日常港股迎来上市潮,新经济股更是你追我赶奔赴港股,独角兽企业小米、美团、滴滴,内地知名企业猎聘网、齐家网、映客、找钢网等等,港股迎来大规模IPO风潮。但是,随着内地企业不断来港上市,很多国内投资者对新股申请流程依然不是很了解,本文将带你一网打尽新股上市全部流程!
港股IPO流程一般包含递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果和挂牌上市这几个阶段。
首先提出上市申请,预约聆讯日期,向上市部提交上市申请(‘A1’,包括申请版本)。假若A1的资料大致完备,上市部会确认收悉,并在网站登载中英文申请版本。
上市委员会审阅新上市申请,确定申请人是否适合进行首次公开招股。
路演,有称为“业绩推介会”,主要模式是公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍,充分阐述上市公司的投资价值,让准投资者们深入了解具体情况,并回答机构投资者关心的问题。
路演一般分为正相路演和反向路演,“正向路演”,即公司高管在会议室中针对投资者进行的展示;“反向路演”,即将投资者请到公司管理或生产现场参观或者业绩推介。
招股开始即可申购,一般会有招股价区间。
申购门槛:入场费+手续费+孖展利息
1、入场费:申购一手新股所需费用,入场费=(1+1.0077%)*一手股数*申购价上限
注:入场费中包含的“1.0077%*一手股数*申购价上限”的费用,在没有中签的情况下,该笔费用将退还。(1.0077%为:1%的经纪佣金+0.0027%证监会征费+0.005%联交所交易费)由此可以看出相比A股,港股的打新成本要高很多。
2、手续费:申购过程中券商收取的费用,每家券商各不相同,一般在0~100元不等。
3、 孖展:即杠杆,如果打新资金不够可以向券商借钱,有2倍(50%)、3.33倍(70%)、10倍(90%)、20倍(95%)、100倍(100%)孖展之分,例如,你有1万的资金,打算放10倍的孖展,那你的总金额变成10万,券商借给你了9万。
孖展利息:香港券商的孖展年化利息1.28%-3%之间(小编注:利息很低),一般随行就市。
注:手续费和孖展利息不管你中没中签都要收取。
申购时间:新股一般申购期间为3.5天(香港工作日),假期顺延。由于不同券商认购时间会有所差异,为保证不错过认购期,最好在2.5天之内(第三天中午前)认购。
申购结束后,大约有7个工作日的冻资时间,如果你认购用了孖展,也会有7个工作日的计息时间。中签结果公布后可以在捷利交易宝新股通栏目通过身份证查询(一般来说会比券商提前5个小时公布),也可以等经纪人、券商通知。相对来说通过身份证查询会比较快,但是会出现查不准的情况,因为配售结果只显示身份证的前8位,但是经纪人或券商通知会比较晚。
“暗盘”就是指非正式的、不完全公开的私底下的股票交易。一般来说,有的投资者打新的资金来源于向券商孖展融资,这个是有资金成本的,因此在暗盘的时候如果价格理想,可及时抛出锁定理论,并且降低融资利率;或者对于某些新股,有的投资者特别看好,但是没有中新股或者获配数量很少,看好新股上市后的股价前景,而有计划的提前买入等。总之,暗盘交易是因为有买卖的客观需求存在,而券商为提高自身收益,就顺势提供暗盘交易服务了。
在中签结果公布日的下午16:15-18:30会有暗盘交易。
一、红筹公司上市流程:
委任创业板上市保荐人;委任中介机构,包括会计师、律师、资产评估师、股票过户处;确定大股东对上市的要求;落实初步销售计划。
决定上市时间;审慎调查、查证工作;评估业务、组织架构;公司重组上市架构;复审过去二/三年的会计记录;保荐人草拟售股章程;中国律师草拟中国证监会申请(H股);预备其他有关文件(H股);向中国证监会递交上市申请(H股)。
递交香港上市文件与联交所审批;预备推广资料;邀请包销商;确定发行价;包销团分析员简介;包销团分析员编写公司研究报告;包销团分析员研究报告定稿。
中国证监会批复(H股);交易所批准上市申请;副包销安排;需求分析;路演;公开招股。
招股后安排数量、定价及上市后销售:股票定价;分配股票给投资者;销售完成及交收集资金额到位;公司股票开始在二级市场买卖。
港股IPO预告:2022年第一波新股来袭!博日科技即将启动招股
圣诞来临,年关将至。2022年的第一波新股即将来袭! 明年的打新“主旋律”也已敲响,要提前关注哪些公司?發仔已为你准备好。
2022年第一波新股即将来袭!提前关注哪些公司?
I博日科技:国内核酸检测设备龙头,即将启动招股
博日科技为三类核酸检测(PCR)设备龙头企业,即将启动招股程序。公司去年全球销量在国内PCR设备制造商中排名第一,占中国市场份额24.5%,海外销量亦在中国出口PCR设备公司中排名第一。
I瑞尔集团:高端民营口腔服务机构,传已通过上市聆讯
据港媒消息,瑞尔集团已通过联交所上市聆讯,公司业务涵盖普通牙科、正畸及种植牙,旗下拥有瑞尔和瑞泰两个口腔医疗品牌。按公司2020年总收入计,瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商,同时为中国第三大民营口腔医疗服务提供商。
I艾迪康:独立医学检验“四巨头”之一,全国超20家实验室
传艾迪康即将通过港交所上市聆讯,公司为中国全国连锁经营的独立医学实验室,已在全国设立20多家医学实验室。艾迪康占第三方检验市场份额的8%,与其他三家国内独立医学检验实验室:金域医学、迪安诊断、达安基因并称为“ICL四巨头”。
明年打新“主旋律”:新经济仍将是主导,中概股回港或超10家!
随着港交所优化海外发行人上市制度,降低二次上市门槛,推出SPAC上市制度,为中概股回归拓宽了入口。截止发稿,包括滴滴、爱奇艺、蔚来、名创优品等在美上市的龙头中概股,传出回港上市计划。此外,还有极兔、soul、小红书、keep等放弃赴美上市,拟转至港股IPO。
德勤表示,中概股加快回流将成为明年港股IPO市场的亮点,预计全年上市宗数有机会超10宗,突破历史新高,募资额有机会超过1000亿元。
而除中概股外,据港交所文件披露,目前已经向港交所递交上市申请的公司总数达158宗,当中23%来自医疗和医药行业,22%来自TMT(科技、传媒和电信)行业,两个板块的占比合共已近五成。德勤预计2022年港股IPO市场仍然由TMT、医疗医药等新经济领域主导。
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