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年以来，全球粮食市场受特朗普贸易战负面影响价格持续保持低位，对前端种植影响明显，2020年1月中美达成贸易协议，但是新冠病毒肺炎再次打压全球的总需求，对农业产生的明显的负面影响，从而对粮食生产、农民收入，社会就业、经济增长、国家财政收入、社会收入都产生明显的影响。

受到国内与国际宏观经济及疫情，2月农资价格普遍呈现下降态势,利于粮食生产成本下滑,劳动成本继续提升。具体来看：

化肥方面 2020 年 2 月三种化肥价格变动幅度均值，环比下降 0.11%，2019 年 5 月份以来持续呈现下降态势，同比下降 3.63%,9 月份以来的同比开始呈现下滑，带来的 2020 年粮食生产成本的回路。环比分品种来看，2 月氮肥上涨 0.09%、钾肥上涨

柴油方面，2 月环比下降 7.19%，9 月份以来持续小幅上涨，2 月出现大幅上涨；同比下降3.3%，2019 年 1 月份以来仅有个别月份价格同比上涨，降油价回落利于农机服务成本下降。

种子价格，也出现一定幅度回落。

劳动成本，2019 农村居民人均可支配收入 16021 元，同比增长 9.61%；其中外出务工 12 月人均收入 3962 元/月，较上年增长 6.48%，非外出务工人均收入 2116 元/年，较上年下降 1.79%，降幅大幅缩小。

总体来看农资下滑和劳动成本价格上涨，粮食价格下滑，带来农民可支配收入的下降。

2020 年粮食价格走势分析

2020 年 2 月国内主要粮食批发平均价格为 2464 元/吨，环比上涨 0.73%、同比上涨 2.21%。

其中小麦、玉米、水稻三种谷物价格 2275 元/吨，环比上涨 1.06%，同比下降 0.26%。

2018/19 年的均价为 2279 元/吨，较上年下降 2.63%；2019/20 年度 5-2 月平均价格 2251 元/吨，同比下降 1.48%。主要谷物价格水平下降带来的粮食种植收益下滑。

农户价格来看，2018 年度的农户价格为 2193 元/吨，较上年下降 1.72%，降幅超过批发市场的价格降幅，2019年度预计农户价格降幅为 1.20%，预计农户家而过为 2167 元/吨。

综上所述，中国是粮食生产大国，重要的粮食作物自给自足的比例是相当高的，近两年粮价下跌亏损会一定程度上抑制农民生产粮食的积极性；不过从整体来看，缺粮的可能性非常低，这个大家尽可放心，但是非洲蝗虫对世界粮食等作物的影响是相当大，国内草地贪夜蛾等病害虫依然在活跃，对粮食方面的影响还是存在的，这是需要注意的。

今年春节以来受新冠疫情影响，家禽产业产品积压、消费下滑等，加上部分地区关闭活禽交易市场，家禽行业损失惨重。3 月 25 日，国家发改委、农业农村部联合发布《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》，鼓励地方临时收储禽肉水产品，加大消费引导、综合运用信贷、税收优惠、财政贴息等金融手段，扩大禽肉等生产和供应，对弥补今年猪肉供需缺口、稳定肉类价格具有关键作用。

2019 年我国禽肉产量是 2239 万吨，比上年增长了 245 万吨，增长幅度是 12.3%，禽肉产量的增加，对保障肉类市场供应发挥了重要作用。针对当前存在的问题，《通知》指出：

（1）加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产，优先保障相关企业的人员防护物资需求和水、电、气等供应，优先安排相关企业用工返程返岗。

（2）按照新冠肺炎疫情防控高中低风险等级差异化管理要求，逐步开放活禽交易市场，同时要采取有力有效措施，通过集中屠宰、冷链运输、产销对接等方式，帮助养殖场户协调解决肉禽屠宰上市问题。

（3）要进一步加大支持力度，努力扩大禽肉水产品生产能力；发挥地方政府专项债券对扩大禽肉水产品生产的作用；加大中央预算内投资支持力度；加大金融支持力度。

（4）鼓励实行禽肉水产品临时收储。解决局部地区短期内的“卖难”

问题，增强养殖补栏信心，也利于适时出库增加市场供应、平抑价格。同时，还要引导城乡居民增加禽类和水产品消费。

我们分析认为，《通知》将利好禽肉水产品产业发展，2020 年禽肉产量将继续保持 10%左右的增幅。受非洲猪瘟影响，中国生猪产能大幅下降，2019 年国内猪肉产量减少 1149 万吨，导致猪肉价格大幅度上升，刺激猪肉进口量不断增长。2019 年我国猪肉进口量 199.4 万吨，同比增幅67.2%。

中国海关数据显示，2020 年前两个月猪肉进口呈现以下特点：

一是猪肉进口大幅度增加。2020 年前两个月中国鲜冷冻猪肉进口总量 54.39 万吨，同比增长 163%；进口金额 17.28 亿美元，同比增长 374%；进口平均价格 3177 美元/吨，同比增长81%。从 1 月和 2 月的平均数据来看，月均猪肉进口量 27.20 万吨，月均进口额 8.64 亿元，都已超过了 2016 年的历史最高水平，创历史新高。

二是美国成中国最大的进口猪肉来源国。2020 年 1-2 月份，中国自美国猪肉进口总量 10.48万吨，比去年同期增加 860%，成为目前中国最大的猪肉进口国。另外，除了自加拿大进口量同比下降 35%以外，其他国别的进口量同比均为增加，多数增幅在 100%以上。

我们预计，2020 年中国月均鲜冷冻猪肉进口量都将在 25 万吨以上，全年进口量或将超过300 万吨，较 2019 年增加 100 万吨以上。

综上所述，非洲猪瘟的影响远未结束，中国生猪产业依然处在艰难的恢复期，这段期间主要是靠国家大量投入战略储备的冷冻猪肉和加大进口量来维持，生猪涨价必定带来其他几项常规消费肉类牛羊鸡肉等的消费增加；牛羊等无论从饲养规模和饲养成本都无法和国外相比，很难大批量作为替代性产品；2019年鸡肉作为主要替代品的作用还是非常巨大，但今年在家禽产业又受到严重冲击的背景下，可以预见的是肉类全面上涨已成为必然的趋势。而饲料产业本身也会对肉类价格走势带来重要的影响。（详情见下文）。

3 月份，我国玉米市场整体价格相对稳定，但产区价格呈现涨势，东北地区上涨明显，月均价格比上月抬升了 40 元/吨。

产区玉米价格上涨主要由于，

（1）东北部分地区中储粮开启储备轮入，提振当地价格走势。其中，

中央储备粮四平直属库从 3 月 20 日起开始收购 2020 年轮换备用粮，二等以上玉米收购价为 1860 元/吨，高于当时市场价格。在此消息提振下，当地玉米价格快速上涨。

（2）东北粮商看好后期玉米价格走势，囤货热情不减，再加上汽运物流成本下降有利于玉米收购，并进一步扩大东北玉米外运半径，这使得东北地区农户手中余粮水平快速下降，预计 3 月底东北农户手中余粮仅剩 3-4成。

（3）3 月份玉米需求也保持较高水平。其中，饲料需求恢复，环比增幅达到 10%左右；深加工企业为维持正常生产，也增加了粮源收购。但是，预计后期国内玉米市场价格存在下行风险。

（1）玉米及其替代品进口规模将显著增长。1-2 月我国玉米到港量93.22 万吨，同比增幅 64.8%，3-4 月仍将有约 40 万吨乌克兰玉米到港。而在全球新冠疫情持续发酵、金融市场动荡的 3 月份，CBOT 玉米期价创下三年来最低。我国已趁机购买美国高粱，玉米、小麦等其他谷物超过 100万吨。预计从 5 月开始将迎来进口谷物到货的高峰，进而挤占饲用玉米的需求空间。

（2）受国际油价暴跌传导，国内玉米深加工企业效益明显下滑，玉米淀粉企业库存更是创下新高，3 月份我国玉米淀粉、酒精等主要深加工企业全面亏损，预计也将影响后期深加工玉米需求。

综上所述，饲料行业在2019年受到猪瘟冲击，需求大幅下降，很多企业倒闭被兼并；但随着今年国家战略储备的增加，有了一定回复的迹象，同时对外进口增加，饲料价格呈现相对稳定的态势。

农业农村部监测的批发市场数据显示，2 月份水果平均批发价为 6.09 元/千克，环比提升14.15%，同比增加 1.59%。2 月份水果成交量为 11.12 万吨，同比降低 45.62%，环比降低54.13%

2 月份，由于不同地区对疫情的重视和对人员流动的管控，中国疫情防治取得了显著效果。人员流动受限后水果市场受到了极大的影响，呈现出后疫情时代的显著发展特征。

疫情对水果的供给端受到了很大的影响：

（1）人工不足，农事操作不及时。疫情之后，农村开始封路，农民也尽量不出门，导致了水果种植管理方面的劳动力严重匮乏。劳动力匮乏导致的农事操作不及时，一定会影响后期水果的品质和产量。

（2）道路受阻，农资物料不及时。农村进行了交通管控，限制了农资物料的运输和供给，如化肥、农药及套果果袋等供给不及时也会影响水果后期的产量和品质。

（3）滞销严重，农民经济受影响。疫情之后，受道路交通管控，收购商减少等影响，农产品的销路受阻，尤其是应季水果如四川的春见等销售受到了很大影响，农民的水果经济收入会受到很大影响。农民亏本后，来年的有机肥、化肥等农业生产资料必定会减少投入，不利于果业整体产量和品质的提升。

（4）资金紧张，果业企业遇挑战。水果种植企业的销量下滑，库存增大，现金回流延迟，现金压力增大，人工、流通和仓储的成本增大，果业企业生存遇到了很大的挑战。

疫情对水果的市场端的影响主要表现在以下几个方面：

（1）传统市场受阻，线上水果经济迎来高潮。传统水果销售市场受到很大影响，如批发市场平时承载了 90%水果销售流通量，但由于人员流量减少，目前水果等生鲜销售惨淡。同样，水果实体零售业也受到很大影响，如夫妻店、商超等销量都在减少。传统市场受阻，线上水果经济却迎来高潮，各类生鲜电商平台的订单量提升了 2-3 倍。

（2）休闲农业清淡，果蔬采摘经济断崖下跌。春节、正月十五等重要节日，本是休闲采摘的高峰时期，受疫情影响，采摘客户流量断崖式下降，休闲果蔬经济受到巨大影响。

（3）水果供需失衡，众多品类水果价格下跌。全球水果的价格都不同程度受到影响，目前价格波动最大的有泰州红肉火龙果（下跌 86%）、马来西亚榴莲（下跌 50%）、南非柑橘（下跌 38%）。

（4）全球贸易受困，进出口受不同程度影响。港口关闭时间延长，需求量减少等原因，

进出口规模会有所下降，智利水果、拉丁美洲等国家对我国的出口会受到很大影响。

“非冠肺炎”将对后期的水果行业带来一些新的变化，主要表现在：

（1）营养、健康、安全的功能性水果市场空间巨大。新型冠状病毒疫情的发展增强了人们对自身健康的重视，如何增强自身免疫力是未来大众关心的问题，随着全民对健康诉求的不断提升，能够满足消费者健康、提升免疫力的功能性水果也会获得快速发展。

（2）线上消费对实体零售消费的替代速度变快。疫情发生后，水果连锁门店和商超的经营受限，线下经济消费低靡。同时，疫情改变了人们的消费习惯，以电商为代表的新零售将成为水果消费的主渠道。

（3）数字经济，人工智能与水果行业结合的步伐加快。疫情发生后，水果的物理销售空间与渠道受阻，以“小程序、短视频”为代表的销售模式兴起，以水果的销售、运营、推广、服务的数字化和在线化为趋势的新模式逐步发展。与此同时，水果的大数据领域也必将逐步完善，基于大数据的人工智能也会逐步应用于水果领域。

（4）水果冷链物流的供应链体系更加完善。一直以来我国的冷链系统都不太完善，果蔬腐损率处于较高的水平。疫情加速线上经济发展的同时，冷链系统建设的脚步也必定加快，与线上消费匹配的生鲜冷链供应链系统将会更加完善。

（5）机械化、自动化、无人装备在水果种植、采摘、包装等环节会加速替代人工。随着城镇化发展，农民外出务工，本身劳动力就不足，此次疫情更加暴露了劳动力短缺对水果发展有着巨大影响。因此农业机械化、自动化、无人装备的相关产业会快速发展。

（6）水果种植结构会更加优化。种植单一品种的抗风险能力差，疫情到来，应季水果受到的影响较大，如果能够种植多品类的水果，或者同一水果不同上市期的品种，那么水果种植的抗风险能力将会加强。

疫情过后，农贸市场智能化改造大势所趋

新型冠状病毒疫情严峻，其来源渠道可能是武汉某海鲜市场，农贸市场的不规范管理导致了疫情快速发展及扩散，酿成悲剧。为防止悲剧再次发生，农贸市场标准化、智慧化改造的“菜篮子”会成为未来的重要工程。软硬件设施简陋且缺少标准化管理的农贸市场越来越无法满足人们对于消费质量及安全的需求，农贸市场标准化智能化改造大势所趋。

农贸市场目前存在很多问题：①脏乱差的问题仍然十分严重；②垃圾分类处置能力欠缺；

③传统运营管理，漏洞多，管控能力弱；④缺乏供应链管理；⑤缺乏市场商户和商品准入管理；⑥线上线下衔接环节断层。

农贸市场未来的改造方向：①打造地标性农贸商业综合体；②强化生鲜供应链；③提升垃圾分类效率和意识；④重视食品安全全程追溯源问题；⑤促进农贸电商 O2O 发展，解决菜源到餐桌的“最后一公里”问题；⑥形成现代农贸市场运营管理模式和组织架构；⑦农贸市场智慧化升级，提升监督。

（1）新冠肺炎疫情爆发已有 40 余天，此时正值甘蔗砍运榨种的关键时期。据悉，新冠肺炎疫情对甘蔗生产造成比较大的影响，一方面对今年新种翻蔸甘蔗进度造成影响，完成进度预计延后半月有余；另一方面甘蔗原料运输成本增加、原料新鲜度下降、原料供应不足、企业被迫停工停产；最后，运输受限也导致产成品外销受阻，仓储积压。

（3）食糖价格环比降低 1.02%。本月食糖价格小幅下滑，主要受疫情影响下游需求受抑制，预计下月随着疫情逐渐减弱，行业逐步恢复生产，食糖价格可能会有所上扬。

2 月食糖产业市场分析

新冠肺炎疫情影响广西甘蔗新种翻蔸及榨蔗进度

目前正值广西甘蔗砍运榨种关键时期，新冠肺炎疫情对广西甘蔗春种春管产生比较大的影响。据悉，今年全区计划新种和翻蔸面积 385 万亩，目前完成种植 132 万亩，占比 34.3%，比去年同期减少了 8.49 万亩，总体进度延迟半个月左右。

主要原因在于：一是各地对交通严加管控，蔗种、化肥等物资调运受到影响；二是农机合作社、机械操作工人未能按时复工，影响折地耕作；三是人员流动受到严格控制后，劳动力大大减少，甘蔗砍收有所延迟，没办法腾出地块，影响了今年的翻蔸新种。

另外，受疫情影响，部分地区村屯进行了封闭式管理，人员流动受限，外地农民工无法进入蔗区，甘蔗砍收劳动力不足，砍收进度受到影响，同时甘蔗砍运车辆运输不够通畅，影响到糖厂原料供应。

以甘蔗主产市崇左市为例，疫情期间每天平均入榨甘蔗 12 万吨，比正常时期的 16 万吨减少 4 万吨，减幅达 25%。据初步统计，本榨季全区开工 71 家，已收榨 7 家，另有 4 家糖厂因疫情影响停榨，目前正在抓紧恢复生产。

新冠肺炎疫情对云南蔗糖生产带来哪些不利影响？

据悉，新冠肺炎疫情对云南蔗糖生产带来非常不利的影响，具体表现在：

（1）甘蔗原料收获与加工难以正常运行，产品出厂销售不畅。因劳动力和运输受限，原料供应不能满足企业加工的需要，包括各大制糖企业集团在内，许多糖厂只能勉强维持，部分企业处于半停工状态，估计停产待料的企业约占 20%；同时，由于交通运输不正常，食糖产品难以顺利出厂销售，导致积压。

（2）甘蔗新鲜度差，制糖加工质量下降。因糖厂原料收获入厂时间从 1-2 天普遍延长到3-5 天，难以达到 24 小时甚至 48 小时入榨的要求，原料新鲜度明显变劣，糖分损失加重。

（3）冬春新植甘蔗栽种计划难于落实。云南年均甘蔗种植面积 430 万亩，其中新植蔗面积占 30%，常年的冬春新植甘蔗在 100 万亩左右，受疫情影响栽种进度大幅减缓，部分企业完成率不足 20%。

（4）生产资料运输成本加大。由于车辆运行受限，农用物资和种苗等运输更困难，需要绕过封路地段，运距增加、运输时间延长，据调查，封村封寨断路后运输车辆绕道距离平均增加10 公里，平均运蔗成本上升 10 元/吨。

1 月食糖产销情况分析

本制糖期全国累计销售食糖 320.08 万吨，比上制糖期同期销售食糖 252.27 万吨增长 67.81万吨；累计销糖率 49.90%，比上制糖期同期的 50.12%减少 0.22 个百分点。其中，销售甘蔗糖 252.46 万吨，比上制糖期同期的 183.28 万吨增加 69.18 吨，销糖率

从进口种类看，12 月我国进口的主要是原糖，进口量 14.21 万吨，本月占比 66.09%，累计占比 86.09%，全年累计进口原糖 291.99 万吨，同比增长 28.90%；其次是白砂糖，进口量6.81 万吨，本月占比 31.68%，累计占比 13.03%，全年累计进口白砂糖 44.18 万吨，同比减少14.41%

12 月，中国进口原糖主要来自巴西和危地马拉，进口量分别为 6.17 万吨 6.00 万吨，分别占原糖进口总量的 43.43%和 42.20%。2019 年 1-12 月，中国原糖进口主要来自巴西、泰国和古巴，进口量分别为 139.02 万吨、50.13 万吨和 42.70 万吨，占比分别为

12 月，中国进口砂糖主要来自泰国和韩国等国家，进口量分别为 29,841 和 33,999 吨，分别占进口量的 43.82%和 49.92%。2019 年 1-12 月，中国砂糖进口主要来自泰国、韩国和印度等国家，进口量分别为 21.00 万吨、18.16 万吨和 2.77 万吨，占比分别为

从整体来看，疫情虽然严重，但是国家多年对粮食安全的重视，对大家的菜篮子来说影响还是不大的，大家尽可放心；但鉴于各国海运都受到疫情的严重影响，更依赖于国外进口的品类，如肉类和水果可能是未来涨价的重要项，但短缺的可能性短期之内应该不会出现；石油价格相对便宜，也会降低不少物流环节的成本，这也会缓冲部分压力。

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