重点|今日股票涨停预测：重点关注这7股 或将有望涨停（9/05）_综投网
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今日股票涨停预测：重点关注这7股 或将有望涨停（9/05）
作者:综投小编&
　　讯（www.zt5.com）09月05日
　　凯美特气拟3.1亿元投建电子特种气体项目
　　凯美特气4日晚间公告，公司拟设立电子特种气体分公司实施电子特种气体项目。该电子特种气体项目采用深冷精馏、物理吸附和催化合成等先进技术生产电子特种气体和混配气体，新建电子特种气体和混配气体专业生产基地，建设25套电子特种气体和混配气体生产加工装置。项目总投资为30,975万元，项目建设期为三年，生产达到预估销售量时，年均销售收入预估为14,395万元(含税)，年均利润总额7,390万元。公司称，该项目的实施能够填补国内空白，打破国外垄断、国内完全依赖进口局面，并进一步开拓国外市场。
　　美锦能源超级电容器之电容炭有望进口替代
　　美锦能源4日晚间公告，近日，公司与山西煤化所在生物质基电容炭中试技术开发方面取得重大进展。经过近一年努力攻关，以生物质为原料，突破低温交联、中温碳化、高温活化以及深度纯化等中试关键技术，制备了高品质的电容炭，性能指标高于日本同类产品，有望实现电容炭的进口替代。电容炭是超级电容器的关键材料，是活性炭领域的特殊高附加值品种。该产品目前尚未实现国产化，对外依赖度极高。
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　　中小投资者最喜欢的股票就是将在次日涨停或大涨的短线品种。　　次日会涨停或大涨的短线个股有下面几种特征：　　1、次日大盘大涨。这种判断的依据主要有：第二天开盘前市场出现重大利好，市场单日下跌7%以上或者PSY指标跌破18，头天大盘出现初步的价涨量增。上述情况将会导致很多个股涨停或大涨，其中流通盘小于5000万股(盘小，一般抛压比较轻)、日K线组合较好(最好符合一些经典的上攻或欲涨图形)、5日、10日、30日均线呈多头排列或准多头排列、技术指标呈强势的个股就非常容易涨停;其中符合利好策并符合上面技术特征的个股涨幅大、持续上涨时间长。　　2、某个股突然有特大利好并为较多的市场人士知道，股价还未有上涨反应，这样的个股次日在市场强烈的抢买下往往很快就涨停。对这样的个股必须消息灵通和反应快，特别是对于一些突发性的利好，比如说非典型肺炎针对的医药股。　　3、在大盘强市背景下，周四、周五连续两天价涨量增，在下个周一容易涨停。　　以上三种情况需要消息和大盘背景配合。　　4、符合下面条件的个股，次日也容易大涨：　　(1)流通盘小于3000万股、股价低，3元价格的股票远比15元价格的股票容易涨停。　　(2)日K线组合较好，且量比已经开始放大。　　(3)5日、10日、30日均线呈多头排列或准多头排列。　　(4)技术指标呈强势，特别是日MACD即将出红柱，且5分钟、15分钟、30分钟MACD至少有一两根红柱。　　5、符合下面这种情况的个股次日多数会涨停：　　一般来说，要选出好股，特别是选出次日将涨停或大涨的短线黑马是非常难的，但注意一些诀窍，平时广泛、深入地收集个股的信息，对有消息的个股再进行深入、细致的调研。有真实消息的个股并符合涨停特征，经过这样挑选出来的个股，往往成为短线黑马，次日往往大涨。
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同花顺爱基金6股今日有望冲击涨停 _ 东方财富网
6股今日有望冲击涨停
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6股公告出重大利好，基本面面临改编，或强势涨停。
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　　(600498)传统主营业务快速增长 信息安全资产估值提升空间巨大　　事件评论　　信息安全重要性显着提升，信息安全公司迎来估值提升时机：2013 年“棱镜门”事件爆发以后，信息安全问题引起了社会各界广泛关注，信息安全重要性显着提升，拥有技术优势的信息安全公司成为信息安全行业需求急剧增长背景下的稀缺资源。无论从Paypal 以6000 万美元收购CyActive、贝尔资本以24 亿美元收购Blue Coat Systems，还是从美国信息安全公司palantir 最新评估价值150 亿美元，均可以发现，信息安全公司已然迎来了明显的估值提升时机，尤其是具有明显技术优势的行业龙头公司，其整体价值均实现了迅猛增长。　　烽火星空作为中国信息安全领域龙头，呈现出良好发展态势：我们再次重申，公司旗下南京烽火星空为国内三家具备完整网络监控资质的公司之一，其营收和净利润行业领先，无愧于中国信息安全领域龙头。从2011年至2013 年，公司资产从3.8 亿元增长至5.5 亿元，净利润从6600 万元增长至1.07 亿元，其产品已经从最底层网络信息安全管理平台拓展至移动信息安全应用，呈现出良好的发展态势。可以预见，在优质信息安全公司稀缺度明显增加的背景下，烽火星空作为中国信息安全龙头，其估值必将迎来大幅提升时机。　　4G 支撑传输网业务快速增长，新业务布局开辟全新成长空间：2015 年计划资本开支1000 亿元，同比增长18%；中国电信计划资本开支1078 亿元，同比增长40%，可以发现，2015 年中国4G 仍将维持高景气，支撑公司传输网业务保持旺盛的市场需求。此外，公司数据通信业务快速发展，智慧城市和军工应用进展顺利，逐渐成为公司新的收入增长点。　　投资建议：我们看好公司长期发展前景，预计公司 年全面摊薄EPS 为0.67 元、0.85 元、1.01 元，重申对公司“推荐”评级。(胡路)　　(600688) 韬光养晦、蓄势待发　　维持“增持”评级，调高目标价至 6.83 元，距离目标价仍有 24%的空间。上调目标价主要基于市场估值的提升 ， 我们给予公司 12 倍的EV/EBITDA。维持公司
年 EPS 分别为 0.29 元、0.35 元，新增2017 年 EPS 预测 0.42 元。未来的催化剂包括：1、盈利拐点；2、主要石化大宗产品价差大幅扩大； 3、中石化改革进展提速或分拆资产估值提升，带来的公司重组预期的逐步发酵。　　2014 年公司实现收入 1022 亿元，亏损 7.16 亿元。我们预期，低将重塑炼化行业秩序，2015H1 行业将迎来盈利拐点。1、公司原油加工量1417 万吨，较 2013 年下降 9.56%，主要由于下游石化需求疲软和装臵大检修因素，未来装臵三年内也不需要检修；2、2014H2，原油价格大幅下跌， 鉴于 1.5 个月的原料船运和库存周期， 计提跌价准备人民币 2.95 亿元；3、财务费用 3.6 亿元，同比 2013 年增长 3 倍，主要由于人民币对美元贬值，导致净汇兑损失增加。 年，我们认为原油熊市造就炼油和石化大周期的盈利拐点，公司作为国内优秀的炼化一体化企业(1000 万吨、85 万吨乙烯)最为受益。　　经营性现金流充裕。2014 年公司经营性净现金流 40 亿元，其中单 Q4 就实现了 23.3 亿元，同比 2013Q4 翻四倍，环比 2014Q3 翻三倍，原油价格大幅下跌带来原料库存同比 2013 年下降 35%，体现在现金流的大幅好转。　　风险因素：油价大幅波动的库存损失、中石化改革和分拆上市进程放缓。(国泰君安肖洁，傅锴铭)
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明日要涨停的股票：17股有望涨停！
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《明日要涨停的股票：17股有望涨停！》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《明日要：17股有望涨停！》 精选一菜单栏私信我“牛股”，即可收到每日打板！根据最新事件、公告、龙虎榜席位等已知公开信息，为大家做涨停板预测，以便决策。1周五热点华资实业尾盘封板，助攻内蒙古板块走强，华资实业、西水股份涨停，蒙草生态涨逾9%，远兴能源涨逾5%，鄂尔多斯、ST明科、银泰资源涨逾4%。厦门国贸涨停，引领福建板块涨幅居前，厦门国贸涨停，厦门港务涨逾6%，建发股份、平潭发展、厦门空港涨逾3%，漳州发展涨逾1%。跌幅榜上次、钢铁、银行板块跌幅居前。机会解读：上周四大涨的石墨烯板块冲高回落，超跌反弹股多数翻绿，题材持续性不佳，而板块受到消息刺激，但周三大涨的龙头高开低走，板块中多数个股冲高回。整体看，热门股赚钱效应一般，资金追涨意愿不高。切记不能盲目追涨。2第一梯队：及公告预测备较高的胜算及参与机会宁夏建材（600449）7月21日，宁夏建材发布业绩预告，公司预计月归属1.08亿至1.20亿，同比变动361.26%至390.28%，建筑材料行业平均净利润增长率为14.49%。公司基于以下原因作出上述预测：2017年半年度，受区域水泥市场需求增加影响，公司主要产品水泥销量及价格同比增加，致使公司经营业绩同比实现盈利。机会解读：此前宁夏建材发布2017年一季报，公司月实现营业收入5.29亿元，同比增长98.14%，-5825.51万元，同比增长36.18%。7月21日，宁夏建材发布业绩预告，公司预计月归属上市公司1.08亿至1.20亿，同比变动361.26%至390.28%，扭亏为盈。从公司半及一季报看，净利润同比增长近4倍，环比更是大幅增长，股价有望在业绩的推动下继续走强。四方达（300179）7月21日，四方达发布2017年半年报，公司月实现营业收入1.49亿元，同比增长133.52%；通用设备行业平均营业收入增长率为14.82%；归属于上市的净利润4093.05万元，同比增长367.56%，通用设备行业平均净利润增长率为26.70%。公司表示，月，公司石油开采用复合片销售增加，促使营业收入和净利润较上年同期增长。报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为282万元。机会解读：此前四方达发布一季报业绩，公司 1-3月归属上市公司股东的净利润1329.79万至1486.15万，同比变动155.00%至185.00%。7月21日，四方达发布2017年半年报，公司月实现营业收入1.49亿元，同比增长133.52%；归属于上市公司股东的净利润4093.05万元，同比增长367.56%，从公司半年报及一季报看，净利润同比增长近4倍，也大幅增长，而公司股价受到创业板走弱的影响，处于低位，股价有望在业绩的推动下，走出修复性行情。3第二梯队基于昨天龙虎榜席位，或季度的公开仓位数据等，筛选出王牌机构重仓参与的，继续冲击涨停概率大，且可能具备一定的买入机会请做以下关注：蒙草生态（300355）广发江门万达广场为今日主导资金，全天买入9600万，一家机构席位买入2800余万，光大广州珠江新城营业部也买入2100万。卖盘中出现两家机构席位，合计卖出3200万，周五龙虎榜资金净买入10237万。机会解读：内蒙70周年庆典将至，趋势牛股蒙草生态再次借助利好创出股价新高。今日该股低开后被资金一路推动上行，尾盘几乎涨停，以次高点收盘，周五龙虎板资金显示净买入10237万，后市有望继续走强。国机汽车（600335）机构专用买入2343.14万, 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部买入1056.74万,机构专用卖出1116万，周五龙虎榜资金净买入3129万。机会解读：国机汽车发布2017年半年报，公司月实现营业收入255.82亿元，同比下降2.76%；交运设备服务行业平均营业收入增长率为13.18%；归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长18.74%。虽然从报年报业绩看，公司业绩表现不佳，但股价经过长期下跌之后，已经过度消化了利空。从估值来讲，国机汽车估值相对较低，周五龙虎榜资金显示净买入3129万，后市有望继续走强。4第三梯队：连续涨停预测此类个股未必能给你参与的机会，如果盘中有打开涨停板也能有参与的机会。旭升股份（603305）国科微（300672）东尼电子（603595）华大基因（300676）金龙羽（002882）基蛋生物（603387）索通发展（603612）建科院（300675）健友股份（603707）嘉泽新能（601619）惠威科技（002888）英科医疗（300677）卫信康（603676）交易机制制约下，表现未充分，新股上市后必遭市场资金的炒作。解说：上周市场出现非常明显的分化走势，周一大跌之后，沪指迅速收复失地，主板个股活跃度又一次回升，赚钱效应再次增强。从后四个交易日可以明显看出，当下市场资金关注的主要方向依然在主板领域。周五股指走出了冲高回落行情，技术上，大盘运行到3250点附近压力已经开始显现，上方3276点附近压力更大。突破此压力位，需要较大的量能，如果不放量，最终就是冲高也会造成回落，大盘下方5日线已经向上金叉10日线，基本封杀了大盘下行的空间。所以下周大概率仍在高位连续盘整，不排除回踩3200点支撑。创业板指今日小幅上涨，站上5日均线，对于创业板击穿新低之后走出反弹的行情，不能盲目追涨，以超跌反弹的思路去看就可以了。从近期资金追逐的方向看，周期性行业煤炭，有色、水泥、受资金的追逐最为突出。板哥认为对于煤炭开采板块不仅仅是其中个别股票业绩较好，而是整个行业业绩增长惊人。在当下A股市场打击垃圾股炒作，宣扬绩优股的背景之下，相信会有越来越多的资金涌入，所以建议者认清市场风向，加入到主升浪的拉升当中去，仅供参考。低估值板块行情在我们的中全面发酵，呈现井喷的超强走势，这体现于资金对于安全边际的诉求，投资者可继续挖掘其中的低位补涨品种，重点关注半年报大幅预增的股票，及行业、改善的相关。如想找老牛了解个股运势如何，可点击“神光证券网”，右上角“发私信”免费享受专业解答！山东神光，创建立于1994年中国证监会首批获得证券咨询执业资格的咨询机构（证书编号：ZX0054）。《明日要涨停的股票：17股有望涨停！》 精选二原标题：最新公告，这些股有望涨停！
绿地控股：联合中标宁波杭州湾基建 绿地控股(月10日晚间公告，公司下属企业参与的联合体中标“宁波杭州湾滨海新城基础设施PPP项目（三期）”，约26.88亿元，合作期限约14年。该项目与公司2016年同宁波杭州湾新区开发建设管委会达成的战略合作相关，公司当时披露，计划在2020年12月底前完成总投资500亿元以上。 光威复材：前三季净利预增80%-99% 光威复材(月10日晚发布业绩预告，预计前三季度净利为1.99亿元-2.19亿元，同比增长80%-99%；报告期内，公司军品纤维及织物、民品风电碳梁按照合同及时交付，收入较去年同期增长65%以上。 中远海控：前三季度预计大幅扭亏 盈利27亿 中远海控(月10日晚披露业绩预告，预计前三季度经营业绩同比扭亏为盈，实现净利润约27亿元；公司上年同期亏损92.2亿元，今年上半年盈利18.63亿元。报告期内，集装箱航运市场回暖，且公司持续深化改革，集装箱航运业务平均单箱收入及货运量均同比上升，港口业务稳步发展。 上海首座“光储充”充电站投运 关注受益股 据国资委官方微博10日消息，国庆节前夕，上海首座“光储充”一体化电动汽车充电站投运。据统计，国庆中秋8天小长假里，共有173部电动汽车停泊充电。 据介绍，“光储充”一体化电动汽车充电站集成了光伏发电、大容量储能电池、智能充电桩充电等多项先进技术，即便是夜间也能利用白天光伏发电后储存的电能为电动汽车充电，是沪上首座“光储充”一体化电动汽车充电站。 分析认为，“光储充”一体化充电站投运，相关公司有望受益。A股市场上，可关注拓日新能、科华恒盛、太阳能、科陆电子等。 *ST华菱：预计第三季度净利超15亿 创历史最优业绩 *ST华菱(日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润32亿元至34亿元，归属于上市公司股东的净利润24.5亿元至26.5亿元，同比大幅扭亏；每股收益0.81元至0.88元；第三季度单季预计实现净利润20亿元至22亿元，归属于上市公司股东的净利润15亿元至17亿元，公司前三季度和第三季度业绩均较历史最优业绩大幅增长。 建研集团获隆顺祥二度举牌 持股达10% 建研集团10日晚间公告，福建隆有限公司于日至日通集中竞价交易方式对进行增持，并于日增持公司无限售条件流通股股份数量达到17,306,204股，占的5.00007%。截至日，隆顺祥持有公司股份34,612,246股，占的10.0001%。 中海达：Hi-RTP新产品完成研发 计划明年投入量产 中海达(日晚间公告，公司全资子公司完成HI-POS的增资入股并已取得HI-POS公司60%股权。公司通过收购HI-POS，掌握了具备国际水平的星基增强实时高精度定位技术。近日公司已成功研发出首款适用于全球环境的支持Hi-RTP精密定位服务系统的新产品——全新一代智能RTK系统：iRTK5，计划于2018年投入量产，将为公司带来新一轮的产品技术革新及市场机会。 华录百纳：实控人拟不超2亿元增持股份 华录百纳(月10日晚公告，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好公司长期价值，公司实控人华录集团计划自10月11日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股份不超过2亿元。 保千里：向联通下属公司销售打令VR手机 合同额5.4亿 保千里(月10日晚间公告，公司全资子公司打令智能与中国联通下属子公司联通华盛近日签署采购合同，将向后者销售保千里打令VR手机（V10S），涉及销售额约5.4亿元，合同有效期1年。该合作将使公司打令VR手机销售渠道得到进一步拓展，暂无法估计该合同对年度业绩的具体影响。 金一文化：拟南昌、安阳投资珠宝产业项目 总投资150亿 金一文化(日晚公告，公司与与南昌小蓝经济技术开发区管委会签署项目，共同打造产业项目，总投资约100亿，包括“金一文化”全国总部基地、黄金珠宝智能制造产业园、黄金珠宝特色小镇三个子项目。为落实投资，将共同设立总规模不低于100亿的项目。同时，公司与安阳市政府、鑫融基(832379)签署，拟投资黄金珠宝产业项目，总投资不低于50亿元。 中国中铁：将合作开发济南新旧动能转换先行区 规模达千亿 中国中铁(月10日晚间公告，公司9月底与山东省济南新旧动能转换先行区管理委员会签署战略合作框架协议，将围绕济南新旧动能转换先行区的规划建设，在区域综合开发、交通基建及等领域展开面全面战略合作，初定合作规模1000亿元。 天坛生物前三季度业绩预增474% 天坛生物10日晚间披露前三季度业绩预告，公司预计月归属于上市公司股东的净利润上年同期相比，将增加474%左右。 公司表示，本期业绩预增的主要原因是公司血液制品业务收入及净利润均保持增长；同时，公司转让持有的北京北生研生物制品有限公司100%股权和长春祈健生物制品有限公司，实现7.82亿元的（税前）。 钱江水利：增持5.45%股份 钱江水利(月10日晚间公告，中国水务的全资子公司钱江硅谷自5月9日至今，累计增持公司股份1923.98万股，增持比例5.45%，完成于今年5月披露的增持计划。增持后，中国水务及其一致行动人合计持股比例达29.99%。 葛洲坝：联合中标近250亿元高速公路PPP项目 葛洲坝(月10日晚间公告，公司牵头的联合体，被确定为“陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路PPP项目”的社会。项目估算总投资248.55亿元，合作期限32年，其中延长至黄龙高速公路2020年12月底之前建成通车。 中国中车：三季度签订合同额达283亿 中国中车(月10日晚间公告，公司今年7至9月期间签订了多项合同，合计金额约283.2亿元，约占公司2016年营业收入的12.3%。 飞乐音响：前三季净利预增360% 飞乐音响(月10日晚披露业绩预告，预计前三季度净利同比增长360%左右，上年同期公司净利为1.1亿元。报告期内，公司承接的智慧城市业务及照明工程业务增长；公司5月确认华鑫证券投资收益4.24亿元，该笔投资收益计提的递延所得税为2.25亿元。 伊之密前三季度业绩预增151%-181% 伊之密10日晚间披露前三季度业绩预告。公司预计2017年前三季度盈利18,601.63万元-20,806.61万元，比上年同期增长151.47%-181.28%。 鑫茂科技前三季度业绩预增逾107% 鑫茂科技10日晚间披露前三季度业绩预告，公司预计月归属于上市公司股东的净利润约6,000万元至6,500万元，同比增长107.07%-124.33%；基本每股收益约0.0497元至0.0538元。 公司表示，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现了较大幅度增长，主要原因为：1、公司集中资源发展，打造“棒、纤、缆”产业链，本报告期公司光通信产品销售额、利润额均同比增加；2、由于延伸产业链而取得产业发展扶持资金，报告期营业外收入增加；3、剥离工业地产后，减少了相关的经营亏损。 亿纬锂能前三季度业绩预增100%-110% 亿纬锂能10日晚间披露前三季度业绩预告。公司预计2017年前三季度盈利31,753.46万元-33,341.13万元，比上年同期增长100%-110%。 新天科技：携手中国电信河南分公司 推进窄带应用 新天科技(月10日晚公告，为加快NB-IoT窄带物联网技术在郑州经开供水公司的应用，推动郑州市智慧城市的建设，近期公司与中国电信河南分公司及郑州经开供水公司签订战略合作框架协议。三方将就基于NB-IoT窄带物联网技术开展应用试点，以共同推进新型水务管理的信息化建设，共同打造智慧水务的行业标杆，在河南物联网市场取得共赢。 博雅生物：子公司两血浆站获批营业 博雅生物(月10日晚间公告，公司下属子公司南城金山单采血浆有限公司广昌浆站、崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安浆站分别获得江西省卫计委颁发的《单采血浆许可证》，自发证之日起可正式采浆，该事项有利于提升公司原料血浆供应能力。 中煤能源：前三季净利预增150%-190% 中煤能源(月10日晚发布业绩预告，预计前三季度净利同比增长150%到190%，公司上年同期净利为8.94亿元。前三季度，公司主要产品价格保持相对高位运行，公司紧跟市场需求，优化产品结构，业绩明显提升。 新宁物流前三季度业绩预增186%-211% 新宁物流10日晚间披露前三季度业绩预告。公司预计2017年前三季度盈利7000万元-7600万元，比上年同期上升186.42%-210.97%。 晨鸣纸业：前三季净利预增超七成 每股收益超1.1元 晨鸣纸业(月10日晚披露业绩预告，预计前三季度净利为26.5亿元-27.5亿元，同比增长71%-77%；每股收益1.13元-1.18元。报告期，公司主要产品文化纸、铜版纸、白卡纸等纸种价格同比上涨，销量同比增加；同时受益于湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目投产，产量及产品毛同比增加，盈利能力提高。 福能股份：近10亿收购火电资产 布局省外 福能股份(月10日晚间公告，为布局省外业务，公司合计9.83亿元，按挂牌底价摘得华润电力挂牌出售的华润电力（温州）有限公司20%股权和华润电力（六枝）有限公司51%股权。其中，华润六枝将列入公司合并财务报表，该项目是目前贵州单机容量最大的火电机组之一，装机规模1320MW，预计年上网电量53.07亿千瓦时。华润温州项目装机规模为2000MW。 保利地产：前9月签约金额突破2000亿 保利地产(月10日晚披露销售简报，9月份，公司实现签约金额219.93亿元，同比增长9.17%；1至9月份，累计实现签约金额2081.59亿元，同比增长32.16%。 美锦能源：焦炭煤炭价格大涨 前三季净利大幅预增 美锦能源(月10日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润为8亿元-9亿元，同比增长119.46%-146.89%。其中第三季度净利润2.98亿元-3.98亿元，同比增长11.85%-49.38%。报告期内，公司的主要产品焦炭和煤炭价格较上年同期大幅上涨，焦炭销量较上年有所增加。 粤高速重组改革 将整合广东联合电子及南粤交通 粤高速A(日晚间公告，公司收到控股股东交通集团《关于广东省交通集团有限公司重组改革的告知函》。根据广东省国资委通知，由交通集团为主体，整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通有限公司。交通集团整合事项不涉及公司经营业务，不会导致公司控股股东、实控人变化，对公司生产经营及财务状况不产生重大影响。 龙蟒佰利：硫酸法钛白粉产品售价上调500元/吨 龙蟒佰利(月10日晚间公告，由于近期原材料价格上涨，根据市场行情，自即日起，公司硫酸法钛白粉产品销售价格在原价基础上上调500元/吨。此次调价将对公司整体业绩提升产生积极影响。 吉艾科技：预计前三季净利超1亿 同比扭亏 吉艾科技(日晚披露业绩预告，预计前三季净利为1.02亿元-1.07亿元，同比扭亏为盈，公司上年同期亏损1615万元。公司AMC板块业务开展顺利，不良收益效果显著，债务重整服务收入增加；石油工程板块因全额收到业绩承诺补偿款导致亏损减少。报告期全额收到业绩承诺补偿款，预计非经常性损益对净利的影响约为5140万元。 中国交建：逾48亿参设 把握高速公路PPP机遇 中国交建(月10日晚间公告，公司拟通过多家子公司分别出资48亿元、0.31亿元，发起设立并认购中交路桥并购合伙基金壹号、贰号份额，公司占两基金的比例分别为40%、100%。其中，并购基金壹号规模120亿元，另一出资人交银将出资约72亿元。两基金将主要进行PPP项目的投资，有利于公司把握高速公路行业。 大庆华科前三季度业绩预增逾七成 大庆华科10日晚间披露前三季度业绩预告，公司预计月归属于上市公司股东的净利润3,600万元-3,800万元，比上年同期增长72.48%-82.06%；基本每股收益0.278元-0.293元。 公司表示，报告期内，国内石油化工行业运行态势整体向好，公司生产运行平稳，产品销售情况良好；以前年度转让五虎丹胶囊新药技术的收入在本报告期内进行了确认。致使公司盈利能力预计与去年同期相比有较大幅度增长。 积成电子：子公司青岛积成将挂牌新三板 积成电子(月10日晚间公告，公司子公司青岛积成将于10月11日在新三板正式挂牌。公司持有青岛积成股份3222.63万股，持股比例73.29%。 东易日盛：装修订单上升 上调业绩预期 东易日盛(月10日晚间上调了业绩预期，公司此前预计前三季实现净利润1498.41万元至2247.62万元，同比增长0%至50%；上调后预计前三季实现净利润4045.71万元至4495.23万元，同比增长170%至200%。报告期内，公司获得预期收益；装修业务订单呈上升趋势，预计收入会有一定幅度增加。 乐金健康前三季度业绩预增41%-70% 乐金健康10日晚间披露前三季度业绩预告。公司预计2017年前三季度盈利4651.30万元-5607.95万元，比上年同期上升41%-70%。 佛山照明：第三季度净利预增超5倍 佛山照明(日晚发布业绩预告，预计前三季净利为6.75亿元-6.97亿元，同比增长141%-149%。其中，第三季度净利4.46亿元-4.68亿元，同比增长510%-540%。公司加快发展电工和汽车照明板块业务，新业务发展势头良好；第三季度，公司减持国轩高科股票，增加净利2.29亿元；转让青海佛照锂能38%股权，增加净利1.6亿元。 沪市首份三季报出炉 旗滨集团前三季净利同比增逾9成 旗滨集团(月10日晚间披露沪市首份三季报，公司2017年前三季度实现营业收入54.93亿元，同比增长15.88%；净利润8.25亿元，同比增长90.89%。 司尔特年产25万吨硫铁矿制硫酸项目试生产 司尔特10日晚间公告，日，公司的募集资金宣城年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目中子项目年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一次性试车成功，进入试生产阶段。 开创国际：获亿元补贴 上半年亏损2710万 开创国际(月10日晚间公告，公司全资子公司开创远洋9日收到2016年度远洋渔业资源开发利用补助资金1.03亿元，将对公司2017年度利润产生正面影响。开创国际2016年度净利786.83万元，今年上半年亏损2710万元，估算此次补贴额度为公司上年度净利润的13倍。 龙源技术：上调业绩预期 前三季同比扭亏 龙源技术(日晚上调前三季度业绩预期，公司此前预计前三季亏损1600万元-2100万元。上调后，预计前三季净利为0万元-500万元，同比扭亏为盈。上年同期公司亏损5410万元。公司强化应收账款管理工作，长账龄回款好于预期，同比大幅下降；加强资金管理工作，提高。 鑫茂科技：前三季净利预增超100% 光通信产品利润增加 鑫茂科技(月10日晚间发布业绩预告，预计前三季度实现净利润6000万元至6500万元，同比增长107.07%-124.33%。其中第三季度预计净利润约1300万元至1800万元，同比增长109.56%-190.16%。报告期内，公司光通信产品销售额、利润额均同比增加；同时营业外收入增加；剥离工业地产后，减少了相关经营亏损。 *ST新城：预计前三季净利同比扭亏 *ST新城(月10日晚披露业绩预告，预计前三季度净利为3500万元-3700万元，同比扭亏为盈，公司上年同期亏损1.12亿元。报告期内，公司出让土地，同时收回部分应收账款，实现扭亏为盈。 景兴纸业：产品售价大涨 上调前三季业绩预期 景兴纸业(月10日晚上调前三季度业绩预期，公司原预计前三季度净利为3.46亿元-4.28亿元，同比增长100%-149%；上调后，预计前三季净利为4.8亿元-5亿元，同比增长179%-191%。第三季度，公司产品售价有较大涨幅，盈利情况好于预期。 医药板块犀利拉升 机构：强者恒强 龙头股还未涨到位 周二早间，走弱，但盘中医疗保健板块快速拉升，板块整体涨幅超过4%，其中13只，板块中无一股下跌，涨势异常犀利。 消息面上，办公厅近日发布了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械的创新的意见》（下文简称《意见》），整合并修订了CFDA发布的 52—55 号文内容，共计6大主题36条。 办公厅发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，《意见》以促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要为目的，对改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施等方面提出了指导意见。 在行业及老龄化等因素推动下，国内被压抑多年的医疗需求将有望出现较快的发展态势，给医疗机构带来较为广阔的发展空间。市场分析人士称，医疗产业不仅发展前景广阔，医疗资源还具有不可复制的稀缺性，具备一定的区域垄断性。随着社会高龄化速度逐渐加快，对老年人疾病的医疗保健需求有不断升高的趋势，相关市场领域的需求有望迅速提升。
从市场表现看，医疗保健指数年内跌0.91%，而医药指数2017年至今涨幅也仅仅6.01%，表现还远不及沪深300的16.60%的涨幅。东吴证券分析师全铭认为，总体而言，2017年至今医药指数表现整体起伏较大，在经历了一月中旬到三月中旬连续上涨，4月到5月大幅调整，6月初医药指数随大盘快速反弹，7月份医药指数再次出现快速下跌，目前形成底部稳定波动后的反弹。为此，全铭判断，随着医保目录调整，行业中的公司分化将进一步加大，低估值白马优质个股会逐渐脱颖而出。行业整体逐渐度过谷底，恢复上升期。全铭判断，医药指数有望保持平稳向好，因此建议推荐配置医药板块。 小编觉得尽管近期医药行业部分个股走强，但强者恒强，部分细分龙头还未到合理位置，可继续关注细分板块创新和价值型龙头。 CRO行业多方受益，备案制度开源扩容，提升产能，有望加大订单消化能力，激励政策充分调动临床试验机构积极，程序优化提高速度，并且境外的临床试验数据也能被用于申报注册申请，有望加快订单完成速度，尤其利好涉及境外多中心业务的CRO企业，如泰格医药、药明康德等。 温馨提示：内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，。 多地水泥价格突破二季度高点 龙头股有望超预期表现(附股) 数据显示，节前一周全国水泥价格环比继续上扬，涨幅为1.1%。价格上涨地区主要是北京、南昌、福州、长沙、南宁和成都，幅度10-30元/吨。在该周统计时间内，全国跟踪82个城市的水泥平均库存为62.38%，较上周上升0.13个百分点；其中省会城市水泥库存为61.5%，较上周下降0.17个百分点。
据统计，节前一周，华北地区水泥价格再次上调。河北邯郸、邢台和北京等地区水泥价格公布上调30元/吨。石家庄水泥价格上调落实20元/吨，P.O42.5散出厂价350-360元/吨。 华东地区水泥价格继续上调。浙江金建丽衢和宁温台地区水泥价格上调20-30元/吨，杭绍地区为防止苏南低价水泥进入量增加，企业决定上调时间推后。安徽沿江熟料价格再次上调30元/吨，熟料出厂价350-360元/吨。江西南昌、九江和上饶等地区水泥价格上调20-30元/吨，南昌P.O42.5散到位价340元/吨。企业计划国庆后发动第四次价格上调。9月29日，福建福州地区散装水泥价格上调30元/吨，P.O42.5散到位价370元/吨。国庆后企业存有第三轮涨价计划。 中南地区水泥价格延续上调。广东珠三角地区企业计划国庆后再发动第二轮价格上调。9月26日，广西南宁、崇左、百色、玉林和贵港等地区水泥和熟料价格再次上调，幅度20元/吨，累计达40元/吨，南宁P.O42.5散到位价320元/吨。9月26-27日，湖南长株潭、益阳、常德和衡阳等地区水泥价格上调30元/吨，为下半年以来的第三次上调，长沙P.O42.5散到位价360元/吨。湖北武汉地区低标号价格公布上调30元/吨，P.C32.5R袋到位价390元/吨，散装价格上调推迟至10月初。 其他地区价格走势相对平稳。 数据显示，2016年我国水泥行业利润达亿元，同比增长55%（注：2015年全行业利润为333亿元）。通过2017年上半年水泥价格行情走势来看，招商证券分析师郑晓刚认为，今年行业利润有望攀升至725亿元，预计全年利润增速达40%以上。郑晓刚分析认为，当前水泥价格超预期的原因主要有三点： 1、自律限产环保高压取得阶段性效果后，龙头企业如中建材、海螺等赚钱意识强，信心很足； 2、山东、河南今年较去年限产仍提前了15天，将进一步拉动外来（华东最受益）水泥熟人，间接带动其他地区需求； 3、京津冀地区环保执行比去年更加到位。 9月底，部分地区受益于低库存和熟料资源供应紧张影响，继续推涨价格，绝对价格水平已突破二季度高点。受国庆和中秋假期影响，需求将会阶段性减弱，但考虑到节日过后下游需求也将会恢复，后期价格仍将延续涨势为主。贺众营建议关注历史协同效果较好，环保力度较大的相关区域。 现阶段，全国水泥均价已突破二季度高点，行业10月旺季涨价有望超预期。同时，黄道立认为，因冬季限产，今年冬季行业淡季回调幅度有望低于往年，预计库存不会有太负面表现，为明年开春的旺季提价打下较好基础。限产虽然发生在北方局部区域，但能有效缓解过往冬季北部过剩产量通过水运南侵的现象，因此，黄道立建议逢低布局预计受益较大的华东、中南地区优质水泥龙头企业和南部玻璃龙头企业，具体个股而言，首选海螺水泥、华新水泥、旗滨集团，玻璃行业还可关注冬季冷修的潜在超预期可能性。此外黄道立建议关注区域未来有潜在超预期可能，业绩弹性大的西北水泥标的：祁连山、宁夏建材、金圆股份、天山股份。 解读，个股走向解析，强势牛股布局可关注我微公众平台：股坛胜童返回搜狐，查看更多
责任编辑：《明日要涨停的股票：17股有望涨停！》 精选三核心提示：公司在收入规模增速、盈利能力提升等方面已超预期，其自上而下的行业空间和自下而上的公司逻辑，我们预计公司未来三年将实现年均40-50%快速业绩增长，公司上周四发布上半年业绩快报略超市场预期，目前公司股价对应54x PE/12x PS。摘要【天风策略】天风证券分析师徐彪分析认为，进入8月份，市场尚未出现的信号，不必悲观，调整就是机会。操作策略上，建议加强建筑央企和券商龙头的配置。宏观商品-6月以来的贴水修复和悲观预期修复的行情已经基本结束，商品现在正在转向需求乐观预期和重新宽松预期的乐观行情。修复行情结束后，对乐观行情逐渐谨慎。6-7月黑色有色高级别调整，8月调整幅度可能弱于7月，黑色看地产投资.资金面-每日公开市场操作上看到期多少投放多少，流动性投放上有收7D放14D的趋势，但MLF有所回收，19以前的意图非常强。8月资金面状况和7月相近，非银比银行紧张，R-DR息差还是比较大。债-目前短端基本调整完毕。长端8月上中旬没有方向，下旬可能有外部风险。期限曲线保持平坦化，经济数据和通胀适度走强对长端有一定压力，但不会压迫长端迅速上升。目前看8月长端应该还是3.5-3.6，保持惯性，策略上短久期。信用压缩，信用债性价比下降。权益-靴子未落地，风险偏好仍然承压，大盘胜于小盘，业绩和确定性仍然重要。周期股会有一定商品映射机会，对8月中上旬的周期行情保持谨慎乐观，8月下旬主演想谨慎。穿越涨价的周期逻辑，寻找业绩确定性。美元-92-94探底，6.65-6.75之间震荡，短期没有风险，19大之前不太会放松。策略-徐彪/刘晨明系统性调整的信号尚未出现，8月不必悲观1、趋势研判：整个7月市场维持反弹的格局，我们是为数不多持续看反弹的卖方，进入8月份，市场尚未出现系统性风险的信号，不必悲观，调整就是机会。由于此前市场在16年11月底和17年4月中见顶的位置都在3300点附近，因此当市场来到目前点位的时候，大部分人会惯性觉得3300点的压力和风险在聚集。我们不妨先回顾一下4月中旬市场见顶并开始系统性调整之前出现有了哪些信号。信号一：资金面骤然紧张，DR007飙升。3月份，到期逆回购1.36万亿，而央行仅续作7600亿，叠加季末MPA考核，资金利率在3月下旬大幅跳升，进入4月央行开始积极对冲到期的逆回购和MLF，但进入4月下旬的财政缴税阶段，DR007再次快速上行。信号二：经济高频数据快速走弱、叠加连续调整。进入4月份，我们看到的高频数据集体回落，高炉开工率同比大幅下滑、同时发电耗煤环比也下降，最终4月的PMI由3月的51.8大幅调整到51.2。再叠加期间黑色的连续大跌，市场对接下来的经济形成了过渡悲观的预期。目前阶段，与4月份相比颇为相似，其一，周期股刚刚经历一波反弹，后续经济的走势能否形成预期差是关键。其二，市场对于资金面和的敏感性有增无减，仍然是市场波动的重要变量之一。但是，向前看，8月的环境大概率要比4月好。第一、利率环境：流动性不紧。7月以来，央行积极对冲到期的MLF和逆回购，虽然7月下旬受到财政缴款的影响，银行间质押回购利率波动明显加大，但情况远好于4月的资金面，DR007运行的中枢明显低于4月下旬。第二、经济环境：需求不差。7月以来，高频数据表现不错，高炉开工率同比持续反弹，截至上周五，7月六大集团日均耗煤环比增长12.7%，去年同期环比仅7.59%。高频数据的情况意味着7月PMI可能继续相对不错。另外，由于去年7-8月不管是还是销售，都属于低基数的阶段，因此，7-8月的经济数据低于预期的风险很小。经济环境相对不错。第三、政策环境：“呵护”之心不减。从5月底的减持新规、到6月放缓、再到并购重组6、7月过会数量明显提升、最后再是时隔两年之后重提的“双创”，政策面对于市场风险偏好的修复起到了关键性的作用。上周周报《为什么一致预期越来越有效》中，我就提到，虽然重要会议之前的维稳已经形成一致预期，但是随着投资者结构的集中化、投资策略和目标的趋同化，市场往往最终会沿着一致预期的方向演绎。2、配置策略：调整之际，加强建筑央企和券商龙头的配置6月以来，我们在最底部持续推荐建筑央企和券商龙头，虽然短期出现一定回调，但中期来看性价比依旧最高，建议增加前期滞涨的建筑央企的配置。-孙彬彬/高志刚利率方面：主要受到资金面的影响，我们对8月份的流动性进行了简单测算。商业银行资金季节性变动，总量接近2014年，而均值测算的8月资金缺口约为800亿元，也接近2014年的水平。的变动：目前在人民币不断升值的背景下，外汇占款流失压力很小，外汇占款近期对资金面的影响呈现的是“中性”状态。央行资金回笼。需要关注两个特征：一是到期量目前来看主要集中在第一周；二是在8月15日有巨额的MLF到期，到期量到达2875亿元。从可预期的资金面头寸来看，8月份考虑外汇占款以及商业银行体系资金季节变动后的资金缺口都不是非常明显，主要的资金面不确定性是大额的逆回购、MLF资金回笼是否得到央行的及时、足量对冲，这又取决于央行对待流动性的态度如何。央行当前对货币政策是明确的“中性态度”，落在资金面上就是“维护流动性的基本稳定”，具体来讲，根据易纲行长年初公开的解释——“中性态势就是不紧不松”。具体操作上，近期央行采取的是明显的“削峰填谷”的平滑操作；公开市场操作加权利率也维持低位平稳。总的来说，就月内资金面而言，8月资金面的冲击因素分布贯穿始终：不仅需要关注8月第一周的大量逆回购到期及8月15日MLF到期的续作情况，还需要关注8月29日特别的续作与否及续作方式。信用方面：继续建议积极参与信用债市场，上建议高评级，、强监管背景下，未来低评级企业面临一个紧信用的环境，叠加民企风险问题，未来，有可能会逐步抬升，低评级债券仍然弱于高评级债券。城投债方面，当前的配置需求相对较高，整体表现好于产业债，当前仍然可以积极参与，如果城投债再度因为监管政策导致大幅调整，将会是不错的配置时机。金融工程-吴先兴6月以来我们的观点从未变更：上证50在上行趋势运行中，请勿左侧下车；创业板在下行趋势运行中，主要的机会在超跌反弹，要及时了结获利，耐心等待下一次大跌的机会。站在当下，我们定义的用来区别市场环境的全A长期均线.对于风格，上证50、行业白马、周期板块上行趋势继续，不轻易下车，等待右侧的离场信号；创业板走下行趋势，及时兑现收益。传媒|文浩-分众传媒上半年业绩快报超市场预期，减持压力有所缓解，目前处于底部20X位置，攻守兼备！上月金股【游族网络】由于游戏板块政策及行业增速等因素压制，7月轻微下跌-2.6%，但传媒板块中相对收益靠前，公司基本面无变化，游戏流水维持稳定增长，上半年业绩增速预计60%左右，下半年继续关注重点作品上线表现及定增批文进度。公司上周六联合华纳兄弟宣告《权力的游戏》手游合作，预计全球顶级IP《权力的游戏》改编游戏将于18年上半年上线，17/18年业绩确定性强。我们依然维持前期预期，预计17/18年公司归母净利润9.34/13.41亿，EPS1.03/1.47元，最新股价30.73元，对应PE分别为30X/21X，等待后续作品及其他催化剂，持续推荐。近期板块表现来看，上周短期证金概念已被证伪，短期催化剂北京文化《战狼2》我们团队上周四、五点评、晨会等已提前提醒，股价今日涨停，带动光线，但一般恐难参与。8月份传媒板块在权重指数中报下调及政策压制下，我们将【分众传媒】列为8月金股，主要考虑在板块震荡行情下公司攻守兼备，20X低估值下半年报业绩向好兼具进攻性。公司上周四发布上半年业绩快报略超市场预期，17年业绩确定性强。2017H1公司实现营业收入56.41亿元，同比增长14.49%；归母净利润25.33亿元，同比增长35.36%，净利率约为45%，我们预计17H1公司楼宇及影院等业务内生性利润增长有望达到30%以上。减持依然带来心理压力，但在减持新规下，经过6-7月份大宗交易减持，中信、方源、凯等境外可合理消化，减持压力大幅放缓，且目前大宗交易价格约为8.9-9.1元左右，反映市场对公司的心理底价。经过6-7月回调，公司持股机构数大幅减少，预计目前主要以中长线机构为主，合理优化。根据17H1业绩表现，按17-18年54亿/64亿来算，EPS分别为0.44/0.52元，当前市值1086亿元，估值倍数约20X/17X，17年营销行业估值中枢目前约为26X左右，综合考虑公司高分红特点及广告营销板块龙头地位，公司处于20X估值底部，下行空间不大，业绩确定性强，攻守兼备品种列为8月金股推荐。详询文浩团队，冯翠婷 电子|农冰立-安洁科技我们对安洁科技主业成长逻辑判断：新产品+新客户是公司主业成长的原生动力A客户10周年有望推出一款旗舰机型，在3D touch功能件设计上有很大变化，预计单价有3倍增长。18年来看，公司在A客户无线充电、包装膜、保护膜等多个新产品有进入预期，明年来自大客户但机价值量有望再次获得翻倍以上增长；同时从A客户OLED机型本身看，大客户OLED机型今年发布约5-6kw部，明年销售预计在1.6亿部，明年才是OLED机型出货大年，公司来自A客户营收有望持续保持量价齐升态势。从国产机看，一方面苹果引领国产机功能件升级，国产机功能件单价有望全面提升；另一方面公司越来越重视国内大客户，今年来自华为订单有望取得突破。未来在OPPO VIVO等手机也有进入预期。从手机到汽车，打开新的产业发展空间：公司积极布局汽车电子，已经成功切入特斯拉供应链，单车价值量在100美金，还有新产品在打样，目前该业务还处于起步期，未来凭借供应特斯拉的技术积累，公司有望全面进入汽车电子产业链，实现营收跨越式成长。威博精密与公司客户+业务协同空间巨大，同时既有客户VIVO OPPO 华为订单量饱满，按目前的进度，今年有望超额完成业绩承诺！计算机|沈海兵-苏州科达1、AI+安防有望率先落地，公司在后端技术积累深，将显著受益行业智能化浪潮；1、产业蓬勃发展，行业+大数据发力正当时宏观政策环境不断完善，大数据已上升为国家战略。从数据采集挖掘到应用服务，大数据及相关应用的产业链日益完善。大数据为各行各业带来新的发展机遇，大数据应用水平相对较高的主要是通信、金融、零售行业，而工业、医疗、旅游等传统行业也在大数据方面有所探索，并且已出现部分相对成熟的应用类型。2、公司智能化产品“猎鹰”已在东北、甘肃等多个省、400个市公安系统落地，随着公司渠道体系的重构，PPP业务的推进 ，我们看好公司在安防领域的高速增长潜力；3、视频会议业务公检法市场占比超过50%，业务向政府其他部门拓展业务保持稳定增速；4、随着公司销售费用率和研发费用率在收入增长冲淡影响下降低，盈利能力将稳步提升。预计公司19年利润分别为2.5/3.6/5.2亿，对应EPS分别为1.0/1.46/2.09 元/股，17年36XPE.通信|唐海清-亨通光电我们年初以来就提出了光通信板块的结构性。在4G建设进入后半程及5G大潮来临之前，运营商总体资本开支同比下滑，大部分通信公司将处于阶段性底部，我们认为现阶段通信行业的机会主要是结构性亮点的光通信板块。从最近的半年报情况也基本印证了该观点。在这个大背景下，我们提出的投资策略是聚焦龙头聚焦白马聚焦业绩。因此年初以来我们推出的月度金股分别为：2月份推荐中国联通、3、4、7月份推荐亨通光电、5月推荐宜通世纪、6月推荐中兴通讯，金股表现都非常优异。其中中兴通讯和亨通光电是通信板块除了新股以外涨幅前三标的。而8月份，我们经过深思熟虑，继续推荐亨通光电作为本月金股。本次推荐推荐理由如下：1、经过反复产业链调研验证，行业景气依然超预期，光棒供需紧张关系有望保持到18年年底，行业景气程度超预期，需求看，国内和国外都比预想的好，国外VERIZON与康宁/PRYSMIAN集团签订3年供货协议，国内以移动为代表的需求也很旺盛，联通也启动五大宽带计划；供给上，厂商产能投放的进度比预期要慢一个季度以上。供求紧张有望持续保持到18年下半年，因此光纤光缆板块的投资到17年底依然安全。2、作为国内光纤光缆龙头企业，公司拥有光棒产能有望提升市场份额提升盈利能力。光通信光纤光缆板块，光纤光缆板块首选拥有光棒产能的公司，公司作为拥有国内前三光棒产能的企业，我们看到在最新的中移动2016年第二批普通光缆集采招标中，公司中标份额12.43%，同比第一批集采大幅增长172%，在行业供给紧张的局面下，公司高份额中标体现了公司光纤预制棒的强大制造能力。3、目前市场风格继续聚焦业绩聚焦白马龙头。通信板块龙头中兴通讯已经涨到了对应17年23倍估值，相信接下来市场会逐步发现并挖掘目前仍然只有13倍的亨通光电，而公司刚发布的半年报预告2017H1 净利润同比增长80-120%，依然持续超预期，我们预计17年业绩增长80-100%，18年预计30-50%，则18年估值从10倍涨到13倍还是相对容易的。4、熊市拼研究，随着中移动的最新招标结果落地，市场对光纤光缆的研究将会逐步加深，对18年光纤光缆的前景和预期将会进一步强化，下半年投资机会也将愈发明显。相关催化剂：中国移动2016年第二批招标结果出炉、中报靓丽的业绩表现、中国联通混改之后加大对光纤网络的建设投入。海外|何翩翩-英伟达8月金股继续推荐英伟达。公司将会在8月11日公布Q2财报，市场预期营收同比增长36%，EPS同比涨72%，公司已经连续7个季度营收盈利超预期，我们判断本季度大概率继续超市场预期。人工智能行业由上至下传导过程中目前在上游芯片厂中形成明显价值扩张，英伟达现有游戏业务作为现金牛稳固增长，依数据中心市场爆发增长以及自动驾驶市场的深入布局，三驾马车长期拉动公司成长。1、数据中心市场空间巨大。上游训练端由GPU主导并基本为英伟达所垄断。下游推理端虽可容纳CPU/FPGA/ASIC等芯片，但竞争态势中英伟达依然占大头。英伟达数据中心业务去年收入8.3亿美元，今年Q1收入4亿美元，连续三个季度实现同比200%增长。以2016年为例，全年服务器市场出货量约在1110万台，只有7%用于人工智能workload，其中约3.4%配置GPU，总量仅2.6万台。所以全球服务器中GPU的渗透率仅为0.24%。我们预计英伟达数据中心业务在2020年前将达40亿美元，全球服务器GPU渗透率也将达4倍以上增长。2、自动驾驶领域正在向主机厂+供应商+芯片巨头的组合格局发展，上游系统解决方案逐渐形成英伟达与英特尔-Mobileye联盟两大竞争者。英伟达已为最新款奥迪A8——全球首款L3级别量产车型提供主要计算芯片。我们认为英伟达通过提供统一的底层计算构架以及开放的上层传感器布局和自定义模块为OEM和Tier 1留出充足的可定制以及溢价空间。不过目前英伟达在决策软件解决层面产品有限，Drive PX平台成本离量产尚有距离。但我们看好公司的产品开发执行力并配合合作伙伴的研发节奏，汽车业务应该从明年开始看到显著的收入贡献。3、整体来看，英伟达依托高端PC游戏、VR以及电子竞技热情以及用户基数升级周期带来游戏业务的稳固增长。任天堂Switch上半年销量超预期达470万台，年内销量指引仍为1000万台，英伟达为Switch提供Tegra芯片预计收获以上收入贡献。目前公司股价对应54x PE/12x PS，不过公司在数据中心和自动驾驶市场的深厚布局预期尚未完全兑现，行业兴起时当前估值未被高估。根据彭博一致预期2017年EPS 3.，我们给予50x PE，目标价格180美元，重申“买入”评级。农业|吴立/刘哲铭-海大集团1、公司执行力强，成本控制能力强，市场竞争优势明显。2、鱼价处于历史高位，饲料需求持续增长。1-6月水产料销量同比增长超15%。且产品结构优化明显，鱼价高位推动高毛利的膨化料增速要显著快于低毛利的颗粒料。3、三季度是公司销售旺季，且16年三季度因为洪水问题较低，预计17年三季度同比增长40%-50%，成为股价催化剂。年，公司EPS分别为0.55/0.73/0.96有色金属|杨诚笑- 西藏珠峰、雅华集团西藏珠峰：铅锌龙头，行业标杆过去一年半，公司一直是国内业绩最好的铅锌公司。一方面，公司今年铅锌矿产金属量预计达到约15万吨左右，仅次于驰宏锌锗与中金岭南。另一方面，公司拥有无可比拟的成本优势。我们测算，预计公司的铅锌金属吨采选成本仅为2800元/吨左右，大幅低于驰宏锌锗与中金岭南的约元/吨水平，这除了因为公司的人工、折旧、摊销成本低之外，公司所有产出都是塔中矿业一个矿山产出所致。瞄准新能源资源与贵金属资源，求做综合矿业巨头 2016年年报中，公司提出进行多矿种资源调配，优先发展金银铜铅锌等优势矿中，同时积极拓展新材料、新能源等新兴矿产资源领域。以适应市场变化，提高抗风险能力，把握良好的发展机遇。不仅是加强现有矿权的资源勘查，而且要通过有计划的获取优质资源来进行资源储备，逐步将珠峰发展成为具有重要影响力的大型矿业集团公司。在新周期中量价齐升，继续维持买入评级。我们在2016年3月发布《锌供需分析：锌价将涨三年》的深度报告，目前锌价走势处于我们的预判通道之中，预计锌价在今年四季度将走出约一年的宽幅横盘继续突破向上。而公司未来自身挖潜、外购资源叠加新周期向上，弹性巨大。预计2017年-2019年公司净利润分别为13.4亿元、18.43亿元，21.39亿元。对应PE分别为20倍、14倍、12倍，继续维持公司买入评级。雅华集团：公司锂盐产能达1.9万吨，长单资源支撑业绩提升公司持有37.25%股权的国理公司拥有氢氧化锂产能7000吨，电池级碳酸锂产能6000吨；全资子公司四川兴晟拥有单水氢氧化锂产能6000吨。公司锂盐产能1.9万吨，仅次于赣锋和天齐。获得银河资源的长单资源后，盈利能力大幅上升。目前锂盐加工仍是锂产业链上最赚钱的环节之一，在新政策与Model 3的双重刺激下，锂盐业务的盈利能力有望继续提高。雅化集团锂矿资源丰富国理的李家沟锂辉石矿拥有矿石资源量4036.17万吨折合氧化锂51.22万吨.特斯拉Model 3与中国“双积分”政策共同撬动新能源产业链上游需求，公司作为国内的氢氧化锂龙头，有望深度受益。预计公司年EPS分别为0.56、0.83、1.18元，结合同类上市公司市盈率对比，调高公司6月内目标价至16.8元，对应2017年30倍PE，“买入”评级。煤炭-神火股份各位领导大家下午好！我是天风煤炭分析师彭鑫，我给各位领导汇报一下煤炭的最新观点，7月19号我们提到一个标题“情绪起，趋势定，煤炭板块继续高歌猛进”，目前这个时候我们还是很看好整个板块。基本面上看，动力煤下游需求可能已经到了顶点，需求逐渐开始往下走，8月份内蒙那边结束大庆，可能有一些量出来，动力煤是继续往上的动力有限，但也不悲观，往下降幅很有限，动力煤会在。焦煤我们看多，原因有几个，下游钢厂的利润很好，钢厂利润很好的情况下叠加库存不是很高，金九银十，需求上来了，供需边际上发生一些，会放大价格波动。还有一个我们跟市场不太一样的观点，我们认为焦煤企业的主观能动性很强，之前价格压力大的时候，四大焦企开了一个会说第三季度要减产，大家可以明显的看到，从那天起，期货从900多大涨，现在已经到1300多。而且焦煤更加市场化，有这个主观能动性在，哪怕需求降了，少产一点价格保住，一味多产又会造成之前那几年量多价格下来了，最后亏损。这个点是起到很重要的角色。下半年来看的话，动力煤从8月7号之后到10月份冬季补库之前需求是逐渐往下的过程，这个时候我们认为价格是往下稍微走一点，总体在高位，到冬季补库可能还会再往上冲一冲，看一下数据分析，冬季旺季的时间比夏季长，冬季的需求比夏季的量大。我们认为下半年都会在高位，金九银十结合市场的预期、供应商的预期，可能九十月是比较高的点。讲完基本面我们再，股票继续推荐神火股份，神火是我们是去年710月份开始首先推荐的，我们一直是跟得最紧，这周五我们还组织了中报后第一时间去神火调研，各位领导有兴趣的话可以跟我联系。它的煤炭盈利非常丰厚，上半年贡献8.5亿的利润总额，下半年会更多。电解铝在没有考虑到铝价涨价的情况下，目前PE在15倍多，相对其他公司还是比较便宜的。考虑到铝价上涨，未来PE更加便宜。根据去年煤炭的经验，铝这波涨是首先是预期的打入，等到铝价真正上涨的时候有一波。等到业绩兑现时还有一波。目前铝还没有大涨，我们铝价后面一定会超预期。今年冬季电解铝要减产，停产，叠加不合法产能去掉。这样的情况下，铝价涨价是大概率的，后面弹性巨大，我们还是首推的神火股份。另外各位领导可以重点关注山西国改，国改大家年初一直在说，现在大家说的声音越来越小。对此我们正在做很深刻的思考，花儿往往是在大家不经意之间盛开。目前在大家都不关注的情况下，离十九大越来越近的情况下，可能近期集中爆发，越临近十九大可能会出现的概率越高，国改很可能超预期。我们主推的还是西山煤电，他是焦煤，价格目前上涨，另外焦煤是稀缺资源，以前是国家出口到国外很多，后来都停了。它是很稀缺的。最好的焦煤柳林四号煤，以前可以配含硫量0.4，现在是0.6，因为越来越少了。二是看它的业绩，焦煤的弹性会更大，为什么这么讲？焦煤价格弹性更大，目前动力煤企业利润能算的出来，但焦煤没达到预期。未来随着企业越来越好，利润会有很大的弹性。另外，山西焦煤是全国最大的焦煤集团，西山煤电内部只有2000万吨产能，上市公司10000万吨。建筑|唐笑/岳恒宇-中国交建作为“一带一路”的央企龙头，公司加快海外优先战略发展，在一带一路的助力下毛利率较高的海外订单有望维持高速提升，投资产业格局逐步优化。在行业集中度逐渐提升的背景下，交建的PPP竞争力较强，预计今年PPP总投资额达1800亿。中国交建母公司中交集团作为第二批试点企业，已逐渐拉开改革序幕。中国交建将在改革中进一步突出主营业务，近期对于振华重工的股份转让，或使公司资源更加聚焦于主业发展，从而提升主营业务的盈利能力。此次也坐实了交建作为中交集团的二级子公司，近期国资委相关放权文件为公司日后埋下伏笔。我们坚定看好资源汇聚下作为建筑央企龙头之一的中国交建所提供的相对收益，以及国改推进下或将贡献出的绝对收益。预计17-19年EPS分别为1.17/1.32/1.46，PE分别为14/12/11.建材-康欣新材天风建材团队8月金股推荐康欣新材。公司是国内高端板材制造商，主要从事集装箱底板和环保板的生产销售，近两年分项收入占比约50%、35-40%，当下业务延伸，新增木结构房屋，主要是出口和景区应用。目前公司集装箱底板市占率约15%，新华昌木业收购完成市占率有望进一步提升。推荐逻辑包括：1、公司核心优势“低成本但高质量”，造就综合毛利能维持在40%以上。公司成本优势非常突出，主要体现在以下几个方面：低成本木材优势，自有林场65万亩，可以实现低成本木材供给，每立方节省500-600元，国际国内范畴来看自有林业资源将是越来越稀缺资源。COSB芯板可以使用次材生产环保板，次材成本更低，而且保障质量。公司自主研发四元环保胶代替传统酚醛树脂胶，成本低且提高环保性能，胶水+元/吨，低于酚醛胶的+元/吨。自动化水平高，人工成本较低。COSB板产线配套人员100余人，传统产线需要500-800人。2、公司传统主业集装箱底板竞争力强，成本优势推动市场占有率不断提升。中国集装箱产量占全球95%，其中集装箱成本中15%是底板，集装箱业是周期性的竞争行业，成本是最核心的竞争力考量。基于刚刚提到的成本优势，公司产品一立方下可以比竞争对手成本低约1000元，竞争对手逐步被退出市场，近年来新签箱东、箱厂订单强势且持续增长，公司产品深得中海、胜狮等箱东的认可。3、未来民用板材市场需求有增长，不排除公司更大范围迈入民用领域，具备业绩和估值双提升的潜力。公司的环保板格外适合用于民用建筑和装修领域，尤其木结构的装配式建筑，近几年成套出口新西兰和景区推广较快增长。4、产能充分释放，公司目前正处于一个产能不足到新产能逐步投放的过程，去年约35-38万方产能，今年在产销两旺，下半年预计新投产10万方左右，明年募投项目继放约10-15万方，去年实际销售33万方今年预计可以达到41-42万方。业绩方面，2015年，今年仍有备考业绩要求，我们预计2017年-2018年净利润分别为5亿、6.5亿，对应EPS分别为0.48、0.63元，未来几年预计年均30%+增长，目前股价下PE为20x、16x，ROE在13%以上，给予买入评级。钢铁-南钢股份从行业上来看，七月钢铁不管是股票还是期货都走的非常强势，七月从利润情况来看，明显好于一二季度，螺纹钢吨钢毛利约880元，比二季度提升200元。板材方面提升更明显，热轧板冷轧板中板，七月吨钢毛利相比于Q2都是接近翻番。这也是印证了我们之前板材会有盈利修复的观点。我们这个月金股是南钢股份。首先，公司地处江苏，受益地条钢产能出清。江苏省中频炉生产企业较多，是地条钢产能出清的重点省份，共取缔地条钢企业63家。目前，取缔地条钢行动已经基本结束，涉及1.19亿产能，7000万吨产量，螺纹钢供给收紧，利润大幅提升，公司年产螺纹钢约150万吨。有效提升公司业绩。另外，公司产品结构来看，板材占比最高超40%。随着七月板材盈利修复，对公司业绩有很。而且我们觉得下半年板材供需将改善，特别是四季度去产能效果和限产叠加，产品盈利将迎来修复，弹性空间较大。随着取缔地条钢步入尾声，预计板材将成为去产能优先压减品种，采暖季限产也导致板材供给端加速收缩，利润提升可期。此外，公司估值低，盈利能力好。公司半年报，归母净利润为11.5亿元左右，同比增加约 690%，环比增长约452.88%。预计年EPS分别为0.55、0.61、0.68元，对应PE为7.3,6.5,5.8倍。基础化工|李辉-江山化工下面跟各位汇报一下我们八月金股江山化工。简而言之，我们认为PC行业就是十年前的MDI行业。PC的市场格局和MDI的格局十分类似，市场体量都是400亿元，都是寡头垄断格局，但是PC国产化刚刚起步。近期受沙比克美国装置检修影响，海外聚碳酸酯供给紧张，本周海外涨价100-/吨，国内价格大涨元/吨计划检修；沙比克北美装置检修，中东地区开工率下降，供给有望进一步收缩。国内万华鲁西等新增产能有限且要到18年逐渐建成19年释放。公司现有PC产能10万吨，现价测算，PC吨净利4000元，每涨1000元，江山化工EPS增加0.1元。公司顺酐15-16年处于亏损状态。随着油价触底反弹，顺酐价格得到支撑。公司采用正丁烷路线，盈利能力强，当前吨净利2000元/吨。全年贡献2亿左右净利润。全年来看，保守预计全年净利润5亿元，对应14x估值。考虑到PC市场空间，公司未来成长空间巨大。继续强烈推荐，买入评级。交通运输|姜明-广深铁路这个时点推荐广深铁路，更多是从铁路改革核心标的的角度来进行推荐。第一个层面是从去年开始非常明显地，铁路改革开始进入加速期。年初中央经济工作会议定调了今年铁路是混改大年，那么混改的前提就是要提升盈利能力。我们看到最近的变化一方面是价格，铁总在16年起拿到高铁定价权之后，终于在今年开始在海南环岛东段、东南沿海高铁这两个区域实行自主调价，普铁方面定价权还在发改委手里，但去年开始两个发改委文件都开启了成本监审，未来要动的可能性很大，普铁要是提价的话会对广深铁路带来非常大的业绩弹性；包括后来的采购标动折扣、高铁列车互联网订餐这些事情，都让我们看到了铁总对盈利的诉求。第二个维度，是我们要看到公司本身的质地和平台的稀缺性，会使得广深在股价弹性上会核心受益于铁改。广深的实控人是铁总这个不用说，它的是广铁集团，也就是以前的广州铁路局，下辖的区域包括广东、湖南和海南，广铁集团是国内第一个实现地方铁路局企业化改制的一家公司，自身在经营商的自主权也比较大，比如可以自己决定员工薪酬、机构设置等等，最重要的是客票定价相对自主，货客运价格都可以在基价标准上下浮动50%。所以说相对来说自身在市场化机制上面的探索是走得比较早也比较远，是铁路改革的前沿地区。大股东这样的背景，叠加广深铁路是A股当中唯一一家以客运为主业的公司，我们认为未来广深改革的预期是可以给得比较高的。那么就公司今后来说，客票价格的调整是短期最能使公司业绩收益的方式，因为公司收入当中45%是客运，客运当中55%又是长途的普通客车，收入对应有40亿，我们刚才提到的长途普客调价，如果基价上调30%，对应业绩弹性就有80%左右，非常之高，这是立竿见影的，这块是要等发改委和各地路局核算完成本之后才能落地，但普客基价22年没有调整过，所以调价是大概率事件；另外如果看的远一些，土地开发或者是这方面，广深铁路在区域和大股东上都比较具备优势，这是我们最核心看好广深的原因。公司现在估值在1.2倍PB这样，整体还是比较合理的。预计年EPS分别为0.17、0.19与0.21元/股。环保|钟帅-京蓝科技京蓝科技16年收购内蒙沐禾节水，用PPP模式改造农业节水行业，迅速实现了订单放量和业绩释放，一年时间成为行业龙头。农业节水行业目前时点已经发生了深刻的变化：市场规模急剧膨胀叠加市场集中度快速提升，上市公司将具有显著的竞争优势，无论是京蓝沐禾还是大禹节水未来都有很好的成长空间。节水只是个开端，京蓝科技方案已经核准，公司收购北方园林，并在体外控股了内蒙辽河工程局。市场明显对北方园林和辽河局的缺乏研究，这两家公司质地优秀，技术资质人员储备都是业内顶级。京蓝科技能够用一年时间将沐禾节水从名不见经传的地方公司打造成行业第一，未来北方园林和辽河局进入公司后非常值得期待。至此公司已经完成了以水资源管理为核心的覆盖农业节水+流域水治理+水利工程的全产业链布局，十三五期间重点流域水生态治理市场空间近1.5万亿，最大的机会来自于京津冀，公司背靠京津冀最大地主，很可能是未来一年订单弹性最大环保公司。公用事业|钟帅- 大元泵业大元泵业：京津冀能源结构调整“煤改气”最佳弹性标的。京津冀雾霾治理重磅政策推动煤改气，我们测算未来3年京津冀地区将确定性释放出200-300亿方天然气需求，华北“2+26”城市政策推动燃气壁挂炉销售持续放量，公司产品热水循环屏蔽泵是燃气壁挂炉核心零部件，毛利率超过40%，市场份额接近60%。热水循环泵毛利率水平显著高于公司其他泵产品，热水循环泵放量将拉动整体毛利率水平快速提升，我们预计公司未来三年将实现年均40-50%快速业绩增长，目前静态估值仅22x，强烈推荐。汽车|崔琰-继峰股份短中长期的低估值优质汽车零部件商1、主业优质，短期将持续受益于一汽大众新品周期和对强自主的快速渗透。公司主营的乘用车座椅头枕、扶手、支杆业务在国内份额领先，毛利率高，客户覆盖面广，且大客户优质稳定，其中对公司营收贡献30%+的一汽大众/奥迪将迎来新车周期，同时公司配套吉利、传祺、长城等强自主，将显著受益于其份额的快速提升。2、海外收获，中期将迎来欧洲市场的放量。公司捷克工厂2014年成立，已有大众、宝马等欧系品牌订单，预计今年底开始量产，明年开始上量。近期公司为其担保600万欧元以满足其扩大生产的资金需求，预计未来继峰海外市场拓展将势如破竹。2、外延加码，长期牵手GRAMMER和中车打开新增长空间。公司持续拓展业务品种范围，瞄准全球座椅龙头厂商GRAMMER，大股东持续增持其股份，比例已达20.01%，未来在座椅配件、商用车座椅领域的强强联合有望达成。同时，公司积极推动与中车的合作，计划进一步拓展轨道交通座椅业务。未来，商用车座椅和轨道交通座椅业务有望为公司打开全新的增长空间。公司作为国内乘用车座椅配件经营稳健，短中长期皆有明确的成长驱动力，预计公司2017/18年净利+24%/+31%，达到3.1亿/4.0亿元，EPS分别0.49元/0.64元，对应当前PE仅23X/18X，明显低估。电力设备与新能源|杨藻/李恩国-国轩高科1、进入一线客户，龙头地位进一步凸显7月17日，工信部发布申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》，供应磷酸铁锂电池组。这次公司在乘用车和商用车两大龙头车企配套上取得突破。2、高端动力电池将成稀缺战略资源最近行业内最为引人关注的事件是一线车企纷纷加速新能源汽车战略，特斯拉Model3已经开始量产，沃尔沃、戴姆勒、大众新能源汽车战略也在加速落地。如果联系到二季度特斯拉因为电池组产能制约导致出货量低于预期，我们相信一线车企跑步进入新能源汽车市场后，高端动力电池将成为战略性资源。国轩高科在技术、产能、供应链等几方面具备非常强的综合优势，有望凭借行业结构的变化晋级一线动力电池厂商。3、布局产业链上下游，提升竞争力电池核心材料，除负极外其他材料全部自产。今年磷酸铁锂材料产能为1万吨，实现基本自给。与星源材质合作的8000万平方米湿法隔膜生产线已于6月正式投产，将有效降低隔膜采购成本。掌握电解液核心技术。公司配股募资建设年产1万吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料项目，一期约材料产线预计将于今年10月投产。4、公司上半年与南京金龙、中通客车、北汽新能源连续签订大单，合同金额达46.95亿元，已超过公司2016年动力电池组收入40.75亿元，将有效保障公司全年业绩高速增长。不考虑公司配股，预计公司年EPS分别为1.46元、1.83元、2.30元，对应估值分别为25倍、20倍、17倍。机械|邹润芳-三一重工、先导智能三一重工：行业持续复苏，龙头强势崛起今年我们持续推荐龙头，无论是春季攻势系列电话会议还是5月的深度报告，行业复苏由挖掘机而起，扩散到起重机，现在混凝土机械也复苏明显，公司会明显修复过去的遗留问题，稳步迈向国际龙头。1. 工程机械行业复苏势头确立，主要品种销量增长势头强劲2017年6月我国挖掘机销量达到8933台，同比增长100.79%，4月至6月挖机销量增速连续超100%！月挖机累计销量75068台，同比增长100.50%，累计销量已超去年全年销量总和；起重机上半年同比、混凝土设备二季度开始复苏，上半年泵车同比70%以上增长。本轮工程机械增长的重要原因为更新需求以及基建需求增长。我们预计国内挖掘机长期需求有望保持在10-12万台之间。2。销量火爆，龙头地位稳固三一重工是我国工程机械绝对龙头企业，月，其拳头产品挖掘机累计产量16154台，同比增长123%；受益行业持续复苏，公司挖机销量大增，其2017年上半年挖机累计销量已超2016年全年销量总和，目前挖机国内市占率已提升至22%。公司混凝土和起重机增长都超越行业增速，同时混凝土的好转将有效的解决历史遗留负担，轻装上阵。3. 海外收入占比持续提升，全球战略稳步推进公司2016年海外营收占比超过40%，其中70%~80%的营收来自“一带一路”沿线国家。受益一带一路的全面深入推进，沿线国家17 年基建预计将迎来的高涨，公司海外营收有望在17年有望继续增长。4. 积极布局新领域，大力打造多元化业务格局1)公司2014年收购中山快而居公司，切入建筑工业化装备领域；2016年2月成立昆山“三一住工”，力争打造全国最大的PC 成套装备领军企业，目前公司现已占据我国PC成套装备40%以上的市场份额。装配式建筑已是我国未来建筑领域的发展趋势，未来下游PC厂家的市场空间在于万亿级别，装备市场有望达到千亿。2)近两年来，公司携手保利和国防科大，成功切入军工装备领域，并接连在军品市场获得突破性进展。2017年5月，公司自主研制的首台军品已实现交付。预计公司军工业务在年全面爆发。我们认为三一重工在3年内能实现60亿左右的净利润，市值有望重回千亿，长期空间对标CAT，可参考我们报告。【天风机械军工】投资品中兴：股价与ROE关系几何？【天风机械军工】三一重工深度：一带一路打造国际龙头，投资复苏强势提高市占率【新制造观察之二】卡特王朝是怎么建立的？三一能追上吗？http://dwz.cn/6l22gS先导智能：我们核心推荐的标的，受益于CATL和银隆等大客户扩产，今年的并表净利润6亿多、备考净利润大概率超过7亿。平时我们点评很多，不再赘述。军工|邹润芳-中航黑豹天风军工-8月金股中航黑豹1、公司即将重组完成，唯一战斗机标的将出世：6月20日、21日，公司拿到国资委批复通知，并通过二董会议，按照投行流程来看，中航黑豹与沈飞的重组进入尾声。2、重组完成挺进军工指数权重范畴，配置创造交易性机遇3、绝对的稀缺性，中国战斗机龙头4、从估值上看，目前黑豹备考PE-TTM为74倍，中航飞机为132x，PS分别为，因此我们认为在成为正式军工核心权重股后，黑豹将对标中航飞机的市值水平，目前黑豹总市值为399元，中航飞机504亿元。8月军工观点。短期机会请关注我们8月金股-中航黑豹。商贸零售|刘章明/吴晓楠-苏宁云商行业观点：今天商业板块的上涨主要受上周末几家龙头公司中报业绩超预期驱动！【苏宁云商】17Q2营收增速环比提升7.95pct。至25.33%，单季度盈利2.14亿环比大幅改善；【永辉超市】17Q2营收增速环比提升3.84pct。至17.6%，扣非净利增速环比提升22.86pct。至73.47%；【中百集团】17Q2营收增速降幅收窄，经营性利润扭亏为盈；【厦门国贸】全额计提5.2亿减值准备后业绩增速仍高达27%。整体来看，我们认为零售板块上涨主要受业绩季度环比改善推动。产业层面：消费互联网增速放缓，市场容量从增量向存量切换，平台型电商竞争格局趋稳，另外消费者对于商品品质的关注度越来越高因而靠价格战抢占市场份额的阶段已经过去，互联网电商开始布局线下实体商业渠道。一是打通线上线下渠道、融合仓储物流形成对上游品牌的强议价力，构建大流通效率提升的闭环；二是借力互联网、大数据及人工智能，升级或创新实体零售业态。：8月金股首推：拥有互联网资本介入，具备核心壁垒的商业龙头【苏宁云商】，从半年报来看，公司在收入规模增速、盈利能力提升等方面已超预期，业绩拐点确定！中报预告公布的次日苏宁股价盘中涨停，判断主要受业绩驱动！上半年营收836亿，同比增长21.64%，归母净利润2.91亿，同比扭亏，且超公司一季报预测上限2.78亿。收入端上半年增长21.64%同比增长152.67%；③金融：聚焦、支付、供应链融资等，交易规模同比增长172%，收入和经营效益稳步提升。17年6月苏宁银行开业，以“科技驱动的银行”为定位，打造线上线下高度融合发展的新型互联网科技银行模式。预计后续苏宁物流和金融板块会继续发力。苏宁作为商业龙头，年初至今股价尚未表现，二季度的数据充分证明了公司的盈利能力，此前市场对公司线上部分估值或存在不确定性，目前来看线上虽尚未达到盈亏平衡，但中报预告进一步明确了线上收入继续高增长、整体减亏趋势，拐点的出现将助力市值回归合理区间！2016-18年EPS分别为0.08/0.05/0.07元/股。食品饮料|刘鹏-山西汾酒天风食品刘鹏继续看好优质次高端白酒核心机会——核心推荐汾酒，沱牌，次推洋河，酒鬼酒。此外，茅台的支撑作用不可忽略。继续坚定推荐茅台。调味品也是我们继续推荐的核心子行业，6-7月餐饮数据继续向好，限额餐饮6月增速达到10%，首次超过两位数，支持行业增长加速，行业提价因素已经消化到位，报表端改进即将出现。调味品核心推荐中炬，榨菜，海天。最后，不要忘记了逐季改善的伊利股份和永安药业。定海神针茅台继续发力，中报业绩超预期，我们上调目标价到637元。次高端的空间和性价比是茅台不断提价和提升消费者理念所赐予的。茅台中报超预期说明向上的路还很宽敞，结合次高端四小龙中报数据惊艳，直接推动次高端热情点燃。次高端是更加具有阿尔法的机会，自上而下来看，首先：价格带扩大为次高端提供空间，茅台超1500，五粮液超900提供了更大的升级空间，其次：300元以上名酒参与者大幅减少，只有20%的公司的高性价比产品还有动销，使得行业空间扩大。从自下而上看，汾酒这四个核心次高端品种的机制和控股股东都发生了很大变化。最后，催化剂来看：今年以来除了水井，其他汾酒沱牌酒鬼涨幅都不算大看18年估值和一线龙头差不多，还存在较大预期差。此外，周期对次高端有较强带动作用。我们核心推荐低估值高弹性的次高端龙头汾酒沱牌，未来2年复合增速都在40-50%以上，汾酒和沱牌18年4倍PS，远低于对标公司水井【18年的PS8倍以上】，汾酒和沱牌18年都是20倍多一点PE.6个月看40%空间，2年均看翻倍。另外适当关注洋河和酒鬼酒。总体而言：次高端白酒是最好的二级消费子行业，其自上而下的行业空间和自下而上的公司逻辑，支撑2年以上的持续机会！核心推荐—山西汾酒，6个月40%空间。公司收入有望超预期，受益于煤炭带来的周期大行情，目前公司山西+河南收入占总收入比例超75%，这些地方应酬以喝汾酒为多，另外竹叶青的改革和收入空间巨大.高毛利大单品青花增长很快，17-19年预计达到15亿元，23亿元和38亿元，符合300元以上市场集中逻辑，对利润提升巨大。公司激励有望超预期，实现机制上的保证，带来估值的提升。公司17、18,19年年营业收入达到61、81和100亿元。净利率分别为15%、17%和20%。医药|杨烨辉-奥佳华核心推荐逻收入预计27亿，净利2.7亿；自有品牌合计贡献8000万净利，其中日本和台湾市场的收入端增速在50%，分别贡献2100万和3500万净利，OGAWA实现扭亏由于新款按摩椅可以贡献2600万净利。今年新款温感御手大师椅的销售目标完全可以实现，其中国内5000台，东南亚是6000台销售目标，根据我们线下调研数据，目前两地共实现四千多台的销售量。行业观点和流通板块龙头，继续推荐“江嘉奥花”组合-江中药业、嘉事堂、奥佳华和花园生物。消费升级带动家用器械放量，受益环保趋严原料药板块景气度持续提升。上半年至今我们重点提示原料药板块景气度持续回升，核心逻辑：环保和供给侧改革压力，使得依赖低环保成本的小厂运营难以为继，行业集中度进一步提升。竞争格局稳定后带来供给格局的优化，改善了以往长期供过于求、低价激烈竞争的格局，部分品种存在持续提价的预期。近期环保督查日趋严格，环保部长履新，督察风暴持续。重点建议关注花园生物、兄弟科技、亿帆医药和新和成等，与以往周期不同，本次涨价持续时间更长，建议继续持有。纺织服装|吴骁宇-华孚色纺主要看点：1，中报依旧保持高速增长，预计增速区间为35%-45%，主要系：色纺纱价格较去年同期涨幅超过10%，销量同样保持10%以上增长，从而带动主业稳步向上。2,8月底棉花抛储完毕后9月新棉上市，企业有抢棉需求，棉价有望进一步上行，有利于公司基本面继续向好。3，我们预计公司17年业绩区间为6.5-7亿元，对应估值15-16倍。据测算，公司上市后最低估值约为13倍，目前棉花基本面中长期向好，公司估值有吸引力。4，除了主业之外，今年公司网链业务，公铁联运物流费用节省，财务费用节省，政府补助等都增厚业绩弹性。5，预计17-19年eps 0.66/0.81/0.99元，对应PE 16/13/11倍。吴骁宇 轻工|姜浩-山鹰纸业今天上玖龙股价大涨5.24%，又一次创出股价新高，同时理文亦大涨4.26%，我们反复强调，箱板瓦楞纸是三季度、四季度造纸板块最佳的进攻纸种，主要有两点原因，其实通过近一个月基本面的跟踪来看，环保端对箱板瓦楞纸的供给侧产生了较为强烈的冲击已是不争的事实，本来我们预期的纸价短期回调，因为环保的冲击，行业总体开工率下滑，纸价拒绝调整，继续重新走强；其二，国家对混合型废纸进口的限制对国内废纸供给端造成了较大的冲击，进口废纸量持续下滑的趋势将促进箱板瓦楞纸行业整合进程，利好箱板瓦楞纸大厂。展望四季度，我们认为环保的严控力度有望进一步升级，纸价上涨是大概率事件，完全有望推动箱板瓦楞纸整个板块的基本面成为造纸板块之中最有望超预期的品种，这一波箱板瓦楞纸上涨从5月8日开始，玖龙上涨43.2%，理文上涨37.7%，山鹰纸业的成长性较玖龙、理文更佳，下游还布局了14个包装厂，且具备外延并购预期，但山鹰纸业只上涨了25.4%，涨幅严重滞后，继续看好山鹰纸业！我们预计2017-18年山鹰纸业将实现净利润14.8亿、19.2亿，对应EPS为0.33元、0.42元，当前股价对应PE为13.5倍、10倍，考虑到下半年环保与废纸进口禁令有望令箱板瓦楞纸行业的基本面继续超预期，山鹰纸业的盈利预测有望继续上调，维持“买入”评级。家电|蔡雯娟-格力电器产业在线数据内销段延续强势增长，排除基数干扰，对比15年数据看，空调行业景气程度仍在延续，且龙头表现持续优秀，市场集中度在持续上升。如何看待下半年的需求端地产影响带来的拐点滞后。今年上半年三四线地产销售火热，真正看到地产全面下滑滞后三个季度传导到空调行业，体现在需求端可能在明年一季度之后才会出现。从我们近期在三四线城市的草根调研以及国务院会议制定的棚改计划超预期来看，三四线及农村地区较低的空调保有量将成为未来空调长期成长的动力。2)从上游零部件排产情况看，三花智控目前家电订单爆满已排产至11月份，我们对于下半年空调行业景气度延续的信心充足。进入7月，更是出现全国性高温现象，各地也出现了不同程度的渠道缺货现象，预计大概率7月零售数据依然会超预期，高温带来的更新需求上升或将成为出货超预期的重要因素。估值层面看：对比自身成长性，格力PEG远低于1，估值并不存在泡沫。对比海外可比公司看，格力在市场竞争格局、现金流等方面表现均优于海外家电企业，但当前估值距离15~20倍海外家电公司平均估值存在较大差距。从投资者结构的角度看，今年以来格力净买入金额近百亿，7月下旬仍出现持续大额净买入，加入也会带来投资者结构的长期变化。目前A股市场的投资者结构正在经历从量变逐渐向质变的过渡，得到市场认可的优质蓝筹有望真正享受估值溢价。我们预计公司年EPS为3.11/3.45/3.81，维持买入评级，积极推荐。银行|廖志明-北京银行板块观点：板块性行情延续，轻易不言顶认为，经济复苏之下，不良拐点逐步证真，息差3Q17反转，不良与息差双拐点支撑估值的大修复，上看1.2倍17PB.7月初起，便已反复强调，这是板块性趋势性行情，且有温和资金面助力，持续时间将超预期。当前周期股价仍在大涨，周期股价显著回调前，行情短期不言顶。坚定看多，四大行坚定拿到年底，部分低估值中小行补涨空间大。8月金股-北京银行当前估值仅1倍17PB，为估值最低的；年初以来，涨幅为-1.7%，为最滞涨的上市银行之一；预期差大，16年11月董事长更迭，年报恶化迹象明显，市场担忧较多，据最新调研，与关注均在好转，资产质量向好。北京银行16-18年EPS分别为 1.17/1.04/1.13元。非银|陆韵婷-近两周出现小幅调整，这是近期估值快速上升，而基本面强势程度没那么显著的自然回落。考虑到保障型需求旺盛，新业务价值的确定性增长，代理人规模的稳定增加，我们认为应当坚定持有保险板块。券商板块7月出现较为明显的绝对收益，和市场流动性以及监管边际改善有关，当前市场情绪较稳定，券商股的beta属性仍将持续发酵，看好凭借营收渠道均衡、多元而可以对冲具体业务风险的具有alpha属性的行业龙头券商。八月金股推荐新华保险H股基本面上，转型成果和转型标签显著，上半年健康险占保费收入比例为40%，价值率可达到70%-80%，剩余保单的价值率在20%-30%，新保单中期交比例达90%以上，久期11年，续期拉动将会在后期带来滚雪球效应；中报预期上，新业务价值可能超预期增长，主要是因为去年上半年有200亿元银保趸交，价值率很低，今年全部砍掉之后，价值率提高的较多，预计上半年新业务价值增速35%-40%；估值上，当前的PEV只有0.9倍，安全边际很高，中性预测下，2-3年时间长度下的年化收益超过20%券商8月《明日要涨停的股票：17股有望涨停！》 精选四核心提示：公司在收入规模增速、盈利能力提升等方面已超预期，其自上而下的行业空间和自下而上的公司逻辑，我们预计公司未来三年将实现年均40-50%快速业绩增长，公司上周四发布上半年业绩快报略超市场预期，目前公司股价对应54x PE/12x PS。摘要【天风策略】天风证券分析师徐彪分析认为，进入8月份，市场尚未出现系统性风险的信号，不必悲观，调整就是机会。操作策略上，建议加强建筑央企和券商龙头的配置。宏观商品-6月以来的贴水修复和悲观预期修复的行情已经基本结束，商品现在正在转向需求乐观预期和流动性重新宽松预期的乐观行情。修复行情结束后，对乐观行情逐渐谨慎。6-7月黑色有色高级别调整，8月调整幅度可能弱于7月，黑色看地产投资.资金面-每日公开市场操作上看到期多少投放多少，流动性投放上有收7D放14D的趋势，但MLF有所回收，19以前的维稳意图非常强。8月资金面状况和7月相近，非银比银行紧张，R-DR息差还是比较大。债-目}