交通银行年报
交通银行年报
交通银行股份有限公司二零一五年年度报告交通银行股份有限公司中国上海市浦东新区银城中路188号股份代号
&:&601328公司简介交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。
&&&&交通银行现有境内机构230家，其中省分行30家，直属分行7家，省辖行193家，在全国235个地级和地级以上城市、171个县或县级市共设有3,141个营业网点；境外&1机构15家，包括香港、纽约、旧金山、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼、布里斯班和台北分行，交通银行（英国）有限公司、交通银行（卢森堡）有限公司，多伦多代表处，共设有56个营业网点。
&&&&交通银行是中国主要金融服务供应商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸等综合性金融服务，旗下全资子公司包括交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司和交银金融租赁有限责任公司，控股子公司包括交银施罗德基金管理有限公司、交银国际信托有限公司、交银康联人寿保险有限公司、大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银村镇银行、青岛崂山交银村镇银行，此外还是江苏常熟农村商业银行股份有限公司的第一大股东、西藏银行股份有限公司的并列第一大股东。
&&&&文化理念和发展战略企业使命：
&&&&创造共同价值&&
企业愿景：
&&&&建设中国最佳财富管理银行企业精神：
&&&&拼搏进取责任立业创新超越1&包括香港、澳门、台湾地区。
&&&&经营理念：
&&&&一个交行一个客户发展战略：
&&&&走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（“两化一行”战略）广告语：
&&&&百年交行——您的财富管理银行1二零一五年年度报告&&A&股释义&&2公司资料&&3财务摘要&&4董事长致辞&&8行长致辞&&12监事长&&16业务概要&&17排名和获奖情况&&20管理层讨论与分析&&22普通股变动及主要股东持股情况&&74优先股相关情况&&79董事、监事、高级管理人员和
&人力资源管理&&80董事会报告&&98监事会报告&&104公司治理报告&&108履行企业社会责任&&120重要事项&&124组织架构图&&126境内外分支机构、主要子公司
&和村镇银行名录&&128董事、高级管理人员对年度
&报告确认意见&&130备查文件&&131审计报告&&133财务报表&&134财务报表附注&&145补充资料&&307目录交通银行股份有限公司二零一五年年度报告&&A股重要提示
&&&&一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理
&&&&人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
&&&&二、本行第七届董事会第十九次会议于2016年3月
&&&&29日审议通过了2015年年度报告及摘要。出席会议应到董事16名，亲自出席董事12名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事、彼得?诺兰独立董事、陈志武独立董事、刘力独立董事因工作原因未能亲自出席，分别书面委托胡华庭董事、蔡耀君独立董事、于永顺独立董事、李健独立董事出席会议并代为行使表决权。
&&&&三、本行董事长牛锡明先生、主管会计工作负责人
&&&&彭纯先生及会计机构负责人林至红女士声明：
&&&&保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
&&&&四、本集团按照中国会计准则编制的财务报表经普
&&&&华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
&&&&转增股本预案：
&&&&以截至日的已发行普通股总股本742.63亿股为基数，向本行登记在册的A股
&&&&和H股股东，每股分配现金股利人民币0.27元
&&&&（税前），共分配现金股利人民币200.51亿元。
&&&&本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
&&&&六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性
&&&&描述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
&&&&七、本集团在经营活动中主要面临信用风险、市场
&&&&风险、操作风险、合规风险等。本集团已经并将继续采取各种措施有效管控风险，具体情况参见“管理层讨论与分析－风险管理”部分，请投资者注意阅读。
&&&&释义2&交通银行股份有限公司在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
&&&&《标准守则》指香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》╱章程指经中国银监会核准的《交通银行股份有限公司章程》《证券法》指《中华人民共和国证券法》报告期指&&日至日本集团指本行及附属公司本行╱本银行指交通银行股份有限公司财政部指中华人民共和国财政部东北指包括辽宁省、吉林省及黑龙江省海外╱境外指包括香港、纽约、旧金山、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼、布里斯班和台北分行，交通银行（英国）有限公司、交通银行（卢森堡）有限公司，多伦多代表处及其他海外附属公司华北指包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区华东指包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省华中及华南指包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西壮族自治区汇丰银行指香港上海汇丰银行有限公司基点指万分之一交银保险指中国交银保险有限公司交银国际指交银国际控股有限公司交银国信指交银国际信托有限公司交银康联指交银康联人寿保险有限公司交银施罗德指交银施罗德基金管理有限公司交银租赁指交银金融租赁有限责任公司上交所指上海证券交易所社保基金理事会指全国社会保障基金理事会西部指包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、以及宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和西藏自治区香港联交所指香港联合交易所有限公司香港上市规则指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中国银监会指中国银行业监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会总部指本集团上海总部BBM银行指巴西Banco&BBM&S.A.董事指本行董事会董事监事指本行监事会监事董事会指本行董事会监事会指本行监事会公司资料3二零一五年年度报告&&A&股公司信息中文名称交通银行股份有限公司中文简称交通银行英文名称&&Bank&of&&Communicat&ions&
&&Co.,Ltd.法定代表人牛锡明联系人和联系方式姓名杜江龙（董事会秘书、公司秘书）联系地址中国上海市浦东新区
&&银城中路188号电话&&86-21-传真&&86-21-电子信箱&&邮编&&200120地址和官方网站注册地址中国上海市浦东新区
&&银城中路188号注册地址的
&邮政编码&&200120官方网站&&总行办公地址中国上海市浦东新区
&&银城中路188号办公地址的
&邮政编码&&200120香港营业地点香港中环毕打街20号信息披露和年报备置地点信息披露报纸名称（A股）
&中国证券报、上海证券报、证券时报信息披露指定网站（A股）
&上交所网站.cn信息披露指定网站（H股）
&香港联交所“披露易”网站www.hkexnews.hk年度报告备置地点
&本行总部及主要营业场所普通股和优先股简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上交所交通银行&601328H股香港联交所交通银行&03328境外优先股香港联交所&BOCOM&
&15USDPREF审计师聘请的会计师事务所（境内）名称普华永道中天会计师事务所
&（特殊普通合伙）办公地址上海市湖滨路202号
&企业天地2号楼
&普华永道中心11楼签字会计师
&姓名杨尚圆、周章聘请的会计师事务所（境外）名称罗兵咸永道会计师事务所办公地址香港中环太子大厦22楼签字会计师
&姓名梁国威授权代表于亚利杜江龙法律顾问中国法律顾问：金杜律师事务所香港法律顾问：欧华律师事务所股份过户登记处A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
&上海市浦东新区陆家嘴东路166号
&中国保险大厦3楼H股：香港中央证券登记有限公司
&香港皇后大道东183号
&合和中心17楼室其他资料法人营业执照注册号：105954税务登记号：X组织机构代码：10595-X财务摘要4&交通银行股份有限公司24,0（人民币百万元）60,,000净利润（归属于母公司股东）（人民币百万元）15资产总额
&&&&0.4
&&&&0.2
&&&&0.0
&&&&1.2
&&&&(%)
&&&&1.0
&&&&0.8
&&&&0.6
&&&&平均资产回报率318(%)12加权平均净资产收益率
&&&&0.60
&&&&0.30
&&&&0.00
&&&&1.80
&&&&(%)
&&&&15
&&&&1.50
&&&&1.20
&&&&0.90
&&&&不良贷款率636(%)24成本收入比40240(%)160拨备覆盖率2,400,,200,4,800,70,,000（人民币百万元）3&13&,营业收入3,,,090,000（人民币百万元）75,,000利润总额,084,,865,862,,2,
&&&&1.
&&&&.0
&&&&1.
&&&&14.
&&&&8715..4
&&&&1.
&&&&1.
&&&&1..3.2
&&&&29.&&&&5.
&&&&.8.6
&&&&5二零一五年年度报告&&A&股财务摘要（续）
&&&&一、主要会计数据和财务指标
&&&&截至日，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：
&&&&主要会计数据&2015年&2014年增减(%)&2013年
&&&&&
全年业绩（除另有标明外，人民币百万元）营业收入&193,828&177,401&9.26&164,435
&&&&利润总额&86,012&84,927&1.28&79,909
&&&&净利润（归属于母公司股东）&66,528&65,850&1.03&62,295
&&&&扣除非经常性损益后的净利润&1（归属于母公司股东）&66,065&65,202&1.32&62,012
&&&&经营活动产生的现金流量净额&379,122&49,715&662.59&139,183
&&&&于年终截止日（除另有标明外，人民币百万元）资产总额&7,155,362&6,268,299&14.15&5,960,937
&&&&客户贷款&3,722,006&3,431,735&8.46&3,266,368
&&&&其中：公司贷款及垫款&2,728,687&2,563,378&6.45&2,515,058
&&&&个人贷款及垫款&993,319&868,357&14.39&751,310
&&&&减值贷款&56,206&43,017&30.66&34,310
&&&&负债总额&6,617,270&5,794,694&14.20&5,539,453
&&&&客户存款&4,484,814&4,029,668&11.29&4,157,833
&&&&其中：公司活期存款&1,433,773&1,395,657&2.73&1,382,914
&&&&公司定期存款&1,596,635&1,270,614&25.66&1,418,855
&&&&个人活期存款&594,704&542,124&9.70&491,353
&&&&个人定期存款&855,903&815,778&4.92&859,603
&&&&同业及其他金融机构存放款项&1,214,210&1,022,037&18.80&756,108
&&&&贷款损失准备&87,438&76,948&13.63&73,305
&&&&股东权益（归属于母公司股东）&534,885&471,055&13.55&419,561
&&&&总股本&74,263&74,263&–&74,263资本净额2&627,862&584,502&7.42&516,482
&&&&其中：核心一级资本净额&2&518,487&470,456&10.21&416,961
&&&&其他一级资本&2&14,943&10&149,330.00&4
&&&&二级资本&2&94,432&114,036&(17.19)&99,517
&&&&风险加权资产&2&4,653,723&4,164,477&11.75&4,274,068
&&&&每股计（除另有标明外，人民币元）基本及稀释每股收益&3&0.90&0.89&1.12&0.84
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益&1&0.89&0.88&1.14&0.84
&&&&每股净资产（归属于母公司股东）4&7.00&6.34&10.41&5.65
&&&&6&交通银行股份有限公司财务摘要（续）主要财务指标（%）&2015年&2014年变化（百分点）&2013年
&&&&&
平均资产回报率&1.00&1.08&(0.08)&1.11
&&&&加权平均净资产收益率&3&13.46&14.87&(1.41)&15.49
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率&1&13.37&14.72&(1.35)&15.42
&&&&存贷比&5，6&74.08&74.07&0.01&73.40
&&&&流动性比例&5&42.90&47.17&(4.27)&47.62
&&&&单一最大客户贷款比率&5，7&1.59&1.50&0.09&1.55
&&&&前十大客户贷款比率&5，7&11.51&11.46&0.05&13.67
&&&&不良贷款率&5&1.51&1.25&0.26&1.05
&&&&拨备覆盖率&155.57&178.88&(23.31)&213.65
&&&&拨备率&2.35&2.24&0.11&2.24
&&&&成本收入比&8&30.36&30.29&0.07&29.35
&&&&资本充足率&2&13.49&14.04&(0.55)&12.08
&&&&一级资本充足率&2&11.46&11.30&0.16&9.76
&&&&核心一级资本充足率&2&11.14&11.30&(0.16)&9.76
&&&&注：
&&&&1.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。
&&&&2.根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。经监管核准，本集团从2014年6月末开始采用资本管理
&&&&高级方法计量资本充足率。
&&&&3.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》
&&&&（2010年修订）要求计算。
&&&&4.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数。
&&&&5.根据中国银行业监管口径计算。
&&&&6.本期和2014年为根据中国银监会银监发[2014]34号文计算的银行口径人民币存贷比，2013年为根据监管口径计
&&&&算的本外币存贷比。
&&&&7.单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。
&&&&8.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
&&&&报告期内分季度主要会计数据（人民币百万元）主要会计数据月月月月
&&&&&
营业收入&49,405&47,317&49,691&47,415净利润（归属于母公司股东）&18,970&18,354&14,716&14,488扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东）&18,819&18,248&14,546&14,452经营活动产生的现金流量净额&77,025&278,922&(52,613)&75,788
&&&&&
7二零一五年年度报告&&A&股财务摘要（续）
&&&&二、近三年信用评级
&&&&2015年&2014年&2013年
&&&&
标准普尔&A-/A2&╱稳定&A-/A2&╱稳定&A-/--╱稳定穆迪&A2/P-1&╱稳定&A2/P-1&╱稳定&A3/P-2&╱稳定惠誉&A/F1&╱稳定&A/F1&╱稳定&A/F1&╱稳定
&&&&
注：
&&&&1.评级格式为长期外币存款评级╱短期外币存款评级╱评级展望。
&&&&2.&2016年3月穆迪将本行评级展望由“稳定”下调为“负面”。
&&&&三、非经常性损益项目
&&&&（人民币百万元）非经常性损益项目&2015年&2014年&2013年
&&&&
处置固定资产、无形资产产生的损益&26&93&41采用公允价值模式进行后续计量的投资性
&房地产公允价值变动产生的损益&140&5&18其他应扣除的营业外收支净额&453&803&341非经常性损益的所得税影响(144)(245)(103)少数股东权益影响额（税后）(12)(8&)(14)归属于公司普通股股东的非经常性损益合计&463&648&283
&&&&
8&交通银行股份有限公司刚刚过去的2015&年，交行全体同仁秉承“拼搏进取、责任立业、创新超越”的企业精神，以深化改革为动力，以转型发展为主题，戮力同心，攻坚克难，各项业务保持稳健发展，改革创新取得新的成效，交出了您手上这样一份沉甸甸的“交行答卷”。
&&&&牛锡明董事长董事长致辞董事长致辞（续）9二零一五年年度报告&&A&股发展：稳中求进面对云谲波诡的复杂形势，在信贷有效需求下滑、息差水平持续收窄、风险压力居高不下多重压力下，我们适时调整战略重心和发展策略，一手抓转型，积极调整业务结构；一手抓机制，大力推进基础建设。得益于见事早、行动快，2015年经营业绩延续稳健增长的良好态势。截至2015年末，集团资产总额较年初增长
&&&&14.15%，全年实现净利润同比增长&1.03%；
&&&&平均资产回报率(&R&O&A&A&)、平均股东权益报酬率(ROAE)分别为1.00%、13.43%，较上年分别下
&&&&降0.08个和1.36个百分点。集团不良贷款率为
&&&&1.51%，较年初上升0.26个百分点，资产质量
&&&&基本稳定。资本充足率为13.49%，高于商业银
&&&&行平均水平。
&&&&转型：成效日显面对经济结构的调整、发展方式的转变，我们及早谋划，求变图存，明确了转型发展的“四条标准、六个领域、八大业态”，致力于实现低资本消耗、低成本扩张的高效增长。
&&&&我们坚定推进“两化一行”战略。在欧洲的卢森堡、大洋洲的布里斯班、南美的巴西等地的机构建设取得积极进展，金融市场、资产托管、资产管理业务，以及子公司业务通过多种途径向海外延伸，集团金融版图继续扩大，跨境跨业跨市场服务能力持续提升。境外银行机构、控股子公司利润集团占比分别达6.15%、4.47%，同比提升
&&&&0.65个、1.47个百分点，国际化、综合化板块
&&&&对集团的贡献度进一步提升。
&&&&我们适时调整业务经营策略。通过做大资产规模、压降负债成本并举，保持利息收入稳定增长，2015年集团实现利息净收入人民币1,441.72亿元，同比增长&6.97%。坚持创新驱
&&&&动，大力推动新兴领域、低资本占用型业务发展，继续提升非利息收入占比，2015年手续费及佣金净收入达人民币350.27亿元，同比增长
&&&&18.32%；手续费及佣金净收入占比达18.07%，
&&&&同比提升1.38个百分点。
&&&&我们大力探索经营模式转型。持续推进“人工网点+电子银行+客户经理”的“三位一体”经营模式转型，电子银行业务分流率较年初提高5个百分点至88.13%。历时5年、举全行之力建设的新
&&&&一代业务系统实现境内行全面上线，为产品创新、客户拓展、效率提升、风险管理打下坚实基础。在加强信息技术应用、大力推动“金融互联网”建设的基础上，我们积极探索“互联网金融”，成立了互联网业务中心，推动建设“第二交行”。
&&&&改革：激流勇进作为中国金融改革的先行者和探路者，交行改革创新的基因深入骨髓。在中国进一步深化改革的大潮中，我们再次被赋予重任，承担起大型商业银行改革尖兵的使命。2015年6月，交通银行深化改革方案率先得到国务院批复，再次开启了中国银行业新一轮改革的序幕。我们坚持市场化改革的方向，致力于通过体制机制的创新，释放经营活力，提升核心竞争力和核心业绩指标。我们加强顶层设计，聚焦重点领域，从时间表最紧迫的事项改起、从投资者最期盼的领域改起、从制董事长致辞（续）10&交通银行股份有限公司约业务发展的最突出问题改起。积极探索中国特色的大型商业银行治理机制，加速构建形成集团统一的授权经营体系。大力推进经营模式转型与创新，积极推进事业部制改革、子公司改革和国际化战略。全面深化商业银行内部经营机制改革，以用人薪酬考核机制改革为重点，建立职业经理人制度，推进全员全产品计价考核。发展责任制、风险管理责任追究机制、事业部制改革等项目初步完成，其余项目有序推进，已经并将持续为交行发展注入新的活力和动力。
&&&&服务：久久为功作为大型国有金融企业，我们始终坚持以和谐诚信为基石，不断追求自身的超越与社会共同发展，积极履行现代企业公民责任，实现广大股东、客户、员工等所有利益相关方利益的最大化，将履行社会责任有机融入自身经营管理。我们以成为中国金融业服务最好的银行为目标，持续实施服务提升战略，致力于将服务打造为交行的核心竞争力。在中国零售银行客户满意度调查中连续两年位居首位，2015年20家网点入选中国银行业协会“百佳”网点，入选网点数量再次保持第一。
&&&&展望：锐志笃行这是一个变革的时代，新的矛盾正在集聚，新的挑战正在显现，新的规则正在酝酿，新的力量正在萌发。在激荡的历史洪流之中，交行这艘大船要乘风破浪，既要稳健，也需灵活，在求变与坚守之间找到平衡。需要打破的，是一成不变的惯性思维、僵化固化的体制机制、不合于时的经营模式。需要坚守的，则是把控战略全局的定力与耐力，是商业银行长期稳健的发展信念，是利润当期性和风险滞后性有机平衡的风险理念，是“安全性、流动性、盈利性”协调统一的经营之道，是交行百年如一的改革基因和创业激情。
&&&&在新的一年，我们将坚持与实体经济同生共荣的宗旨，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。进一步创新服务方式，以创新破解发展难题，以创新打造新的增长动能。我们积极参与“一带一路”、“中国制造2025”、企业“走出去”、“京津冀”、“长江经济带”等国家重大工程建设，坚持合作共赢才是长期发展的根基。
&&&&我们优选民生保障、消费升级、新型城镇化等领域客户和项目，布局政府产业基金、高端装备制造业，提升综合金融服务水平。我们依托“大众创业、万众创新”，探索完善互联网金融、普惠金融服务模式，力求在支持小微企业特别是科技型小微企业方面做出特色。
&&&&在新的一年，我们将坚定推进“两化一行”战略，持续提升跨境跨业跨市场的服务能力。抓住“十三五”发展的战略机遇期，大力提高国际化、综合化业务占比，全面提升跨境跨市场金融服务水平。逐步整合分散在各板块、各行业、前中台的产品、服务、定价、渠道、&I&T系统等要素，既要调动全球的资金、定价、产品优势为中国市场的客户服务，也要发挥中国市场和人民币的优势为国际市场的客户服务，让“两化一行”战略引领转型发展，带动整体经营发展。
&&&&在新的一年，我们将坚守稳健经营的经营理念，着力保持资产质量的基本稳定。在经济“三期叠加”和信贷资产“&357”效应下，银行资产质量已然全方位承压，接下来的经济“去产能、去库存、去杠杆”还将给风险管理带来更大挑战。对于商业银行而言，资产安全高于一切。我们将持董事长致辞（续）11二零一五年年度报告&&A&股续完善“全覆盖、全流程”的全面风险管理体系，突出重点分行、重点领域、重点业务，通过集中管控、名单制管理、重组清收等手段，筑牢风险堤坝，坚守风险底线。
&&&&在新的一年，我们将坚实迈出进一步深化改革的步伐。继续落实好探索有中国特色的大型商业银行公司治理机制、深化商业银行内部经营机制改革和实施商业银行经营模式转型与创新三大任务，加快实施深化改革项目，用深化改革的引擎来突破发展桎梏，驱动转型发展，为百年传承的交行梦想构筑一块更为坚实的地基，为破浪前行的中国金融业寻找一片更为开阔的海洋。
&&&&“物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知”。
&&&&不为任何风险所畏，不为任何困难所阻，我们坚信，只要以敢于战斗的勇气把握新机遇、迎接新挑战，就一定能做好2016年的各项工作，无愧于广大投资者和社会各界对我们的殷切期望。
&&&&董事长12&交通银行股份有限公司刚刚过去的2015&年，对全球经济、中国经济、中国银行业都是挑战巨大、压力空前的一年。面对错综复杂的国内外经济形势，本集团认真贯彻落实国家经济金融的方针政策和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险系列部署，以深化改革为动力，以转型发展为主题，以“抓存款、稳利润、控风险”为主线，改革发展各项工作齐头并进，经营管理呈现“三稳三进”的良好局面。
&&&&彭纯行长行长致辞行长致辞（续）13二零一五年年度报告&&A&股2015年：改革增活力、缓速不降势“三稳”：一是规模稳步提升。截至2015年末，集团资产规模达人民币7.16万亿元，较年初增长
&&&&14.15%。集团各项贷款人民币3.72万亿元，较
&&&&年初增长8.46%，发挥国际化、综合化经营特色
&&&&满足客户融资需求，有力支持了实体经济的重点领域；各项存款人民币4.48万亿元，较年初增长
&&&&11.29%，负债稳定性大幅提升。二是利润稳健
&&&&增长。在异常困难的经营环境下，集团实现净利润（归属于母公司股东）人民币665.28亿元，同
&&&&比增长1.03%，基本符合预期。三是资产质量基
&&&&本稳定。集团不良贷款率&1.51%，较年初上升
&&&&0.26个百分点；圆满完成境外优先股发行，资本
&&&&充足率为13.49%；拨备覆盖率为155.57%，均
&&&&符合监管要求。
&&&&“三进”：一是深化改革扎实推进。交通银行深化改革方案于2015年6月获国务院批准，本集团再次成为中国金融业改革先锋。改革各重点项目扎实推进，成效斐然。二是信息系统建设大步迈进。新一代业务系统“&531”工程成功实现境内上线，极大地促进了服务水平、管理效率的提升。
&&&&三是服务水平保持先进。在消费者满意度调查、“百佳”网点评比中均名列前茅，优质服务已经成为交行最为响亮的品牌名片。
&&&&我们始终坚信，行稳方能致远，守正笃实、久久为功才是商业银行基业长青的制胜法宝。在董事会的领导和支持下，管理层一手抓当下，以转型发展稳增长；一手谋长远，以改革创新强基础，重点推进了以下工作：
&&&&——强责任，服务实体经济。银行业与实体经济唇齿相依，水乳交融。作为五大国有股份制商业银行之一，本行积极推动实体企业转型升级，促进实体经济提质增效，2015年通过信贷、资管计划、投资银行等综合化金融产品，以及收回移位再贷等措施，积极做大融资规模，盘活存量资产。调整设立小企业金融一级部，支持“大众创业、万众创新”，全年小微企业贷款余额、客户数量、申贷获得率全面实现“三个不低于”目标。
&&&&——促发展，积极创利增收。本集团致力于资产项目做早做优，通过加大重点项目储备力度，实行资产项目全行集中排队，优中选优、做早做优，实现资产日均余额和利息收入稳健增长。本集团通过积极拓展低成本负债促进负债结构显着优化。强化主动负债管理，以低成本负债为重点，通过产品创新和服务升级提高客户黏性，扩大客户结算流量，大大拓宽了稳定低价的资金来源。2015年末，活期存款余额较年初增长
&&&&4.68%，增速较上年提高1.29个百分点。在从
&&&&资产、负债两端稳住利息净收入的同时，本集团新兴业务强劲增长，推动业务转型更上一层楼。报告期内本集团理财业务、交易型业务、代销业务、投资顾问业务持续快速发展，在市场率先开辟的同业机构理财业务更是创下佳绩。
&&&&2015年实现手续费及佣金净收入人民币350.27
&&&&亿元，同比约增18.32%；在营业收入中占比达
&&&&18.07%，同比提升1.38个百分点。
&&&&——抓客户，夯实发展基础。制定公司、零售和同业等三大客户发展纲要，大力加强新客户拓展和老客户挖潜提升，夯实业务发展的根基。
&&&&提高大客户业务发起层级，跨省集团客户全部纳入总行集中管理。对公客户数连续三年保持10%以上增速。2015年末，达标私人银行客户近3万户，达标沃德客户近85万户，较年初分别增长行长致辞（续）14&交通银行股份有限公司26%、16.12%；境内行信用卡在册卡量较年初
&&&&新增687万张，增长18.94%。同业客户实现金
&&&&融要素市场、同业机构合作全覆盖，与非银金融机构合作覆盖率超过90%。
&&&&——建机制，加速转型发展。以深化改革为动力，对业务拓展、资源配置、绩效考核体系进行全方位再造，聚焦重点，给政策、配资源、强考核，有效激发全行各类各级经营单位的积极性。强化总行直接经营职能，运用双边记账机制调动各方积极性，加快形成事业部和分行“双轮驱动”的发展格局。对事业部实行“双挂鈎”绩效考核及资源配置模式，授予事业部薪酬考核的自主权。10家事业部和准事业部经营利润同比增长38.94%，显着高于全行平均水平。成立资产
&&&&托管、金融市场、资产管理业务香港分中心，推动事业部业务向海外延伸。不断完善集团业务布局，布里斯班分行和卢森堡子行开业，签署与巴西B&B&M银行股权转让协议。启动省辖分行、基层经营机构、境外银行机构、子公司等四大转型工程，推出公司、零售、同业、国际化和综合化五大专项行动。境外银行机构全年实现净利润人民币&40.93亿元，同比增长&13.00%；子公
&&&&司全年实现归属于母公司净利润人民币29.74亿
&&&&元，同比增长50.58%，均大幅高于集团平均水
&&&&平。
&&&&——控风险，稳定资产质量。围绕“制度与责任”，本集团持续深化制度建设，完善“授信与风险政策纲要”等一系列基础性文件，加大内控合规考核力度，统一全行风险偏好，强化风险导向和政策执行。在整章建制的同时，本集团更注重责任落实，完善风险管理责任制度，大大加强对不良贷款管理责任、岗位责任追究力度。深入开展“加强内部管控、加强外部监管，遏制违规经营、遏制违法犯罪”专项检查，对所有经营管理环节进行全面检查，切实推动问题整改，筑牢风险防线。围绕重点领域风险点，本行加强逾期贷款集中管控，强化自上而下指令性名单的减退加固工作，制定并推动一行一策、一项一策的风险管控和重组化解方案，抓好重点分行、重点项目风险化解。全年追加抵押物原值人民币72亿元，存量风险业务抵质押资产覆盖率较年初提高
&&&&4.55个百分点。在风险暴露期，经营单位授权管
&&&&理是平衡风险管控与业务经营的关键，报告期内本集团立足于各地经营机构实际，建立起常规授权、专项授权相结合的管理体系，根据分行能力设置权限并适时调整，实现差异化、精准化、动态化授权，支持各地机构在管控风险的同时把握市场机会。
&&&&能交出这样一份基本符合市场和投资者预期的答卷，我们倍感珍惜、更深怀感激。我们要感恩中国改革的全面深化、中国经济的稳中向好，为交行改革发展创造了好的政策环境和发展机遇；感恩监管部门、全体股东、广大客户及社会各界始终如一的信任支持，让我们得以心无旁骛，坚定前行；更感恩全体交行人同心同德、同舟共济，为交行事业无私奉献、辛劳付出。我们也将以更加勤勉的工作，更加优秀的业绩，来回报这个时代、回馈这份厚爱。
&&&&2016年：改革创新促转型，攻坚克难保质效当前银行业保持持续增长面临困难，但我们深信，机遇一定大于挑战。当前，国家供给侧结构性改革将提高投资有效性，激发供给活力；居民消费力持续提升，消费主导作用日益体现，长期动力依然可期；新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化正扎实推进，尤其信息化浪潮下一批行长致辞（续）15二零一五年年度报告&&A&股“互联网+”重点项目应运而生。与此同时，宏观调控和金融监管政策的不断调整优化，也为商业银行改革转型营造了良好的政策环境。
&&&&务实笃行，矢志有成。交行管理层有信心、有勇气、有底气实现稳中求进的发展。我们将继续按照董事会的战略部署，改革创新促转型，攻坚克难保质效，扎实推进经营管理各项工作，全力以赴降低经营业绩波动、维护交行资产安全。
&&&&——我们将着力实现有效益的发展。坚持服务实体经济，围绕国家战略和政策，灵活调整经营策略，优化资产负债配置。积极拓展优质信贷、类信贷业务，通过做大日均资产“保利润”；继续狠抓低成本负债，通过加强息差管理“守利润”；坚定实施“两化一行”战略，通过拓展盈利来源“增利润”；多管齐下降本增效，通过压降运营成本“稳利润”。
&&&&——我们将把风险管控放在突出位置，着力实现有质量的发展。通过减退加固锁定存量风险，优中选优管好增量风险，坚守不发生区域性、系统性风险底线。聚焦提高资产覆盖率、降低风险敞口和预期损失率，聚焦问题资产和欠息现金清收，开展专项行动加固清收风险资产，向风险管理要效益，着力提高经济利润水平。
&&&&——我们将继续强化基础性工作，着力实现可持续的发展。深入实施客户发展战略及服务提升战略，提升管理资产规模(&A&U&M&)和产品交叉销售率，以服务赢得客户、以客户支撑发展。用好新一代业务系统“&531”工程平台，加快提升创新能力。继续提高资源统筹层级和效率，聚焦重点客户、重点业务、重点产品，将有限的资源用出杠杆和成效。坚持市场化改革的导向，重点推进用人薪酬考核机制改革，力争在政策的二次落地、绩效的二次分配、资源的二次配置方面实现更大突破，进一步激发经营活力。
&&&&“艰难困苦，玉汝于成”。激变的大时代，赋予我们浴火重生的历史新机遇。我们将释放深化改革的新红利，重塑体制机制的新优势，再造转型发展的新动能，在国家推进结构性改革的攻坚之年，因时而变，随事而制，以更大的勇气和更高的智慧，按照董事会确定的目标任务，全力以赴实现“十三五”良好开局！行长16&交通银行股份有限公司中国商业银行改革之舟乘风破浪，但尚未达到理想彼岸。在完善具有中国特色的公司治理，健全有效的决策、执行、监督制衡机制，确保风险可控、效率提升、持续发展的科学管理运作模式上，探索仍在继续。2015&年，本行深化改革方案获得国务院批准，再次站在中国金融业改革前沿。我们将传承改革先行者的光荣传统，矢志交出一份无憾伟大时代、无愧百年基业的历史答卷。
&&&&宋曙光监事长监事长业务概要17二零一五年年度报告&&A&股
&&&&一、主要业务和行业情况说明
&&&&（一）主要业务情况
&&&&本集团主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。公司金融业务向企业、政府机关、金融机构客户提供多种金融产品和服务，例如存贷款、供应链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、理财及其他各类中间业务等。个人金融业务向个人客户提供包括存贷款、财富管理、银行卡、私人银行及各类中间业务等。资金业务主要是货币市场交易、交易账户业务、银行账户投资、自营及代理外滙买卖、衍生金融工具及贵金属业务等。此外，本行通过交银施罗德、交银国信、交银租赁、交银康联、交银保险、交银国际等子公司涉足基金管理业务、信托业务、金融租赁业务、保险业务和境外证券业务等业务领域。主要业务利润总额和营业收入情况见第[52]页“按业务板块划分的分部经营业绩”。
&&&&报告期内，本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。
&&&&（二）所属行业情况
&&&&根据中国银监会公布的数据，截至&2015年末，我国银行业金融机构总资产为人民币&199.35万亿元，较年初增长&15.67%；总负债人民币&184.14万亿元，较年初增长
&&&&15.07%。其中，商业银行总资产人民币155.83万亿元，较年初增长15.60%；总负债人
&&&&民币144.27万亿元，较年初增长15.33%。截至2015年末，本集团总资产约人民币7.16
&&&&万亿元，较年初增长14.15%；总负债约人民币6.62万亿元，较年初增长14.20%。按总
&&&&资产计算，本集团是我国第五大上市银行。
&&&&当前，我国经济处于“增速调整、结构优化、动力转换”的新常态，商业银行既拥有良好发展机遇，也面临严峻挑战。相关具体分析请参见『管理层讨论与分析』中的“展望”。
&&&&二、报告期内主要资产变化情况的说明
&&&&报告期内，本集团主要资产变化情况见下表：
&&&&（除另有标明外，人民币百万元）主要资产日日较年初增减(%)说明
&&&&&
拆出资金&356,812&172,318&107.07&业务发展
&&&&衍生金融资产&34,310&10,656&221.98&业务发展
&&&&买入返售金融资产&76,292&178,454&(57.25)业务调整
&&&&持有至到期投资&933,683&635,570&46.90&业务发展
&&&&应收款项类投资&323,679&211,588&52.98&业务发展
&&&&固定资产&78,342&56,227&39.33&业务发展
&&&&本集团拥有境外&1银行机构15家，包括香港、纽约、旧金山、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼、布里斯班和台北分行，交通银行（英国）有限公司、交通银行（卢森堡）有限公司及多伦多代表处。报告期末，集团境外银行机构资产总额达人民币7,012.31亿
&&&&元，较年初增长13.55%，占集团资产总额比重较年初下降0.05个百分点至9.80%；报告期
&&&&内，集团境外银行机构实现净利润人民币40.93亿元，同比增长13.00%，占集团净利润比重
&&&&同比上升0.65个百分点至6.15%。
&&&&1&包括香港、澳门、台湾地区。
&&&&18&交通银行股份有限公司业务概要（续）
&&&&三、核心竞争力分析
&&&&作为首家全国性国有股份制商业银行，本集团现已发展成为一家“发展战略明确、公司治理完善、机构网络健全、经营管理先进、金融服务优质、财务状况良好”的具有百年民族品牌的大型金融机构。本集团的核心竞争力主要体现在：
&&&&——稳健有效的公司治理体系。本行在持续创造良好经营业绩的同时，始终致力于高水平的公司治理，积极探索并在境内同业率先构建起具有中国特色和本行特点的公司治理模式，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责明确、有效制衡、独立运作、协调顺畅的现代公司治理体系。尤其是近年来，本行着力在深化改革中更好发挥党的领导核心作用、董事会的战略决策作用、监事会的独立监督作用及高级管理层的全权授权经营，公司治理已涵盖并扩展至党的建设、战略管理、全面风险管理、资本管理、市值管理、信息披露等在内的全方位治理领域，充分保障了境内外股东以及其他利益相关者的合法权益。本行2015年公司治理工作情况参见“公司治理报告”。
&&&&——富有改革创新精神的大型银行。本行1987年重新组建以来，一直扮演着中国金融体制改革的先行者角色。本集团是境内首家开展银行、保险、证券业综合经营，首家完成财务重组、引入境外战略投资者并成功登陆国际资本市场的银行。2015年6月，国务院批复同意本行实施深化改革试点。本行深化改革主要包括探索有中国特色的大型商业银行公司治理机制、深化商业银行内部经营机制改革、实施商业银行经营模式的转型与创新三大任务。截至2015年末，有关具体项目均已启动，部分项目初步完成。
&&&&——持续强化的综合金融服务。近年来，本集团大力推进“两化一行”发展战略，全面对接客户的多元化金融需求，初步建成以银行为主体的综合金融服务集团，业务涵盖商业银行、信托、金融租赁、基金管理、保险、证券等服务，是国内综合化经营程度最高的大型商业银行之一。
&&&&本集团以“一个交行，一个客户，一套服务方案”为宗旨，不断优化资源整合和业务联动，积极促进跨领域产品创新，综合金融服务能力持续强化。本集团2015年度综合化经营情况参见『管理层讨论与分析』中的“国际化与综合化经营”。
&&&&——不断提升的全球服务能力。近年来，本集团秉承“追随国家发展战略、客户跟随、提升服务”的原则，加快境外机构建设步伐，提升全球服务能力。本集团国际化发展水平位居中资同业前列。截至2015年末，本集团在13个国家和地区设立了15家境外银行机构56个营业网点，与143个国家和地区的1,610家同业建立代理行关系，初步形成“以亚太为主体、欧美为两翼”的境外服务网络。同时，本集团在上海、法兰克福、纽约和悉尼设有24小时资金交易平台，在香港设立资产管理、金融市场、托管三大中心，在韩国首尔设立人民币业务清算行，建立起覆盖全球范围的财富管理平台和金融服务平台。本集团2015年度国际化发展情况参见『管理层讨论与分析』中的“国际化与综合化经营”。
&&&&——日益显现的财富管理特色。本集团在业内较早提出财富管理服务理念，持续建设财富管理服务体系，财富管理品牌和特色逐渐凸显。对公业务方面，“蕴通财富”品牌建设初见成效，“蕴通账户”、“蕴通产业链”等重点产品以及“蕴通财富伴您同行”巡回路演、“蕴通财富司库俱乐部”等系列活动影响力不断扩大。个人业务方面，建立起覆盖中高端以及大众客户的完整客户分层服务品牌体系。其中，中高端客户的核心服务品牌“沃德财富”影响力不断提升。本行理财产品发行能力、收益能力排名市场居前。报告期末，表内外理财规模达人民币1.46万亿元，
&&&&继续稳居同业前列。
&&&&19二零一五年年度报告&&A&股业务概要（续）——“三位一体”的全方位服务渠道。本行分销网络较为广泛，布局较为合理，兼具规模和效益优势。截至2015年末，本行在全国235个地级和地级以上城市&1设立3,141家营业网点，覆盖了除西藏以外的所有省份和主要大中城市。本行积极顺应互联网经济发展趋势，深入推进网点经营模式转型，致力于构建“人工网点+电子银行+客户经理”的立体化、全功能“三位一体”服务模式，同时，成立互联网金融中心，打造“第二交行”。本行2015年度“三位一体”发展情况参见『管理层讨论与分析』中的“三位一体”渠道建设。
&&&&——业界先进的信息化建设和应用。本集团信息化建设始终着眼战略、服务客户、与时俱进，致力以科技引领创新，以创新助力发展。经过数年的沉淀和跨越前进，信息化建设和应用处于业界领先水平。本行具有较为完善的IT治理体系，在业内首家全面通过CMMI&L3、ISO20和ISO27001&
&&&&三项认证，率先建立国际标准的软件研发、生产运维和信息安全管理体系；具备国际先进的“两地三中心”灾难备份体系，灾备切换和同城双活创新实践树立同业灾备建设标杆；具有业务全覆盖、稳定性和可用率名列同业前茅的信息系统，银联卡交易系统成功率连续五年蝉联商业银行前三名。
&&&&2015年，本行“&531”工程新一代信息系统境内行全面上线运营，实现顶层设计、业务支持、客户体验、数据整合、自主创新等国内领先，引领“客户体验至上”的金融服务。
&&&&——严密健全的全面风险管理体系。自2005年完成“财务重组－引进外资－公开上市”改革三步曲以来，本集团始终致力于建立健全全面风险管理体系。十年耕耘，以“全覆盖、全流程、责任制、风险文化”为目标的全面风险管理体系成型。2014年本行获得监管机构批复同意，在法人和集团两个层面实施资本管理高级方法，成为中国首批实施巴塞尔新资本协议的商业银行。
&&&&目前本行已形成科学完整、行之有效的实施资本管理高级方法的体系，风险模型和计量结果已经全面应用于业务发展和风险管控，与全面风险管理和资本管理融为一体。本集团2015年度风险管理情况参见『管理层讨论与分析』中的“风险管理”。
&&&&——与汇丰银行的紧密战略合作。2004年，本行与汇丰银行缔结战略合作协议。十多年间，双方秉承互谅互让、互惠互利、长期合作、共同发展的理念，战略合作持续深化、日益加深，堪称中外资银行合作的典范。双方在“&1+1全球金融服务”、海外业务、国际业务、公司业务、个人业务、信用卡业务、托管业务、贵金属业务、离岸业务等领域开展全方位合作。具体情况参见『管理层讨论与分析』中的“与汇丰战略合作”。
&&&&——颇具影响力的金融服务品牌。“交通银行”是我国著名金融服务品牌之一，在市场中拥有较高的认知度和美誉度。在最新的英国《银行家》杂志全球千家大银行排名和美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜中，本行分别位列第17位和第190位；在J&.&D&.&P&o&w&e&r中国零售银行客户满意度研究中，本行连续两年排名首位；在2015年中国银行业文明规范服务百佳示范单位评选活动中，本行“百佳”入围网点数量在行业排名第一。
&&&&报告期内，本集团核心竞争力未出现重大变化。
&&&&1&不含香港、澳门、台湾地区。
&&&&《财富》杂志（美国）世界500强（第190位，较2014年上升27位）《银行家》杂志（英国）全球银行30强（第17位，较2014年上升2位）中国企业联合会“2015中国企业500强”第31名（上升5位）《银行家》杂志（中国）2015中国金融创新奖－最佳金融创新奖21世纪经济报道2015中国资产管理金贝奖－2015最佳银行财富管理品牌第一财经日报2015年度第一财经金融价值榜－年度银行东方财富网2015年度东方财富风云榜－年度最佳综合性银行《银行家》杂志（中国）十佳金融产品创新奖中国金融认证中心2015年中国最佳企业网上银行奖和讯网和讯网第12届中国财经风云榜－最佳同业财富管理银行奖中国外汇交易中心银行间本币市场评优－最具市场影响力奖中国银行业协会贸易金融委员会最佳贸易企业伙伴银行韩国政府韩国企划财政部杰出贡献奖20&交通银行股份有限公司排名和获奖情况《亚洲银行家》杂志中国最佳供应链项目中国经营报2015年度卓越竞争力国际业务银行中国县镇经济交流促进会中国村镇银行发展论坛组委会亚太金融学会普惠金融服务优秀奖中国银行业协会“百佳示范单位”评选活动中，本行获评网点数量再次蝉联?
?&行业第一J.&D.&Power（中国零售银行客户满意度研究）中国零售银行客户满意度研究第一中国银行业协会年度中国银行业最具社会责任金融机构奖北京大学联合智联招聘年度最佳雇主（100强）中国证券报年度金牛最强盈利公司21二零一五年年度报告&&A&股排名和获奖情况（续）22&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析23二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）
&&&&一、宏观经济金融形势
&&&&2015年，全球经济缓慢复苏，增长格局分化。发达经济体增速缓慢上升，新兴市场和发展中经济体整体增长步伐放缓。面对错综复杂的国际形势和经济下行压力，中国采取积极财政政策和稳健货币政策，主动适应引领新常态，国民经济运行稳中有进、稳中有好。2015年国内生产总值人民币67.7万亿元，同比增长6.9%，城镇新增就业1,312万，全国居民人均可支配收
&&&&入实际增长7.4%，居民消费价格上涨1.4%，经济运行处于合理区间。经济结构进一步优化，
&&&&第三产业增加值占国内生产总值的比重为50.5%，高于第二产业10个百分点；最终消费支出对
&&&&国内生产总值增长的贡献率为66.4%，较上年提高15.4个百分点。社会消费品零售总额增长
&&&&10.7%，网上零售额增速达到33.3%，经济增长动能逐渐从投资向消费转变。工业产值增加值
&&&&整体增长放缓，但产业升级态势明显，高端装备制造、电子及通信设备生产、信息科技产品制造业产值增速达到两位数以上。
&&&&货币信贷和社会融资平稳增长。年末广义货币(M2)余额同比增长13.3%，年末本外币贷款余额
&&&&同比增长13.4%。央行多次下调人民币存贷款基准利率、降低存款准备金率，从量价两方面保
&&&&持了稳健略偏宽松的货币环境；综合运用公开市场操作、中期借贷便利、普降金融机构存款准备金率等多种工具调节流动性，保持了银行体系流动性总体充裕。银行间人民币市场同业拆借利率、质押式回购加权平均利率、贷款加权平均利率均有所下降。
&&&&二、集团主要业务回顾
&&&&2015年，面对中国经济增速趋缓、利率市场化进程提速、金融风险因素叠加等宏观环境，本集团紧紧围绕“两化一行”发展战略，主动适应经济新常态，坚持服务实体经济，以深化改革释放发展红利，以转型创新激发经营活力，实现各项业务协调健康发展。
&&&&积极服务实体经济，业务规模稳步提升。对接“一带一路”、“中国制造&2025”、企业“走出去”、“京津冀”、“长江经济带”等国家重要战略部署，积极做大社会融资规模，提升服务实体经济水平。报告期末，本集团资产总额达人民币71,553.62亿元，较年初增长14.15%；客户
&&&&贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币37,220.06亿元，较年初增长8.46%。其
&&&&中，交通运输、仓储和邮政行业贷款余额达人民币4,180.57亿元，较年初增长7.48%；个人
&&&&住房按揭贷款余额达人民币6,043.57亿元，较年初增长14.06%；小微企业贷款余额较年初增
&&&&长8.75%，高于贷款平均增速。负债业务基础有效夯实，报告期末，客户存款余额达人民币
&&&&44,848.14亿元，较年初增长11.29%。
&&&&利润实现稳健增长，财富管理特色彰显。报告期内，实现净利润人民币665.28亿元，同比增
&&&&长1.03%；其中，手续费及佣金净收入达人民币350.27亿元，同比增长18.32%，手续费及佣
&&&&金净收入占比达18.07%，同比提升1.38个百分点，非利息收入贡献显着提升。做大做强理财
&&&&业务、交易型业务、创新型业务、代销业务，财富管理经营特色进一步彰显，报告期末，托管资产规模达人民币55,783.60亿元，较年初增长34.09%；管理的个人金融资产(&A&U&M&)达人民
&&&&币24,519.80亿元，较年初增长13.93%；人民币表内外理财产品规模达人民币1.46万亿元，
&&&&继续稳居同业前列。
&&&&24&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）国际化综合化加速推进，海外机构布局完善。境外银行机构和子公司资产总额较年初增长
&&&&16.99%，在集团总资产中占比达12.70%，较年初提高0.31个百分点；实现净利润同比增长
&&&&26.26%，在集团净利润中占比达10.62%，同比提高2.12个百分点。海外机构布局进一步完
&&&&善，国际化服务触角不断延伸，报告期内，澳大利亚布里斯班分行和卢森堡子行相继开业，首尔人民币清算行业务规模持续扩大，控股收购巴西BBM银行成功实现签约。
&&&&深化改革红利释放，转型发展步伐加快。2015年6月，《交通银行深化改革方案》获国务院批准同意，全面谋划开启改革发展新篇章。大力推进用人薪酬考核机制改革、职业经理人制度、发展责任制和总行机构改革，初步形成事业部和分行“双轮驱动”转型发展格局，六大事业部制利润中心税前拨备前利润同比增长38.34%。强化资本约束理念，大力发展低资本消耗业务，报
&&&&告期末，风险加权资产(RWA)较年初增长11.75%，连续两年实现RWA增幅低于资产增幅。
&&&&风险管控持续加强，资产质量基本稳定。本集团始终坚持审慎的风险偏好，执行严格的计息方式，实施严密的风险监测，采取“早识别、早预警、早化解”的策略，主动应对新常态下风险压力，努力降低预期损失。报告期内，强化重点领域信用风险管控，大力推动减退加固和资产重组，加大清收保全工作力度。累计减退风险贷款人民币608亿元，加固风险贷款人民币601亿元，清收表内不良贷款人民币345亿元；通过重组等手段累计追加抵押物原值人民币72亿元，存量风险业务抵质押资产覆盖率较年初提升4.55个百分点。报告期末，减值贷款率为
&&&&1.51%，较年初上升0.26个百分点；拨备率为2.35%，较年初上升0.11个百分点。
&&&&服务水平迈上新台阶，品牌形象有效树立。顺利完成新一代核心业务系统在境内分行的上线推广，以科技优势带动产品创新和服务提升。在中国零售银行客户满意度研究中，连续两年排名行业首位；共有20家网点获批中国银行业协会“百佳”荣誉称号，当选网点数量蝉联行业第一。
&&&&2015年，集团连续七年跻身《财富》(&F&O&R&T&U&N&E&)杂志世界500强，营业收入排名第190位，较上年提升27位；列《银行家》(The&Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第17位，较上年提升2位，连续两年跻身全球银行20强。境外优先股发行项目荣获《财资》杂志(The&Asset&)“&2015年中国最佳银行资本奖”。
&&&&?报告期内，集团公司金融业务实现利润总额人民币&4&4&4.6&9亿元，同比减少
&&&&18.12%；实现手续费及佣金净收入人民币158.87亿元，同比减少3.56%；境内行
&&&&对公客户总数较年初增长11.87%。
&&&&?报告期末，集团公司存款余额达人民币30,304.08亿元，较年初增长13.66%；公司
&&&&贷款余额达人民币27,286.87亿元，较年初增长6.45%。
&&&&?报告期末，集团公司减值贷款余额为人民币442.84亿元，较年初增长30.09%；减
&&&&值贷款率1.62%，较年初上升0.29个百分点。
&&&&25二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）
&&&&（一）公司金融业务
&&&&?报告期内，集团公司金融业务实现利润总额人民币&4&4&4.6&9亿元，同比减少
&&&&18.12%；实现手续费及佣金净收入人民币158.87亿元，同比减少3.56%；境内行
&&&&对公客户总数较年初增长11.87%。
&&&&?报告期末，集团公司存款余额达人民币30,304.08亿元，较年初增长13.66%；公司
&&&&贷款余额达人民币27,286.87亿元，较年初增长6.45%。
&&&&?报告期末，集团公司减值贷款余额为人民币442.84亿元，较年初增长30.09%；减
&&&&值贷款率1.62%，较年初上升0.29个百分点。
&&&&交通银行为客户提供跨境跨业跨市场的综合性金融服务，图为2015年初交银租赁订造的全球最大集装箱船舶在韩国&
正式交付本集团充分发挥“两化一行”经营优势，大力发展产业链金融、现金管理、投资银行、资产托管等核心业务和特色业务，加大对小微业务支持力度，持续推动公司金融业务转型发展和结构优化。加强表内外资产负债和理财等业务的全表配置与管理，不断丰富集团财富管理内涵。推进公司金融风险中台建设，有效提升全融资存续期管理和客户风险管控能力，促进公司金融业务稳健运行。
&&&&26&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）
&&&&1.企业与机构业务
&&&&依托“股、债、贷”一体化的一站式金融服务体系，聚焦政府预算体制改革、地方债务安排和国资国企混合所有制改革，在产业升级、消费升级和要素供给整合中抢占发展先机。与地方政府、高校、行业龙头企业签署《框架合作协议》和《产业链金融合作协议》，提升银政、银企合作广度与深度。开展年度“交行－汇丰1+1”重点客户银企交流活动和蕴通财富司库俱乐部活动，积极支持境内企业“走出去”。打造新型政府金融，建立政府和社会资本合作(&P&P&P&)项目社会资本库，报告期内荣获全国首个综合贸易试点区政府跨境贸易平台资格、海关总署首批全国总担保合作银行资格。金融创新百花齐放，加快推进P&P&P融资、产业基金等新型融资业务，完成上海自贸区F&T&N客户开证、离岸并购贷款等多项首笔业务，成为厦门、广东当地首批跨境人民币境外借款签约银行。互联网金融亮点纷呈，完成军队网银、在线大额存单等多项业务开发，加快“交通银行微银行”网络渠道建设。对公网银荣获中国金融认证中心颁发的2015年度“中国最佳企业网上银行奖”和“中国最佳网上银行安全奖”；智慧汽车金融荣获《银行家》“十佳金融产品创新奖”。
&&&&2.中小微企业业务
&&&&积极推进体制架构改革，加强小微业务专营团队建设。大力推广“项目制”业务模式，针对供应链、商圈、园区、银政合作、科技金融、新三板（全国中小企业股份转让系统）等特定客群制定专属方案，通过批量开发、集群管理实现规模效应。创新推进“P&O&S贷”、“沃易贷”、“税融通”和“电子供应链系统”等金融产品，加强互联网、大数据技术应用，有效提升对小微企业服务水平和融资效率。优化开发“续贷”和“授信年审制”等还款方式，提升融资稳定性与灵活度。
&&&&3.“一家分行做全国”产业链金融业务
&&&&把握“互联网+”国家战略机遇，深入挖掘企业客户在产业链领域的金融需求，不断提升与客户合作层次。报告期内，持续推广“快易收”和“快易贴”两项拳头产品，业务量突破人民币600亿元。推出商业汇票代理贴现服务，树立商业汇票专家的市场形象。积极研发“快易链”品牌，开发服务石化、医药行业上下游的在线金融产品，并提供在线融资申请服务。报告期末，境内行累计拓展达标产业链网络超过1,500户，达标链属企业超过15,000户。荣获《亚洲银行家》“中国最佳供应链金融项目”奖项，市场知名度与品牌美誉度不断提升。
&&&&4.现金管理业务
&&&&积极打造“蕴通账户”品牌，通过产品组合和综合化行业解决方案，全面涵盖企业账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、全球现金管理等业务领域。加快推动全球现金管理业务创新，完善全国版和自贸区版跨境双向本外币资金池、经常项下集中收付汇和净额结算等服务功能。持续优化和推广票据池、二级账户、跨行资金管理平台等产品，满足企业转型期资金管控需求。创新推出“招标通”系统和“报账通”产品，以独立业务平台模式提供招投标平台客户专项结算服务。报告期末，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户近1.4万户，涉及现金管理账户（含S&w&i&f&t&n&e&t）逾
&&&&13万户。荣获《财资》“2015年中国最佳现金管理银行”、《欧洲金融》2015陶朱奖“最佳现金管理”和“最佳财务公司”，以及《中国经营报》“&2015年卓越竞争力现金管理银行”等奖项。
&&&&27二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）
&&&&5.国际结算与贸易融资业务
&&&&持续推进跨境组合型结算和贸易融资产品，为企业提供个性化、全球化投融资服务。报告期内，境内行办理国际结算量达人民币39,549.92亿元，同比增长5.57%；
&&&&国际贸易融资发生量达人民币1,366.77亿元。积极通过内保外贷、各类保函等支持
&&&&“一带一路”战略和“走出去”企业，报告期内，境内行对外担保业务发生额达人民币1,639.18亿元，同比增长21.14%。积极运用国际保理业务为中小型外贸企业提供
&&&&应收账款管理和融资便利等服务，报告期内，境内行国际保理业务量达人民币72.41
&&&&亿元。
&&&&6.投资银行业务
&&&&积极推进熊猫债、永续债、境外债、项目收益票据等债券品种创新，成功承销市场上首单主权政府发行的熊猫债和国际性商业银行首笔在中国银行间市场的金融债。
&&&&紧抓国家战略转型机遇，开展政府引导基金、城市发展╱建设基金、并购基金、P&P&P基金、养老基金等业务创新。有序推进并购业务和&I&P&O配套等业务，并购融资金额近人民币30亿元，协助多家企业在境内和香港成功挂牌上市。积极实施信贷资产证券化及结构融资业务创新，承销国内首单外资银行信贷资产证券化项目，成功发行市场上首单信用卡分期资产证券化产品。报告期内，集团实现投资银行业务收入人民币74.72亿元，占集团全部手续费及佣金收入的19.54%。境内行主承销债务
&&&&融资工具（不含地方政府债）253支，同比增长8.58%，主承销发行金额（不含地方政
&&&&府债）达人民币4,532.78亿元，同比增长27.42%。
&&&&7.资产托管业务
&&&&抢抓政策机遇和市场热点，强化集团内业务联动，加快发展基础和创新托管业务，提升市场影响力。不断丰富养老金托管产品线，大力开发国家社会保障储备基金、补充养老保障、商业养老保障、境外养老金等多层次养老金市场，巩固养老金业务优势。持续增强跨境服务能力，香港托管中心建设成效显着。加速推进风险小中台建设，逐步完善全流程、全覆盖的托管业务风险管理体系，实现托管业务安全稳健运作。报告期末，全行托管资产规模达人民币55,783.60亿元，较年初增长
&&&&34.09%。
&&&&28&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）
&&&&（二）个人金融业务
&&&&?报告期内，集团个人金融业务实现利润总额人民币&1&1&9.2&0亿元，同比增长
&&&&25.61%；实现手续费及佣金净收入人民币157.90亿元，同比增长38.97%；境内行
&&&&个人客户总数较年初增长10.11%。
&&&&?报告期末，集团个人存款余额达人民币14,506.07亿元，较年初增长6.83%，个人
&&&&存款占比较年初下降1.35个百分点至32.34%；个人贷款余额达人民币9,933.19亿
&&&&元，较年初增长14.39%，个人贷款占比较年初上升1.38个百分点至26.69%。
&&&&?报告期末，集团个人减值贷款余额为人民币119.22亿元，较年初增长32.81%；减
&&&&值贷款率1.20%，较年初上升0.17个百分点。
&&&&本集团秉承“以客户为中心”的经营理念，以A&U&M为统领、以效益为核心、以客户为抓手，大力发展储蓄存款、个人资产和财富管理业务，积极探索“行商”营销模式，持续打造最佳服务银行，全面推进个人金融业务转型发展。
&&&&图为交通银行营业网点儿童服务区
&&&&1.个人存贷款
&&&&围绕代发业务、理财业务和交易型零售客户等重点领域，积极拓展储蓄存款，夯实基础客户群体。推出新客户新资金专享理财产品，并创新推动社区行、企业行、市场行等“行商”营销模式，有效推动新客户新资金增长。大力发展房贷业务，不断优化房贷业务操作流程，实施定价精细化管理。加速发展消费贷业务，完善“薪金贷”、“社区贷”业务政策和流程，设计“房贷+消费贷”业务方案，开发公积金缴存客户专属的信用消费贷款产品。
&&&&29二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）?报告期内，集团个人金融业务实现利润总额人民币&1&1&9.2&0亿元，同比增长
&&&&25.61%；实现手续费及佣金净收入人民币157.90亿元，同比增长38.97%；境内行
&&&&个人客户总数较年初增长10.11%。
&&&&?报告期末，集团个人存款余额达人民币14,506.07亿元，较年初增长6.83%，个人
&&&&存款占比较年初下降1.35个百分点至32.34%；个人贷款余额达人民币9,933.19亿
&&&&元，较年初增长14.39%，个人贷款占比较年初上升1.38个百分点至26.69%。
&&&&?报告期末，集团个人减值贷款余额为人民币119.22亿元，较年初增长32.81%；减
&&&&值贷款率1.20%，较年初上升0.17个百分点。
&&&&2.个人财富管理业务
&&&&积极开展“沃德财富健康万里行”、“沃德财富中医名家团健康颐养”，以及“沃德社区嘉年华”活动，强化财富管理品牌影响力。充分把握资本市场发展机遇，大力推进财富管理产品创新和销售，报告期内，境内行得利宝理财产品、基金、保险中间业务净收入同比分别增长30.0%、194.9%和62.9%。充分发挥集团协同联动优势，深入
&&&&开展私人银行跨境财富管理、私人银行专户等特色服务；开发设计私人银行资产配置模型，为客户提供产品配置组合方案，不断提升私人银行专业化服务能力。
&&&&报告期末，管理的个人金融资产(&A&U&M&)达人民币&24,519.80亿元，较年初增
&&&&长&13.93%。达标交银理财客户数和达标沃德客户数较年初分别增长&3.84%和
&&&&16.12%。私人银行客户数较年初增长&26%，管理的私人银行客户资产达人民币
&&&&4,073亿元，较年初增长39.97%。
&&&&3.银行卡业务
&&&&信用卡业务全面升级移动服务平台，打造开放的、统一的“买单吧”用户体系，提供融合信用卡管理、在线申请、“边花边赚”等金融服务和餐饮美食、电影、机票、生活缴费等生活服务的一站式应用平台。持续开展“超级最红星期五”、跨年度“周周刷”等信用卡活动，取得良好市场反响。强化客诉管理，稳步提升服务质量，在J&.&D&.&P&O&W&E&R、尼尔森公司等2015年客户满意度调研中，本行信用卡客户整体满意度均排名行业前列。发行首单“注册制”个人信用卡分期资产支持证券，盘活存量个人消费贷款资产，实现银行间债券市场信贷资产证券化产品的又一大创新。
&&&&报告期末，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达4,315万张，较年初净增687万张；全年累计消费额达人民币15,176.27亿元，同比增长31.92%；集团信用卡透支
&&&&余额达人民币2,715.42亿元，较年初增长21.44%；信用卡透支减值率1.82%，较
&&&&年初上升0.14个百分点。
&&&&借记卡业务以产品创新促进获客，以品牌营销拉动消费，不断推动银行卡业务稳步发展。积极开展可穿戴支付产品、人到人支付等业务创新，并结合国际热点，推出米兰世博卡等创新产品。持续推进全国社区太平洋卡特惠商圈建设，举办“最红星期五”系列主题活动，覆盖航空高铁出行、电影娱乐、各地餐饮等民生热点，形成了良好的市场品牌效应，带动银行卡消费增长。报告期末，境内行太平洋借记卡发卡量达10,816万张，较年初净增976万张；累计消费额达人民币8,825亿元，同比增长13.77%。
&&&&30&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）
&&&&（三）同业与金融市场业务
&&&&?报告期内，集团金融市场资金业务实现利息净收入人民币291.51亿元，同比增长
&&&&65.00%。
&&&&?报告期内，集团金融市场资金业务实现利润总额人民币&279.46亿元，同比增长
&&&&45.80%。
&&&&本集团积极应对宏观经济发展趋缓、资金面稳中有紧、人民币汇率大幅波动等新形势，准确把握市场机遇，不断拓宽同业合作渠道，促进产品创新、流程优化和服务提升，推进同业与市场业务全面发展。
&&&&1.机构金融业务
&&&&大力拓展金融要素市场，积极拓展与中欧国际交易所、信托业保障基金以及自贸区金融要素市场的业务合作，开展人民银行跨境人民币支付(&C&I&P&S&)代理业务。银银合作方面，银银平台合作银行达到313家，较年初增长174.56%；积极开展柜面通、
&&&&银银合作第三方存管、银银合作代销理财、银银合作银期转账等业务，其中，柜面通业务交易笔数达28.34万笔，交易金额达人民币164.65亿元，同比分别增长106%
&&&&和92%；银银合作第三方存管客户数较年初增长214%。银证合作方面，融资融券存管客户数较年初增长23.52%，融资融券存管客户A&U&M较年初增长133.12%；与55
&&&&家证券公司上线银衍转账系统，市场覆盖率达76.39%。银期合作方面，期货公司
&&&&保证金存款余额达人民币851.43亿元，较年初增长102.15%。同业理财业务发展良
&&&&好，销售额达人民币3.29万亿元，同比增长295%。
&&&&2.货币市场交易
&&&&准确研判市场走势，灵活调整业务、资产配置节奏，大力拓展优质同业客户，提高资金使用效率与收益。积极应对外汇政策变化对市场波动的影响，合理调整资金运用期限，确保全行流动性平稳过渡。报告期内，境内行累计进行人民币货币市场交易达人民币11.94万亿元，其中融出人民币9.15万亿元，融入人民币2.79万亿元；
&&&&累计进行外币货币市场交易1,709亿美元。
&&&&3.交易账户业务
&&&&加快交易品种创新，积极拓展人民币债券借贷、标准债券远期、代理人民币债券净额清算等创新业务，打造新的收入增长点。作为唯一的财务代理人，协助央行在伦敦成功发行人民币央行票据；作为簿记管理人、财务代理行和联席主承销商中唯一的中资银行，协助韩国人民币主权债券在中国银行间市场注册发行，为本行进一步发展交易型、国际化的金融市场业务提供了良好的契机。大力推进香港交易分中心建设，探索境内外一体化的交易型银行发展模式。
&&&&31二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）人民币债券交易方面，始终保持交易活跃银行和创新活跃银行的双重地位，报告期内，境内银行机构人民币债券交易量达人民币2.95万亿元。外汇交易方面，面对人
&&&&民币汇率宽幅震荡的市场趋势变化，灵活调整交易策略，在控制风险的前提下，加大人民币外汇跨市组合交易力度，不断提高资金使用效益。成为第一批银行间外汇市场人民币对瑞士法郎直接交易做市商。报告期内，境内行在银行间外汇市场外汇交易量达11,041亿美元。
&&&&4.银行账户投资
&&&&积极应对货币政策趋于宽松，债券收益率步入下行通道等外部形势变化，加大债券投资力度，提升债券投资收益水平。跟进地方政府发债融资动态，合理控制地方债投资节奏。报告期末，本集团债券投资规模达人民币16,157.02亿元，较年初增长
&&&&39.33%；证券投资收益率达4.05%，同比下降11个基点。
&&&&5.贵金属业务
&&&&成功加入伦敦金银市场协会(&L&B&M&A&)并被授予普通会员资格，达成上海国际黄金交易中心保管库黄金进口、上海黄金交易所场内询价黄金期权等创新业务的首单交易，首批获得银行间黄金询价市场正式做市商资格。报告期内，境内行代理贵金属交易量达人民币1,403.45亿元，同比增长36.47%；实物贵金属业务销量达人民币30.45
&&&&亿元，同比增长63.89%；黄金自营累计交易量达2,901.43吨，继续保持市场活跃
&&&&交易银行地位。
&&&&6.资产管理业务
&&&&以产品创新为突破，形成全市场、全产品覆盖产品线。紧抓市场热点，推出“开新添利”、“私银睿行”、“私银睿腾”等打新、专户投资创新产品，推进产品由预期收益型向净值型转型，进一步丰富理财业务内涵。创新推出交银盛通精选组合基金产品，搭建“混合配置基金、组合基金、定增增强基金”绝对收益系列理财产品线。全球配置产品赢得客户和市场高度认可，推出挂鈎沪深300指数和黄金期货产品，为客户实现较高回报；成功发行私银“海外1号”首款境外净值型理财产品，资产管理品牌全球影响力有效提升。
&&&&报告期内，本行共发行理财产品13,243只，募集资金达人民币214,726亿元，同比分别增长6.05%和39.34%；报告期末，人民币表内外理财规模达人民币1.46万亿
&&&&元，继续稳居同业前列；实现中间业务收入同比增长47.49%。
&&&&32&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）
&&&&（四）“三位一体”渠道建设
&&&&?报告期内，集团人均利润达人民币72.73万元，同比增长3.44%；报告期末，网均
&&&&存款（不含普惠型网点）达人民币16.16亿元，较年初增长11.22%。
&&&&?报告期末，境内银行机构营业网点合计达3,141家，较年初增加356家，其中，新开业363家，整合低产网点7家。
&&&&?报告期末，离行式自助银行与非特色人工网点配比达1.42：1；电子银行分流率达
&&&&88.13%，较年初提高5.00个百分点。
&&&&?报告期末，境内行客户经理总数达23,056人，较年初增长1.7%。
&&&&本集团积极推动人工网点、电子银行和客户经理“三位一体”融合发展，通过加强渠道整合与创新，为客户提供更为便捷、优质的产品与服务。
&&&&1.人工网点
&&&&深入推进基层营业网点转型发展，整合网点功能布局，持续提升综合产能。一方面“做大做综合”，滚动推进综合型网点建设，截至报告期末，全行综合型网点数量达515家，较上年增加119家；另一方面“做小做特色”，积极推进普惠型网点建设，持续完善普惠金融服务体系，截至报告期末，全行对外营业普惠型网点已达422家。
&&&&截至报告期末，境内银行机构营业网点合计达3,141家，较年初增加356家，其中，新开业363家，整合低产网点7家；覆盖235个地级及以上城市，较年初增加5个；地市级城市机构覆盖率较年初提升1.50个百分点至70.36%，其中，西部地区机构覆
&&&&盖率较年初提升0.76个百分点至43.51%。
&&&&33二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）
&&&&2.电子银行
&&&&加快互联网金融业务中心建设，持续优化电子渠道服务。报告期末，境内行电子银行交易笔数突破35.6亿笔，交易金额突破人民币208万亿元，电子银行分流率达
&&&&88.13%，较年初提高5.00个百分点。荣获中国金融认证中心(&C&F&C&A&)2015年中国最
&&&&佳网上银行安全奖、2015年银率网手机银行最受消费者满意度奖、2015年金融电子化年度金融业科技及服务优秀创新奖。
&&&&自助银行。开展“惠民通”和“智慧银行”等自助银行服务模式的创新试点，拓展服务范围、降低服务成本。报告期内，境内行新增自助设备3,618台，自助设备总数超过3万台，新增离行式自助银行315个，离行式自助银行总数达3,840个。离行式自助银行与非特色人工网点配比达1.42：1。自助银行交易笔数达到6.69亿笔，自助银
&&&&行交易金额达人民币1.85万亿元。优化远程智能柜员机(&i&T&M&)发卡签约流程，全行共
&&&&布放&iTM达693台。
&&&&34&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）机器人“娇娇”亮相交行多家网点，智能化超萌金融服务广受客户好评网上银行。优化功能和界面，不断提升客户体验。加强风险监控，有效提升交易安全。报告期末，企业网上银行客户数超过55万户，企业网上银行交易笔数达5.74亿
&&&&笔，同比增长78.82%；个人网上银行客户数较年初增长26.39%；个人网上银行交
&&&&易笔数（不含手机银行）达20.96亿笔，同比增长85.32%。
&&&&手机银行。研发新版手机银行，丰富微信银行服务内容，为客户提供综合化信息平台服务。报告期末，本行手机银行客户总数较年初增长26.85%；手机银行交易笔数
&&&&达2.29亿笔，同比增长83.20%；手机银行交易量达人民币4.06万亿元，同比增长
&&&&259.29%。
&&&&3.客户经理
&&&&优化客户经理管理机制，畅通客户经理发展空间，加强客户经理教育培训，实现客户经理数量和履职能力双提升。报告期末，境内行客户经理总数达23,056人，较年初增长1.7%。其中，对公客户经理达10,200人，较年初增长2.0%；零售客户经理
&&&&达12,856人，较年初增长1.4%。研究生以上学历2,444人，较年初增长5.8%；本
&&&&科及以上学历19,571人，较年初增长3.2%。
&&&&4.客户服务
&&&&坚持“以客户为中心”，不断提升客户满意度，在2015年中国零售银行客户满意度研究(&R&B&S&S&)中以837分名列同业第一位，较2014年提升29分，且连续两年排名第一。积极打造服务品牌，共有20家网点获评中国银行业协会“&2015年中国银行业文明规范服务百佳示范单位”，当选网点数量蝉联行业第一。持续推进消费者权益保障工作，在2015年全行37家省分行和直属分行当地银监局考评中，共有24家获评一级行，11家获评二级行。
&&&&35二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）
&&&&（五）国际化与综合化经营
&&&&1.国际化发展
&&&&?报告期内，集团境外银行机构实现净利润人民币&40.93亿元，同比增长
&&&&13.00%，占集团净利润比重同比上升0.65个百分点至6.15%。
&&&&?报告期末，集团境外银行机构资产总额达人民币7,012.31亿元，较年初增长
&&&&13.55%，占集团资产总额比重较年初下降0.05个百分点至9.80%。
&&&&?报告期末，集团境外银行机构减值贷款余额为人民币2.48亿元，较年初增长
&&&&26.53%；减值贷款率为0.07%，与年初持平。
&&&&本集团持续深入推进国际化战略，境外服务网络逐步完善，境内外联动业务、跨境人民币业务、离岸业务等核心业务快速发展，境内外一体化服务能力进一步提高。
&&&&境外服务网络2015年4月，澳大利亚布里斯班分行正式开业；2015年5月，卢森堡子行正式开业，集团控股收购B&B&M银行成功实现签约。报告期末，本集团在香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、伦敦、悉尼、旧金山、台北、多伦多、布里斯班、卢森堡共设立境外分（子）行14家，设立代表处1家，境外经营网点达56个（不含代表处）。与全球143个国家和地区的1,610家同业建立代理行关系，与30个国家和地区的125家同业及联行签署代理人民币结算协议，开立234个跨境人民币账户，在23个国家和地区的54家境外银行开立18个币种共71个外币清算账户。
&&&&境内外联动业务整合境内外分（子）行、离岸金融、子公司等资源优势，持续推动“全球金融服务平台”和“全球财富管理平台”建设，为企业提供多产品、综合性、全流程金融解决方案。报告期内，共办理联动业务506.70亿美元，累计实现联动业务收入人民币
&&&&53.54亿元。
&&&&跨境人民币业务把握人民币国际化机遇，实现跨境人民币结算规模和客户基础双提升。通过首尔人民币清算行和人民币跨境支付系统(&C&I&P&S&)直参行渠道，为全球各主要时区跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供安全、优质、快捷的清算及结算服务。
&&&&报告期内，境内外银行机构跨境人民币结算量达人民币16,112.24亿元，同比增长
&&&&46.51%。
&&&&36&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）离岸业务优化离在岸联动机制，通过海外银团项目、并购贷款、外债直贷推进“一带一路”战略对接，加大对“走出去”企业的支持力度。强化合规和反洗钱管理，严格客户和项目准入，有效防范风险。报告期末，离岸资产规模达127.65亿美元。
&&&&把握人民币国际化机遇，提升首尔人民币清算行发展质效?人民币清算业务发展成果显着。
&&&&首尔人民币清算行系统自动化处理保持良好水平，截至报告期末，报文直通率达到98%以上，实现对在韩所有韩资银行的全覆盖。2015年12月，首尔人民币清算行荣获韩国企划财政部颁发“杰出贡献”奖，在韩国市场影响力进一步提高。
&&&&?助力韩国离岸人民币债券市场发展。
&&&&2015年7月，与韩国证券登记结算院(&K&S&D&)合作开发的“人民币债券实时清算系统(&D&V&P&)”正式启动。首尔人民币清算行成为K&S&D指定的唯一人民币债券交易资金结算银行。
&&&&该系统是韩国离岸人民币债券市场的重要基础设施之一，由K&S&D证券登记交易系统与首尔人民币清算系统直联，提供人民币债券上市、买卖交易、清算结算、信息分析等多项便利，有利于扩大韩国投资者人民币资产运作范围并降低风险，打造多元化的离岸人民币债券市场，加深韩国离岸人民币市场的深度和广度。
&&&&?成功承销首只韩国人民币主权债券。
&&&&日，“大韩民国2015人民币债券”在北京金融资产交易所通过银行间债券市场债券集中簿记建档系统完成发行，发行规模人民币30亿元，期限3年，票面利率3%，获得了市场4.28倍超额认购。本集团
&&&&是该债券发行的簿记管理人、财务代理行和联席主承销商中唯一一家中资银行。
&&&&该债券是首只在中国市场成功发行的外国政府人民币主权债券产品，是2015年中国政府李克强总理访问韩国期间两国达成的金融合作成果之一。此举不仅有利于丰富银行间债券市场品种、促进债券市场对外开放、推动人民币国际化进程，也有利于加强中韩金融合作、深化中韩经贸关系。
&&&&37二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）国际化战略迈出新步伐：控股收购巴西BBM银行实现签约当地时间日，中国－巴西工商峰会期间，在国务院总理李克强和巴西总统迪尔玛?罗塞夫的见证下，本行就收购巴西Banco&BBM&S.A&.（简称“BBM银行”）的控股权与BBM银行的控股股东签署协议。根据协议安排，本行首期将收购B&B&M银行80%（剔除库存股）的股权，交易将在取得中巴两国等有关监管机构的批准后完成交割。
&&&&?收购BBM银行是本行迈出布局拉美的第一步。
&&&&通过收购B&B&M银行进入巴西这个具有广阔前景的新兴市场，并建立起对整个拉美地区的业务辐射能力，一方面将有力扩大本行海外机构的业务覆盖范围，促进本行国际化布局的完善和国际化经营水平的提高；另一方面将有利于本行充分借助其本土管理经验和资源，服务好“走出去”赴巴的中资企业和巴西本地客户，为中巴两国的经贸和金融往来搭建起一座新的桥梁，对两国企业和实体经济的发展做出切实的贡献。
&&&&?收购BBM银行是本行推进“两化一行”战略的重要举措。
&&&&随着国际化水平的不断提高，本行境内外联动业务、跨境人民币业务、离岸业务等核心业务发展迅猛，境外机构网络不断完善，跨境金融服务能力全面增强。前期本行海外机构网络建设以新设机构为主，此次并购B&B&M银行是本行首单海外并购，将进一步丰富本行海外布局的方式，未来通过“新设机构”与“投资并购”双轮驱动推进国际布局的战略更加明晰。
&&&&借助收购B&B&M银行及后续整合管理中的经验，本行将继续采取多种方式推进海外机构建设，不断完善海外机构布局和国际化产品服务体系建设，进一步推动国际化战略落地。
&&&&38&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）
&&&&2.综合化经营
&&&&?报告期内，控股子公司（不含英国子行和卢森堡子行）实现归属母公司净利润人民币29.74亿元，同比增长50.58%，占集团净利润比重同比上升1.47个
&&&&百分点至4.47%。
&&&&?报告期末，控股子公司（不含英国子行和卢森堡子行）资产总额达人民币2,077.66亿元，较年初增长30.30%，占集团资产总额比重较年初提高0.36
&&&&个百分点至2.90%。
&&&&?报告期内，子公司社会融资规模总量为人民币5,250.34亿元。
&&&&本集团以“板块+条线+子公司”协同模式为依托，着力提升子公司发展、协同、竞争三大能力，打造子公司流量业务、航空航运金融和财富管理三大特色，不断深化战略协同、突出行业特色，提高跨境跨业跨市场的经营能力和服务能力。各子公司在主营业务迅速发展，行业地位不断提升的同时，积极发挥创新主体作用，全面融入集团板块。
&&&&—交银租赁加快经营租赁的发展步伐，公司拥有和管理的飞机达到233架，已交付运营飞机111架，航空租赁业务稳居国内同业前三。报告期末，租赁资产余额达人民币1,395.91亿元，较年初增长26.32%，在国内金融租赁行业中排名
&&&&第三。
&&&&—交银国信成功发行国内首单外资银行和信用卡分期资产证券化产品；参与首批公积金资产证券化试点工作。报告期末，管理资产规模达人民币4,934.23亿
&&&&元，较年初增长23.65%；信托赔付率和自营资产不良率持续保持双零；蝉联
&&&&《上海证券报》“诚信托?管理团队奖”和“价值信托产品奖”，荣获《证券时报》“中国优秀信托公司奖”。
&&&&—交银施罗德旗下基金业绩表现突出，全年股债综合收益率达53.90%，在90家
&&&&基金公司中排名第15位。报告期末，管理资产规模达人民币4,341.41亿元，
&&&&较年初增长126.40%。境内资产管理子公司主动嵌入集团财富管理战略体系，
&&&&报告期末管理资产总规模达人民币2,739.21亿元，较年初增长111.34%。
&&&&—交银康联积极融入集团业务体系，与集团合作开发的“交银安贷”保障计划完成保额人民币81.84亿元；面向集团企业客户的团体意外险“交银乐业”完成保额
&&&&人民币351.56亿元。报告期末实现原保费收入人民币40.72亿元，同比增长
&&&&54.24%。
&&&&—交银国际市场影响力不断提升，获评“中港两地最受欢迎证券商”、“最佳研究团队”和“中国证券金紫荆最佳投行奖”。报告期内完成28单投行项目，以保荐人角色完成的&IPO项目数在香港市场同业中排名靠前。
&&&&—交银保险保费增长率和净赔付率均优于市场水平，投资业绩大幅跑赢同期市场表现。
&&&&—村镇银行业务发展稳健，积极支持当地经济建设。报告期末，四家村镇银行总资产规模为人民币77.03亿元，较年初增长33.34%。
&&&&39二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）
&&&&三、财务报表分析
&&&&（一）利润表主要项目分析
&&&&1.利润总额
&&&&报告期内，本集团实现利润总额人民币860.12亿元，同比增加人民币10.85亿元，
&&&&增幅1.28%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
&&&&下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
&&&&（人民币百万元）2015年&2014年
&&&
利息净收入&144,172&134,776手续费及佣金净收入&35,027&29,604资产减值损失(28,914)(22,866)利润总额&86,012&84,927
&&&&2.利息净收入
&&&&报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,441.72亿元，同比增加人民币93.96亿
&&&&元，在营业收入中的占比为74.38%，是本集团业务收入的主要组成部分。
&&&&40&交通银行股份有限公司管理层讨论与分析（续）下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：
&&&&（除另有标明外，人民币百万元）2015年1月至12月&2014年1月至12月平均结余利息收支平均收益（成本）率平均结余利息收支平均收益（成本）率(%)(%)
&&&&&&&
资产存放中央银行款项&879,938&12,868&1.46&838,772&13,074&1.56
&&&&存放、拆放同业及其他金融
&机构款项&679,546&22,813&3.36&495,386&18,881&3.81
&&&&客户贷款及应收款项&3,715,611&214,127&5.76&3,400,175&211,400&6.22
&&&&其中：公司贷款及应收款项&2,670,427&147,946&5.54&2,500,848&151,990&6.08
&&&&个人贷款&924,334&61,092&6.61&787,991&54,564&6.92
&&&&贴现&120,850&5,089&4.21,336&4,846&4.35
&&&&证券投资&1,365,768&55,318&4.05&1,085,207&45,154&4.16
&&&&生息资产&6,505,3&4.63&5,720,3&4.99
&&&&非生息资产&322,491&234,279资产总额&6,827,,7333负债及股东权益客户存款&4,357,575&97,743&2.24&3,984,424&93,826&2.35
&&&&其中：公司存款&2,946,566&65,070&2.21&2,681,507&62,274&2.32
&&&&个人存款&1,411,009&32,673&2.32&1,302,917&31,552&2.42
&&&&同业及其他金融机构存放和
&拆入款项&1,672,629&55,212&3.30&1,304,396&54,341&4.17
&&&&应付债券及其他&217,610&7,999&3.68&143,510&5,566&3.88
&&&&计息负债&6,112,3&2.57&5,333,3&2.82
&&&&股东权益及非计息负债&715,540&621,489负债及股东权益合计&6,827,,7333利息净收入&144,172&134,776净利差&1&2.063&2.173
&&&&净利息收益率&2&2.223&2.363
&&&&净利差&1&2.144&2.234
&&&&净利息收益率&2&2.304&2.424
&&&&注：
&&&&1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
&&&&2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
&&&&3.剔除代理客户理财产品的影响。
&&&&4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
&&&&41二零一五年年度报告&&A&股管理层讨论与分析（续）报告期内，本集团利息净收入同比增长6.97%，但受利率市场化步伐逐步加快的影
&&&&响，净利差和净利息收益率分别为2.06%和2.22%，同比分别下降11个和14个基
&&&&点。
&&&&下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
&&&&（人民币百万元）2015年与2014年的比较增加╱（减少）由于金额利率净增加╱（减少）
&&&&
生息资产存放中央银行款项&642&(848)(206)存放、拆放同业及其他金融机构款项&7,016&(3,084)&3,932客户贷款及应收款项&19,620&(16,893)&2,727证券投资&11,671&(1,507)&10,164利息收入变化&38,949&(22,332)&16,617}