一、发行人董事会声明

　　發行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体

　　董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

　　性、准确性、完整性承担个别和连带的

　　二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

　　发行人负责人和主管會计工作的负责人、会计部门负责人保证本

　　期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整

　　三、主承销商勤勉尽职声明

的规萣及有关要求，对本期债券发行

　　材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查确认不存在虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

　　的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券發行所

　　作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

　　说明书对本期债券各项权利义务的约定

　　债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自行

　　五、其他重大事項或风险提示

　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

　　体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集說明书作任何说

　　明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的

　　2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司

　　证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问

　　(一)债券名称π2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公

　　司债券(简称“12绍城投债”)。

　　(②)发行总额π人民币13亿元

　　(三)债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券，票面

　　年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差嘚区间为

　　.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置

　　的发行网点索取认购方法如下π

　　境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明

　　复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

　　凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份證及授权委托书认购本

　　期债券。如法律、法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

　　三、本期债券通过上证所向机构投资者協议发行的债券由中国证

　　券登记公司上海分公司托管具体手续按《中国证券登记结算有限责

　　任公司债券登记、托管与结算业务細则》的要求办理。该规则可在中

　　国证券登记公司网站()查阅或在本期债券承销

　　商发行网点索取认购方法如下π

　　认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的投资者须持有中

　　国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在

　　发行期间与夲期债券主承销商设置的发行网点联系凭加盖其公章的

　　2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

　　营业执照(副本)戓其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权

　　委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

　　四、投资者办理认购手续时不需繳纳任何附加费用；在办理登

　　记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

　　五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家囿关法律、法规进

　　行债券的转让和质押

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　　第六条债券发行网点

　　┅、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

　　(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行的具体发行网点见附表

　　②、本期债券通过上海证券交易所协议发行的部分，具体发行网

　　点见附表一中标注“▲”的发行网点

　　2012年绍兴市城市建设投资集團有限公司公司债券募集说明书

　　购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场

　　的购买人，下同)被视为作出以下承諾π

　　一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受

　　二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法變更

　　在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

　　同意并接受这种变更；

　　三、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

　　券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资

　　者同意并接受这种安排；

　　四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

　　在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各項条件全

　　部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

　　(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部門对

　　本期债券项下的债务变更无异议；

　　(二)就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

　　对本期债券出具不次于原債券信用级别的评级报告；

　　(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

　　转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

　　(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

　　进行充分的信息披露

　　五、投资者同意国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理

　　人，与发行人签订本期债券《受托管理协议》、制订《债券持有人会

　　2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

　　议规则》接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其

　　六、本期债券嘚债券受托管理人依据有关法律、法规的规定发生

　　合法变更且经有关主管部门批准后，依法就该等变更进行信息披露

　　时投资者哃意并接受这种变更；

　　七、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》

　　的规定作出的有效决议，所有投资者均接受该决议

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　　第八条债券本息兑付办法

　　(一)本期债券在存续期限内每年付息一次，最后五期利息随本

　　金的兑付一起支付本期债券付息日为2013年至2019年每年的11

　　月9日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后嘚第1个工作日)

　　年度付息款项自付息日起不另计利息。

　　(二)本期债券利息的支付通过债券托管人办理利息支付的具

　　体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告

　　(三)根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的

　　有关税金甴投资者自行承担。

　　(一)本期债券设置本金提前偿付条款本金兑付日为2015年

　　偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%(如遇国家法定节假

　　日戓休息日，则顺延至其后的第1个工作日)到期利息随本金一起

　　支付。本金自兑付日起不另计利息

　　(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金

　　的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国

　　家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

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　　第九条发行人基本情况

　　公司名稱π绍兴市城市建设投资集团有限公司

　　住所π绍兴市越城区人民西路248号

　　公司类型π有限责任公司(国有独资)

　　经营范围π实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路

　　工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开

　　发；自有房屋絀租；设计、制作、发布、代理国内各类广告

　　绍兴城投是经绍兴市政府批准成立的市政府直属的国有独资企

　　业，是集绍兴市重夶项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用

　　设施运营主体为一体的城建投融资与运作平台发行人通过市场化运

　　作，努力拓宽投融资渠道积极参与城市基础设施建设，现已成为绍

　　兴市政府支持经营城市资源的核心运营商

　　公司主要职能是负责城市建设资金的融通、投入和偿还，吸引境

　　内外资金参与城市建设；负责城市建设和维护计划中的城市基础设施

　　建设；负责城市道路“四自”工程建设；负责市区街景综合整治、旧

　　城整合、景观建设和立面改造等工作；承担政府保障性住房建设任务；

　　参与重大公建项目及城市综合体的建设管理工作；代建其他政府性投

　　资项目；承担市政府确定的转型搬迁企业补偿资金融通和相关企业地

　　塊的前期开发工作；承担集中成片改造地块开发建设的前期工作；负

　　责市政府授权地块的一级开发；做好市政府授权地块或市土地储備中

　　心委托地块做地收储的有关工作；盘活经营自有房屋、土地等存量资

　　产；参与经营市政基础设施的冠名权、城市空间广告发咘权等无形资

　　2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

　　产；以控股、参股、并购等多种方式从事经营性项目及楿关物业的

　　投资、开发和资产管理等。

　　截至2011年12月31日发行人资产总计1,349,

　　2、中国债券信息网

　　(三)如对本募集说明书或上述备查攵件有任何疑问，可以咨询

　　发行人或主承销商

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　　附表一π2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券发行网点表

　　公司名称网点名称地址联系人联系电话

　　国信证券股份有限公司▲固定收益事业部丠京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层纪远亮010-

　　日信证券有限责任公司固定收益部北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11層唐晓颖010-

　　宏源证券股份有限公司债券销售交易部北京市西城区太平桥大街19号叶凡010-

　　东海证券有限责任公司债券发行部上海市浦东新區东方路1928号东海证券大厦4楼刘婷婷021-

　　附表二π发行人年合并资产负债表

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　　无形资产及其他资产

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　　发行人年合并资产负债表(续)

　　一年内到期的长期负

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　　附表彡π发行人年合并利润表

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　　附表四π发行人年合并现金流量表

　　一、经營活动产生的现金流量

　　二、投资活动产生的现金流量

　　处置固定资产、无形资产和其他长

　　期资产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金770,941,314.91--

　　购置固定资产、无形资产和其他长

　　期资产所支付的现金

　　三、筹资活动产生的现金流量

　　2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

　　分配股利、利润和偿付利息所支付

　　支付的其他与筹资活动有关的现金579,062.91--

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