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小基金公司专户和子公司打头阵 主营业务私募化
14:45来源： 21世纪经济报道
基金公司就是运作公募基金的观念在2013年或要被彻底颠覆。
近期，基金业协会披露了2012年基金公司基本经营数据统计表，红塔红土、英大基金两家公司的专户资产管理规模占总规模的比例达到了100%——这意味着，这两家基金公司不再是由传统的公募业务支撑起来的基金公司，它们更应该称为“私募基金公司”。
“传统业务(公募业务)的资源已经被大型基金公司越来越多的占有，若在传统业务上跟大型基金公司竞争，几乎没有出头之日，因此我们另辟蹊径。”深圳一家目前只开展专户业务的基金公司人士称。
另辟蹊径的不只是向着专户发展。观察目前基金公司专户子公司的名单，12家公司中，2010年之后成立的基金公司有平安大华、方正富邦、富安达、红塔红土。此外，国金通用、华辰未来等次新的基金公司也都传出要设子公司的消息。
而据了解，一些新基金公司在子公司的设立上已经瞄准了独有的方向，如国金通用做信托、华辰未来做地产基金。
大型基金公司在业务边际的拓展上亦未定下脚步。嘉实基金在设立嘉实资本后，又获批了嘉实财富，加上之前设立的嘉实另类投资公司、嘉实国际两家子公司，嘉实旗下公开的子公司就多达三家。其更像是投资公司。
即便是传统业务，基金公司也在分化，比如万家基金表示将更专注固定收益业务；华商基金表示更擅长主动管理的权益类业务；鹏华基金在社保基金中是行业老大；博时基金不久前入股国泰君安国际，进一步开拓QFII资产管理业务。
2013年，基金业无处不分化。
大基金公司的虹吸效应
今年刚开年，上海一家中小型基金公司的市场部总监就忧心忡忡：“即便市场配合，我们也感觉很难卖产品。”很多基金销售部门人士还在期待一波牛市，能重演2007年基金产品鸡犬升天的壮观场景，但这位总监认为：“那是不可能的事情了，资源越来越被大型基金公司‘垄断’，即便出现大牛市，中小基金公司连发行的新产品的机会都没有，更别说做老产品的持续营销。”
这位市场部总监所言的背景是，管理层几乎放开了基金产品的发行。今年1月1日起，新基金审核制度迎来重大改革，最大的变化在于取消原有的审核通道制，且缩短产品审核期限，常规产品按照简易程序在20个工作日内完成审核，同时作为配套改革措施，实行基金产品网上申报与审核。证监会基金部的一位官员戏称：“我们都快没事干了。”
而放开审核通道制或将带来新基金发行的井喷。2012年，行业新基金发行数量255只，募资总规模达到6400亿元，较之2011年分别上升25.6%、150%。而业内预期，2013年，这一数字将再创新高。
近期不少大中型基金公司在2013年都纷纷加码新基金发行计划，如易方达计划发行20只以上甚至30只产品，华安15至20只，南方、富国、国泰、鹏华、博时等公司都计划发行10只以上的产品。
新基金发行的放开会促生行业内的马太效应。在2009年之前，通常一家基金公司只被允许发行两只产品，基金公司产品发行较为平均，大小公司机会均等。但在逐步市场化的过程中，马太效应也逐渐显现。有统计，2012年20%的基金公司发行了80%的产品。这一趋势将会在今年更加突出。
这不是简单的预测，而是基于当下市场环境的判断。
在2012年，有多家基金公司一只产品未发。如华富基金、天治基金、宝盈基金。宝盈基金是因为股权代持问题未得到解决而被动未发新产品。但是华富基金和天治基金则是主动不发新产品。
“渠道拥挤，发行效果不会好，加上发行要付出高额成本，发产品就是亏损，因此我们不发新产品。”其中一家在2012年未发新产品的基金公司内部人士透露。
所谓的渠道拥挤是指基金发行的主渠道依靠银行，而银行数量有限，具有基金销售实力的银行数量更有限。2012年，建设银行、工商银行、中国银行、农业银行以及交通银行、招商银行几乎垄断了基金的托管。这六大银行托管了225只新基金，占到了当年新基金总数量的85%。
一般托管行就是基金的主销售渠道，托管行的集中意味着基金销售渠道的拥挤——这刺激了基金行业的分化。
“渠道更喜欢销售大型基金公司的产品，它们品牌更响、跟渠道沟通能力更强。”上海一家中小型基金公司人士称。
“今年前十五大基金公司计划发行的产品数量都接近200只，这意味着剩余60多家中小型基金公司分摊剩余的150只基金。”上述人士分析，据此计算，中小型基金公司只能发2-3只产品。
而回顾2012年的基金状况，行业增量是新基金及年末“注水”冲规模的货币基金带来，老基金是被赎回的。如果剔除掉四季度增长的货币基金和2012年全年发行的新基金的合计接近9000亿元规模，2012年基金规模非但没有增长，反而出现了赎回。这意味着，中小型基金公司在2013年新基金发行量小的话，其份额会继续被大型基金公司吸走。
被大型基金吸取的不只是份额，还有人才、信息等软性的东西。不难理解，大型基金公司利润高，会挖中小型公司优秀的人；大型基金公司规模大，卖方的研究服务会更加重视。
另有某大基金公司人士向记者直言：“虽然我们发产品头一两年也是亏损的，但是我们承担得起这种亏损。这种亏损的收获是我们抢占了市场份额。”虽然这位人士并没有提及会对中小型基金公司的影响，但实际情况就是留给中小型基金公司的生存空间越来越小。
2011年年底，前十五大基金公司公募资产管理规模占全行业比重是60.98%，2012年年末这一比例上升至62.08%。
中型公司陷“中等收入陷阱”
基金业协会2012年年底的数据显示，中小型基金公司并不是坐以待毙，专户业务成为当前救命稻草。英大基金管理的21.3亿元、红塔红土管理的40.89亿元全部来自专户。
“相比公募基金，专户产品费用更低。”其中一家基金公司人士称。较之公募产品，专户产品不需要支付管理费60%-80%的佣金及尾随，不需要搭建复杂的IT系统，不需要雇佣覆盖全国的销售团队，不需要支付品牌宣传费用。只需要根据客户的需求量身定做适合的产品即可。
这位人士称：“新基金公司没有过往业绩，渠道并不认可，从专户入手实属逼不得已。”
事实上，这也是新基金公司试错的结果。
2010年之后成立的新基金公司在公募产品中栽了大跟头。2010年共成立了2家新基金公司，2011年新成立基金公司一举增加至7家，2012年成立了4家新基金公司。过去三年间，一共成立基金公司13家，而截至2012年年末，开展公募业务的基金公司10家。但这10家基金公司的规模在2012年的排名中，有9家居于后十名，合计规模仅仅136.7亿元。
这10家基金公司所发行的第一只产品全部都是主动管理型产品，但发行后，缩水严重。方正富邦、国金通用、长安基金的第一只产品在2012年年底规模都不足两亿元。
于是，英大基金、红塔红土等公司成立后，转向了专户。
而基金公司允许开始专户子公司后，再次拓宽了中小型基金公司的业务方向。在中大型基金公司注册专户子公司还只为占个坑的时候，一些小基金公司已经制定了清晰并且差异化的发展道路。
近期，上海基金业讨论较多的一个话题来自一家去年方才成立的基金公司身上，这家公司就是华辰未来：“我听说他们要投实体”；据说他们要募资金投会所……
华辰未来一内部人士透露，该公司子公司已经制定了三条业务线：房地产基金、基础设施投资基金以及FOF。
跟信托主要是债券融资不同，华辰未来打算通过子公司募资基金以参股的形式进入房地产、基础设施建设领域。
“我们会寻找合作方，一起合作做基金的投资。”华辰未来内部人士表示。而江湖传言投实体，投会所不过是房地产基金和基础设施建设基金所投资的方向。
进一步了解，华辰未来也会做专户，目标指向结构化固定收益类产品、量化对冲产品以及定向增发产品。而其公募业务亦不会放弃，但是初期只做指数基金、固定收益类基金。主动管理的权益类基金暂不会触及。
而上述业务较之权益类公募基金都相对低成本。“我们内部核算过，这些业务开展起来，能够实现盈亏平衡，甚至少有盈利。”据该公司人士透露。
至今，2010年之后成立的基金公司尚无实现盈利的先例。
国金通用的方向走向信托业务。去年年末，传言国金通用进行了一轮大裁员，研究员所剩无几。而后传出消息，原来是该公司为了信托业务做准备。
去年年底，国金通用就开始准备专户子公司，据北京基金公司业内透露，该公司子公司要做的就是信托。
大型基金公司业务的分化更多还在母公司层面。根据基金业协会2012年的行业数据，鹏华基金的社保管理规模高达686亿元，位居全行业第一，超越了华夏、嘉实等巨型基金公司；在企业年金管理上，华夏基金和嘉实基金规模超过300亿元让追赶者难以企及；工银瑞信专户规模竟然有249.44亿元，可谓前不见古人后不见来者。
还有未披露的，但据记者了解，博时基金、海富通基金在QFII管理规模上领先行业；南方基金和大成基金均发行了海外公募产品，嘉实基金形成了三类子公司并驾齐驱的局面。
而中型基金公司则在新业务拓展上情况最不乐观。根据基金业协会披露的数据显示，在50亿元资产管规模以下的16家基金公司中，非公募规模平均占比为29.02%；而在500亿元以上的22家基金公司中，非公募规模平均占比为22.7%；但50亿元-500亿元的35家基金公司中，非公募业务占比只有4.85%。
“小型基金公司是穷则思变，大型基金公司是富则求变，中型基金公司更有安于现状之感。”对这样一种局面，一位规模在300多亿元的中型基金公司人士直言。
另有一家中型基金公司人士称，相比大型基金公司，中型基金公司没有更多的精力去做其他业务；相比小型基金公司，中型基金公司又不愿意割弃已经能够给公司实现利润的公募业务，于是在基金创新的当口，中型基金公司进攻性最差。(编辑： L...泽铭)我要评论
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私募基金危机频现 兑付违约进入密集爆发期
上周以来，随着中金嘉钰旗下基金产品期满兑现无果、投资者上门“要钱”事件的爆出，违约风险再一次引发了人们的关注。
事实上，自去年开始，私募基金兑付违约事件就已进入了密集爆发期。去年底，由一家全国性股份制银行代销的一款私募理财产品在第一期产品到期兑付后，后两期均被告知暂时难以兑付；今年5月份，北京大观言投资基金管理有限公司管理的一款有限基金产品到期后，本金和利息均出现延期兑付；今年10月份，北京融典投资管理有限公司也出现基金产品到期不能兑付的情况，其中一只确定违约，已进入担保公司代偿程序，目前的还款情况仍不乐观。
如此密集爆发的兑付危机也让人们不得不重新审视私募基金的相关风险。而事实上，市场的逆向选择使得私募基金的风险原本就很大。“一般来说，能找银行贷款的，不会找信托贷款；能找信托融资的，不会找其他渠道融资。”一位业内分析师称，融资方一步步退到需要使用有限合伙企业进行融资时，项目资质本身就存在隐忧；从这个角度看，这类产品的整体兑付风险天然要高于信托产品。
以房地产私募基金为例。“大型的房地产企业能够通过银行和信托来融资，但大部分的中小房地产企业却不行，而这也是私募基金有限合伙产品的生存空间所在。” 中融信托一位项目经理曾表示，房地产信托发行有明确的资质条件，而大部分房地产企业都“卡”在房地产开发二级以上资质条件上，只能通过私募基金来融资。
逆向选择的结果是融资成本的提升。据北京一家私募基金项目部人士称，房地产企业通过私募基金融资成本通常都超过20%；而通过信托的融资财务成本通常在13%至18%之间，超过20%的并不多。
除了项目本身的风险，监管的空白则让私募基金的风险进一步加大。“私募基金有限合伙产品的融资确实已经有一定规模了，但是风险还是较信托会大很多。”民生证券分析师表示，信托归属于银监会监管，在产品的发售上有固定的模式和条件，能够在一定程度上把控风险；但私募基金有限合伙产品的监管还存在一些监管触及不到的地方，仅仅只是在工商局备案，约束力很弱，这就会存在一些隐患。
专家称，目前仅有《合伙企业法》对有限合伙理财产品的组织形式、权利关系、法律责任等进行约束；在监管机构方面，也仅是去年底发改委下文要求股权投资企业在完成工商登记后的1个月内，要申请到相应管理部门备案。“新《基金法》已将私募纳入监管范围，但尚未出台管理细则。根据我们对新规定的理解，未来私募基金若要发行资管类产品，要去证监会报案，但目前少有产品走这样的发行流程。”上述专家表示。
一般情况下，有限合伙基金只需通过工商注册后，就可以开展募资活动。本来法律规定此类公司严禁从事贷款业务，但有限合伙企业募集资金往往用“明投暗贷”、假股权基金的形式从事高风险贷款业务。由于监管上的空白，私募有限合伙基金的执行事务可以轻易地改变资金用途，甚至伪造项目进行募资。
在基金的组织设计上也往往大有“猫腻”。从法律上来说，一个有限合伙制基金至少需要两个合伙人，其中一个必须是普通合伙人。普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任，一般合伙人则以其出资额对合伙企业债务承担有限责任。
但事实上，为了规避风险，几乎全部有限合伙制基金都采取有限责任企业担任普通合伙人这一做法。理论上需要承担无限责任的普通合伙人，其实质是仅以出资额承担有限责任，连带担保能力非常弱。
业内人士表示，目前很多能看到的针对普通投资者的产品，其普通合伙人几乎都是全新注册的公司，缺乏历史业绩的支撑，让投资者无法判断风险，而且抽逃注册资本的问题也时有发生。
除此之外，普通合伙人“坐庄”坑害投资者的案例同样屡见报端。在上海市闵行区动迁安置房项目中，乾灏基金的普通合伙人是一个房地产公司，募集的资金投向的正是此房地产公司旗下的项目。业内人士称，这相当于自己给自己募集资金，自己为自己担保，风险显然被放大了很多。
尽管私募基金产品问题重重，但却鲜有投资者能经得住“高收益”糖衣炮弹的供给。目前市场上私募基金有限合伙产品收益率几乎很少低于10%，最高收益则可达18%。与此形成对比的是，市场上信托产品的收益率要明显低很多，即使是房地产信托，其收益率也仅在8%至11%，平均收益率不到9%。
事实上，有限合伙基金在其兴起之初，针对的大多只是拥有着较高风险承受和判断能力的高净值资产专业投资者，相应的投资门槛也较高。但近年来，有限合伙基金向普通投资者延伸的趋势十分明显，投资门槛一再下降。据了解，目前被曝光的该类型产品基本都是针对普通投资者而设计，出资门槛最低只有10万元。
除此之外，销售人员的行为也同样布满了“地雷”。“有限合伙基金给的收益率一般是18%，第三方机构会将11%至14%的收益给投资者。”一位业内人士表示，销售机构能拿到的佣金有时会超过5%。由此也就极易产生道德风险，导致销售人员误导销售，将风险产品说成是“保本产品”的案例时有发生。
尽管表面上光鲜的收益率对于投资者来说充满了诱惑，但业内专家表示，所谓的固定收益，只是预期收益，具有不确定性；如果未来发生争议，很可能被法院认定为企业资金借贷，约定的收益率在法律上也将无效。
本文来源：金融时报
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热门影院：你好，我公司也是新成立的，没有收入，我是否可以直接进国税网那申报吗？还有地税应怎样报？_百度知道
你好，我公司也是新成立的，没有收入，我是否可以直接进国税网那申报吗？还有地税应怎样报？
提问者采纳
先用税号及税号后七位进去试试能否申报，若不能，要跟国税专管员联系，经鉴定后即可
我试过了，可以进去，那里显示增值税，所得税，我按了我要申报，然后出现两个按键，一个是扣款，一个是申报查询，我就不知道是否可以直接按扣款就可以了？
想问下，在网上申报国税，是要先去银行办理扣款协议才可以在网上申报，那跟国税相联的银行是指那些银行？还有签订的扣款协议要交国税，我去办理这些需要带些什么去办理？
现在各个银行都可以与国税相联。你要去税务局领取三方扣款协议（一式三份），然后填上你单位的帐号信息，盖上此帐号的预留印鉴去银行办理后交一份送回税务局。
提问者评价
谢谢。帮你采纳先
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打电话咨询律师
咨询律师 ？我不明白
第一步工作：
1、开始准备注册XX股权私募基金（以下简称为：基金）。
首先，准备发起基金的人（自然人或者法人）选择独立或者联合朋友共同成为基金的发起人（人数不限，法人、自然人均可，但至少有一名自然人）。
然后，发起人在一起选定几个理想的名称作为该基金未来注册成立后的名称，然后选定谁来担任该基金的执行事务合伙人、该基金的投资方向以及该基金首期募集的资金数量（发起人需要准备募集资金总额1%的自有资金），最后确认该基金成立后的工作地点（已能够获得地方政府支撑为宜）。
2、上述资料准备完成后，发起人开始成立私募基金的招募筹备组或筹备委员会，落实成员及分工。
3、确定基金募集的对象和投资者群体（详见：股权私募基金（PE）获利模式揭秘一文），即基金将要引入的投资者（有限合伙人）范围。
4、制作相关的文件，包括但不限于：初次联系的邮件、传真内容，或电话联系的内容；基金的管理团队介绍和基金的投资方向；拟定基金名称并制作募集说明书；准备合伙协议。
5、与基金投资群体的的联系和接触，探寻投资者的投资意愿，并对感兴趣者，传送基金募集说明书。
6、开募集说明会，确认参会者的初步认股意向，并加以统计。
7、与有意向的投资者进一步沟通，签署认缴出资确认书，并判断是否达到设立标准（认缴资金额达到预定募集数量的70%以上）。
8、如果达到设立标准，基金招募筹备组或筹备委员会开始向指定地区的工商局进行注册预核名。在预核名时按照有限合伙企业归档，最终该基金在工商营业执照上表述为：XX投资管理中心或XX投资公司（有限合伙）。
9、预核名的同时，如果基金合伙人愿意，可以开始策划与当地政府主管金融的部门进行接触，从而争取当地政府对该基金的设立给予支持（无偿给予基金总额的10%-20%的配套资金）。第二步工作：
1、预核名通过后，举行第一次基金股东会，确认基金设立和发展的各种必要法律文件。发起设立基金的投资决策委员会。确定基金的投资决策委员章程、人员并确认外聘基金管理公司。
2、基金执行事务合伙人和外聘基金管理公司共同准备该基金在工商注册的所有必要资料（包括：认缴出资确认书、合伙协议、企业设立登记书、委托函、办公地点证明、身份证或企业营业执照复印件、执行事务合伙人照片等）；
3、资料准备完成后，由执行事务合伙人和外聘基金管理公司负责向工商部门提交所有注册资料并完成注册；
4、基金投资决策委员会负责人、执行事务合伙人和外聘基金管理公司负责人与政府主管部门进行实质性接触，向政府提交基金的设立计划和希望政府给予的支持计划。该基金如果能够得到政府的支持，可以让该基金未来在很多业务上得到实质性的帮助（政府给予的配套资金；政府帮助下银行给予的配套贷款；政府协助给予的低价土地；国家政策中政府给予的财政补贴；税收优惠等），如果希望该基金得到政府的支持，设立该基金的计划书可以写上我们准备投资的方向与政府未来的发展方向一致。
5、选定基金未来放置资金的托管银行，与银行接触并签署意向协议。第三步工作：
1、基金领取营业执照并开立银行账户，完成基金税务登记手续；
2、外聘基金管理公司与投资决策委员会负责人共同商议、策划基金成立的对外发布会；
3、与政府金融主管部门继续接触，确认政府对基金给予的支持情况。第四步工作：
1、基金发布会策划完成，发布会运行时间表和执行计划以及大会目标均获得投资决策委员会通过；
2、发布会开始由外聘基金管理公司操作、实施；
3、外聘基金管理公司寻找、确认基金未来的首批投资方向，并提交拟投资项目的基础资料给投资决策委员会。第五步工作：
1、外聘基金管理公司对拟投资项目进行尽职调查，并制作相应的投资可行性研究、商业计划书并提交投资决策委员会讨论；
2、投资决策委员会了解拟投资项目的所有情况并进行研究；
3、外聘基金管理公司同时开始进行基金公司内部管理体系的文案建设；
4、外聘基金管理公司开始进行对投资方向进行全面的项目接触、调查和研究；
5、外聘基金管理公司开始建立全面的基金运行管理体系流程（人员）准备。第六步及其以后的工作：
1、投资决策委员会甄选项目后，一般获得2/3以上委员同意后，可以通知托管银行，进行投资准备；
2、基金管理公司委派的财务总监与资金共同进入拟投资项目，财务总监对项目资金具有一票否决权；
3、财务总监每周向投资决策委员会提交财务流水，每月对投资项目进行阶段性审计，每季度邀请外界独立审计事务所对项目出具独立审计报告；
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