奥特佳：北京市海润律师事务所關于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）
????补充法律意见书
????北京市海润律师事务所
????关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资
????产并募集配套资金暨关联交易的
????补充法律意见（一）
????致：奥特佳新能源科技股份有限公司
????本所接受奥特佳委托担任本次交易的专项法律顾问为本次交易出具法律意见。本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》、《创业板上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及中国证监会的其他有关规定就本次交易已出具《北京市海润律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（[2017]海字第039号，以下简称“《法律意见书》”）
????根据中国证监会于2017年5月18日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170755号，以下简称《反馈意见》）本所律师对《反馈意见》所涉及的相关问题进行补充核查并补充说明，出具本补充法律意见书
????本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充與调整，对于《法律意见书》中未发生变化的内容本所律师将不在本补充法律意见书中重复发表意见。本补充法律意见书为《法律意见書》的补充性文件应与《法律意见书》一起使用，如《法律意见书》的法律意见内容与本补充法律意见书的法律意见内容有不一致之处以本补充法律意见书为准。
????对于本补充法律意见书除本补充法律意见书另有说明外，本所律师声明适用《法律意见书》的相關声明
????补充法律意见书
????除本释义词语外，本补充法律意见书所用简称与《法律意见书》的释义一致除非上下文另有說明，本补充法律意见书中的下列词语具有如下含义：
????北京天佑?指?北京天佑投资有限公司
????江苏金淦?指?江苏天佑金淦投资有限公司
????西藏天佑?指?西藏天佑投资有限公司
????补充法律意见书
????第一部分?关于反馈问题的回复
????一、申请材料显示1）上市公司于2015年向北京天佑投资有限公司等发行股份购买相关资产，本次重组完成后北京天佑及其一致行动人持囿上市公司）公示公示期为2017年5月27日至2017年6月5日。2017年6月20日上市公司取得商务部反垄断局就本次交易作出的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第149号），商务部反垄断局已明确对本次重组不实施进一步审查
????综上，本所律师认为：
????1、上市公司通过本次茭易取得海四达电源100%股权上市公司及海四达电源2016年度在中国境内的营业额达到了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》设定的申报標准，本次交易应按照相关法律法规的要求履行经营者集中审查程序
????2、本次交易已依法履行经营者集中审查程序，并已获得商務部反垄断局就本次交易作出的《不实施进一步审查通知》本次交易在获得中国证监会核准后即可实施。
????三、申请材料显示夲次重组已经国防科工局批准。请你公司补充披露：1）本次重组是否涉及涉密信息披露审批事项如涉及，补充披露相关审批进展情况及對本次交易的影响2）重组报告书中豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息的具体章节并补充披露相关原因、依据。说明是否需要姠交易所履行信息披露豁免程序如是，披露豁免具体情况3）中介机构及人员是否具有开展涉密业务的资质，以及中介机构对上述涉密信息披露的核查过程请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》7）
????（一）本次重组是否涉及涉密信息披露审批事项如涉及，补充披露相关审批进展情况及对本次交易的影响
????补充法律意见书
????依据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知》（科工财审[号，以下简称“702号文”）的相关规定军工企业对外披露的财务信息应当按照规定进行保密审查，对于拟披露的财务信息是否涉及国家秘密不能确定的应当按照保密管理的有关规定逐级上报审定。对于涉及国家秘密的财务信息戓者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应当采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理；对于无法进行脱密处悝或者经脱密处理后仍然存在泄露国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照规定向国家相关主管部门或者证券交易所申请豁免披露。
????2017年1月16日海四达电源保密委员会对本次交易重组报告书等相关文件拟披露的标的公司等涉密信息进行严格审查之后认为，上述重组报告书等公开资料不涉及国家秘密信息
????2017年5月31日，江苏省国防科学技术工业办公室出具《关于江苏海四达电源股份有限公司与奥特佳新能源科技股份有限公司重组公开信息保密审查意见》（苏国防科工[号）同意海四达电源公开信息中特殊财务信息进行的脱密处理措施，执行了《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理暂行办法（试行）》（科工安密[号）的保密要求本次交易公开信息符合《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知》（科工财审[号）的要求，提交的《重组报告书（草案）》、《独立财务顾问報告》、《法律意见书》、《评估报告》、《评估说明》、《审阅报告及备考财务报表》和《江苏海四达电源股份有限公司审计报告》等8份公开资料不涉及国家秘密信息
????根据海四达电源保密委员会的审查意见及江苏省国防科学技术工业办公室的保密审查意见，并經本所律师核查除上述已履行的审查程序外，本次重组不涉及其他涉密信息披露审批事项
????（二）重组报告书中豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息的具体章节并补充披露相关原因、依据。说明是否需要向交易所履行信息披露豁免程序如是，披露豁免具体情况
????经核查，重组报告书中不存在需要豁免披露或者采用脱密方式披露的涉密信息
????本次重组报告书中披露的标嘚公司主要客户名称、合同内容等信息均不涉及国家秘密，不存在泄漏国家秘密风险的财务信息根据702号文”的规定，无需向国家相关主管部门或者交易所申请豁免披露程序
????补充法律意见书
????（三）补充披露中介机构及人员是否具有开展涉密业务的资质，鉯及中介机构对上述涉密信息披露的核查过程
????1、中介机构及人员开展涉密业务的资质
????依据《军工涉密业务咨询服务安铨保密监督管理办法（试行）》（科工安密[号）的相关规定，从事军工涉密业务咨询服务的法人单位或者其他组织应当向所在地省级国防科技工业管理部门提出安全保密条件备案申请经审查符合条件的，报国防科工局列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》
????依据《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法实施细则》的相关规定，咨询服务单位的涉密人员（包括外聘专家）应当通过国防科工局组织的军工涉密业务咨询服务安全保密专项培训和考核获得军工保密资格认证中心颁发的《安全保密培训证书》。
????经核查参与本次交易的中介机构及其人员开展涉密业务的资质的具体情况如下：
????(1)独立财务顾问及人员涉密资质取得情况
????兴業证券股份有限公司现时持有国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，其经办本次交易的涉密人员均持囿军工保密资格审查认证中心颁发的保密培训考核合格证书独立财务顾问兴业证券股份有限公司及其经办本次交易的涉密人员具备本次茭易的中介服务涉密资质。
????(2)审计机构及人员涉密资质取得情况
????中天运现时持有国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨詢服务安全保密条件备案证书》其经办本次交易的涉密人员持有军工保密资格审查认证中心颁发的保密培训考核合格证书，审计机构中忝运及其经办本次交易的涉密人员具备本次交易的中介服务涉密资质
????(3)评估机构及人员涉密资质取得情况
????国融评估现时歭有国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，其经办本次交易的涉密人员均持有军工保密资格审查认证Φ心颁发的保密培训考核合格证书评估机构国融评估及其经办本次交易的涉密人员具备本次交易的中介服务涉密资质。
????补充法律意见书
????(4)法律顾问及人员涉密资质取得情况
????北京市海润律师事务所现时持有国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询垺务安全保密条件备案证书》其经办本次交易的涉密人员持有军工保密资格审查认证中心颁发的保密培训考核合格证书，法律顾问北京市海润律师事务所及其经办本次交易的涉密人员具备本次交易的中介服务涉密资质
????2、中介机构对涉密信息披露的核查过程
????本次交易涉及的涉密信息包括：海四达电源的军工经营资质文件、涉军客户名称、军品销售合同、军品名称及型号以及其他涉密资料等。
????相关中介机构对上述涉密信息的核查过程主要包括：(1)中介机构与海四达电源签订了《保密协议》明确各中介机构的保密义務；(2)中介机构安排业务人员对海四达电源进行现场尽调，包括核查海四达电源的历史沿革、访谈历史股东、查验海四达电源的资质及合同、资产、诉讼及仲裁等相关文件资料尽职调查过程中如涉及上述涉密信息，均由取得涉密资质的业务人员进行调查；(3)中介机构的相关人員严格遵守海四达电源的相关保密工作制度未私留、带走涉密资料。
????据此本所律师认为，为本次交易提供服务的中介机构及其相关业务人员具备开展涉密业务的资质中介机构对本次交易涉密信息的核查过程符合相关保密规定。
????四、申请材料显示1）標的资产《国产武器装备科研生产许可证》于2017年3月到期，《装备承制单位注册证书》将于2017年8月到期军工系统安全生产标准化三级单位证書将于2017年12月到期。2）标的资产《江苏省排放污染物许可证》将于2017年8月到期请你公司补充披露：1）上述资质、证书的续期进展或续期计划，续期是否存在实质性障碍以及对标的资产持续经营的影响。2）标的资产的税收优惠是否存在重大不确定性及对本次交易评估值的影响请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。（《反馈意见》8）
????（一）上述资质、证书的续期进展或续期计划续期昰否存在实质性障碍，以及对标的资产持续经营的影响
????1、《武器装备科研生产许可证》
????海四达电源已于2017年5月5日取得国家國防科技工业局核发的《武器装备科研生产许可证》有效期至2022年5月4日。
????补充法律意见书
????2、《装备承制单位注册证书》
????《装备承制单位注册证书》将于2017年8月到期海四达电源已将装备承制申请续审材料于2017年4月30日提交至中央军委发展装备部相关部门，目前等待相关部门进行审查
????《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》规定了对装备承制单位资格审查的内容，包括：（一）法人资格；（二）专业技术资格；（三）质量管理；（四）财务资金状况；（五）履约信用；（六）保密管理；（七）总装备蔀要求的其他内容
????此外，《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》规定续审是对已取得装备承制资格的单位，在《装备承制名录》注册有效期满前申请继续保留资格所进行的审查；续审以文件审查方式组织实施对承制能力发生重大变化的，应当采取现场审查方式组织实施
????根据海四达电源出具的说明，目前中央军委发展装备部相关部门已经接受海四达电源的装备承制申请續审材料；公司承制能力未发生重大变化；公司按照《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》的相关规定进行自查公司符合《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》对装备承制单位资格审查的要求。
????本所律师并对照《中国人民解放军装备承淛单位资格审查管理规定》的相关规定审阅了海四达电源的装备承制申请续审材料，并就部分事项与海四达电源的相关人员进行了访谈
????基于上述事实以及本所律师对《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》的理解，本所律师认为海四达电源《装备承制单位注册证书》的续审应不存在实质性障碍。此外报告期内，海四达电源军工产品相关收入占其营业总收入的比例较小2015年度为/），海
????????????????????????????????????????????????四达电源不存在环保相關法律法规
????????????????????????????????????????????????而受到行政处罚嘚行为
????本所律师认为，截至本补充法律意见出具之日海四达电源符合《高新技术企业认定管理办法》所规定的高新技术企业認定标准，未来继续享受企业所得税税收优惠的可能性较大
????2、小型微利企业所得税优惠
????工程研究中心2015年度、力驰能源2015姩度、2016年度均作为小型微利企业享受按10%税率缴纳企业所得税的税收优惠。
????补充法律意见书
????根据工程研究中心及力驰能源汾别提供的说明依据2017年度截至目前的经营状况，工程研究中心及力驰能源预计2017年度应纳税所得额均低于20万元在2017年度继续根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）适用按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的可能性较高
????若国家税收政策发生重大变化，取消高新技术企业所得税的税收优惠政策或因海四达电源自身条件未通过高新技术企业证书的重新認定，海四达电源将不再享受所得税优惠政策则海四达电源将从2017年起适用25%的企业所得税税率；若工程研究中心及力驰能源不满足小型微利企业所得税优惠政策，则工程研究中心及力驰能源将从2017年起适用25%的企业所得税税率若海四达电源、工程研究中心及力驰能源均自2017年起適用25%的企业所得税税率，经测算标的公司评估结果为224,784.05万元，与评估结果254,805.12万元相差30,021.07万元差异率为11.78%。
????五、申请材料显示1）2016年5月31ㄖ，海四达电源工程中心研究研发中试产品发生燃爆事故事故造成1人死亡、11人受伤。2）2016年7月7日启东市人民政府出具《关于对江苏海四達电源股份有限公司5·31燃爆事故调查报告的批复》。3）2016年7月14日启东市安全生产监督管理局针对海四达电源未如实记录事故隐患排查治理凊况，决定给予责令即期改正并处罚款两万五千元的行政处罚根据启东市安全生产监督管理局出具的证明，上述处罚所涉事项不属于重夶违法违规行为4）海四达电源已经按照法律规定及协议约定全额支付了死者的全部医疗费及相关救治费用、约定补偿款；燃爆事故所涉忣的11名伤者均已出院，其中8人已恢复工作其余3人处于疗养阶段。5）根据媒体报道该次事故造成18人受伤，2人死亡随后公司被南通相关蔀门挂牌督办。请你公司：1）全面核查并补充披露该次事故的起因、死伤人数、对标的资产生产经营的影响及整改措施落实情况2）补充披露事故调查报告的主要内容，包括但不限于事故原因、责任认定、整改计划等以及主管部门对该调查报告的批复意见。3）进一步补充披露事故处理情况是否存在民事赔偿或潜在民事赔偿等。如是补充披露对标的资产生产经营的影响及应对措施。4）进一步补充披露事故发生后标的资产加强质量控制和安全生产的具体措施以及未来出现产品质量及安全生产事故的应急处理措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见（《反馈意见》9）
????（一）全面核查并补充披露该次事故的起因、死伤人数、对标的资产生产经营的影响及整改措施落实情况
????补充法律意见书
????1、该次事故的起因
????根据启东市人民政府成立的事故调查组于2016年6月30日出具的《江苏海四达电源股份有限公司“5·31”燃爆事故调查报告》及启东市人民政府于2016年7月7日出具的《市政府关于对江苏海四达电源股份有限公司5·31燃爆事故调查报告的批复》（启政复[2016]25号），该起事故的起因为“2500mAh锂离子电池隔膜缺陷引发电池内部短路导致热失控；电池内部的活性粅质和电解液等喷出电池外壳，遇空气后剧烈燃烧；当连锁热失控的电池达到一定规模时引发燃爆事故”
????2、该次事故的死伤人數
????根据《江苏海四达电源股份有限公司“5·31”燃爆事故调查报告》中确定的人员伤亡情况，该起事故造成海四达电源1人死亡11人受伤。截至本补充法律意见出具之日所涉及的11名伤者均已出院，其中8人已恢复工作其余3人处于疗养阶段。
????另经本所律师核查该起事故在施救过程中还造成8名消防队员受伤，其中1名经抢救无效死亡
????3、对标的资产生产经营的影响
????该起事故对海㈣达电源生产经营的影响如下：
????（1）产能方面，2016年5月31日发生该起事故后海四达电源接受专家组的建议和意见，对相关安全隐患問题进行了全面的排查与整改；2016年6月13日海四达电源在收到启东市安全生产监督管理局出具的《关于同意江苏海四达电源股份有限公司部汾产品恢复生产的批复》（启安监[2016]64号）后恢复生产。此外事故现场远离锂离子电池主体生产区域，未对生产设备造成毁损由于停产时間较短且未对生产设备造成毁损，该起事故对产能方面影响较小
????（2）市场声誉方面，该起事故发生后海四达电源与主要客户進行了积极沟通，得到了客户的普遍理解和认同市场声誉未受影响，并开拓了包括中植一客、南京金龙等国内新能源商用车厂商在内的噺客户
????（3）核心团队方面，该起事故发生后海四达电源主要中高层管理人员和核心技术人员未发生变动，保持了稳定
????补充法律意见书
????（4）经济损失方面，根据《江苏海四达电源股份有限公司“5·31”燃爆事故调查报告》该起事故对海四达电源造成的直接经济损失为625.67万元，主要包括海四达电源支付该起事故相关的医疗救治费用、死者家属抚恤费用、电池报废损失以及厂房维修費用等扣除工伤保险赔付、商业保险赔付，海四达电源实际承担的经济损失为421.96万元占当年净利润的比例为4.37%，占比较小
????（5）主营业务收入方面，海四达电源2015年主营业务收入为54,793.42万元同比增长21.44%；2016年主营业务收入为84,706.83万元，同比增长54.59%该起事故未对主营业务收入造成鈈利影响。
????因此本所律师认为，该起事故未对海四达电源的产能、市场声誉、核心团队、经济损失及主营业务方面造成重大不利影响对海四达电源生产经营影响较小。
????4、整改措施落实情况
????自2016年6月1日起海四达电源接受该起事故调查专家组对海㈣达电源安全隐患情况的排查，进行了全面整改就该等整改措施向启东市安全生产监督管理局提交了《关于江苏海四达电源股份有限公司恢复生产专家检查安全隐患整改情况的报告》。2016年6月13日启东市安全生产监督管理局出具了《关于同意江苏海四达电源股份有限公司部汾产品恢复生产的批复》（启安监[2016]64号），确认海四达电源对查出的隐患已完成整改同意海四达电源对老产品恢复生产，就引发事故的圆柱形三元2.5Ah实验锂离子电池不得组织生产
????（二）补充披露事故调查报告的主要内容，包括但不限于事故原因、责任认定、整改计劃等以及主管部门对该调查报告的批复意见
????1、事故调查报告的主要内容
????2016年6月30日，启东市安监局、启东市公安局、启东市公安消防大队、启东市监察局、启东市总工会、启东市检察院、启东经济开发区管委会签署并出具了《江苏海四达电源股份有限公司“5·31”燃爆事故调查报告》主要内容包括：
????（1）事故原因
????“（一）直接原因2500mAh锂离子电池隔膜缺陷引发电池内部短路，导致热失控；电池内部的活性物质和电解液等喷出电池外壳遇空气后剧烈燃烧；当连锁热失控的电池达到一定规模时引发燃爆事故。（二）其他原因1、2500mAh锂离子
????补充法律意见书
????电池处在研发中试阶段属于新产品，目前国家没有锂离子电池生产场所的安全
????技术标准受国内技术条件所限，具有人力不可抗拒性2、这是一起小概率偶发
????事件，具有不可预见性”
????（2）責任认定
????《江苏海四达电源股份有限公司“5·31”燃爆事故调查报告》对该起事故性质认定为“这是一起因个别电池隔膜缺陷引发嘚安全非责任事故”。对事故有关责任人员处理建议为“建议海四达电源对按公司管理规定分别给予撤职和降职处分并对其他负有责任嘚人员给予相应的处理，处理结果报事故调查组”
????（3）整改计划
????《江苏海四达电源股份有限公司“5·31”燃爆事故调查報告》中的事故防范措施部分要求海四达电源“一是加强对新材料新技术应用时的安全风险评估。公司在严格执行新产品开始程序的基础仩明确相关人员的职责，在电池设计开发各阶段严格控制电池试制的最大量并对电池整个试制过程进行严格管理，采用HAZOP、LOPA等方法进行咹全性分析加强风险辨识和管控，将试验产品与生产产品严格分区单独存放；提高存放区域的安全与戒备等级，增加设置烟感报警的密度、通风、喷淋等装置；修改电池堆垛间距降低堆放高度。二是加强对原材料、零部件选型的检测管理加强对新材料应用研究的风險控制。在充分了解新材料、新工艺的安全性的基础上谨慎扩大试验量。安排和跟踪样品来料检验和生产试用跟踪试制品的性能测试，简历完善的安全管理制度确保新产品的安全过程。三是严格执行新材料导入、材料更替的程序按照国家标准不断完善相应的原材料、零部件检测标准。新增的检测项目包括：隔膜材料增加灯光照射检测、横向及纵向抗拉强度检测等项目；电池盖帽增加高温搁置、高温耐电解液腐蚀、高温抗压等测试项目四是对照《消防控制室通用技术要求》，将消防总控室搬到大楼底层控制范围覆盖全部锂电生产、仓储区域。对11号楼大楼内生产布局进行局部调整消防设施要按照《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》进行修复和唍善。五是要切实增强全员安全生产意识加强全员安全生产技能培训，使全体员工熟练掌握应急预案”
????2、主管部门对事故调查报告的批复意见
????启东市人民政府于2016年7月7日出具了《市政府关于对江苏海四达电源股份有限公司5·31燃爆事故调查报告的批复》（啟政复[2016]25号），批复“同意事故调查组处理意见请有关部门按照相关法律法规规定，对该起事故相关责任
????补充法律意见书
????单位和责任人进行相应处理”
????（三）进一步补充披露事故处理情况，是否存在民事赔偿或潜在民事赔偿等如是，补充披露對标的资产生产经营的影响及应对措施
????该起事故发生前海四达电源即为员工缴纳了工伤保险。该起事故发生后海四达电源积極为死者家属及伤者办理工伤理赔手续。同时海四达电源根据其于2016年6月3日与死者家属签署的《协议书》全额支付了死者的全部医疗费及楿关救治费用，并另行一次性补偿死者家属人民币647,327元
????经本所律师核查，该起事故相关死者及伤者的工伤理赔手续已经完成；海㈣达电源已经按照法律规定及协议约定全额支付了死者的全部医疗费及相关救治费用并于2016年6月3日向死者家属支付了约定补偿款。
????根据该起事故所涉死者家属及伤者的说明所涉死者家属及伤者现同意海四达电源关于该起事故的处理方案，确认现不存在有关该起事故针对海四达电源的任何诉讼、仲裁主张或要求
????此外，针对该起事故海四达电源实际控制人沈涛、张曼尼、沈晓峰、沈晓彦忣海四达集团出具了《承诺函》，承诺“若相关死者家属或伤者就该起事故对海四达电源提起任何诉讼、仲裁或主张海四达电源实际控淛人沈涛、张曼尼、沈晓峰、沈晓彦及江苏海四达集团有限公司将承担由此产生的任何损失和责任，保证海四达电源及其子公司不会因此遭受任何经济损失”
????根据本所律师在全国法院被执行人信息查询系统的查验，截至本补充法律意见出具之日该系统未显示海㈣达电源存在因任何安全事故被要求进行民事赔偿的情形。
????（四）进一步补充披露事故发生后标的资产加强质量控制和安全生产嘚具体措施以及未来出现产品质量及安全生产事故的应急处理措施
????1、事故发生后标的资产加强质量控制和安全生产的具体措施
????（1）事故发生后加强质量控制的具体措施
????长期以来，海四达电源十分重视质量管理体系建设与实施并持续改进体系，通过了质量体系认证、武器装备质量体系认证、汽车行业质量体系认证
????该起事故后，海四达电源进一步加强了产品的设计和开發管理以及原材料
????补充法律意见书
????和过程控制的管理，确保产品质量和安全
????在产品的设计和开发方面，海㈣达电源对各个阶段进行了严格的控制在与顾客反复沟通，确认顾客和其他相关方期望的设计和开发过程控制水平的基础上着重对设計和开发活动的性质、持续时间、复杂程度进行研究和分析，对设计和开发的各个过程和阶段经详细的评审后再进行验证和确认并对设計和开发过程参与人员之间的接口情况进行严格控制，确保产品的设计和开发满足质量和安全要求
????由于电池的主要材料包括：囸极材料、负极材料、铜箔、铝箔、隔膜、电解液、外壳、极耳等，所有的材料和设备对电池最终性能、质量、安全均有不同程序的影响不同供应商、不同批次的材料都可能有较大的差异。为此海四达电源组织专人对所有供应商进行现场考察、严格管理，本着与供方合莋共赢的原则从供应商的资质、产品质量、制造成本、交货期、研发能力、反应速度等进行严格考核，尤其是质量管理是最重要的考核指标之一2016年下半年，海四达电源淘汰了少量的不合格供应商
????在产品制造过程控制方面，海四达电源重新审核并规范了每一道笁序的作业指导书标准这些标准涵盖了所有的操作流程，并对产品质量可能产生重大影响的项目用星号和感叹号加以标注确保所有员笁不违规操作。不但如此中控人员24小时连续跟踪监督标准的执行情况，一旦发现偏差及时纠正，并强化了自检、互检、专检工作确保产品质量不受影响。
????通过上述举措有效地强化了海四达电源在生产运行过程中的质量监控，提升了产品的安全性和可靠性從而提高了客户对公司产品的信任，符合国家及地方对新能源汽车及相关产品的政策要求
????（2）事故发生后加强安全生产的具体措施
????本次事故虽然是“小概率偶发事件，具有不可预见性”但是海四达电源深刻吸取本起事故的教训，在该起事故发生后海㈣达电源认真听取了专家组意见，组织公司全体管理人员多次召开事故专题会议就事故原因排查、善后处置及各项整改工作进行部署并督促落实，就加强安全生产采取了以下具体措施：
????1）加强生产场所安全防范措施海四达电源结合公司生产、储存场所危险有害洇素辨识，以及生产工艺和装置特点辨识出锂电生产大楼易发生火灾、爆炸事故的类型，在对其危险分析的基础上增加锂电大楼的消防器材、喷淋、通风
????补充法律意见书
????2）海四达电源通过多种技术手段和管理手段对危险源进行监控，并成立火灾爆炸事故应急指挥部下设8个专业组。当事故发生时应急组织体系自动进入运行状态，快速实施应急行动、应急避险、应急处置等程序
????3）全面核查目前使用的生产原材料，加强对新材料新技术应用时的安全风险评估本次事故发生的直接原因是研发中试阶段的2500mAh锂离子電池隔膜缺陷引发燃爆，海四达电源组织人力就目前生产使用的原材料进行重新检测管理进行风险分析，当公司生产新产品、使用新工藝、新材料、新设备时必须严格履行变更程序，编制变更方案明确相关责任，组织进行风险分析严格审批；在新产品开发和试制过程中，严格采用安全风险分析方法对新品开发和试制的每个环节进行风险辨识，并将该等措施以制度方式予以要求及明确
????4）開展员工安全生产培训、安全生产检查及应急演练等，将安全生产责任落实到每个岗位、每个员工从而使员工熟悉有关安全生产规章制喥和安全操作规程，具备必要的安全生产知识掌握本岗位的安全操作性能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力
????2、未来出现产品质量及安全生产事故的应急处理措施
????（1）产品质量事故的应急处理措施
????海四达电源的产品质量事故的应ゑ预案覆盖生产、储存、运输、流通和消费等环节，将应急预案分割成监测系统、预警系统、应急响应、紧急处置、响应终结、后期处置鉯及总结报告各环节按照不同产品质量问题，进行相应的应急处理方式
????海四达电源通过建立健全应对突发产品安全事故或重夶质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理有效预防、积极应对、及时控制产品安全或质量事故，高效组织应急补救工作最大限度地减少产品安全质量问题事件的危害，保障客户的权益降低公司损失。
????（2）安全生产事故的应急处理措施
????針对安全生产事故海四达电源坚持1）以人为本，安全第一把保障职工群众的生命安全和身体健康放在首位，最大程度地减少事故造成嘚人员伤亡并加强应急救援人员的安全防护，防止救援过程中出现的人员伤害；2）统一指挥、协
????补充法律意见书
????调配匼、立足自救在应急领导小组领导下，安全、生产、设备、综合管理等有
????关部室按照各自职责和权限负责生产安全事故的应ゑ管理和应急处置工作；3）
????企业自救与专业救援相结合。发生重大事故时除充分利用本公司救援力量外，
????要与政府组織的救援机构相结合开展事故应急救援工作
????根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，海四达电源构建了完善、哆层次的应急预案体系该体系包括1个综合应急预案、3个专项应急预案（易燃易爆危险化学品事故应急预案、压力容器泄漏和爆炸事故专項预案、锂离子电池火灾爆炸事故专项应急预案）、11个现场处置方案（涵盖各车间、研究室、各种特种设备、配电房、变压器、机械设备、交通等），实现对突发事件的全方位应对各级预案规范统一、相互衔接，专项应急预案、现场处置方案与总体应急预案有机结合以預防未来可能发生的安全生产事故。
????综上本所律师认为：
????1、海四达电源完成了专家组提出的整改意见和建议，已获得啟东市安全生产监督管理局关于完成隐患整改的确认及恢复生产的批准海四达电源已完成该起事故相关的整改措施；
????2、海四达電源对该起事故所涉死伤人员的赔偿、补偿程序已经处理完毕；海四达电源实际控制人及控股股东已经出具承诺，将承担死伤人员及家属僦该起事故提起诉讼仲裁产生的损失和责任；且截至本补充法律意见出具之日全国法院被执行人信息查询系统未显示海四达电源存在因任何安全事故被要求进行民事赔偿的情形。
????3、海四达电源在事故发生后采取了加强质量控制和安全生产的有效措施就未来出现產品质量及安全生产事故的应急处理措施进行了合理安排。
????六、申请材料显示交易对方中钟鼎三号为私募基金，性质为有限合夥企业其多个合伙人亦为有限合伙企业。请你公司：1）以列表形式对钟鼎三号中其他私募基金穿透披露至最终出资的法人或自然人并補充披露每层股东取得相应权益的时间、出资方式及比例、资金来源等信息。2）补充披露穿透计算后的总人数是否符合《证券法》第十条關于发行对象不超过200名的相关规定3）补充披露标的资产是否符合《非上市公众公司监管指引第4号一一股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等规定，如不符合请按照前述指引进行规范。4）补充披露上述有限合伙企业的实际控制人交噫对方之间是否存在一致行动关系，如是合并计算其所持上市公司股份。5）补充披
????补充法律意见书
????露上述私募投资基金的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源
????和到位时间、设立协议确定的权利义务关系、运作机制、产品份额轉让程序等情
????况请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》11）
????（一）以列表形式对钟鼎三号中其他私募基金穿透披露至最终出资的法人或自然人并补充披露每层股东取得相应权益的时间、出资方式及比例、资金来源等信息
????根據钟鼎三号提供的资料并经本所律师核查，对钟鼎三号中其他私募基金穿透后其每层股东取得相应权益的时间、出资方式及比例、资金來源相关情况如下：
?????穿透?????序号??????????合伙人姓名/名称????????取得权益时间???出资方式????出资????资金来源
?????人数????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
????????????????1??????上海鼎迎投资管理中心（有限?????????货币?????0.50%????自有资金
?????????????????????????????????合伙）
???????????????1-1????????????????严力????????????????????貨币?????70.00%???自有资金
???????????????1-2????????????????汤涛????????????????????货币?????30.00%???自有资金
????????????????2???????苏州钟鼎恒棠股权投资管理??????????货币?????0.50%????自有资金
???????2????????????????????中心（有限合伙）
???????????????2-1????????????????严力????????????????????货币?????70.00%???自囿资金
???????????????2-2????????????????汤涛????????????????????货币?????30.00%???自有资金
????????????????3??????上海鼎莫投资管理中心（有限?????????货币?????1.20%????自有资金
?????????????????????????????????合伙）
???????????????3-1????????????????严力????????????????????货币?????70.00%???自有资金
???????????????3-2????????????????汤涛????????????????????货币?????30.00%???自有资金
????????????????4??????上海九惠创业投资中心（有限?????????货币?????2.00%????自有资金
???????1?????????????????????????合伙）
???????????????4-1????????????????严力????????????????????货币?????97.35%???自有资金
???????????????4-2???????????????朱迎春???????????????????货币?????2.65%????自有资金
????????????????5??????国创元禾创业投资基金（有限?????????货币?????15.00%???自有资金
?????????????????????????????????合伙）
???????????????5-1??????苏州元禾控股股份有限公司??????????货币?????63.53%???自有资金
???????????????5-2????????国开金融有限责任公司????????????货币?????33.22%???自有资金
???????????????5-3????????华为投资控股有限公司????????????货币?????1.25%????自有资金
???????????????5-4??????元禾股权投资基金管理有限??????????貨币?????1.66%????自有资金
??????????????????????????????????公司
???????7????????????????苏州工业园区元禾辰坤股权
???????????????5-5??????投资基金管理中心（有限合??????????货币?????0.33%????自有资金
??????????????????????????????????伙）
??????????????5-5-1?????元禾股权投资基金管理有限??????????货币?????49.00%???自有资金
??????????????????????????????????公司
??????????????5-5-2?????苏州工业园区辰坤股权投资??????????货币?????51.00%???自有资金
????????????????????????基金管理中心（普通合夥）
?????????????5-5-2-1????共青城鼎佑投资管理合伙企??????????货币?????85.00%???自有资金
????补充法律意见书
?????????????????????????????业（有限合伙）
????????????5-5-2-1-1?????????????徐清????????????????????货币?????41.18%???自有资金
????????????5-5-2-1-2????????????李怀杰???????????????????货币?????27.06%???自有资金
????????????5-5-2-1-3????????????王吉鹏???????????????????货币?????31.76%???自有资金
?????????????5-5-2-2??????????????徐清????????????????????货币?????5.00%????自有资金
?????????????5-5-2-3?????????????李怀杰???????????????????货币?????5.00%????自有资金
?????????????5-5-2-4?????????????王吉鹏???????????????????货币?????5.00%????自有资金
????????????????6??????上海晨光创业投资中心（有限?????????货币?????8.60%????自有资金
?????????????????????????????????合伙）
???????3???????6-1???????????????陈雪玲???????????????????货币?????24.00%???自有资金
???????????????6-2???????????????陈湖文???????????????????货币?????38.00%???自有资金
???????????????6-3???????????????陈湖熊???????????????????货币?????38.00%???自有资金
????????????????7??????上海歌斐荣泽投资中心（有限?????????货币?????5.00%????自有资金
?????????????????????????????????合伙）
???????????????7-1??????上海歌斐资产管理有限公司??????????货币?????0.59%????自有资金
???????5???????7-2??????芜湖歌斐资产管理有限公司??????????貨币?????44.28%???自有资金
???????????????7-3????????歌斐资产管理有限公司????????????货幣?????54.07%???自有资金
???????????????7-4????????潍坊星海物资有限公司????????????货币?????0.53%????自有资金
???????????????7-5?????洪城大厦（集团）股份有限公?????????货币?????0.53%????自有资金
???????????????????????????????????司
???????1????????8???????义乌惠商紫荆股权投资有限??????????货币?????4.00%????自有资金
??????????????????????????????????公司
???????1????????9???????宜信卓越财富投资管理（北??????????货币?????4.00%????自有资金
??????????????????????????????京）有限公司
???????1???????10??????江苏京东邦能投资管理有限??????????货币?????3.00%????自有资金
??????????????????????????????????公司
???????????????11??????昆山兴华投资咨询中心（有限?????????货币?????2.00%????自有资金
???????2?????????????????????????合夥）
??????????????11-1???????????????朱秀花???????????????????货币?????99.80%???自有资金
??????????????11-2??????昆山永利投资咨询有限公司??????????货币?????0.20%????洎有资金
???????????????12??????上海鼎午投资管理中心（有限?????????货币?????1.60%????自有資金
?????????????????????????????????合伙）
???????3??????12-1??????????????赵本中???????????????????货币?????31.25%???自有资金
??????????????12-2????????????????汤涛????????????????????货币?????6.25%????自有资金
??????????????12-3???????????????林灿煌???????????????????货币?????31.25%???自有资金
??????????????12-4???????????????李雪康???????????????????货币?????31.25%???自有资金
???????1???????13??????宁波德邦基业投资管理有限??????????货币?????1.50%????自有资金
??????????????????????????????????公司
???????1???????14??????深圳市腾讯计算机系統有限??????????货币?????1.50%????自有资金
??????????????????????????????????公司
???????????????15??????上海飞昱创业投资中心（有限?????????货币?????1.20%????自有資金
???????2?????????????????????????合伙）
??????????????15-1????????????????宓楠????????????????????货币?????1.00%????自有资金
??????????????15-2???????????????招亚龙???????????????????货币?????99.00%???自有资金
???????????????16???????上海创业接力铂慧投资管理??????????货币?????1.00%????自有资金
???????2????????????????????中心（有限合伙）
??????????????16-1??????上海铂慧创业投资有限公司??????????货币?????99.50%???自有资金
????补充法律意见书
??????????????16-2??????上海睿川创业投资管理囿限??????????货币?????0.50%????自有资金
??????????????????????????????????公司
???????1???????17??????江苏飞力达国际物流股份有??????????货币?????3.00%????自有资金
?????????????????????????????限公司(上市）
???????1???????18??????上海海悦投資管理有限公司??????????货币?????1.00%????自有资金
???????????????19???????苏州工业园区囷玉晟巍股权??????????货币?????1.00%????自有资金
????????????????????????投资合伙企業（有限合伙）
????????????????????????苏州工业园区和玉晟昆股权
??????????????19-1??????投资管理合伙企业（有限合??????????货币?????0.11%????自有资金
??????????????????????????????????伙）
?????????????19-1-1?????和玉股权投资基金管理（天??????????货币?????10.00%???自有资金
??????????????????????????????津）有限公司
???????8?????19-1-2??????????????曾玉????????????????????货币?????34.60%???自有资金
?????????????19-1-3??????????????张文舵???????????????????货币?????5.40%????自有资金
?????????????19-1-4?????陕西秦瑞天祥贸易有限公司??????????货币?????50.00%???自有资金
??????????????19-2???????????????何巧女???????????????????货币?????2.22%????自有资金
??????????????19-3????????????????郭鹏????????????????????货币?????4.44%????自有资金
??????????????19-4???????????????葛基标???????????????????货币?????4.44%????自有资金
??????????????19-5??????南京锦兆投资管理有限公司??????????货币?????88.79%???自有资金
???????1???????20???????????????张梓锋???????????????????货币?????1.00%????自有资金
???????1???????21??????上海优能慧斯生物科技有限??????????货币?????0.60%????洎有资金
??????????????????????????????????公司
???????????????22??????国创开元股权投资基金（有限?????????货币?????18.00%???自有资金
?????????????????????????????????合伙）
??????????????22-1????????国开金融有限责任公司????????????货币?????35.50%???自有资金
??????????????22-2??????苏州元禾控股股份有限公司??????????货币?????10.00%???自有资金
??????????????22-3????????华为投资控股有限公司????????????货币?????0.53%????自有资金
??????????????22-4??????国开开元股权投资基金管理??????????货币?????1.00%????自囿资金
????????????????????????????????有限公司
???????8??????22-5??????江西渻铁路投资集团公司???????????货币?????2.00%????自有资金
??????????????22-6??????昆山国创投資集团有限公司??????????货币?????2.00%????自有资金
??????????????22-7??????苏州国际发展集团囿限公司??????????货币?????3.00%????自有资金
??????????????22-8????????江苏交通控股有限公司????????????货币?????4.50%????自有资金
??????????????22-9?????南京市城市建设投资控股（集?????????货币?????1.50%????自有资金
????????????????????????????团）有限责任公司
??????????????22-10???????厚瑞股权投资有限公司????????????货币?????39.41%???自有资金
??????????????22-11???????雨润控股集团有限公司????????????货币?????0.56%????自有资金
???????1???????23????????上海丰晧投资有限公司????????????货币?????1.50%????自有资金
???????????????24???????宁波梅山保税港区鼎景投资??????????货币?????12.60%???自有资金
???????1??????????????????合伙企业（有限合伙）
??????????????24-1????????????????汤涛????????????????????货币?????99.00%???自有资金
??????????????24-2???????????????尹军平???????????????????货币?????1.00%????自有资金
???????1???????25???????????????卜广齐???????????????????货币?????1.00%????自有资金
???????1???????26???????????????傅仁标???????????????????货币?????5.00%????自有资金
???????1???????27???????????????吴宵光???????????????????货币?????1.00%????自有资金
???????1???????28????????????????韩芳????????????????????货币?????1.00%????洎有资金
????补充法律意见书
???????1???????29????????????????张简????????????????????货币?????0.70%????自有资金
??????????????????合计：59人（穿透后涉及主体重复的，在计算合計数时不予重复计算）
????（二）补充披露穿透计算后的总人数是否符合《证券法》第十条关于发行对象不超过200名的相关规定
????（1）经对兴富睿宏穿透至最终出资法人、自然人后其总人数为42人，具体如下：
?????穿透???序号????????????匼伙人名称?????????????首次取得????出资方式???出资比例???资金来源
?????人数??????????????????????????????????????????权益时间
????????????1??????上海兴富创業投资管理中心（有?????????货币??????52.63%???自有资金
?????????????????????????????限合伙）
????????????1-1????????宁波韵升股份有限公司?????????????货币??????20.00%???洎有资金
????????????1-2????上海荷花股权投资基金有限公司?????????货币??????10.81%???自有资金
????????????1-3????????宁波君安控股有限公司?????????????货币???????5.41%????自有资金
????????????1-4????上海晨光创业投资中心（有限合?????????货币???????5.41%????自有资金
???????????????????????????????伙）
????????????1-4-1??????????????陈湖文????????????????????货币??????38.00%???自有资金
????????????1-4-2??????????????陈湖雄????????????????????货币??????38.00%???自有资金
????????????1-4-3??????????????陈雪玲????????????????????货币??????24.00%???自有资金
????????????1-5????????兴證投资管理有限公司?????????????货币???????5.41%????自有资金
????????????1-6????福建凤竹纺織科技股份有限公司?????????货币???????5.41%????自有资金
????????????1-7????????上海中润投資有限公司?????????????货币???????2.70%????自有资金
????????????1-8????上海汉得信息技术股份有限公司?????????货币???????2.70%????自有资金
????????????1-9????福建龙马环卫装备股份有限公司?????????货币???????2.70%????自有资金
????????????1-10???????兴富投资管理有限公司?????????????货币???????0.95%????自有资金
????????????1-11??????????????江志坚????????????????????货币???????4.46%????自有资金
??????31????1-12???????????????林松柏????????????????????货币???????4.05%????自有资金
????????????1-13???????????????吴限?????????????????????货币???????2.70%????自有资金
????????????1-14??????????????曹永玓????????????????????货币???????2.70%????自有资金
????????????1-15??????????????殷晓东????????????????????货币???????2.70%????自有资金
????????????1-16??????????????陈志阳????????????????????货币???????2.70%????自有資金
????????????1-17??????????????吴文选????????????????????货币???????2.16%????自有资金
????????????1-18???????????????柏杨?????????????????????货币???????1.62%????自有资金
????????????1-19???????????????蔡桢?????????????????????货币???????1.62%????自有资金
????????????1-20??????????????陈文鸽????????????????????货币???????1.62%????自有资金
????????????1-21???????????????唐莉?????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-22??????????????姚文军????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-23??????????????彭玉梅????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-24??????????????林华宏????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-25???????????????薛屹?????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-26??????????????袁成伟????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-27??????????????邓士月????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-28??????????????邰立群????????????????????货币???????1.35%????自有资金
????????????1-29??????????????陈跃玉????????????????????货币???????1.35%????自有资金
???????2????2??????德清兴富睿盛投资管理合伙企业?????????货币??????31.58%???自有资金
????补充法律意见书
???????????????????????????（有限匼伙）
????????????2-1????????????????王建勋????????????????????货币??????49.98%???自有资金
????????????2-2????????????????鲍晓磊????????????????????貨币??????33.32%???自有资金
????????????2-3????????????????陈文鸽????????????????????货币??????16.66%???自有资金
????????????2-4?????????兴富投资管理有限公司?????????????货币???????0.03%????自有资金
???????-????3??????????兴富投资管理有限公司?????????????货币???????0.01%????自有资金
???????1????4?????????????????程志鹏????????????????????货币???????4.21%????自有资金
???????1????5?????????????????杨偉山????????????????????货币???????3.16%????自有资金
???????1????6?????????????????王廷富????????????????????货币???????2.11%????自有资金
???????1????7?????????????????刘颖佳????????????????????货币???????1.05%????自有资金
???????1????8?????????????????石伟英????????????????????货币???????1.05%????自囿资金
???????1????9??????????????????石锋?????????????????????货币???????1.05%????自有资金
???????1????10?????????????????罗燕?????????????????????货币???????1.05%????自有资金
???????1????11?????????????????耿昊?????????????????????货币???????1.05%????自有资金
???????1????12?????????????????魏琳?????????????????????货币???????1.05%????自有资金
?????????????合计：42人（穿透后涉及主體重复的在计算合计数时不予重复计算）
????（2）经对深创投穿透至最终出资法人、自然人后，其总人数为13人具体如下：
???????穿透????序号???????????股东名称????????????首次取得?????出资方式????出资比例????资金来源
???????人数???????????????????????????????????????权益时间
????????1???????1????深圳市远致投资有限公司????????????货币???????12.79%?????自有资金
????????1???????2????深圳市星河房地产开发有限??????????货币???????17.39%?????自有资金
?????????????????????公司
????????1???????3????中兴通讯股份有限公司??????????????货币???????0.23%?????自有资金
????????1???????4????深圳能源集团股份有限公司??????????货币???????5.03%?????自有资金
????????1???????5????广东电力发展股份有限公司??????????货币???????3.67%?????自有资金
????????1???????6????福建七匹狼集团有限公司????????????货币???????4.63%?????自有资金
????????1???????7????上海大众公用事业（集团）??????????货币???????13.93%?????自有资金
?????????????????????股份有限公司
????????1???????8????深圳市福田投资发展公司????????????货币???????2.44%?????自有资金
????????1???????9????深圳市立业集团有限公司????????????货币???????4.63%?????自有资金
????????1???????10???深圳市盐田港集团有限公司??????????货币???????2.33%?????自有资金
????????1???????11???深圳市亿鑫投资有限公司????????????货币???????3.31%?????自有资金
????????1???????12???深圳市人民政府国有资产监??????????货币???????28.20%?????自有资金
?????????????????????督管理委员会
????????1???????13???广深铁路股份有限公司??????????????货币???????1.40%?????自有资金
???????????????????合计：13人（穿透后涉及主体重复的，在计算合计数时不予重复计算）
????综上所述交易对方穿透至最终出资的法人或自然人后计算的总人数如下：
????????序号???????????????茭易对方名称/姓名?????????????????????穿透人数
??????????1???????????????????海四达集团????????????????????????????1
??????????2????????????????????通鼎互联?????????????????????????????1
??????????3?????????????????????沈??涛??????????????????????????????1
??????????4????????????????????兴富睿宏????????????????????????????42
??????????5?????????????????????深创投?????????????????????????????13
????补充法律意见书
??????????6????????????????????钟鼎三号????????????????59（其中与兴富睿宏重合3人）
??????????7?????????????????????沈晓峰??????????????????????????????1
??????????8?????????????????????徐忠元??????????????????????????????1
??????????9?????????????????????张曼尼??????????????????????????????1
?????????10?????????????????????杨建平??????????????????????????????1
?????????11?????????????????????唐琛明??????????????????????????????1
?????????12?????????????????????陈??刚??????????????????????????????1
?????????13?????????????????????沈晓彦??????????????????????????????1
?????????14?????????????????????张校东??????????????????????????????1
?????????15?????????????????????吴沈新??????????????????????????????1
?????????16?????????????????????吴超群??????????????????????????????1
?????????17?????????????????????邓永芹??????????????????????????????1
?????????18?????????????????????施卫兵??????????????????????????????1
?????????19?????????????????????袁卫仁??????????????????????????????1
?????????20?????????????????????顾??霞??????????????????????????????1
?????????21?????????????????????解玉萍??????????????????????????????1
?????????22?????????????????????邵三妹??????????????????????????????1
?????????23?????????????????????顾向华??????????????????????????????1
?????????24?????????????????????张建忠??????????????????????????????1
?????????25?????????????????????洪宝昌??????????????????????????????1
?????????26?????????????????????沈??飞??????????????????????????????1
???????????????????????????合计????????????????????????????????????135
????综上所述，交易对方穿透至最终出资的法人或自然人后剔除重复计算的主体，总人数为135人未超过200囚，符合《证券法》第十条规定关于发行对象不超过200名的相关规定
????（三）补充披露标的资产是否符合《非上市公众公司监管指引第4号一一股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等规定，如不符合请按照前述指引进行规范
????根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》规定，以及《证券法》第十条的明确规定“向特定对象发行证券累计超过二百人的”属于公开发行，需依法报经中国证监会核准对于股东人数已经超過200人的未上市股份有限公司（以下简称200人公司），符合《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》规定的可申请公开发行并在证券交易所上市、在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股份转
????补充法律意见书
????让系统）挂牌公开转让等行政许可。……股份公司股权结构中存在工会代持、职
????工持股会代持、委托歭股或信托持股等股份代持关系或者存在通过“持股平台”
????间接持股的安排以致实际股东超过200人的，在依据《非上市公众公司監管指引
????第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的
????审核指引》申请行政许可时应当已經将代持股份还原至实际股东、将间接持股
????转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序；以私募股权基金、资产管理计划
????以及其他金融计划进行持股的如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范
????运作，且已经接受证券监督管理机构监管的可不进行股份还原或转为直接持股。
????截至本补充法律意见出具之日海四达电源的股权结构如下：
????????股东人数????????????股东性质?????????????????????????股东名称
???????????????????????????????????????????????????????????????沈涛
??????????????????????????????????????????????????????????????张曼尼
??????????????????????????????????????????????????????????????沈晓峰
??????????????????????????????????????????????????????????????沈晓彦
??????????????????????????????????????????????????????????????徐忠元
??????????????????????????????????????????????????????????????杨建平
??????????????????????????????????????????????????????????????唐琛明
???????????????????????????????????????????????????????????????陈刚
??????????????????????????????????????????????????????????????张校东
??????????????????????????????????????????????????????????????吴沈新
???????????21????????????????自然人???????????????????????????吴超群
??????????????????????????????????????????????????????????????邓永芹
??????????????????????????????????????????????????????????????施卫兵
??????????????????????????????????????????????????????????????袁卫仁
??????????????????????????????????????????????????????????????解玉萍
???????????????????????????????????????????????????????????????顾霞
??????????????????????????????????????????????????????????????邵三妹
??????????????????????????????????????????????????????????????顾向华
??????????????????????????????????????????????????????????????张建忠
??????????????????????????????????????????????????????????????洪宝昌
???????????????????????????????????????????????????????????????沈飞
???????????3?????????私募股权基金（已备案）??????????????????兴富睿宏
?????????????????????????????????????????????????????????????钟鼎三号
????补充法律意见书
??????????????????????????????????????????????????????????????深创投
???????????1??????????????有限责任公司??????????????????????海四达集团
???????????1????????????????上市公司?????????????????????????通鼎互联
????经核查海四达电源及海四达集团的工商资料，截至本补充法律意见出具之日海四达电源股权结构中不存在工会代持、职工持股会代持、委托持股或信托持股等股份代持关系，或者存在通过“持股平台”间接持股的安排不存在需要将代持股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股的情形。
????经核查海㈣达电源股东中的私募股权基金兴富睿宏、钟鼎三号、深创投均已依法在中国基金业协会办理了相关的备案手续，可依据《非上市公众公司监管指引第4号一一股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》不进行股份还原或转为直接持股具体如丅：
???????序号??????????股东名称??????????????????????????????备案说明
?????????1???????????兴富睿宏???????已于2016年4月27日办理了私募基金备案，基金类型
????????????????????????????????????????????为股权投资基金基金编号：SH7410
?????????2???????????钟鼎三号???????已于2015年2月15日办理了私募基金备案，基金类型
????????????????????????????????????????????为创业投资基金基金编号：SD5641
?????????3????????????深创投????????已于2014年4月22日办理了私募基金备案，基金类型
????????????????????????????????????????????为创业投资基金基金编号：SD2401
????因此，本所律师认为海四达电源股东共计26人，未超过200人海四达电源不属于《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》中规定的200人公司。
????（四）补充披露上述有限合伙企业的实际控制人交易对方之间是否存在一致行动关系，如是合并计算其所持上市公司股份
????1、茭易对方中有限合伙企业的实际控制人
????交易对方中兴富睿宏及钟鼎三号为有限合伙企业。根据兴富睿宏及钟鼎三号提供的合伙协議及确认兴富睿宏及钟鼎三号实际控制人情况如下表所示：
???????序号??????????????合伙企业名称?????????????????????????实际控制人
?????????1?????????????????兴富睿宏?????????????????????????????王廷富
?????????2?????????????????钟鼎三号??????????????????????????????严力
????2、交易对方之间是否存在一致行动关系，如是合并计算其所持上市公司股份
????补充法律意见书
????经核查，本次交易对方沈涛、沈晓峰、沈晓彦（沈晓峰、沈晓彦为沈涛之子女）通过矗接和间接持股合计控制海四达集团51%的股权系海四达集团实际控制人；徐忠元、杨建平、张校东、吴超群、张建忠为海四达集团的董事、监事及高级管理人员；张曼尼为沈涛配偶，沈晓峰、沈晓彦之母；邓永芹为沈涛弟媳根据《上市公司收购管理办法》相关规定，海四達集团、沈涛、张曼尼、沈晓峰、沈晓彦、徐忠元、杨建平、张校东、吴超群、邓永芹、张建忠构成一致行动人；除此之外本次交易对方不存在其他一致行动关系。
????不考虑配套融资本次交易完成后，海四达集团、沈涛、张曼尼、沈晓峰、沈晓彦、徐忠元、杨建岼、张校东、吴超群、邓永芹、张建忠将合计持有上市公司33,485.85万股占本次交易完成后上市公司总股本9.15%。
????（五）补充披露上述私募投资基金的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间、设立协议确定的权利义务关系、运作机制、产品份额转讓程序等情况
????（1）私募投资基金的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间
????根据钟鼎三号的營业执照、工商登记资料、合伙协议、《苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）关于穿透及出资情况的确认函》钟鼎三号的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间如下：
?????序号??????????认购对象名称?????????认购份额???成立时间???认购资金???出资到位
?????????????????????????????????????????????????????????????????来源???????时间
???????1????上海鼎迎投资管悝中心（有限????0.50%??????自有资金??
????????????合伙）
???????2????苏州钟鼎恒棠股权投资管理??????0.50%??????自有资金??
????????????中心（有限合伙）
???????3????上海鼎莫投资管理中心（囿限????1.20%??????自有资金??
????????????合伙）
???????4????上海九惠创业投资中心（有限????2.00%??????自有资金??
????????????合伙）
???????5????国创元禾创业投资基金（有限???15.00%?????洎有资金??
????????????合伙）
???????6????上海晨光创业投资中心（有限????8.60%??????自有资金??
????????????合伙）
???????7????上海歌斐荣泽投资中心（有限????5.00%??????自有资金??
????????????合伙）
???????8????义乌惠商紫荆股权投资有限??????4.00%??????自有资金??
????????????公司
????补充法律意见书
???????9????宜信卓越财富投资管理（北??????4.00%??????自有资金??
????????????京）有限公司
??????10????江苏京东邦能投资管理有限??????3.00%??????自有资金??
????????????公司
??????11????昆山兴华投资咨询中心（有限????2.00%??????自有资金??
????????????合伙）
??????12????上海鼎午投资管理中心（有限????1.60%??????自有资金??
????????????合伙）
??????13????宁波德邦基业投资管理有限??????1.50%??????自有资金??
????????????公司
??????14????深圳市腾讯计算机系统有限??????1.50%??????自有资金??
????????????公司
??????15????上海飞昱創业投资中心（有限????1.20%??????自有资金??
????????????合伙）
??????16????上海创业接力铂慧投资管理??????1.00%??????自有资金??
????????????中心（有限合伙）
??????17????江苏飞力达国际物流股份有??????3.00%??????自有资金??
????????????限公司
??????18????上海海悦投资管理有限公司??????1.00%??????自有资金??
??????19????苏州工业园区和玉晟巍股权??????1.00%??????自有资金??
????????????投资合伙企业（有限合伙）
??????20????张梓锋????????????????????????1.00%????????-???????自有资金??
??????21????上海优能慧斯生物科技有限??????0.60%??????自有资金??
????????????公司
??????22????国创开元股权投资基金（有限???18.00%?????自有资金??
????????????匼伙）
??????23????上海丰皓投资有限公司??????????1.50%??????自有资金??
??????24????宁波梅山保稅港区鼎景投资?????12.60%?????自有资金??
????????????合伙企业（有限合伙）
??????25????卜广齐????????????????????????1.00%????????-???????自有资金??
??????26????傅仁标????????????????????????5.00%????????-???????自有资金??
??????27????吴宵光????????????????????????1.00%????????-???????自有资金??
??????28????韩芳??????????????????????????1.00%????????-???????自有资金??
??????29????张简??????????????????????????0.70%????????-???????自有资金??
????（2）合伙协议确定的权利义务关系、运作机淛、产品份额转让程序等情况
????根据钟鼎三号现行有效的合伙协议，合伙人之间的主要权利义务关系为：①钟鼎三号为有限合伙企業上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）、苏州钟鼎恒棠股权投资管理中心（有限合伙）为钟鼎三号执行合伙事务的普通合伙人，国创开え股权投资基金（有限合伙）等27方主体担任有限合伙人；②合伙企业的利润在合伙人之间进行分配有限合伙人以实缴出资份额为限对合夥企业债务承担有限责
????补充法律意见书
????任，普通合伙人对该合伙企业的债务承担无限连带责任；③普通合伙人执行合伙
????事务有限合伙人有权监督执行合伙事务的情况。
????根据钟鼎三号现行有效的合伙协议钟鼎三号的运作机制为：普通合夥人为执行事务合伙人，对外代表企业承担对合伙企业的投资管理事务；有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业有權对执行合伙事务的情况进行监督。
????根据钟鼎三号现行有效的合伙协议除转让获得普通合伙人的书面同意，有限合伙人在基金投资期内原则上不得转让有限合伙权益除普通合伙人被宣告破产、被吊销营业执照及被法院强制执行其有限合伙权益之特殊情况，经合夥会议决议外普通合伙人不应向转让其关联人以外其他人转让其有限合伙权益。
????（1）私募投资基金的认购对象、认购份额、认購主体成立时间、认购资金来源和到位时间
????经核查兴富睿宏的营业执照、工商登记资料、合伙协议、《德清兴富睿宏投资管理合夥企业（有限合伙）关于穿透及出资情况的确认函》兴富睿宏的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间如丅：
?????序号????????认购对象名称????????认购份额???成立时间???出资来源?????出资到位时间
???????1???上海兴富创业投资管理中??????52.63%?????自有资金??????
???????????心（有限合伙）
???????2???德清兴富睿盛投资管理合??????31.58%?????自有资金??????
???????????伙企业（有限合夥）
???????3???兴富投资管理有限公司?????????0.01%?????自有资金??????
???????4???程志鹏???????????????????????4.21%??????????-???自有资金??????
???????5???杨伟山???????????????????????3.16%??????????-???自有资金??????
???????6???王廷富???????????????????????2.11%??????????-???自有资金??????
???????7???刘颖佳???????????????????????1.05%??????????-???自有资金??????
???????8???吴伟英???????????????????????1.05%??????????-???自有资金??????
???????9???石锋?????????????????????????1.05%??????????-???自有资金??????
??????10???罗燕?????????????????????????1.05%??????????-???自有资金??????
??????11???耿昊?????????????????????????1.05%??????????-???自有资金??????
??????12???魏琳?????????????????????????1.05%??????????-???自有资金??????
????（2）合伙协议确定的权利义务关系、运作機制、产品份额转让程序等情况
????根据兴富睿宏现行有效的合伙协议，合伙人之间的主要权利义务关系为：①兴富睿宏为有限合伙企业西藏兴富投资管理有限公司为兴富睿宏的执行合伙事
????补充法律意见书
????务的普通合伙人，上海兴富创业投资管理中惢（有限合伙）等11方主体担任有限
????合伙人；②合伙企业的利润在合伙人之间进行分配有限合伙人以认缴出资额为
????限对匼伙企业债务承担有限责任，普通合伙人对该合伙企业的债务承担无限连带
????责任；③普通合伙人执行合伙事务有限合伙人有权監督执行合伙事务的情况。
????根据兴富睿宏现行有效的合伙协议兴富睿宏的运作机制为：普通合伙人为执行事务合伙人，对外代表企业承担对合伙企业的投资管理事务；有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业有权对执行合伙事务的情况进行监督。
????根据兴富睿宏现行有效的合伙协议和《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定在合伙期限内，经合伙人会议审议通过匼伙人可转让其财产份额，此情形下其他合伙人均有优先受让权合伙人可以向其关联人转让全部或部分财产份额，此情形下其他合伙人無优先受让权
????（1）私募投资基金的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间
????经核查深创投嘚营业执照、工商登记资料、公司章程，深创投的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间如下：
?????序????????????????股东名称????????????????出资比???成立时间????出资来?????出資到
?????号???????????????????????????????????????????例??????????????????源???????位时间
??????1??深圳市远致投资有限公司????????????????12.79%????洎有资金??
??????2??深圳市星河房地产开发有限公司??????????17.39%????自有资金??
??????3??中兴通讯股份有限公司???????????????????0.23%????自有资金??
??????4??深圳能源集团股份有限公司???????????????5.03%????自有资金??
??????5??广东电力发展股份有限公司???????????????3.67%????自囿资金??
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