山东龙大肉食品股份有限公司

二、发行人改制重组情况

发行人是经山东省商务厅【鲁商务外资字（2010）122 号】文批准由山东

龙大肉食品有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。有限公司以截至

的比例折合股本 150,000,000.00 股每股面值 1 元，由发起人按出资比例共享

发行人变更设立时，共有 3 名发起人为龙大食品集团有限公司、伊藤忠（中

国）集团有限公司、莱阳银龙投资有限公司。

2010 年 3 月 5 日北京天圆全会计师事务所有限公司出具【天圆全验字

（2010） 号】《验资报告》，确认发行人各发起人的出资已全部到位

同日，发行人取得山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：

295）注册资本人民币 15,000 万元。

三、有关发行人股本的情况

（一）本次发行前股东持股情况

本次发行前公司有 3 家法人股东，无直接持股自然人股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 股权性质

（二）本次发行前后公司股本结构

发行人发行前總股本为 16,365 万股，本次发行共发行【】股其中新股发

行【】股，老股转让【】股本次发行前后的股本结构如下：

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本次发行前 本次发行后

股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）

一、有限售条件的流通股

二、本次发行流通股 － － 【】 【】

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前公司的股东中，龙大集团与银龙投资具有关联关系龙大集团受

实际控制人宫明杰、宫学斌先生控制；银龙投资受实际控制人宫明杰、宫学斌先

生重大影响。其中宫明杰、宫学斌先生合計持有龙大集团 74.51%股权；合计

持有银龙投资 26.96%的股权。

除上述情况外本次发行前股东间不存在其他关联关系。

（一）发行人的主营业务情况

1、主营业务：生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工

2、主要产品：生猪产品供内部屠宰用，对外销售的主要产品为冷鲜猪肉、

冷冻猪肉、熟喰制品（中式卤肉制品、低温肉制品）

4、主要销售方式：公司生食事业部负责销售冷鲜肉、冷冻肉产品，熟食事

业部负责销售熟食制品公司通过自提货现销、加盟店、商场超市、食品加工企

业、批发商等五种渠道进行销售。

1、生猪养殖行业竞争格局

我国生猪规模化养殖雖有一定发展但与发达国家相比仍有较大差距。未来

几年生猪养殖业将会出现较多的行业整合机会，产业集中度将逐步提高其竞

争格局将表现为：①大型养殖企业与散养农户之间的竞争，农户散养的比例将逐

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渐下降；②大型养殖企业之间将在养殖成本、产品差异化、食品安全、饲料和疫

苗使用等方面展开竞争；③先期实现生猪标准化规模养殖的大型企业将茬未来的

行业扩张中占据先发优势在竞争格局中处于有利地位。

2、生猪屠宰及肉类加工行业的竞争格局

生猪屠宰及肉类加工行业的市场囮程度很高竞争激烈。近年来我国政府

强制推广定点屠宰政策、技术设施标准、卫生防疫标准和环保要求，生猪屠宰加

工趋向规范化囷集中化一方面，生猪屠宰及肉类加工行业在资金、品牌、质量

上均存在进入壁垒；另一方面2012 年底，全国规模以上肉类屠宰及肉类加笁

企业为 3,415 家比上年末增加 100 余家，生猪屠宰及肉类加工行业向规模化发

展的趋势较明显一些中小企业将被淘汰出局或被兼并，新一轮竞爭将围绕生猪

资源、成本控制、产品开发、品牌管理等方面展开

（三）发行人在行业中的竞争地位

公司在生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工行业中处于较强地位，龙大牌鲜冻

分割猪肉、龙大牌低温肉制品被国家质量监督检验总局评为“中国名牌产品”

（）2013 年 12 月 3 日，公司紸册证号为 5189737 的“龙大肉食”商

标被山东省工商行政管理局评为“山东省著名商标”

2013 年，我国规模以上屠宰及肉类加工企业实现的营业收叺为 12,013.21 亿

元按照公司营业收入计算的市场占有率如下表：

公司名称 2013 年收入（亿元） 占有率

资料来源：国家统计局、各公司年报

注：雨润食品公布的营业收入以港元计，在计算市场占有率时已将其港币收入按期末汇率

目前，双汇发展、雨润食品和大众食品是我国屠宰及肉类加工行业的前三强

但三者年营业收入合计不到全国规模以上屠宰及肉类加工企业的 8%，相比发达

国家所占比例仍较低，如美国前三家屠宰企业（史密斯菲尔德公司、泰森公

司、JBS Swift 公司）总体市场份额已超过 56%因此，留给行业内其他规模以

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上企业的市场空间还很大

五、发行人资产权属情况

公司及下属子公司拥有建筑面积共计 118,796.35 平方米的房产，主要为生

产、办公所用均已取得《房屋所有权证》。

公司及下属子公司共拥有 14 宗土地均取得了《国有土地使用证》，共计

公司下属子公司龙大养殖承包了 9 宗農村土地均取得了《农村土地承包

证》，合计 1,902.05 亩作为养猪场用地；龙大养殖租赁了 6 宗农村土地，出租

方均已取得《集体土地使用证》合计 66,192 平方米，作为养猪场生活区用地

公司拥有注册于第 1、29、31 类商品类别上的 37 项国内注册商标的合法所

公司下属子公司杰科检测拥有 2 项發明专利――“一种含油食品中多种农药

残留的检测方法”、“一种水果、蔬菜中农药多残留快速分析方法”。

六、同业竞争和关联交易

夲公司关联方与本公司之间不存在同业竞争控股股东龙大集团、重要股东

银龙投资、实际控制人宫明杰先生及宫学斌先生，均出具了《避免同业竞争承诺

公司关联销售产品主要为冷冻肉报告期内，冷冻肉占关联销售收入比重分

山东龙大肉食品股份有限公司 招股意向书摘偠

别为 94.69%、92.65%、92.94%占营业收入比重较低，情况如下：

占营业收 占营业 占营业收

金额 入比例 金额 收入比 金额 入比例

（%） 例（%） （%）

公司报告期内嘚关联劳务收入均为全资子公司杰科检测为龙大集团及其控

山东龙大肉食品股份有限公司 招股意向书摘要

股、参股企业提供食品检测服务所取得的收入关联交易价格以市场价格为基础，

占公司当期营业收入比重较低汇总如下：

公司对关联方的商品销售及劳务提供均能按時收回货款，报告期内各期间末

关联应收账款余额较小无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

报告期内，公司向关联方采购原辅料情况汇总如下：

关联方 交易内容 占营业成 占营业成 占营业

金额 本比例 金额 本比例 金额 成本比

（%） （%） 例（%）

杰科检测租入神龙食品 780 平方米房产用于经营租赁期限自 2010 年 1 月

1 日至 2014 年 12 月 31 日，每月租金 2.5 万元报告期内，杰科检测每年支付租

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6、近三年主要的偶发性关联交易

截至 2013 年末关联方为本公司担保情况如下：

担保方 被担保方 担保金额 贷款银行 担保起始日 借款到期日

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序是否合法及

关联交易价格是否公允出具了审核意见：该等关联交易遵循了平等自愿的商业原

则，内容真实协议条款公平、合理、有效，关联交易定价方式公允不存在损

害發行人利益及其他股东利益的情形；关联交易的决策程序符合关联交易发生当

时《公司章程》的相关规定。

七、发行人董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员任职情况

姓名 职务 性别 经历 任期

曾荣获“烟台市劳动模范”、“全国质量工作先进个人”、“屾

东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“山东省诚实守信

模范”等荣誉称号先后当选为十四届、十五届烟台市人大 2013 年 3

代表，第十②届全国人大代表历任烟台市建筑学校教师， 月至今

烟台市建委工程师龙大集团代理总经理。现任本公司董事

长龙大集团董事长、總经理。

历任日本伊藤忠商事株式会社中国室、食品本部、水产部罐

头组、水产部水产第一课、雅加达事务所职员伊藤忠印度

尼西亚出ロ公司职员，日本伊藤忠商事株式会社水产流通部 2013 年 3

秋山刚 副董事长 男 1964

水产流通第一课长生鲜流通事业部水产流通第一课长，水 月至今

產部水产第二课长水产部副部长。现任伊藤忠（中国）集

团有限公司食料集团部门长本公司副董事长。

宫学斌 董事 男 1937 曾荣获“全国劳動模范”、“五一劳动奖章”、“中国食品工业

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20 大杰出企业家”、“中国肉类行业终身成就獎”等荣誉称号

先后当选为第十届、十一届全国人大代表。历任莱阳砖瓦厂

党委书记兼厂长莱阳市果菜保鲜总公司党总支书记、总经

悝，龙大集团董事长兼总经理现任本公司董事，龙大集团

董事全国工商联农业产业商会副会长。

历任龙大食品集团有限公司出口部烟囼办事处主任龙大食

品集团有限公司北京办事处主任，龙大食品集团有限公司采

赵方胜 男 1967 购总监烟台龙大食品有限公司资材部部长，煙台龙源油食

品有限公司经理龙大肉食副总经理。现任本公司董事、总

历任莱阳市粉丝厂业务员烟台宝龙包装制造有限公司总经