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金贵银业：2018年半年度报告
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郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文郴州市金贵银业股份有限公司2018 年半年度报告2018 年 08 月1郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文目录3郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文释义释义项指释义内容&&&本公司、公司、金贵银业指郴州市金贵银业股份有限公司&&&贵龙再生指郴州市贵龙再生资源回收有限公司，系本公司的子公司&&&金贵贸易指郴州市金贵贸易有限责任公司，系本公司的全资子公司&&&金贵物流指郴州市金贵物流有限公司，系本公司的全资子公司&&&金贵国际指金贵银业国际贸易（香港）有限公司，系本公司的全资子公司&&&金福银贵指湖南金福银贵信息科技有限公司，系本公司的子公司&&&金和矿业指西藏金和矿业有限公司，系本公司的全资子公司&&&俊龙矿业指西藏俊龙矿业有限公司，系本公司的全资子公司&&&中国证监会指中国证券监督管理委员会&&&元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元&&&二、专业术语指&&&&&&在铅锌铜电解冶炼过程中，附着于残阳极表面或沉淀在电解槽底的阳极泥指不溶性泥状物，其中富集了贵金属、稀有金属和其他有价金属，是&&公司提炼白银等有价金属的主要原材料。&&&&&有色金属工业生产过程中的中间产品。银精矿质量标准尚未颁布，银精矿指目前按原中国有色金属工业总公司(1988)中色财字第 0596 号文：暂定银大于 3,000g/t 的精矿为银精矿，含银 1,000-3,000 g/t 的铜、铅精&&&&矿为银铜、银铅混合精矿。&&&粗银指含银量为 30%-99.9%的矿银、冶炼初级银产品以及回收银&&&电解铅指用电解方法加工粗铅生产的精铅&&&铅精矿指经选矿后，金属铅成分达到 45%以上的精矿&&&粗铅指不符合国家商品铅标准、含有一定数量杂质的金属铅&&&4郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文第二节 公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称金贵银业股票代码002716&&&&股票上市证券交易所深圳证券交易所&&&&&&公司的中文名称郴州市金贵银业股份有限公司&&&&&&公司的中文简称（如有）金贵银业&&&&&公司的外文名称（如有）CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., LTD.&&&&&公司的外文名称缩写（如有）JINGUI SILVER&&&&&&公司的法定代表人曹永贵&&&&&&二、联系人和联系方式&董事会秘书证券事务代表&&&姓名孟建怡许子军&&&联系地址湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金皇酒店皇酒店&&&&电话 转 9107 转 9108&&&传真 转 9107 转 9108&&&电子信箱&&&三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。5郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否&本报告期上年同期本报告期比上年同期增减&&&&营业收入（元）5,484,405,934.574,421,675,115.1124.03%&&&&归属于上市公司股东的净利润（元）131,397,206.30117,752,420.8511.59%&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损132,498,632.67108,832,600.3721.75%益的净利润（元）&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额（元）267,874,549.9583,773,707.39219.76%&&&&基本每股收益（元/股）0.230.224.55%&&&&稀释每股收益（元/股）0.230.224.55%&&&&加权平均净资产收益率3.65%4.60%-0.95%&&&&&本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增&减&&&&&&&总资产（元）9,919,415,542.179,576,023,778.013.59%&&&&归属于上市公司股东的净资产（元）3,754,699,210.553,536,436,990.086.17%&&&&五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明&&&非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）72,363.52&&&&计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统4,168,080.00&一标准定额或定量享受的政府补助除外）&&&&&&委托他人投资或管理资产的损益77,581.06&&&&6&&郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&&&&&&&与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-114,592.59&&&&&&&&除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易&&&&性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-5,249,485.85&&&处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取&&&&&&&得的投资收益&&&&&&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出-522,247.48&&&&&&&&减：所得税影响额-379,643.37&&&&&&&&少数股东权益影响额（税后）-87,231.60&&&&&&&&合计-1,101,426.37--&&&&&&对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用 □ 不适用根据财政部、国家税务总局《关于印发&资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录&的通知》（财税〔2015〕78 号）相关规定，本公司销售资源综合利用生产的白银、精铋、硫酸实行增值税即征即退的政策。本期本公司共计收到资源综合利用增值税退税款2,247,428.91 元，因此项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其计入经常性损益。7郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，白银年产量居全国同类企业前列，是我国白银生产出口的重要基地之一。白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。随着白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：产品名称主要用途&&白银广泛应用于电子计算机、胶片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制镜、热水瓶胆&等制造领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀菌作用，除能医治伤口外，&在太空船上可用作净水剂。货币属性保值增值。&&电解铅主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金、&低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。&&黄金广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。货币属性保值增值。&&硫酸主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造&领域。&&铋铋可制低熔点合金，用于自动关闭器或活字合金中；碳酸氧铋和硝酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠&胃病；在分析化学中用于检测Mn。&&铜广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。&&公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，加强管理、苦练内功，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。目前，公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并综合回收其他有价金属）——白银产品深加工——“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。8郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明&&在建工程同比增加 102.57%，主要系本期发生的募集项目 3 万吨二次锑资源综合利用项目及金和矿业子公司发生地质及勘探工程支出增加所致&&&其他应收款同比增加 105.98%，主要系本期支付赤峰宇邦矿业有限公司股权转让第一笔保证金所致&&&其他流动资产同比减少 77.98%，主要系本期收回期初到期银行理财产品所致&&其他非流动资产同比减少 100.00%，主要系上期支付竞拍土地交纳的竞买保证金所致&&以公允价值计量且其变动计入当期损同比减少 46.27%，主要系本期归还黄金租赁业务及支付收购金和矿业 34%股权或益的金融负债有收购对价所致&&应交税费同比减少 74.83%，主要系本期交纳上期计提的所得税及增值税所致&&一年内到期的非流动负债同比增加 119.51%，主要系一年内到期的长期借款较上期增加所致&&长期应付款同比增加 82.88%，主要系本期新增融资租赁款所致&&少数股东权益同比减少 100.00%，主要系本期公司收购金和矿业少数股东权益所致&&2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司正在致力于打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，以“矿山采选-冶炼回收-精深加工-创新业务”形成公司盈利新模式。报告期公司核心竞争力没有发生重大不利变化，公司竞争优势如下：1、研发推动创新,推动公司实现更好更快发展。公司为国家高新技术企业和国家级企业技术中心，公司技术研发中心与中南大学等科研院所建立了长期的“产、学、研”合作联盟，并从合作单位引进了各类人才，组建了一支包括冶炼、化工、机械、电气、分析化验等专业技术人员的技术研发队伍。公司研发团队围绕主业成功研发了100项专利技术，包括77项发明专利，其中“有色冶炼含砷固废治理与清洁利用技术”获得国家科技进步二等奖，公司在银冶炼业内率先成功研发出了清洁“无砷炼银”新工艺技术，对公司现有银冶炼过程中砷污染进行无害化处理，基本实现了白银清洁化生产。公司核心专利技术紧紧围绕公司清洁白银的生产、精深加工、资源综合回收利用，是公司技术领先和科技创新的强力支撑。公司IPO募投项目“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目” 采用全球首创的 “氧压酸浸——旋流电解”技术，该技术由公司自主研发，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益佳、工艺流程简单等特点，达到了高效综合回收各种有价金属的9郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文目的。公司将在项目达产后，充分利用具有自主知识产权的技术优势进行同类项目的复制，以迅速扩大规模，形成新的利润增长点。2、IPO募投项目陆续达产，促进经营业绩持续增长公司围绕白银及资源综合回收主业建设的前次募投项目已陆续投产。其中，“白银升级技改工程”能够大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司白银市场占有率，项目已经达产，公司白银产量位居全球前列；“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”将逐步达产，该项目推动了公司白银产业链、创建循环经济等工作的发展；白银系列产品精深加工及工业旅游项目“中国银都——金贵白银城”，已经于2018年4月建成试营业，今年将逐渐形成规模，有利于提高公司白银产品精深加工能力和产品附加值，拓展公司产业链，提升公司的品牌影响力和知名度。3、继续收购矿山，锁定上游资源收购矿山，锁定上游资源以保障公司原材料安全是公司中长期发展战略的重中之重，公司分别于2016年和2017年收购了金和矿业66%股权和俊龙矿业100%股权，2018年3月公司通过公开转让竞拍的方式获得了金和矿业34%股权，金和矿业已办理工商变更手续，成为了公司全资子公司，有利于公司加强对金和矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产业链。公司正筹划通过发行股份购买资产和现金相结合的方式收购宇邦矿业65%股权和嘉宇矿业100%股权，本次收购将构成重大资产重组，目前相关收购工作正在有序进行，交易完成后，将大幅增加公司有色金属矿的储量规模，提高公司的市场抗风险能力，是实施公司中长期发展战略的重要步骤。4、非公开募投项目逐步展开，增强公司可持续发展能力。公司以非公开发行股票募集资金建设的项目将陆续投产：“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”将进一步扩大公司白银产能，项目将于2019年达产，白银产量将全球领先，规模效益更加突出；“3万t/a二次锑资源综合利用项目”能充分发挥公司综合回收、循环经济的优势，将进一步提高公司综合回收能力和盈利水平，该项目将于2019年投产；“国家级企业技术中心建设项目”能提升公司研发实力，提升白银下游应用领域、清洁冶炼和综合回收的研发水平，增强公司的持续盈利能力，有利于公司长远持续发展。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞争力将得到实质性的提升。5、布局下游深加工领域，打造白银行业的“国民品牌”。公司将利用公司出产的优质白银银锭和资本市场的平台，积极向下游白银深加工领域进行延伸，打造白银行业的“国民品牌”：（1）充分拓展白银工业属性，提高白银的科技含量：加大硝酸银的生产，积极进入银基纳米抗菌材料、银浆料、银触点市场，加大白银高能电池-银锌电池的研发和白银表观质量的改进及抗氧化性研究投入，提高白银科技含量。（2）打造白银工业旅游品牌：郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅游项目是“中国银都—金贵白银城项目”的重要建设内容。金贵白银城项目处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景区飞天山及苏仙岭的必经之路上，地理位置非常优越。为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区将分白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。根据郴州市旅游局的统计，每年来郴州旅游的游客在200万以上，“中国银都—金贵白银城项目”的建成投产，将有利于通过游客把金贵银品牌进入到千家万户。（3）合作加盟开设门店：为了促进公司银制品的消费规模，提升公司的品牌形象，公司将会在一线城市以合作或加盟的形式开设“金贵银”品牌店，目前公司已经在郴州金皇酒店和金贵白银城综合大楼开设了旗舰店，上述“金贵银”品牌店已经开业。（4）开拓白银线上通道：公司将加大与电商平台合作的力度，通过网络销售公司的银制品，提升公司的白银销量；（5）资本市场收购兼并：公司未来将通过资本市场收购兼并国内知名的黄金、白银制品加工企业，利用标的企业现成的门店、渠道、设计、团队及熟练员工提升公司的银制品销量和品牌形象。目前公司正在筹划收购东谷云商100%股权，东谷云商主营业务为银制品销售与品牌经营，东谷云商销售主要分为线上银制品销售、线下银制品销售与银贸易，其中线上银制品销售全部通过淘宝、天猫、京东等第三方平台实现，线下销售包括线下店铺销售以及团购定制销售，银贸易则是东谷云商将批量采购的银锭分小批次销售给客户，拥有较强的品牌运营和销售能力。此次收购成功，将提高公司下游品牌运营和销售能力。10郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文上述工作将成为公司未来发展的重点工作，同时将成为公司新的利润增长点。6、地方政府助力，规模优势逐步增强。郴州是中国银都,也是中国有色金属之乡，每年的白银产量占全国的30%左右，有色金属是郴州市的支柱产业，地方政府对有色金属行业的龙头企业出台了多项扶持政策，从产业引导资金、税收优惠政策、土地政策等多方面予以支持。公司白银产量每年保持较大增幅,2017年白银产量将近1300吨，位居全球白银企业前列。公司将在政府的支持下，进一步整合郴州市当地的白银资源，公司白银规模优势将得到极大的增强，行业话语权与影响力将得到较大的提高。11郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司坚持以效益为中心，努力克服市场行情多变的因素，继续保持了良好的发展态势，主要工作体现在以下方面：一、销售收入、利润稳步增长报告期内公司销售收入稳步增长、利润保持增长态势，生产电银890.39吨，同比增长46.83%；生产电铅42,302.22吨，同比增长24.61%；硝酸银50.41吨，综合回收黄金550.34公斤、氧化锌3,248.26吨、硫酸40,432.71吨、精铋691.65吨。实现营业收入548,440.59万元，同比增长24.03%,其中白银系列产品收入占45.26%，实现归属于上市公司股东的净利润13,139.72万元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,249.86万元，同比增长21.75%。二、IPO募投项目进展顺利，已经全部投产、部分项目已达产。1、“白银升级技改工程”项目已达产，项目投资27,627.01万元，达产之后大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司白银市场占有率。2、“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”项目已完工投产，项目投资18,174.60万元，经过多年的攻关改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力，是公司发展过程中的重要项目。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强，为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。项目将在今年达产，产生稳定的综合回收效益。3、“中国银都——金贵白银城”项目:郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅游项目是“中国银都—金贵白银城项目”的重要建设内容，处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景区飞天山及苏仙岭的必经之路上,地理位置非常优越。为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区分为白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。金贵白银城已于2018年4月开始试营业，已累计接待游客5000多人次。三、非公开发行股票募投项目，稳步推进之中。“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”将进一步扩大公司白银产能，项目达产后公司的白银产能将达到2000吨/年，居于全球前列，进一步增强公司白银资源的核心竞争力；“3万t/a二次锑资源综合利用项目”能充分发挥公司综合回收、循环经济的优势；在国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政策补贴支持下，增强公司综合回收的盈利能力； “国家级企业技术中心建设项目”， 将进一步提高公司的研发能力，增强对白银下游重要应用领域、清洁冶炼和高效回收技术的研发，为打造公司“全产业链+”发展模式、形成从“矿山采选—冶炼回收—精深加工—创新业务”的新盈利模式，提供强有力的研发支持。目前，三个募投项目正按照公司的发展规划稳步推进。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞争力将得到实质性的提升。四、重大资产重组事项正在有序进行。公司重大资产重组项目正有序进行，先后与收购标的公司嘉宇矿业和东谷云商、宇邦矿业签订股权收购意向协议，公司及各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。收购完成后，公司净资产将在目前的基础上翻倍，保证公司原材料的安全同时还能大幅降低公司资产负债率，将进一步拓展公司白银产业链和提高公司的白银制品的销售能力和品牌影响力，为公司成为全球最大的白银综合服务商提供助力。五、收购金和矿业剩余34%股权，进一步夯实公司上游产业链。报告期内，公司授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍，目前已经竞拍成功，金和矿业已完成工商变更办理手续，成为了公司的全资子公司。此次收购成功，有利于公司加强对金和12郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产业链的发展。二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况&&&&单位：元&&&&&&&本报告期上年同期同比增减变动原因&&&&&&&&&&&主要系公司募投项目陆&营业收入5,484,405,934.574,421,675,115.1124.03%续达产，白银产销量扩&大，电银、综合回收收&&&&&&&&&&入增加所致&&&&&&&营业成本5,062,604,456.094,097,180,760.4923.56%主要系收入增加，成本&相应增加&&&&&&&&&&&&销售费用4,023,395.374,152,608.22-3.11%&&&&&&&&&&&&主要系本期发生的技术&管理费用73,902,208.2560,154,597.9722.85%开发费用较上期增加所&&&&&致&&&&&&&财务费用162,244,765.67112,082,604.1244.75%主要系本期发生的利息&支出较上期增加所致&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上期未实现损益&所得税费用23,626,971.0712,775,305.5484.94%递延所得税的转回影响&&&&&所致&&&&&&&研发投入21,697,034.575,097,920.06325.61%主要系本期发生研发支&出支出较上期增加所致&&&&&&&&&&&&&&&&主要本期销售商品收到&经营活动产生的现金流267,874,549.9583,773,707.39219.76%的现金较上期增加,以及&量净额期末存货较期初增加所&&&&&&&&&致&&&&&&&&&&&主要系本期收购金和矿&投资活动产生的现金流-543,033,088.17-154,799,825.38-250.80%业少数股东权益及支付&量净额前期收购子公司的收购&&&&&&&&&款所致&&&&&&&筹资活动产生的现金流313,365,763.63749,867,766.51-58.21%主要系上期收到非公开&量净额发行股票的现金所致&&&&&&&&&&&现金及现金等价物净增26,398,115.90675,716,871.82-96.09%主要系上期收到非公开&加额发行股票的现金所致&&&&&&&&&&&税金及附加10,701,246.4420,313,116.31-47.32%主要系上年补提土地使&用税及房产税所致&&&&&&&&&&&&13郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文投资收益-8,460,708.562,305,321.55-467.01%主要系本期远期售汇平仓亏损所致&&&&&&&&&其他收益6,415,508.9115,073,960.42-57.44%主要系本期收到政府补助较上期减少所致&&&&&&&&&&&&&主要系上期子公司未实少数股东损益14,271,364.118,389,779.8470.10%现损益本期实现较上期&&&&增加所致&&&&&&&&&主要系公司募投项目陆销售商品、提供劳务收6,523,186,053.194,873,157,018.5833.86%续达产，白银产销量扩到的现金大，电银、综合回收收&&&&&&&入增加所致&&&&&&&&&主要系本期收到的资源收到的税费返还2,247,428.918,227,304.56-72.68%综合利用退税款较上期&&&&减少所致&&&&&收到其他与投资活动有&&&主要系本期收回到期的80,000,000.0020,000,000.00300.00%理财产品较上期增加所关的现金&&&致&&&&&&&&&&&&&主要系本期收购金和矿投资支付的现金403,866,500.0072,000,000.00460.93%业少数股东权益及支付前期收购子公司的收购&&&&&&&&款所致&&&&&汇率变动对现金及现金&&&主要系本期人民币持续-11,809,109.51-3,124,776.70-277.92%贬值造成的影响较上期等价物的影响&&&增加所致&&&&&&&&&公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动&&&□适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成&&&&&单位：元&&&&&&&&本报告期上年同期同比增减&&&&&&&&金额占营业收入比重金额占营业收入比重&&&&&&&&&&&营业收入合计5,484,405,934.57100%4,421,675,115.11100%24.03%&&&&&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&有色金属冶炼5,484,405,934.57100.00%4,421,675,115.11100.00%24.03%&&&&&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&电银2,482,375,252.1745.26%2,750,103,450.2262.20%-9.74%&&&&&&&&银深加工产品105,953,549.911.93%84,387,805.771.91%25.56%&&&&&&&&金111,375,491.122.03%116,939,938.042.64%-4.76%&&&&&&&&14郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文电铅690,865,873.8012.60%552,346,052.5012.49%25.08%&&&&&&综合回收产品349,065,216.176.36%157,792,537.353.57%121.22%&&&&&&矿产品3,595,142.430.07%&&100.00%&&&&&&贸易1,741,175,408.9731.75%760,105,331.2317.19%129.07%&&&&&&分地区&&&&&&&&&&&国内5,270,349,955.8096.10%3,962,080,295.1889.61%33.02%&&&&&&国外214,055,978.773.90%459,594,819.9310.39%-53.43%&&&&&&占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√适用 □ 不适用&&&&&&单位：元&&&&&&&&&营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同&&同期增减同期增减期增减&&&&&&&&&&&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&&&有色金属冶炼5,484,405,934.575,062,604,456.097.69%24.03%23.56%0.35%&&&&&&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&&&电银2,482,375,252.172,286,321,221.327.90%-9.74%-12.23%2.61%&&&&&&&&&银深加工产品105,953,549.9196,725,418.578.71%25.56%23.09%1.83%&&&&&&&&&金111,375,491.12104,392,964.076.27%-4.76%-1.97%-2.66%&&&&&&&&&电铅690,865,873.80585,919,653.4115.19%25.08%28.01%-1.94%&&&&&&&&&综合回收产品349,065,216.17248,175,464.8128.90%121.22%95.17%9.49%&&&&&&&&&矿产品3,595,142.431,697,571.2552.78%&&52.78%&&&&&&&&&贸易1,741,175,408.971,739,372,162.660.10%129.07%140.77%-4.86%&&&&&&&&&分地区&&&&&&&&&&&&&&&国内5,270,349,955.804,885,426,965.697.30%33.02%32.11%0.64%&&&&&&&&&国外214,055,978.77177,177,490.4017.23%-53.43%-55.62%4.09%&&&&&&&&&公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 √ 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用 □ 不适用综合回收产品较去年同期增长121.22%，主要系本期综合回收产品精铋、氧化锌、阴极铜等产销量较上年同期增长所致。贸易较去年同期增长129.07%，主要系本期白银、铅精矿贸易收入较上年同期增长所致。三、非主营业务分析□适用 √ 不适用15郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&本报告期末&上年同期末&&&&&&&&&比重增减重大变动说明&&金额&占总资金额占总资产比&&&&&&&&产比例例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货币资金2,141,257,333.67&21.59%2,056,236,491.6624.30%-2.71%&&&&&&&&&&&应收账款8,938,221.95&0.09%2,864,582.280.03%0.06%&&&&&&&&&&&存货4,019,569,955.64&40.52%3,646,978,407.8243.09%-2.57%&&&&&&&&&&&固定资产1,372,865,799.28&13.84%1,030,701,126.9612.18%1.66%&&&&&&&&&&&在建工程150,059,733.38&1.51%168,297,941.281.99%-0.48%&&&&&&&&&&&短期借款910,079,485.17&9.17%898,955,228.2510.62%-1.45%&&&&&&&&&&&长期借款811,044,300.85&8.18%763,283,596.759.02%-0.84%&&&&&&&&&&&2、以公允价值计量的资产和负债√适用 □ 不适用&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&本期公允价值计入权益的累本期计提的减&&&&项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数&变动损益值&&&动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&1.以公允价值&&&&&&&&计量且其变动&&&&&&&&计入当期损益152,220.00-152,220.00&&&&0.00&的金融资产&&&&&&&&&&&&&（不含衍生金&&&&&&&&融资产）&&&&&&&&&&&&&&&&&2.衍生金融资&1,128,047.59&&&&1,128,047.59&产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金融资产小计152,220.00975,827.59&&&&1,128,047.59&&&&&&&&&&上述合计152,220.00975,827.59&&&&1,128,047.59&&&&&&&&&&金融负债317,450,115.32671,760.00&&&148,045,615.32170,076,260.&&&&00&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化&&&&&□ 是 √ 否&&&&&&&&16郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因&&&货币资金1,253,851,749.00保证金&&&应收票据&&&&&存货707,160,000.00借款及长期应付款质押&&&固定资产216,005,790.62借款及长期应付款抵押&&&无形资产186,673,306.83借款抵押&&&&&&合计2,363,690,846.45--&&&五、投资状况分析1、总体情况√ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）&变动幅度&&&&218,966,500.00&0.00100.00%&&&&2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用 □ 不适用&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至&&&&&&&&&&&&&&&&资产&&&&&&&被投资主要业投资方投资金持股比资金来&投资期产品类负债预计本期投是否涉披露日披露索&公司名合作方表日期（如引（如&务式额例源限型收益资盈亏&诉&称&的进&有）有）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&展情&&&&&&&&&&&&&&&&况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&铅、锌&&&&&&&&&&&&&&&西藏金矿开&187,10&以自有&&&已完&&&&2018 年公告编&和矿业采；矿&&资金和&&&成工&&&&号：&收购0,000.034.00%无长期采矿业&&否&05 月 03&有限公产品的专项贷&&&&2018-03&&0&&&&商变&&&&日&司加工、&&款&&&更&&&&2&&&&&&&&&&&&&&销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文187,1003、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用5、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。6、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。7、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用&&单位：万元&&&&&募集资金总额&188,350.36&&&&&&&报告期投入募集资金总额&17,067.36&&&&&&&已累计投入募集资金总额&132,607.39&&&&&&&报告期内变更用途的募集资金总额&0&&&&&&&累计变更用途的募集资金总额&24,159.2&&&&&&&累计变更用途的募集资金总额比例&12.84%&&&&&&&&募集资金总体使用情况说明&&&&&&1、2014 年上市公开发行股票募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45 号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年1 月 17 日向社会公开发行股票 5,719.2116 万股，其中公开发行新股 5,256.8462 万股，公司股东发售 462.3654 万股，发行价格为 14.35 元/股，募集资金总额为 754,357,429.70 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 689,635,699.47 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验18郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文字[ 号《验资报告》。2、2017 年非公开发行股票募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了 61,696,556 股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.77 元/股，募集资金总额为 1,219,740,912.12 元，另扣承销和保荐费用 24,500,000 元后，募集资金到账金额为 1,195,240,912.12 元，另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登记费 2,921,696.56 元后，募集资金净额为 1,193,867,894.81 元(含从普通户转回的进项税款 1,548,679.25 元)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[ 号《验资报告》。截止 2018 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 1,872,973,939.76 元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金556,900,000.00 元，使用募集资金利息 3,023,120.75 元），募集资金账户余额为人民币 14,709,298.91 元（其中募集资金本金余额 13,552,775.27 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额 1,156,523.64 元）。（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&是否已募集资金调整后投&截至期末截至期末项目达到本报告期&项目可行&承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发&承诺投资资总额累计投入实现的效&资金投向目(含部投入金额(3)＝用状态日预计效益生重大变&总额(1)金额(2)益&&分变更)&(2)/(1)期&化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&白银升级技改工程项&&&&&&2016 年&&&&否27,461.427,461.4&27,627.01100.60%03 月 313,550.47否否&目&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5 万 t/a 铅冰铜渣资源&&&&&&2017 年&&&&否17,347.317,347.38.5718,174.6104.77%03 月 312,766.99否否&综合利用项目&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国银都—金贵白银&&&&&&2018 年&&&&否22,22622,2264,890.0824,405.78109.81%06 月 30&否否&城&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000t/a 高纯银清洁提&&&&&&2019 年&&&&否44,554.8244,554.823,769.7412,832.6928.80%12 月 31&否否&取扩建项目&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家级企业技术中心&&&&&&2019 年&&&&否18,717.118,717.15,622.0111,409.5360.96%12 月 31&否否&建设项目&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3 万 t/a 二次锑资源综&&&&&&2019 年&&&&否20,66020,6602,776.962,857.7813.83%12 月 31&否否&合利用项目&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归还银行贷款否35,30035,300&35,300100.00%&&不适用否&&&&&&&&&&&&&承诺投资项目小计--186,266.6186,266.617,067.36132,607.3----6,317.46----&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投向&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计--186,266.6186,266.617,067.36132,607.3----6,317.46--&--&&229&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未达到计划进度或预白银升级技改工程项目投产后部分原料供应紧张、对附含金属的回收因技术上尚不完全成熟，部分&&计收益的情况和原因有价金属难以形成产品销售；5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目正处于磨合期，尚未达产；中国银&&（分具体项目）都—金贵白银城项目刚投入运营，目前正处于市场拓展阶段，其他三个项目正在建设中。&&&&&&&&&&&&&&&&&项目可行性发生重大不适用&&&&&&&&&&&变化的情况说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金的金额、用不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&途及使用进展情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金投资项目实不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&施地点变更情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金投资项目实不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&施方式调整情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金投资项目先不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期投入及置换情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用&&&&&&&&&&&&&&&&2017 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂&&&时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投&&&资项目正常进行的前提下，使用 70,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 5 月&&用闲置募集资金暂时11 日起不超过 12 个月。截止 2018 年 5 月 7 日，已将流动资金 70,000 万元归还至募投专户，至此，&&补充流动资金情况2017 年使用闲置募集资金补充流动性的所有资金已全部归还募集专户。2018 年 5 月 3 日，公司召开&&&第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意&&&公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使&&&用 56,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 5 月 3 日起不超过 12 个月。截&&&止 2018 年 6 月 30 日，已归还募投专户金额 310 万元，未归还募投专户金额 55,690 万元。&&&&&&&&&&&&&&&&项目实施出现募集资不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金结余的金额及原因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&尚未使用的募集资金详见 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：&&用途及去向//www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金使用及披露&&&&&&&&&&&&&中存在的问题或其他无&&&&&&&&&&&情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文（3）募集资金变更项目情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（4）募集资金项目情况募集资金项目概述披露日期披露索引&&&详见《2018 年半年度募集资金存放与实2018 年 08 月 25 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）际使用情况的专项报告》&&&&&8、非募集资金投资的重大项目情况□适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润&&&&&&&&&郴州市贵龙&废旧物资&&&&&&再生资源回子公司140,000,000145,620,663.52140,257,371.470.00-805,325.24-804,825.24&收有限公司&回收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金贵银业国&有色金属美元&&&&&际贸易（香子公司477,489,270.8248,141,047.35580,878,014.65-2,418,521.14-2,418,521.14&10,000,000港）有限公司&贸易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郴州市金贵&有色金属&&&&&&贸易有限公子公司60,000,00054,231,140.8854,135,338.94705,534,696.43-1,212,976.75-1,212,976.75&司&贸易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文湖南金福银&有色金属&&&&&&贵信息科技子公司产品的网148,000,000176,951,759.50135,639,162.6711,429,869.45-6,268,487.26-6,288,348.87有限公司&上销售&&&&&&&&&&&&&&&&&普通货物&&&&&&&&运输服&&&&&&&&务；大型&&&&&&郴州市金贵&物件运&&&&&&物流有限公子公司输；仓储20,000,00024,811,075.6823,335,685.3016,826,283.512,003,955.361,825,210.08司&服务；货&&&&&&&&物运输服&&&&&&&&务信息咨&&&&&&&&询&&&&&&&&&&&&&&&&&铅、锌矿&&&&&&西藏金和矿子公司开采；矿50,000,000829,063,308.75771,478,893.873,595,142.43-4,436,671.08-4,990,982.60业有限公司产品的加&&&&&&&&&工、销售&&&&&&&&&&&&&&&&&矿产资源&&&&&&&&详查；对&&&&&&西藏俊龙矿子公司矿产业的50,000,000228,444,076.9464,344,645.160.00-2,410,297.71-2,410,297.71业有限公司投资；矿&&&&&&&&&产品加&&&&&&&&工、销售&&&&&&&&&&&&&&&报告期内取得和处置子公司的情况□适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况□适用 √ 不适用九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变10.00%至60.00%动幅度&&&&&&&2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变20,506.28至29,827.31动区间（万元）&&&&&&&2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万&&18,642.07元）&&&&&&&&&业绩变动的原因说明随着募投项目的陆续投产，规模效应逐步显现，预计 2018 年三季度业绩将&&&&22郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文持续保持增长，但受有色金属价格的波动性，未来业绩存在一定的不确定性。十、公司面临的风险和应对措施（一）公司面临的风险1、行业周期波动及产品价格下跌风险公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。有色金属行业是周期性行业，其行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。因此，公司面临因白银、电铅冶炼行业周期性变化造成盈利波动的风险。2、原材料依赖风险和价格波动风险目前公司白银冶炼的原材料主要来自于铅冶炼过程中的铅阳极泥，而铅冶炼行业生产所需原材料主要为铅精矿，铅精矿为不可再生性资源。随着公司产业链向上游的扩张，对铅精矿的需求量将进一步大幅增加，公司未来将可能面临原材料供应紧张和价格上升的风险。3、环保风险由于有色金属冶炼行业的特殊性，尤其是铅冶炼过程中产生的烟尘、废气等会对环境造成一定程度的污染。虽然公司认真贯彻执行了国家和地方有关环保的法规和政策，各项排放指标均达到国家排放标准，但随着公众环保意识的逐步加强，国家环保法律法规对环境保护要求会更加严格，有色金属冶炼清洁化将成为行业发展方向，而这可能会导致公司环保费用上升，增加公司的生产成本，从而影响公司的收益。（二）公司应对措施1、针对行业周期波动及产品价格下跌风险，公司通过符合国际惯例的点价交易和套期保值提前锁定利润，使公司能够有效规避行业周期波动及产品价格下跌风险。2、针对原材料依赖风险和价格波动风险，公司通过收购优质矿山提高原材料保障能力，确保原材料供应，同时公司与上游企业签订长期供货协议来保证公司原材料供应。公司通过商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险。3、为降低环保风险，公司不断加大环保投资力度，通过坚持不懈的技术创新，不断推动污染减排技术发展和技术进步，进行“三废”综合治理利用，主要污染物减排效果明显，环境效益显著。尤其是公司在国家863计划的资助下，成功研发出清洁“无砷炼银”工艺技术，对公司现有银冶炼过程中砷污染进行无害化处理，实现了白银清洁化生产。23郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文第五节 重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引&&&&&&2018 年第一次临时临时股东大会36.93%2018 年 05 月 18 日2018 年 05 月 19 日详见巨潮资讯网，公股东大会告编号：&&&&&&&&&&2017 年年度股东大年度股东大会36.89%2018 年 05 月 25 日2018 年 05 月 26 日详见巨潮资讯网，公会告编号：&&&&&&&&&&2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案□适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项□适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用 √ 不适用24郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文七、破产重整相关事项□适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项□适用 √ 不适用九、媒体质疑情况□适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用 □ 不适用报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在债务到期未偿还等不良诚信状况。十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用 □ 不适用公司于2016年4月19日召开公司第三届董事会第二十三次会议、并于2016年5月6日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于&郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）&及其摘要的议案》。公司 2016 年员工持股计划通过二级市场购买方式共计买入 10,389,722 股，成交金额为人民币 184,969,567.24 元，成交均价约为17.8031元/股，买入股票数量占公司总股本的 2.0644%。截至2018年1月19日，资管计划所持公司股票10,389,722股已全部出售。具体内容详见巨潮资讯网公告：、。25郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□适用 √ 不适用26郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保√ 适用 □ 不适用（1）担保情况&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）&&&&&&&&&&&&&&&&&担保额度相&实际发生日期&&&&是否履行是否为关&担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期&（协议签署日）完毕联方担保&&日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖南郴州出口加&&&&&2016 年 3&&&&&&&&月 1 日起&&&工区（湖南郴州高2016 年 06&2016 年 06 月 03&连带责任保&&&8,0008,000至 2026年否否&新技术产业园区）月 03 日日证&&&2 月 28日&&&管理委员会&&&&&&&&&&&&&止&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖南郴州出口加&&&&&2016 年 3&&&&&&&&月 1 日起&&&工区（湖南郴州高2016 年 06&2016 年 06 月 03&连带责任保&&&6,8006,800至 2031年否否&新技术产业园区）月 03 日日证&&&2 月 28日&&&管理委员会&&&&&&&&&&&&&止&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内审批的对外担保额度0报告期内对外担保实际发生&&&0&合计（A1）&额合计（A2）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末已审批的对外担保额14,800报告期末实际对外担保余额&&&14,800&度合计（A3）&合计（A4）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司对子公司的担保情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保额度&实际发生日期&&&&是否履行是否为关&担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期&（协议签署日）&联方担保&&披露日期&&&&&完毕&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金贵银业国际贸2016 年 08&&&连带责任保担保期限三&&&易（香港）有限公33,298&&&否&月 13 日&&证年&否&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金贵银业国际贸2017 年 08&2017 年 12 月 19&连带责任保担保期限三&&&易（香港）有限公20,17613,218.38&否&月 09 日日证年&否&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金贵银业国际贸2017 年 08&2018 年 05 月 14&连带责任保担保期限三&&&易（香港）有限公20,1761,911&否&月 09 日日证年&否&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内审批对子公司担保额0报告期内对子公司担保实际&&&1,911&&&&&&&&&&&&27&&&&&郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&度合计（B1）&&&发生额合计（B2）&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末已审批的对子公司担53,474报告期末对子公司实际担保&&15,129.38&&保额度合计（B3）&余额合计（B4）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司对子公司的担保情况&&&&&&&&&&&&&&&&&担保额度&实际发生日期&&&是否履行是否为关&&担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期&&（协议签署日）完毕联方担保&&&披露日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内审批对子公司担保额&报告期内对子公司担保实际&&&&&度合计（C1）&0发生额合计（C2）&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末已审批的对子公司担&报告期末对子公司实际担保&&&&&保额度合计（C3）&0余额合计（C4）&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司担保总额（即前三大项的合计）&&&&&&&&&&&&&&报告期内审批担保额度合计&报告期内担保实际发生额合&&&&&（A1+B1+C1）&0计（A2+B2+C2）&&1,911&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末已审批的担保额度合68,274报告期末实际担保余额合计&&29,929.38&&计（A3+B3+C3）&（A4+B4+C4）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例&&&&7.97%&&&&&&&&&&&&&其中：&&&&&&&&&&&&&&&&&未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用&&&&&&&&&&&&违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无&&&&&&&&&&&&&采用复合方式担保的具体情况说明&&&&&&（2）违规对外担保情况□适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同√适用 □ 不适用&&&&合同涉合同涉&&&&&&&&&&&&&及资产及资产评估机评估基&&&&截至报&&合同订合同订&&的账面的评估&交易价&&&&合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索立公司立对方价值价值格（万的订日期（如（如则联交易系的执行期引方名称名称（万（万元）&&有）有）&&&情况&&&&&&元）（如元）（如&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有）有）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&湖南省桂阳银&2018 年&&&&&&&&正在进2018 年公告编桂阳银铅精矿05 月&&无&市场价&否无05 月 11号：星&&&&行中星有色&07 日&&&&&&&&日2018-0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文限公司十五、社会责任情况1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位公司或子公主要污染物&&排放口分布&执行的污染&核定的排放超标排放情及特征污染排放方式排放口数量排放浓度排放总量司名称情况物排放标准总量况物的名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产区内制&《工业炉窑&&&&&&&酸系统、还&&&&郴州市金贵&干式过滤+&&排放标准》&&&&&原炉系统、&&&&银业股份有二氧化硫湿式过滤连四220《铅锌工业110 吨340 吨未超标反射炉系限公司&续排放&&污染物排放&&&&&统、银冶炼&&&&&&&&&标准》&&&&&&&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产区内制&《工业炉窑&&&&&&&酸系统、还&&&&郴州市金贵&干式过滤+&&排放标准》&&&&&原炉系统、&&&&银业股份有颗粒物湿式过滤连四27《铅锌工业12 吨未核定未超标反射炉系限公司&续排放&&污染物排放&&&&&统、银冶炼&&&&&&&&&标准》&&&&&&&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西藏金和矿&连续排放三帮浦平硐三均值120mg/m?无具体数据未核定未超标业有限公司粉尘处0.7mg/m?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&昼间：&&&西藏金和矿&连续排放三帮浦平硐三均值60dB(A)夜&未核定未超标业有限公司噪音处42.15dB(A)间：无具体数据&&&&&&&&&&&&50dB(A)&&&&&&&&&&&&&防治污染设施的建设和运行情况&&&&&&&1、环保设施运行正常：公司已建设的干式除尘、湿法脱硫、废水处置、危废综合利用及贮存、减振降噪等环保设施，运行正常，及时维护保养及检修，2018年上半年没有发生跑冒滴漏等事故。2、公司科技产业园废水处理系统升级改造项目，于报告期内投入使用，运行效果良好。3、公司综合回收厂总废水处理站提质扩容改造项目于2017年12月份动土建设，已完成主体建设，预计于2018年8月份投入使用。4、2018年上半年公司进一步强化危废管理，在完成危废规范化管理的基础上，推行精细化管理。公司对专用危废渣棚的“三防措施”进一步强化，同时积极探索新技术，加大了对危废超期贮存的整改力度，完成了《污酸渣综合利用项目实施方案》的方案论证及评审。5、公司加大环保技改投入，对铅电解系统的无组织烟气收集及治理进行深度改造，提升烟气收集处理效果；增加喷雾降尘设施，避免车间内操作产生扬尘。6、合理安排矿山运输“阳光作业”，禁止夜间运输，在生产过程中，采用湿式凿岩作业，从源头控制扬尘量和粉尘浓度；在矿石装车时进行洒水降尘，在运输之前对矿区道路进行洒水，有效控制矿石装车和运输时的扬尘量；对接触粉尘的人员配29郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文备个人防护劳保措施（防尘半面罩）。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司所有项目环评及验收，以及其他行政许可手续齐全；突发环境事件应急预案1、2017年公司对现有《突发环境事件应急预案》进行修订，10月份完成报告书的修编，12月份到当地环保局进行备案，备案编号为7-026-H。在应急预案的指导下，公司于2018年7月份组织了危废突发事故应急演练，同时还组织了危化品泄露、消防等突发事故应急演练。2、公司于2017年对矿山生产安全事故应急预案进行编制、修订和完善，并于当年通过专家组评审（预案包含突发环境事件应急预案）。2018年对应急预案再次进行修订完善，前往安监等部门备案（西藏金和矿业有限公司帮浦矿山生产安全事故应急预案版本号：）环境自行监测方案1、公司于2017年年底建立了2018年度自行监测方案，利用质检部和内部监测站的人员、设施和技术，对公司内的废水、废气、噪声、渣料（危废）及厂界环境进行监测，2018年上半年开展自行监测23次；2、公司废气排放安装有在线监测系统，实时对烟气基本参数及颗粒物、二氧化硫等排放浓度进行监测；3、同时，公司委托湖南中诚环境监测技术有限公司对废气、循环水、生活污水、厂界噪声、厂界环境等进行季度性监测。4、所有因子均稳定达标。其他应当公开的环境信息为了进一步完善公司环保设施，提升公司环保管理水平，确保公司的污染防治技术、设施及管理不落后，公司委托中介 机构对公司主要生产厂区进行了环境影响后评价。其他环保相关信息2018年公司完成第二轮清洁生产审核验收，以及第三轮清洁生产审核，促进公司清洁生产。2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划未来公司将进一步增强公司及员工的社会责任意识，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，关注公益事业，以实现和谐发展为重点，积极履行社会责任，对乡村进行分类聚焦精准识别、因户施策精准帮扶；通过公司自组发起的非公募基金会对建档立卡贫困学生实行精准资助。30郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文（2）半年度精准扶贫概要公司一直致力于公益事业的发展，积极响应国家精准扶贫行动，采取多样化的扶贫方式：定点扶贫，新农村建设，困难员工帮扶等。公司于2018年上半年多次向仙溪冲村等村落捐款及捐赠物资用于帮扶贫困残疾人、医疗救助、学校设施、农村电网等新农村基础设施建设。报告期内公司多次组织捐资、对口支援，聚力精准扶贫确保资金项目惠及贫困地区及贫困人员，金额共98.6万元。（3）精准扶贫成效&指标计量单位数量/开展情况&&&一、总体情况————&&&其中：1.资金万元97&&&&&2.物资折款万元1.6&&&二、分项投入————&&&1.产业发展脱贫————&&&&其中：1.1 产业发展脱贫项目类型——其他&&&&&1.3 产业发展脱贫项目投入金额万元12&&&2.转移就业脱贫————&&&3.易地搬迁脱贫————&&&4.教育扶贫————&&&5.健康扶贫————&&&6.生态保护扶贫————&&&7.兜底保障————&&&&&7.3 贫困残疾人投入金额万元7.36&&&8.社会扶贫————&&&&&8.2 定点扶贫工作投入金额万元79.24&&&9.其他项目————&&&三、所获奖项（内容、级别）————&&&&（4）后续精准扶贫计划未来公司将进一步增强公司及员工的社会责任意识，将继续加大在扶贫救弱、资学助教等精准扶贫的深度，把扶贫工作落到实处，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，关注公益事业，充分发挥上市公司应有的示范作用，创造更大的社会价值。31郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告全文十六、其他重大事项的说明√适用 □ 不适用一、非公开发行公司债券进展情况公司于2017年9月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《郴州市金贵银业股份有限公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《郴州市金贵银业股份有限公司关于非公开发行公司债券的议案》、《郴州市金贵银业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司于报告期内已发行2.5亿元的公司债券（债券简称：18金贵01），票面利率为8.7%，债券期限为3年。详见巨潮资讯网，公告编号：、。二、拟发行超短期融资券公司于2018年5月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币6亿元的超短期融资券；公司于2018年6月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币5亿元的超短期融资券，详见巨潮资讯网，公告编号：、。三、筹划重大资产重组公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，标的资产为湖南临武嘉宇矿业有限责任公司与湖南东谷云商集团有限公司;2018年5月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司与赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）相关股东签订了《赤峰宇邦矿业有限公司股权转让意向协议》，就公司收购宇邦矿业65%的股权事项与相关方达成初步意向，宇邦矿业65%股权纳入本次重大资产重组标的，，。四、控股股东、实际控制人增持公司股份公司于2018}