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“神雾系”个股再次跌停 多家基金公司下调其估值
“神雾系”个股再次跌停 多家基金公司下调其估值
证券时报网（www.stcn.com）01月18日讯 今日“神雾系”个股再次跌停，自17日复牌以来，已经连续两个交易日跌停，神雾环保跌停价报19.57元，神雾节能跌停价报23.45元。神雾环保此前公告称，公司筹划本次重大资产重组的标的资产拟涉及神雾节能股份有限公司、北京神源环保有限公司、北京神雾电力科技有限公司或神雾集团控制的其他节能环保资产，标的资产范围尚未最终确定。公司决定在当前阶段终止本次重大资产重组事项；同时公司及神雾集团仍将继续推进引入战略投资者工作。值得注意的是，在公司宣告终止重组准备复牌之际，多家基金公司下调“神雾系”个股估值。广发基金发布公告称，自日起，该基金管理人对旗下证券投资基金持有的神雾环保股票进行重新估值，估值价格调整为19.57元。东方基金决定自1月16日起对旗下基金持有的神雾环保价格进行调整，按照其日指数收益法估价(23.38元)基础上连续下调3个10%的价格，即17.03元。此前，光大保德信基金也发布公告称，自1月16日起，对旗下部分基金持有的长期停牌股票神雾环保估值价格调整到19.34元，对神雾节能估值价格调整到23.17元。鹏华基金称，自1月16日起对公司旗下基金(ETF除外)持有的神雾环保进行估值调整，调整后的估值价格为19.3元，幅度和光大保德信基金基本一致。 （证券时报网快讯中心）
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请填写“验证码”独家探秘:3年股价飙升7倍背后 关联交易萦绕神雾环保
作者：吴科任
在神雾环保业绩和股价齐飞的背后，大量的关联方交易成为市场最大的关注点。
&nbsp位投资顾问已告知
后市如何操作
&& 金融界网站讯 日，(300156,)再签超级大单。
　　神雾环保发布的公告称：公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（下称洪阳治化）收到乌海洪远科技有限公司（下称乌海洪远）发来的《中标通知书》，中标金额暂定为59.48亿元。
　　引人注意的是，在神雾环保大量的关联方交易中，乌海洪远最为“豪气”。加上2016年6月签下的价值24.25亿元的合作项目，乌海洪远不到一年时间就为神雾环保带来价值83.72亿元的项目，相当于神雾环保2016年营业收入（31.27亿元）的2.67倍，这让乌海洪远一举成为神雾环保的第一大金主。
　　金融界仔细研究发现，自神雾集团入主神雾环保3年以来，公司业绩高速飞涨，股价也持续飙升，累计上涨超过7倍。进一步梳理发现，神雾环保业绩飞涨的背后存在着大量的关联方交易。以2016年为例，神雾环保第一、二、四大客户均为公司关联方，累计贡献24.53亿元的销售额，占神雾环保2016年营收的比例高达78.37%。
　　入主3年，股价超7倍上涨
　　神雾环保前身为天立环保，日，天立环保原控股股东王利品持有的5713万股股份（占公司总股本的19.79%）被司法划转至北京万合邦投资管理有限公司，后者为北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（下称神雾集团）的全资子公司，这样天立环保实际控制人变更为神雾集团法人、董事长吴道洪。
　　2014年8月，简称由“天立环保”变更为“神雾环保”。
　　从看，在变更为神雾环保之后，上市公司取得了不俗业绩。2014年营收6.36亿元，2015年几乎翻倍，为12.1亿元，2016年暴涨至31.27亿元。不仅如此，神雾环保也在2014年实现扭亏为盈，净利润由2013年的-1.65亿元变为2014年的0.83亿元，2015年上涨到1.75亿元，2016年则上涨到了7.08亿元。
　　业绩的改善，让神雾环保的股价坐上了火箭一般。更名以来，神雾环保累计上涨711.76%（截止24日收盘），市值365亿元。同时，公司也获得了主力机构的力挺，截止2016年第四季度，分别有5家基金、1家信托、1家等主力机构持有神雾环保，持仓量总计4145.70万股，占流通A股5.76%。
　　但在神雾环保业绩和股价齐飞的背后，大量的关联方交易成为市场最大的关注点。
　　剪不断的关联交易
　　关联方多次上榜神雾环保前五大销售客户名单，为公司业绩增长立下汗马功劳。&
&& 2014年，神雾环保未具体披露前五大客户的销售情况，但2.42亿元（占比80.44%）的销售额中，关联方北京华福神雾工业炉有限公司（现全资子公司洪阳治化）和江苏省冶金设计院有限公司（神雾集团全资子公司）合计贡献1.61亿元，占2014年营收的比例为25.31%。
&&& 2015年，关联方新疆胜沃能源开发有限公司和北京华福工程有限公司成为神雾环保司第一、第四客户，合计贡献6.05亿元，占营收的比例激增到50%。
　　2016年，关联方乌海洪远、新疆胜沃能源开发有限公司及包头博发稀有新能源科技有限公司分别位居第一、二、四大客户，累计贡献24.53亿元的销售额，占2016年营收的比例竟高达78.37%。
　　进一步看，围绕关联方交易的故事还有不少。
　　在神雾集团接手神雾环保前，公司2013财年出现巨亏，净利润为-1.65亿元，如果2014年再亏损，公司就要被ST警示，但这种情况并未发生，2014年实现净利润8298万元，成功避免带帽。值得注意的是，2014年公司向关联方销售产品和提供劳务交易金额达到1.61亿元，占当年营收的比例为25.31%。
　　2015年，神雾环保向神雾集团发行股份购买了其控股公司洪阳冶化100%股份，并正式成为神雾环保的全资子公司。根据《盈利预测补偿协议》，神雾集团承诺洪阳冶化年净利润分别不低于1.45亿元、2.33亿元和2.35亿元。财报显示，2015年洪阳冶化实现净利润1.52亿元，完成业绩承诺数的104.91%。若剔除1.65亿元的关联交易，洪阳冶化能否在2015年完成业绩承诺恐存变数。
　　当然，在神雾环保的所有关联交易中，要算乌海洪远最为豪气。在一年时间里，乌海洪远就为神雾环保带来价值83.72亿元的项目，相当于神雾环保2016年营业收入（31.27亿元）的2.67倍。
　　对于投资者关心的因关联方交易获取的净利润占比高低问题，公司董秘卢邦杰表示并没有对此进行统计。
　　揭秘第一金主
　　乌海洪远暂无官网，从其在智联发布的招聘页看到，公司规模人数超过1000人，地址位于乌海市海南区巴音陶亥镇乌海经济开发区低碳产业园，建设总占地约2798亩。公司主要想利用乌海地区丰富的长焰煤和石灰石原料向市场提供电石中间产品、聚烯烃产品（乙二醇、电石渣、焦油、丁烯等），该项目总规模为年产120万吨电石（中间产品）、40万吨聚乙烯、30万吨乙二醇。
　　乌海洪远成立于日，但其在日易主，公司负责人由刘骏变更为姚晔，而神雾环保总经理也名为“刘骏”。经金融界向公司董秘卢邦杰证实，两人系同一人。
　（可点击图片放大查看）
　　资料显示，2016年6月，神雾环保拟将乌海洪远90%的股权作价5400万元转让给前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司（下称恒泽荣耀）。神雾环保解释称，主要是想依托恒泽荣耀及其他（如有）的资金实力及投融资能力保障项目建设。公开资料显示，在完成股权转让时，乌海洪远持有的现金及现金等价物仅为2995万元，而神雾环保与乌海洪远有80多亿的合同项目。
　　那么，恒泽荣耀到底能否为乌海洪远带来足够的资金支持呢？
　　一方面，公司体量较小。股权转让披露的消息显示，截至日，恒泽荣耀资产总额为5.82亿元，负债总额为4.66亿元，资产负债率为80.06%。月的营业收入、净利润分别为8658万元和1253万元。
　　一方面，在管并不出众。基金业协会官网显示，恒泽荣耀在管基金共有3只。格上财富提供的数据显示，恒泽荣耀岩叶价值稳健一号今年以来浮亏4.93%（截止3月24日），2016年浮亏27.66%，目前总收益为-3.5%。而恒泽荣耀官网披露的信息显示，截止日，恒泽荣耀-领航南方钱邮价值一号投资基金单位净值为1.015元，恒泽荣耀-领航南方钱邮价值二号投资基金单位净值为1.049元。
　　综合上述两点看，对想直接从恒泽荣耀借力的乌海洪远而言，恒泽荣耀展示的“肌肉”并不突出。但，其掌舵者来头不小，也颇为神秘。
　　公开资料显示，恒泽荣耀的董事长为姚晔，个人持股30%。基金业协会披露的资料显示，姚晔的第一份履历是在(600030,)，工作了两年，后在江苏海门农村商业银行股份有限公司、诺亚（中国）控股有限公司、中国民族证券有限公司等担任过要职。此外，姚晔还是深圳恒泽荣耀金融科技有限公司和深圳恒泽荣耀财富管理有限公司的法人、董事长。
　　可见，姚晔至始至终都在金融这个圈子里，行业经验积累超过10年。空降乌海洪远，势必会带去锦囊妙计。
　　其实，早在去年年初，神雾环保就与恒泽荣耀发生了“关系”。1月29日，神雾环保拟将持有的新疆圣雄能源股份有限公司2.67亿股（持股比例6.28%）转让给恒泽荣耀，转让价款为4.5亿元（标的资产
　　账面价值为4亿元）。金融界注意到一个细节，在两者进行股权转让洽谈的上半年，恒泽荣耀通过其官网版块连续转载了神雾环保的三篇报道，展示了恒泽荣耀“示好”的态度。
　　但是，金融界通过天眼查获悉，乌海洪远的第一大股东为长新衡盛（杭州）投资合伙企业（有限合伙）而非恒泽荣耀，前者持股高达83.11%，后者持股比例已由90%下调到了15.2%。神雾环保仍是乌海洪远股东之一，不过持股比例已从10%下调到了1.69%。
　　对于股权结构的变化，公司董秘向金融界表示，此举主要是为了借助产业资本的力量，让乌海洪远的项目能够顺利推进。
　　这也意味着，恒泽荣耀目前扮演的角色更像是工兵搭桥过河，已非开始的一柱擎天。
　　但是另一方面，基金协会官网显示，长新衡盛（杭州）投资合伙企业（有限合伙）成立时间为日，专项股权投资乌海洪远。进一步看，神雾集团是长新衡盛（杭州）投资合伙企业的重要股东，出资1.5亿元，占比29.88%。同时，该基金的另一股东上海神衡投资管理有限公司为神雾集团的全资子公司，持有0.2%的股份。两项相加，神雾集团共间接持有乌海洪远24.99%的股份。所以，表面看，股权转让似乎冲淡了神雾环保与乌海洪远原来母公司与子公司的关系，但本质上二者关系依旧紧密。
　　神雾环保的“噪声”
　　在剪不断的关联方交易下，神雾环保还有几个问题需引起重视。
　　应收账款数目激增，关联方占比较高。财报显示，2014年，应收账款为3.32亿元，2016年为10.6亿元，在营业收入增长4.92倍的同时，应收账款同步增长了3.12倍。以2016年为例，前五大应收账款中名单中，除了第四的内蒙古港原化工有限公司，其他均为神雾环保的关联方，合计金额8.69亿元，占2016年应收账款的比例高达81.98%。由于应收账款占营收的比例较高（33.86%），也使得经营活动产生的现金流量净额呈现下降趋势，2014年为2.81亿元，到2016年则下降到了2.18亿元。
　　(600999,)朱纯阳、张晨表示，同期相比，公司现金回流好转，2016年的应收账款绝对值虽然有所增加，但其增幅均小于收入增速，占款项占收入的比重在可控范围内，坏账风险不大。
　　存货居高不下。2014年该科目数据为6.30亿元，2016年为9.52亿元，增长了1.51倍。其中，2016财年，建造合同形成的已完工未结算资产为8.73亿元，占比91.70%，这反映了公司回款能力的不足。比如，青海盐湖电石炉项目和通化嘉成石灰窑项目由于逾期未结算，且诉讼未决，收回存在一定不确定性。
　　担保金额增长迅猛。2014年，神雾集团、神雾环保及相关公司累计为子公司、客户提供的担保金额只有1.43亿元，但2016年则变为19.86亿元，爆涨了13.88倍。其中，神雾环保全资子公司洪阳治化2016年获得6.79亿元的累计担保。
　　全资子公司神雾环保技术新疆有限公司从2017年不再享受税收优惠。公司成立于2011年11月，注册地址为霍尔果斯口岸，五年内免征企业所得税，享受优惠政策年度为2012年至2016年度。以公司2016年营业利润1.90亿元简单估算，若按企业所得税15%征收，净利润扣减2850万元，若按25%征收，净利润扣减4750万元。
　　有一点值得注意，-(600016,)-前海开源长丰2号资产管理计划在2016年半时进入了神雾环保的前十股东名单。目前排在第10位，持股708.27万股，占比0.7%。保守估算，该资产管理计划账面浮盈已接近一倍。
&& 但是调查发现，该资产计划在层层穿透后，与神雾集团有一丝关系。该资产计划的管理人为深圳市老虎汇资产管理有限公司，这家公司还投资了美沁（深圳）股权投资基金企业（有限合伙），占比66.56%。恰好神雾集团也是美沁（深圳）股权投资基金的股东之一，认缴2亿元，占比33.28%。
　　所谓关联方交易是指公司或是其附属公司与在本公司直接或间接占有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。关联方交易有好有坏，优点是彼此了解、可避免信息不对称，缺点是影响上市公司独立经营能力，抗外部风险能力下降。为打击关联方交易中存在的舞弊行为，财政部2006年颁布的《企业会计准则第36号――关联方披露（2006）》规定，企业只有在提供确凿证据的情况下，才能披露关联方交易是公平交易。
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责任编辑：吴科任
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&&&&近5日均价为12.48元， 最高价为13.13元，最低价为11.63元，平均涨跌幅为-6.65%，平均成交量为359867手。
&&&&近5日行业平均涨跌幅为-0.21%，最高涨幅为61.11%，最低涨幅为-49.66%。
不确定多头排列空头排列
&&&&目前17个指标中，有3个指标为多头排列，3个指标为空头排列，15个指标为不确定。&&&&昨日主要技术指标：MACD为空头排列，RSI为不确定，KDJ为不确定。
5日内筹码统计
1.00----1.00--15.001.50--------8.00----10.00
&&&&神雾环保上市以来，共分红3次，共分红1.85亿元。
股本数量(万股)
流通股72180.00&&流通A股72180.00&&流通B股 0.00&&流通H股0.00&&其他 0.00非流通股28822.44合计
持股数量(万股)
占总股本比例(%)
上期持股变化(万股)
神雾科技集团股份有限公司13010.3312.88-1269.04王树根2970.502.940.00席存军2970.182.940.00苏州武康投资合伙企业(有限合伙)1126.621.120.00中国证券金融股份有限公司1098.371.090.00海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划856.440.85856.44中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1596.810.59596.81中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金469.830.47469.83杨正跃289.110.29289.11周洪浩267.900.27267.90
&&&&截至日，有5个股东增持，共增持2480.09万股，占总股本的2.46%，有1个股东减持，共减持1269.04万股，占总股本的1.26%。
净利润(亿元)
每股收益(元)
股东权益(亿元)
未分配利润(亿元)
财务水平：神雾环保市盈率为63.20， 在行业内排名90，在整个市场排名1276。
2004年入市，职业操盘手。提前预判市场走势。复旦大学金融系学士深谙主力操盘手法
行业指数：-- --
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