盛屯矿业三季报点评:埃玛矿业释放业绩,前三季度扭亏为盈
类别：公司研究
事件:日晚,公司发布2013年三季报,报告期公司实现营业收入7.77亿元,同比减少14%;实现归属母公司股东净利润5312万元,上年同期亏损960万。基本每股收益0.12元,符合我们的预期。&&&
埃玛矿业释放业绩,公司前三季度扭亏为盈:上半年公司完成了对埃玛矿业100%股权收购,并基本完成埃玛矿业的技改扩建项目,生产规模由原来的12万吨/年提升到30万吨/年。埃玛矿业前三季度共实现收入1.98亿元,毛利1.40亿元,毛利率达71%。埃玛矿业全年利润承诺为1.25亿元,公司预计全年可顺利完成经营目标。随着埃玛矿业逐步释放业绩,公司单季度盈利持续大幅好转。公司一季度单季亏损815万元,二季度单季盈利306万元,三季度单季盈利5821万元。我们在中报点评里判断公司自有矿产品的销售将集中在下半年实现,三季度公司扭亏符合我们的预期。预计四季度随着矿产品销售规模扩大,公司业绩继续环比提升的可能性较大。&&&
公司非公开定增正在积极推动中: 日盛屯矿业发布修改后的非公开增发预案,公司拟以不低于7.14元/股的价格定向增发不超过1.61亿股,募资不超过11.51亿元,其中6.22亿元用于收购盛屯投资85.71%的股权及贵州华金3%的股权,从而新增黄金资源23.4吨;4400万元用于增资贵州华金开展勘探项目;1.86亿元用于银鑫矿业技改项目;3亿元用于补充公司流动资金。公司三季报披露发行申请已被证监会受理,目前正在积极推进过程中。我们认为:此次收购金矿的克金收购成本为26.6元/克,在近3年已有的金矿收购案例中处于较低水平;银鑫矿业技改项目能够促进矿山产能充分释放,大幅提高钨、锡等金属的产量,增厚公司业绩。&&&
盈利预测及评级:从公司前三季度业绩扭亏为盈看,未来公司业绩平稳增长值得期待。由于非公开增发尚未获批,暂不考虑其带来的利润增量,我们预计公司13-15年摊薄每股收益为0.21元、0.24元、0.27元。维持 “增持”评级。&&&
风险因素:金属价格大幅下降;产能释放不及预
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安徽金日盛矿业有限责任公司
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安徽金日盛矿业招聘简章安徽金日盛矿业有限责任公司成立于2008年6月，注册资金6.2亿元，主要从事铁矿石的开采、加工及销售。公司位于安徽省霍邱县境内，下辖周油坊和重新集两个铁矿。因公司周油坊矿、重新集矿快速发展现面向社会招聘如下人员： 岗位部门人数岗位要求人资企管专员人资企管部<font color="#男性，本科及以上学历，1年及以上人事相关工作经验，人力资源和社会保障相关专业应届毕业生也可，行政秘书综合办<font color="#男，本科及以上学历，1年及以上助理或秘书工作经验，优秀的中文、法学相关专业应届毕业生也可档案员综合办<font color="#女性，本科及以上学历，中文、图书馆管理、法学、计算机等专业有限地表皮带工破碎车间<font color="#男女不限，18-48周岁，1年及以上从业经验，有矿山工作经验者优先，能服从公司领导、吃苦耐劳。工资在2700元至3000元/月。车间作业员选矿厂<font color="#男，18-45周岁，小学以上学历，能服从公司领导、吃苦耐劳。工资在2300元至3000元/月。地表维修钳焊工破碎车间<font color="#男，18-48周岁，1年及以上从业经验，有矿山工作经验者优先，能服从公司领导、吃苦耐劳。工资在2700元至3500元/月。地表电工破碎车间<font color="#男，18-48周岁，1年及以上从业经验，有矿山工作经验者优先，能服从公司领导、吃苦耐劳。工资在2700元至3500元/月。铲运机、汽车维修采矿场<font color="#男，18-45周岁，学历不限，3年及以上工程机械、车辆维修经验，能服从公司领导、吃苦耐劳，工资待遇在4000以上爆破工采矿场<font color="#男，18-45周岁，学历不限，3年及以上井下爆破工作经验，吃爆破证，能服从公司领导、吃苦耐劳，综合工资在5000以上；装载机司机调度室<font color="#男，18-45周岁，2年装载机驾驶经验，持证上岗，能够服从公司领导、吃苦耐劳，工资在3500以上。翻斗车司机调度室<font color="#男，18-45周岁，2年及以上驾龄，B2以上驾照，能够服从公司领导、吃苦耐劳，工资在3500以上。 福利待遇：1、公司为正式员工办理社会保险；2、公司配有职工食堂，提供就餐方便；井下员工有免费送餐（中餐）；3、公司免费提供住宿，员工宿舍内设空调，冬暖夏凉、配有液晶电视、网线，24小时有热水洗澡；4、公司员工实行双休或攒休（可集中休假6-8天），报销往返休假路费；5、新入职员工试用期为1—2个月，试用期期间工资为薪资标准的80%；6、转正后享受学历津贴、工龄津贴、节假日发放福利，员工享有劳动保护用品等；7、每年组织一次工人专业技术考试，考试合格后给予不低于200元/月的工资涨幅。 联系电话： / （钱先生） / （刘经理）招 聘QQ： （周油坊铁矿） / （重新集铁矿）联系地址：安徽省霍邱县冯井镇周油坊村 / 安徽省霍邱县马店镇溜山村简历投递邮箱：& &乘车路线：省外→合肥、阜阳→白庙或冯井→金日盛矿业公司（周油坊矿）& && && & 省内→霍邱县 → 白庙或冯井 → 金日盛矿业公司（周油坊矿）& && && & 省外→合肥、阜阳→马店或白庙→金日盛矿业公司（重新集矿）& && && & 省内→霍邱县 → 马店或白庙 → 金日盛矿业公司（重新集矿）
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工资待遇不怎么样嘛。感觉一般人员还没有我现在收入高，不去。下矿有点危险，保命要紧
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Powered by事件：日盛屯矿业发布14年三季报，月公司实现营业收入23.29亿元，同比增加200%；实现归属母公司股东净利润8733万元，同比增加64%。基本每股收益0.06元，符合我们的预期。
三季度营收和净利润环比大幅提高。由于内蒙古气候寒冷，公司往年上半年基本无法实现矿山采选和自产矿销售，12年、13年分别是在四季度和三季度实现扭亏为盈。通过技术改造，14年公司旗下主要矿山采矿、选厂均提前开工，延长有效工作时间2个月，使得今年公司在二季度扭亏。月公司实现营收10.14亿元，同比增长132%，环比增长17%；实现归属母公司净利润7391万元，同比增长27%，环比增长124%，主要原因是子公司金属综合贸易业务、矿山子公司销售增长及新收购合并子公司华金矿业增加收入所致。
金属综合贸易业务、金属金融综合服务业务增长，资金占用增加。随着公司子公司的金属综合贸易业务、金属金融综合服务业务增长，报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.80亿元，货币资金较年初减少1.06亿元，应收账款增加1.81亿元，预付账款项增加3.02亿元。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.22亿元，主要为公司非公开发行股份新收购华金矿业及矿山子公司工程建设导致投资活动现金流出增多所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约11.39亿元，主要系公司非公开发行股份收购华金矿业及黄金租赁融资业务增加所致。
盈利预测及点评：公司在报告期实施了资本公积金转增(10转15)，以新股本1，497，052，305股计算，预计公司14-16年摊薄每股收益为0.09元、0.10元、0.13元。按14-10-27收盘价7.30元计算，对应的14年PE为81X。维持“增持”评级。
风险因素：金属价格长期低迷；矿山勘探和技改进展不及预期；高送转摊薄业绩后，估值偏高。股份有限公司
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