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[六维诊股]
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&报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
悦达投资是投资类公司,业务涉及汽车、公路收费、煤炭、拖拉机和纺织等。公司汽车业务正处于盈利快速提升阶段,是公司业绩的主要增长点。公司的亮点在于新车型推动B级车市场和A0级车市场的份额不断提升,以及规模效应持续提升汽车业务的净利润率。
汽车业务成为公司最主要的利润来源:公司汽车业务可以追溯到1998年江苏悦达集团和韩国起亚合作成立悦达起亚,生产悦达起亚轿车。此后韩国起亚汽车公司与现代签订了股权转让协议,2000年合资方起亚与现代合并成为现代起亚汽车集团。 汽车业务2008年起步入高增长通道;高速公路为公司发展提供稳定的现金流。2010年来自东风悦达起亚(DYK)的投资收益贡献占悦达投资净利润比例约为60%,至此,汽车业务成为公司最主要的利润来源。
投资收益将在2012年继续放大:悦达投资2012年在努力进行纺织产业减亏的同时,将继续依靠东风悦达起亚和公路合资企业扩大投资收益。2012年是奥运年,公司将推行体育和社会公益营销,新上的K3车型预计将引领K 系车型创造销售佳绩,同时加强在销售和服务网络建设,以满足不断提高的汽车售后质量要求。公司计划2012年全年销售汽车48万辆,实现营业收入505亿元。
煤炭业务规模较小,内蒙限小带来整合机遇:公司100%控股的乌兰渠煤矿位于内蒙古准格尔旗,露天可采储量5542万吨,总储量3.58亿吨,开采有效期至2030年4月,核定产量是每年60万吨,实际年产量在140-200万吨之间。内蒙发出煤矿整合通知,规定煤炭新建项目,井工煤矿单井年生产力不得低于120万吨,露天煤矿年生产能力不得低于300万吨,这对于国有上市公司背景的悦达投资是一个收购小煤矿的机遇。
营销网络的快速扩张:近年DYK着力加强二、三线城市销售网络建设,从最初的几十家省级主要城市的销售网络建设到现已达近303家各级4S店,特别为K5车推出的直销专营店遍布全国各地。公司2011年下半年将新增36家4S专营店,至2011年末,在全国建成450家左右4S专营店。公司将重点围绕K5和K2两款战略新车型,实施有效的营销策略。
资产重组预期可能是另一催化剂:为扭转主业不突出的局面,公司明确了以公路为基础,导入煤矿资产,做大汽车制造业的长期战略规划,并于2008年开始进行业务结构的调整,先后剥离了酒店服务、时装等盈利能力差的业务,置入盈利能力较强的煤炭资产。由于集团旗下拥有众多优质煤矿资产,这一重组将成为股价的另外一个催化剂。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司拟与控股股东江苏悦达集团有限公司及其全资子公司江苏悦达资产管理有限公司共同出资设立江苏悦达集团财务有限公司,注册资本8亿元,其中悦达集团出资4.08亿元,占注册资本的51%;悦达资产公司出资1.92亿元,占注册资本的24%;公司出资2亿元,占注册资本的25%。此次投资有利于优化财务资源配置,提升资金使用效率,降低融资成本,拓宽融资渠道,为公司带来增量收益。
(2)、日公告,公司拟向全资子公司悦达新材料公司增加注册资本43,000万元,其中37,500万元用于江苏卡特新能源有限公司60%股权收购和定向增发,5500万元用于悦达新材料公司补充流动资金和项目发展。本次增资完成后,悦达新材料公司的注册资本由人民币2000万元增加至人民币45,000万元。
风险提示:汽车产业整体销量下滑的风险;竞争加剧导致的降价,影响公司新产品SUV及K5销量的风险。
(报告期：本期，上期)
江苏悦达集团有限公司
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江苏悦达资产管理有限公司
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中国银行股份有限公司-富国改..
中国平安财产保险股份有限公司..
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科威特政府投资局-自有资金
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