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日元急劇貶值哪些中國人在賺暴利
日本央行加碼貨幣寬鬆政策進一步推高了日本股票市場，削弱了日元，從而加強了投資者們對安倍經濟學的信心。　　與此同時，日本政府養老基金委員會宣佈批准將國內、國外股票配置比例從12%提高至25%，批准將日本債券配置比例從60%下調至35%。　　東京三菱銀行(BTMU)近日在一份簡報中表示，但同時，BTMU也認為日元已過度貶值，且貶值之路還未到頭，其簡報中稱："日元繼續擴大對美元的貶值，自2012年後期以來貶值已超過30%，美元兌日元匯率已達到2007年11月以來新高。"　　日本央行的新舉措導致日元急速貶值在很大程度上緣于日美的貨幣政策的不同走向，美聯儲剛剛決定退出量化寬鬆措施，兩者時機相重合。由於美國或將提前加息，而日本利率預計將進一步走低，資金急速涌向有望得到高回報的美元。　　不少分析師認為日元將進一步貶值，稱"1美元兌120日元已納入視野"。　　事實上，對於當下日元急劇貶值一些中國投資者已經抓住了這波機會。　　買入日本股票　　從11月1日日本央行出人意料地放出大招，宣佈"放水"後，日本股市一飛沖天，並創出7年新高。此外，有報道稱日本政府養老金投資基金預計將減持日本債券倉位增持國內外股票倉位，也使投資者對日本股市充滿期待。　　實際上，做空日圓、買進日本股票成了投資者們面對日元貶值不約而同的操作。　　對於日元貶值、日股暴漲的原因，星展銀行財資市場部執行董事王良享表示，日元是主動貶值。目前美元兌日元匯價雖然已經比2011年曆史低位反彈接近50%，但與30年前仍有一段大差距。"安倍經濟學"與弱日元脫不了關係，日本央行似乎暗示，單是強勢美元並不足夠，主動性日元貶值應該是常態。　　整個2013年日元貶值了近20%，而日經指數上漲了超45%。　　王良享表示，目前安倍重發三箭，以弱日元為中心，推動量寬、鼓勵買股棄債、執行經濟架構改革、推動大幅基建，日股因此將進入牛市二期。　　赴日留學　　日本法務省發佈2014年最新調查顯示，在日外國留學生讀完大學、大學院等院校以後，留在日本就業的人數比上一年增加了678人，刷新過去歷史最高人數，達到了11647人。　　據調查分析，這種情況可能受到日本政府推進的經濟政策有關，在"安倍經濟學"的不斷刺激之下，對日本經濟發展有所促進，許多日本企業為開拓海外市場擴招外國留學生，給在日外國留學生的就業帶來了許多機會。　　另外，從日起，日元匯率的大幅度下跌，100日元兌換人民幣已跌至約為5.31元。　　專家認為，大幅降低的日元匯率和日本出臺的所有留學與就業利好政策，對減輕中國學生的留學日本費用和鼓勵中國學生畢業後留日工作都起到了積極的作用，為有意留學日本的中國學生敞開了寬闊的大門。　　中國人赴日本購房大增3倍　　中國投資者赴日本買房的增長幅度令人吃驚。數據顯示，單是中國投資者到日本買商業地産的增幅，至今已是去年全年的3倍。　　日元貶值，變相為中國投資者打了折扣，加上日本成功申辦2020年東京奧運會，東京和大阪甚至可能會開設賭場度假區等利好，令不少海外投資者重燃對日本樓市升值的預期。　　高力國際亞洲研究及諮詢行政董事盧永輝説，過去5-10年，日本一直被投資者忽略。但在落實量化寬鬆政策後，日本的整個投資氣氛轉好，特別是由於奧運效應和賭場經濟，北京奧運後當地房價大幅上漲。　　他還説，目前歐美等地區的物業投資回報已不及往日，中國內地房地産的風險正在增加，要獲得5-6厘的穩定回報並不容易，所以不少投資者把焦點重投日本、印度及印尼等地區。　　對於日本樓價的走勢，李翰斌認為，日本樓價這兩年上升步伐平穩，東京樓價每年約有10%的升幅，橫濱物業每年亦升值約5%，"但升幅不會太快，日本經過樓市泡沫後，銀行貸款政策收得很緊。預期東京的樓價每年可升約10%。"李翰斌説。　　日元人民幣套利　　外匯套利交易主要是指，套利者僅僅利用兩種不同貨幣所帶有的不同利息的差價，而將利息率較低的貨幣轉換成利息率較高的貨幣以賺取利潤。　　近年來由於日元的貶值，關於日元人民幣的套利行為長期存在。　　所謂的人民幣-日元套利交易，是近年興起的一種無風險套利新交易模式。由於日本長期執行零利率政策，導致人民幣存款利率較日元高出約3%，大批對衝基金與資産管理機構便以0-0.25%融資成本拆入日元，兌換成人民幣存入當地銀行或投資理財産品，套取3%的利差收益。　　加之人民幣兌日元近年持續升值，扣除相關融資成本與手續費用，人民幣-日元套利交易年化收益接近4%。　　隨著日本央行持續採取量化寬鬆貨幣政策壓低日元匯率，多數人民幣-日元套利者相信隨著人民幣持續單邊升值，相關套利交易收益將水漲船高。　　德意志銀行亞洲外匯策略師PerryKojodjojo估算，目前金融機構通過各類衍生品投資押注人民幣升值的金額達到5000億美元，如此大規模的套利交易，將進一步擴大兩者價差空間吸引更大規模的投行套利行為。　　炒匯有風險也有收益　　若投資者想直接獲得因日元貶值産生的外匯收益，炒匯、買入日元的看跌期最為有效。不過，由於外匯市場波動較大，外匯交易的風險系數較高，建議個人投資者謹慎對待。　　"如果從去年開始持續做空日元，確實能賺到錢。"銀行相關人士稱。"不過，匯率的劇烈波動對投資者來説是把雙刃劍，既是機遇，也是風險。"首先，日元經歷了巨幅下跌後，必然存在反彈需求，而美元在經歷了前一輪升勢後已經出現超買信號。因此，在一段時間內，日元貶值持續越久，積累的風險也就越大。在長期看空的走勢下，不排除波段調整的可能。　　也有分析師表示，美元對日元匯率已經出現高位整理態勢。而且日本政府已經表態，日元過度疲軟或過度強勁都不合理，如果日元波動過快，不管是上漲還是下跌都將損及經濟。因此，在日本方面的壓力下未來升幅可能會逐漸趨於緩和。投資者應注意美元對日元的振蕩回調風險。　　從2012年年年底以來，全球最大的幾隻對衝基金就把賭注下在了日本。他們大規模做空日元的活動的人士説，自2012年11月以來，該公司已經通過做空日圓的交易3個月賺到了近10億美元。　　投資者通過各種不同的方式做空日圓獲利。一些投資者使用複雜的衍生工具，如買進所謂的賣出期權，這是一種相對直接的投資，當日圓貶值時，此類投資的價格會上漲。還有的做空日圓最常用的手段可能是買進"反轉觸碰失效期權"。當日元下跌時，買進這類期權就能賺錢。　　赴日旅遊相當於打8.5折　　近期中國遊客赴日本旅遊的人數創下紀錄高位，主要因日元貶值和簽證規定的放寬。　　日本國家旅遊局的數據顯示，中國在7月份赴日遊客總數達到創紀錄的81309人，且此後一直保持高位。中國遊客赴日旅遊人數飆升，凸顯了日本首相安倍晉三打壓日元刺激經濟的成效。　　在亞洲11個主要貨幣中，2014年日元兌人民幣跌幅最大。　　對於普通人來説，日元貶值，赴日旅遊非常划算。近期中國遊客赴日本旅遊的人數創下紀錄高位，主要因日元貶值和簽證規定的放寬。　　目前1元人民幣可兌18日元，而去年10月人民幣1元兌換15-16日元。換算後可以發現，去年10月兌換1萬日元需要大約660元人民幣，如今僅需要560多元，便宜了近100元，相當於赴日旅遊打了8.5折。　　企業進口年省72萬元　　日元貶值，也對一部分企業利好。"這家公司就是這一筆，算下來可節約6000多元人民幣。"前日，光大銀行負責國際業務的相關人士舉例説。據介紹，光谷一家電子企業是該行的結算客戶，一部分電子配件需要從日本進口，每月的業務大概在10筆左右。　　前日，該公司的一筆結算款將近200萬日元，如果對比一個月前的日元匯率，這家企業可以少用6700元左右人民幣。這樣算下來，一個月就能節約6萬元左右，一年節省72萬元。
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日元贬值 中枪的还有韩国
本轮日元大贬值令韩国很受伤，因为韩国与日本在诸多关键市场上存在着竞争关系。
当前的“安倍经济学”导致日元兑主要货币创下多年新低。在过去的两年中，日元兑美元累计贬值33%，日元兑韩元贬值35%。
日元如此大幅的贬值引发了韩国工业企业家、政客和货币政策决策者的担忧，因为日元贬值增强了日本产品在价格上的优势，而韩国与日本在很多产品线上存在竞争关系。
对于日元贬值，尽管韩国央行称，不会“坐视不理”。但分析人士指出，韩国央行可以应对的工具却十分有限。
虽然韩国拥有高额外汇储备，允许韩国央行通过干预外汇市场的方式调节韩元兑美元的汇率。然而，韩元与日元不存在直接的汇率，而是通过各自与美元的汇率所计算出来的，这使得韩国央行的操作空间很受限。
法新社报道称，理论上来说，韩国央行可以大幅抛售韩元，以压低韩元对美元的汇率，最终压低对日元的汇率，但是韩元大幅贬值会对那些需要进口原材料的企业造成伤害。
韩国淑明女子大学经济学教授 Shin Se-Don表示，韩元贬值将使外国投资者从股市和债市抽离资金，导致市场更加不稳定。
日本企业从日元贬值中享受到的好处是现代汽车等韩企无法企及的，同时也使得它们的处境更加艰难。
现代汽车上月宣布，三季度净利润下滑30%，其首席财务官Lee Won-hee随后称，现在我们最大的风险在于被日元贬值所侵蚀掉的价格优势。
不仅是日元贬值，中国的廉价产品也让韩企饱受压力。
韩国LG经济研究所经济学家Lee Keun-Tae指出，很多韩国企业本来就面临着来自中国的日益激烈的竞争。
Lee Keun-Tae称，在价格竞争上，韩国出口商跟中国企业没得比，现在他们还要考虑来自日本的竞争。“韩企从来没有受过这样的两面夹击。”
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法兴银行豪赌日元贬值 挂钩产品最高预期收益30%
时间： 10:53:03&&来源：投资与理财&&作者：吴辉
　　近日平淡的银行理财产品市场上，一款预期收益率高达30%的银行理财产品格外夺人眼球。据记者了解，这是一款1年期美元兑日元汇率的人民币结构性产品，挂钩美元兑日元汇率，到期100%本金保证。
　　与平日里那些只有4%~5%收益的银行理财产品相比，这款产品的收益水平赚足了眼球。普益财富数据统计，今年5月，中短期银行理财产品的预期收益普遍下降，1年期以上产品的平均预期收益率仅为5.59%。如果从风险的收益特征看，非保本浮动收益型产品的平均预期收益率为4.48%，保本浮动收益型产品的平均预期收益率为3.78%。显而易见，这款产品从收益预期来讲，绝对可视为&珍宝&。即使与多数相同投资期限的结构性产品相比，其预期收益水平也约为它们的3倍。这不禁让记者疑惑，它这30%的高收益从何而来？
　　据《投资与理财》记者了解，这款高收益结构性产品是法兴银行于6月3日至6月27日募集发行的，挂钩标的是美元兑日元汇率。在产品说明书上，法兴预期，该汇率在未来一年内有望持续走强，即美元升值、日元贬值。其收益计算方法为：月度观察，共计12个观察日。月度收益=当月价格/上月价格-1，上限为2.5%，到期收益率为12个月月度收益之和。
　　具体而言，若每个月度收益率均大于或等于2 . 5%，则投资者可获得的收益为2.5%*12=30%，这是最好的情形；若是每个月度收益均为-1%，则投资者可获得的收益为0%，1年后只能取回本金，这是最差的情形。
　　自2012年10月起，美元兑日元汇率一路走高，从1美元兑78日元，一路飙升到日的103.73日元的高位。该理财产品的收益设计是基于看多美元，认为美元在未来最高预期收益率30%法兴银行豪赌日元贬值1年内将持续走强。但继5月22日美元兑日元走出近4年的高位后，美元兑日元就开始持续下跌。6月16日，1美元兑日元已跌至93. 92日元。
　　银率网分析师认为，从技术盘面上来看，美元兑日元的走势并不乐观。从长期来看，法兴银行的这款&1年期美元兑日元汇率挂钩人民币结构性产品&，尽管达到预期最高收益比较困难，但最终收益很有可能高出目前1年期银行理财产品平均预期收益率。
　　法兴银行某理财经理则表示，美国经济正处于复苏阶段，美联储削减或退出QE的预期愈发清晰，这将利好美元指数。另一方面，日本央行持续货币宽松，以刺激经济的政策，中短期内不会出现改变，日元有望继续贬值。
　　&近日美元兑日元汇价从高位回调至95日元附近。我们预估产品到期时，该汇价将升至108至110日元的区间，即日元整体贬值10%左右。如果美元兑日元的汇价突破120日元，投资者则有望收获潜在最高收益。不过，从目前的汇市看，实现30%收益率仍存较大难度。&该理财经理指出。
　　据不完全统计显示，自2012年以来，法兴银行发行的同类型结构性理财产品公布到期收益率的产品达10款，但实际收益率与预期最高收益率都有相差。以2012年7月底发行的六个月美元兑日元汇率挂钩人民币结构性产品为例，公开资料显示，这款产品的最高预期收益率可达5. 5%，最低为0.1%。但在今年1月底到期时，该产品仅获得0.1%的年化收益率。
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德国商业银行：日元贬值空间有限
日 12:56字体： |
摘要：德国商业银行(Commerzbank)分析认为，虽然日元仍有贬值空间，但美元兑日元涨不了多久了，另外，日本央行在未来几个月是不会采取行动的，因此日元短线的下行空间就受到限制。
　　中金网11月10日讯，(Commerzbank)分析认为，虽然日元仍有贬值空间，但美元兑日元涨不了多久了，另外，日本央行在未来几个月是不会采取行动的，因此日元短线的下行空间就受到限制。　　近日撰文就日元跌不了多久的原因进行分析。内容如下：　　受日本央行极度宽松货币政策的影响，日元近期持续承压。虽然日元的下跌是出于基本面，但预计也下行空间也相对有限了。　　日元过去几个交易日已经跌得很深，日元下跌的理由自然也很容易理解。日本央行扩大了宽松规模至80万亿日元。这一规模预计基本将完全通过购买国债来达成。而这一购买规模基本将到达GDP的16%。查阅数据可知，就算是顶峰时期，美联储QE3也只占GDP的6.5%。因此，日元下跌是极其正常的。　　照这一逻辑推算，日本央行购债规模会超过财政部的计划，原计划本来也就10%的GDP。日本央行买尽市场上可售的日债看似只是时间问题。日本央行的目的在于推高通胀，虽然消费税上调，但日本目前通胀仍处于低位。日银虽然已经如此激进，但预计未来也难达2%的通胀目标。　　日元的确还有进一步下跌空间。但我们认为日元也跌不了多久。2013年4月的QE的确对日元产生过严重影响。但这次的情况相对稳定。既然日本央行仍达不成通胀目标了，日元下一次下跌就要等到日银再宽松的时候。而日本央行在未来几个月是不会采取行动的，因此日元短线的下行空间就受到限制。　　中金网行情中心数据显示，截至北京时间00:03，美元兑日元报114.94，跌0.22%。
责任编辑徐飞舟
文章关键词：
/ 11月10日 10:25
/ 11月09日 16:17
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