2023-09-28 14:29
来源:
创富财经频道发布于：天津市
近期，安顺市城市建设投资有限责任公司（以下简称“安顺城投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券为本次发行的独家主承销商。这次债券的顺利发行，充分展示了华英证券的卓越能力，为华英证券的债券业务再添一桩显著成就。
本次债券发行人安顺城投属于水利、环境和公共设施管理业，主营行业为水利、环境和公共设施管理业，注册资本22527.4964 万人民币元。安顺城投是安顺市基础设施最重要的主体，承担着安顺市重要的基础设施建设任务。
本期债券发行规模为10亿元，债券期限5年，主体评级AA，票面利率7%，创贵州省近期同评级同品种最长发行期限、最大发行规模、最低票面利率。本次债券的成功发行有效降低了企业融资成本，提振了贵州区域融资信心。华英证券项目组深入拓展当地业务，累计为当地引入金融活水超过25亿元，充分展现华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度，专业、严谨的投行服务高效通过审批，积极响应客户融资需求。
凭借着专业的债券融资团队和稳健的风险管理能力，华英证券赢得了广大投资者和市场的认可。此次债券的成功发行，无疑为华英证券债券业务添上了浓墨重彩的一笔。这是对华英证券专业能力的肯定，也预示着华英证券在债券市场的前景更加广阔。
据了解，2023年华英证券完成多单市场影响力突出的标杆项目。其中包括全国市场范围内票面利率同评级、同品种、同期限最低的“23金城F1”、延安地区近五年同期限企业债券发行利率新低的“23延经01”、云南省唯一AA主体评级，无担保成功发行的债券“23腾冲01”和“23腾冲02”、逆市场、无担保发行的新疆地区AA区县级平台债券“23昌投01”等。这些标杆项目的成功完成，不仅为华英证券的业务拓展和品牌形象树立了良好的榜样，同时也充分展示了其在资本市场中的专业能力和资源整合能力。
未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”金融使命，精准聚焦客户需求，提供全生命周期综合金融服务，不断寻求新突破，发挥业务优势，为地方实体经济发展持续赋能。返回搜狐，查看更多
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2022-09-08 00:00
来源:
创富财经频道发布于：广东省
近日，彭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“彭州城建”或“发行人”）2022年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行。该债券于本月初起在上交所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。本只债券由华英证券担任独家主承销商。
据悉，本期债券发行规模为10亿元，债券期限3年，发行人主体评级AA，债券评级AA+，票面利率4.99%。此次债券的票面利率创今年以来成都全市各区县同评级、同期限、同品种债券票面利率新低。
彭州市城市建设投资集团有限公司前身为彭州市统一建设有限公司（成都湔江投资集团有限公司全资子公司），成立于2011年9月6日，作为彭州主要基础设施建设主体，业务包括基础设施及安置房建设和资产租赁管理业务为主，主营业务具有专营性，此外公司还涉及工程施工、砂石销售等业务。此次债券的成功发行，为彭州城建后期的多项工程建设项目创造了良好的资金条件，对于其公司的发展产生积极的推进作用。
本次债券的成功发行发行背后少不了其独家承销商——华英证券的努力。在对接服务过程中，华英证券项目组根据市场情况判断政策动向，将本次债券由项目收益公司债调整为一般非公开公司债券品种，并在申报交易所后40天左右取得无异议函，最终取得今年以来成都全市各区县同评级、同期限、同品种债券票面利率新低的成绩，高效高质地为企业解决资金问题。
一直以来，华英证券始终秉承着诚信、专业、卓越、责任的执业理念，为企业客户提供全面的融资服务，成为企业的金融后盾。今年，华英证券承销的多只债券在发行期限和发行利率上都取得了优异的成绩，为发行人实现效益的最大化，赢得了客户的一致好评。
未来，华英证券将会继往开来，坚持投行赋能实体的理念，加快“投行+”创新服务转型，向“精品投行”、“特色投行”的发展目标不断努力，提供全产业链的专业金融服务，为客户创造价值，帮助实现持续经营、基业常青，做客户值得信赖的资本战略合作伙伴。返回搜狐，查看更多
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　　昨悉，今年前三季度，华英证券通过精准发力、延续优势和攀高联强三大举措，使公司投行业务收入增速达到35.55%，在全国同行中名列第二。　　精准发力，股权业务势头强劲。华英证券精准把握医疗服务、高端制造等国家重点行业的整体布局和全周期服务，前三季度助力武汉华康医疗成为创业板首单医疗净化行业IPO项目，助力隆达股份成为无锡2022年科创板第一股，并为全国最大的精细磷化工企业兴发股份实施28亿元再融资，目前另有1单IPO和1单再融资过会、申报在审IPO项目7单、储备项目上百单。　　延续优势，稳步推进债券发行。华英证券前三季度债券业务承销家数、承销金额和承销收入分别上涨44%、16%和31%；接连完成可交债“22开山EB”和“22楚EB01”，实现可交债品种“零”的突破；完成全国首单疫情防控债“22金桥04”和盐城首单碳中和绿色债“G22盐能1”等多个“首单”标杆项目。　　攀高联强，开发特色金融服务。华英证券积极开发央企、大型国企等优质客户，侧重绿色债券和乡村振兴债券等特色服务，目前联席主承销的2022年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券项目申请注册额度10亿元，现正报国家发改委审核中；江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司IPO项目正在积极推进中。（周岚婷）
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