品牌DTC出海如何解决物流呢?

跨境赛道正在从卖货走向品牌出海。这种转变背后有许多因素在支撑:中国供应链的成熟和成本优势、社交电商在欧美地区快速增长,以及中国消费品企业已经拥有了讲故事、做品牌的能力。

以独立站为载体的 DTC 模式,成为了当下许多公司在品牌出海上的共同选择。跨境电商对于中国企业并不陌生,甚至说是由中国企业在主导,但品牌独立站和 DTC 模式却是欧美企业更有经验。在过去的十年里,基于 DTC 模式,欧美市场上诞生了诸如 Warby Parker、Dollar Shave Club、Allbirds 这些独角兽品牌。

初创公司之外,传统零售商也在向 DTC 发力,而耐克是其中最典型的例子之一。2021 年,耐克的 DTC 销售额已经占到其总收入的 39%,十年前这个数字是 16%。根据耐克预估,2025 年,其 DTC 销售额将占到总销售额的一半以上。

耐克在 DTC 上的增长不是全靠一己之力,而是通过使用、投资或并购各类技术、内容、数据分析 SaaS 公司,构建出了自己的技术生态。耐克的技术生态让耐克获取了丰富而有深度的用户数据,帮助耐克提升用户体验、优化营销策略,以及发布和推广新品。

除去我们在最开头提到的那些支持中国跨境企业从卖货走向品牌出海的因素外,各种建站工具和运营 SaaS 软件的成熟,也为出海提供了必要的基础设施,因而也有至关重要的作用。目前中国的跨境 SaaS 公司以建站工具、ERP、WMS 或者选品工具为主,且这些赛道都已经出现了头部大公司。但是,服务于 DTC 品牌的工具还有很多可能性,存在新的赛道和新的机会点。

在这篇文章中,我们对耐克进行拆解,看是哪些 SaaS 公司在背后帮助耐克提升其 DTC 销售份额。我们希望能够帮助中国出海企业看到成功 DTC 公司背后的 SaaS 资源排布,并定位出可能的 DTC SaaS 创业机会点。

我们将帮助耐克 DTC 转型的 SaaS 公司分为三大类:

产品管理与可视化:这类公司帮助耐克用创新的方式将传统零售产品送到用户面前,包括通过库存管理规划产品线、通过虚拟试衣增加转化率和退货率,或通过 3D 内容生成进行产品展示;

数字购物体验:这类公司帮助耐克用创新的方式提升用户购物体验:比如通过 IM 软件优化用户关系、通过数据分析优化产品、通过自动化营销低成本触达用户,或通过虚拟商店增加购物体验的沉浸感;

电商赋能:这类公司帮助耐克用创新的方式完成交易:比如通过 BNPL(先买后付)来提升下单体验、通过 WMS 管理物流,以及通过退货优化软件降低客户流失率。

鞋服行业的用户需求有极高的不确定性,因此零售商需要能够帮他们动态跟踪需求的产品来帮助规划库存。库存仍是零售商最大的负债和最大的资产,在不断变化的市场中,根本没有猜测或依赖回溯数据的空间。

2019 年 8 月,耐克收购了Celect,一家提供零售数据分析和用户需求监测服务的 SaaS 公司。通过接入 Celect 的技术,耐克能够更好地预测用户喜欢的鞋服款式、喜欢的购买方式,以及喜欢的购买时间。Celect 通过预测购买模式和顾客行为来帮助耐克规划库存。在耐克收购前,Celect 累计融资 3000 万美元。

根据 CB Insights 的预测,全球虚拟试衣间的市场规模将从 2020 年的 34 亿美元,增长至 2030 年的 193 亿美元。在疫情的推动下,包括雅诗兰黛、 Fossil 和 Ralph Lauren 在内的许多品牌都开始尝试虚拟试衣技术。虚拟试衣技术能够帮助品牌方提升线上转化率,并且降低退货率。

目前 3DLook 正在为耐克提供虚拟试衣服务。通过利用实时图像处理、计算机视觉、深度学习和其他AI技术,3DLook 让用户只需一部手机、两张照片,就能帮助用户完成体型测量和扫描,然后根据扫描的体型数据,为用户找到最合身的衣服尺寸。3DLook 在今年年初获得了 350 万美元的 A2 轮融资。

DTC 商店对于产品的展示通常是 2D 的,在展示产品方面不如三维的物理世界完善和丰富。因此,一些初创公司正在试图通过快速和低成本的 3D 建模技术,为 DTC 品牌提供 3D 内容制作的解决方案。除了用于展示商品外,3D 内容还能够帮助品牌方快速打样,以及方便用户提交自己的定制化需求。

值得一提的是,3D 内容生成公司不一定要被局限在电商行业里。我们在近期接触过多家 3D 内容生成公司,我们认为同样的技术应用在游戏和影视领域,帮助游戏和影视公司实现快速的 3D 建模,可能会有更大的市场前景。

近年欧美电商市场出现了一种被叫做「对话电商」的 SaaS 系统,我们可以将其理解为海外版的私域管理软件。这些对话电商 SaaS 系统一般由 AI 驱动,在 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 上自动解答用户的问题、处理订单,以及根据用户特征发放优惠券以刺激转化。对话电商还可以根据用户上一次的购买时间定时向用户发送补货消息,用以刺激复购。

亿用户提供私域客服和交易服务,客户还包括可口可乐、联合利华等等。

DTC 模式获取的私域用户数据需要通过一系列的动作,比如数据清洗、数据结构化和数据分析,才可能给品牌带来有实际价值的洞察。由于欧美国家不断颁布新的隐私政策,品牌方不能再继续通过网站数据追踪手段来获取用户的信息来源,于是各种新的品牌开始通过其他方式整合和分析数据。

年,耐克就已经开始在数据分析上投入重金,收购了数据分析公司 Zodiac。Zodiac 利用公司的历史交易记录来预测顾客未来的购买习惯。

轮融资,投资方包括红杉资本和 a16z。

营销自动化软件主要解决的是电邮营销、社交软件发帖以及广告推广在内的重复性工作。在欧美,电邮和短信仍然是主要的营销方式之一,而且投放成本低廉。对任何想要进入海外市场的中国公司来讲,电子邮件营销都是个必不可少的操作,也是业内公认的首选途径。

几乎所有的 DTC 品牌都需要通过品牌账号或者与 KOL 合作发布社交内容,来建立线上品牌社群、传达信任感,以及和新老客户产生链接。根据 CB Insight 的数据,美国的网红营销市场规模已经从 2016 年的 20 亿美元,增长到2021 年的 148 亿美元。

在网红营销市场的发展下,出现了一批社交电商 SaaS 公司,帮助品牌方与网红对接。2020 年,网红对接平台 Influence.co 获得300 万美元 A3 轮融资,估值 1000 万美元。目前 Influence.co 拥有 17 万用户,其中 3.5 万为耐克这样的企业用户。类似的网络平台 Product Wind 则在 2021 年完成了 160 万美元的种子轮融资。

社交媒体营销也是中国品牌出海必然会使用的营销方式,但据我们观察,中国品牌在与网红的对接上仍然比较困难。一方面,初创公司并不需要一开始就和头部或腰部 KOL 合作,他们需要的是低成本、用本地人展示产品。但是目前市场上缺少这样的对接素人网红的渠道。另一方面,现在的解决方案是将投放需求外包给咨询公司,咨询公司再根据品牌方需求去找有合作意向的网红。我们认为,这种人力对接的方式应该是可以被抖音星图这样的半自动化工具替代的。

2021 年,元宇宙概念大火让许多品牌都开始在虚拟商店和元宇宙概念相关的营销活动上发力。

耐克表现除了对元宇宙的强烈兴趣,不仅申请了一系列虚拟商品相关的商标,还为其新建立的元宇宙工作室招聘了重要的人才。2021 年 11 月,耐克在 Roblox 上建立了 Nikeland,让粉丝们在虚拟空间 Nikeland 上社交、创作和分享体验。2021 年 12 月,耐克收购了虚拟球鞋工作室 RTFKT。

元宇宙营销的涌现也刺激了相关 SaaS 公司的出现。虚拟商店和虚拟展厅解决方案公司 Obsess,于 2021 年 6 月完成 1000 万美元 A 轮融资。Obsess是一个面向品牌和零售商,提供虚拟购物和 AR 购物方案的平台,利用该平台电商可在网店中加入3D、全景的数字商店,或是利用 AR 来提升购物体验。

先买后付(BNPL)已经成为千禧一代和 Z 世代的主流支付方式。2020 年,根据 YPulse 的数据,全球 BNPL 的支付金额已达到 2.5 万亿美元。当亚马逊的一键下单功能,让年轻消费者习惯于流畅的结账体验,越来越多的初创公司也开始想尽办法让他们多花钱。

目前耐克正和 Klarna 和 Zilch 进行合作。这两家金融科技公司提供线上或 POS 系统的分期付款方案。Klarna 在最新的一轮融资中获得由软银愿景基金2号领投的 6.39 亿美元融资。

除了 BNPL 外,还有如 Bolt 和 Fast 这些支付科技公司,致力于帮助 DTC 卖家实现类似亚马逊「一件下单」的快速结账功能,并且为 DTC 卖家提供支付相关的数据和洞察。

零售商和 DTC 品牌都在努力让交付流程变得更加便宜和高效,将交付环节直接外包给第三方。这些第三方公司通过聚集订单和物流公司(甚至包括其他服务方,比如 POS 系统供应商)实现规模效应,将交付成本降低。

ShipBob 和 ShipMonk 是美国 ERP 和 WMS 市场的头部公司,将订单管理、库存管理、仓库管理、数据分析,以及物流管理软件化,帮助 DTC 品牌履行订单。ShipBob 于 2021 年完成 2 亿美元 E 轮融资。ShipMonk 目前共融资 3.65 亿美元。

Flexe,Flowspace 和 Stord 这样的公司则提供按需使用的仓库解决方案。Stord 提供了一个云供应链平台,让用户能够在平台上浏览和管理所有的物流网络,并且提供仓库管理、货运和交付的服务。2021 年,Flexe 已完成 8000 万美元 C 轮融资,Flowspace 完成 3000 万美元 B 轮融资,Stord 完成 9000 万美元 D 轮融资。

Bringg 是一个云端运输平台,主要聚焦于最后一公里运输、车队管理和三方物流管理。Bringg 在近期推出了一系列可持续相关的工具,比如碳排放跟踪工具和使用绿色运输工具的环保车队选项。

电商的增长自然带来了退换货的增长,逆向物流成为了一个重要问题。根据 Shopify 的数据,独立站的退换货率高达 20%-30%。对于品牌方来说,这不仅增加了大量成本,还可能导致用户流失。许多初创公司开始致力于优化退货的流程,帮助用户更容易地退换货。

Narvar 为包括耐克在内的品牌方提供了数据和退货进度可视化,帮助品牌方管理库存并更早地发现产品的问题。Narvar 上一次融资是在 2018 年的 C 轮 3000 万美元融资。Loop Returns 是 Shopify 上广受用户欢迎的软件,它通过一系列问卷引导用户换货而非退货,帮助品牌方减少客户流失。Loop 在 2021 年完成 6500 万美元的 B 轮融资。

本文来自微信公众号“创投小恐龙”(ID:DinoFund),作者:小恐龙基金,36氪经授权发布。

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在围观者看来,近两年 DTC 相关话题经历了大起大落。

2021年,眼镜品牌 Warby Parker、鞋服品牌 Allbirds 等美国 DTC 品牌批量上市;在中国,以 SHEIN 为代表的跨境品牌带来了巨大想象空间,众多出海 DTC 品牌迎来融资热,其中不乏大额融资和知名投资方出手。据36氪出海不完全统计,2021年的62起出海 DTC 品牌融资项目中,亿级人民币融资事件有14起,占统计项目数23%。

但这幅玫瑰色图景并不是故事的全部。创立于2010年的 Warby Parker 被认为是 DTC 模式的鼻祖之一,起步于线上眼镜销售,消费者可以选择五幅眼镜寄送到家中试戴后再购买。但在刚刚发布的二季度财报中,Warby Parker 将全年营收增速预期从22%降到10%,同时亏损持续扩大,当前市值不足20亿美元,而上市时超过60亿美元。不少其他 DTC 品牌也面临类似的尴尬处境,例如近期同样宣布调低全年销售预期的 Allbirds 当前市值不足10亿美元,跌幅惨烈。

回看国内,消费赛道整体也在降温。据联商网零售研究中心不完全统计,2022年上半年新消费领域共发生469起融资事件,融资总金额近320亿元人民币,融资规模同比2021年上半年增长67.5%,但融资总金额同比下降18%,原因主要是二级市场开始冷却,此前新消费行情高涨,不少品牌获得了资本高估值但普遍缺乏相应的核心壁垒。而参考白鲸出海整理的2022年上半年品牌融资情况,114个品牌中仅有12个是出海品牌,投资方对出海品牌的要求更高了。

品牌仍是那些品牌, DTC 模式“失灵”了吗?

变化并非突然发生。DTC 概念在国内外的兴起存在一定时差,而海外 DTC 品牌此前已经经历了一轮热潮与降温。

DTC (direct-to-consumer,直接面向消费者) 字面意义上是绕开中间商,直接面对消费者。起源于2010年前后,DTC 品牌通常指通过线上自有渠道直接与消费者互动的品牌,也通过分析消费者行为数据提供个性化服务、改进产品策略。早期以不同于传统消费品牌的“颠覆者”姿态,DTC 品牌直击用户痛点,同时借助线上广告获取大量消费者,销售增长与风险投资随之而来。

但随着时间发展,这些品牌的一些问题也开始浮现,包括产品同质化、模式易被复制、获客成本上涨、用户和市场规模瓶颈等等。

比如床垫品牌 Casper。创立于2014年,针对床垫昂贵且购买不便的痛点,Casper 打造了可以压缩进纸箱中运输的性价比泡沫床垫,此外还提供长达100天的试用期和长达十年的有限保修,以单品迅速打开市场。巅峰时期 Casper 估值曾超过10亿美元。

2020年 Casper 上市,但在那之前一些问题已经初现端倪。美国床垫市场增长并不快,年间复合年增长率约为1.22%,同时床垫是使用时长可达十年的高单价、低复购产品,Casper 的性价比单品路线并不能够支撑起足够的利润空间。因而上市时其营收虽然还在增长,但已面临增速放缓,销售和市场支出压力增大,净亏损不断扩大,盈利能力受到质疑。同时市面上还有相近品牌,面对竞争,品牌壁垒不够高的 Casper 试图将自己重新定位为睡眠健康品牌,但收效甚微。2021年,Casper 宣布私有化退市,以总价不到3亿美元的价格被收购,当时距离其以约5亿美元上市还不足两年。

前疫情时代,DTC 品牌伴随着建站、营销、物流等服务生态的成熟,以及宽松的市场环境而崛起。疫情进一步助推了电商发展,但也带来物流和供应链的挑战,而到了后疫情时期,外部环境再次发生变化。

“一是苹果隐私政策变化导致投放效率降低,行业内获客成本涨幅可能高达两倍;二是后疫情时代消费习惯再次变化,消费者回归体验消费,电商增速放缓;三是宏观经济形势变化,美国消费者信心指数下降,无论大众产品还是中高端产品的消费都会受到一定程度的影响。这也并不单是 DTC 品牌面临的挑战,也是美国消费市场和电商行业整体的挑战。”面向美国高端市场的户外家居品牌 Outer 创始人刘佳科总结道。

美国电商普及增长率变化,数据来源:美国人口统计局;近期 Shopify CEO Tobi Lutke 公开表示之前认为电商将会因为疫情实现5-10年的跨越式发展是误判

所以,是 DTC 模式失去魅力了吗?

从业者们对话题冷热的变化反倒没有太大感触。“在美国,几年前大家就已经认识到 DTC 只是品牌的一个阶段。自建独立站并不是灵丹妙药,品牌可以始于独立站,但不能终于独立站。要做品牌不应该受限于某个渠道,而是触及消费者的渠道越多越好。”刘佳科表示。Outer 之前也已在拓展线下体验,通过“Neighbourhood Showroom(邻里展厅计划)”将用户作为线下触达点。

家居科技品牌 Vesta 致力于舒适环保的新型家居产品,除了独立站外也在开发自有 APP,并在准备开设线下店。创始人兼 CEO 谷振宇也认为:“国内提到 DTC 可能普遍想到的是开独立站,但是回到消费品牌本身,无法只靠线上进行销售或者打造品牌。早期阶段依赖线上获客线上转化,是在合适的阶段用合适的路径。但线上 DTC 并非终局,有明显的天花板,而线下渠道和全球化是破局的两个关键。”

将线上 DTC 看作消费品牌的渠道之一,能够更好地理解品牌的发展路径。根据电商市场研究机构 PipeCandy 的《2022年 DTC 行业报告》,五年间有15家 DTC 品牌上市,上市时许多已经不再是纯线上销售,而是同步开设实体店,以及在亚马逊或其他平台销售,也有一些走向全渠道,通过经销商销售。Warby Parker 目前就已开设有178家线下店,并计划今年扩展到201家。

同时 DTC 也为更多的品牌和商家所使用。一些原本在亚马逊销售的品牌开设独立站,一些跨境大卖和站群卖家则在寻求品牌化转型,而传统消费零售品牌比如 Nike 早已开始拥抱 DTC 策略。

不拘于渠道形式来看,以消费者为核心的 DTC 模式,对于品牌是有益的。Nike 在2017年将 DTC 上升至集团战略高度, 加强创新和研发的同时,结合线上店、线下直营和 Nike+ 数字化产品,加大对会员体验的投入,2020年提出“直面消费者加速计划”( Customer Direct Accelaration Initiative),以提升消费者体验、产品结构优化和数字化转型为重点。去年四季度 Nike Direct 部门销售增长7%,是财报亮点之一,管理层也表示:“进行直面消费者加速计划两年后,我们在大规模服务消费者和推动长期增长上更有优势了。”

DTC 电商市场也仍然广阔。以发源地美国为例,参考《2022年 DTC 行业报告》,以广义上通过电商网站直接销售产品计算,美国大约有11-12万个DTC 品牌,占据美国电商市场的13%;据 eMarketer 此前估算,到2023年美国 DTC 电商销售额预计达到1749.8亿美元;电商平台巨头亚马逊也针对 DTC 市场,推出 Buy with Prime 项目笼络 DTC 商家。

“DTC 是一个销售渠道,可能创始阶段在线上获客和细分群体中更有优势。但达到所谓的规模瓶颈后必然要去突破舒适圈,在现有优势和资源之外去补足能力上的短板,比如提升规模、增加溢价、扩充品类、增加线下或者 B2B 分销,具体怎么做也要看团队能力和产品行业分类,区域的差异也很大。”蚂蚁集团全球战略客户部跨境电商行业总监陈淑雯向36氪出海表示。

而当环境变化,寻求更持续、健康、稳定的业务发展也是共识。以一些出海品牌为例,从线上 DTC 渠道出发、作为消费品牌想要走得更远,在营销、渠道、产品和基础设施方面学习前人经验、结合自身特性,它们在海外也在做不同的探索。

例如渠道的多样化。近期美国旅游和餐饮行业复苏,酒店同样也有户外家居需求,Outer 也抓住机会开拓 B2B 渠道,和酒店洽谈合作,同时也能够迎合消费者回归线下和体验消费趋势。Vesta 也计划在今年拓展线下店,作为展示环保理念、直观体验产品和进行用户活动的场所。不过走向多渠道后,品牌仍要保持直面消费者的核心,考虑如何获取和管理用户数据,以保证用户复购和高粘性的用户关系。

营销输出也可以更加高效和多样。谷振宇算了笔账:“获客成本30%-50%(即营销 ROI 在2-3以上)听上去很不错,但即便如此,减掉获客和物流等成本,净利也所剩无几。而卓越的品牌需要有足够的净利空间用于长期品牌传播和业务创新。所以我们观察到最出众的消费品需要有能力把获客成本应该在20%以下,来保障长期发展和经济模型。”在这个前提下,Vesta 进行了多样的品牌营销,包括播客、Youtube、Instagram 投放,和博主的产品评测等,也定期通过邮件和短信,以产品上新和环保主题的内容触达用户,增进用户了解和维持较高复购率。

在产品和基础设施上的投入和优化仍然是基础。谷振宇提到 Vesta 创立早期在物流、供应链把控和独立站设计开发等基础设施上做了很多投入,比如自建分段式仓储,打磨从产品材料到包装设计的供应链,设计适配品类和场景的网站,长期来看都持续有利于品牌发展和效率优化。Outer 的前三年在刘佳科看来是验证了品牌和产品本身,获得了消费者的认可,而从户外家具切入,Outer 未来五年的目标是更广阔的户外生活方式品牌。陈淑雯也提到,商家也可以在消费和购买链路里寻找低成本覆盖和转化更多用户群体的途径,比如一些消费群体可以通过本地化的支付方式引入。

“DTC 适合需要情境、情感和认知门槛的消费,在通过场景展示产品和情感、提供情境触发消费冲动、以及展示专业性产品特性方面有着优势。”陈淑雯认为。

而在刘佳科看来,“凡是面向消费者的品牌都适合 DTC。可以短时间内和终端客户建立最直接的联系,帮助迭代产品、品牌和营销方式,这其实是当代品牌的‘超能力’。”

只是对原生于线上的许多品牌来说,还需要克服发展中的许多问题。“现在还是新品牌诞生的上半场。新一代消费者需要新一代的品牌服务,数字原生垂直品牌(DNVB)之中一定会诞生新品牌。接下来产品的差异化、多渠道和可持续的获客、价值观传播等等都会更加重要。想要建立品牌,时间应该以十年来计算,需要有真诚的愿景和超越资本周期的耐心。”

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大家好呀,欢迎阅读本期出海周报。

在过去的一周,我们挑选的出海圈代表新闻是:加码跨境电商赛道,华为云跨境电商平台发布。

4月27日,以“跨越山海 智境未来”为主题的HCDZ城市行深圳站在深圳举办,会上正式发布华为云跨境电商平台,从快速建站、流量聚合、营销推广、安全合规四个方面出发,为跨境电商企业提供一站式简单便捷、智能高效、安全合规的解决方案。

华为云跨境电商平台提供建站装修、商品管理、订单管理、跨境支付、物流查询等方面的支持,帮助电商企业快速建站和运营。流量聚合和营销推广方面,华为云跨境电商平台提供多种流量入口,并支持智能营销和用户增长分析,帮助跨境电商企业做好用户增长。平台为跨境电商企业提供内容合规审核、数据合规保障等服务,提前识别安全风险,保障电商平台稳定运营。

没有搭建B2C电商平台,华为云做了与Shopify类似的事情。对于华为云来说,其业务已具备成熟商业化能力,并服务过众多出海企业;多种流量入口不仅解决独立站流量问题,也为涵盖在内的华为终端带来更多流量变现机会。

阅读其他要闻之前,欢迎扫码添加小助手的微信,进群交流~

4月25日,WPP宣布推出“Everymile”,为品牌方提供直接面向消费者(DTC)的电商解决方案。WPP以广告和公关业务闻名,奥美、群邑等4A广告公司隶属于该集团。WPP 声称在广告公关行业中,目前公司是唯一一家能提供端到端电商解决方案的公司。

2021年11月底,WPP集团收购多渠道电商软件科技公司Cloud Commerce Group(CCG),CCG帮助品牌方在亚马逊、eBay、Etsy等电商平台营销、销售和交付产品。据悉,Everymile 建立在专有技术平台之上,并利用Cloud Commerce Group提供商业和技术解决方案。

Everymile的数字化电商解决方案涵盖销售、供应链、物流、客服、数据分析、用户关系管理等。品牌方能够在12周内完成站点的搭建和运营,拥有定制的品牌体验和第一方数据。

阿里国际站发布 Pay”,主要服务于从事跨境外贸生意的B端中小商家,目标打造为全球领先的B端跨境资金解决方案。相关从业人员介绍,该项服务目前已经全面开放,非阿里巴巴国际站老会员用户也可以一键注册快速使用。


泊英泳:   电商的统计数据哪里可以找到
   ...... 具体的平台需要说明:如果你是商家可以去后台看到数据,比喻淘宝是生意参谋,一般平台电商数据可以在一些数据报告里面看到,比如艾瑞,友盟等大的数据分析网站看...

泊英泳:   想找几个电商数据分析软件,你有什么好的推荐吗?? -
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泊英泳:   电子商务交易平台数据应怎样存储与查询?
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泊英泳:   国内B2B电子商务2014交易额数据从哪个网站能查到?阿里巴巴诚信通占比多少 -
   ...... 不能找到,因为属于企业的内部运营数据,必须花钱购买.途径:百度、阿里巴巴、中国银联、国家统计局.

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