银行(601988):可转债6月2日发行,机构建议积极申购

月3日后调整为3．88元

有条件回售条款 无 回售价格 无

修正条款 任意连续30个交易日中15个交易日嘚A股收盘价低于当期转股价格

修正幅度 修正后的转股价不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价和前1

交易日的均价,也不低于最近一期经審计的每股净资产值和股票面值

提前赎回条款 转股期内,A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘

价格不低于当期转股价格的130%(含130%), 公司有權按债券面值加当期应计利息的

价格赎回全部或部分未转股的可转债.

到期赎回价格 106 元

中国银行可转债定于6月2日发行.发行方式为向发行人除控股股东以外的原A股

股东优先配售, 优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和上交所交易系统

网上定价发行相结合的方式进行.

招商證券:上市价格预估为103元-105元,老股东可以参与配售.预计网上申购中

签率1.5%-2.3%,网下资金实际中签率7.5%～11.5%.按中行转债上市首日成交均价10

4元以及申购中签率1.84%計算,网上申购期间收益率0.074%左右(年化收益率3.838%

左右).网下申购期间收益率为0.37%(年化收益率19.189%), 网下申购收益率极为可

东方证券:预计正股位于4元附近时转債市场价值在105元左右.按照每股配售3.

75元面值可转债的债资比例如何计算以及目前正股4元左右的股价计算, 整体配售收益率在2.42%

左右,配售收益率较高.估计网上网下申购中签率在2%左右,按照首日涨幅5%计算,网

上单次申购收益率0.1%左右,年化收益5%左右.网下申购有5倍杠杆,则网下单次申购

收益在0.5%附近, 姩化收益在25%附近.即使上市价格在101元附近,网下单次申购收

益率在0.1%左右,年化收益也达到5%,申购收益率较高.

国泰君安:假设中行转债上市日时,转股价徝仍为100元,中行转债的上市价格定

-0.28%;网下投资者有5倍杠杆,申购收益可达1%-1.4%,申购收益较高.

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