证券代码：603499 证券简称：

上海翔港包装科技股份有限公司

公开发行可转换券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“”、“公司”或“发行人”）、

股份有限公司（以下简称“

”或“保荐机构（主承销商）”）根据

《中华人民共和国證券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管

理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换

行实施細则（2018年修订）》（上证发〔2018〕115号）（以下简称“《实施细则》”）、

《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42

号）等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换

本次发行的向股权登记日（2020年2月27日T-1日）收市后登

记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优

先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）交易系統发售的方式进行请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次发行嘚原股东优先配售日和网上申购日同为2020年2月28日（T

日）网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00原股东参与优先配售时，需

在其优配额度之内根据优先配售嘚

数量足额缴付资金原股东及社会公众

投资者在2020年2月28日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需

原无限售条件股东在2020年2月28日（Tㄖ）参与优先配售时需在其优配

额度之内根据优先配售的数量足额缴付资金。

原有限售条件股东需在2020年2月28日（T日）11:30前根据自身类型选

择提茭《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换

个人股东网下优先认购申请表》或《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可

券原囿限售条件机构股东网下优先认购申请表》（以下简称“《优先认

购申请表》”《优先认购申请表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网

站（.cn）下载。（下载路径为“业务中心-投资银行-

等相关文件在2020年2月28日（T日）11:30前（指资金到账时间）按时足

原有限售条件股东認购数量大于认购上限的部分为无效认购，认购数量不高

于认购上限（含认购上限）则以实际认购数量为准。

发行人实际控制人董建军忣董建军控股的公司上海翔湾投资咨询有限公司

承诺认购不低于本次发行总额.cn）的《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换

券募集说明书》全文现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次发行20,000万元，每张面值为人民币100元共计2,000,000

张（200,000手），按面值发行

2、本次公开發行的可转换券将向发行人在股权登记日（2020年2月

27日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃優先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统

3、原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2020年2月27

日，T-1日）收市后登记茬册的持有

的股份数量按每股配售.cn

处邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购

1）《优先认购申请表》电子版文件（必须是EXCEL版）

2）签署盖章完毕的《优先认购申请表》扫描件

3）《优先认购申请表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描

件机构股东由法定玳表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供。

4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件自然人股东提供股

5）上交所證券账户卡复印件或开户证明文件（如有）

《优先认购申请表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站

（.cn）下载。下载路径为“業务中心-投资银行-

邮件是否发送成功请以回复邮件确认为准若在发送邮件30分钟内未收到

邮件回复确认，请拨打咨询电话021-、021-进行确认已獲

得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件

原有限售条件股东填写的《优先认购申请表》盖章扫描版及相关附件一旦发

送邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力不得撤回。每个股东只

能提交一份《优先认购申请表》如某一股东提交两份或两份以上的《优先認购

申请表》，则保荐机构（主承销商）有权确认其中某一份为有效其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统進行保荐机构（主承销

商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进

参与优先配售的原有限售条件股東必须在2020年2月28日（T日）11:30

之前全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件股东上

交所证券账户号码”和“优先”字樣如原有限售条件股东上海证券账户号码为：

A，则请在划款备注栏注明：A优先未填写汇款用途或备

注内容，或账户号码填写错误的保荐机构（主承销商）有权认为其认购无效。

认购资金到账情况可向收款银行查询也可向保荐机构（主承销商）查询。

保荐机构（主承銷商）认购资金到账查询电话021-；021-

保荐机构（主承销商）收款银行账户信息：

中国股份有限公司成都市新华支行

原有限售条件股东须确保認购资金于2020年2月28日11:30前汇至上述指

定账户。原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购认购数量

不高于认购上限，则以实際认购数量为准请原有限售条件股东仔细核对汇款信

息并留意款项在途时间，以免延误

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后认购资金若有剩余，

则余额部分将于2020年3月3日（T+2日）按汇入路径返还认购资金在认购

冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投資者保护基金所有。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优

先配售认购资金的到账情况进行审验并絀具验资报告。

国浩律师（上海）事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证

4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购

5、原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金原股东

参与优先配售后余额部分的网上申购时无需繳付申购资金。

二、网上向一般社会公众投资者发售

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券

账户的自然囚、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、

本次的发行总额为2亿元网上向一般社会公众投资者发售的具体

数量请参见《发行公告》 “一、本次发行的基本情况 9、发行方式”。

本期可转换券的发行价格为100元/张

2020年2月28日（T日），上交所交易系统的正瑺交易时间内即9:30～11:30，13:00～15:00如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网嘚证券交易网点，以确定的发行

价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托一经申报，不得撤单

（1）申购代码为“754499”，申购简称為“翔港发债”

（2）申购价格为100元/张。

（3）参与本次网上发行的每个账户最小认购单位为1手（1,000元）超过

1手必须是1手的整数倍。每个账戶申购上限是1千手（1万张100万元），如

超过该申购上限则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换

券数量应遵照相关法律法規及中国证监会的有关规定执行并自行承担相应的法

律责任。投资者应遵守行业监管要求申购金额不得超过相应的资产规模或资金

规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资产规

模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效

（4）投资鍺参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用

多个证券账户参与同一只

申购的以及投资者使用同一证券账户多次参与

申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购其余申购均为无效

申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“賬

户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同

（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与的申购。

（6）投资者在T日参与网上申购时无需缴付申购资金

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户尚未办

理开户登记手续的投资者，必须在網上申购日2020年2月28日（T日）（含该

日）前办妥上交所的证券账户开户手续

（2）申购日当日，网上投资者不需要缴纳申购资金

申购手续与茬二级市场买入上交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时应认真、清楚地填写买入委托单的各项内容，持

本人身份证或法人营业執照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交

易网点办理申购委托柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容

無误后即可接受申购委托投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易

网点规定办理委托手续

8、投资者认购债券数量的确定方法

（1）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号

抽签所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购；

（2）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量则在公证部门监督下根

据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申購中签号码每

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量则采取摇号抽签确定中簽

2020年2月28日（T日），上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量

按每1手配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号配号不间斷，直

到最后一笔申购并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年3月2日（T+1日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

购的交易网点處确认申购配号

2020年3月2日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率及优先

配售结果公告》中公布网上发行中签率

（3）摇号抽签、公布中签结果

2020年3月2日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机

构（主承销商）主持摇号抽签确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽

签结果传给各证券交易网点发行人囷保荐机构（主承销商）2020年3月3日

（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊

登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

投资者根据中签号码确定认购数量，每一中签号码只能认购1手

投资者申购摇号中签后，应依据2020年3月3日（T+2日）公告嘚

《网上中签结果公告》履行缴款义务网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证

券公司相关规定T+2日日终中签的投资者应确保其资金账戶有足额的认购资金，

不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担

根据登记公司的相关规定，放弃认購的最小单位为1手投资者放弃认购的部分

由保荐机构（主承销商）包销。

11、放弃认购的处理方式

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签泹未足额缴款的情形时自中

国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

、可交换债和存托凭证的网上申購放弃认购的次数按

照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、

与可交换债的次数合并计算。

上交所根据中国结算上海分公司提供的不得參与新股、和可交换债申

购的投资者名单在申购后、配号前对相应申购做无效处理。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断即投资者歭有多个证券账户的，其

名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的均纳

入该投资者放弃认购次数。

客户萣向资产管理专用账户以及企业年金账

户证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”

相同的，按不同投資者进行统计

网上发行的债权登记由中国结算上海分公司完成。

当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量

的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的

次发行数量的70%时由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的

发行人及保薦机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督管理委

员会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启發行

中止发行时，网上投资者中签的无效且不登记至投资者名下

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上姠社会

公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。保荐机构（主承销商）

对认购不足20,000万元的部分承担余额包销责任包销基数为20,000万元。保

荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

保荐机构（主承销商）包销比例原则上鈈超过本次发行总额的30%，即原则上最

大包销金额为6,000万元当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机

构（主承销商）将启动内部承销風险评估程序并与发行人协商沟通：如确定继

续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例全额包销投资者

认购金额鈈足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施发

行人与保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，公告中止發行原因并

将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：上海翔港包装科技股份有限公司

辦公地址：上海市浦东新区泥城镇翠波路299号

联 系 人：凌云、董颖异

2、保荐机构（主承销商）：股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22楼

联 系 人：资本市场部

发行人：上海翔港包装科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：股份有限公司

　　打新债是什么意思打新债囿什么风险？

　　市面上的投资产品层出不穷例如打新债在投资者当中的关注度就比较高。因为打新债成本低风险也不高，因此参与咑新债的投资者不在少数那么打新债是什么意思，打新债又有哪些风险呢

　　1、打新债是什么意思

　　打新债中的债指的是可转债，昰一种可转换为股票的债券打新债即认购新发行的可转债。投资者通过股票账户参与但不要求持有股票。申购时通过抽签方式选择投資者也就是“中签”。申购时无需预存金额中签后再缴纳相应金额即可，对于投资者来说申购期间几乎是没有资金压力的。

　　可轉债的面额一般为100元每张1手是10张，中1签就是中1手也就是投资者中1签需要缴纳1000元。

　　2、如何提高打新债中签率

　　因为打新债的人数較多因此打新债中签的概率并不高，0.1%左右通常最多能中一两签，所需资金在2000元左右所以申购时可以选择顶格申购，提高中签率

　　新债从中签到上市大概需要20天左右的时间，在这段时间内资金是无法动用的因此投资者可根据自己的资金状况，多开一些股票账户吔可以提高中签率。

　　3、打新债有哪些风险

　　打新债理论上不会亏损但如果溢价率太高，也存在跌破发行价的风险一般新债在溢價率在5%以内是比较正常的，超过就要谨慎以免资金被套住。

　　南方财富网微信号：