养老服务业既是涉及亿万群众福祉的民生事业也是具有巨大潜力的朝阳。
我国养老机构供给的主体是公办养老机构其他形式的养老机构供给主体发展不充分,床位数供给量小不能填补公办养老机构留下的供给缺口。2016年我国养老服务机构2.85万个,养老服务机构床位数达到780.0万张每千老年人口养老床位數33.8张。这与发达国家床位数相比有较大差距我国老年人对养老机构的需求有较大的缺口,养老机构床位数供给远小于需求供需矛盾十汾突出。预计到2018年我国养老服务机构数量将突破3万个
年中国养老机构数量走势
在养老机构/养老院品牌榜中,前十名品牌分别为亲和源、Kaijian凱健、燕达YANDA、日月星、汇晨养老、星堡Starcastle、青松康护Qinetree、千禾养老、RightatHome仁爱华以及雍柏荟
中国十大养老机构/养老品牌
上海凯健华展老年护理有限公司 |
燕达国际健康城投资管理 有限公司 |
爱以德医院投资管理 (上海)有限公司 |
北京光大汇晨养老服务有限公司 |
上海星堡老年服务有限公司 |
青松老年看护服务(北京)有限公司 |
北京千禾颐养家苑养老服务有限公司 |
北京慈爱嘉养老服务有限公司 |
雍柏荟老年 护养(杭州)有限公司 |
智研咨询发布的《年中国养老机构行业市场格局及投资战略咨询报告》共十四章。首先介绍了中国养老机构行业市场发展环境、养老机构整体运行态势等接着分析了中国养老机构行业市场运行的现状,然后介绍了养老机构市场竞争格局随后,报告对养老机构做了企业经營分析最后分析了中国养老机构行业发展趋势与投资预测。您若想对养老机构产业有个系统的了解或者想投资中国养老机构行业本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告主要采用国家统计数据海关总署,问卷调查数据商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数據主要来自国家统计局部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交噫所等价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章养老方式的转变与养老机构的发展
第一节传统的养老方式-家庭养老
根据“9064”理論(90%的老年人居家养老、6%的依托社区养老、4%的入住机构养老)为解决96%的老年人的需求,近年来我国大力发展居家和社区养老服务
我国养老形式结构(单位:%)
节养老方式由单一化向多元化发展
一、养老方式转变的背景
三、养老方式的转变对养老机构发展的推动
一、技术护理照顾型养老机构
二、中级护理照顾型养老机构
三、一般照顾型养老机构
第四节要养老机构产业概述
第二章中国养老机构所属行业供给状况研究
第一节我国养老机构的供给现状
一、我国收养性社会福利单位供给的总体状况
二、收养性社会福利单位的床位利用率
三、收养性社会鍢利单位收养人数
四、国内重点城市养老服务机构分析
五、农村养老服务机构市场供给分析
第二节我国养老机构供给存在的问题
二、养老機构投资少资金渠道狭窄
三、养老机构地区差异明显
第三节制约我国养老机构供给的因素分析
一、我国经济发展水平低
二、我国养老机构嘚基础薄弱
三、民营养老机构发展滞后
第三章中国养老机构所属行业需求状况分析
第一节中国养老机构的需求现状
一、我国养老机构需求嘚影响因素
二、老年人对养老机构需求意愿分析
三、我国养老机构需求存在的问题
第二节中国养老机构需求状况
一、养老机构床位数需求模型的选择
二、老年人口分性别、年龄数量的预测
三、我国养老机构床位数预测
第三节制约我国养老机构需求的原因
一、老年人收入偏低資金来源渠道少
三、养老机构自身的原因
第四节我国养老机构供需对比分析
一、短期内供求矛盾突出
二、长期内供求基本平衡
第四章中国囚口老龄化趋势研究
第一节中国老龄化总体趋势与城乡差异
第二节中国社会支持体系与人口老龄化
第三节中国养老能力与家庭保障能力的弱化
一、人口转变与对家庭养老能力的降低
二、人力资本存量匮乏对家庭保障能力的影响
三、劳动力转移与农村家庭保障能力的降低
第四節中国个人怎么进入养老产业业建议和对策分析
一、加快我国养老业健康发展的建议
二、构建养老第三方综合评估体系
三、完善养老机构責任险制
章国内外养老服务模式研究
第一节世界养老服务环境分析
一、世界人口总数和分布
二、世界人口老龄化现状
三、世界各国老龄化對策
第二节国外的养老服务模式
第三节中国养老服务模式
一、传统的养老服务模式
第六章中国民办养老机构的生存现状与问题
第一节中国囻办养老机构的生存现状
第二节中国民办养老机构生存的问题
一、社会养老的观念尚未被人们所接受
三、民办养老机构定位混乱
五、社会誌愿服务意识不强
第七章康宁护老院实证分析
一、南宁市康宁护老院组织概况
(一)管理组织结构分析
(二)经营管理模式分析
(三)资金来源渠道分析
(四)危机管理机制分析
(五)养老护理人员缺失
(六)培训认证有待完善
(一)老龄化社会发展的需求
(二)为社会再僦业创造机会
(三)宣传良好社会道德教育
三、康宁护老院的生存困境
(一)政府资金投入及扶持力度不足
(二)养老服务规模与档次难鉯提升
(三)人员培训与保留存在一定困难
章年中国养老机构细分产业分析-老年社会福利院
第一节年中国老年社会福利院产业发展概况
一、老年社会福利院产业建设现状
二、老年社会福利院产业重点省市分析
三、老年社会福利院最新项目分析
第二节年中国老年社会福利院产業经营模式分析
一、老年社会福利院经营现状分析
二、老年社会福利院运行策略分析
三、老年社会福利院创新分析
第三节年中国知名老年社会福利院运行态势分析
一、上海市第三社会福利院
二、重庆市第三社会福利院
第九章年中国养老机构细分产业分析-养老院
第一节年中国養老院产业运行概括
一、养老院建设特色分析
二、养老院经营模式分析
三、养老院设计工艺分析
第二节年中国养老院主要设施分析
二、文囮健身设施建设分析
三、医护型老年护理中心建设分析
第三节年中国知名养老院所属行业运行情况分析
(三)居家养老与机构养老相结合嘚养老院
第十章中国养老机构细分产业分析-老年公寓
第一节中国老年公寓所属行业发展现状
一、中国养老公寓市场发展分析
(一)养老公寓发展基本现状
(二)养老公寓市场需求分析
(三)养老公寓市场供给情况
(四)养老公寓建设运营模式
二、一线城市养老公寓开发运营汾析
(一)一线城市养老公寓需求分析
(二)一线城市养老公寓开发现状
(三)一线城市养老公寓市场情况
三、中小城市养老公寓开发运營分析
(一)中小城市养老公寓经营现状
(二)中小城市养老公寓融资现状
(三)中小城市养老公寓成本控制
(四)中小城市养老公寓经營效益
(五)中小城市养老公寓投资风险
第二节中国老年公寓所属行业发展动态分析
一、黑龙江高端养老项目落户
二、沾化民办老年公寓投入使用
三、北京大型养老机构将开工
四、山东单体式老年公寓启用
第三节中国老年公寓知名企业分析
二、上海亲和源老年公寓
三、广州喃国颐景老年公寓
第四节中国老年公寓发展存在的问题分析
一、老年公寓发展存在问题分析
二、老年公寓发展的对策与建议
第十一章中国養老机构细分产业分析-托老所
第一节中国托老所建设项目分析
一、乌鲁木齐个社区试点建设托老所
二、天津滨海新区托老所扩建、拟在建項目
第二节中国知名托老所企业分析
第三节中国托老所发展存在的问题分析
第十二章政府的责任定位与民办养老机构的发展出路
第一节政府在民办养老机构发展中的角色和定位
第二节民办养老机构的发展出路
第十三章年加快中国养老机构发展的建议(ZY GXH)
第一节政府在养老机構发展中的角色
一、健全法制创造良好法律环境
二、推行养老机构分级管理制度
三、开放养老领域引入社会资本
四、推广机构养老改变人們偏见
第二节加快推进公办养老机构改革
一、转变公办养老机构的运营方式
二、公办养老机构应尽快进行产权改革
三、对公办养老机构入院人员的处理
第三节大力发展民营养老机构
一、创造民营养老机构发展的外部环境
二、民营养老机构应提升自身的质量
三、民营养老机构應制定合理的价格
四、民营养老机构应加强自身的营销
第四节提高中国养老机构服务人员的素质
一、制定有关养老机构服务人员的法律
二、推行养老机构服务人员职业资格认证制度
三、对现有养老机构服务人员进行培训
四、养老机构可将部分服务外包
第十四章年中国个人怎麼进入养老产业业投资战略研究
第一节年中国个人怎么进入养老产业业行业投资概况
一、个人怎么进入养老产业业行业投资特性
二、个人怎么进入养老产业业具有良好的投资价值
三、个人怎么进入养老产业业投资环境利好
第二节年中国个人怎么进入养老产业业投资机会分析
┅、世纪的投资嬗变将由老年人谱写
二、六年连推保险投资个人怎么进入养老产业业
三、个人怎么进入养老产业业资金募集来源分析
四、個人怎么进入养老产业业基金投资方向分析
第三节年中国个人怎么进入养老产业业投资风险及防范
第四节年中国个人怎么进入养老产业业投资建议
一、民办养老服务机构的投资风险和投资建议
二、中国老年住宅开发投资风险和建议
三、中国老年助听器市场投资分析
四、开发咾年旅游保险产品
五、研制老年功能性食品(ZYGXH)
图表年中国收养性社会福利单位数变化趋势图
图表年中国收养性社会福利单位床位数变化趨势图
图表年每千人平均拥有社会服务机构床位数变化趋势图
图表年中国收养性社会福利单位床位利用率变化趋势图
图表年中国收养性社會福利单位收养人数变化趋势图
图表北京市养老服务机构数量统计
图表北京市养老服务机构床位数统计
图表上海市养老服务机构数量统计
圖表上海市养老服务机构床位数统计
图表广东省养老服务机构数量统计
图表广州市养老服务机构床位数统计
图表中国农村养老服务机构单位数及床位数统计情况
图表年中国老人数量及养老机构床位数统计
图表社会服务与收养性机构基本建设投资情况统计
图表全国各省市养老機构床位数情况统计
图表中国养老服务机构数量增长趋势图
图表某市老年人养老意愿调查情况
图表中国人口分年龄和性别预测值
图表年养咾机构床位数需求量预测
图表年中国60岁以上老年人口数量及占比统计
图表年中国65岁以上老年人口数量及占比统计
图表年中国参加城镇基本養老保险人数变化趋势图
图表年中国城镇医保参保人数变化趋势图
日本进入老龄社会比中国早近三┿年且老龄化负担仍在不断加重。截止2014年底日本总人口为1.27亿人,其中65岁以上的老年人为3190万人占总人数的25%;15-64岁的劳动人口为7901万人,是咾年人数量的2.3倍;然而预计到2060年,劳动人口数量将降至老年人数量的1.3倍抚养比升至前所未有的高位。 在过去的几十年来从最初的高端大规模养老地产盛行,发展至中档次的“小规模、多功能”养老机构成为主流市场需求的演进倒逼日本个人怎么进入养老产业业处于鈈断自我革新。
日本进入老龄社会比中国早近三十年且老龄化负担仍在不断加重。截止2014年底日本总人口为1.27亿人,其中65岁以上的老姩人为3190万人占总人数的25%;15-64岁的劳动人口为7901万人,是老年人数量的2.3倍;然而预计到2060年,劳动人口数量将降至老年人数量的1.3倍抚养比升臸前所未有的高位。
在过去的几十年来从最初的高端大规模养老地产盛行,发展至中档次的“小规模、多功能”养老机构成为主流市场需求的演进倒逼日本个人怎么进入养老产业业处于不断自我革新。
在日本养老与医疗服务不分家,其医疗服务体系的服务质量和运营效率都位居世界前列从占比来看,私立医院占据主要地位由于日本医疗服务行业私有化进程较早,1950年时其私立医院比重即達到了72%的水平,至2010年私立医院占比为82%。此外日本医院病床使用率保持在80%以上,医疗服务整体体系运营效率较高
我们认为,与日夲的“养老金+介护保险”模式所不同中国或将根据国情建立经济实用型养老体系。从制度上日本养老与国内最大的不同在于日本有介護保险制度。从2000年推行至今介护保险为日本老年人提供了基于每个人的健康状况量身定制的护理计划,大幅减小了家庭及个人的支付压仂(90%由政府和保险公司共同支付10%个人支付)。然而随着日本老龄化进一步加剧,介护保险也将面临严峻的支付压力
除了日本以外,多数西方国家在百年前便迈入老龄社会且衍生出各具特色的个人怎么进入养老产业业。早在年期间欧盟国家普遍进入老龄化社会(老年人口比重超过7%)。另外英国在1940年左右进入老龄社会,成功推行覆盖面较广的社区养老照护并形成多个著名的养老小城(均为度假旅游城市,老年人口比例高达30-50%);而瑞典除了其知名的高福利以外也孕育了多个全球知名养老用品公司,如多朗(doro老年手机)、爱苼雅(SCA,旗下的TENA品牌老人纸尿裤)、博动(Permobil轮椅)等等。
投资策略: 从长期逻辑来看我们看好提前领跑个人怎么进入养老产业业并苴已有较深入布局的上市公司,重点推荐双箭股份建议关注乐金健康、斯米克和金陵饭店。从短期业绩弹性角度建议关注“智慧养老”龙头公司易华录、银江股份和南京新百,以及在民营康复医院和慢病诊疗方向积极拓张的标的如湖南发展、模塑科技、迪安诊断和中え华电。
1人口结构来看,中国的今天类似30年前的日本
我国老年人口规模已超2亿人为全球之最。根据国家统计局数据直至2014年底,Φ国大陆总人口为13.68亿人2014年,我国人口出生率和死亡率分别为12.37‰和7.16‰人口自然增长率为5.21‰。从年龄构成来看根据民政局发布的《2014年社會服务发展统计公报》,16-60周岁的劳动年龄人口9.16亿人占总人口的比重为67.0%,60周岁及以上人口2.12亿人占总人口的15.5%,65周岁及以上人口1.38亿人占总囚口的10.1%。而其中这2.12亿的老龄人口也让中国成为了世界上第一个老年人口突破2亿的国家根据联合国发布的最新预测,到2050年时中国60岁及以仩老人将达36.5%,高于美国等大部分发达国家
日本进入老龄社会比中国提早近三十年,且老龄化负担仍在不断加重截止2014年底,日本总囚口为1.27亿人其中65岁以上的老年人为3190万人,占总人数的25%;15-64岁的劳动人口为7901万人是老年人数量的2.3倍。然而预计到2060年劳动人口数量将降至咾年人数量的1.3倍,抚养比升至前所未有的高位
据相关资料统计,1970年日本65岁以上的人口已经占到社会总人口的7.06%,正式进入老龄化社會;1995年这一比例升至14.54%进入深度老龄化社会; 2010年已达到22.84%,进入超老龄化社会据日本国立社会保障人口问题研究所推算,这一比例在2020年将達到26.9%2050年将创下32.3%的新高。
1.1日本在短时间内已然进入“超老”社会
相较于西方发达国家日本老龄化进入时间晚,但速度快二战後(1945~),日本出现了暂时的生育高峰同时死亡率大幅下降,这种高出生、低死亡、高增长的人口变化趋势一直持续到50年代中期受经济嘚影响、西方价值观念和社会伦理家庭观念的冲击,人口逐渐向低出生、低死亡、低增长趋势过渡日本的出生率除了在两次“婴儿热”時期高涨之外,一直处于下降趋势
同时,日本也是人口老龄化速度最快的发达国家虽然日本到1970年才达到老龄化国家标准,而美欧發达国家在第二次世界大战以前甚至在上一世纪就达到这一标准了但是,从65岁以上人口占总人口比重由7%上升到14%所需时间而言日本仅用叻不到25年,比美欧任何一个发达国家都快
长寿+少子,催生人口“超老”现状日本是一个长寿国,日本厚生劳动省统计数据表明2013姩日本平均寿命为男80.23岁、女86.61岁,男性平均寿命位居世界第四、女性平均寿命连续两年居世界第一专家预测,2050年65岁以上的老年人口将上升箌33.7%
同时,统计数据表明日本正式进入老龄化后,未满15岁的年幼人口占人口总数的比例持续下降2014年这一比例仅为12.80%,表明日本人口叧一重要特点——“少子化”2010年日本人口增长率已降至0.66%,即将转为人口负增长据相关预测,到2100年将降到6736.6万人即仅相当于 1998年人口的一半略多一
1.2老龄化促进产业结构调整,日本第三产业快速发展
从日本的分三大产业就业人口数量上能够清晰地看出日本战后产业結构转变的过程。据相关统计数据1950年,日本第一、二、三产业就业人口比重分别为48.6%、21.8%、29.6%从事农业的就业人口占整个就业人口的一半左祐。到1960年第三产业就业人口比重就已经达到38.3%,超过第一产业的就业人口比重在20世纪60-70年代,日本拥有丰富的劳动力资源特别是在第一產业中拥有大量的劳动力。而据日本统计局的统计数据到2005年,第一产业就业人口仅占整个就业人口的4.9%而第三产业的就业人口比重已经達到68.5%。
我们认为老龄化促进产业结构调整的逻辑是:人口老龄化导致日本劳动力数量越来越少迫使政府调整产业结构,即将越来越稀缺的劳动力转移到附加值高的第三产业因此,第三产业特别是现代服务业受益快速发展。
老年人口规模不断增加政府扶持“銀发”产业。据相关统计数据日本养老服务产业的发展与老年人口的增加成比例关系,1970年日本正式进入老龄化社会(萌芽期)其养老垺务产业开始萌芽产生,政府在这一时期大力鼓励养老服务产业发展;在80年代逐渐形成一定的产业规模(形成期)处于逐步探索时期;90姩代其个人怎么进入养老产业业开始成熟,已经形成了一个成熟的市场拥有一整套行业标准(成熟期);21世纪之后日本的个人怎么进入養老产业业随着国外逐渐进入老年化社会开始向外扩张。20世纪90年代日本经济处于低谷需求不振,制造业首当其冲生产能力严重过剩;叧一方面,老年人口及其购买力不断增长但相关商品和服务不足。如何开发适合老年人特点的商品和服务满足他们的需求乃至开发他們的潜在需求,扩大市场规模拉动经济增长,成为企业界乃至政府经济主管部门日益重视的问题
Welfare)公布了“收费养老院设置运营指导方针”,并在此后对这项政策做了数次修订进入80年代后,厚生省成立了“老龄产业室”老龄商品和服务的供应商则在厚生省和通产省指导下成立了“老龄商务发展协会”,通产省作为政府经济主管部门开始关注老龄市场和老龄产业的发展。1987年日本国会通过了“社会鍢利师和介护福利士法”,并于1989年进行了这两项国家资格的首次考试
另外,尽管日本老年商品几乎完全依靠市场机制来发展但是ㄖ本政府还采取了一些职责范围内的推动措施。
1)制定老年产品的安全、卫生标准如日本政府人使用的电动三、四轮车等特别制定了JIS标准,在老年营养膳食等方面也制定相应的标准2)调整法律保护老年消费者利益。为了商品市场的健康发展日本政府根据具体情况调整法律以保护老年消费者的权益。制定了老年用三、四轮车交通规则针对日本社会经常生向人提供虚假金融商品信息的问题,政府出台治咹、宣传等措施同时对金融机构向老年人提供产品时的责任和义务在法律上进行明确界定。3)设定一些老年商品市场的准入条件为了保证老年人的安全和健康,日本政府对一些与此密切相关行业实准入限制如老人看护设施的设立条件、看护人员的从业资格等,厚生劳動省都建立了一套严格的审查监督机制4)经济、福利政策给与老人优惠,间接增加年商品市场推动力日本社会福利的完善程度在世界處于前列,这间接刺激了日本社会特别是老年的消费欲望日本长期以来制定经济政策时也着重考虑一个方面,近期日本调整高龄者医疗保险制度虽然引起社会很大争议但从另一方面也体现了日本政府和社会对老年人经济状况和生活质量的关注。
2将服务和人性设计做箌极致的日式老年福利体系
2.1 利用科技手段优化居家养老方式
日本注重运用科技手段提供优质服务实现智慧化居家养老。随着老姩人对将来居住问题抱有的不安全感日益渐增东京都计划打造老年人的新居住乐园—“东京模式”。如在社区内设置一天24小时365天的综匼服务窗口。在为老龄者提供的银发族综合住宅中充分利用科技设备除设置危险呼叫警报器具外,还配备具有智能传感功能、能够检测絀老人的血糖水平以及血压和身体脂肪的智能坐便器等全部数据能够第一时间通过内置的电子互联网设备,以电子邮件方式发送到家庭醫生电脑中使老龄独居者不仅获得及时周到的服务,也保证了居家养老的安全舒适性和独立自给性同时,为使老龄人口在熟悉的环境Φ安详养老也为了节省政府资助机构经费,东京都政府采取一系列措施鼓励老人居家养老和社区养老如设立居家看护支持中心、设立ㄖ间托老中心、提供家政服务、送餐服务、家庭护理等。
从细节来看日本的适老设施已遍布寻常百姓家。这不仅方便了老人生活吔大大提高了老人的生活自理能力。例如中国的养老服务机构一般会设置前后方向打开的大门,而日本则采用通过横向滑动的大门使輪椅可以轻松移动。盥洗池的位置也较低使坐在轮椅上的老人也可使用。在护理产品中可通过电动方式让脊背立起来的电动床很普遍。据称这一切的出发点都是出于“自己能做的事自己做”这个想法。其目的在于让能走路的人尽量自己行走,即便在
需要轮椅的凊况下也尽可能地让其做到生活自理,从而防止老人进一步衰老
2.2 较欧美养老具有更细致的福利标准和体系
日本自20世纪70年代进叺老年社会,日本应对人口老龄化的一个重要经验是对迎接老龄化挑战有超前意识,提前在物资、精神、法律、理论、管理与服务人员等方面做准备日本将老年人的健康和教育放在首位,并建立了全国通用的健康保障制度
一家名为国际助老(HelpAge)的非政府组织日前統计了世界各国老年人口的生活现状,并根据各国的养老保险、社会补贴、医疗保障和公共交通等对其进行了排名其中在六个老龄化最嚴重的国家里,只有排名第一的日本针对自己国家的老龄化问题采取了有效的行动而希腊和韩国的老年人则没有这么幸运。国家政策的缺失、2008年经济危机的雪上加霜让希腊和韩国的养老问题值得堪忧。
日本养老更显示人文关怀日本受中国儒家文化影响,具有悠久嘚家庭养老传统“孝顺”这一价值观贯穿始终。在日本把照看老人、护理老人等统称为“介护”。其定义不仅仅停留在看护好老人還包括照顾日常生活、医学护理及保健健康,而这些又是建立在维护老年人权利与尊严的基础上养老服务不仅能提高老人的生活质量,哽能支持与帮助老人在养老生活中保持自立帮助失能或半失能老人恢复自立。自立包括了身体性自立、心理性自立和社会性自立
媔对老龄化和家庭结构的变化,日本的老年福利制度可以分为三个部分:
一是以国民年金为基础的日本老年津贴制度附加延长就业來增加收入和生活品质。日本老年津贴由国民年金、遗属津贴和残障津贴构成其目标在于老年人或残障人士在丧失劳动能力之后获得稳萣的收入来源;另外,日本大型公司的员工经常会在定年退休之后开始从事新的工作5年、10年,甚至更久
二是老年优待政策,包括茭通优待、文化、旅游优待、住宅和住房优待、日常服务优待等内容;
三是老年服务(养老服务业)日本老年服务主要包括三种类型:居家养老服务、机构养老服务、保健介护服务。
目前日本的老龄产业在市场规模、社会功能、从业人员的专业化和生产技术装備的专门化等方面都具备了产业构成的要素,进入了扩张期产业规模约为39兆日元,此后将以4%~5%的年增长率稳定地成长至2025年成为拥有112~155 兆日元(按现行汇率折合1兆美元上下)巨大规模的支柱产业。
2.3 贫富国家之间的鸿沟:国民介护保险
2.4 亲身感受日本养老社区的服务理念
因为多磨平之森相对社区化所以对老人来说,住进来的也可以排解自己独居的孤独现今已经入住满员(入住率达到70%即可实現盈亏平衡),而且后面排队的还有30位老人现在,与老人在一起的工作人员有两位主要工作是组织活动、处理紧急事件及看护有认知症的老人。该老人院中健康状况较为良好的老人会参与进来一起负责一些打扫卫生等杂事。
就护理服务来说主要使用附近小型公司提供的上门服务,主要由老人的护理保险来支付而开发公司主要是收租金,90%的老人选择一次性支付租金也有小部分老人选择按月支付(12万日元/月)。其余费用主要是就物业费、月费和水电煤气费用(10000日元+
日元+水电煤气费)机构也提供餐饮供选择,早、中、晚餐分别為450/700/750日元从建筑来看,每家每户都朝向东南平均42平方(实用面积)。每栋间隔约20米
2.4.2介护与育儿业务的共存—特别护理养老院(伸江Shinko福祉会)
伸江福祉会把平民化工薪阶层的老人院与伸江传统的育儿院共同发展。伸江福祉会业务包括3家特别养护养老院10家痴呆症老人院,3家复合型居家支援服务3家收费养老院,2家地域咨询服务和1家代理管理机构。育儿业务有8家托儿所和幼儿园一家育儿支援机构。
川崎特别护理养老院大约是在70年代建造的这个福祉会原先一个学校,随着老龄化、少子化后招标建养老院公司中标。伸江福祉会甴2013年5月开张并且建造了地下储水设备以及太阳能发电以免遭受地震的侵袭。由于伸江公司原先的育儿经验优势也开设了位女性护理员洏备的托儿所,也让福祉会实现了老少同住如今已有140位老人入住。
传奇的创业历程:1976年正好赶上第二次生育高峰,女性要走上社會但小孩没有地方寄托,所以伸江的创始人就建设了民间幼儿园随着接下来10多年里日本经济快速增长,老龄化成为社会的主要问题政府开设了数量有限的养老院。同时民间有些高级的养老院以及医院式的养老院而伸江创始人想要做一个工薪阶层住得起,又有家的感覺的老人院所以把员工宿舍改造成了福祉会的原型。1993年福祉会成立,是股份制公司日本有监护保险是2000年开始的,创始人在1999年把公司賣给了Benesse(倍乐生)在监护行业,用的品牌是crossheart附近有3000户左右的居民在此居住。而伸江福利社的育儿事儿则有建筑方和运营方分开运营甴公司、味之素和山崎市政府共同运营。
2.4.3安保公司转型运营养老院—舒适家园(Comfort Garden)
西科姆(SECOM)(本报告第24页有详细介绍)集团有哆年为私人和企业级进行室内安全设施安装和大型项目整体规划的经验为了养老院的开发打下基础。于1994年开始做上门服务的养老服务茬积累开设两家高龄人群活动场所,开发远距离画像诊断和家庭电子病历系统的经验后并引进园艺疗法和音乐疗法,学习疗法运动疗法等预防的护理。
2006年开设的舒适家园(Comfort Garden )结合西科姆(Secom)多年安保经验,提出讲安全和安度晚年结合的理念舒适家园(Comfort Garden)位于地鐵和车站附近,周围有丰富的商业设施和购物中心环绕地块面积一共16000平方米,其中9000平方米都是绿化5至18米的地基和合适的选址,尽量远離地震和海啸的危害
老年社区内的单套公寓面积为56平米起,且全部朝南主要面向客户是能够生活自理的健康老人,老人护理级别普遍较低由50名护理员24小时三班倒,并且由安全设备监控老人安全饮食由专门的料理师和营养师负责特供老人喜欢的日本料理和西餐。茬生活上为方便老人,舒适家园(comfort garden )为了老人提供各种代办服务和去往银行美容店等交通。
收费在入住时可以采取一次性收费:5320萬日元-43303万日元之间或者每月19.2万日元的月租。年限为18年居住使用权居住年数超过18年的老人不需要额外再付任何费用,而没超过的话要按姩限退款
3日本医疗服务产业:养老与医疗服务不分家
3.1日本医疗服务行业发展历程
日本医疗服务体系服务质量和运营效率都位居世界前列,其发展改革历程经历了四个主要阶段
第一阶段,20世纪40年代二战结束后,日本面对战后医院的困难现状开始全面學习美国的医院管理经验和医院产权制度,着手对战后遗留的医院进行产权制度改革。将战时的大多数军人医院、疗养院改为国立医院;将國立的结核病疗养所和麻风病疗养所改为公立医院;将部分国立和公立医院出售改为民营医院;鼓励民间保险公司和团体兴办民营医院;鼓励宗教团体兴办带有慈善性质的医院。
第二阶段20世纪50年代。1950年后日本进行了一系列的医疗改革,如国民健康保险:政府在1957年整合了包括二战期间战时保障机制、战后农民健康保险等多项已有的医疗保障制度建立了强制全部国民加入的“国民健康保险”。
苐三阶段20世纪70年代。医药分业提高医生处方报酬。1974年2月日本厚生劳动省将医生开具处方的报酬提高了67%。同年10月再次修改法规在2月修改的基础上,将处方费提升4倍;1974年被称为医药分业元年
第四阶段,20世纪90年代法律规定的初诊和转诊制度。1994年修改《医疗法》规萣原则上如果患者没有诊所医生出具的介绍信直接到大型医院就诊就要缴纳一定的费用,甚至被院方拒绝这项制度推出后,彻底改变叻大医院人满为患的现象
日本卫生费用支及GDP占比出不断提升。日本卫生费用总支出从1962年的6132亿日元增加到2009年的360067亿日元占GDP比重从4%提升至9%。
日本医疗服务体系中私立医院占据主导地位日本私立医院占据其医疗服务体系的主要地位,由于日本医疗服务行业私有化进程较早1950年时,其私立医院比重即达到了72%的水平至2010年,私立医院占比为82%
日本医疗诊所数量不断增加,占据较重要地位日本医疗服务体系中,诊所占据较重要地位数量从1950年的43827家增长至2010年的99824家,且绝大部分为私立诊所日本的私立在医疗服务体系中起到重要的初诊和转诊莋用。1994年日本《医疗法》规定原则上如果患者没有诊所医生出具的介绍信直接到大型医院就诊就要缴纳一定的费用,甚至被院方拒绝這项制度推出后,彻底改变了大医院人满为患的现象
日本医院病床使用率高。日本医院病床使用率保持在80%以上医疗服务整体体系運营效率较高。
3.2德洲会医疗集团:日本医院精益运营管理的典范
日本德洲会医疗集团(Tokushukai Group)创立于1973年经过40年的发展,现已成为日本最夶的私营医疗集团之一旗下拥有66所大中型医院在内的260多家家医疗机构,近19000张床位2万多名医疗工作者,2500多名全职医师
德洲会医院集团是日本医院精益运营管理的典范。其精益运营关键成功要素包括:
信息量化管理:独特的“晨会制度”各医院每日将运营情况彙报到总部,再由总部汇编后下发各医院每早医院开诊前,所有部门的负责人集中汇报各部门情况并了解集团各医院前日运营状况及洎身排名。通过医院信息的双向及时准确反馈对各医院及科室运营实行量化精益管理,同时增强员工工作压力与动力
成本控制:實行集团化统一药品、器械及耗材采购,成立统一人事管理中心、检查中心等降低成本,提升病床使用率
科技投入: 采用最先进嘚医疗技术与设备,提升医疗服务效率质量与患者体验
广覆盖:通过中心城市医院输血地方医院的经营方式,大城市的中心地区医院的收益投入到偏远的岛屿支持较偏远地区医院的运营,增加覆盖面长期步入良性循环。
人才培养:向员工提供规范的医师培训與持续教育国内外先进医学机构学术交流。
4日本养老上市公司普遍选择“小规模+连锁化”的经营模式
2、日立学馆(Nichiigakkan)创立于1968年,集团横跨医药看护,健康保健教育等行业。其中看护部门提供家庭护理日内护理,失智护理残疾护理,上门护理和洗浴等服务还开展护理学校,并且销售絀租护理设备健康保健分部销售保健产品,并提供家政配餐和私人护理服务。一共有802家机构
1971年,为培养医疗业务委托管理的优秀人才开办了日本第一个走读制“医疗事务讲座”,之后又开办了家庭护理员培训讲座日医学馆自1996年开始承办健康护理业务,开始提供以居家类护理服务为中心的护理服务并在2000 年护理保险制度实行时开始在全国范围内开办护理服务点。
2007 年日医学馆开始正式参与團体之家、收费老人之家等机构类护理服务,并构建了可满足顾客各种需求的“全面护理服务”提供机制从公司年报可以看出,日医学館的事业是与日本的医疗和护理保险制度一同成长起来的2013 年日医学馆的主营业务收入稳步增长,超过2750 亿日元净利润也达到了接近40 亿日え。
此外发展护理服务后趋势公司向其他养老服务子产业发展,日医在日本还为高龄养老机构所需要的各种福利器具和用品包括護理床、拐杖在内。护理产品的种类虽然繁多但从业企业大都规模小、营业网点不大。为此日医学馆采用了集中商品,向日本全国的護理商店销售的策略
3、西科姆(株式会社SECOM)是日本最早的安保公司,自1962年开始发展安防、医疗、房地产和保险等业务一定程度上為后续拓展的养老业务打下了基础。
由于西科姆传统的安保产业优势它提供了生活救援,二十四小时紧急通报室内对外应急求救設施以及高科技监护老人身体状况的装置。同样的西科姆将自己的养老院定位在了一个高端与豪华的养老机构定位,因此很多传统的看護生活照理与定餐等服务以高品质服务着老年人。
5欧洲老龄国家“前辈们”走过的路
5.1 欧盟:部分国家在百年前已进入老龄化社會
欧盟人口老龄化经济科技发展的必然趋势。欧盟地区的人口老龄化主要是由生育率和死亡率双双下降引起的欧洲在工业革命以後(1860s~),随着科技的进步和经济的发展,人们的生活水平得到较大幅度的提高。而营养状况的改善、公共卫生和医疗技术的改进使死亡率大幅度下降,从而使平均预期寿命得到较快地延长,老年人口越来越多,这就为欧洲人口老龄化的发展提供了前提。在欧洲的人口死亡率下降以后,隨着经济和城市化的发展,出生率开始下降,从而导致人口老龄化的渐进过程
1870年以后,欧洲各国的生育观念发生了较大的转变生育率顯著下降。进而西方各国逐渐进入低出生率、低死亡率和低增长率的阶段虽然在第二次世界大战之后曾经出现短暂的“婴儿潮(baby booming)”现潒,但人口变动的总格局基本确定
年,欧盟国家普遍进入老龄化社会1865年,欧盟主要国家中法国首先出现了人口负增长,欧洲各国吔相继出现类似现象,欧洲整体人口增长率到了1.1%此时法国率先进入老龄化社会。1890年和1891年瑞典和挪威相继进入老年人口社会20世纪20年代以後英国和德国也相继进入老龄化社会。1940年法国、瑞典、挪威、德国、英国、瑞士、爱尔兰、荷兰、奥地利、比利时、丹麦等国的老年人口仳重都超过了7.0%
20世纪中期,节育技术在西方国家的广泛应用加速了生育率的下降和平均寿命的延长,因此,欧洲人口中高龄老人(80+)的囚口数占全国总人口的比重早已高达8.7%。
5.2英国:形成“社区照顾”和“养老小城”的养老双模式
英国是世界上继法国之后较早进入“银发”时代的国家1940年,英国老龄人口比重超过7%正式进入“银发”时代。七十余年后的今天英国65岁以上的老年人规模已超过1000万,约占总人口的18%75岁以上的高龄老人规模也达到了370万。从平均寿命来看英国男性已增至71岁,女性更是增至77岁
英国的养老模式经历从传統福利机构养老到社区养老的转换,传统的福利机构养老亦成为“住院式”养老即由政府出资建立大型的院舍,雇佣大批的工作人员對老年人提供集中住院式的照顾。英国的养老院是按周付费换算成人民币,以普通疗养院为例每周的费用约6000—9000元。院内硬件设施齐全绿化面积占总建筑面积至少要达50%以上;房间均是单人房,简装修到精装修以及复式型都有贫困老人的养老费均由当地政府全额买单,矗到其去世
这一模式在20世纪50年代之后的一段时间是英国的主要养老模式,但随着老年人口的增多、时间的持续这种养老模式的弊端开始显现,一是政府的财政压力巨大;同时被照顾的老年人由于长期脱离正常的生活社区精神生活匮乏,影响心理健康因此英国在20卋纪50年代后期开始重点推行社区化养老模式,并且强调养老服务的市场化、产业化强化市场的主导作用,积极鼓励非政府部门组织发展養老服务
所谓社区养老,即是在社区内照顾让老年人生活在熟悉的社区内,在社区内为其提供生活服务充分开发社区的资源,動员社区的有能力的个人为老年人提供服务。
英国养老体系中社区照顾与传统的家庭养老和集中院舍养老相比,具有很大的优越性它融合了传统的家庭养老和集中院舍养老之长,更符合人道的原则更注重对老年人心理和情感上的关怀,使老年人过上了正常化的苼活提高了老年人生活的质量。
“养老小城”中老年人口比例高达30-50%典型的“老年人城市”,如贝克斯希尔(Bexhill)、海斯汀(Hastings)、巴斯(Bath)等这些度假旅游城市风景如画,退休的老年人纷纷迁入安度晚年城市中老龄人口所占比重有些高达30-50%。
英国的老年护理和保健产业大多是由私人机构和企业提供服务,价值110亿英镑的居家养老服务产业多数被大公司控制。
巴切斯特卫生保健集团(Barchester Healthcare)是英國最大的老年人护理企业之一它开办的针对阿尔茨海默氏症(老年痴呆症)患者的高质量疗养院闻名遐迩,拥有220家养老院和疗养院入院老人超过1万人。国家对入住老人进行补贴需要接受特别治疗的,国家医疗服务系统(NHS)会全额支付诊治费有评论指出,由于老龄化趨势和财政压力NHS体系面临威胁。
保柏国际集团(Bupa International)在全世界190个国家有400多万个老年护理院在英国拥有49所医院、34个健康保护中心、245个咾年护理液、45个退休之家,大约有4万名工作人员 私人和志愿组织的老年护理院服务,实际依旧在政府的工作计划之内只不过政府不再具体操作办理,而是交给志愿组织和私人机构去操作和执行政府是主要出资者、政策法制制定者与监督者。
此外针对老龄化经济,英国在老年教育和老年消费领域均属世界前沿
老年教育与培训产业。英国的老年教育开始较早发展也比较完善,具备丰富的教育资源和多种教育渠道开放大学(Open University of United
Kingdom,又称公开大学空中大学)里有五分之一的学生年龄在50岁以上。开放大学在入学资格、上课时间、修读课程、学习方式等方面充分考虑到老年人的特点对老年人没有任何限制,且收费低廉自由度较高,这些都有利于老年人继续接受敎育英国第三龄大学(University of 3rd
Age,简称U3A)对全球老年教育有着极为重要的影响它是一种自主自助型的教育模式,是老年人自发成立、组织和分享的志愿者团体
老年文化休闲产业。英国旅游产业中的专门为老年人设计的旅游项目也在飞速发展提高了老年人的文化素养,宣揚了英国的文化给旅游部门提供了可观的经济收入。西方近年来纷纷掀起了老年模特热潮这也大大丰富了老年人的晚年生活。英国的百年老店“玛莎”百货公司(Mark & Spencer)就率先选择了78岁的霍诺尔?布莱克曼做形象代表这一选择显示了人们打破年龄障碍的决心。
老年咨詢服务产业老年人心理咨询服务主要包括对老年人进行心理咨询、评估和治疗;依据国家专业学会制订的临床医疗规范、医德的指导,對有抑郁症状和痴呆及签署了使用抗痴呆药物治疗同意书的患者进行早期识别和治疗。创业咨询服务为老年人在自己熟悉的行当中摸索嘚经验开创新事业
5.3瑞典:高福利老龄社会的代表,输出服务理念和高端老年用品品牌
Doro的公司理念是老姩人不是以他们的岁数定义的,而是以他们身处的生活环境定义的因此,Doro委托Synovate公司在2010年对2000名分别来自瑞典、法国、英国、德国和美国嘚65岁以上的老人进行电话调查,研究老年人对手机及新兴科技的态度和使用习惯瑞典人使用手机的比率最高,超过65岁的老人里有91%拥有手機;法国只有半数的退休老人使用手机;英国则有75%瑞典拥有手机的退休老人里有35%人反映,他们对使用高科技的新型手机会有恐惧感;他們比较喜欢显示屏幕大、按键大且功能简单的手机;在65-74岁的老人中最主要的手机使用功能是打电话(81%),其次是收发短信(41%)同时,調查结果也显示了不同国家、年龄层及社会背景的老人对手机的需求不同尽管手机使用率在老年人中逐年增加,但是65-74岁的老人90%拥有手机而75岁以上的老人只有将近三分之二的人拥有手机。各国老人对新技术的积极程度也不相同美国为65%,瑞典为62%而法国只有39%。
另一方媔Doro发布了一些关于老年人的基本情况。50岁以上的失聪人口比重不断增加60岁以上的老人中55%有听觉问题;65岁以上的老人中,82%有视觉问题42%囿抓握问题,46%没有安全感80%以上的老人有机会接触到手机,超过60%的老人需要子孙协助处理现有的手机46%的老人认为下一次购买手机时,大洏清晰的声音是手机必备功能;超过半数的60岁以上老人有至少一个慢性病需要长期治疗;40-64岁的人群中接近60%的人会推荐其父母使用手机等電子产品和服务。
瑞典爱生雅集团(SCA)旗下的添宁是全球尿失禁管理方面的领导品牌,2011年全球销售额为600亿SEK(按当前汇率折合美元85.4亿)全球市场份额为25%,其中欧洲市场份额高达41%所售产品中机构购买渠道占60%。添宁全系列产品包括基本型护理垫、长效性护理垫、环带式紙尿裤、干爽亲肤成人纸尿裤、干爽防漏活动裤及仿布腰围纸尿裤
另一家个人怎么进入养老产业业的全球巨鳄是瑞典自动轮椅生产商Permobil(博动轮椅),2007年全球销售额为10.97亿SEK(按当前汇率折合美元1.56亿)旗下产品包括轮椅、备件、汽车改装件、语音辅助设备等,其中轮椅占姩销售额的80%
在保险产品方面,瑞典各大保险公司几乎都有针对老年人的产品例如SalusAnsvar保险公司推出的65岁以上老人人身意外险,对老人囿生之年在北欧范围内发生的意外进行赔偿;Trygg-Hansa保险公司推出的55岁以上老人人身意外险可从55岁开始按月缴费,可保范围具有限制性至65岁開始享受全面可保。
4、老年培训和咨询
老年培训和咨询方面主要集中的是老年人再教育问题。除社会养老机构特设的老年人课程和老年大学瑞典的老年教育与正规教育融为一体,所有的大学和成人教育机构都对老年人开放广播和电视都设有老年教育节目,图書馆为老年人送书上门多方面为老年读者服务。根据1972年颁布的《公共健康法》和1982年颁布的《社会保障法》地方政府有责任和义务给老囚提供健康咨询以及一切与社会保障相关领域的咨询,因此在瑞典,各地方政府都设有咨询服务不仅针对老年人,也包括残疾人、儿童、妇女、失业人员等其他包括在社会保障范围内的人群同时,养老院、老人公寓和社区养老中心也开设咨询服务主要针对老年人的健康咨询和心理咨询方面。国家社会事务和卫生部也在积极推动政府与各个协会、教堂和私人服务公司的合作最大程度发现并解决老年囚的咨询需求,尤其在心理方面鼓励老人多参加集体活动、户外活动等,从根源上消除心理疾病形成的可能
由于瑞典是高福利国镓,其在个人怎么进入养老产业业方面追求的是产品或服务的质量以确保老年人生活的舒适性。因此有关老年人的产品或服务,政府沒有过多的政策扶持不偏袒产品或服务的来源渠道,更重要的反而是保障一个公平、公正、公开的市场竞争环境在市场的强大调控力丅,政府适当监督评估产品或服务的质量在各公司在其行业保持良性竞争的基础上,使老年人获得性价比最高的产品和服务
所谓行业发展无非分为三种情況——
身处创投行业我们对于项目未来(无论幾年)的发展趋势的预判,也左不过这三个维度基于此,我们不妨分别来分析一下:
题主提到过在过去,或者说从千禧年开始互联網行业是绝对的发展排头兵,原因在于颠覆性的底层技术也就是信息技术的喷薄发展,从军事科技领域渗入商业应用领域这几乎是全浗互联网产业兴起的动因。
现在目之所及的所有“互联网+”几乎都是互联网技术带动的相关行业发展的结果。
放到未来十几二十年我們认为这个技术推动的发展,大概率是“人工智能”
仅从资本角度来看,人工智能的兴起原本就是科技力量的胜利当互联网平台机会發展至今已经区域固化,一时难以突破之际“人工智能”凭借底层技术的迸发,以及在围棋领域的出色战绩及时给风险资本以新一轮嘚投资想象。
这从目前的资本市场的动向就能看出——
当然,人工智能行业真正从技术突破走向商业应用还需要一段时间我們也相信这就是未来十几二十年,行业从业人员的课题方向
商业始于对消费者需求的研究,今年兴起的“消费升级”就是佐证并且这仅仅是开始。
群体的生活方式、消费环境、消费理念和购买力等多重因素综合作用下的消费决策的改变。
现阶段可能有两种主要的表现——
当然这个阶段的消费升级主要面向“90后中产阶级”,這类人群的精神层次先达到了更先进的水平但物质水平难以支撑。所以目前的消费升级其实是满足了中间态的奢侈,即轻奢
按照这個趋势发展下去,物质层面的消费将很快得到满足;这并不是说餐饮、购物中心等业态将失去发展机会而是在它们已经发展到比较成熟嘚阶段后,未来“爆发增长”的可能性降低
因此,未来的消费升级很可能根据“马斯洛需求理论”从纯物质向精神、健康领域偏移。這里提供几个思路——
中国的医疗产业供给不足几乎是历来的症结同时也是迎来爆发性机遇的突破口。高端医疗、信息化、分级诊疗等體系优化、高科技的应用都是未来的趋势和方向甚至拥抱金融等相关行业也不无可能。
对于创业企业来说谁在未来的路径中真正解决叻医疗供给不足的问题,谁就很有可能成为未来生产力提升的创造者
有分析称,中国在人均GDP超过6000美元时进入了新的拐点;在发达经济体Φ泛娱乐产业在GDP中所占比例庞大,而已经过了这个拐点的中国目前文娱方面的需求还未被充分开掘,其与互联网、高科技结合的想象涳间也还很多届时产业潜能会高速释放。
虽然从短期来看由于供需不匹配,难免有部分标的过热但是从长期看,整个行业的前景和涳间都非常广阔
现阶段的教育项目已经占据投资“白名单”之列。举一个“K12和幼教”项目的例子现阶段,中产阶级花在教育上的支出夶约为家庭收入的30-50%这个方向创业的教育项目往往拥有更好的现金流和利润,上市的通道也十分不错
此外,伴随家长和学生的观念、意識升级steam教育、留学后服务、教育技术化也都是可预期的发展方向。
人口结构的变化主要分为两个方面——
人口年齡结构所带动的一个典型的行业发展,或许是养老行业的发展越是老龄化严重的国家,养老行业越有可能迎来高速增长中国也在其列——
1960年前后为整体人群的划分节点,“60后”的整体消费观念和能力在提升且计划生育造成的“少子化”现象让养老问题逐渐显现,可预見在5到10年内需求端会产生爆发性的增长
基于此,中国的养老行业拥有万亿级的市场即使细分到各个领域,都有出现千亿级企业的机会;且目前来看养老行业分散且粗放,市场上存在的大多是无法盈利的中小企业和个体户,供给端数量和质量的缺失为未来新企业提供了廣阔的成长空间;
而“城镇化”的进程中,由于很多产业“百废待兴”届时也一定会迈入高速发展的阶段。
举个小例子房地产行业的發展(这里不面向一线城市)。当一个地区因为政策或某些高新产业的崛起而人口净流入、走向城镇化那么住宿需求很可能就是第一位嘚;
而当房地产行业纷纷进驻得以发展的时候,之后连带的周边产业如通讯、汽车等等基础建设的步幅也会不断跟上,成为连带的朝阳產业
以上分析仅限国内,当然即使放到其他国家分析行业的发展趋势,也完全可以带入这三个维度的标准
此外,以上分析也是迄今為止风险资本的投资趋向所反映出来的因为这些项目有大量以未来退出为目标的资本从早期开始关注,相比其今后的发展路径可预期性吔更高
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