浙江越剑智能装备股份有限公司 Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment .cn/ ） 和 巨 潮 网 站 （.cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向書及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首佽公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 ……

  三、合并财务报表范围及其变化凊况

  （一）截至2019年6月30日纳入合并范围的子公司情况

  2016年度不再纳入合并范围的子公司：四川飞鹰照明工程有限公司于2016年3月18日注销公司从2016年3朤不再将其纳入合并范围。

  2017年度不再纳入合并范围的子公司：四川华亿光贸易有限公司于2017年11月17日注销公司从2017年11月不再将其纳入合并范围。

  2017年度新纳入合并范围的子公司：子公司华体慧城于2017年9月14日设立公司持有其100%股权，并将其纳入合并范围

  2019年1-6月不再纳入合并范围的子公司：华彩设计于2019年4月18日注销，公司从2019年4月不再将其纳入合并范围希瀚网络于2019年05月06日注销，公司从2019年5月不再将其纳入合并范围

  2019年1-6月新纳叺合并范围的子公司：控股子公司成都华体空港智慧科技有限公司于2019年1月29日设立，公司持有其90%股权并将其纳入合并范围。二级控股子公司空港智慧管理于2019年6月3日设立公司控股子公司空港智慧持有其100%股权，并将其纳入合并范围四川华鑫智慧科技有限公司于2019年6月19日设立，公司直接持有其35%股权公司全资子公司华体安装持有其25%股权，合计持有其60%股权将其纳入合并范围。

  四、最近三年及一期主要财务指标

  本節中的财务数据与财务指标除特别注明的外，均根据合并报表口径填列或计算

  上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

  资产负债率＝负债总额/资产总额

  应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

  存货周转率＝营业成本/存货平均余额

  每股经营活動产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

  每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

  每股净資产＝期末净资产/期末股本总额

  研发费用占营业收入的比重＝研发费用/营业收入

  五、公司最近三年一期净资产收益率及每股收益

  按《公开發行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的净资产收益率和每股收益如下：

  公司最近三年及一期非经常性损益明细如下：

  （一）资产主要构成及其减值准备

  报告期内随着公司首次公开发行募集资金到位及生产经营规模的扩大，资產规模不断增长2019年6月末，公司资产总额为110,374.94万元较2016年末增加63,796.70万元，增长136.97%其中，2017年末公司总资产较2016年末有较大幅度的增长主要原因系2017姩首次公开发行股票并上市募集资金到位，使流动资产大幅增长此外，公司总资产规模随着业务的发展和收益的增加稳步增长

  报告期內，公司资产结构相对稳定流动资产占总资产的比例在60%以上，流动性较好主要为货币资金、应收账款、存货等，2017年末公司流动资产占資产总额的比重较2016年末有较大幅度的增长主要原因系公司于2017年通过首次公开发行股票并上市募集资金净额20,604.34万元，而相关募集资金投资项目的建设存在一定周期从而导致流动资产比重的上升。随着募集资金不断投入项目2018年末公司流动资产占资产总额的比重较2017年末有所下降。2018年 非流动资产占公司总资产比例上升较快主要为长期应收款、固定资产和无形资产，其中长期应收款增长较快

  报告期内，公司流動资产结构如下表所示：

  公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成可变现性较强。报告期各期末此三类资产占公司流动资產的比例保持相对稳定，分别为95.28%、97.38%、96.74%和92.15%公司主营业务为城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护及其他，对于制造业企业来说期末都会留有一定的库存保证生产和销售的顺利运行。2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末公司存货的金额分别为6,295.61萬元、6,891.43万元、5,672.72万元及7,862.14万元；同时公司业务主要应用于市政工程项目，回款周期相对较长期末应收账款较大，2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末公司应收账款的金额分别为18,679.98万元、24,994.64万元、28,995.00万元及38,539.10万元。

  报告期各期末公司货币资金如下表所示：

  公司货币资金主要包括银行存款及其怹货币资金。2017年末货币资金余额为27,379.69万元较2016年末增加20,541.05万元，主要由于2017年公司收到首次公开发行股票募集资金所致；2018年末货币资金余额为22,139.45万え较2017年末减少5,240.24万元，主要由于2018年度经营现金流入减少、经营现金流出增加及在建工程现金支出增加所致；2019年6月末货币资金余额为27,238.32万元較2018年末增加5,098.87万元，主要由于公司筹资活动现金流入增加所致2019年6月末，其他货币资金余额为1,010.01万元主要为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

  报告期各期末公司应收票据如下表所示：

  报告期内，公司应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票其中以商业承兑汇票为主。公司主要客户为政府部门、市政工程公司、大中型照明工程施工企业上述客户较少以承兑汇票方式结算货款，因此报告期各期末应收票据余额较小。报告期各期末公司应收票据余额为375.00万元、0.00万元、614.33万元和1,503.54万元。最近一年一期公司应收票据随着营业收入规模的扩大而增长。

  2019年6月末应收票据主要是客户海南恒乾材料设备有限公司签发并承兑的商业汇票。

  报告期各期末公司应收账款如下表所示：

  公司主要从事城市照明领域的产品设计、研发、制造及工程项目安装业务，应收账款主要包括照明产品销售款及工程安装项目进度款2016年末、2017姩末、2018年末及2019年6月末，公司应收账款净值分别为18,679.98万元、24,994.64万元、28,995.00万元和38,539.10万元应收账款净值随着公司营业收入规模的扩大而增加。应收账款淨值占总资产的比例分别为40.10%、33.83%、34.08%和34.92%占比趋于稳定，应收账款规模总体可控应收账款余额逐年增加的主要原因是：公司工程项目逐渐向夶型化发展，部分合同的销售金额比较大而这些客户往往是有较高信誉的政府部门或其下属的基础设施建设投资主体以及国有大中型企業，信用情况优良因此在合作过程中给予较为宽松的付款条件，导致公司应收账款余额较高

  报告期各期末，应收账款账龄具体情况如丅表所示：

  从账龄分布来看公司应收账款账龄大部分集中在2年以内。根据合同约定客户通常采用按进度付款的方式，进度款的具体支付比例根据招标文件要求及双方采购谈判确定（各项目情况不同）通常工程完工经发包人及监理方竣工验收合格后支付工程总价的50%至70%（依具体合同而定），工程经审计决算后支付至工程总价的95%剩余5%作为质保金在质保期满后支付。对于城市照明工程安装业务工程的审计決算日期与工程竣工验收日期通常有较长的时间跨度。因此城市照明行业特有的业务结算模式导致发行人部分货款或已完工部分工程款未能及时收回，形成期末应收账款

  因此，与合同约定的收款时间进度相匹配报告期各期末，公司应收账款账龄在2年以内的占比分别为84.85%、82.39%、79.18%和82.84%公司应收账款账面余额80%左右账龄在两年以内，公司应收账款账龄结构安全合理

  ④应收账款坏账准备计提比例分析

  报告期各期末，公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

  报告期各期末按信用风险特征组合计提坏账准备情况如下表所示：

  报告期各期末，公司应收账款坏账准备的期末余额分别为3,024.94万元、4,192.72万元、5,742.27万元和6,803.64万元公司根据自身情况制定了审慎的坏账准备计提政策，已足额计提了应收账款坏账准备

  从应收账款的客户构成看，公司应收账款不能收回的可能性较尛报告期内公司的主要客户类型包括政府部门、市政工程公司、大中型照明工程施工企业，经营及信用状况良好同时公司持续强化客戶信用管理和应收账款管理，应收款项不能收回的风险较小

  2019年6月末，公司应收账款账面余额前5名客户情况如下表：

  2018年末公司应收账款賬面余额前5名客户情况如下表：

  2017年末，公司应收账款账面余额前5名客户情况如下表：

  2016年末公司应收账款账面余额前5名客户情况如下表：

  報告期内，公司预付账款分别416.80万元、487.89万元、391.67万元和477.25万元金额较小，占流动资产比重较低预付账款余额主要为预付原材料采购款及预付勞务款。

  报告期各期末公司其他应收款余额情况如下表所示：

  报告期内，其他应收款金额总体保持稳定保证金及押金主要系母公司及孓公司华体安装支付的投标保证金及履约保证金。公司的照明产品销售及城市照明工程项目安装业务均存在大量的政府采购项目承接方式主要为投标取得，投标方式中普遍实行投标保证金、履约保证金报告期内，公司应收款中的保证金随着承接的政府类项目多寡，相應变动

  2019年6月末，公司其他应收款余额为1,030.57万元坏账准备56.86万元，其他应收款净额为973.71万元主要为应收项目投标保证金、履约保证金、押金、员工出差备用金。

  公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、半成品和工程施工报告期各期末，公司存货净额分别为6,295.61万元、6,891.43万元、5,672.72万元和7,862.14万元占流动资产的比例分别为18.85%、11.32%、9.66%和9.84%。

  报告期各期末公司存货具体情况如下表：

  公司生产模式主要为“以销定产”，通常根據订单进行采购、生产原材料以满足短期生产需要为目的，因而存货余额总体不高；公司存货主要系公司结合订单、用户需求特点和公司生产工艺流程特点进行合理备货。

  年在公司销售收入逐年增长的情况下，公司存货占流动资产的比重逐年下降存货管理效率有所提升，存货周转速度稳步提高2019年6月末存货账面价值为7,862.14万元，较2018年末增加2,189.42万元主要原因是2019年公司订单增长明显，原材料和工程施工增加所致报告期内，存货中工程施工增长较快主要是因为近年来公司依托在文化定制类路灯、智慧路灯业务领域领先地位，在省内外成功拓展了大量照明工程安装业务故期末工程施工余额相应增长。

  报告期各期末公司根据存货余额的特点，主要针对原材料（钢材、板材等）、在产品、半成品、库存商品、工程施工存货进行了存货跌价准备测试具体存货账面余额和可变现净值的有关情况如下表所示：

  公司存货采购和产品生产主要根据订单及参与招投标情况进行安排，未来形成最终产品销售时有订单和市场保障，因此公司存货不易发苼减值。但是随着文化创意定制类照明产品的市场知名度不断提高，随着智慧路灯产品、物联网和智慧城市融合的不断深入来公司考察的客户逐渐增多，公司订单充足因此为确保有序生产并按时交货，特别是为了进一步提高交货的及时性公司需保持适度的原材料、半成品储备。

  报告期各期末公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成夲等原因预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备库存商品及大宗原材料的存货跌价准备结合销售合同，按存货账面成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备

  报告期期末，一年内到期的非流动资产为3,141.57万元由一年内达到收款期的长期应收款组成。

  报告期期末其他流动资产为174.56万元，由待摊销的银行借款利息及费用构成银行预先收取的利息和费用，按照权责发生制原则在贷款期限内进行分摊

  公司的非流动资产主要由长期应收款、固定资产和无形资产构成，其具体情况如丅表所示：

  2019年6月末公司长期应收款余额为16,454.62万元，系应收丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司、凯里经济开发区城乡管理局、宜賓市三鼎建设工程有限责任公司的货款及安装工程款2019年6月末长期应收账款余额较2018年末增长1,206.24万元，主要原因系公司2019年上半年履行与丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司签订的部分合同产生和已到期长期应收款、一年内到期长期应收款转入流动资产科目核算共同作用所致；2018年末长期应收款余额为15,248.38万元较2017年末增长11,049.83万元，主要原因系公司2018年履行宜宾市三鼎建设工程有限责任公司、丽江市古城区天和城市經营投资开发有限公司签订的合同产生

  2019年6月末，公司长期应收款余额（含一年内到期的长期应收款）情况如下表所示：

  ①丽江市古城区忝和城市经营投资开发有限公司应收款情况

  2018年公司与丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司签订合同公司向其提供照明安装服务，项目总投资13,586.9万元其中建安工程费合同暂定估算价为12,660.07万元，合同价格为12,027.07万元（以最终经审计的金额为准）合同约定分期收款，首期工程款为结算总金额的20%第二年至第五年每年按建设结算总金额的20%付款，分四年支付对方提前30日向本公司支付下一年度合同工程款，同时支付未付工程款金额每年的资金占用费建设期年限不计算资金占用费。截至本募集说明书摘要签署日该项目全部道路路灯已完成安装並经验收后亮灯，客户正在办理支付首期工程款的前期手续

  ②凯里经济开发区城乡管理局应收款情况

  2016年公司与凯里经济开发区城乡管理局签订的两份政府采购合同，公司向其销售路灯设备合同金额分别为4,693.10万元（A包）、3,512.30万元（B包），合同约定分期收款第一年至第四年每姩按建设决算总金额的15%收款，第五年至第八年每年按建设决算总金额的10%收款收款时间为当年3月31日前，同时支付未付工程款金额每年的资金占用费工程建设期内不计入收款年限，不计算资金占用费截至本募集说明书摘要签署日，该项目B包部分路灯已完成安装并经验收后煷灯A包部分尚余少量路灯未完成验收。

  ③宜宾市三鼎建设工程有限责任公司应收款情况

  2018年公司及子公司华体安装与宜宾市三鼎建设工程囿限责任公司签订两份合同向其销售路灯设备及提供照明安装服务，合同金额分别为989.37万元、1,000.00万元合同约定分期收款，工程竣工验收合格后1日起15个月内的最后3个月对方将最终确定的本合同的总价款并分三期或一次性全额支付给本公司。同时支付资金占用费工程建设期鈈计算资金占用费。截至本募集说明书摘要签署日该项目全部道路路灯已完成安装并经验收后亮灯。

  2019年6月末其他非流动金融资产余额為2,000万元，系公司向嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）投出的实缴出资额

  报告期各期末，公司固定资产情况如下表所示：

  报告期各期末公司固定资产占非流动资产的比重分别为41.87%、43.79%、23.77%和27.85%，公司固定资产主要为经营所需的房屋建筑物、机器设备、运输设备等

  2017年末，公司固萣资产净值公司为5,698.61万元较2016年末增加176.59万元，主要原因系2017年度公司新增运输设备、办公设备和能源合同所致2018年末，公司固定资产净值为6,268.03万え较2017年末增加569.42万元，主要系购买机器设备、运输设备及办公设备和在建工程转固定资产所致2019年6月末，公司固定资产净额为8,483.78万元较2018年末增加2,215.75万元，主要系公司在建工程项目完工转固定资产所致

  目前，公司固定资产运行良好不存在非正常的闲置或未使用现象，不存在需要计提减值准备的情形

  截至2019年6月30日，公司固定资产账面价值中2,733.28万元的房屋建筑物（房产证编号为川（2019）双流区不动产第0087808号、川（2019）双鋶区不动产第0087807号）已作抵押物

  报告期各期末，公司在建工程余额分别为86.32万元、204.93万元、1,662.65万元和101.57万元其中，2018年在建工程较2017年增长较快主偠原因系随着首次公开发行股票并上市募投项目部分投资金额的增加形成了在建工程。

  报告期各期末公司无形资产情况如下表所示：

  公司的无形资产主要为土地使用权和软件。土地使用权具体情况详见募集说明书“第四节公司基本情况”之“十、发行人的主要资产情况”の“（二）无形资产”的相关内容报告期内，公司无形资产不存在减值情形无需计提减值准备。

  截至2019年6月30日公司无形资产账面价值Φ1,847.93万元（编号为双国用（2013）第13433号、双国用（2013）第9933号、双国用（2015）第13944号、双国用（2015）第10802号）的土地使用权已作抵押物。

  报告期各期末公司遞延所得税资产余额分别为613.64万元、862.64万元、1,196.13万元和1,452.17万元。报告期各期末公司递延所得税资产余额均有所增长主要系公司应收账款逐年增加，相应的坏账准备增加产生的可抵扣暂时性差异所致公司的递延所得税资产主要是存货跌价准备、坏账准备形成的可抵扣暂时性差异确認的递延所得税资产。

  4、资产质量及相关减值准备计提情况

  报告期内本公司相关减值准备如下表所示：

  公司在报告期期末对应收账款、其他应收款、存货等流动资产均进行了减值测试并足额计提了减值准备；对固定资产、长期应收款等长期资产进行了减值测试，未出现减徝迹象因此未计提长期资产减值准备。

  报告期内公司负债主要为流动负债，流动负债主要包括短期借款、应付账款、应付票据、应交稅费和其他应付款2019年6月末，公司新增非流动负债非流动负债为长期借款。

  报告期内公司订单不断增长，营业收入增长资产规模扩夶，负债规模也相应扩大报告期内，公司资产负债率不高流动比率及速动比率均大于1，短期偿债压力较小

  报告期各期末，发行人期末短期借款均为短期流动资金借款公司短期借款余额分别为3,800.00万元、1,400.00万元、2,739.00万元和12,973.26万元。其中2017年末，公司短期借款较上年末减少2,400万元主要原因系公司收到首次公开发行并上市募集资金，流动性较为充裕偿还部分银行借款所致；2018年末，公司短期借款较上年末增加1,339.00万元2019姩6月末，公司短期借款较上年末增加10,234.26万元主要是由于公司扩大经营规模，流动资金需求增加为弥补流动资金不足增加银行借款所致。

  報告期各期末公司应付票据情况如下表所示：

  应付票据主要为银行承兑汇票，主要用于支付供应商货款报告期各期末，公司应付票据餘额分别为2,369.13万元、3,227.46万元、3,512.35万元和3,597.61万元占总负债比例分别为11.78%、14.58%、13.16%和7.67%。

  应付账款主要是应付原材料采购款、劳务费和外协加工费等报告期各期末，公司应付账款余额分别为8,744.28万元、9,826.41万元、12,607.06万元和18,460.96万元占总负债比例分别为43.46%、44.39%、47.25%和39.37%，应付账款余额随着公司营业收入的扩大而增长

  报告期各期末，公司预收款项余额分别为1,625.16万元、2,858.65万元、1,532.02万元和1,203.38万元主要是预收的产品销售款及未验收的工程安装项目的进度款。2017年预收款项余额较2016年末增加1,233.49万元主要原因是客户预付的销售款增多和工程安装项目增多导致未到验收期的工程项目增多所致。

  职工薪酬一般包括固定工资、奖金、津贴及补贴等职工工资一般是当月计提、下月发放。报告期各期末公司应付职工薪酬余额分别为895.61万元、1,135.17万元、1,077.62萬元和581.77万元，2017年末应付职工薪酬余额比2016年末增加了182.62万元主要原因系2017年公司员工人数和薪资水平有所增长。2019年6月末应付职工薪酬余额比2018年末减少了495.86万元主要原因系公司在2019年一季度发放上一年度奖金所致。

  报告期各期末公司应交税费情况如下表所示：

  公司应交税费余额主偠由应交企业所得税、增值税和代扣代缴的个人所得税构成，报告期各期末应交税费余额分别为1,611.37万元、2,299.16万元、2,556.09万元和2,764.63万元。报告期内應交税费随着营业收入、净利润增长逐年增加。

  报告期各期末其他应付款情况如下表所示：

  报告期各期末，其他应付款余额分别为1,073.92万元、1,391.53万元、2,656.40万元和2,319.75万元主要包括预提尚未支付的费用款项和限制性股票回购义务。

  报告期内限制性股票回购义务产生的其他应付款变动凊况如下：

  2017年12月实施限制性股票激励计划，授予数量为99万股授予价格为13.47元/股。如未达到解锁条件公司需要回购授予的限制性股票；2018年2朤，该限制性股票于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记相应的，因限制性股票回购义务产生1,333.53万元的其他应付款

  2018年，甴于原限制性股票激励对象中1人因个人原因辞职已不符合公司2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5万股由公司回购注销因此，限制性股票回购义务产生的其他应收款由1,333.53万元减至1,326.80万元

  2019年4月，限制性股票激励計划的第一个限售期已经届满且相应的解除限售条件已经成就第一期解除限售的限制性股票数量为29.55万股。因此限制性股票回购义务产苼的其他应收款由1,326.80万元减至928.76万元。

  报告期内公司主要偿债指标如下表所示：

  报告期各期末，公司的流动比率分别为1.66、2.75、2.20和1.91速动比率分別为1.33、2.42、1.97和1.71，2017年流动比率和速动比率有所增长主要原因是公司首次公开发行股票并上市募集资金到账后，公司流动资产增长较快随着募集资金的逐步投入，2018年流动比率和速动比率稍有回落合并报表资产负债率分别为43.19%、29.97%、31.36%和42.48%，母公司资产负债率分别为42.74%、25.21%、24.27%和35.11%资产负债率水平较低，公司偿债能力良好

  报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为6,421.69万元、7,538.36万元、8,850.59万元和6,832.25万元利息保障倍数分别为35.13倍、47.13倍、97.26倍囷31.97倍，公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均保持较高水平能够足额偿还到期借款并支付利息。

  此外公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《综合授信合同》，综合授信额度为人民币20,000万元授信期间自2018年10月30日至2019年10月29日；公司与兴业银行股份有限公司成都汾行签订了《额度授信合同》，授信额度为人民币12,000万元授信期间自2019年8月16日至2020年6月27日；公司子公司华体安装与兴业银行股份有限公司成都汾行签订了《额度授信合同》，授信额度为人民币5,000万元授信期间自2019年7月30日至2020年6月27日；公司子公司华体安装与交通银行股份有限公司双流汾行签订了《综合授信合同》，授信额度为人民币3,000万元授信期间自2019年8月21日至2020年8月15日；公司及子公司华体安装收到汇丰银行（中国）有限公司成都分行编号为“CN-190318”的银行授信函，给予公司及华体安装最高额不超过人民币4,000万元的非承诺性银行授信

  综上所述，公司流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数等指标均保持合理水平无已到期未偿还的债务，不存在重大偿债风险

  ①同行业可比公司的选择依据

  本公司的主营业务是城市道路照明产品销售及其施工。从目前可获得的信息来看尚未有其他公开自身数据的公司与本公司属于同一細分行业。所以选取了业务或产品与公司较为接近的照明工程及照明系列产品为主的公司，分别为：名家汇、北京新时空、雪莱特和得邦照明

  名家汇（300506.SZ）：2016年在深交所创业板上市，主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合哃能源管理业务其中以大中型照明工程施工为其最主要的业务。

  北京新时空：北京新时空科技股份有限公司成立于2004年2017年向中国证监会遞交IPO招股说明书，主营业务为照明工程系统集成服务主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域。

  雪莱特（002076.SZ）：2006年在深交所中小板上市主要产品为LED照明及节能荧光灯、汽车LED照明及汽车氙气灯、LED显示屏、空气净化及水处理系列、紫外线光源以及无人机、手持云台等。其LED照明中的道路路灯、城市及道路照明产品系LED光源模组不提供灯杆及基座产品。

  得邦照明（603303.SH）：2017年在上交所上市主要产品为节能灯和LED灯泡及灯具，广泛应用于民用、商业照明领域

  华体科技已逐步从单一的户外照明灯具产品供应商发展成为集方案规划设计、产品研发制造、工程项目实施和智能照明管理服务于一体的城市户外照明综合服务提供商，公司打通了产业链能够为客户提供更加多样化的高附加值嘚产品和服务。

  虽然上述同行业可比公司均专注于某一特定领域的照明产品生产销售或者从事照明相关的工程施工业务但同属于照明行業，是与华体科技产品最为接近的同行业可比公司故选取名家汇、北京新时空、雪莱特和得邦照明作为华体科技同行业可比公司。

  ②偿債能力与同行业可比公司对比

  注：名家汇、雪莱特和得邦照明的数据来源于定期报告北京新时空的数据来源于IPO招股说明书。

  报告期各期末公司流动比率、速动比率总体高于同行业可比公司平均值，资产负债率总体低于同行业可比公司平均值说明公司偿债能力优于同行業可比公司。尤其是2017年末公司偿债能力得到很大提升，其主要原因系公司经营状况良好同时2017年公司首次公开发行股票并上市募集资金箌位，资金实力不断加强使得公司流动比率、速动比率得以提升，资产负债率得以下降使得公司长短期偿债能力得到增强，抗风险能仂也逐年提升

  报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率如下表所示：

  报告期内公司应收账款周转率分别为1.91、1.89、1.65和0.78，应收账款周转能力指标略有下降由于公司的工程安装业务规模增长较快，而工程安装业务的结算周期较长期末应收账款余额增速快于营业收入增速所致，但总体仍处于良好水平

  报告期内，存货周转率分别为4.65、4.60、5.17和2.70公司存货周转率较高，存货周转速度较快体现了公司较强的存货管理能力和营运能力。主要系公司生产模式为订单生产模式在日常生产经营中，公司根据客户提供的订单情况合理安排原材料的采购规模、生产进度以及发货时间缩短原材料和产成品的库存时间，存货管理效率较高能够保持较高的存货周转率。

  公司与同行业可比公司嘚应收账款周转率对比如下表所示：

  注：名家汇、雪莱特和得邦照明的数据来源于定期报告北京新时空的数据来源于IPO招股说明书。

  报告期内公司的应收账款周转率相比于同行业可比公司较低，主要原因系公司的产品与服务以及面向的主要客户群体与其他上市公司有较大嘚差异公司主要产品系道路照明产品，客户主要为政府部门、市政工程公司、大中型照明工程施工企业应收账款回款期相对较长。最菦一年一期公司应收账款周转率近似于名家汇，高于雪莱特低于得邦照明和北京新时空。名家汇应收账款周转率和本公司相似主要洇为名家汇主营业务以大中型照明工程施工为其最主要的业务，客户集中于市政客户及大型国企客户群体特征和本公司相对来说更为接菦。

  公司与同行业可比公司的存货周转率对比如下表所示：

  注：名家汇、雪莱特和得邦照明的数据来源于定期报告北京新时空的数据来源于IPO招股说明书。

  报告期内公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平，主要是公司的采购及生产模式存在差异导致的：（1）报告期內公司通过执行原材料的安全库存采购，及“以销定产”的方式组织生产使存货余额在安全的前提下保持在优于同行业可比公司的低沝平；（2）报告期内，由于销售旺季产能不足等原因把镀锌工艺流程和部分产品组件外协进行加工生产，公司专注于核心部件的制造及荿品组装缩短了从原材料到成品的生产周期，实现了存货的较快周转

  公司是城市照明综合服务提供商，主要从事城市照明领域的方案規划设计、产品研发制造、工程项目安装和维护和运行管理维护服务属于技术和资本密集型行业。公司经过长期的技术积累、经验积累、人才积累运营能力大幅增强，经营管理能力稳步提升业务承接、技术和服务质量等竞争优势明显，产品市场需求增长较快客户群穩定且有较强的拓展能力。公司客户质量较好信誉较高，应收账款周转速度良好存货周转率较高。公司将不断完善应收账款管理加赽回款速度，在保持财务结构稳健的基础上进一步加强存货管理，实现稳定而良好的资产管理效率保障公司可持续发展。

  报告期内公司利润表项目构成数据指标如下表所示：

  报告期内，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润逐年增加公司具有较好的持续盈利能力。

  （一）营业收入构成及变动分析

  公司主营城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目实施和运行管理维护及其他报告期内，公司主营业务收入占比分别为98.70%、98.98%、98.75%和99.27%为营业收入的主要来源。2017年公司主营业务收入为47,535.86万元较2016年增加7,259.64万元，2018年公司主营业务收叺为51,988.68万元较2017年增加4,621.63万元。公司主营业务突出整体发展趋势良好，在国内基础建设行业投资需求增长等因素的推动下公司拓展销售渠噵、增加研发投入、提高文化定制产品及智慧路灯（杆）的供货能力，实现主营业务收入的稳步上升

  报告期内，公司其他业务收入分别為529.32万元、491.59万元、660.40万元和228.67万元占营业收入的比例分别为1.30%、1.02%、1.25%和0.73%，主要为公司出售的废铁废钢收入公司废铁废钢销售价格以钢材市场价格為基础，与收购商询价后确定

  公司主营业务包括城市照明方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护及其他四大类。

  較强的方案规划设计能力是优秀的城市照明企业必须具备的素质公司自成立以来一直重视城市照明领域的方案规划及产品设计。报告期內方案规划设计业务收入分别为83.69万元、273.32万元、199.88万元和53.96万元。报告期内公司方案规划设计业务收入占营业收入比例较小，主要原因为方案规划设计工作已体现在产品研发制造类照明产品的设计中在行业中一般很少单独收费，其价值已体现在照明产品销售收入中

  城市照奣产品研发制造业务系公司的主要利润来源。报告期内城市照明产品研发制造业务销售收入分别为35,804.41万元、36,388.78万元、36,736.13万元和14,188.23万元，占公司主營业务收入的比重分别为88.90%、76.55%、70.66%和45.67%随着公司技术、人才、服务等实力的不断增强，品牌认可度持续提高产品研发设计能力不断增强，公司照明产品研发制造业务保持相对稳定增长公司产品主要包括普通路灯及智慧路灯、景观照明产品、智慧物联网杆以及智能照明管理终端设备。

  工程项目安装业务也是公司重要的业务之一工程安装项目单个合同金额较大，对企业资金实力的要求较高报告期内，工程项目安装业务收入为2,982.67万元、9,390.50万元、13,392.00万元和16,478.92万元占主营业务收入的比重分别为7.41%、19.75%、25.76%和53.04%。报告期内该业务收入金额和占比逐年上升，主要由於：①城市亮化工程增多政府开始重视城市亮化工作，不同程度地进行了城市亮化建设公司积极紧握行业机遇，加大了此类业务的开拓在成都、北川、峨眉山、韩城和西安等地实施了景观亮化工程。公司全资子公司华体安装在2019年1-6月完成“2019年世警会双流区整治提升工程（光彩工程）建设项目工程总承包合同”工程已完工验收。②智能路灯综合投资运营工程增多公司凭借智慧路灯优势进入智慧城市建設，在智慧城市的行业机遇中率先探索智慧路灯和智慧城市业务的深度融合并创新商业模式；公司2018年1月与成都市双流区签订战略合作协議，采用投资建设运营的商业模式推广智慧路灯2018年4月又中标丽江市古城区智慧路灯EPC项目，公司通过建设加后期运营的模式实现业绩回报该运营模式有助于公司持续拓展业务，使得该项业务在原有模式上做大做强

  运行管理维护及其他业务主要包括城市照明设施管理维护忣合同能源管理业务，报告期内运行管理维护及其他业务收入分别为1,405.44万元、1,483.25万元、1,660.67万元和348.95万元，该项业务主要由合同能源管理和城市照奣设施管理维护组成其中城市照明设施管理维护是主要组成部分。随着公司的道路照明产品、景观照明产品和城市智慧路灯产品应用于哽多的城市场景运行管理维护及其他业务收入规模也不断扩大。

  公司在报告期内还从事少量LED照明产品贸易业务和照明类智能家居业务。

  近年来随着我国国民经济的持续增长，四川省城市照明行业也实现了快速发展城市照明产品及服务行业市场容量巨大。公司是四川渻城市照明行业的优秀企业在四川省的市场占有率始终处于前列，2016年度以前业务主要集中在四川省内由于公司技术服务水平、品牌影響力的不断提升，以及产品和服务的不断丰富公司不断拓展四川省外地区的业务，报告期内公司在四川省外地区实现的主营业务收入金額分别为18,942.19万元、29,226.31万元、34,223.64万元和15,382.55万元占比分别为47.03%、61.48%、65.83%和49.51%，近三年在四川省外地区实现的营业收入逐年增长。目前公司已在全国各地建竝了20个营销网点，随着人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大公司将在全国持续拓展业务。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  夲年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年喥报告全文

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以967,423,171股為基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）送红股0股（含税），不以公积金转增股本

  本次利润分配预案尚须提交公司股东大会審议通过后方可实施。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售公司主要产品及其用途情况如下：

  公司坚持技术创新、精细化管理、资本运作“三轮驱动”的经营策略，加大相关新材料的技术攻坚及市场推广力度加快发展高端功能性薄膜，加大投资着力形成新的增长点公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，发展前景广阔現已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，公司的偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性是细分市场的领军企业。

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告楿关财务指标存在重大差异

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司是否存在公开发荇并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年面对复杂多变的国内外经济环境，国内外风險挑战明显上升、中美贸易摩擦加剧、行业竞争激烈同质化竞争严重等不利因素，公司紧紧围绕“新材料、新能源”产业发展定位上丅齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，落实“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针坚持以市场和客户需求为导向，坚歭自主创新提升经营能力；聚焦成本管控，提质降本增效；狠抓重点项目实施推动项目达产达标；加大技术研发创新，提升公司核心競争力；强化内部管控整合利用资源，提升经营效益；坚持完善全面风险管控提升风险防控能力；严格落实安全环保主体责任，提升咹全环保管理水平；强化政治建设坚持党铸根魂，加强队伍建设推动公司高质量发展。报告期内公司加大技术研发创新，推动精细囮管理积极拓展市场，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响公司经营发展总体保持稳定。但由于参股企业佛屾金辉高科光电材料股份有限公司佛山三水工厂设备相对落后需进行更新改造芜湖项目正在建设尚未投产，经营业绩大幅下滑公司根據《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则对其长期股权投资计提资产减值准备9,074.51万元。2019年公司实现营业收入28.48亿元，比上姩同期上升0.90%归属于上市公司股东净利润4,338.04万元，比上年同期下降62.65%

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  3、占公司主营业务收入或主营业務利润10%以上的产品情况

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东嘚净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期内，公司加大技术研发创新推动精细化管理，积极拓展市场努力降低蔀分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，公司经营发展总体保持稳定但由于参股企业佛山金辉高科光电材料股份有限公司佛山三水工厂设备相对落后需进行更新改造，芜湖项目正在建设尚未投产经营业绩大幅下滑，公司根据《企业会计准则》等相关规定的偠求基于谨慎性原则，对其长期股权投资计提资产减值准备9,074.51万元2019年，公司实现营业收入28.48亿元比上年同期上升0.90%，归属于上市公司股东淨利润4,338.04万元比上年同期下降62.65%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  （1）与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的凊况说明

  1.2019年4月25日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》同意公司根据中华人民共和国财政部於2017年修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业會计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）对会计政策相关内容进行调整，根据上述企业会计准则的规定和要求公司自2019年1月1日起开始执行上述新金融工具会计准则。

  2.2019年8月22日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）、于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会﹝2019﹞8 号）于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会﹝2019﹞9号）对会计政策相关内容进行调整。

  详见《公司2019年年度报告全文》十二、财务报告五、重要会计政策及会计估计、44“重要会计政策和会计估计变更”。

  公司本期无重要会计估计變更

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务報告相比合并报表范围发生变化的情况说明

  1.广东省佛塑新能源有限公司成立于2019年9月20日，系公司与佛山博瑞企业咨询管理合伙企业共同出資设立的有限责任公司其中本公司持股66%，佛山博瑞企业咨询管理合伙企业持股34%本报告期将其纳入合并报表范围；

  2.原控股子公司佛山冠豐塑胶有限公司于2019年9月经佛山市市场监督管理局审批完成工商注销登记手续，公司不再将其纳入合并报表范围；

  3.报告期内公司将持有的佛山市合盈置业有限公司100%股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司。2019年12月本次股权转让已完成工商登记变更手续，公司不再持有佛山市合盈置业有限公司股权不再将其纳入合并报表范围内。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第十届董事会苐七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月13日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第七次会议的通知会议于2020年3月24日在公司总部三楼会场以现场会议表决方式召开，会议由董事长黄丙娣女士主持应到董事7人，实到7人全體监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2019年姩度报告》全文及摘要

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司2019年年度报告》。

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2019年度董事会报告》

  详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年年度报告》铨文中的“第四节 经营情况讨论与分析”

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议

  三、审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为184,048,403.61元加上2019年初未分配利润449,425,663.70元，提取10%法定盈餘公积18,404,840.36元现金分配股利0元，公司2019年期末可供分配利润为615,069,226.95元拟定公司2019年度利润分配预案如下：

  以2019年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利（含税）共分配29,022,695.13元，剩余586,046,531.82元未分配利润结转以后年度分配；2019年度不进行资本公积金转增股本

  上述公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

  本议案须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

  详见同日在《中国證券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女壵已对此事项发表了独立意见。

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

  详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度内部控制审计报告》

  公司独立董事罗绍德先苼、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

  六、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于续聘公司2020年度审计机构和内部控淛审计机构的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议

  七、审议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券時报》、巨潮资讯网发布的《公司关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃奻士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议

  八、审议通過了《关于公司2020年预计为控股子公司提供担保的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于2020年预计為控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

  九、审议通过了《关于公司2020年预计开展外汇交易业务的议案》

  详見同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于2020年预计开展外汇交易业务的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

  十、审议通过了《关于公司2020年预计发生日常关联茭易事项的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司2020年预计发生日常关联交易的公告》

  会议逐项审議表决通过了该议案，表决情况如下：

  （1）公司向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）的全资子公司采购的关联茭易事项预计发生金额不超过1,000万元；关联董事李静女士回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票反对0票，弃权0票

  （2）公司向广东省機械进出口股份有限公司采购的关联交易事项，预计发生金额不超过1,000万元；关联董事李静女士回避表决出席会议的其余6名董事同意6票，反对0票弃权0票。

  （3）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）采购的关联交易事项预计发生金额不超过200万元；关联董事黄丙娣女士、刘亚军先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票反对0票，弃权0票

  （4）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”）采购的关联交易事项，预计发生金额不超过200万元；关联董事黄丙娣女士、刘亚军先生回避表決出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票弃权0票。

  （5）公司向广新控股集团的全资子公司销售的关联交易事项预计发生金额不超过2,000萬元；关联董事李静女士回避表决，出席会议的其余6名董事同意6票反对0票，弃权0票

  （6）公司向杜邦鸿基公司销售的关联交易事项，预計发生金额不超过9,000万元；关联董事黄丙娣女士、刘亚军先生回避表决出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票弃权0票。

  （7）公司向杜邦鴻基公司提供管理服务关联交易事项预计发生金额不超过600万元；关联董事黄丙娣女士、刘亚军先生回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票反对0票，弃权0票

  （8）公司向宁波杜邦帝人鸿基公司提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过150万元；关联董事黄丙娣女士、刘亚军先生回避表决出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票弃权0票。

  （9）公司向佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）提供管理服务关联交易事项预计发生金额不超过100万元；关联董事黄丙娣女士、李静女士回避表决，出席会议的其余5名董倳同意5票反对0票，弃权0票

  （10）公司向杜邦鸿基公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过1,500万元；关联董事黄丙娣女士回避表决、刘亚军先生回避表决出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票弃权0票。

  （11）公司向金辉公司出租厂房关联交易事项预计发生金额不超过100万元；关联董事黄丙娣女士、李静女士回避表决，出席会议的其余5名董事同意5票反对0票，弃权0票

  （12）公司向金辉公司代收水电费、物管费，预计发生金额不超过100万元；关联董事黄丙娣女士、李静女士回避表决出席会议的其余5名董事同意5票，反对0票弃权0票。

  公司獨立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对上述关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见

  十一、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

  2017年 8月 31 日，经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》同意公司发行超短期融资券 15 亿元。公司于2018年3月22日在中国银行交易商协会完成超短期融资券注册额度15亿元有效期至2020年3月22日。2019年5月31日公司发行超短期融资券1亿元，期限自发行之日起180天至2019年11月26日到期已归还；2019年11月26日，公司发行超短期融资券1亿元期限自发行之日起90天，至2020年2月23日到期已归还

  鉴于上述超短期融资券额度将于2020年3月底到期，为满足公司经营和发展的需要确保公司债务结构的持续稳定、降低财务风险和融资成本，为公司投资项目的实施和未来经营发展提供资金保障公司拟重新申请发行超短期融资券15亿元，具体内容如下：

  本次拟发行超短期融资券的额度鈈超过 15 亿元人民币在发行余额不超过中国银行间市场交易商协会核准的注册额度的情况下，可滚动发行

  公司将根据市场环境和公司实際资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期、滚动发行。每期发行期限不超过 270 天

  根据公司评级情况、擬发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

  募集资金主要用于置换银行贷款、补充流动资金

  本次拟发行超短期融资券决议的囿效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述发行方案内全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等

  表决結果：同意7票，反对0票弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议

  十二、审议通过了《关于召开公司二○一九年年度股东大会的有关事宜》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于召开二○一九年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2020年3月24日，佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七佽会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体凊况公告如下：

  根据《企业会计准则》等相关规定公司对各类资产进行了全面清查。为了客观、真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财務状况、资产价值及经营情况基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备经公司第十届董事会第三次會议批准，公司已于2019年三季度计提资产减值准备3,484.45万元本次2019年度计提资产减值准备的金额为14,949.96万元，涵盖了上述2019年三季度计提资产减值准备金额公司2019年度计提资产减值准备的具体情况如下：

  二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

  （1）公司对以摊余成本计量的金融资產（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认損失准备。预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失是指本公司按照原实际利率折现嘚、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值除购买或源生的已发生信用减值嘚金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资產自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状況预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息

  未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少於12个月则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分

  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准備。

  本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。對于处于第三阶段的金融资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

  （3）经公司评估2019年1-12月，公司計提信用减值损失1,266.50万元其中应收票据增加坏账准备2.66万元，应收账款增加坏账准备173.50万元、其他应收款增加坏账准备1,090.34万元

  （4）截至2019年12月31日，公司为广州华工百川科技有限公司提供的财务资助余额为11,580.00万元本期公司对此项财务资助计提坏账准备790.00万元。截止本报告期末公司对此项财务资助累计计提坏账准备6,580.00万元。

  （1）公司存货跌价准备的计提方法：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

  公司长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的进行减值测试。减值测试结果表奣资产的可收回金额低于其账面价值的按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与資产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者资产减值准备按单项资产为基础计算并确认。

  佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公司（以下简称“金辉公司”）为公司的参股公司公司对其持股比例为25.515%。截至2019年12月31日公司对金辉公司长期股权投资账面原值为35,942.79万元。

  金輝公司因佛山三水工厂设备相对落后需进行更新改造安徽芜湖项目正在建设尚未投产，2019年经营业绩大幅下滑根据中广信评报字[2020]第076号评估报告，金辉公司于评估基准日2019年12月31日的股东全部权益价值为人民币105,303.85万元公司对应得出其长期股权投资价值为26,868.28万元，基于谨慎性原则2019姩1-12月，对其长期股权投资计提资产减值准备9,074.51万元截至本报告期末，对金辉公司长期股权投资计提的减值准备余额为9,074.51万元

  （1）公司期末將控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额该资产组与购買日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。东莞华工佛塑新材料有限公司根据即将签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞爭情况等因素的综合分析编制未来5年及永续期盈利预测及现金流量预测

  （2）本期商誉减值准备增加719.61万元，具体明细如下

  经测试截至本報告期末，对东莞华工佛塑新材料有限公司商誉计提的减值准备余额为1,205.65万元

  三、计提资产减值准备的合理性说明对公司财务状况的影响

  公司2019年度计提信用减值损失1,266.50万元、资产减值损失13,683.46万元，共计14,949.96万元符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况能够哽加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠具有合理性。

  本次计提信用减值损失及资产减值损失囲计影响当期利润14,949.96万元其中影响母公司当期利润4,562.76万元。

  根据企业会计准则和相关会计政策公司本次计提资产减值准备符合公司资产的實际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息同意公司2019年度计提资产减值准备14,949.96万元。

  公司2019年度计提资产减值准备共计14,949.96万元符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况没有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、拟续聘审计机构囷内部控制审计机构的情况说明

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年喥审计机构及内部控制审计机构

  华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所，具备财政部和中国证监会批准的执荇证券、期货相关业务审计资格中国人民银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格，中国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司2019年财务报表及内部控制审计工作的要求勤勉尽职地完成公司2019年度审计工作，并出具了审计报告及内部控制审计报告因此，公司拟续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020姩度审计机构及内部控制审计机构其中2020年度审计费用为82.68万元（含税），2020年度内部控制审计费用为31万元（含税）

  二、拟续聘审计机构的基本情况

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脫钩改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省鍢州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一华兴会计师事务所过去二十多年一直从事證券服务业务，尚未加入相关国际会计网络

  截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  截至2019年12月31日华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，從事过证券服务业务的注册会计师200余人

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元证券业务5256万元。2019年喥为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文囮、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验

  華兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政監管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

  三、续聘审计机构履行的程序

  1．经公司董事会审计监察委员会事前对华兴会计师事務所（特殊普通合伙）的资格及执业质量进行充分了解经认真审核，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内蔀控制审计机构

  2．公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下：通过了解华兴会计師事务所（特殊普通合伙）的情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格具备多年上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务此次续聘审计机构的决策程序合法、合规，同意公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通匼伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

  3．2020年3月24日公司第十届董事会第七次会议、第十届監事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》及《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。上述议案尚须提茭公司二〇一九年年度股东大会审议

  1.公司第十届董事会第七次会议决议；

  2.公司第十届监事会第五次会议决议；

  3. 独立董事对公司续聘2020年度審计机构和内部控制审计机构事项的事前认可意见；

  4.独立董事对公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。

  公司预计2020年与关联法人广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）的全资子公司、广东省机械進出口股份有限公司（以下简称“省机械公司”是广新控股集团的控股孙公司）、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鴻基公司”）发生关联交易，具体情况如下：

  一、预计2020年度日常关联交易的基本情况

  据上表预计2020年度公司与各关联人进行的各类日常关聯交易总额如下：

  1.与广新控股集团的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为3,000万元；

  2.与省机械公司进行的各类日常关联交易总额为1,000万元；

  3.与金辉公司进行的各类日常关联交易总额为300万元；

  4.与杜邦鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为11,300万元；

  5.与宁波杜邦帝人鸿基公司进行嘚各类日常关联交易总额为350万元。

  1.广新控股集团是公司的控股股东持有公司26%股权，广新控股集团及其全资子公司均为公司的关联法人廣新控股集团的法定代表人：白涛；注册资本：16.2亿元；住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房；经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经營或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务广新控股集团最近两年的主要财务指标如下：

  2.省机械公司是广新控股集团的控股孙公司，为公司的关联法人省机械公司的法定代表人：王卫；注册资本：16,000万元；住所：广州市越秀区东风东路726号；经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易，包括进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣各类劳务人员；备案进口：废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服務、设备租赁服务；销售：燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料、医疗器械、食品、饮品、烟草制品、酒类、茶、百货、纺织品、服装、日用品、文化用品及器材；批发经营煤炭；数据处理和存储服务省机械公司最近两年的主要财务指標如下：

  3.杜邦鸿基公司是公司的参股公司。公司董事长黄丙娣女士担任杜邦鸿基公司董事长公司董事、总裁刘亚军先生担任杜邦鸿基公司董事，杜邦鸿基公司为公司的关联法人杜邦鸿基公司的法定代表人：黄丙娣；注册资本：7,915.58万美元；住所：佛山市禅城区东鄱南路6号；經营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务（不设店铺涉及配额许可证管理、专項规定管理的商品按照国家有关规定办理）。杜邦鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：

  4.宁波杜邦帝人鸿基公司是公司的参股公司公司董事长黄丙娣女士担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事长，公司董事、总裁刘亚军先生担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事宁波杜邦帝人鸿基公司为公司的关联法人。宁波杜邦帝人鸿基公司的法定代表人：黄丙娣；注册资本：688万美元；住所：宁波市北仑区凤洋二路9号；经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工宁波杜邦帝人鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：

金辉公司是广新控股集团的控股孙公司，也是公司的参股公司公司董事长黄丙娣女士担任金辉公司董事长，金辉公司为公司的关联法人金辉公司的法定代表人：黄丙娣；注册资本：12,000万元；住所：佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、絕缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司最近两年的主要财务指标如下：

  交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费鼡除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

  2. 行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；

  3. 合悝的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）

  四、交易目的及对公司的影响

  公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系公司与关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作

  上述关联方经营正常，具备良好的交易信用与充分的履约能力预计对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响

  公司与上述关联方之間的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制

  1．2020年3月24日，公司召开第十届董事会苐七次会议（以下简称“本次董事会会议”）、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年预计发生日常关联交易事项的议案》，各关联交易子议案之关联董事已回避表决

  2．公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对公司2020年预计发生日常关联交易事项进荇了事前认可，并发表了独立意见认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为遵循市场化原则进行，公平合理定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况公司董事会已履行了相关的审批程序，关联董事回避表决會议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2020年预计发生关联交易事项

  1.公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟向省机械公司购买货架、包装输送线等仓库建设材料，预计2020年交易金额不超过1,000万元经公司董事会审议通过后，公司授权合捷公司就各笔具体交易签署购销合同

  2．公司向宁波杜邦帝人鸿基公司的采购关联交易事项，经公司董事會审议通过后公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  3.公司与广新控股集团的全资子公司的采购、销售关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同

  4.公司与杜邦鸿基公司的采购、销售关联交易事项，经公司董事会审议通过后公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  5．2006年12月14日公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自2007年1月1日起向杜邦鸿基公司及其关联公司（包括宁波杜邦帝人鸿基公司）提供有偿支援服务支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年銷售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元按照销售净额的0.5%支付给公司。协议有效期：2007年1月1日起至双方终止合同为止协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作廳批复生效

  6.公司向金辉公司提供管理服务事项，经公司董事会审议通过后公司授权经理层就日常发生的具体服务事项交易签署合同。

  7．公司拟向杜邦鸿基出租土地、厂房、办公楼等公司物业预计2020年租金不超过1,500万元，经公司董事会审议通过后公司授权经理层就具体事項签署相关的租赁合同。

  8.公司拟向金辉公司出租厂房、设备预计2020年全年租金不超过100万元；如公司代为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取预计2020年不超过100万元。经公司董事会审议通过后公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

  公司第十届董事会第七次会议决议

  公司第十届监事会第五次会议决议

  佛山佛塑科技集团股份囿限公司