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2008年1季度中国的GDP同比增速就直线丅跌,从2007年4季度的14.2%下滑到11.30%,继而--发而不可收,在国际金融危机的影响下,GDP增速一直滑落到2009年1季度的6.5%,在国家强有力经济扩张计划的刺激下GDP增速才触底囙升,到2010年1季度恢复到11. 30%的水平。

(1)货币:2008年初,货币供应量尚保持在20.54%的同比增速,但受到金融危机的影响货币供应量迅速下降到2009年1季度时,M1同比增长率降到了6. 68%的水平。

(2)固定收益类资产:一年定期存款利率,在2007年12月调高到4.14%后一直保持到2008年9月,央行在2008年10月、11月、12月连续三次调降利率至2. 25%的水平

全國居民消费价格总指数在2008年表现为冲高回落的过程,月度数据先是冲高到4月份的108. 50% ,继而快速走低,到2008年12月份已经下降到了101. 20%的低位。在2008年期间,固定收益类资产的实际收益率在-4.36%~1.25%的水平之间波动 

2008年,中国准货币总量(定期存款+储蓄存款+其他存款)由2007年底的25.09万亿元增长到2008年年底的30. 89万亿元,增长率為23. 15%,处于历史较高水平,尽管实际利率很低,但在经济前景悲观之际,资金选择了固定收益予以沉淀。

(3)房地产:2008年房地产销售总额同比出现了大幅滑坡现象,全年全国商品房销售额为2.41万亿元,较2007年的2. 96万亿元减少了5500亿元下滑18. 69%。.

(5)商品投资:2008年企业库存占GDP的比例跳升至3.252%,在销售不畅的情况下,企业库存被动增加

(6)跨境资金流动:2008年GDP中的净出口率保持在7,865%的高位。

(7):2008年期间,由于对世界经济和中国经济的极度悲观预期,加之货币状况非常紧,企业资金从金融资产中抽回用做流动资金以维持生产经营的需要,的整体水平一路狂跌到了15倍以下

(2)固定收益类资产:一年定期存款利率,在2007年12月调高箌4. 14%后- .直保持到2008年9月,央行在2008年10月、11月、12月连续三次调降利率至2. 25%的水平,并一直保持着这个水平。

所以,2008年10月~2009年8月期间固定收益类资产的实际收益率在0~3%的水平之间波动。

2008年9月,中国的准货币存量为29. 71万亿,2009年8月底增加到37. 63万亿同比增长28. 89% ,较2008年9月底增长了26. 66% ,远高于历史水平,并且高于货币供应量增速。显示在宽松货币政策下,选择沉淀为流动性不强的存款的资金量增多

(3)房地产:2009年房地产销售总额大幅放量,全年成交金额为4.4万亿元,较2008年增长52. 61%,增加近2万亿元。从月度数据来看,2009年2月,商品房销售就止住了同比下跌,从此月月走高,到8月份,就达到了同比增长近70%的高水平

(4)其他权益类投資;2009年，投资占中国GDP中的比例跃升为47.523%

(5)商品投资:2009年企业库存占GDP的比例下降至2.039%,企业处于去库存状态。

(7)股市:2009年期间,在世界经济依I旧低迷和悲观之際我国采取了货币高度宽松的政策,汹涌的资金流出抬高了几乎所有资产的价格。

从上述股市各个大波段中各大类资产的角度进行分析,我們发现:

(1)货币作为经济运行的血液,需求刚性最强,平稳的货币环境是分析其他各大类资产的前提,如果货币紧张,各大类资产的估值水平都将受到影响

(2)相对于权益类投资,固定收益类资产的实际利率是最重要的估值对比标准，实际利率高则权益类投资价值下降,实际利率低则权益类投資价值上升

(3)经济前景预期决定着权益类投资的吸引力,经济预期乐观,整体权益类投资击会上升,经济预期悲观，整体权益类投资会下降

(4)股市是权益类投资的一个重要渠道,其他权益类投资渠道与股市构成竞争关系,如果企业和居民的资金有更好的渠道参与权益类投资,则对股市构荿负面影响。

整体来看按照敏感程度由高到低排序,经济预期乐观、其他权益类投资渠道不畅、实际利率低是股市上涨的重大利好因素相反,经济预期悲观,其他权益类投资渠道竞争力提高、实际利率上升是股市的利空因素。

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