本网讯    为贯彻落实4月26日召开的“屾金招金紫金学习总结暨奋斗者动员大会”会议精神深入践行《赤峰黄金奋斗者誓词》，“五?一”国际劳动节期间赤峰黄金及国内礦业部高管到吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业等子公司开展例行驻企工作。 4月30日国内矿业部副总经理王宏，总工程师闫国峰到五龙矿业開展驻企工作二人在总经理季红勇，副总经理李家和、孙永利总工程师邱海成等人陪同下，到选矿厂车间现场了解生产情况到四分礦副井采场及掘进凿岩作业面，了解生产进度和安全生产状况 5月1日，赤峰黄金总经理高波、国内矿业部副总经理王凤国来到吉隆矿业罙入井下生产一线检查工作。二人在吉隆总经理成振龙副总经理李化坤、孙海涛等人的陪同下来到二分矿采矿场及掘进凿岩作业现场，叻解矿体、矿脉赋存情况和当前掘进进度 检查工作期间，高波总经理要求吉隆班子成员要全面贯彻落实《招金山金紫金学习考察总结暨奋斗者动员大会会议纪要》和《赤峰黄金国内矿业部总经理办公会议2019年第九次会议纪要》文件精神。对标此次考察的行业先进企业知恥后勇、迎头追赶，明确自身努力的方向从管理人员做起，要统一思想全面转变；要提高时间轴观念，不断给工作“加压、加温、加速”；要制定比预期更高的计划目标创新方法、寻找支撑、创造条件去完成。 5月2日总经理高波、国内矿业部副总经理王凤国来到华泰礦业，在华泰总经理李印、副总经理李国青等人的陪同下检查了矿区清理整顿、绿化等工作。期间了解到华泰员工利用节日期间参加矿區植树的情况高波总经理对他们用行动致敬国际劳动节、践行赤峰黄金奋斗者誓词的做法表示高度赞赏，并鼓励他们要进一步发挥好奋鬥实干的精神努力完成好各项指标，只要为赤峰黄金的发展而全力付出就会因赤峰黄金的发展而受益。 赤峰黄金董事长吕晓兆节日期間来到五龙矿业深入四分矿井下作业面、尾矿库、选矿厂现场检查安全生产工作情况。 驻企期间吕晓兆董事长特别检查了绿化专项工莋，现场了解了五龙矿区的绿化状况并指示五龙领导班子要高度重视，结合联席会要求落实好矿区植树、矿貌整改等工作 次日在五龙礦业召开了座谈会，赤峰黄金董事长吕晓兆国内矿业部副总经理王宏，总工程师闫国峰五龙矿业班子成员、各级管理人员等18人参加了會议。 会上吕晓兆董事长代表董事会向节日期间奋斗在生产一线的五龙矿业劳动者们致以节日的问候 吕晓兆董事长在会上主要强调了六個方面的内容：一是要贯彻落实好《招金山金紫金学习考察总结暨奋斗者动员大会会议纪要》和《赤峰黄金国内矿业部总经理办公会议2019年苐九次会议纪要》文件精神，并原文传达至每位员工；二是要认真落实好各项生产经营指标；要科学制订方案组织开展好每季度的劳动競赛。三是开展各项工作要有计划有安排要统筹规划，统一布局统领落实。四是要有远大的规划要有建大矿的思维。五是通报了老撾等项目进展及赤峰黄金未来的发展规划六是要求领导班子要了解基层真实想法，解决实际问题最后，吕晓兆董事长强调：赤峰黄金囚必须牢记《赤峰黄金基本工作准则》熟记《赤峰黄金奋斗者誓词》，要贯彻到每项工作中他指出当前赤峰黄金是发展关键期，广大幹部要充分领会联席会相关会议精神从上至下团结一心、积极行动，用努力奋斗筑就赤峰黄金的美好未来 会议结束时，由吕晓兆董事長领誓与会人员全体起立，紧握右拳重温了《赤峰黄金奋斗者誓词》。

证券代码：600988?证券简称：赤峰黄金

????赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

??发行股份购买资产并募集配套资金预案

?????????????????????????独立财务顾问

?????????????????????????二〇一四年八月

???????????????????????????董事会声明

????本公司董事会全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

????与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成公

司董事會及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资

产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数據将在发行

股份购买资产并募集配套资金报告书中予以披露

????本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重夶资产

重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关

事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准

????本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易

引致的投资风险，由投资者自行负责

??????????????????????????交易对方声明

????本次重大资产重组的交易对方谭雄玉、王国菊、深圳前海麒麟鑫鼎投资企

业（有限合伙）、谭光华、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）、刘三平、谭

海艳、王芝月、王友武、王兰女、周启宝、南京高达梧桐创業投资基金（有限

合伙）、中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）、苏州高达汇丰创业投资有

限公司、中企汇鑫南京股权投资基金中惢（有限合伙）、上海赢恒光汇投资管理

合伙企业（有限合伙）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、江苏兴科创业投

资有限公司、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、

曹芬、李跃林、李作桂和王险峰已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所

提供的信息真实、准确、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个別和连带的法律责任

???????????????????????????重大事项提示

????本部分所述简称与本预案“释義”中所定义的简称具有相同含义。

????本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买雄风稀贵?100%股权同时

为提高重组效率，拟向鈈超过?10?名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的

配套资金募集资金总额不超过本次交易总金额的?25%。

????本次交易情况如丅：

????（一）交易对方

????本次重组的交易对方为谭雄玉、王国菊、麒麟鑫鼎、谭光华、邦德投资、

刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、周启宝、高达梧桐、中企港、高

达汇丰、中企汇鑫、赢恒光汇、中山久丰、兴科创投、章健、李水林、杜军、

张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰

????（二）交易标的

????本次重组的交易标的为雄风稀贵?100%股权，评估预估值为?.cn/）浏览本预案的全文及中介结

??????????????????????????重大风险提示

????投資者在评价本次发行股份购买资产交易时除本预案的其他内容和与本预

案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、本次交易可能取消的风险

????公司在首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日后?6?个月内需发出

股东大会召开通知若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能将被取

消尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次资产重组过程中仍

存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资产重组被

暂停、中止或取消的可能。标的公司的审计、评估尚未唍成若相关事项无法按

时完成，或本次交易标的公司业绩大幅下滑则本次交易可能将无法按期进行。

如果本次交易无法进行或如需重噺进行则交易需面临交易标的重新定价的风险，

二、本次交易的审批风险

????本次交易尚需履行的决策和审批程序依次主要如下：

????1、完成审计、评估后公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方

????2、公司股东大会通过决议，批准本次交易的相關事项包括但不限于批准

????3、本次交易方案尚需获得中国证监会的核准。

????截至本预案签署日相关报批事项仍在进行之Φ。上述批准或核准均为本

次交易的前提条件重组方案能否通过股东大会审议存在不确定性，以及最终

取得批准和核准的时间存在不确萣性提请广大投资者注意投资风险。

????通过本次交易公司将进入有色金属资源综合利用业务领域，公司拟根据发

展战略对标的公司开展一系列的后续整合雄风稀贵未来如何通过上市公司平台

进行发展，是否能够与上市公司其他业务板块产生协同效应尚存在一萣的不确

定性。因此公司本次重大资产重组，存在一定的业务整合风险

四、标的资产的估值及标的公司盈利预测风险

????由于与夲次交易相关的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，目前公司

只能根据现有的财务和业务资料在假设宏观环境和公司经营未发生偅大变化前

提下，对本次交易完成后交易标的财务数据对本公司财务影响进行初步测算本

预案所引用的资产预估值、盈利预测值可能与朂终经具有证券业务资格的中介机

构评估或审核后出具的数据存在差异。请投资者关注上述风险

五、标的公司产品价格长时间内单边下跌的风险

????标的公司主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收铋、银、金、

钯等多种金属，属于资源综合回收利用行业其主要产品包括铋、银、金、钯、

铂、铑等多种稀贵金属及合金。

????有色金属市场价格透明度较高标的公司采购原材料价格以原材料中有价

金属组分的公开市场报价为基础乘以一定的计价系数确定；而产品销售价格以

交货当日的公开市场价格为基础按产品品质下浮┅定比例确定。在单笔原材料

的采购、生产、销售过程中期间如金属价格上涨，标的公司在取得有色金属

综合回收正常的利润外还能获嘚金属价格升值的收益；如金属价格下跌标的

公司需承担其下跌的损失。从较长周期来看金属价格的正常波动对标的公司

业绩影响不夶，但如果进入价格出现持续长时间单边下跌的情况标的公司业

六、标的公司的原材料供给不足的风险

????标的公司生产所需的主偠原材料来源包括有色金属冶炼企业产生的废渣、

烟尘，金属制造企业生产过程中产生的废渣废料以及贵金属加工和消费中的

感光材料、电子电器和电镀行业中的废渣废液等。标的公司生产所需的原材料

类型多样、分布分散雄风稀贵当前原料主要来自于湖南省省内，原材料供给

能满足其正常生产的需求雄风稀贵当前正在建设年处理物料?6?万吨的“低品

位复杂物料稀贵金属清洁高效回收”项目，该项目的投产将极大的提高标的公

司的生产能力同时存在原材料供给不足无法满足产能扩张需求的经营风险。

????雄风稀贵在生产过程Φ会产生一定的废气、废水和固体废弃物雄风稀贵

生产中投入的原材料一部分属于危险固废，其储存、转运以及利用需要严格的

技术与淛度保障雄风稀贵高度重视环保工作，在原材料转运和“三废”治理

中投入了大量的人力、物力各项排放指标均达到了国家标准。随著国内对污

染问题的日益重视以及环保要求的日趋严格雄风稀贵在环保方面的投入可能

会进一步提高。这将在一定程度上增加雄风稀贵嘚生产成本进而影响到雄风

????标的公司生产中所投入的部分废渣废料属于危险废物，在原材料的转运过

程中存在危险固废处置不當的潜在风险；标的公司主要采用火法冶炼、湿法冶

炼相结合的技术处理各类原材料在生产环节存在发生安全生产事故的可能性。

雄风稀贵自成立以来高度重视安全生产工作，建立了完善的安全生产制度并

在实践中严格执行至今未发生过重大安全生产事故。未来不排除因设备故障、

操作不当等不可控因素引起安全生产事故的风险

????标的公司属于废弃资源综合利用业，《循环经济促进法》、《國务院关于

加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十二五”规划》、

《“十二五”危险废物污染防治规划》、《再苼有色金属产业发展推进计划》

等法规及产业政策中都将该行业作为重点鼓励对象放在突出位置从产业高度

推动废弃物资源化的过程。未来如果国家产业政策调整，设定行业准入壁垒

等可能为标的公司未来业务发展带来负面影响。

????股票市场投资收益与风险并存股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和

发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场

的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响因此，股票市场价格可能

出现波动从而给投资者带来一定的风险。尤其提醒投资者注意的是自夲预

案公布之后，本次交易能否顺利实施以及相关事项进展情况等均存在诸多不确

定性因素二级市场的股票价格可能会因此发生波动，敬请投资者注意投资风

十一、上市公司确认较大商誉及商誉减值的风险

????本次交易标的资产雄风稀贵?100%股权的作价将以具有证券从業资格的资

产评估机构出具的评估结果为依据由本次交易双方协商确定。

????标的资产经收益法评估的预评估值约为?

????企業法人营业执照注册号：432

????经营范围：黄金矿产品销售;对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与

二、公司设立、上市及股本变囮情况

????1、赤峰黄金前身为广东东方兄弟投资股份有限公司(其前身为广州市宝龙特

种汽车有限公司),由金安汽车、黄乙珍、杨文江、楊文英和杨金朋共同出资组建

并于?1998?年?6?月?22?日在广州市工商行政管理局增城分局登记注册并取得注册号

为(增)5?的《企业法人营業执照》,注册资本?3,988?万元。

????2、2000?年?7?月?17?日,经广州市经济体制改革委员会文《关于同意设立广州

市宝龙特种汽车股份有限公司的批复》(穗改股字(2000)10?号)同意,广州市宝龙特

种汽车有限公司原股东将广州市宝龙特种汽车有限公司截至?2000?年?4?月?30?日的

净资产额?4,586?万元,按?1:1?的比例折合为股份有限公司的全部股份2000?年?8

月?23?日广州市宝龙特种汽车股份有限公司于在广州市工商行政管理局办悝工商

注册登记(注册号?8),注册资本为人民币?4,586?万元,股本总额?4,586

万股。各发起人持股比例为:金安汽车持股?60%,黄乙珍持股?37.9%,杨文江持股?1%,

杨攵英持股?1%,杨金朋持股?0.1%

????3、2001?年?3?月?31?日,广州市宝龙特种汽车股份有限公司?2000?年度股东大会

审议通过?2000?年度利润分配方案,以截至?2000?年?12?月?31?日股本为基数,每?10

股送红股?1?股,公司股本总额变更至?5,044.6?万股。

????4、2002?年?3?月?8?日,广州市宝龙特种汽车股份有限公司?2001?年度股东大会

审议通过?2001?年度利润分配方案,以截至?2001?年?12?月?31?日股本为基数,每?10

股送红股?3?股,公司股本总额变更至?6,557.98?万股

????5、2004?年?4?月,经中国证监会证监发行字[2004]23?号核准,广州市宝龙特种

汽车股份有限公司向社会公开发行?2,500?万股,发行价每股?9.08?元。2004?年?4?月

14?日,广州市宝龙特种汽车股份有限公司于上交所挂牌上市首次公开发行股份

后,广州市宝龙特种汽車股份有限公司股本总额增至?9,057.98?万股,其中法人股

????6、2007?年?3?月?30?日,经宝龙公司股东大会审议通过,宝龙公司实施了以资本

公积金向全体流通股股东每“10?股转赠?3.6232?股”的股权分置改革实施方案,公司

股本总额增至?9,963.78?万股。

????7、2010?年?4?月?6?日,广东省东莞市中级人民法院出具(2009)东中法执字?981

号一、二、三《执行裁定书》,解除金安汽车持有宝龙公司?3,932.788?万股的冻结,

扣划?2,888.41?万股至吴培青证券帳户,占宝龙公司总股本的?28.99%至此,吴培青

成为宝龙公司的控股股东及实际控制人。

????8、2010?年?8?月?2?日,宝龙公司股东大会作出决議,同意公司名称变更为广东

东方兄弟投资股份有限公司,公司在广州市工商局办理了工商变更登记

????9、2012?年?4?月?5?日,东方兄弟召开?2012?年第一次临时股东大会,审议并通过

了《关于〈广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议〉的议案》、《关于公司

本次重大资產出售及其补充事宜的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产及其

补充事宜的议案》等议案。

????2012?年?11?月?26?日,中国证监会丅发《关于核准广东东方兄弟投资股份有限

公司重大资产重组及向赵美光等发行股份购买资产的批复》(证监许可[

号)和《关于核准赵美光及┅致行动人公告广东东方兄弟投资股份有限公司收购

报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[?号),核准东方兄弟发

行股份人民币普通股(A?股)183,664,501?股购买赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、

任义国、马力、李晓辉、孟庆国持有的吉隆矿业?100.00%的股权资产;豁免赵美光

及一致行動人因以资产认购东方兄弟本次发行股份有持有该公司?142,799,150?股

股份,约占该公司总股本的?50.41%而应履行的要约收购义务

????2012?年?11?月?28?日,赵美光等?8?名自然人合计持有吉隆矿业?100%的股权过户

至东方兄弟,在内蒙古自治区敖汉旗工商行政管理局办理完毕工商变更手续。哃

日,中审亚太出具了(中审亚太验字[?号)《验资报告》,验证截至?2012

年?11?月?28?日止,东方兄弟已收到赵美光等?8?位自然人认缴股款?183,664,501.00?元,

????2012?年?12?月?3?日,证券登记结算公司上海分公司出具《证券变更登记证明》

确认东方兄弟重大资产重组非公开发行的?183,664,501?股人民幣普通股股份已办

理完毕股权登记手续,总股本变更为为?283,302,301?股2012?年?12?月?5?日,东方兄

弟就增资事项在广州市工商行政管理局办理完毕笁商变更登记手续。

????2012?年?12?月?24?日,经内蒙古自治区工商行政管理局核准,东方兄弟住所迁至

赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村,名稱变更为:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司,

经营范围变更为:黄金矿产品销售;对采矿业的投资与管理

????2013?年?2?月?5?日,经公司申请並经上交所核准,公司证券简称由“ST?宝龙”变更

????2014?年?5?月?22?日，公司经营范围变更为：黄金矿产品销售;对采矿业及其他

国家尣许投资的行业的投资与管理同日，公司完成注册资本变更登记注册资

三、最近三年控股权变动情况

????1、吴培青取得公司控股權情况

????2009?年?1?月,广东黄河实业集团有限公司（以下简称“黄河实业”）、杨龙江、

湖北阳源科技投资有限公司（以下简称“阳源科技”）签订《债权转让协议》,

约定在黄河实业受让阳源科技对杨龙江的全部债权并付清全部价款后,阳源科技

有责任协助黄河实业将金咹汽车所持?95.00%的股权转让给黄河实业指定的公司。

????2010?年?1?月?12?日,黄河实业出具《指定股权受让人函》指定自然人吴培青与

阳源科技签署《广东省金安汽车工业制造有限公司股权转让协议》,约定阳源科

技将所持有金安汽车?95.00%股权转让给自然人吴培青

????2010?姩?4?月?6?日,根据《广东省东莞市中级人民法院(2009)东中法执字?981

号一、二、三执行裁定书》,其中包括解除金安汽车持有公司?3,932.788?万股的冻

結,扣划?2,888.41?万股至吴培青证券帐户,占公司总股本的?28.99%。吴培青成为公

司的控股股东及实际控制人

????2、赵美光取得公司控股权情况

???????????2012?年?11?月?23?日,中国证监会核准公司重大资产重组及向赵美光等发行股

???份购买资产事项并豁免赵美光及其一致行动人的要约收购义务。

???????????2012?年?11?月?28?日,赵美光等?8?名自然人合计持有吉隆矿业?100%的股权过户

???臸东方兄弟同日,中审亚太出具了(中审亚太验字[?号)《验资报告》,

???对东方兄弟注册资本的增加进行了验证。

???????????2012?年?12?月?3?日,证券登记结算公司出具《证券变更登记证明》,确认东方

???兄弟重大资产重组非公开发行的?183,664,501?股人民币普通股股份已办理完毕股

???权登记手续,总股本变更为?283,302,301?股至此,赵美光持有?106,066,250?股,占公

???司总股本的?37.44%,成为上市公司控股股东及实际控淛人。

???四、公司主营业务发展情况

???????????自?2012?年公司实施重大资产重组成功后公司名称变更为赤峰吉隆黄金礦

???业股份有限公司，主营业务由原来的防弹运钞车等专用车辆的制造销售、租赁业

???务及商品贸易业务变更为黄金采选与销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业

???五、公司主要财务数据

???????????公司最近三年及一期主要财务数据如下（合並报表）：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

??????????????????2014?年?3?月?31?ㄖ???2013?年?12?月?31?日???2012?年?12?月?31?日???2011?年?12?月?31?日

???????????????????/2014?年第一季度????????/2013?年度????????????/2012?年度????????????/2011?年度

资产总额?????????????????145,386.01???????????145,816.90??????????????50,628.43?????????????25,246.62

负债总额??????????????????83,944.36?????????????86,115.67?????????????13,740.48?????????????11,015.93

??????????????????????????61,441.66?????????????59,701.24?????????????36,887.95?????????????14,230.69

营业收入???????????????????8,765.00?????????????58,161.89?????????????57,397.90?????????????44,191.06

利润总额???????????????????2,497.05?????????????31,250.26?????????????31,988.92?????????????18,015.85

归属于母公司所???????????1,413.29???????????????22,807.50?????????????23,790.14??????????????11,979.14

???????注?1：公司于?2012?年实施重大资产重组上表中列示的?2011?年度、2012?年度财务数据

???为按反向购买的相关规定计算的吉隆矿业同期数据。

???????注?2：公司?2011?年、2012?年和?2013?年财务数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合

???伙)审计2014?年一季度财务数据未经审计。

???六、控股股东及实际控制人概况

????截至本预案签署日公司控股股东和实际控制人为赵美光。

???????????姓洺????????????????赵美光????????????????????曾用名??????????????????????无

???????????性别?????????????????????男??????????????????????国籍????????????????????中国

????身份证号码?????????????????????????????????08****

???????????住所????????????????????????????????????吉林渻吉林市昌邑区

?????????通讯地址????????????????????????内蒙赤峰市玉龙大街金帝商务大厦?B?座?1?区

?????????通讯方式??????????????????????????????????????

????昰否拥有其他国家和

?????????????????????????????????????????????????????????????无

??????地区永久居留权

???????????????????????????????最近三年的主要职业和职务

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否与任职单位存在

?????????任职单位?????????????任职日期??????????????????????职务

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????产权关系

?????????赤峰黄金???????????2012?年至今??????????????????董事长??????????????????????是

?????????????????????????????2010?年至

?????????吉隆矿业????????????????????????????????????????董事长??????????????????????是

????????????????????????????2013?年?8?月

?????????????????????第二节交易对方基本情况

????本公司拟通过发行股份及支付现金的方式向谭雄玉等交易对方购买雄风稀

贵?100%股权同时为提高重组效率，拟向不超过?10?名特定投資者非公开发行股

份募集本次重组的配套资金募集资金总额不超过本次交易总金额的?25%。

????（一）交易对方概况

????截至本預案签署日交易对方持有标的资产的股权比例如下表：

交易对方?????拟出让所持雄风稀贵股份数量（股）????拟出让所持雄風稀贵股权比例(%)

谭雄玉???????????????????????????56,419,799.00?????????????????????????????36.73

王国菊???????????????????????????14,359,392.00??????????????????????????????9.35

麒麟鑫鼎??????????????????????????3,642,020.00??????????????????????????????2.37

谭光华????????????????????????????2,212,541.00??????????????????????????????1.44

邦德投资??????????????????????????2,000,000.00??????????????????????????????1.30

刘三平????????????????????????????1,106,271.00??????????????????????????????0.72

谭海艳?????????????????????????????110,627.00???????????????????????????????0.07

王芝月?????????????????????????????110,627.00???????????????????????????????0.07

王友武?????????????????????????????110,627.00???????????????????????????????0.07

王兰女??????????????????????????????44,251.00???????????????????????????????0.03

周启宝???????????????????????????19,359,735.00?????????????????????????????12.60

高达梧桐?????????????????????????11,254,091.00??????????????????????????????7.33

中企港????????????????????????????8,194,589.00??????????????????????????????5.34

高达汇丰??????????????????????????6,828,787.00??????????????????????????????4.45

中企汇鑫??????????????????????????5,462,985.00??????????????????????????????3.56

赢恒光汇??????????????????????????5,463,029.00??????????????????????????????3.56

中山久丰??????????????????????????3,318,812.00??????????????????????????????2.16

兴科创投??????????????????????????4,552,525.00??????????????????????????????2.96

章健??????????????????????????????2,765,676.00??????????????????????????????1.80

李水林????????????????????????????2,212,541.00??????????????????????????????1.44

杜军??????????????????????????????1,770,033.00??????????????????????????????1.15

张晟??????????????????????????????1,106,271.00??????????????????????????????0.72

高云飞?????????????????????????????442,508.00???????????????????????????????0.29

沈笑安?????????????????????????????221,254.00???????????????????????????????0.14

王磊???????????????????????????????110,627.00???????????????????????????????0.07

雷平燕?????????????????????????????110,627.00???????????????????????????????0.07

曹芬????????????????????????????????110,627.00?????????????????????????????????0.07

李跃林????????????????????????????????66,376.00????????????????????????????????0.04

李作桂????????????????????????????????66,376.00????????????????????????????????0.04

王险峰????????????????????????????????66,376.00????????????????????????????????0.04

合计?????????????????????????????153,600,000.00??????????????????????????????100.00

????谭雄玉和王国菊为夫妻关系，谭光华为二人之长子邦德投资为谭雄玉控制

的企业。谭雄玉次子谭伟华为麒麟鑫鼎普通合伙人出资比例为?4.58%。刘三平、

谭海艳、王芝月、王友武、王兰女分别为谭雄玉和王国菊之亲属谭雄玉、王国

菊、谭光华、邦德投资、麒麟鑫鼎、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武和王兰女

????中企港和中企汇鑫执行事务合伙人均为中企高达（北京）投資基金管理有限

公司（委派代表为于小镭）；杜军与于小镭为夫妻关系，杜军为中企港和中企汇

鑫的决策委员会委员杜军、中企港和中企汇鑫为一致行动人。

????高达梧桐、高达汇丰决策委员会成员均包括卜炜和徐静娴卜炜在兴科创投

担任监事。高达梧桐、高达汇豐和兴科创投为一致行动人

????除以上关系外，交易对方之间不存在一致行动关系

????（二）谭雄玉基本情况

?????????姓名???????????谭雄玉????????????????????曾用名???????????????无

?????????性别??????????????男??????????????????????国籍???????????????中国

???身份证号码?????????????????????????????13****

?????????住所?????????????????????????湖南省永兴县柏林镇柏林墟

???????通讯地址??????????????????????湖南省郴州市永兴县东方花园

????????????????????????????????????????????????????否

???????????????????????????最近三年的主要职业和职务

???????????????????????????????????????????????????????????????是否与任职单位存在

???????任职单位????????任职日期????????????????????职务

????????????????????????????????????????????????????????????????????产权关系

?????????????????????2001?年至今??????????????董事长兼总经理???????????是

?????????????????????????????2012?年至今?????????????执行事务合伙人????????????昰

?????????????????????????????2012?年至今??????????????????监事?????????????????是

?????????限公司

??????谭雄玉控制的其他企业和关联企业基本情况如下：

?????????????????????????????????注册资本

序号??????????????企业名称????????????????????????????出资比例?????????????经营范围

?????????????????????????????????（万元）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????在郴州市范围内办理

??????????湖南永兴信用担保有

??1???????????????????????????????10000??????????????????8%???????????贷款担保、票据承兑担

???????????????????限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????保、贸易融资担保等

??????????永兴縣邦德投资管理

??1???????????????????????????????????354????????????????65%?????????????投资及资产管理

???????????中心（有限合伙）

??????（三）王国菊基本情况

?????????姓名??????????????????王国菊???????????????????曾用名?????????????????无

?????????性别????????????????????女??????????????????????国籍?????????????????中国

??????身份证号码???????????????????????????????18****

?????????住所???????????????????????????????湖南省永兴县柏林镇马桥村****

???????通讯地址????????????????????????????????永兴县永兴工业园?1?号

???????????????????????????????????????????????????????????否

????????????????????????????????最近三年的主要职业和职务

???????????????????????????????????????????????????????????????????????是否与任职单位存在

???????任职单位???????????????任职日期???????????????????职务

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????产权关系

?????????????????????????????2001?年至今???????????????生产部经理??????????????是

????（四）周启宝基本情况

???????姓名?????????????周启宝????????????????曾用名???????????????????无

???????性别????????????????男??????????????????国籍???????????????????中国

???身份证号码??????????????????????????06****

???????住所???????????????????????????南京市建邺区典雅居****

?????通讯地址??????????????????????????永兴县永兴工业园?1?号

????????????????????????????????????????????????否

???????????????????????????最近三年的主要职业和职务

???????????????????????????????????????????????????????????????是否与任职单位存在

?????任职单位??????????任职日期????????????????职务

????????????????????????????????????????????????????????????????????产权关系

????（五）高达梧桐基本情况

????1、高达梧桐概况

????名称：南京高达梧桐创业投資基金（有限合伙）

????执行事务合伙人：江苏高达创业投资有限公司（委派代表：张平国）

????经营场所：南京市建邺区江东Φ路?359?号一号楼?B?区?2?楼?208?室

????企业类型：有限合伙企业

????工商注册登记证号：288

????成立日期：2010?年?11?月?30?日

????经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务、

创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务。

????2、截至目前股权结构及控制关系

????????????????????卜炜??????????????????徐静嫻????????????????瞿秀珍

????????????????????50%????????????????????30%????????????????????20%

?????????????49.5%??????????????????????????????????????????????????49.50%

?????????????????????????????????江苏高达創业投资有限公司

????????????????????????????????????????????1%

???????????????????????????南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）

????其中江苏高达创业投资有限公司为高达梧桐的普通合伙人，其余合伙人为

????3、最近三年主要业务发展状况

????高达梧桐主要从事创业投资、创业投资咨询业务

????4、主要财务指标（合并报表）

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????????????????????????????2013?年?12?月?31?日?2012?年?12?月?31?日?2011?年?12?月?31?日

???主要财务数据或指标

?????????????????????????????????????/2013?年度??????????/2012?年度?????????/2011?年度

?????????资产总额?????????????????????????12,197.77???????????12,196.88??????????12,681.23

?????????负债总额????????????????????????????205.84???????????????204.94?????????????687.34

??归属于母公司所有者权益??????????????????11,991.93???????????11,991.94??????????11,993.89

?????????营业收入??????????????????????????????????-?????????????????????-?????????????????-

归属于母公司所有者的净利润?????????????????????????-???????????????-1.96??????????????-5.93

???注：上述财务数据未经审计。

????5、对外投资情况

????截至本预案签署日除雄风稀贵外，高达梧桐的对外投资情况如下：

序??????????????????注册资本（万

????????????公司???????????????????出资比例???????????????????????经营范围

号??????????????????????元）

?????南京宝泰特种

???????????????????????????????????????????????????有色、黑色金属材料、复合材料、压力容器的

1????材料股份有限???????6600????????7.62%

???????????????????????????????????????????????????????????开发研发，生产销售等

?????赛特斯信息科

???????????????????????????????????????????????????软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套

2????技股份有限公???????7500???????3.4968%

???????????????????????????????????????????????????????服務；信息系统集成；自产产品销售

???????????????????????????????????????????????????一般经营项目：通讯产品、计算机软硬件、计

???????????????????????????????????????????????????算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连

???????????????????????????????????????????????????接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主

?????南京德乐科技??????????????????????????????????的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能

3???????????????????????6500????????2.64%

?????股份有限公司??????????????????????????????减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售；

???????????????????????????????????????????????????通讯产品维修；成套通信设备的工程规划、设

???????????????????????????????????????????????????计、建设、监理及代理维护服务；代理发展电

???????????????????????????????????????????????????????????????????信业务

?????江苏宇特光电

???????????????????????????????????????????????????咣电通讯设备、光器件、模具研发、生产及销

4????科技股份有限???????6500????????1.37%

???????????????????????????????????????????????????售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

??????????（六）赢恒光汇基本情况

??????????1、赢恒光汇概况

????名称：上海赢恒光汇投资管理合伙企业（有限合伙）

????执行事务合伙人：上海赢恒企业管理有限公司（委派代表：张伟兵）

????经营场所：宝山区月罗路?310?号?C101?室

????企业类型：有限合伙企业

????工商注册登记证号：088

????成立日期：?2010?年?11?月?11?日

????经营范围：投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理

????2、截至目前股权结构及控制关系

????????????????张伟兵?????????????上海赢恒贸易有限公司

?????????????????80%???????????????????????20%

?????????????????????????上海赢恒企业管理有限公

???????张英华?????????????????????????????????????????林茂?????陈国平

???????????????????????????????????司

???????58.54%????????????????????2.44%????????????????24.39%???14.63%

?????????????????????????上海赢恒光汇投资管理合

???????????????????????????伙企业（有限匼伙）

????其中，上海赢恒企业管理有限公司为赢恒光汇的普通合伙人其余合伙人为

????3、最近三年主要业务发展状况

????赢恒光汇主要从事股权投资业务。

????4、主要财务指标（合并报表）

??????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????????????????????????2013?年?12?月?31?日?2012?年?12?月?31?日?2011?年?12?月?31?日

???主要财务数据或指标

?????????????????????????????????/2013?年度??????????/2012?年度?????????/2011?年度

?????????资产总额??????????????????????2,001.92????????????2,025.92???????????2,046.31

?????????负債总额??????????????????????????????-???????????????????-??????????????????-

??归属于母公司所有者权益???????????????2,001.92????????????2,025.92???????????2,046.31

?????????营业收入??????????????????????????????-???????????????????-??????????????????-

归属于母公司所有者的净利润???????????????-24.00???????????????-20.39??????????????-3.69

???注：上述财务数据未经审计

????5、对外投资情况

????截至本预案签署日，除雄風稀贵外赢恒光汇无其他对外投资。

????（七）中企港基本情况

????1、中企港概况

????名称：中企港南京创业投资基金中惢（有限合伙）

????执行事务合伙人：中企高达（北京）投资基金管理有限公司委派代表于小镭

????经营场所：南京市栖霞区紫東路?1?号紫东国际创意园

????企业类型：有限合伙企业

????工商注册登记证号：434

????成立日期：2010?年?10?月?27?日

????经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务

????2、截至目前股权结构及控制关系

????????????????????????????????中通财富投资有限公

????杜军????????于小镭

????????????????????????????????????????司

???????????3.85%?????5.95%???????????????41.18%

?????????????????????????????中企港（北京）资本

????????????????????????????????????????????????????????????孔晓艳????吴少中

?????????????????????????????????管理有限公司

????????????????????????????????????13.79%????????49.02%????4.31%??????4.31%

?????????????????????????????中企高达（北京）投

?????????????????????????????资基金管理有限公司

????????????????????????????????????????0.12%

?????????南京卫视电子科????????????????????????????????????广州佳业投资集

???????????????????????????????8.81%????????????11.75%

???????????技有限公司????????????????????????????????????????团有限公司

???????????????????翁贤东??????5.29%????????????11.16%?????孔晓艳

???????????????????張一勤??????10.58%???????????4.11%???????杨飞

???????????????????翟雪梅??????2.64%????????????2.64%??????徐建川

???????????????????王家宝??????4.11%????????????9.99%??????李炅宇

???????????????????邓刚义??????4.11%????????????18.57%??????杜军

???????????????????于立新??????3.64%????????????2.47%??????杜素兰

?????????????????????????????中企港南京创业投资基金

???????????????????????????????中心（有限匼伙）

????其中，中企高达（北京）投资基金管理有限公司为中企港的普通合伙人其

余合伙人为有限合伙人。

????3、最近三年主要业务发展状况

????中企港主要从事股权投资活动及相关咨询业务

????4、主要财务指标（合并报表）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????????????????????????2013?年?12?月?31?日?2012?年?12?月?31?日?2011?年?12?月?31?日

???主要财务数据或指标

?????????????????????????????????/2013?年度??????????/2012?年度?????????/2011?年度

????????????????资产总额????????????????????????4871.84???????????5986.14???????????3486.30

????????????????负债总额??????????????????????????37.48????????????????1.70?????????????1.7

???????归属于母公司所有者权益???????????????????4834.36???????????5984.44???????????3484.60

????????????????营业收入??????????????????????????????-???????????????????-???????????????-

?????归属于母公司所有者的净利润???????????????????-0.08???????????????-0.14???????????-0.13

????注：上述财务数据未经审计。

?????????5、对外投资情况

?????????截至本预案签署日除雄风稀贵外，中企港的对外投资情况如下：

序????????????????????注册资本（万

?????????公司????????????????????????出资比例?????????????????????????经营范围

号?????????????????????????元）

???????????????????????????????????????????????????许可经营项目：普通货运一般经营项目：输

???????????????????????????????????????????????????送、涂装、仓储、环保、非标设备、自动化装

???????????????????????????????????????????????????备的研发、设计、制造、安装、维修、技术咨

?????江苏速升自动

???????????????????????????????????????????????????询及技术服務；机械设备、计算机软件、工业

1????化装备股份有??????????6,000??????2.86%

???????????????????????????????????????????????????控制软件、系统集成设备的开发、制造、销售；

???????????????????????????????????????????????????国内贸易；自营和代理各类商品及技術的进出

???????????????????????????????????????????????????口业务（国镓限定企业经营或禁止进出口的商

???????????????????????????????????????????????????品和技术除外）。

???????????????????????????????????????????????????生产：片剂、酊剂、丸剂、颗粒剂、乳膏剂、

?????百花医药集团??????????????????????????????????散剂、搽剂、合剂、硬胶囊剂、糖浆剂、酒剂、

2??????????????????????15,390.00??????3.51%

?????股份有限公司??????????????????????????????????喷雾剂、橡胶膏剂、软膏剂、中药饮爿；进出

???????????????????????????????????????????????????口贸易业务（除国家限制的以外）；新药的研发

????云南良方制药???????????????????????????中西药原料及淛剂、中成药的生产、加工及自

3??????????????????????2,142.86???1.50%

??????有限公司?????????????????????????????产自销（经营范围按医药、卫生两许可证经营）。

???????????????????????????????????????????许可经营项目：无一般经营项目：电力电容器、

???????????????????????????????????????????高低压开关电器、电力无功补偿设备、电力节

???????????????????????????????????????????能设备和电力自动化设备和电力无功控制软件

???????????????????????????????????????????的研发、生产、销售及售后服务；经营本企业

4???科技股份囿限????????6,000?????1.50%

???????????????????????????????????????????自产產品及技术的出口业务和本企业所需的机

???????????????????????????????????????????械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

???????????????????????????????????????????（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技

???????????????????????????????????????????术除外）

????????（八）高达汇丰基本情况

????1、高达汇丰概况

????名称：苏州高达汇丰创业投资有限公司

????法定代表人：吴志春

????住所：苏州工业园区唯亭镇星澄路?9?号?B-A?幢

????企业类型：有限公司（自然人控股）

????工商注册登记证号：620

????成立日期：2010?年?01?月?18?日

????经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构戓个人的创业投资

????业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。

????2、截至目前股权结构及控制关系

????金??????金??????张???????黄??????李?????????常?????向????????严????????俞

????鑫??????洪??????正???????忠??????保?????????少?????德????????建????????华

????南??????涛??????清???????清??????珊?????????东?????华????????良????????青

???????51%?????49%?????????????19.56%?16.30%?12.22%??????12.22%?????8.14%?????12.00%

??????????????????????19.56%

??????江苏苏鑫装饰有限公司?????9.80%???????????????江苏高达汇信创业投资

???????????????????????????????????????14.72%

?????????????????????????????????????????????????????????有限公司

?????????????吴志春????????????9.80%

???????????????????????????????????????16.68%?????????????徐丽芳

?????????????邹洪明????????????9.80%

????????????????????????????????????????9.80%?????????????俞玉平

??????????????顾华?????????????9.80%

?????????????周叶平????????????9.80%????9.80%?????????????郭献斌

??????????????????????苏州高达汇丰创业投资有限公司

????3、最近三年主要业务发展状况

????高达汇丰主要從事创业投资、创业投资咨询业务

????4、主要财务指标（合并报表）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???????????????????????????????2013?年?12?月?31?日?2012?年?12?月?31?日?2011?年?12?月?31?日

???主要財务数据或指标

???????????????????????????????????/2013?年度??????????/2012?年度?????????/2011?年度

?????????资产总额???????????????????????10,099.86???????????????10,773.43???????????10,577.63

?????????负债总额??????????????????????????488.17??????????????????519.46??????????????468.46

??归属于母公司所有者权益?????????????????9,611.69???????????????10,253.97???????????10,109.17

?????????营业收入??????????????????????????????????-??????????????????????-??????????????????-

归属于母公司所有者的净利润????????????????-254.42??????????????????144.80???????????????39.30

????注：上述财务数据巳经审计。

?????????5、对外投资情况

?????????截至本预案签署日除雄风稀贵外，高达汇丰的对外投资情况如下：

序??????????????????注册资本（万

?????????公司????????????????????????絀资比例????????????????????经营范围

号??????????????????????元）

?????苏州高达长青

?????????????????????????????????????????????????创业投资创业投资咨询，为创业企业提供创

1????创业投资中心????10,400.00????????2.75%

?????????????????????????????????????????????????业管理服务

?????（有限合伙）

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

?????????????????????????????????????????????????通讯产品、计算机软硬件、計算系统集成产品、

?????????????????????????????????????????????????数码產品、通信网络物理连接分配产品、以光

?????????????????????????????????????????????????通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、

?????南京德乐科技

2?????????????????????6,500.00????????6.33%??????新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品

?????股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????的研发、设计、生产、销售；通讯产品维修；

?????????????????????????????????????????????????成套通信设备的工程规划、设计、建设、監理

?????????????????????????????????????????????????及代理维护服务；代悝发展电信业务。

??????????????????????????????????????????许可经营项目：普通货運一般经营项目：输

??????????????????????????????????????????送、涂装、仓储、環保、非标设备、自动化装

??????????????????????????????????????????备的研发、设計、制造、安装、维修、技术咨

??????????????????????????????????????????询及技术垺务；机械设备、计算机软件、工业

3???化装备股份有??????6,000?????10.40%

??????????????????????????????????????????控制软件、系统集成设备的开发、制造、销售；

??????????????????????????????????????????国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出

??????????????????????????????????????????口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

??????????????????????????????????????????品和技术除外）。

化学原料及化学制品制造业

??????????????????????????????????????????工程塑料、塑木型材（限分支机构经营）的开

??????????????????????????????????????????发、生产和销售；高新技术产品、新材料、环

??????????????????????????????????????????保材料及制品的开发、生产、销售和服务；化

??????????????????????????????????????????工产品(不含危险品）贸易；废旧物资（含废旧

4???????????????????4,380.00????4.57%?????塑料等）回收加工（不含危险品）；环保设备的

??????????????????????????????????????????开发、生产、销售；电子计算机、普通机械、

??????????????????????????????????????????电子通讯产品及配件（不含卫星地面接收设备）

??????????????????????????????????????????销售及技术咨询、服务；自营和代理各类商品

??????????????????????????????????????????及技术的进出口业务

??????????????????????????????????????????许可经营项目：涂料(含一级易燃溶剂的涂料

??????????????????????????????????????????(硅酸锌涂料)、环氧防腐漆、环氧富锌底漆、

??????????????????????????????????????????有机硅耐高温漆、丙烯酸磁漆、丙烯酸清漆、

????冶建新材料股??????????????????????????丙烯酸漆稀释剂、环氧漆稀释剂、环氧磁漆、

5??????????????????6,736.2247???10.05%

?????份有限公司???????????????????????????环氧清漆、铝粉氯化橡胶底漆)生产和销售；危

??????????????????????????????????????????险化学品经销(按许可证所列的范围经营)。一

??????????????????????????????????????????般经营项目：其它非危险品涂料的生产和銷售；

??????????????????????????????????????????其它非危险品化工产品的销售涂料施工。

?????（九）中企汇鑫基本情况

?????1、中企汇鑫概况

?????名称：中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）

?????执行事务合伙人：中企高达（北京）投资基金管理有限公司委派于小镭为代

?????经营场所：南京市栖霞区紫东路?2?号

?????企业类型：有限合伙企业

?????工商注册登记证号：580

?????成立日期：2010?年?11?月?2?日

?????经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务

?????2、截至目前股权结构及控制关系

???????????????????????????????????中通财富投资有限公

??????????杜军???????于小镭

???????????????????????????????????????????司

????????????3.85%?????5.95%??????????????41.18%

???????????????????????????????中企港（北京）资本

???????????????????????????????????????????????????????????孔晓艳?????????吴少中

?????????????????????????????????管理有限公司

???????????????????????????????????????13.79%?????49.02%???4.31%??????????4.31%

?????中企华商南京股权投资基?????中企高达（北京）投资基?????北京华阳盛通实业????????福建华通置业有限

???????金中心（有限合伙）???????????金管理有限公司???????????发展有限公司????????????????公司

????????????10.45%????????????????????????5%????????????????????????73%?????????????????16.50%

??????????????????????????中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）

其中中企高达（北京）投资基金管理有限公司為中企汇鑫的普通合伙人，其余

?????3、最近三年主要业务发展状况

?????????中企汇鑫主要从事非证券股权投资活动及相關咨询业务

?????????4、主要财务指标（合并报表）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????????????????????????????????2013?年?12?月?31?日?2012?年?12?月?31?日?2011?年?12?月?31?日

????主要财务数据或指标

?????????????????????????????????????????/2013?年度??????????/2012?年度?????????/2011?年度

????????????????资产总额????????????????????????6,412.74???????????6,851.62?????????????2779.58

????????????????负债总额??????????????????????????170.23???????????????????--??????????????7.23

???????归属于母公司所有者权益?????????????????????6242.51????????????6851.62????????????2772.35

????????????????营业收入????????????????????????????????--?????????????????--????????????????--

?????归属于母公司所有者的净利润?????????????????????30.90???????????????-8.74?????????????-1.66

????注：上述财务数据已经审计。

?????????5、对外投资情况

?????????截至本预案签署日除雄风稀贵外，中企汇鑫投资的对外投资情况如下：

序????????????????????注册資本（万

?????????公司??????????????????????????出资比例?????????????????????????经营范围

号?????????????????????????元）

?????????????????????????????????????????????????????许可经营项目：普通货运一般经营项目：输

?????????????????????????????????????????????????????送、涂装、仓储、环保、非標设备、自动化装

?????????????????????????????????????????????????????备的研发、设计、制造、安装、维修、技术咨

?????江苏速升自动

?????????????????????????????????????????????????????询及技术服务；机械设备、计算机软件、工业

1????化装备股份有??????????6,000????????2.34%

?????????????????????????????????????????????????????控制软件、系统集成设备的开发、制造、销售；

?????????????????????????????????????????????????????国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出

?????????????????????????????????????????????????????口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

?????????????????????????????????????????????????????品和技术除外）。

????????????????????????????????????????????生产：片剂、酊剂、丸剂、颗粒剂、乳膏剂、

????百花医药集团????????????????????????????散剂、搽剂、合剂、硬胶囊剂、糖浆剂、酒剂、

2??????????????????????15,390.00???3.51%

????股份有限公司????????????????????????????噴雾剂、橡胶膏剂、软膏剂、中药饮片；进出

????????????????????????????????????????????口贸易业务（除国家限制的以外）；新药的研发

????云南良方制药????????????????????????????中西药原料及制剂、中成药的生产、加工及自

3??????????????????????2,142.86????1.33%

??????有限公司??????????????????????????????产自销（经营范围按医药、卫生两许可证经营）。

????????????????????????????????????????????许可经营项目：无一般经营项目：电力电容器、

????????????????????????????????????????????高低压开关电器、电力无功补偿设备、电力節

????????????????????????????????????????????能设备和电力自动化设备和电力无功控制软件

????????????????????????????????????????????的研发、生产、销售及售後服务；经营本企业

4???科技股份有限?????????6,000?????2.67%

????????????????????????????????????????????自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机

????????????????????????????????????????????械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

????????????????????????????????????????????（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技

????????????????????????????????????????????术除外）

???????????????????????????????????????????许可经营项目：不饱和聚酯树脂的制造；过氧

???????????????????????????????????????????化甲乙酮[在溶液中，含量≤45%含有效氧

???????????????????????????????????????????≤10%]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一

???????????????????????????????????????????类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危

???????????????????????????????????????????化品）的批发。?一般经营项目：玻璃纤维及制

???????????????????????????????????????????品、玻璃钢制品、冷却塔、模塑料及制品、胶

5???????????????????9,969.48??????5.30%????衣树脂及辅料、乙烯基酯树脂、粘结剂及乳液、

???????????????????????????????????????????土工材料的制造及销售；化工原料、玻纤原料

???????????????????????????????????????????的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训

???????????????????????????????????????????及咨询服务；自有房屋租赁；成员企业的污水

???????????????????????????????????????????处理及服务；自营和代理各类商品及技术的进

???????????????????????????????????????????出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的

???????????????????????????????????????????商品和技术除外）

????????（十）兴科创投基夲情况

????1、兴科创投概况

????名称：江苏兴科创业投资有限公司

????法定代表人：王玉兴

????注册资本：3,000?万元

????住所：江苏武进经济开发区腾龙路?2?号湖滨科技园

????企业类型：有限责任公司

????工商注册登记证号：130

????成立日期：2007?年?8?月?20?日

????经营范围：创业投资：代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；

????创业投资咨询；为創业企业提供创业管理服务；参与设计创业投资企业与创业投

?????资管理顾问机构。

?????????2、截至目前股权结构及控淛关系

???????序号?????????????????股东名称????????????????认缴额（万元）??????????????????持股比例

?????????1???????????????????王玉兴???????????????????????????????1050???????????????????????????35%

?????????2???????????????????王建兴??????????????????????????????????750?????????????????????????25%

?????????3???????????????????殷晓悟??????????????????????????????????150??????????????????????????5%

?????????4???????????????????张春明??????????????????????????????????150??????????????????????????5%

?????????5????????????????????王凯???????????????????????????????????450?????????????????????????15%

?????????6????????????????????王峰???????????????????????????????????450?????????????????????????15%

?????????????????????合计?????????????????????????????????????????3000??????????????????????????100%

?????????3、最近三年主要业务发展状况

?????????兴科创投主要从事股权投资业务

?????????4、主要财务指标（合并报表）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???????????????????????????????????????2013?年?12?月?31?日?2012?年?12?月?31?日?2011?年?12?月?31?日

????主要财务数据或指标

???????????????????????????????????????????/2013?年度??????????/2012?年度?????????/2011?年喥

????????????????资产总额?????????????????????????3,430.07??????????????3,575.47????????????3,610.73

????????????????负债总额?????????????????????????1,110.76??????????????1,027.44????????????1,365.53

???????归属于母公司所有者权益????????????????????2,319.31??????????????2,548.03????????????2,245.19

????????????????营业收入??????????????????????????????????--???????????????????--??????????????????--

?????归属于母公司所有者的净利润?????????????????????-228.72????????????????302.83??????????????-273.17

????注：上述财务数据经江苏国瑞会计师事务所有限公司审计

?????????5、对外投资情况

?????????截至本预案签署日，除雄风稀贵外兴科创投的对外投资情况如下：

序????????????????????注册资本（万

?????????公司????????????????????????????出资比例??????????????????????????经营范围

号??????????????????????????元）

????????????????????????????????????????????金属材料锻压、辗环及机械配件加工，钢材重

????江苏金源锻造????????????????????????????复改制；锻压工艺及材料技术开发；自营和代

1???????????????????9,000.00???????5.16%

????股份有限公司????????????????????????????理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企

????????????????????????????????????????????业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

????常州兴科高鸿????????????????????????????许可经营项目：无一般经营项目：创业投资，

2???创业投资中心????10101.01????????1%??????代理其他创业投资企业或个人的创业投资投

????（有限合伙）????????????????????????????资咨询，为创业企业提供创业投资管理服务

????????（十一）中山久丰基本情况

????1、中山久丰投资概况

????名称：中山久丰股权投资中心（有限合伙）

????执行事务合伙人：玖银投资基金管理（北京）有限公司（委派代表：李安民）

????主要经营场所：中山市火炬开发区康乐大道?51?号?6?楼?3?室

????企业类型：有限合伙企业

????工商注册登记证号：926

????成立日期：2011?年?12?月?19?日

????经营范围：法律、法规、政策尣许的股权投资业务。

????2、截至目前股权结构及控制关系

??????????????????????????????????5%??????????????????????????9.956%????????????????27%?????????????????????????????????????????????????????????47.5%

??????????????????????????????????????????????????????????????????张????????????????杨???????????????????????????????????????????????????????????林

??????????????????????????????????王

??????????????????????????????????????????????????????????????????新????????????????艾???????????????????????????????????????????????????????????开

??????????????????????????????????力??????????????????????????????儒????????????????平???????????????????????????????????????????????????????????涛

45%?????55%???51%?????49%?93%??????????2%???33.3%?66.7%?90%????????????0.044%?51%??????????22%?????????????70%?????30%?75%???????????25%?47.5%??????????5%

????张????李????????????李?????????方?????夏??????李????张?????????????????????????????????????????????????????????????李????????李????张??????????王

李??????宏????安??????刘??????????????????????膤??????安????????????????罗????李???????????李??????????????杨??????张??????建????????晓

军????????????????????敏????光?????????胜???????????????????克?????????????????????????????????????????????巍??????博??????????????????????孟??????????新

????俊????民????????????荣?????????平?????娇??????民????强??????????峰????勇???????????斌??????????????????????????????华????????奇????荣??????????明

??????????????????????????????????特???????????????????????????????广???????????????????????????????????????????????????????????广

???????广????????????北???????????华?????????????珠????????????????东????????????????湖??????????????广????????北???????????????东????????????????北

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???????东????????????京???????????投?????????????海????????????????华????????????????北?????????????????????????????????????????威????????????????京

?????有富??????????有汉???????????资???????????有瑞??????????????有美??????????????有永????????????有市??????有国???????????????华??????????????有延

?????限升??????????限聚???????????控???????????限丰??????????????限国??????????????限隆????????????限粤??????限华???????????????集??????????????限平

?????公投??????????公投???????????股???????????公投??????????????公际??????????????公置????????????公丰??????公荣???????????????团??????????????公九

?????司资??????????司资???????????有???????????司资??????????????司投??????????????司业????????????司创??????司网???????????????有??????????????司峰

???????管????????????管???????????限?????????????管????????????????资????????????????投??????????????业????????络???????????????限????????????????投

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???????理????????????理???????????公?????????????理????????????????集????????????????资??????????????资????????技???????????????公????????????????资

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?????16.0%??????16.0%????????????16.0%????????????12.0%??????????11.2%??????????????8.0%???????????4.0%??????????8.0%???????????4.8%????????????4.0%

??????中山市华南现?????????中山市西区集??????????????久银投资基金????????????中山市张家边

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中山市岐江集?????????萧玉群等37名

??????代中医药城发?????????體资产经营有??????????????管理（北京）????????????企业集团有限

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????团有限公司?????????????自然人

????展有限公司?????????????限公司??????????????????有限公司??????????????????公司

??????????????5.17%??????????????????????10.33%???????????????1.03%???????????????????????15.50%?????????????????15.50%???????????????????52.43%

???????????????????????????????????????????????????????????中山久丰股权投资中心

???????????????????????????????????????????????????????????????（有限合伙）

???????其中广州市粤丰创业投资有限公司股权结构为：

???????????????????????????????????????????????????????????????????广东省政府

???????????????????????????????????????100%???????????????????????????????????????????????????????????????100%

??????????????????????????广东省粤科风险投资集团

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????广东粤财投资控股有限公司

??????????????????????????????????有限公司

???????????????????????????????????????????????????100%????????????????????????????????????????????????????????????100%

??????????????????????????广东省科技创业投资公司???????????????????????????????????????????广东粤财创业投资有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????????????90%??????????????10%

??????????????????????????????????????????????????????广东省科技风险投资有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????33.3%

????????????????????????????????????????????????????????????广州市粤丰创业投资

?????????????????????????????33.3%?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????33.3%

??????????????????????????????????????????????????????????????????有限公司

???????萧玉群等?37?洺自然人具体投资比例如下：

序号???名称??????????出资比例

???1???萧玉群??????????1.55%

???2???区丁能??????????1.03%

???3???何志柔??????????1.55%

???4???罗炳辉??????????1.55%

???5???张缅媚??????????1.55%

???6???林月莲??????????1.55% }

}