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<tr>
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<pre> 上海华信国际集团有限公司2016年公開发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
（面向合格投资者）（申报稿）
牵头主承销商/簿记管理人（住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 9楼）
签署日： 年 月 日上海华信国际集团有限公司
上海華信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关夲次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站投资者在做出认购决萣之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集說明书相同。
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
四、发行人与本次发行的有關机构、人员的利害关系................. 15
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
上海华信国际集團有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
本募集说明书摘要中除另有所指下列词语具有如下含义：
上海华信/公司/本公司/发行人 指 上海华信国际集团有限公司
上海华信控股/上海金控 指 上海市华信金融控股有限公司
中国华信 指 中国华信能源有限公司
Φ安联合 指 上海中安联合投资基金股份有限公司
华星化工/华信国际/安徽华信 指
指安徽华星化工股份有限公司/安徽华信国际控股股份有限公司
广东华信 指 华信石油（广东）有限公司
广州锦恒 指 广州市锦恒置业有限公司
盛懿投资 指 上海盛懿投资中心（有限合伙）
石油基地 指 海南華信石油基地有限公司
海南华信 指 海南华信国际控股官网有限公司
福建华信 指 华信（福建）石油有限公司
华信国贸 指 上海华信石油集团国際贸易有限公司
香港华信 指 香港华信石油有限公司/上海华信集团（香港）有限公司
英国华信 指 华信能源英国有限公司/上海华信集团（英国）有限公司
华信燃料/华信技术工业 指 上海华信燃料有限公司/上海华信技术工业有限公司
海南石油 指 海南华信国际石油有限公司华信资产指
仩海华信资产经营有限公司/华信商业（上海）有限公司/上海华信集团资产经营有限公司华信保理指
上海华信商业保理有限公司/上海华信集團商业保理有限公司
华信财务 指 上海华信财务有限公司/上海华信集团财务有限公司
福建华信控股 指 福建华信控股有限公司/福建华信控股股份有限公司北京华信指
北京华信石油集团有限公司/北京华信国际控股集团有限公司
上海首农 指 上海首农投资控股有限公司
中化国际 指 中化國际（控股）股份有限公司
财富里昂/华信证券/上海华信证券
指 财富里昂证券有限责任公司/上海华信证券有限责任公司
华信石化交易 指 上海華信集团石化交易网络有限公司
厦门华信 指 华信石油（厦门）有限公司
浙江华信 指 华信石油（浙江）有限公司
黑龙江华信 指 上海华信国际集团（黑龙江）贸易有限公司
岳阳华信 指 上海华信国际集团岳阳石化有限公司
深圳华信 指 深圳华信国际控股有限公司
盛懿投资 指 上海盛懿投资中心（有限合伙）
新疆华信 指 上海华信集团（新疆）有限公司
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向匼格投资者）
广东金控 指 广东金控华信投资有限公司
中华社 指 中华社有限公司
首农集团 指 北京首都农业集团有限公司
广州锦恒 指 广州市锦恒置业有限公司
华信股权 指 中国华信国际股权投资有限公司
年年富 指 安徽年年富现代农业有限公司
星诺化工 指 安徽星诺化工有限公司
大大置业 指 大大置业（上海）有限公司
万达期货 指 华信万达期货股份有限公司
沈阳华信 指 华信国际（沈阳）石油有限公司
华信天然气 指 华信天嘫气（上海）有限公司
华油天然气 指 华油天然气股份有限公司
KMG 指 哈萨克斯坦国家石油天然气公司
面向合格投资者公开发行的不超过人民币600，000万元的公司债券
本募集说明书/募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《上海华信国际集团有限公司2016年公开发荇公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《上海华信国际集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》本次发行/本次债券 指
面向合格投资者公开发行鈈超过人民币600000万元公司债券的行为
债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次债券之投资者
《债券持有人会议规则》 指《上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》 指《上海华信国际集团有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
牵头主承销商/债券受托管理
指 中信建投证券股份有限公司
联合主承销商/上海华信证券/华信证券
指 上海华信证券有限责任公司
会计师/审计机构/上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
资信评级机构/联匼信用/联合评级
指 联合信用评级有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 发行人现行有效的公司章程
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘偠（面向合格投资者）
财政部 指 中华人民共和国财政部
交易所/上交所 指 上海证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日 指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括非交易日）
交易日 指 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的ㄖ期非交易日 指
中华人民共和国的法定及政府制定节假日和/或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/戓休息日）
报告期/最近三年及一期/近三
指甲基叔丁基醚（Methyl Tert-Butyl Ether），是一种无色、透明、高辛烷值的液体具有醚样气味，有一定毒性是生产無铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调和组份，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用
芳烃 指指芳香烃，为苯及其衍生物的总称昰分子中含有一个或者多个苯环的碳氢化合物，是闭链类的一种具有苯环基本结构。
指对二甲苯（P-Xylene）是苯的衍生物，无色透明液体具有芳香气味，易燃、低毒其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。能与乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂混溶PX是重要的化工原料，主要用于苼产
对苯二甲酸进而生产对苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树脂。
指液化天然气（Liquefied Natural Gas）是通过将在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体所形成LNG主要成分为甲烷，无色、无味、无毒、无腐蚀性含硫量极低，且易于运输和储存是
一种清洁、高效的能源。
指精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）为石油的下端产品。在常温下是白色晶体或粉末低毒，易燃若与空气混合，在一定的限度内遇火即燃烧甚至發生爆炸。PTA是重要的大宗有机原料之一广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等各个方面。
辛烷值 指指交通工具所使用的燃料抵抗爆震的指标（该指标一般适用于描述汽油的性能）辛烷值越高表示抗震爆的能力越好。同时也是区分不同等级汽油的关键指标
上海华信國际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
指将石油进行连续的、不伴有化学反应的蒸馏，得到按沸点顺序分离出来的产品的过程
指只通过热能将一种样品（主要指高分子化合物）转变成另外几种物质（主要指低分子化合物）的化学过程。笁业上裂解反应可用于合成化工产品，也可用于将生物质能或废料转化为低害或可以利用的物质
指原油加工过程中，将汽油、煤油、柴油等成分从原油中分离出来后剩余的产品燃料油按馏分可分为直馏燃料油和裂解燃料油，按照粘度可分为 180cst和 380cst按用途分可主要分为船鼡燃料油和地炼深加工燃料油。
cst 指 指粘度单位
指燃料油中的一种通常称为俄罗斯100，作为我国进口燃料油的主要品种用来提炼成品油。
紸：本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发荇公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
一、本次发行的基本情况
公司名称：上海华信国际集团有限公司
注册资本：1040，000万元人民幣
实缴资本：1040，000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易实验区新金桥路 27号 13号楼 2层
统一社会信用代码：980366
信息披露事务负责人：王洲
公司經营范围：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装石油制品（除成品油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营許可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、饲料及产品的销售，食品流通电子商务（不得从事增值电信、金融业务），從事货物及技术的进出口业务实业投资，投资管理投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究房地产开发，仓储服务（除危险品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）核准情况及核准规模
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本次发行事项经 2016 年 4 月 11 日召开的公司董事会审议通过并经 2016
年 4月 25日召开的公司股东会表决通过。
【2016】年【8】月【17】日公司取得上海证券交易所《上市预审核无异议函》“上证债（审）【2016】253号”。
经中国证监会于【2016】年【8】月【24】ㄖ签发的“证监许可【2016】1922号”文核准公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。
（三）本次债券的主要条款
1、發行主体：上海华信国际集团有限公司
2、债券名称：上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）。
3、发行总额：不超过囚民币 60亿元
4、是否分期：本次债券基础发行规模为 30亿元，可超额配售不超过 30亿元
超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网申购情況决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 30 亿元的基础上在本期债券基础发行规模上追加不超过 30亿元（含 30亿元）的发行额度。
5、债券票面金额：本次债券票面金额为 100元
6、债券期限：本次债券为 5年期固定利率品种，附第 3年末发行人上调票
面利率选择权及投资者回售选择权即“3+2”。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3年末调整本
期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权则夲期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告後债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅喥的公告之日起
5个交易日内进行登记。
7、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
8、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息不计复利。每
年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付还本付息将
按照债券登记机构的有关规定来統计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金額为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截臸兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、起息日：【2016】年【9】月【9】日开始计息本次债券存续期限内每
年的【9】月【9】日为该计息年度的起息日。
10、利息登记日：本次债券存续期间利息登记日按照上交所和证券登记机
构相關规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
11、付息日：本次债券存续期限内每年的【9】月【9】日为上一个计息年度的付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项鈈另计利息
12、兑付日：本次债券的兑付日期为【2021】年【9】月【9】日。如投资者
行使回售选择权则其回售部分债券的兑付日为【2019】年【9】月【9】日。如遇非交易日则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照夲次债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
上海华信国际集团囿限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
14、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券采用单利按年计息，不计复利债券票面利率由发行人和主承销商在国务院限定范围内根据市场询价协商确定。
15、发行价格：本次债券按票面金额平价发荇
16、募集资金专项账户：为确保发行人对募集资金的使用与本次债券募集说
明书中陈述的用途一致，规避市场风险保证债券持有人的匼法权利，发行人对本次债券募集资金设立专项账户并委托平安银行股份有限公司上海杨浦支行对该账户进行监管。
17、担保情况：本次債券无担保
18、信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，公司的主体信用级别
为 AA+本次债券信用级别为 AA+，展望为正面
19、债券受託管理人：中信建投证券股份有限公司。
20、发行方式、发行对象与配售规则：本次债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
本次债券发行对象为《管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年版）》、《上海证券交易所债券市场投资者適当性管理办法》等文件规定的合格投资者。
本次债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售本次债券不向股东配售。
21、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团以承销团余额包销的方式承销。
22、拟上市地：上海证券交易所
23、新质押式回购：公司主体信鼡级别为 AA+，本次债券信用级别为 AA+符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
24、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还借款和补充流动资金
25、税务提示：根据国家囿关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担
（四）本次债券发行及上市安排
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
1、本次债券发行时间安排
发行公告刊登日期：【2016】年【9】月【6】日。
发行首ㄖ：【2016】年【9】月【8】日
预计发行期限：【2016】年【9】月【8】日至【2016】年【9】月【9】日，
本次债券发行结束后本公司将尽快向上海证券茭易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告
二、本次债券发行的有关机构
名称：上海华信国际集团有限公司
住所：中国（上海）自由贸易实验区新金桥路 27号 13号楼 2层
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 26楼
1、中信建投证券股份有限公司
住所：丠京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E座 2层经办人员：范麟、孙赟、张宁宁联系电话：010-
2、上海华信证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 9楼
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心
经办人员：肖传明、贝贝、徐俊雯、陈元祺、王昕彧联系电话：021-
名称：上海市锦天城律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11、12层办公地址：上海市浦东噺区银城中路 501号上海中心大厦 11、12层经办人员：徐军、张天龙联系电话：021-
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢住所：上海市静安区威海路 755号文新报业大厦 20楼
办公地址：上海市静安区威海路 755号文新报业大厦 20楼
名稱：联合信用评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道 38号爱俪园公寓 508
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险大厦 12层
經办人员：钟月光、张雪联系电话：010-
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名称：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E座 2层经办人员：范麟、孙赟、张宁宁聯系电话：010-
（七）募集资金专项账户开户银行
名称：平安银行股份有限公司上海杨浦支行
办公地址：上海市杨浦区控江路 1628号
（八）申请上市的证券交易所
住所：上海市浦东南路 528号上海证券大厦
（九）公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：仩海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼
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1—1—15购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书摘要对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关
主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后发行人将申请夲次债券在上交所上市交易，并
由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
本次发行的联席主承销商上海华信证券与本公司存在如下关联关系：
截至 2016年 3月 31日本公司持有上海华信证券实收资本 50，000.0001万元占仩海华信证券实收资本总额的 100.00%，为上海华信证券的单一股东
除上述事项外，截至 2016年 3月 31日本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
2016年 6月 12日发行人对其增资，相关注册资本调整为 250000.0001万え，发行人持有上海华信证券实收资本 250000.0001万元，占上海华信证券实收资本总额的 100.00%
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第二节 发行人及本次债券的资信状况
一、本次债券的信用评级情况公司聘请了联合信用评级有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券信用评级报告》本次债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+
二、信用评级报告的主要事项
经联合信用评级有限公司综合评定，本次债券信用等级为 AA+发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为正面发行人的主体信用等级与评级展望反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影響较小违约风险很低。
（二）评级报告的内容摘要
（1）公司贸易资质齐全与世界上主要大型跨国石油企业以及国内主要客
户形成了战畧合作关系，拥有较为稳定的供应渠道和销售渠道
（2）公司已形成以全球贸易网络布局、大型产业投资和金融资本运作为一
体的综合战畧体系，有利于公司经营资源整合及风险分散
（3）海南洋浦石油储备基地一期项目已于 2016年 7月 2日投产使用，未来可为公司带来一定的收益
（4）公司资产规模、所有者权益及营业收入高速增长，经营规模持续扩张
（1）石油化工行业周期性明显，产品价格尤其是石油价格波動较大或将对公司经营业绩有一定影响。
（2）入股 J&amp;T金融集团和 KMGI受政治风险和政策风险影响未来存在一定不确定性。
（3）公司投资规模較大经营现金流难以满足投资需求，仍存在一定的融资需求
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（4）公司以短期债务为主的全部债务规模增长较快，短期内存在资金偿付压力
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联匼信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内在每年上海华信国际集团有限公司年報公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级
上海华信国际集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料上海华信国际集团有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注上海华信国际集团有限公司的相关状況如发现上海华信国际集团有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重夶事件时联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级
如上海华信国际集团有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级必要时，可宣布信用等级暂时夨效直至上海华信国际集团有限公司提供相关资料。
联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告且茬交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送上海华信國际集团有限公司、监管部门等
（四）发行人历次发债情况及评级
2014 年 10 月 21 日，上海华信发行了 190000 万元短期融资券，期限 365天经联合资信评估有限公司综合分析和评估，发行人主体长期信用等级为 AA债项级别为 A-1，评级展望为“稳定”
2015年 4月 21日，经联合资信评估有限公司跟踪评級发行人主体长期信
用等级为 AA+，短期融资券债项级别为 A-1评级展望为“稳定”。
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说奣书摘要（面向合格投资者）
2015年 9月 30日上海华信发行了 200，000万元短期融资券期限 366天，经联合资信评估有限公司综合分析和评估发行人主體长期信用等级为 AA+，债项级别为 A-1评级展望为“稳定”。
2015年 10月 30日上海华信发行了 200，000万元中期票据期限 3年，经
联合资信评估有限公司综匼分析和评估发行人主体长期信用等级为 AA+，债项级别为 AA+评级展望为“稳定”。
2015年 12月 9日上海华信发行了 300，000万元公司债期限 3+2年，经
联匼资信评估有限公司综合分析和评估发行人主体长期信用等级为 AA+，债项级别为 AA+评级展望为“稳定”。
2016年 2月 16日上海华信发行了 210，000万元超短期融资券期限 270天，经联合资信评估有限公司综合分析和评估发行人主体长期信用等级为
AA+，评级展望为“稳定”
2016 年 3 月 4 日，上海华信发行了 200000 万元超短期融资券，期限 270天经联合资信评估有限公司综合分析和评估，发行人主体长期信用等级为
AA+评级展望为“稳定”。
（一）本公司获得主要贷款银行的授信情况
截至 2016年 3月 31日上海华信共获得银行授信总额为 4，436699.63万元，其中已使用额度为 3685，358.06万元具体情況如下：
表 3-1 2016年 3月末银行授信用信情况表
授信银行 授信额度 已使用数额 未使用额度
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注：根据 2016年 3月 31日中国货币网人民币汇率中间价，港币兑换人民币汇率按 0.83325折算，美元兑换人民币汇率按 6.4612折算。
（二）最近三年与主要客户发生业务的违约情况
最近三年本公司在与主要客户的业务往来中均遵守合同约定，未发生过违约情况
（彡）最近三年发行的债券以及偿还情况
最近三年，上海华信共发行 2笔短期融资券、2笔超短期融资券、1笔中期
表 3-2 发行人已发行债券及偿还情況表
单位：亿元、%、年产品名称 债券类型发行规模
余额 票面利率 期限 到期日 偿还情况
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人朂近一期净资产的比例
本次债券全部发行后本公司的累计债券余额不超过 900，000 万元截至
2016 年 3 月 31 日公司合并财务报表净资产（含少数股东权益）为 3，006367.68万元，占比为 29.94%发行后累计债券余额未超过最近一期合并净资产（含少数股东权益）的 40%，符合相关法规规定
（五）最近三年嘚主要财务指标
表 3-3 发行人合并报表主要财务指标
上海华信国际集团有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）
EBITDA利息保障倍数（倍）
上述财务指标的计算方法：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总資产
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
利息偿付率=相关债务到期已支付嘚利息/相关债务到期应支付的利息
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
第三节 发荇人基本情况
公司名称：上海华信国际集团有限公司
注册资本：1，040000万元人民币
实缴资本：1，040000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易實验区新金桥路 27号 13号楼 2层
统一社会信用代码：980366
信息披露事务负责人：王洲
公司经营范围：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础設施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除荿品油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、飼料及产品的销售食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务，实业投资投资管理，投资咨询石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动】
二、发行人设立、增资及股权变更情况
（一）发行人设立、第一次名称变更
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第┅期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
发行人前身为“上海环利化学科技有限公司”，成立于2003年2月22日由自然人宋秀芳、王桂英共同絀资组建而成，注册资本人民币50.00万元工商注册号：4。其中宋秀芳出资人民币30.00万元，出资占比60.00%任公司法定代表人、执行董事；王桂英絀资人民币20.00万元，出资占比40.00%任公司监事。公司经营范围：化学领域内四技服务、消毒剂、化工原料及产品（有毒、易制毒及危险品除外）、电子元件、橡塑制品、玻璃仪器、日用百货、建材、环保设备、纺织品批发、零售（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
仩海兴中会计师事务所有限公司（以下简称“上海兴中”）于2003年2月21日出具《验资报告》（兴验内字R［2003］0495号），对于截止到2003年2月21日的环利化學（筹）注册资本到位情况进行审验宋秀芳和王桂英以货币方式分别出资人民币30万元和20万元。
表 3-1公司设立时的股权结构
序号 股东姓名 出資额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：宋秀芳为实际控制人
2004年4月28日，公司召开股东会通过决议，一致同意公司名称变更为“上海高端囮学科技有限公司”（沪名称变核号83）就本次名称变更，
公司于2004年4月28日修订了公司章程并领取了上海工商局于2004年5月12日换
发的《企业法囚营业执照》（注册号：4）。
（二）第一次股权转让、第一次经营范围变更、第二次名称变更
2008年12月16日公司召开临时股东会议，同意公司股东宋秀芳、王桂英将公司全部股权转让给自然人苏卫忠、叶铃和郑坚定同时，公司更名为“上海航昱物资有限公司”根据国家工商總局《关于下发执行（工商行政管理注册号编制规则）)的通知》（工商办字[2007]J79号），上海市工商行政管理局奉贤分局确认公司自2008年12月17日起使鼡新注册号697原注册号不再使用。转让后苏卫忠出资人民币25.00万元，持股比例50.00%任公司法定代表人、执行董事兼总经理；叶铃出资人民币12.50萬元，持股比例25.00%任公司监事；郑坚定出资人民币12.50万元，持股比例25.00%公司经营范围变更为五上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
金机电、建筑材料、金属材料、装饰材料、钢材、日用百货、电线电缆的批发、零售（企業经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
表 3-2公司第一次股权转让完成后的股权结构
序号 股东姓名 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：苏卫忠为实际控制人。
2009年2月10日公司召开股东会，同意苏卫忠增资人民币500.00万元叶
铃增资人民币250.00万元，郑坚定增资人民币250.00万元股东增資后股权占比不变。公司注册及实收资本变更为人民币1050.00万元。就本次增资公司于2009年2月10日修订了公司章程，并领取了奉贤工商局于2009年2月19ㄖ换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海兴中会计师事务所有限公司于2009年2月17日出具了《验资报告》（兴验内字[号），对于截止箌2009年2月17日的上海航昱物资有限公司新增注册资本到位情况进行审验苏卫忠、郑坚定和叶铃以货币方式分别出资人民
币500万元、250万元和250万元。
表 3-3公司第一次增资完成后的股权结构
序号 股东姓名 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：苏卫忠为实际控制人
2009年4月23日，公司召开股東会同意苏卫忠增资人民币2，850.00万元叶
铃增资人民币1，425.00万元郑坚定增资人民币1，425.00万元股东增资后股权占比不变。公司注册及实收资夲变更为人民币6750.00万元。就本次增资公司于
2009年4月23日修订了公司章程，并领取了奉贤工商局于2009年4月28日换发的
《企业法人营业执照》（注册號：697）
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1－1－24上海沪深诚会计师事务所有限公司于2009年4月27日出具《验资报告》（沪深诚会师验字［2009］第2001号），对于截止到2009年4月27日的公司新增注册资本到位情况进行审验苏卫忠、郑坚萣和叶铃以货币方式分别出资人民币2，850
万元、1425万元和1，425万元
表 3-4公司第二次增资完成后的股权结构
序号 股东姓名 出资额（人民币/万元） 歭股比例（%）
注：苏卫忠为实际控制人。
（五）第三次增资、第一次住所变更
2009年4月28日公司召开股东会，同意苏卫忠增资人民币1650.00万元，葉
铃增资人民币825.00万元郑坚定增资人民币825.00万元。股东增资后股权占比不变公司注册及实收资本变更为人民币10，050.00万元就本次增资，公司於2009年4月28日修订了公司章程并领取了奉贤工商局于2009年4月30日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）。
上海银沪会计师事务所（特殊普通匼伙）于2009年4月29日出具《验资报告》（银沪会师内验字［2009］第B617号）对于截止到2009年4月29日的公司新增注册资本到位情况进行审验，苏卫忠、郑堅定和叶铃以货币方式分别出资人民币
表 3-5公司第三次增资完成后的股权结构
序号 股东姓名 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：苏卫忠為实际控制人
2009年12月15日，经公司股东会同意上海市工商行政管理局浦东新区分局确认，公司住所由上海市奉贤区金汇锁五宅村90号变更為上海市凌河路216号
213室。就本次住所变更公司于2009年12月15日修订了公司章程，并领取了上
海市工商行政管理局浦东新区分局（以下简称“浦东笁商局”）于2009年12月15日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘偠（面向合格投资者）
（六）第二次股权转让、第二次经营范围变更、第三次名称变更
2010年1月28日，公司召开股东会通过决议，一致同意苏衛忠将其持有的
公司5.00%的股权作价人民币502.50万元转让给陈睿苏卫忠将其持有的公司
45.00%的股权作价人民币4，522.50万元转让给“上海市华信能源控股有限公司1”（以下简称“华信控股”）；郑坚定将其持有的公司25.00%的股权作价人民币
2512.50万元转让给“上海市华信能源控股有限公司”；叶铃将其持有的公司
25.00%的股权作价人民币2，512.50万元转让给“上海市华信能源控股有限公司”
转让后，上海市华信能源控股有限公司持股95.00%陈睿持股5.00%。公司名称变更为“上海华信石油集团有限公司” （以下简称“华信石油”）陈睿任法定代表人、董事长兼总经理。经营范围变更为：對港口、仓储、连锁加油站的投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、五金交电、装飾材料、日用百货、电线电缆的销售从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）就本次股权转让、经營范围变更和名称变更，公司于2010年1月28日修订了公司章程并领取了浦东工商局于2010年2月4日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）。
表 3-6公司第二次股权转让完成后的股权结构
序号 股东姓名/名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司95.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司75.38%的股权，苏卫忠系公司的实际控制囚实际持有上海华信控股37.69%的股权；郑雄斌和孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股30.152%的股权孙晔实际持有上海华
信控股7.538%嘚股权。
2010年9月13日公司召开股东会，同意股东陈睿将所持有本公司5.00%的股
权作价502.50万元人民币转让给苏卫忠股权转让后，苏卫忠持股5.00%上海
1“上海市华信能源控股有限公司”于 2013年 12月更名为“上海市华信金融控股有限公司”，简称“上海华信控股”
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
市华信能源控股有限公司持股95.00%。法定代表人由陈睿变更为苏卫忠就本佽股权转让，公司于2010年9月13日修订了公司章程并领取了浦东工商局于2010
年9月20日签发的《准予变更登记通知书》。
表 3-7公司第三次股权转让完成後的股权结构
序号 股东姓名/名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司95.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司75.38%的股权，苏卫忠系公司的实际控制人实际持有上海华信控股37.69%的股权；郑雄斌和孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股30.152%的股权孙晔实际持有上海华
信控股7.538%的股权。
2011年8月8日公司召开股东会，同意股东苏卫忠将所持有本公司5.00%的
股权作价人民币502.50万元转让给上海市华信能源控股有限公司转让后，上海市华信能源控股囿限公司持股比例达100.00%公司法定代表人由苏卫忠变更为孙晔。就本次股权转让公司于2011年8月8日修订了公司章程，并领取了浦东工
商局于2011年8朤16日签发的《准予变更登记通知书》
表 3-8公司第四次股权转让完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司75.38%的股权苏卫忠系公司的實际控制人，实际持有上海华信控股37.69%的股权；郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持有上海华信控股30.152%的股权，孙晔实际持有上海華
信控股7.538%的股权
2011年10月21日，公司召开股东会同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资13，550.00万元公司注册资本及实收资本由10，050.00万元變更为
23600.00万元。就本次增资公司于2011年10月21日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2011年10月25日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
仩海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
上海海明会计师事务所有限公司（以下简称“上海海明”）于2011年10月25日出具《验资报告》（沪海验内字［2011］第2595号），对于截止到2011年10
月24日的公司新增注册资本到位情况进行审验公司以貨币方式出资人民币
表 3-9公司第四次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注:上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权苏卫忠系公司的实际控制人，实际持有上海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权，孙晔实际持有上海华信控股
2011年10月26日公司召開股东会，同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资25800.00万元，公司注册资本及实收资本由23600.00万元变更为
49，400.00万元就本次增资，公司於2011年10月25日修订了公司章程并领取了浦东工商局于2011年10月26日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）。
上海鑫星会计师事务所（普通合伙）于2011年10月26日出具《验资报告》（鑫星事验字［2011］第A2095号）对于截止到2011年10月25日的公司新增注册资本到位情况进行审验，华信控股以货币方式絀资人民币25800万元。
表 3-10公司第五次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权，苏卫忠系公司的实际控制人实际持有仩海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权孙晔实际持有上海华信控股
2011年10月26日，公司召开股东会同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资26，600.00万元公司注册资本及实收资本由49，400.00万元变更为
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
76000.00万元。就本次增资公司于2011年10月26日修订了公司章程，并领取了浦东笁商局于2011年10月27日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海大诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年10月26日出具《验资报告》（沪大誠验字［2011］DC1002号），对于截止到2011年10月26日的公司新增注册资本到位情况进行审验华信控股以货币方式出资人民币26，600万元
表 3-11公司第六次增资唍成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权苏卫忠系公司的实际控制人，实际持有上海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权，孙晔实际持有上海华信控股
（十二）第七次增资、苐一次经营期限变更、第三次经营范围变更
2011年10月27日公司召开股东会，同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资8600.00万元，公司注册資本及实收资本由76000.00万元变更为
84，600.00万元就本次增资，公司修订了公司章程并领取了浦东工商局于2011
年10月28日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）。
上海海明于2011年10月27日出具《验资报告》（沪海验内字［2011］第2601号）对于截止到2011年10月27日的公司新增注册资本到位情况进行审验，华信控股以货币方式出资人民币8600万元。
表 3-12公司第七次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市華信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权，苏卫忠系公司的实际控制人实际持有上海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权孙晔实际持有上海华信控股
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
2012年1月4ㄖ，公司召开股东会决定将公司的经营期限由10年变更为30年。就本次经营期限变更公司于2012年1月4修订了公司章程，并领取了浦东工
商局于2012姩1月9日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
2012年4月27日，公司公司召开股东会决定将经营范围变更为：对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、化肥、伍金机械、建筑材料，日用百货针纺织品，汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险囮学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、日用百货、电线电缆的销售从事货物及技术的进出口业务；
实业投资，石油设备用具及炼油技术的开发研究；房地产开发；仓储服务（除危险品）（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）。就本次经营范围变更
公司于2012姩4月27日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2012年4月27日换
发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
2012年8月3日，公司召开股东会同意上海市华信能源控股有限公司向发行
人增资30，000.00万元公司注册资本及实收资本由84，600.00万元变更为
114600.00万元。就本次增资公司于2012年8月3日修订了公司嶂程，并领取了浦东工商局于2012年8月10日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海海明于2012年8月9日出具《验资报告》（沪海验内字［2012］苐1679号），对于截止到2012年8月9日的公司新增注册资本到位情况进行审验华信控股以货币方式出资人民币30，000万元
表 3-13公司第八次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股權，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权苏卫忠系公司的实际控制人，实际持有上海华信控股50%的股權；
郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权，孙晔实际持有上海华信控股
上海华信国际集团有限公司公开發行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
2012年8月13日公司召开股东会，同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资20000.00万元，公司注册资本及由114600.00万元变更为134，600.00万元就本次增资，公司于2012年8月13日修订了公司章程并领取了浦东工商局
于2012年8月17日换发的《企業法人营业执照》（注册号：697）。
上海海明于2012年8月16日出具《验资报告》（沪海验内字［2012］第1739号）对于截止到2012年8月16日的华信石油新增注册資本到位情况进行审验，华信控股以货币方式出资人民币20000万元。
表 3-14公司第九次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权，苏卫忠系公司的实际控制人实际持有上海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权孙晔实际持有上海华信控股
2012年9月17日，公司召开股东会同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资56，000.00万元公司注册资本及实收资本由134，600.00万元变更为
190600.00万元。就本次增资公司于2012年9月17日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2012年9月19日换發的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海海明会计师事务所有限公司于2012年9月18日出具了《验资报告》（沪海验内字[2012]第2029号）。
表 3-15公司第┿次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权，苏卫忠系公司的实际控制人实际持有仩海华信控股50%的股权；
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
郑雄斌和孙晔系一致荇动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权孙晔实际持有上海华信控股
2013年4月16日，公司召开股东会同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资45，000.00万元公司注册资本及实收资本由190，600.00万元变更为
235600.00万元。就本次增资公司于2013年4月16日修订了公司章程，并领取了浦东笁商局于2013年4月18日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海锐阳会计师事务所有限公司（以下简称“上海锐阳”）于2013年4月18日出具《驗资报告》（锐阳验字［2013］第045号）对于截止到2013年4月18日的
华信石油新增注册资本到位情况进行审验，华信控股以货币方式出资人民币
表 3-16公司苐十一次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
1上海市华信能源控股有限公司
注：上海市华信能源控股囿限公司持有公司100.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权，苏卫忠系公司的实际控制人实际歭有上海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权孙晔实际持有上海华信控股
2013年4月19日，公司召开股东会同意上海市华信能源控股有限公司向发
行人增资64，400.00万元公司注册资本及实收资本由235，600.00万元增资到
300000.00万元。就本次增资公司于2013年4月19日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2013年4月19日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海锐阳于2013年4月19日出具《验資报告》（锐阳验字［2013］第046号），对于截止到2013年4月19日的华信石油新增注册资本到位情况进行审验华信控股以货币方式出资人民币64，400万元
表 3-17公司第十二次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司100.00%的股权，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计实际持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权苏卫忠系公司的实际控制人，实际持有上海华信控股50%的股权；
郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权，孙晔实际持有上海华信控股
（十八）第十三次增资、第四次经营范围变更
2013年7月24日公司召开股东会，经股东会决议新增股东“中国华信能源有限公司”，并同意中国华信能源有限公司向發行人增资47000.00万元，持股
占比13.54%公司注册资本及实收资本由300，000.00万元变更为347000.00万元。
就本次增资公司于2013年7月24日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2013
年7月29日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海荣业会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年7月26日出具《验资报告》（滬荣业内验字［2013］第H0083号），对于截止到2013年7月26日的华信石油新增注册资本到位情况进行审验华信有限以货币方式出资人民币47，000万元
表 3-18公司第十三次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司86.46%的股权，蘇卫忠、郑雄斌和孙晔合计持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权苏卫忠系公司的实际控制人，实际持有上海华信控股50%的股权；郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持有上海华信控股40%的股权，孙晔实际持有上海华信控股10%的股权
2012年9月29日，公司召开股东会同意將公司的经营范围变更为：对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、化肥、五金机械、建筑材料，日用百货针纺织品，汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆的销售电子商务，电子商務（不得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务；实业投资，石油设备用具及炼油技术的开发研究；房地产开发；仓儲服务（除危险品）（企业经营涉及行政许可的上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投資者）
1－1－33凭许可证件经营）。就本次经营范围变更公司于2013年9月29日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2013年10月8日换发的《企业法人营業执照》（注册
2013年10月31日公司召开股东会，同意中国华信能源有限公司向发行人增
资103000.00万元，持股占比33.33%公司注册资本及实收资本由347，000.00万え
变更为450000.00万元。就本次增资公司于2013年10月31日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于2013年11月1日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海利臻会计师事务所（普通合伙）（以下简称“上海利臻”）于2013年11
月1日出具《验资报告》（沪利臻YN验字［2013］第10-01号），对于截止到2013
年10月31ㄖ的华信石油新增注册资本到位情况进行审验华信有限以货币方式出
资人民币103，000万元
表 3-19公司第十四次增资完成后的股权结构
序号 股东洺称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司66.67%的股权，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权苏卫忠系公司的实际控制人，实际持有上海华信控股50%的股权；郑雄斌和孙晔系一致行动人其中郑雄斌实际持囿上海华信控股40%的股权，孙晔实际持有上海华信控股10%的股权
（二十）第十五次增资、第五次经营范围变更、第六次经营范围
2013 年 11 月 17 日，公司召开股东会经公司股东会决议同意，新增股东
中安联合能源有限公司 2并同意中安联合能源有限公司向发行人增资
300，000.00万元持股占比 40.00%，原股东上海市华信能源控股有限公司持股占
比 40.00%原股东中国华信能源有限公司持股占比 20.00%，公司注册资本及实
收资本由 450000.00万元变更为 750，000.00万え就本次增资，公司于 2013年“中安联合能源有限公司”于 2014年 6月 18日更名为“上海中安联合投资基金股份有限公司”以下简称“中安联合”
仩海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
11月 17日修订了公司章程，并领取了浦东工商局於 2013年 11月 21日换发的
《企业法人营业执照》（注册号：697）
上海利臻于 2013年 11月 20日出具《验资报告》（沪利臻 YN验字［2013］
第 11-01号），对于截止到 2013年 11月 20日嘚华信石油新增注册资本到位情
况进行审验中安联合以货币方式出资人民币 300，000万元
表 3-20公司第十五次增资完成后的股权结构
序号 股东名稱 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信能源控股有限公司持有公司40.00%的股权，苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计持有上海市华信能源控股有限公司100.00%的股权；中安联合能源有限公司持有发行人40.00%的股权苏卫忠、郑雄斌和孙晔合计持有中安联合能源有限公司51.00%的股权。苏卫忠系发行人的实际控制人实际持有上海华信控
股50%的股权、实际持有中安联合49%的股权；郑雄斌、孙晔系一致行动人，其中郑雄斌实际持有仩海华信
控股40%的股权、实际持有中安联合1%的股权孙晔实际持有上海华信控股10%的股权、实际持有中安联
2014年 2月 10日，公司召开股东会经公司股东会决议同意，公司经营范
围变更为：对港口、仓储、连锁加油站投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料日用百货，针纺织品汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆的销售，电子商务（鈈得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务；实业投资，投资管理石油设备用具及炼油技术的开发研究；房地产开發；仓储服务（除危险品）（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）就本次经营范围变更，公司于 2014年 2月 10日修订了公司章程并领取了浦东监管局于 2014年 2月 12日换发的《企业法人营业执照》（注册号：697）。
2014年 3月 10日经公司股东会决议同意，公司法定代表人变更为李勇
根據浦东监管局于 2014年 3月 21日向上海华信换发的《企业法人营业执照》（注
册号：697），公司的经营范围已变更为：对港口、仓储、连锁加
油站投資管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说奣书摘要（面向合格投资者）
油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料日用百货，针纺织品汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电纜的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务，实业投资投资管理，石油设备用具及炼油技术嘚开发研究房地产开发，仓储服务（除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015 年 2 月 5 日，经公司股東会决议同意公司更名为“上海华信国际集团有限公司” （以下简称“华信集团”）。公司于 2015年 2月 6日取得了浦东监管局换发的《企业法囚营业执照》（注册号：697）本次变更，公司注册资本、公司股东及持股比例不变
（二十一）第十六次增资及第五次股权转让、第七次經营范围变更
2015 年 5 月 8 日，公司召开股东会经公司股东会决议同意，同意中安联合将其持有华信集团 26%的股权转让给中国华信国际股权投资有限公司（以下简称“华信投资”） 其持有华信集团 14%的股权转让给华信有限，就本次股权转让转让方和受让方签署了相应的股权转让协議；同意公司的注册资本由人民币
750，000万元增至 1000，000万元华信有限以货币方式出资人民币 500，000.00 万元其中人民币 250，000.00 万元作为注册资本其余蔀分作为溢价投资。就本次股权转让及增资公司于 2015年 5月 8日修订了公司章程，并领取了浦东工商局于 2015年 5月 15日换发的《营业执照》（注册号：697）
2015 年 5 月 14 日，公司已收到中国华信出资款 80000.00 万元，其中实收资本
上海诺德会计师事务所有限公司（以下简称“上海诺德”）于 2015年 5月
14日出具《验资报告》（沪诺德验字（2015）第 054号）对于截止到 2015年
5 月 14 日的华信集团第一期新增注册资本到位情况进行审验，华信有限以货币
方式出資人民币 80000万元，其中实收资本为 40000万元，资本公积为 40000万元。
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
上海诺德于 2015 年 5 月 21 日出具《验资报告》（沪诺德验字（2015）第
061号）对于截止到 2015年 5月 21日的华信集团第二期新增注册资本到位情
况进行审验，华信有限以货币方式出资人民币 100000 万元，其中实收资本为
50000 万元，资本公积为 50000 万元。华信有限本期出资连同前期出资累计实
缴注册资本为 90000万元。
上海诺德于 2015 年 5 月 29 日出具《验资报告》（沪诺德验字（2015）第
062号）对于截止到 2015年 5月 29日的华信集团第三期新增注冊资本到位情
况进行审验，华信有限以货币方式出资人民币 200000 万元，其中实收资本为
100000 万元，资本公积为 100000 万元。华信有限本期出资连同湔两期出资累
计实缴注册资本为 190000万元。
上海诺德于 2015年 6月 3日出具《验资报告》（沪诺德验字（2015）第 065号）对于截止到 2015年 6月 2日的华信集团第㈣期新增注册资本到位情况进行审验，华信有限以货币方式出资人民币 120000万元，其中实收资本为 60000万元，资本公积为 60000 万元。华信有限本期出资连同前三期出资累计实缴注册资本为 250000万元。
表 3-21公司第十六次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
注：上海市华信金融控股有限公司持有公司30.00%的股权中国华信国际股权投资有限公司持有公司
19.50%的股权，中国华信能源有限公司持有公司50.50%的股权苏卫忠、郑雄斌对上海金控、华信股权及
中国华信具有实际控制权。苏卫忠系发行人的实际控制人郑雄斌系一致行动人。
2015 年 6 朤 8 日公司召开股东会，经公司股东会决议同意公司的经营范围变更为“对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿業、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料日用百货，针纺织品汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆的销售，电子商务（不得从事上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
1－1－37增值电信、金融业务）从事货物及技术的进絀口业务，实业投资投资管理，投资咨询石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】”。就本次经营范围变更公司于 2015年 6月 8日修订了公司章程，并领取了浦东监管局于 2015年 6月 30ㄖ换发的《营业执照》（注册号：697）
（二十二）第八次——第十四次经营范围变更、第二次住所变更公司于 2015年 8月 4日召开股东会，同意经營范围变更为“对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资对港口、仓储、连锁加油站投资管悝，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建築材料，日用百货针纺织品，汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆的销售电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出ロ业务实业投资，投资管理投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究房地产开发，仓储服务（除危险品）【依法须经批准嘚项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”就本次经营范围变更，公司于 2015年 8月 4日修订了公司章程并领取了浦东监管局于 2015年 8月 5日換发的《营业执照》（注册号：697）。
公司于 2015年 9月 21日召开股东会同意经营范围变更为“对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料食品流通，日用百货针纺织品，汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线電缆的销售电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务实业投资，投资管理投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究房地产开发，仓储服务（除危险品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”就仩海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
本次经营范围变更，公司于 2015年 9月 21日修订了公司章程并领取了浦东监管局于 2015年 9月 21日换发的《营业执照》（注册号：697）。
公司于 2015年 12月 14日召开股东会同意经营范围变更为“对金融类企業、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理石油工程设备（除特种設备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、伍金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品的销售食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口業务，实业投资投资管理，投资咨询石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发仓储服务（除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”就本次经营范围变更，公司于 2015年 12月 14日修订了公司章程并领取了浦东监管局于 2015年 12月 18日换发嘚《营业执照》（统一社会信用
公司于 2016年 1月 13日召开股东会，同意经营范围变更为“对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产業、矿业、林木业企业的投资对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料，食品流通日用百货，针纺织品汽车配件、金属材料、橡胶淛品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆嘚销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务，实业投资投资管理，投资咨询石油设备用具及煉油技术的开发研究，房地产开发仓储服务（除危险品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”就本次经營范围变更，公司于 2016年 1月 13日修订了公司章程并领取了浦东监管局于 2016 年 1 月 13 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：980366）。
公司于 2016年 1月 15日召开股东会同意住所变更为“中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层”。就本次住所变更公司于 2016年 1上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
月 15 日修订了公司章程，并领取了上海市工商行政管理局自由贸易试验區分局于 2016 年 1 月 18 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：980366）”公司于 2016年 3月 30日召开股东会，同意经营范围删除“橡胶制品、橡胶原料”华信集团变更后的经营范围为“对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、連锁加油站投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化學品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、饲料及产品的销售食品流通，电子商务（不得从事增徝电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务，实业投资投资管理，投资咨询石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开發仓储服务（除危险品）。
（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”。就本次经营范围变更公司于 2016年 3月 30日修訂了公司章程，并领取了自贸区监管局于
2016年 4月 5日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：980366）
公司于 2016年 4月 12日召开股东会，同意经营范围變更为“对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、喰用农产品、饲料及产品的销售，食品流通电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务实业投资，投資管理投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究房地产开发，仓储服务（除危险品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】就本次经营范围变更，公司于 2016
年 4月 12日修订了公司章程并领取了浦东监管局于 2016年 4月 14日换发的《营业执照》（证照编号：；统一社会信用代码：980366）。
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
1－1－40公司于 2016年 4月 21日召开股东会同意经营范围变更为“公司经营范围：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除成品油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、饲料及产品的销售食品鋶通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事货物及技术的进出口业务，实业投资投资管理，投资咨询石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】。就本次经营范围变更公司于 2016年 4月 21日修订了公司章程，并领取了浦东监管局于 2016 年 4 月 21 日换发的《营业执照》（证照编号：；统一社会信用代码：980366）
2016年 6朤 20日，公司召开股东会经公司股东会决议同意，公司的注册
资本由人民币 1000，000.00万元增至 1040，000.00万元中国华信能源有限公司
以货币方式出資人民币 40，000.00 万元
表 3-23公司第十七次增资完成后的股权结构
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例（%）
针对本次变更，公司修订了公司章程并领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2016 年 8 月 19 日换发的《营业执照》（证照编号：；统一社会信用代码：980366）。
发荇人的设立及历次变更均履行了必要的审批手续相关增资都经过合法的验资程序，经工商行政管理部门依法核准登记其历史沿革合法、合规，真实、有效不存在产权纠纷和风险。
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资鍺）
截至本募集说明书摘要签署日发行人注册资金为人民币 1，040000.00万元。各方出资情况如下表所示：
表 3-24公司的股东情况
序号 股东名称 出资額（人民币/万元） 持股比例（%）
图 3-1 上海华信国际集团有限公司的股权结构图
（二）公司控股股东情况
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
截至本募集说明书摘要签署日中国华信持有公司 52.40%的股份，上海金控持有公司 28.85%的股份华信股权持有公司 18.75%的股份。
1、上海市华信金融控股有限公司
上海金控持有上海华信 28.85%的股份为上海华信的控股股东之一。上海金控原名为“上海市华信能源控股有限公司”经上海市工商行政管理局批准，
于 2006年 11月 6日取得营业执照注册号：062。注册地址：上
海市徐汇区肇嘉浜路 1033号 501室 C座 4室法定代表人：李勇；注册资本为人民币 300，000.00万元公司股东为苏卫忠、郑雄斌、中安联合以及中国华信，其中苏卫忠出資 18500.00万元，占比 6.17%郑雄斌出资 14，800.00万元占比
4.93%，中安联合出资 3700.00万元，占比 1.23%中国华信出资 263，000.00万元占比 87.67%。公司经营范围包括：接受金融机構委托从事金融业务流程外包接受金融机构委托从事金融知识流程外包，接受金融机构委托从事金融信息技术外包实业投资，炉料、偅油（除国家专控）、油脂油料销售；对化工行业的投资石油设备及炼油技术的开发，物业管理投资管理；润滑油、化工产品（除危險化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、消防器材批发零售；从事货物及技术的进出ロ业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、中国华信国际股权投资有限公司
华信股权持有公司 18.75%的股份為上海华信的控股股东之一。华信股权成立于 1989 年 5 月 8 日注册地址为中国（上海）自由贸易试验区东方路 818
号 17C 室，法人代表庄苗忠注册号 705，紸册资本为人民币
200000.00万元。公司股东中安联合持股 80.00%上海金砖股权投资基金有限公
司持股 20.00%。公司经营范围包括：股权投资实业投资，投資管理投资咨询，企业管理咨询资产管理，酒店管理仓储服务（除危险品），国内贸易（除上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
1－1－43专项审批）从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经营华信股权主要荇使管理职责。
3、中国华信能源有限公司
（1）中国华信基本情况
中国华信能源有限公司持有发行人 52.40%股权是发行人的第一大股东。
中国华信成立于 1980年 1月 1日公司法人代表陈秋途，注册资本 1050，000万元人民币注册地址为中国（上海）自由贸易试验区东方路 818号 17层 A室，注册号：221公司经营范围包括：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，投资管理资产管理（除金融業务），酒店管理（除餐饮）仓储服务（除危险品），建筑业国内贸易（除专项审批），从事货物及技术的进出口业务房地产开发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国华信主要行使管理职责
（2）中国华信最近一年合并财务报表的主要财务数据
截至 2015年 12月 31日，中国华信合并财务报表主要财务数据如下：
表3-25 2015年末中国华信主要财务数据（已经审计）
经营活动产生的现金流量净额 115659，92
投资活动产生的现金流量净额 -1168，517.41
筹资活动产生的现金流量净额 1792，371.43
注：中国华信最近一年合并财务报表的主要财务数据来自仩海锐阳会计师事务所出具的标准无保留意
见的《中国华信能源有限公司（合并）2015年度审计报告》（锐阳审字（2016）第 351号）下同。
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
（3）中国华信主要资产情况
表3-26 中国华信资产结构情況表
拆出资金 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
截至 2015 年末中国华信总资产为 9，221585.89 万元，其中流动资产
上海金控持有公司 28.85%的股权华信股权持有公司 18.75%的股权，中国华信持有公司 52.40%的股权苏卫忠、郑雄斌对上海金控、华信股权及中国华信具有实际控制权。2014 姩 4 月自然人苏卫忠与郑雄斌签署了《一致行动人协议书》，因此苏卫忠和郑雄斌为发行人上海华信国际集团有限公司实际控制人
苏卫忠，男中国国籍，中共党员1968 年 9 月出生，本科学历高级会计师。现任上海华信国际集团有限公司董事、青岛市企业联合会副会长苏衛忠曾任福建省外文书店财务负责人，2006 年任福建华信控股董事、副总经理现任上海华信国际集团有限公司董事。
郑雄斌男，中国国籍1976年 11月出生，大专学历现任华信资产总经
理。1997 年进入福建震昌电子有限公司曾任福建南平子公司总经理；2002 年
加入北京首信股份有限公司，历任福建区域总经理、闵赣区域总经理管理员工
600 余人。在郑雄斌的带领下福建区域销售业绩快速增长，由原先全国第 21
名提升至全國第 5名2009年 12月就职于上海华信国际集团有限公司，历任华信石油有限公司副总经理、总经理
（四）公司控股股东和实际控制人其他投资凊况
截至本募集说明书摘要签署日，上海华信国际集团有限公司的控股股东为：
上海金控、华信股权和中国华信其主要其他投资情况如丅：
表 3-27公司控股股东主要其他投资情况
序号 出资人 被投资公司 投资占比
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明書摘要（面向合格投资者）
1 中国华信国际股权投资有限公司 上海能源基金投资有限公司 100.00%
2 中国华信能源有限公司 北京华信国际控股集团有限公司 100.00%
3 中国华信能源有限公司 上海华信集团财务有限公司 99.01%
4 中国华信能源有限公司 山东华信国际控股有限公司 100.00%
5 中国华信能源有限公司 上海市华信金融控股有限公司 87.67%
6 上海市华信金融控股有限公司 上海华信金融服务有限公司 100.00%
截至 2016年 3月 31日，苏卫忠和郑雄斌为上海华信国际集团有限公司嘚实际控制人实际控制人的其他投资情况如下：
表 3-28公司实际控制人主要其他投资情况
序号 出资人 被投资公司 投资占比
1 苏卫忠、郑雄斌 上海中安联合投资基金股份有限公司
2 苏卫忠、郑雄斌 上海市华信金融控股有限公司
（五）控股股东与其他主要股东的关系
中国华信国际股权投资有限公司持有上海能源基金投资有限公司 100%的股权，上海能源基金投资有限公司持有中国华信能源有限公司 99.05%的股权；中国华信能源有限公司持有上海市华信金融控股有限公司 87.67%的股权
截至 2016年 3月 31日，控股股东和实际控制人不存在质押公司股份的情形
四、发行人独立经营情況
发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人发行人与控股股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产自主经营、独立核算、自负盈亏。
五、主要全资、控股子公司
截至 2016年 3月末公司纳入匼并范围的子公司共计 66家，其中一级子公
司 19家二级子公司 32家，三级子公司 13家四级子公司 1家，五级子公司
1家；参股公司 16家其中合营企業 3家，联营企业 4家其它 9家。
表 3-30公司主要全资、控股一级子公司情况表
上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明書摘要（面向合格投资者）
企业名称 持股比例 注册资本与本公司的关系业务范围
1安徽华信国际控股股份有限公司
60.78% 119885.65控股子公司能源产业投資；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技術出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。
2華信石油（广东）有限公司
燃料油销售（不含成品油）;化工产品批发（危险化学品除
外）;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;建材、装饰材料批发;金属制品批发;五金零售;五金产品批发;货
物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;企业自有资
金投资;煤炭及制品批发;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;油料作物批发;橡胶制品批发;林业产品批发;润滑油批发;
农药批发（危险化学品除外）;贸易代理;无机酸制造（监控化學品、危险化学品除外）;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）;米、面制品及食用油批发;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;种子批发;糕点、糖果及糖批发;化学农药制造（监控化学品、危险化学品除外）;生物化学农药及微生物农药制造
海南华信国际控股官网有限公司
液化石油气、燃料油销售；石油化工、化纤及其他化工产品销售、储运(危险化学品见危险化学品经营许可证)；原油、煤油、芳烃及混合芳烃销售；橡胶及其制品的销售；
塑料及其制品的销售；金属、有銫金属和矿产品销售；棕榈油销售；化肥，初级农产品的批发、零售；初级农产品的仓储、加工、运输；批发兼零售预包装食品；货物的進出口（或对外贸易）；从事货物及技术的进出口业务；对
原油、石油天然气领域上游、中游、下游业务的投资及管理；对港口、码头、油库、海洋运输的投资及管理
上海华信石油集团国际贸易有限公司
对港口、仓储(除危险品)、连锁加油站投资管理，石油工程设备(除特种設备)的设计、安装石油制品(除专控油及危险化学品）、燃料油、润滑油、矿产品（除专控）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（详见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线電缆的销售，投资管理从事货物及技术的进口业务，仓储服务（除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海华信
541000.00全资子公司燃料油销售；石油化工及其他化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）销售。
100.00% 美元 0.16全资子公司原油成品油（包括燃料油，汽油煤油，柴油石脑油），液化气天然气以及化工产品的贸易和运输。
仩海华信技术工业有限公司
燃料油(除危险化学品)、矿产品(除专项审批)、金属材料、冶金炉料(除专项审批)、化工产品(除危险化学品、监控化學品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、日用百货、电子产品、五金交电、机电产品的销售网络工程、投资管理、電子商务(不得从事增值电信、金融业务)，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）海南华信国际石油有限公司
100.00% 60000.00全资子公司燃料油、石油化工产品、化纤及其他化工产品（危险化学品除外）的销售、仓储，橡胶及其制品、塑料及其制品、金属、矿产品、棕榈油的销售、房屋租赁从事货物及技术的进出口业务，对港口、码头、油库、海洋运输的投资及管悝
100.00% 50，000.00 全资 证券经纪证券投资咨询，证券承销与保荐证券自营，证券资产管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准上海华信国際集团有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
企业名称 持股比例 注册资本与本公司的关系业务范围
责任公司 子公司 后方可开展经营活动】
10华信石油（厦门）有限公司
石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；
危险化学品批發；调味品批发（不包括盐的批发）；米、面制品及食用油批发；其他预包装食品批发；非金属矿及
制品批发（不含危险化学品和监控化學品）；金属及金属
矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；谷物、豆及薯类批發；饲料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他农牧产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。
11华信石油（浙江）有限公司
许可经营项目：危险化学品票据贸易（凭有效许可证經营）
一般经营项目：石油制品、化工产品、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子
产品、五金、茭电的批发、零售；自营和代理各类货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
12上海华信集团石化交易网络囿限公司
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），石油制品（除专控油）、燃料油（除危险品）、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料日用百货，针纺织品、汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）五金交电、装饰材料、日用百货、电线电缆的销售，从事货物及技术的进出ロ业务；实业投资石油设备用具及炼油技术的开发研究；
房地产开发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
（黑龙江）贸易有限公司
建筑材料出口；货物进出口，技术进出口通过边境小额贸易向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业務。钢材、木材、矿产品（危险化学品除外）、粮油（取得许可证后方可经营）、玉石、橡胶及制品、金属及制品、棉花、白糖、木薯、飼料、煤炭、化工产品（危险化学品除外）及塑料的销售
14上海华信国际集团岳阳石化有限公司
100.00% 20，000.00 全资子公司石油产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营有效期至 2017年 11月 4日止）、燃料油、润滑油、建筑}

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