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优质商品推荐苹果今年收成如何?探寻陕西苹果产区真相
本文由扑克智咖,安信期货分析师韦剑旭投稿,首发于扑克财经
中国陕西省是全国苹果产量最大的省份,近期中西部地区气温异常对水果等农作物影响显著,2018年4月受“倒春寒”的影响对甘肃、陕西、山西地区的水果产量造成较大损失,国投安信期货研究院与国内其他投资机构一起前往陕西地区进行2018/19年度苹果产量的实地调研,计划将在苹果产区的真实调研情况呈现给投资者,希望能够帮助大家对苹果的产业情况有更进一步的了解。
本次调研行程安排如下:调研团队从西安市出发,分别前往彬县、旬邑县、铜川、黄陵、洛川、白水、蒲城,最后回到西安。
调研第一站——彬县,5月8日上午开车抵达彬县某农业合作社A“以下简称:合作社A”,针对“倒春寒”对苹果产区减产的影响做现场的交流讨论,合作社A首先介绍了自身经营情况,随后分享了彬县地区水果面积共计52万亩,苹果占35万亩,近几年苹果产业提倡“公司+农户”的产业模式,农户以资金、土地的方式入股参与生产经营。
当地农民依靠苹果收入占50%以上。以核桃、樱桃的其他作物受灾严重,几乎绝收。“倒春寒”发生后,工作人员分4个组第一时间前往各乡镇调研统计,预计苹果受灾情况在50%左右,即减产50%(但不是最终减产数量),有2个乡镇受灾情况较轻。5月10日左右为苹果树坐果的成长周期,今年在坐果期发生持续低温对坐果影响较大,嘎啦这类早熟品种受本次霜冻影响较小。
红富士产量占当地苹果总产量的50%以上。通过与合作社和相关工作人员了解,霜冻对新年度的产量造成较大影响,但对未来后期年度的苹果产量会造成爆发式的增长。同时预计新年度新果收购价格会提高。当地果业有关的保险为政策性保险,一亩地60元,绝收为2000元,保险公式对苹果产量不进行保险。若未来“期货+保险”模式可保苹果产量,合作社负责人表示热烈欢迎。
销售模式分别为散户客商上门收购苹果,点对点销售模式,农户和客商上门收购销售模式为当前主要的销售方式。关于苹果树花期二次开花跟果树营养有关,一旦错过开花时节,即使再做补给营养也不会有任何效果。本年度受霜冻影响为近几年来最大的一年,往年皆有霜冻发生,但受冻情况不大。目前防冻技术比较成熟,可通过喷水、药剂和熏烟等方式降低霜冻对苹果生长周期的影响。成熟的果树周期一般在30年左右,世界上成长周期最大(年龄)的果树为120年。
彬县某冷库情况,储藏、销售、周转一体化,是咸阳地区最早、储藏里最大的冷库。当地70%的土地面积为苹果使用,工业化使用占地面积较小,本地果品几乎无污染。彬县地区共计43家储藏企业,约23万吨的储藏能力。除苹果食用消费,果酒、果汁、果醋、果干的深加工方式共同发展。利用猪牛羊的粪便物加工后作为苹果种植的有机肥料,发展生态农业。彬县苹果糖分为17-18以上(未套袋),15-16(套袋),国家标准的糖分平均值为14。80果径占比50%左右,一般产区在30-40%,2010年之前为30%左右,农业技术提高改进增加了80果径的产量。上一个年度新果收购期,从冷库收购来的苹果中,80果径占30%左右,收购价格伴随收购逐渐下跌。
调研第二站——旬邑县
旬邑县某大型果园,该园区为西北农大的教学基地,园林学院为园区做技术指导。引进新型水果品种,满足苹果消费的不同需求。自建小型水库蓄水池,进口美国的水肥滴灌一体净化设备种植苹果,提高苹果的质量。
在苹果的糖度指标中,未套袋的苹果相比套袋的糖度更高,苹果套袋时间周期为花后40天左右,套袋时间达120天后拆掉(9月中下旬),露出白色的苹果充分接触阳光后快速上色。旬邑县地区的地理位置和气候有利于苹果生长。洛川和甘肃地区的苹果宣传效果高于旬邑县。
在苹果的销售周期中,元旦、清明节、五一劳动节为旺季,往年的价格低点在正月十五至二月底(农历)左右。在储藏新果前会将上年度旧果全部清出,消毒准备仓储新果。目前中国苹果产量相对供大于求,两广地区已被进口苹果占据消费市场,若国内苹果消费价格过高会影响消费者选择,替代品的水果价格会有调整,中国南北方不同产区的季节性水果价格会相互受到影响。
调研第三站——铜川、黄陵、洛川
调研团队抵达陕西铜川某果业公司,公司负责人与调研团队沟通初步了解双方的业务需求。公司拟在建仓库的库容量为2-3万吨,公司所在地位于面积为200公里苹果产区的中心位置,距离港口、高速、机场等交通便利,总产量达到上千万吨。今日80果径的苹果现货出库价格为7500元/吨,当地交货,不含短途运输费用。针对苹果期货仓单质量标准要求,在注册环节中所需要注意的细节问题进行讨论,重在实际操作流程中的探讨。
铜川地区早熟品种的苹果产量占比较大(占50%左右),早熟苹果现货交易偏多,不倾向参与苹果期货交割。目前通过使用矮栽密植技术种植苹果,1亩地的苹果产量可达到1万斤左右,但前期投资费用比较大,未来苹果种植的农业土地会倾向流转到大农场主或合作社中,以便提高苹果产量和质量。
洛川县某贸易商,人工费、分拣费、进出冷库等费用小计0.7-0.9元/斤。在收购期间支付果农现金,苹果商贸易商承担银行贷款风险。2017年末,苹果价格受到金融机构处理不良资产的连锁效应,贸易商为保证能够按期偿还银行贷款,由集中销售改为小车散装购销,被迫降低苹果价格,亏损销售回笼现金流,苹果现货价格由高点快速回落。在苹果套袋过程中,通过分析常规施肥的采购量情况对比,折算新年度苹果相对真实的产量。在气调库中的苹果可存放更长时间。
随机的果农1,通过沟通了解,去年同期苹果的销售价格为2.2-2.3元/斤。在遭受今年霜冻影响后,果农预期下年度销售价格在4元/斤以上,该果园种植的苹果品种以红富士为主,自家苹果产区减产约60%。一亩地肥料费用在2000元左右,套袋成本在0.1元/袋。果农在2.1-2.2元/斤可收回成本,在2.3元/斤以上开始有利润。
随机的果农2,自家产区80果径苹果占90%以上,新年度拟套袋20万袋减少至3万袋,减产接近80%。一亩地面积按4×4规格分布小计30-40颗果树。一亩地平均产量为4000斤,若新年度亩产达1000斤为理想。去年3元/斤价格可在果园当地销售。新果的销售价格随行就市,果农并没有理想的预期销售价格。果园的套袋+肥料费用小计4000元,套袋成本0.1-0.12元/袋。
调研第四站——白水县
白水县某气调冷库,建造成本较高,库容量为1.2万吨,全年使用率达到100%,苹果现货的储藏费用为0.3元/斤·年度。对于本年度“倒春寒”给产量带来的影响,冷库相关人员在调研陕西省内果园情况后认为本次减产量约为50%,其中白水地区自身减产约40%,同时认为山西地区梨的产量减产在50%左右,梨花相比苹果花更加脆弱,抵御冷空气的能力更差。冷库工作人员认为郑商所的苹果期货仓单质量要求很严格,若复检出现质量问题,交易所按照规定惩罚仓库。现场提问:苹果期货仓单在注册成标准仓单前在冷库期间的费用如何收取?回答:原则上按照郑交所的费用标准收取,因尚未出现过该业务,具体的费用收取会在今后做出通知。
苹果期货仓单检验质量标准,仓库认为在苹果仓单注册环节对于苹果果径大小、色泽指标的要求比较容易达到标准,但苹果果体上的碰压伤是注册中很难控制的,也是在注册环节中最难达标从而导致注册失败的。上年度从果农手中收购统果(不区别果径大小)的价格为2.2-2.3元/斤,再从70果径以上苹果中挑选出80果径的苹果需另加费用,去年80果径收购价格在3.3元/斤以上。80果径的苹果,挑拣费用、人工费用、仓储费、水电费小计约0.6元-0.8元/斤,3.3+0.6元/斤或3.3+0.8元/斤是相对保本价格。原则上来说都是用现金收购果农的苹果,在收购旺季冷库周边会挤满交货的车辆。
调研第五站-白水县某机械冷库
目前仓库内仓单到货价为3.8元/斤,为折算仓单非标准仓单,暂无标准仓单。对于苹果期货仓单要求的苹果质量,光果必须为新果集中采摘期间,即每年10月-11月之间收购的苹果。这期间收购的苹果,含糖量、色泽度均容易满足注册指标要求,但碰压伤问题还是比较难解决,尤其是运输或短倒搬运过程中。现仓库内的折算仓单注册检验,是由陕西、山东两地区质检局的工作人员完成的,其检验要求比仓库自行收购苹果现货的标准更高。
经过仓库相关人员调研后表示,陕西苹果产区越往北部地区的苹果颜色好,但果型不符合的较多。目前折算仓单的现货价格为4.2-4.3元/斤,7月份左右满足交割品要求的现货资源较少。上年度的苹果收购期,80果径人工挑选费用0.1元/斤,运费0.1元/斤,冷藏仓储费用0.3元/斤,再加其他费用。在未注册成仓单前的苹果仓储费,拟定按照0.1-0.15元/斤收取,现行尚未规定相关收费标准,暂无10天或15天左右的收费标准。目前夏季电费为冬季的2倍,储藏成本较高。
现场提问:目前苹果期货仓单储藏区域在现行的仓库内是否进行物理隔离,是否会明确商品果和交割品的仓储区域?回答:尚未有标准仓单,会重新规划仓库储藏。现场提问:在注册苹果仓单环节中,已存放在仓库内的苹果是否需要进行二次搬倒移动至指定交割品区域再注册苹果仓单?回答:暂不需要移动。
调研第六站-专家座谈
苹果产量有关大年小年问题。据调查了解,矮化系果树不存在大小年份之分,但乔化系果树产量一般是大小大小的次年交叉更替,例如本年度理应为小年产量年份,更因同时遭受霜冻灾害,本年新果的收购价格理论上不应该低于上年度的收购价格。
据行业内有关重要人士表示,从基本面的角度分析,本年度灾害程度同比近几年来确实为最大。但实际的受灾程度或相比较从消息面传出的数据有差别,认为50%达不到。从期货盘面上分析,目前多头人气十足,价格有继续上涨的能量存在。从实际出发,每年度苹果的花期和套袋期的时间为产量供应角度的关键节点,从经验上分析,调研样本总数量、样本区域分布情况、样本提取方式、时间等因素皆影响调研结果的准确程度。
调研总结座谈会讨论
本次调研中通过与果农合作社、果商果企、政府机构的学习了解,另附调研行车路线上的随机果园果农的取样分析,综合得出结论为陕西苹果本年度受灾减产确为事实。调研样本反映出的减产程度有较大差异,从最高的减产80%至30%比例均有,这此中数据谁更接近最真实的情况,需要调研人员各自判断。某研究员认为盘面上AP合约价差仍有做扩的空间,前期有投资机构做缩认为当时期货盘面上存在无风险套利的机会;同时认为10月份的苹果质量较差,存在质量贴水;注册仓单前的成本费用较高,500元/吨左右的仓储费,针对远月合约有升水。某调研人员表示,市场对减产有共同的判断,市场情绪已反映在盘面的价格中。大连某先生认为,从资产对冲配置的角度分析,若在发行的产品中配置苹果多单头寸,当下的时间节点不合适;此行调研目的之一,寻找是否具备配置苹果空单资产的机会,通过此行调研认为目前盘面价格处于合理区间。北京的某先生认为仓单价格应为满足交割物标准的最低价格,关于交割成本需要进一步量化,等待利空出尽;AP1810-12正套是否合适。
苹果期货仓单同样不允许二次注册,车船板仓单在接货后需要及时拉走。郑交所规定苹果仓储费用备注中“仓单注册前的费用由注册方与仓库自行协商。”苹果仓单与鸡蛋仓单相同不易转月抛售。针对苹果交割事宜,亦可使用替代品交割,贴水2000元/吨完成交割。甘肃某先生认为,本年度农产品受到关注,苹果期货持仓量由清明前的10万手增持至50万手左右,苹果期货盘面上的反映是农产品板块投资机会的风眼。
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