第 84 名。
（4）浆纸板材业务板块：纸浆贸易属传统行业成熟期，商业模式较成熟，行业总体格局相对稳定。纸浆原产地主要集中于南美、北美、俄罗斯等地。纸浆属于资源性商品，其主要的控制权在上游浆厂，纸浆行业的周期性主要与上游浆纸的生产布局以及海运的整体安排有关。
目前汇鸿中天浆纸业务规模处于国内第二。汇鸿亚森板材出口数量和金额 2016 年位居中国林产品出口企业排名第一。
（5）机电船舶业务板块：在国际经济形势、全球货物贸易、主要大宗商品指数等多重因素影响下，国际船舶市场持续低迷，船舶融资贷款审查更加严格，船舶企业完工船舶交付更加艰难，行业竞争更加残酷。2016 年全国三大造船指标、造船完工量、承接新船订单量及手持订单量均同比下降。然而，随着近年来国际船舶市场的持续深度调整，造船行业复苏拐点也逐渐显现：大宗商品贸易正逐渐步入正轨，由此带动商船租赁价格上涨；同时全球市场运力也进一步缩减，供需关系趋向缓和，船舶行业迎来一个契机。
开元船舶连续五年位列我国船舶产业出口百强榜中。2016 年交船 7 艘，其中包括 38000 方的乙烯／乙烷运输船，并获得国际国内市场较高认可。
2、 房地产业务
房地产行业是受政策调控影响比较大的行业。2016 年，为保持国内经济和社会稳定、应对外部经济环境恶化、避免金融系统性风险和房地产市场风险爆发，针对一段时间内部分热点城市楼市价格持续上涨，房地产市场调控政策密集出台。
公司房地产板块子公司紧跟地产市场变化，动态落实销售策略，依托综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势，报告期内全面完成了项目销售，公司的整体抗风险能力较强。
3、投资业务
（1）私募股权行业：长期以来，我国政府一直在积极推进创业投资等投资活动的发展。近年来，随着相关政策制度和法律法规的不断完善，我国私募股权投资行业全行业的存量资金持续上升，与资金募集相对应，私募股权投资的累计投资总额也在不断上升。当前，我国私募股权投资行业已进入高速发展时期。私募股权投资行业与宏观经济波动具有较强的相关性，宏观经济的周期性波动对私募基金所投资企业的经营业绩和私募基金的融资都带来较大影响。
汇鸿创投在私募股权投资行业尚处于成长初期，报告期内，设立了赛领汇鸿、汇景永康、华泰大健康等 3 支股权投资基金，围绕冷链物流、医疗健康、浆纸 O2O 等新兴业务和募投项目，推进战略并购。随着相关业务的不断开拓，公司建立起投研团队，在物流供应链、医疗健康产业等领域逐步形成一定的市场知名度。
（2）资产管理行业：2016 年对于资管行业是不平凡的一年。这一年各项监管举措狂风骤雨，从备案、信披、募集、内控等全方位进行排查监管不断出台，与 2015 年同期相比，目前，行业协会目前已登记私募基金管理人 17433 家，同比减少 7572 家。但私募基金认缴规模持续攀升，突破10 万亿大关，首度超过公募基金。“扶优限劣”的自律管理正在发挥作用，行业正在真正进入优胜劣汰的生存环境。过去几年，随着投资工具的丰富，私募证券投资基金投资策略多元化趋势明显：股票策略、相对价值策略、管理期货、债券策略、宏观策略、组合基金、事件驱动策略、复合策略等不断丰富，虽然目前股票策略仍为主流，但其他策略发展势头迅猛。从 2010 年开始，股票策略产品发行占比逐步下降，到 2016 年底占比已经低于 40％，而其他策略例如债券策略，管理期货策略，事件驱动，组合基金，复合策略以及相对价值策略等占比逐步提升。
根据中基协备案的证券投资私募机构信息，2016 年备案的 7869 家私募机构中，有超过一半的机构资产管理规模在 1 亿元以内，占比达 73.77％；其次为管理规模 1 亿至 10 亿元，为 1263 家，占比约 16％，剩余的管理规模达到 10 亿以上的较大型私募机构占比较小，约为 7％。汇鸿汇升目前的管理规模超过 20 亿元，排名处于行业前 5％。汇鸿汇升在私募排排网、好买网、格上理财、朝阳永续等主流私募评级网站上参与业绩排名，并主动参与国内权威性私募基金奖项评比，荣获多个奖项，产品业绩和管理能力受到市场和同行的广泛认可。同时，受邀参与各大策略会和财富论坛做主题演讲，对市场的研判和投资理念获得各界认可，市场影响力不断提升。
2016 年年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用
重大变化说明应收账款
应收账款回款增加使得应收账款较年初数下降存货
库存减少带来年末数较年初数下降投资性房地产
报告期内出租的房产增加其中：境外资产 852,379,635.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.75％。三、报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
2016 年是公司“十三五”开局之年，是承上启下的重要一年。面对复杂严峻的国际国内宏观形势、持续加大的经济下行压力、日新月异的金融改革创新，公司主动适应经济新常态，积极把握发展新机遇，围绕转型发展战略和十大重点工程，有效推进和落实年度重点工作，继续打造具有自身特点的核心竞争力。主要体现在以下几方面：
1、资金优势
随着2015年非公开发行完成后资金注入和银行间市场融资工具发行及产业并购基金的建立，公司资本实力进一步增强，资产流动性增强，财务杠杆率有效下降，财务安全性不断提升，对公司未来产业升级和持续发展奠定了坚实基础。
2、组织优势
“投资控股上市公司+各级专业子公司”的组织架构有利于将公司打造成为以供应链运营为引领，各业务板块深度融合与协同发展的产业格局，充分发挥公司内部融合与外部整合带来的协同效应，从而更好地推动公司持续健康长远发展。
3、资源优势
公司向供应链综合集成运营商转型，通过精准的市场定位、合理的产品结构、差异化的定价，全面提升市场占有率和市场影响力，同时正确研判市场运行趋势，通过为客户提供定制化设计和服务，积极推动技术创新及产品结构优化升级，实现各项业务的均衡发展。作为一家整体上市的集团公司，公司旗下拥有私募股权投资、资产与财富管理等资本运作平台，公司借助以上优势统筹推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。
4、品牌优势
公司高度重视品牌建设和发展，多年来以“品牌化”、“专业化”、“特色化”、“国际化”为抓手，培育了一批产品品牌和服务品牌，使其成为业务拓展的旗帜和创造价值的利器，为构建公司品牌架构体系夯实基础。经过多年培育，公司及所属子公司共注册商标 507 件（含注册受理中），包括：国内注册 393 件，国际注册 114 件。其中，中国驰名商标 1 件（汇鸿）；省著名商标 7 件；市著名商标 6 件；江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 12 件，形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。
5、管理优势
根据行业发展趋势及公司面临的内外部环境，管理层深思熟虑确定了“十三五”转型战略，公司将紧紧抓住国家促进传统业务转型升级的契机，外延并购与内生发展并举，实现资源共享与协同发展，打造一个产业链完整、核心竞争力强的的新型供应链运营生态。公司构建了完整的内部控制体系，形成了有自身特色的风控文化，有利于公司的可持续健康发展。
经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析
2016 年，汇鸿集团紧紧围绕年度董事会确定的工作目标，主动适应经济新常态，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以质量效益为中心，围绕供应链集成运营总目标，着力推进转型发展战略落地，有保有压瘦身健体，创新驱动强筋壮骨，重点工程扎实推进，
2016 年年度报告公司治理从严规范。规模保持基本稳定，质量效益得到提升，经营质态有效改善，企业发展稳中向好。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 309.63 亿元，归属于母公司所有者权益达到 80.89 亿元，全年实现营业收入 319.83 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 6.64 亿元，分别比上年减少 18.29％和 12.96％。
（一）推进两大平台建设，供应链运营加快集成
1、以 ERP 项目为载体，稳步推进系统整合。围绕加快商流、资金流、信息流和物流的整合，推进供应链运营平台建设。以信息中心组建运营为平台，以信息化建设为基础，加紧实施全公司ERP 系统建设，财务报表信息系统完成验收，数据穿透、集成功能进一步增强。
2、以募投项目为抓手，着力建设重点板块。对募投项目等公司十大重点工程进行目标量化、责任分解和重点督查，实行专门考核，加快项目推进，评选出 2016 年度十大工程建设一、二、三等奖，进行专项表彰奖励。冷链物流项目一期工程顺利完工，成为省级重点物流企业、省级农业龙头企业、国家“餐饮冷链物流服务规范”首批试点企业。汇鸿宝贝确立“同款、同质、同步、同价”的进口商经营理念，创新“集采+群推+分段管理”商业模式，拓展“线下实体+线上电商+移动终端”的全渠道经营，独家代理多个境外知名品牌。公司举办了首届南京孕婴童品牌产品展览会，成为我省最大的孕婴童专业展会。浆纸 O2O 项目整合上下游业务资源，开发创建 B2B 电商平台，创新商业模式，线上电商平台开始试运营。医疗健康板块积极规划论证，调整方案，调研项目，并购了医宁中医院+女子养生美容项目。
3、以资本运营为突破，加快战略转型布局。利用多层次资本市场和上市公司投融资功能，搭建以新兴产业投资、供应链金融和证券资产管理为主的资本运营平台，构建投资回报长中短结合、风险偏好高中低结合的稳健多元的投资体系，产业并购中心初步建成，设立了赛领汇鸿、汇景永康、华泰大健康 3 支股权投资基金，成功发行了 35 亿元直接融资产品，为公司战略转型积极布局，取得良好的投资收益。
（二）激发创新动力活力，深化供给侧结构性改革
1、加强政策引导，创新体系构建逐步推进。加强制度创新。公司出台了《支持转型创新奖励实施办法》，采取视同利润考核、实行专门奖励、给予低息资金支持等方式鼓励各公司在品牌创建、研发投入、专业化特色化、贸工技结合及“走出去”等方面加快创新转型。加快人才引进。公司本部薪酬体系改革中设立了技术序列，拓展了人才引进、使用的空间和通道；不少公司创新用人机制，加大国际贸易、投资管理、法务、财务以及信息化等专业人才引进力度，为创新转型提供人才的核心支持。加大创新投入。公司设立了创新转型、十大重点工程项目专项总裁奖励基金。
2、推进“三创四化”，经营质量效益有效提升。专业化经营深入推进，品牌化经营成效明显。公司专业化、特色化商品占比明显提升，品牌商品销售超 7 亿美元，自营出口占比 65％。汇鸿中鼎下属开元医药列“中国医药国际化百强”，出口额超 1 亿美元；开元船舶成功交船 7 艘，38000方的乙烯／乙烷运输船 S1035 顺利交付；创建雪地靴、箱包自主品牌，积极拓展市场。汇鸿亚森胶合板出口增长，连续排名中国林产品出口 TOP100 企业出口数量和金额双第一，获得国家林业产业突出贡献奖。汇鸿粮油农产品进出口 1.3 亿美元，占进出口比重 65％，同比提高 3 个百分点。“金梅”、“苏粮”品牌出口超 2000 万美元，同比增长 2.4％。汇鸿畜产的嘉瑞公司成为宜家电视机支架全球供应商，锯片出口连续多年占日本市场第一，嘉画公司专注美术系列产品同心多元化，进入全国三甲。汇鸿医药成为华东地区首家药品进口一致性评价通关单位，取得了多个国外药妆品牌、制药机械的代理权。公司将品牌战略列入十大重点工程，对品牌、商标和专利等品牌资源进行了梳理、归集和全面分析诊断，形成了《汇鸿集团品牌战略规划报告》（建议稿），对公司品牌核心定位、品牌体系构建、品牌管理规范、品牌培育举措等进行了较为深入的研究，为公司品牌战略的实施打下了初步基础。成功组织了“汇鸿杯”创新设计大赛，征集作品 1000 多件，5项获奖作品已经与公司相关公司签署合作协议，入围作品将与公司子公司继续对接，有效提升了“汇鸿”品牌的知名度。
注重外贸新业态的培育，电子商务增速明显，“走出去”探索成效初显。公司已与 61 个“一带一路”国家开展贸易往来，贸易额达 8 亿美元。汇鸿中天开拓跨境电商项目，成为日本山田公司的国内进口代理商。汇鸿中锦参股日本二手奢侈品电商项目，加强业务渠道建设，前瞻布局国
2016 年年度报告内二手商品经营。汇鸿中嘉扩大与各大电商平台的合作，引用数字化设计生产模拟系统，打样设计命中率提高到 60％以上。
（三）规范公司治理，内管风控能力得到增强
1、健全内部控制体系。紧紧围绕公司转型发展战略目标，突出解决公司管控和企业管理的核心痛点和难点问题，在中介机构的配合下，先后完成了 9 家试点公司、10 家推广公司和 6 家三级公司的内控体系建设工作。编制完成了《评价手册》、《管理手册》和《制度手册》等体系文件，对公司和各子公司的规章制度进行了系统梳理，内控体系已经开始试运行。完成公司体系认证换版和年审工作，促进了公司整体管理水平的提升。
2、强化风控措施落实。加强重特大贸易业务审核审批，加强重大业务跟踪督导，加强日常排查工作，将风险管控常态化。贯彻落实省国资委《关于省属企业贸易类业务风险事项的处理意见》要求，切实做好风险排查和整改工作。加强投资预算管理和投后跟踪管理。调整优化了公司管理部门设置，将审计、法务部门单列，强化审计监督和法务风控作用，加强重大合同管理和法务支持，每月对重点诉讼事项进行情况分析。加强对经营问题的跟踪督查，由监察室牵头，对决策程序、管控流程进行专项督查，实行责任追究。组织开展公司安全生产检查，扎实做好安全生产工作。公司上下风控意识进一步强化，防控措施进一步落实，风险得到有效控制。二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入 320 亿元，同比减少 18.29％；利润总额 106,167 万元，同比减少 15.98％；净利润 84,337 万元，同比减少 14.55％；归母净利润 66,373 万元，同比减少 12.96％；净资产收益率 8.5％，同比减少 2.98 个百分点；经营活动产生的现金净流量 107,225 万元，同比增加 112,050万元；2016 年末，公司净资产 92.19 亿元，较年初增加 6.96％，资产负债率 70.23％，较年初下降2.36 个百分点。(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（％）营业收入
31,983,215,682.72
39,140,100,335.89
-18.29营业成本
30,296,321,483.48
37,243,391,745.75
-18.65销售费用
795,380,449.13
791,452,488.79
0.50管理费用
541,938,828.44
593,978,187.04
-8.76财务费用
429,565,652.63
649,892,181.17
-33.90经营活动产生的现金流量净额
1,072,254,513.42
-48,250,025.45
不适用投资活动产生的现金流量净额
154,971,009.98
1,626,887,062.74
-90.47筹资活动产生的现金流量净额
-1,154,005,456.86
-539,425,569.93
不适用研发支出
-1. 收入和成本分析√适用 □不适用(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
供应链运营业务板块
减少 0.58自营进口业务
335,799.95
331,476.70
2016 年年度报告
增加 1.32自营出口业务
1,440,443.44
1,344,292.28
增加 0.14转口业务
219,716.87
219,044.91
减少 0.18内贸业务
1,021,256.88
998,514.89
增加 0.00代购代销业务
增加租赁业务
房地产业务板块
减少 4.76房产销售
151,785.51
128,990.40
增加 1.22租赁业务
增加 0.42合计
3,198,321.57
3,029,632.15
主营业务分产品情况
增加 0.18纺织服装
951,766.03
899,138.88
增加 0.99浆纸板材
481,454.96
468,207.16
增加 0.03医药化工
628,110.94
605,510.72
减少 0.35船舶机电
189,143.06
179,019.70
增加 2.55农产品
163,637.60
151,818.45
减少 4.19五金矿产
259,733.31
261,378.74
主营业务分地区情况
增加 1.40境外
1,571,274.79
1,474,108.07
减少 0.51境内
1,627,046.78
1,555,524.08
增加 0.42合计
3,198,321.57
3,029,632.15
个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
2016 年年度报告
2016 年，一方面由于全球经济增速放缓，国内经济下行的压力，另一方面由于公司处于转型期，主动压缩效益较低的业务，收入同比下降 18.29％，毛利率同比上升 0.42 个百分点；全年出口收入下降 17.37％，进口收入下降 39.93％，内贸业务下降 20.42％。自营出口和转口的毛利率同比分别上升 1.32 和 0.14 个百分点。(2). 产销量情况分析表□适用 √不适用(3). 成本分析表
单位：万元
分行业情况
成本构成项
较上年同 分行业
上年同期金额
例(％)自营进口
化工木材等
331,476.70
1,649,680.00
-79.91业务自营出口
纺织服装等
1,344,292.28
548,624.00
145.03业务转口业务
木浆纸浆等
219,044.91
172,257.00
燃料油、化内贸业务
998,514.89
1,252,415.00
工、电解铜等房产销售
128,990.40
48.49租赁业务
3.81其他业务
-54.22合计
3,029,632.15
3,724,338.00
分产品情况
成本构成项
较上年同 分产品
上年同期金额
例(％)纺织服装
899,138.88
776,627.00
15.77浆纸板材
468,207.16
578,561.00
-19.07医药化工
605,510.72
481,727.00
25.70船舶机电
179,019.70
320,258.00
-44.10农产品
151,818.45
190,477.00
-20.30五金矿产
261,378.74
188,297.00
38.81成本分析其他情况说明□适用 √不适用(4). 主要销售客户及主要供应商情况√适用 □不适用前五名客户销售额 195,489 万元，占年度销售总额 6.11％；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 ％。前五名供应商采购额 155,130 万元，占年度采购总额 6.89％；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0％。
2016 年年度报告 2. 费用 √适用 □不适用
变动比例（％） 销售费用
795,380,449.13
791,452,488.79
3,927,960.34
0.5 管理费用
541,938,828.44
593,978,187.04
-52,039,358.60
-8.76 财务费用
429,565,652.63
649,892,181.17
-220,326,528.54
报告期内，销售费用同比增加 0.5％，主要系运杂费和业务费同比增加。
报告期内，管理费用同比减少 8.76％，主要系人工成本以及税费的减少。
报告期内，财务费用同比减少 33.9％，主要系利息支出和汇兑损失同比减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用
例（％） 经营活动产生 的
1,072,254,513.42
-48,250,025.45
1,120,504,538.87 不适用 现金流量净额 投资活动产生 的
154,971,009.98
1,626,887,062.74 -1,471,916,052.76 -90.47 现金流量净额 筹资活动产生 的
-1,154,005,456.86
-539,425,569.93
1,120,504,538.87 不适用 现金流量净额
报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加 11 亿元，主要原因是公司购买商品减少，以 及各项税费等各项经营性支出减少。
报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少 14 亿元，主要原因是公司处置金融资产减少。
报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少 11 亿元，主要原因是公司偿还银行借款增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
投资收益：公司 2016 年累计减持华泰证券 4,025.33 万股，减持产生的投资收益 66,996.64 万元；公司 2015 年累计减持华泰证券 3,531.36 万股，减持产生投资收益 50,759.96 万元，此项 投资收益影响利润总额 16,236.68 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.
资产及负债状况
本期期末项目名称
本期期末数
上期期末数
2016 年年度报告
（％）货币资金
5,320,571,779.52
5,582,014,835.22
-4.68以公允价值计量且
主要系交易其变动计
性金融资产
312,225,959.23
209,028,603.20
49.37入当期损
投入增加所益的金融
主要系采用应收票据
381,560,562.84
205,310,858.38
票据结算方
式增加所致应收账款
4,840,516,112.73
5,408,233,081.88
-10.50预付款项
4,352,749,285.57
4,057,092,344.41
主要系应收
银行定期存应收利息
2,127,465.77
8,544,784.38
款利息减少
所致其他应收
414,251,558.27
589,897,833.41
-29.78款存货
3,520,226,308.35
4,779,502,128.98
-26.35划分为持有待售的
70,802,812.40
不适用资产一年内到期的非流
477,825,993.35
不适用动资产其他流动
511,132,928.28
600,177,580.79
-14.84资产可供出售
8,803,570,350.05
8,436,407,491.76
4.35金融资产
主要系处置长期股权
66,994,824.09
109,615,506.49
参股公司股投资
主要系用于投资性房
399,224,007.08
71,151,435.33
出租房产增地产
加所致固定资产
822,953,993.59
965,355,297.59
主要系冷链在建工程
299,244,579.90
116,158,972.11
项目在建工
程增加所致无形资产
124,679,164.14
124,935,794.59
主要系本报
告期内发生商誉
9,107,580.77
659,081.55
非同一控制
下的企业合
并所致长期待摊
10,705,033.87
8,112,744.66
2016 年年度报告
主要系减值递延所得
207,779,770.11
138,022,535.06
准备计提增税资产
主要系收回其他非流
14,990,670.59
38,500,000.00
上年末委托动资产
贷款所致资产总计
30,963,240,740.50
31,448,720,909.79
主要系向银短期借款
5,852,958,080.85
9,010,959,929.25
行减少短期
主要系票据应付票据
1,579,161,258.17
1,007,016,879.81
结算增加所
致应付账款
2,875,857,188.50
3,335,608,329.09
-13.78预收款项
3,304,980,184.87
3,939,035,456.24
-16.10应付职工
179,023,163.10
195,962,114.21
-8.64薪酬应交税费
130,033,141.13
-41,959,009.67
不适用应付利息
139,165,619.41
110,557,220.05
25.88应付股利
88,379,104.87
88,508,319.36
-0.15其他应付
351,001,497.72
295,829,346.70
主要系一年一年内到
内需偿还的期的非流
1,433,147,160.00
1,002,132,000.00
中票及借款动负债
主要系本报其他流动
告期内发行
1,502,211,746.66
802,211,746.66
短超期融资
主要系向银
行借入长期长期借款
921,841,943.00
573,260,000.00
借款增加所
主要系发行应付债券
2,000,000,000.00
1,000,000,000.00
中期票据所
主要系期末长期应付
15,962,017.34
10,346,628.00
少数股东投款
入增加所致
主要系政府专项应付
2,484,103.02
1,508,739.21
补贴期末增款
加所致预计负债
2,545,768.00
3,545,768.00
主要系递延递延收益
78,106,941.87
182,920,947.40
收益结转收
益所致递延所得
1,287,554,193.41
1,312,616,521.42
-1.91税负债
2016 年年度报告2.
截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年末账面价值
受到限制原因货币资金
902,655,504.07
银票、信用证及借款保证金等应收票据
46,418,218.31
质押固定资产
房屋建筑物抵押无形资产
10,006,300.39
抵押(四) 行业经营性信息分析√适用 □不适用房地产行业经营性信息分析1.
报告期内房地产储备情况□适用 √不适用2.
报告期内房地产开发投资情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
2016 年年度报告
报告期内房地产销售情况√适用 □不适用 序
可供出售面积(平方米)
已预售面积(平方米) 号1
中环紫郡花园
报告期内房地产出租情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
出租房地产的序
出租房地产的
是否采用公允价
建筑面积(平方号
值计量模式
宝林工业园1
报告期内公司财务融资情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
2016 年年度报告
期末融资总额
整体平均融资成本(％)
利息资本化金额
7,638.01(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析√适用 □不适用
报告期内，公司长期股权投资余额为 7,158.64 万元,比年初 11,420.71 万元减少了 4，262.07万元，减幅 37.32％。本年发生变动的重大股权投资如下：(1) 重大的股权投资√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
合作方名称
公司认缴出
资 额 52042
国开发展基金有 长
万元，报告
期末已累计
实 际 出 资
52042 万元
由公司子公
司汇鸿中天
投资设立全公
资子公司汇
鸿浆纸，汇
鸿浆纸注册
15000 万元
由公司投资
设立全资子
公司汇鸿宝公
口 贸 易 23,120.00
否 贝，汇鸿宝司
贝注册资本
为 23120 万
由公司对子
公司汇鸿莱
茵达增资，公
增资后汇鸿司
莱茵达注册
29900 万元
江苏省海外企业集团
公司认缴出
有限公司、江苏省农
资 额 20000
2016 年年度报告
垦集团有限公司、伊
万元，报告
犁哈萨克自治州财通
期末已累计
国有资产经营有限责
实 际 出 资
任公司、华泰紫金投
资有限责任公司、伊
14000 万元
犁华泰瑞达股权投资
管理合伙企业（有限
合伙）、中国江苏国
际经济技术合作集团
有限公司、江苏省粮
食集团有限责任公
司、江苏云杉资本管
理有限公司、徐州矿
务集团有限公司、江
苏省苏豪控股集团有
限公司、江苏省国信
资产管理集团有限公
由公司对子
公司汇鸿创
投增资，增公
资后汇鸿创司
投注册资本
为 20000 万
由公司对子
公司汇鸿粮
江苏惠粮股权投
油增资，增公
资中心（有限合
资后汇鸿粮司
油注册资本
为 8092.58
由公司子公
司汇鸿中鼎
和汇鸿中锦
江苏省国信资产
向江苏紫金
管理集团有限公
农村商业银公
司、南京紫金投资
行增资，报司
集团有限责任公
告期末子公
司合计认缴
5640 万元，
已实缴 5640
由公司对子
公司汇鸿医
药增资，增
资后汇鸿医
药注册资本
为 9000 万元
南京百世吉服饰
由公司子公公
有限公司、陈谦、
司汇鸿医药司
王薏、于民、丁义
投资收购汇
2016 年年度报告
林、严斌、唐郡、
鸿医宁，报
刘馨远、陈苡然
告期末已累
计实缴 3507
万元，报告
期末汇鸿医
宁注册资本
为 3796 万元(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本年投资主体
除绿化、市政管
汇鸿江苏汇鸿
网、软件工程外，
募集冷链物流
其他工程已基本
资金有限公司
完成，进入整改、
验收阶段。(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
初始投资成
公允价值变
计入权益累计公
允价值变动金额以公允价值计量且其变动计
-入当期损益的金融资产可供出售金融
289,673.16
774,681.55
125,774.25
-29,344.09
363,756.29资产衍生金融资产
317,105.86
805,901.26
127,649.11
-29,535.51
363,756.292、 募集资金使用情况（1） 募集资金使用总体情况
公司以前年度已使用募集资金 464,864,100.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 285,292.00 元。
2016 年度，公司直接投入募集项目资金 269,964,831.70 元，使用募集资金购买理财产品500,000,000 元，募集资金专用账户理财收益及利息收入为 11,787,569.81 元。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募集项目资金 734,828,931.70 元，使用募集资金购买理财产品余额 500,000,000 元，募集资金专户余额合计为 754,469,628.24 元。（2） 募投项目情况
单位：万元 币种：人民币
2016 年年度报告募集资金总额
197,751.10 本年度投入募集资金总额
26,996.48报告期内变更用途的募集资金总
-额累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
73,482.890累计变更用途的募集资金总额比
是否 募集资 调整 本年度投 截至期末
截至期 项目达到 本年 是否
已变 金承诺 后投 入金额 累计投入
末投资 预定可使 度实 达到
可行承诺投资项目 更项 投资总 资总
进度 用状态日 现的 预计
性是和超募资金投 目（含
化承诺投资项目：1. 孕婴童用品
投入后 不适综合运营服务
31,200.00 不适用 4,496.98 4,496.98
预计 3 年 用项目
不2.浆纸 O2O 供
投入后 不适
适应链服务升级
28,940.00 不适用 7,121.22 7,121.22
预计 2 年 用
用改造项目3.供应链云平
投入后 不适
13,504.00 不适用
785.52 1,197.03
否台建设项目
预计 2 年 用4.汇鸿冷链物流基地建设项
投入后 不适
70,632.20 不适用 14,592.77 22,992.77
否目（含溯源管理
预计 2 年 用系统）
不5.现代医药物
投入后 不适流中心、营销网
15,800.00 不适用
预计 2 年 用络建设项目
用6.偿还银行借
37,674.90 不适用
- 37,674.90
用承诺投资项目
不适用 26,996.48 73,482.89
募投项目之一的现代医药物流中心、营销网络建设项目搁置时间
超过一年：具体原因为在募投项目可行性方案完成后的市场环境未达到计划进度或预计收益的
发生了重大变化，如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资情况和原因（分具体项目）
收益。目前公司一直在调研、论证，并对原方案进行修改，以制
定切实可行的能达到预期收益的实施方案。
现代医药物流中心、营销网络建设项目可行性发生重大变化的情
况说明：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位时间接近一项目可行性发生重大变化的情 年，在此之间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师况说明
等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售
行业竞争的不断加剧,单店利润持续下滑，经营风险加大，因此如
完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。
2016 年年度报告
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具
XYZH／2015NJA10065 号《专项审核报告》，公司募集资金投资项
目先期投入自有资金 46,467.81 万元，已置换金额 46,467.81 万元，
其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金 392.91 万元，置换
392.91 万元；浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目无先期投入，未进
行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；募集资金投资项目先期投入及
汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金置换情况
8,400.00 万元，置换 8,400.00 万元；现代医药物流中心、营销网络
建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款 37,674.90
万元，置换 37,674.90 万元。2015 年 12 月 11 日，公司第七届董事
会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》。公司监事会、独立董事与独立财务顾问对
此事项分别发表了意见。
2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关
于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司
的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童募集资金投资项目实施主体变
事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限更情况
公司；浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资
子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸
有限公司。
2016 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过
《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地募集资金投资项目实施方式调
建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项整情况
目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口
集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。对闲置募集资金进行现金管理， 截止 2016 年底，公司使用募集资金购买理财产品 500,000,000 元，投资相关产品情况
募集资金专用账户理财收益及利息收入为 11,787,569.81 元
2016 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过使
用额度累计不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动 金，期限不超过 12 个月。公司于 2016 年 4 月 8 日从募集资金专资金情况
户中提取了 55,000 万元用于临时补充公司流动资金。公司已于
2016 年 9 月 21 日将该笔 55,000 万元资金全部提前归还至募集资
金专户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金临时补充流
动资金的余额为 0。项目实施出现募集资金结余的 截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 754,469,628.24金额及原因
元。募投项目尚在实施中。
2016 年年度报告
截 止 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为
754,469,628.24 元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金
的存储和使用。
2016 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过
《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公
司（含控股、全资子公司）拟使用不超过 6 亿元额度的闲置募集
资金适时投资保本型理财产品，使用不超过 3 亿元额度的闲置自
有资金适时投资理财产品。该等额度可循环使用，即任意时点使
用闲置募集资金购买的理财产品余额不超过 6 亿元，使用闲置自
有资金购买的理财产品余额不超过 3 亿元人民币。公司于 2016
年 11 月 7 日从募集资金专户中提取了 10,000.00 万元用于购买非尚未使用的募集资金用途及去 凡资产管理 91 天安赢第 124 期对公款，类型为保本型理财产品；向
于 2016 年 10 月 27 日从募集资金专户中提取了 10,000.00 万元用
于购买中信理财之共赢利率结构 16884 期人民币结构性理财产
品，类型为保本浮动型理财产品；于 2016 年 10 月 28 日从募集资
金专户中提取了 10,000.00 万元用于购买中银保本理财-人民币
按期开放[CNYAQKF]，类型为保证收益型理财产品；汇鸿冷链于
2016 年 12 月 19 日从募集资金专户中提取了 10,000.00 万元用于
购买中国银行保本理财产品；汇鸿宝贝从募集资金专户中提取了
10,000.00 万元购买中国银行保本理财产品-人民币按期开放
T+0。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理
财产品余额为 50,000.00 万元。
除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动
资金的情况。
现代医药物流中心、营销网络建设项目因项目可行性发生变化，募集资金使用及披露中存在的 截至报告期末资金尚未投入使用。除上述情况以外，公司募集资问题或其他情况
金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、
准确、完整、不存在违规情形。(六) 重大资产和股权出售√适用 □不适用
报告期内，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了转让子公司日照船务拥有“开元永兴”及“宏泰228”两艘散货船的全部产权事宜，公司以3,077.87万元的转让价格通过公开挂牌方式转让给平潭综合实验区恒鼎船务有限公司。详见公司于日披露的《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的公告》和日披露的《关于子公司公开挂牌转让散货船资产的进展公告》。
报告期内，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了子公司汇鸿创投和汇鸿畜产公开挂牌转让所持江苏省一夫新材料科技有限公司14.29％股权和3.57％股权事宜。详见公司于日披露的《关于子公司公开挂牌转让参股公司股权的公告》。截至报告期末，尚未完成股权转让。
报告期内，公司通过上海证券交易所以大宗交易和集中竞价方式，累计出售华泰证券股票40,253,349股，交易金额69,978.15万元，获得投资收益67,401.90万元。另取得分红11,074.79万元。详见公司于日、日和日披露的《关于公司减持部分华泰证券股票的公告》以及日披露的《关于公司收到华泰证券现金分红款的公告》。
2016 年年度报告(七) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币子公司名称
净利润汇鸿中锦
投资、外贸进出口
373,130.49
12,153.48汇鸿中鼎
商品进出口
625,647.97
5,529.89汇鸿中嘉
商品进出口
120,169.63
贸易、住宿、饮食服务、汇鸿莱茵达
273,452.03
-11,064.21
租赁 汇鸿粮油
粮油收购、商品进出口
8,187.26 汇鸿医药
自营、外贸进出口
252.80 汇鸿畜产
商品进出口
4,292.61 汇鸿盛世
商品进出口
952.21 汇鸿同泰
商品进出口
自营、代理进出口商品 汇鸿亚森
及技术 汇鸿创投
投资及管理咨询
-124.35 汇鸿香港
外贸进出口
投资管理、实业投资、 汇鸿资管
投资咨询、企业管理咨
询服务 汇鸿中天
外贸进出口
529,628.91
206,243.51
4,330.39 汇鸿冷链
-442.37 汇鸿宝贝
商品进出口
-134.29对公司净利润影响达到 10％以上的子公司说明：
1、汇鸿中锦属外贸行业，经营范围主要为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务、承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易，实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装修，经济信息咨询服务，国际货运代理业务。2016 年末公司资产总额 373,130.49 万元，净资产 90,629.72 万元，2016 年实现营业收入 445,212.76 万元，净利润 12,153.48 万元。
2、汇鸿中嘉属贸易行业，经营范围主要为：许可经营项目：预包装食品批发与零售；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资与资产管理。2016 年末公司资产总额 120,169.63 万元，净资产 51,702.01 万元，2016 年实现营业收入 163,311.22 万元，净利润 9,690.69 万元。
3、汇鸿莱茵达属贸易行业，经营范围主要包括：物业管理，技术咨询，技术服务，电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金、交电、陶瓷制品、普通机械、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、农副土特产品、初级农产品、化肥、电器机械及器材、化工产品及原料、沥青及燃料油、矿产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口，房屋租赁，贵金属投资及销售，饮食服务，预包装食品批发，煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营）等。2016 年末资产总额 273,452.03 万元，净资产 25,319.38 万元，2016 年实现营业收入 491,763.79 万元，净利润-11,064.21 万元。主要是因为国内经济环境下行带来的毛利润的减少及本着谨慎性原则充分计提资产减值损失所致。(八) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用
2016 年年度报告三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)
行业格局和趋势√适用 □不适用
1、供应链运营业务
（1）供应链集成运营行业发展趋势
①从“传统产品”向“综合服务”转型
随着中国经济供给侧结构性改革加快、多层次产业结构体系的不断完善及市场规模的不断扩容，实体经济发展的重要性日益突显。传统贸易公司单一的代加工销售已无法适应新的时代要求。贸易公司整合内外资源，拓宽供应链运营服务内涵，发展成为综合集成服务商已是大势所趋。
②从“自我品牌”向“以客户为中心”转型
目前，以传统定义品牌划分业务条块的传统经营模式已无法满足客户的多元化需求，难以实现良好的客户体验。尤其是针对目前客户定制化服务需求，未来专业供应链运营集成服务商将打破传统业务模式，加强业务协同和资源整合，逐步向“以客户为中心”转型，更加多元化、综合化、专业化。
③从“同质化竞争”向“差异化经营”转型
一方面，随着国家提出“大众创业，万众创新”的改革措施，明确打造中国经济升级版的重点发展方向的大背景下，供应链运营行业创新发展空间进一步打开；另一方面，混业趋势和互联网企业等新型机构进入实体经济市场，逐渐打破壁垒，并带来了新的经营模式和业态环境。在创新驱动和竞争压力的双重作用下，供应链运营商需要结合自身的资源禀赋和市场机遇进行重新定位，实力较强的大型服务商可能发展成为全能型业态，而大部分则可能选择差异化发展道路，成为在某个细分领域极具优势的特色服务商。
（2）供应链集成运营行业竞争格局
在供应链运营行业转型升级的大趋势下，服务商在资本规模、跨界经营、国际竞争和互联网融合等层面的竞争将进一步加剧。
①资本扩张规模化
在目前以净资本为核心的监管体系下，资本规模大小将直接决定服务商企业的发展空间。部分公司正通过多元化融资、收购兼并等方式不断壮大自身资本规模，以应对创新业务和战略发展对资本的巨大需求。未来，拥有畅通融资渠道和资本优势的大型供应链运营商将在竞争中占据有利位置，而资本实力较弱的中小型企业则可能转型为细分领域的专业服务商，或者选择被大型综合服务商等收购成为业务链环。
②供应链运营互联网化
当前，我国供应链运营方兴未艾，既增加了行业生态的多样性，催生了新的商业逻辑和经营理念；同时倒逼传统企业加快转型并在某种程度上实现与互联网金融的融合。大部分服务商集中在“销售+产品+交易”等层面进行了探索，但整体尚未出现可以引领趋势的商业模式。随着互联网巨头对供应链运营领域的不断渗透，以及公司自身的积极探索和创新变革，互联网金融未来有望从大数据应用、人工智能投顾、精准营销和风控等更深的层面取得突破。一些在互联网理念、技术、人才等方面拥有储备的服务商，尤其是机制灵活的中小型企业，可能通过互联网运营实现“弯道超车”，并凭借互联网效应挑战现有竞争格局。
2、房地产行业
随着房地产行业进入“白银”时代，地产商高速增长、快速扩张的态势发生改变，房企正在重塑企业核心竞争力，向产业链的两端延伸，如存量房更新改造、分时租赁、社区智能化、社区医疗和养老服务等。粗放运营的企业逐步被淘汰，行业进入到精细化管理阶段。随着金融混业经营提速，金融业对外开放推进，房地产的金融属性增强，地产企业与房地产金融的结合更加紧密，国内房地产企业经历了从住宅销售，转型到商业地产的租售并举，到转型基金模式等探索。
3、投资行业
2017 年，从国家宏观层面来看，产业转型升级日益凸显资本市场的作用和地位。作为市场化配置资源的平台，资本市场具有服务和支持供给侧结构性改革的独特优势，将迎来发展机遇。从市场和行业来看，资本市场改革朝纵深推进，奠定了行业发展扎实的基础，更加健康、开放的资本市场将赋予行业新的生命力。此外，资本市场创新发展不断深化，业务触角不断延伸，私募业务、场外市场业务、互联网金融、高净值客户财富管理业务等新兴业务快速崛起，创新转型成为
2016 年年度报告证券行业发展的内生驱动力。从公司自身来看，子公司专业投资平台业务竞争力和综合实力增强，定位和目标准确清晰，这些都为公司投资可持续创新发展奠定坚实基础，可以说公司投资业务正处于前所未有的战略机遇期。(二)
公司发展战略√适用 □不适用
公司战略定位为做产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商。以现代供应链集成服务商为目标，打造供应链运营和资本运营两大平台，培育冷链物流和医疗健康两大新兴产业板块，提升纺织服装、浆纸板材和船舶机电等三大传统优势业务板块。有效发挥投融资与并购整合功能，优化产业结构与利润结构，力争在“十三五”末，建成具有汇鸿优势与特色的综合实力居于行业前列的供应链集成运营企业。
公司致力于通过创新商业模式，融通全球资源，提升供应链价值，实现六个转变：从“传统产业”向“新兴产业”转变，提升市场竞争力；从“OEM”向“ODM”转变，提升企业创新力；从“产品经营”向“品牌经营”转变，提升品牌影响力；从“跨国贸易”向“跨国经营”转变，提升国际化水平；从“产业经营”向“资本运营”转变，提升产融结合度；从“简单条块管理”向“精益集成管理”转变，提升现代管理能力。
冷链物流板块：通过冷链物流网络建设，建设进口商品垂直渠道，提供生鲜电商集成服务，促进业务板块之间的互动发展，实现协同盈利，打造冷链物流综合服务集成平台。
医疗健康板块：借助大数据和互联网技术，创建医药流通信息系统和电子商务平台，打通线上线下的分销渠道，纵向并购高端药品制造等产业链相关优势资源，或与之展开战略合作，提升医疗健康资源的配置能力，争取在医疗健康行业取得优势地位。
纺织服装业务板块：实现纺织服装进出口业务的产品升级，逐渐向高附加值业务转移；通过打造电子商务平台，为客户提供多样化的供应链集成服务；以孕婴童用品综合运营服务募投项目为抓手，发展成为国内孕婴童用品市场的行业领先者。
浆纸板材业务板块：以纸浆进口贸易为核心，在进口业务中嵌入包括供应链金融在内的多种增值服务，打通原料采购、物流、分销等供应链的各环节，提供供应链集成服务。巩固华东，拓展华北、华中、华南，促进浆纸 O2O 供应链服务升级改造募投项目落地实施，打造国内一流的供应链集成服务平台。
机电船舶业务板块：通过资源整合，集成服务，将汇鸿机电船舶业务板块打造成具备国际竞争实力的业务板块，在机电船舶总承包行业中取得领先地位。(三)
经营计划√适用 □不适用
2017 年营业收入目标 330 亿元，进出口指标 37.67 亿美元。稳定经营规模，力争进出口正增长，确保出口实现正增长；提高经济效益，利润实现正增长，主营业务利润较快增长；降低资产负债率，企业质态明显提升。
1、全力推进“十大重点工程”建设
2017 年公司十大重点工程：
一是推进冷链物流项目建设，构建综合服务体系；
二是加快医疗健康项目实施，夯实板块建设基础；
三是建成浆纸 O2O 电商平台，创建新型商业模式；
四是深化孕婴童产业链整合，扩大市场品牌影响力；
五是推进供应链云平台建设，加快系统整合集成；
六是加强资本运营平台建设，实现并购重组突破；
七是完善资金运营中心建设，提升资金运营效率；
八是加大“走出去”工作力度，稳步推进项目实施；
九是推进品牌规划实施，放大公司品牌效应；
十是发挥国企党建优势，推进人才强企工程。
公司围绕聚力创新，聚力创新，聚焦质效，努力实现转型发展新突破，把重点工程建设作为推进公司转型升级的重要抓手，进一步明确各项工作的定量目标、时间节点和责任体系，切实加
2016 年年度报告强重点项目建设的组织领导和推进落实。公司将优化项目实施的资源配置，进一步整合资源、优化配置，推动人力、财力、物力向重点项目倾斜和投入。畅通与项目实施主体的沟通渠道，及时研究解决项目推进过程中的各类问题，做好工作督查和绩效考核。
2、充分发挥资本运营平台功能
（1）公司将充分发挥资本市场功能效应，提升资本运作能力和水平。重点围绕冷链物流和医疗健康两大重点板块发挥战略并购功能，在资本运作、并购重组方面助力产业培育和转型升级。
（2）公司将拓展融资渠道。优化集团银行授信体系，完善融资结构，进一步提升直接融资比重，提高子公司信用融资能力，防控杠杆风险。继续推进银企战略合作，建立银行资金池体系，降低沉淀资金，提高资金利用率。利用银企直联系统和财务信息系统等信息化手段辅助决策。
（3）公司将提升投资能力。将战略性投资与财务性投资有效结合。战略性投资要强化主业定位，提升主营业务盈利水平。财务性投资要在强化风控的基础上，提高效益，支持主业发展。切实加强对金融市场宏观环境的研判，各专业投资平台要在深化研究、技术革新、团队建设等方面加强力量，提升投研能力，严格投资管理，防控投资风险，增强投资收益的可持续性。
3、加快推动主营业务转型升级
（1）加大产品创新研发。进一步落实公司鼓励创新转型的各项政策措施，形成创新激励体系，提高打样设计中心、检测中心、医药研发中心的水平，争取尽快建成省级研发中心、技术中心。围绕产业链前后端，加大研发投入和创新设计，开发高附加值的新产品，形成产业链优势。积极争取政府创新扶持政策，推进内部同质化业务整合，形成联动发展、特色发展的协同效应。
（2）加强新型模式培育。通过对互联网+、跨境电商、综合服务平台等外贸新业态的探索总结，提升“优进优出”高度，切实加大“走出去”工作力度，建设海外生产基地、海外仓，建立分销渠道，促进营销网络建设。加大力度重点培育优势产品、品类，有效形成品牌商品集群。
（3）落实品牌战略举措。围绕公司服务品牌和商品品牌的核心定位、市场推广、管理机制等重点，加强措施落地。提升“汇鸿”服务品牌和旗下各类商标、品牌的知名度和美誉度，扩大市场覆盖面，形成强劲的品牌竞争力，使公司“三创四化”迈上发展新台阶。
4、强化精益管理提升发展质量
（1）坚决推进“三去一降一补”。深刻理解供给侧结构性改革的目的、方向和路径，继续清理退出资金占用高、流动能力差、潜在风险大、利润回报低、行业产能过剩的低质低效业务，优化产业结构和业务结构，加快清理应收、库存，优化资产负债，保证资金链安全。加强精细化管理，加强流程管理，加强成本核算，防范跑冒滴漏，切实降低三项费用，努力降本增效。补强资源集中度不够、创新驱动力不够、管理穿透力不够、人才支撑性不够等方面的短板，增强公司发展的整体性和协调性。
（2）遵从上市公司治理规范。强化上市公司理念，将职能工作与上市公司标准主动对接，确保各项工作依法合规。遵从上市公司规则，对于财务管理、投资管理、法律事务等方面的刚性规定，不打折扣，坚决执行。加强内幕信息管理，对信息披露义务范畴的事项，及时按照规定公开披露，在信息公开披露前必须严格遵守保密规定。重点加强对子公司，特别是三、四级公司的指导和监管，消除管理的盲点和误区，确保各层级公司规范治理和信息披露全覆盖。
（3）落实内控体系管理要求。依托 ERP 系统和协同办公平台等信息化手段，从业务、财务、管理等各方面加强整合，优化管理关键，固化管理流程，细化管理标准，提升精益管理水平。进一步完善法人治理结构，全方位推进业务、风控、人事、财务管理等各项基础管理工作，加快完善涵盖风险管理基本流程和内部控制各个环节的管理系统。同时，持续完善规章制度体系，加强制度的执行力。
（4）加强信息化建设统筹。要在供应链云平台的方案选型、新旧系统的整合融合上精心设计、把握进度、扎实推进。通过对接物流、金融、类金融等工具，打通产业链上下游，丰富盈利模式。探索拓展与外部信息库的对接，有效提升系统价值与综合集成水平。严守重大风险防范底线。
（5）持续强化风险防范意识，认真落实风险防范的各项措施，切实防范市场风险、投资风险、财务风险、法律风险、道德风险，杜绝发生重大风险。进一步加大出口信用险的覆盖率，确保进口、内贸业务的可变现资产抵押全覆盖。要在加大新兴业务开拓的同时，坚持全面风险论证前置，确保业务稳健经营。
2016 年年度报告(四)
可能面对的风险√适用 □不适用
1、宏观环境风险
2017 年，全球经济仍然处于深度调整阶段，不排除二次探底的可能性，不排除金融市场发生震荡的可能性，“逆全球化”思潮在抬头，贸易形势依然复杂严峻。国内经济进入发展新常态，继续深化供给侧结构性改革，加快推进关键领域的改革，既面临着很大的压力，也蕴含着新的机遇。企业也进入转型升级的关键期，产业整合并购的实践和思考不断深入。这一系列的挑战将直接影响和推动产业的升级重构并引发新的自我革命。
公司只有创造新的盈利模式，才能把握潜力增长点，在慢周期中保持相对快的增长。
2、管理风险
随着公司规模不断扩大、营销模式多元化发展、业务水平快速增长，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对资源整合、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。
公司将不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置。同时加强信息化管理的建设，通过ERP系统的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。
3、资源整合风险
公司处于战略转型阶段，根据长期发展战略，未来将围绕供应链运营平台进行资源整合，进一步延伸产业链，拓展新领域。如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能完全实现。
公司将积极关注国家相关产业政策，充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在合作前做好必要的前期调研及可行性分析，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。
4、募集资金投资项目风险
公司 2015 年度完成非公开发行股票并募集配套资金。结合国内行业政策、行业发展及竞争趋势、长期发展战略等因素，公司对该次非公开发行募集资金投资项目作了较充分的可行性论证。但由传统贸易行业向供应链集成运营商战略转型，是一项涉及商业模式、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目标。
公司将从多元化营销、专业的供应链运营及硬件配套若干方面进行资源整合，适时引进战略合作伙伴，有力保障项目的顺利开展，加快公司战略转型进程。
5、人力资源风险
随着公司业务规模的扩大及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，以促进员工职业化发展和公司人才梯队建设。四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用 □不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，并制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司未来三
2016 年年度报告年（ 年）股东回报规划》，制度性地明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。
报告期内，公司 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》，公司以 2015 年12 月 31 日的总股本 2,242,433,192 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2016 年 6 月 15 日实施完成本次利润分配。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报 中归属于上
每 10 股送
每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市 市公司普通
(元)（含 增数（股）
公司普通股股东 股股东的净
利润的比率
(％)2016 年
224,243,319.20 663,726,386.10
33.792015 年
65,030,562.57 762,577,891.47
8.532014 年
10,322,130
17,125,744.64
注 ： 2015 年 度 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 419,059,944.99 元 ， 提 取 10％ 法 定 盈 余 公 积 金41,905,994.50 元后，加上上年度结转的未分配利润 94,123,302.04 元，减去 2015 年度已分配除汇 鸿 有 限 以 外 的 股 东 股 利 4,837,092.58 元 ， 减 去 汇 鸿 有 限 已 分 配 给 苏 汇 资 管 的 股 利116,889,067.62 元(2015 年公司吸收合并汇鸿有限，资产评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，资产交割日为 2015 年 9 月 1 日，资产交割审计基准日（即吸收合并日）为 2015 年 8 月 31 日。根据国办发（2005）60 号国企改制实施意见，“国有独资企业实施改制，自企业资产评估基准日到企业改制后进行工商变更登记期间，因企业盈利而增加的净资产，应上交国有产权持有单位”) 。减去同一控制下吸收合并时汇鸿有限的留存未分配利润转增股本 274,964,293.23 元以及国有股转持减少未分配利润 8,356,320.83 元，2015 年度可供股东分配的利润为 66,230,478.27 元。故 2015年度公司现金分红数额 65,030,562.57 元占 2015 年度公司可供分配利润的 98.19％；占 2015 年度归母净利润的 8.53％。(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用二、承诺事项履行情况(一)
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
2016 年年度报告
关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿
国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015）第
BJV1003 号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分的净
资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价
1 元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计
不 适与重大
算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式
补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产
资产进行组相关
进行的审计完成后的 60 个工作日内实施。
的审计完的承诺
过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有
股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。
对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：股份补偿的主要内容本次吸
2017 年 12
收合并以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的资
产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为 760,412.90 万元（合
2016 年年度报告保 证
并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。为保护及 补
中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公偿
司截至 2014 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿
集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团
的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：
A．减值补偿的资产范围
减值补偿的资产范围为截至 2014 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团有限公司合并报表
范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团合并报表范围内
该类资产（以下简称“标的股票资产”）。
B．补偿期间及补偿责任
a.双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估基准日至
资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完毕后的第三个完整
会计年度末。
b.补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按协议以本
次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。
C．减值测试
a.甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次合并资
产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末对标的股票
资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值变动、出售等因素引起
的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额= ∞=1 （标的股票 ai 评估基准日的
评估价值-标的股票 ai 减值测试期末公允价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后
汇鸿集团的权益比例
b.减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的股票资产
因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量及收盘价格进行复
减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易日收盘
价格计算减值测试期末公允价值；
若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算减值测试
期末公允价值；
标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；
标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试期末公允
2016 年年度报告
c.减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董事对此发
D．补偿实施
a.补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的一定数量
的汇鸿集团股份进行补偿。
b.股份补偿计算公式及补偿方式：
第一期股份补偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的股票资产
进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值
额／本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格
回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行
价格相应予以调整。
第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对该等标的
股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：
期末减值额／本次吸收合并每股发行价格－资产交割日已补偿股份数量（若有）。该部
分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团
发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。
若上述计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。
c.苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增股
份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇鸿国际集团有限公
司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事
项的，股份数量相应予以调整。
于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得
转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，
或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的汇鸿集团股票的锁定期自
动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、
2018 年 12
法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完
成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以
锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让
其在该上市公司拥有权益的股份。
2016 年年度报告
1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国
家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管
和商业惯例以公允价格注入上市公司。
2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、
转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”
基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本公司对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同
业竞争的本公司控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：
2018 年 11
不 适同 业
1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对汇鸿集团的控
制关系进行损害汇鸿集团及其他股东合法权益的经营活动。
2、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不会利用从汇鸿集团获取的信解 决
息，直接或间接从事或经营与汇鸿集团相竞争的业务。
不 适同 业
3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规
定采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争。本公司将促使本公司及本公司控制的下
属企业或组织不直接或间接从事或经营与汇鸿集团的业务存在新增的同业竞争或可能
构成竞争的任何业务及活动。
2016 年年度报告
4、本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可
能会与汇鸿集团生产经营构成同业竞争的业务，将按照汇鸿集团的要求，将该等商业机
会让与汇鸿集团，由汇鸿集团在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以
避免与汇鸿集团新增同业竞争。
（1）本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企
业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法
签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程
的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交
易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程
不 适关 联
的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、 长期
利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；
（2）本公司保证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担
股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本
公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；
（3）若违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。
保持独立性的承诺：
1、资产独立、完整
保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。
2、业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节
不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。
3、机构独立
（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制的其他
企业机构完全分开。上市公司与本公司及本公司控制的其他企业在办公机构和生产经营
场所等方面完全分开。
（2）保证上市公司能够独立自主运作，本公司及本公司控制的其他企业不超越董事会、
股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。
4、财务独立
（1）保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公
司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。
（2）上市公司财务决策独立，本公司不干涉上市公司的资金使用。
2016 年年度报告
（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。
（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立
缴纳税金。
5、人员独立
（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本公司及本公司控制的
其他企业。
（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公
司控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本公司的高级管理人员不在上
市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。
资产瑕疵承诺：1、本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用
地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评
估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；
2、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政
府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上
市公司现金补足；解
3、除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理土
划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前 2017 年 11
所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体 月 16 日
依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的疵
权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估
价值予以购买；
4、如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇
资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。
公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况
及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》，上述承诺履行延期一年完成。置
关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的
诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本
次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本公司
将承担全部赔偿责任。偿
2016 年年度报告
关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：
自 2012 年 1 月 1 日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在
闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置
等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。
于 2015 年
9 月 1 日—
关于重组资产办理过户情况的承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过 2016 年 1
户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于 2015 年 9 月 1 日—2016 年 1 月 月 31 日
31 日内；境外商标于 2015 年 9 月 1 日—2017 年 8 月 31 日内）仍无法完成相关资产的 内；境外商
过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。由此给 标于 2015
上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。
日 — 2017
年 8 月 31
2016 年年度报告(二)
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
现聘任境内会计师事务所名称
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限
报酬内部控制审计会计师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）财务顾问
申万宏源证券承销保荐有限责任公司聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况(一)
导致暂停上市的原因□适用 √不适用
2016 年年度报告(二)
公司拟采取的应对措施□适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用九、破产重整相关事项□适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况√适用 □不适用
2016 年年度报告
单位:万元 币种:人民币报告期内:
诉讼(仲裁) 起诉
诉讼(仲裁)基本情
是否形成预
诉讼(仲裁)审理结果及
诉讼(仲裁)判(申请)
诉讼(仲裁)进展情况
计负债及金
决执行情况
2011 年，上海源平
委 托 汇鸿 中锦 代理
进口乌木后，未按约
乌木拍卖处
2016 年 4 月 15
支付货款。汇鸿中锦
因本息数字调整，标汇鸿中
置后的损失
法院判决支持汇鸿中锦
日因无可执行
于 2013 年 4 月进行
的额变更，涉案金额锦
已全部计入
诉讼请求。
财产线索，已办
库存拍卖，产生损失
调整为 2065.06 万元
2013 年损益
理执行终结。
2065.06 万元，为加
强追偿力度，就此损
失向法院提起诉讼。
湖州市南浔镇
至尊湖滨广场 3
全案统计账
幢 111 号、211
面余额 1053
号、311 号、411汇鸿中
万，已提减
号房产抵债，房鼎
屋已过户，抵债
105.3 万。
金 额 5577.96
万元，执行终
2014 年 2 月 18 日，
该案以调解结案，形成
拍卖中杭股份
汇 鸿 中鼎 与中 杭股
（ 2014 ） 宁 商 初 字 第
持有的高淳农
已计提减值汇鸿中
份签署《售货合同》。
161 号《民事调解书》，
商 行 的 股 份
准 备 122鼎
后 汇 鸿中 鼎向 中杭
确认：中杭股份及中杭
1000 万股，评
股份提供钢坯。5 月
集团分四次支付货款
21 日，中杭股份确
12,229,927.34 元，最
元，前两次流
2016 年年度报告
认 接 受合 同约 定的
后一次付款时同时支付
拍，三拍成交，
全 部 货物 并确 认货
律师费 21.5 万元及货
已经全部回款。
款利息（同期贷款利率
6 月 4 日，中杭集团
4 倍），支付货款前，
为 上 述债 务承 担连
中杭股份与中杭集团支
带责任保证担保。然
付诉讼费和保全费
两 单 位均 未支 付货
52590 元。
款。6 月 20 日，汇
鸿中鼎起诉，诉讼中
7 月 14 日，中杭股
份支付 200 万元。
汇 鸿 中鼎 与张 家港
经典与 2011 年 3 月
签 订 了两 份代 理进
口合同，进口共 2002
吨的 PTA，张家港经
典 付 清货 款后 将货
一 直 存放 在保 税区
2014 年 11 月 21 日第一
未报关。2014 年 1
次开庭；2014 年 12 月
判决生效后于 4
月 张 家港 经典 报关
19 日取得一审判决，法
月 17 日申请执
已计提减值汇鸿中
后关税、进口增值税
院判张家港经典归还给
行。目前执行到
准 备 102鼎
在 海 关规 定期 限内
汇鸿中鼎 1028.37 万、
的货物 PTA 已
一直没有支付，因货
利息 9.44 万以及 2014
全部变现，基本
物 是 以汇 鸿中 鼎名
年 6 月 23 日起至判决确
覆盖损失。
义 办 理进 口报 关手
定给付之日止的利息。
续，故按照相关规定
汇 鸿 中鼎 将缴 纳关
税 和 增 值 税 。 2014
年 5 月张家港经典
出具付款保证函，由
汇鸿中鼎垫付税费，
2016 年年度报告
汇鸿中鼎将 520 万
付到张家港经典后，
被其挪用。汇鸿中鼎
通过货代将 508.37
万 元 海关 税费 交给
海关。本案标的
全了其 2002 吨 PTA
鑫 通 公司 委托 汇鸿
中 鼎 向宏 新公 司采
购红土镍矿共计
2790 万元，汇鸿中
鼎 向 宏新 公司 开具
国内信用证付款，鑫徐州宏
通 公 司在 信用 证到新矿业
因货值变化，涉案金 二审维持原判，驳回对
期日还款，但鑫通公
3,000有限公
额调整为 3000 万元。 方诉讼请求。
司已逾期。随后，宏司
新 公 司起 诉汇 鸿中
鼎，认为三方以合法
形式掩盖非法目的，
要 求 法院 确认 合同
无效，且汇鸿中鼎返
2011 年 10 月 25 日，
执行案件已进汇鸿中
原告与被告、汇鸿中
已提坏账准
入抵押物的司
江苏伊锦委托
锦订立《人民币委托
备 2600 万
法评估阶段，评
法院判决支持汇鸿中锦上海银
贷款借款合同》及补
元，否(固定
估公司已出具
诉讼请求。行南京
充协议，约定原告接
资产抵押担
报告初稿，对方
限公司分行
受汇鸿中锦委托，发
对评估报告提
放 2600 万元贷款给
出复议，江苏省
2016 年年度报告
债务人（江苏伊凯投
高院已于 2016
资发展有限公司），
年 12 月份驳回
用 于 经营 用流 动资
对方复议请求，
金及钢材采购，连云
该案件将继续
港 福 地房 地产 公司
推进司法拍卖。
提供房产抵押担保。
借款期限自 2011 年
11 月 1 日至 2012 年
11 月 1 日，债务人
到期未还款未还款，
委托贷款发生逾期。
2014 年 4 月，汇鸿
中锦与被告签订《出
口船舶建造合同》，
汇 鸿 中锦 委托 被告
生产 3 条驳船用于
出口，并按合同约定
支 付 了预 付款 共计
已提坏账准
人民币 1407 万元。汇鸿中
备 422.1 万
法院判决支持汇鸿中锦
2014.7 船厂法定代
已申请执行。锦
元，可能发
诉讼请求。
表人身故，该厂无法
生部分损失
交付船舶，也无力返
还预付款。为此，汇
鸿 中 锦向 海事 法院
提 起 了解 除船 舶建
造合同，并对船舶和
钢 板 确权 的诉 讼请
2014 年，青岛友林
两案件合并
双方通过法院调解结汇鸿中
已申请执行剩
委 托 汇鸿 中锦 代理
提取减值准
案。调解协议达成后，锦
进口木材，双方签订
备 660.9 万
截至 2016 年 2 月 4 日，
2016 年年度报告
了《代理进口委托协
元，可能产
共来款人民币 1150 万
议》，按协议约定，
生部分损失
货物进口清关后，青
（已查封被
岛 友 林应 付款 后提
货。2014 年 7 月下
旬，汇鸿中锦巡查仓
库 （ 日照 市华 大公
司 ） 时发 现货 物短
少，为此，向中兴森
工 就 损失 提起 了诉
讼，青岛友林承担连
2014 年，青岛友林
在 上 述案 件中 委托
汇 鸿 中锦 代理 进口
木材，存放于日照华
大公司，汇鸿中锦为
此 与 日照 华大 公司
华大投汇鸿中
签订了《商品储存合
二审维持原判，支持
已申请执行，并提交土
1,881.09锦
同》。2014 年 7 月
汇鸿中锦诉讼请求。
地拍卖申请书。
下旬，汇鸿中锦查库
时发现货物短少，为
此，向日照华大公司
就损失提起了诉讼，
青 岛 友林 承担 连带
2014 年 5 月，汇鸿
双方于 2015 年 3 月调解
截至 2016 年 12
中 锦 与上 海昶 慧公
919.37 万元
结案。根据《民事调解
月 31 日，合计汇鸿中
司 合 作开 展出 口业
减值准备，
书》，被告应在 2015
收到约 298 万锦
务，由昶慧公司向汇
可能产生部
年 6 月 30 日前根据具体
元人民币。已申
鸿 中 锦提 供出 口货
约定进度返还全部
2016 年年度报告
物，按照相关协议约
2463.67 万元并支付利
定，汇鸿中锦在收汇
息（按年利率 10.08％计
前向其支付货款
2731.67 万元,但货
物 出 口后 汇鸿 中锦
仅 收 到部 分外 汇货
款，产生损失。
根 据 汇鸿 中锦 与被
告于 2013 年 1 月订
立《采购总协议》，
约 定 , 被 告 在 2013
年 1 月 28 日至 2016
已计提减值
年 1 月 26 日期间内，
准备 624.33
向 汇 鸿中 锦采 购货汇鸿中
万元，预计
法院判决支持汇鸿中锦
物，在被告提供房产
待申请执行。锦
产生部分损
诉讼请求。
抵押担保的前提下,
失（不动产
汇 鸿 中锦 给予 其最
抵押担保）
高 额 不超 过人 民币
1050 万元的放货额
度。被告使用放货额
度提取货物后,未按
约支付货款。
2013 年 12 月，汇鸿
庭审后，被告向淮南市
中鼎与被告签订《煤
田家庵公安分局报案，
炭买卖合同》一份，
认为本案应先刑事后民
合 同 约定 汇鸿 中鼎
事。2015 年 1 月 7 日，汇鸿中
向被告购买煤炭
淮南公安致函南京中院鼎
35000 吨 ， 总 价 款
称：已受理朱立波涉嫌
2380 万元。汇鸿中
合同诈骗一案，故南京
鼎支付了全额货款，
中院作出 2014 宁商初
但 被 告未 能交 货。
字第 250-1 号民事裁定
2016 年年度报告
2014 年 9 月，汇鸿
书，裁定中止审理。
中 鼎 向南 京中 院提
起诉讼，要求解除买
卖合同，被告退还货
款 2380 万元并赔偿
2014 年 12 月 1 日，
汇 鸿 中鼎 与鑫 塬公
司签订《委托采购合
同》，约定鑫塬公司
委 托 汇鸿 中鼎 采购
红土镍矿总货值
塬 公 司应 在国 内信
2016 年 4 月 18
用证开出 3 个月期
二审维持原判，支持汇
日已申请强制汇鸿中
限届满 5 个工作日
鸿中鼎诉讼请求。中鼎
421.32 万元
执行。因对方无鼎
前 将 全部 货款 及代
公司处理货物减损约
财产，已终结本
理 手 续费 等全 部费
1100 万元。
用结清。汇鸿中鼎依
约履行采购义务后，
鑫 塬 公司 未能 按约
付清货款、代理费以
及银行费等共计
并 产 生了 相应 逾期
2011 年起汇鸿中天
已计提坏账
与 湖 北华 益油 料科
准备 587.66汇鸿中
一审判决汇鸿中天胜
技 股 份有 限公 司开
万元。保全
已申请执行。天
诉。判决已生效。
展菜籽粕赊销业务，
至 2012 年底，湖北
产，预计会
2016 年年度报告
华 益 油料 因其 下游
产生一定损
产 业 开展 占用 大量
现金，导致资金周转
困难，从而导致与汇
鸿 中 天合 同陆 续逾
期。后虽湖北华益出
具还款计划书、承诺
函、延期付款函等，
但 货 款一 直未 付。
2015 年 11 月，汇鸿
中 天 向南 京市 秦淮
区 人 民法 院提 起诉
2015 年 12 月 8 日，
汇鸿集团作为原告，
就 其 与淮 南市 国土
安徽高院已经裁定驳
最高院裁定驳回对方就汇鸿集
资源局、淮南市山南
回对方管辖权异议，
管辖权提出的上诉请团
新区管理委员会、淮
被告上诉至最高院。
南 市 人民 政府 建设
用 地 使用 权出 让合
同 纠 纷案 件向 安徽
2016 年年度报告
省高级人民法院（安
徽省合肥市）提起诉
截止 2015 年 11
月 30 日，共收
汇 鸿 莱茵 达与 被告
回 2446 万元。
徐 能 公司 贸易 往来
尚余徐州市八
2013 年 3 月汇鸿莱茵达
中，被告徐能公司欠
套抵押房产由
起诉各被告后，双方达汇鸿莱
汇 鸿 莱茵 达贸 易款
目前预计约
徐州市泉山区
成调解协议，法院根据茵达
法院负责执行。
调解协议送达了《民事
告陈交妮、张贺、李
2016 年 5 月，
调解书》。
旭海以其南京、徐州
八套房产均已
房产提供抵押担保。
拍卖变卖成功，
回 款 1500.72
2012 年 4 月汇鸿莱
茵 达 与被 告同 极公
2015 年 4 月，
司开展电解铜转口、
双方达成《执行
进口等贸易。该业务
和解协议》，被
中，各被告公司的实
告偿还 280 万
际 控 制人 偶健 以其
元后，未能按照
国际贸汇鸿莱
自 有 或夫 妻共 有的
2014 年 4 月该案判决， 和 解 协 议 继 续
七 处 房产 提供 抵押
经过公告送达后生效。 履行还款义务。
担保。2013 年 3 月
2016 年 12 月，
经 汇 鸿莱 茵达 与被
汇鸿莱茵达向
告各方对账，确认被
无锡中院申请
告 同 极公 司共 欠汇
恢复执行拍卖
鸿 莱 茵 达 2200 万
方萍汇鸿莱
汇 鸿 莱茵 达向 被告
江苏省高院裁定由安
2016 年年度报告茵达
永禄公司供应粮食，
徽寿县法院受理。目
被 告 阳光 半岛 公司
前处于审理阶段。
为 永 禄业 务提 供土
地抵押担保。永禄公
司 收 到汇 鸿莱 茵达
货 物 后逾 期未 付货
款 8682 万元。
汇 鸿 莱茵 达受 让中
运 顺 通融 资担 保有
限 公 司在 本案 中的
汇鸿莱茵达收
执行债权，并完成了
到回款 700 万
债权人变更的手续。
元，对方未继续
本 案 被执 行人 西安
达成执行和解协议，对汇鸿莱
回款，汇鸿莱茵
营 建 置业 公司 名下
方同意支付汇鸿莱茵达茵达
达已于 12 月 12
位 于 西安 大明 宫遗
9000 万元。
日向西安法院
址 区 的国 有土 地使
向法院申请恢
用 权 具有 较大 执行
复强制执行。
价值，该土地已完成
司法评估，评估价值
为 9900 万元。
公司汇鸿医
2014 年 12 月 3 日，
已计提 10％
调解结案，调解协议内
已申请秦淮法
6,163.03药
首 升 公司 委托 汇鸿
容为：首升公司应给付
院进行强制执
2016 年年度报告
医 药 开展 代理 进口
汇 鸿 医 药 代 垫 款 项 行，已移送至网
化工产品业务，首升
5966.25 万元及利息， 拍部门。
公 司 以自 有房 产提
如首升公司未能按本协
供担保。2015 年 1
议约定按期履行付款义
月起至起诉前 2015
务，则汇鸿医药可依法
年 6 月有 10 笔小合
处置首升公司名下无锡
同的货款、代理费未
新 天 地 休 闲 广 场
支付，欠付货款合计
1-301、1-201 的房产、
金额 5948.33 万元。
金太湖国际城 5、10、
12、15、、
1233 的房产，并以折
价、变卖或拍卖上述抵
押物所得价款优先受
2014 年汇鸿粮油受
被 告 委托 进口 废五
金类产品共 3891.58
万元。合同约定的付
款期限届满后，截止
2014 年 10 月 16 日，
已提坏账准
被告缺席审判，已申汇鸿粮
被 告 未能 按约 足额
2016 年 4 月 12 日判决
请对被告实际控制人
已申请执行。油
向 汇 鸿粮 油支 付货
汇鸿粮油胜诉。
张文华的边控措施。
款 、 费用 及利 息共
2074 万元，同时被
告 承 诺承 担自 欠款
生 成 之日 至归 还之
日的利息，利率按月
息 1％计算。
2016 年年度报告(三) 其他说明□适用 √不适用十一、上市公司及其董}