盈余公积如何弥补亏损泥补亏损10万元。是什么意思
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华新水泥2012年报(非金属矿资产营运)华新水泥股份有限公司财务管理_甜梦文库
华新水泥2012年报(非金属矿资产营运)华新水泥股份有限公司财务管理
封面C30 非金属矿制品业 2013版 2012年企业排名报告行业研究发展才是硬道理！――小平企业排名报告： 非金属矿制品业 70家上市公司企业 经营 人力 资源 财务 管理非金属矿制品业? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源年度财务报告【附赠】薪酬报告【主要内容】公司简介【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】非金属矿制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】非金属矿制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 九舍会智库【非金属矿制品业】 九舍会智库 【第 1 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 董事 独立董事 未出席董事姓名 Roland Koehler 先生 卢迈先生 未出席董事的原因说明 工作原因 工作原因 被委托人姓名 Ian Thackwray 先生 黄锦辉先生三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长徐永模先生、 法定代表人总裁李叶青先生、 主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机 构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年，母公司实现净利润为 265,936,609 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 555,658,762 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 26,593,661 元。截止 2012 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 1,517,606,662 元。 董事会拟定，以 2012 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.18 元/股（含税）分配 现金红利，合计分配 168,353,987 元（占合并后归属于母公司股东净利润的 30.3%） ，余额全部转入未 分配利润。 六、本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资 者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。2 九舍会智库 【第 2 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4 第二节 公司简介............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7 第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项........................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第八节 公司治理........................................................................................................................... 45 第九节 内部控制........................................................................................................................... 49 第十节 财务会计报告................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 503 九舍会智库 【第 3 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第一节 释义及重大风险提示一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华新水泥 报告期 元、千元、万元、百万元、亿元 B2B 电子商务平台 B2C 电子商务平台 CRM 项目 CVM 项目 SNCR 系统 KPI PMA 培训 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 华新水泥股份有限公司 2012 年度 人民币元、人民币千元、人民币 万元、人民币百万元、人民币亿 元，中国法定流通货币 企业间电子商务平台 企业与客户间电子商务平台 客户关系信息化管理项目 客户价值管理项目 选择性非催化还原系统 关键业绩指标 项目管理方法培训4 九舍会智库 【第 4 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第二节 公司简介一、公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、公司股票简况 股票种类 A股 B股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 华新水泥 上海证券交易所 华新 B 股 股票代码 933 中国证券报、上海证券报 .cn 公司证券办公室 湖北省黄石市黄石大道 897 号 435002 湖北省武汉市洪山区光谷大道特 1 号国际企业中 心 5 号楼 430073
董事会秘书 王锡明先生 湖北省武汉市洪山区光谷大道 特 1 号国际企业中心 5 号楼
证券事务代表 王璐女士 湖北省武汉市洪山区光谷大道 特 1 号国际企业中心 5 号楼
华新水泥股份有限公司 华新水泥 Huaxin Cement Co., Ltd. HUAXINCEM 李叶青先生六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。5 九舍会智库 【第 5 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售、从事水泥技术服务、水泥设备的研究、制造及安装修 理、水泥进出口贸易的专业化公司。之后通过上下游一体化发展，增加了商品混凝土、骨料及其他建 材制品的制造、销售；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员等相关业务。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008 年 2 月 4 日，公司向 Holchin B.V.定向增发 7520 万股 A 股。在完成是次非公开发行股票之后， Holchin B.V.共计持有公司 39.88%的股份，成为公司第一大股东。在完成是次非公开发行股票之前，华 新集团有限公司（含其代为持有的国家股）持有公司 27.14%的股份，为公司第一大股东，Holchin B.V. 持有公司 26.11%的股份，为公司第二大股东。 七、其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼 林宇鹏先生 陈文峰先生 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 梅挽强先生、王超男女士 2011 年 11 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日6 九舍会智库 【第 6 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 本期比 上年同 期增减 （%） -0.93 -48.32 -50.96 30.19 本期末 比上年 同期末 增减 （%） -0.33 7.19 单位：元 币种：人民币 2010 年 调整后 调整前 8,469,426,137 572,579,103 471,999,817 1,539,997,172 2010 年末 调整后 调整前主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额2012 年 12,520,527,247 555,658,762 501,581,018 2,455,821,8902011 年 12,638,039,183 1,075,268,489 1,022,756,664 1,886,330,9822012 年末2011 年末归属于上市公司股东的 净资产 总资产 (二)主要财务数据 主要财务指标7,734,577,308 23,291,418,4597,759,976,865 21,729,678,0635,024,651,015 17,812,222,0662012 年 0.59 0.59 0.54 7.18 6.482011 年 1.31 1.31 1.25 19 18.07基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）本期比上年 同期增减 （%） -54.96 -54.96 -56.80 减少 11.82 个百分点 减少 11.59 个百分点2010 年 调整后 0.71 0.71 0.58 调整前 1.42 1.42 1.17 11.99 9.897 九舍会智库 【第 7 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益 项目 非流动资产处 置损益 计入当期损益 的政府补助，但 与公司正常经 营业务密切相 关，符合国家政 策规定、按照一 定标准定额或 定量持续享受 的政府补助除 外 单独进行减值 测试的应收款 项减值准备转 回 受托经营取得 的托管费收入 除上述各项之 外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经 常性损益定义 的损益项目 并购项目的赔 款 少数股东权益 影响额 所得税影响额 合计 2012 年金额 -12,143,298 附注（如适用） 主要为固定资产处置损益 2011 年金额 -6,295,016 2010 年金额 -3,732,32599,614,551主要为地方政府财政补助 奖励101,389,96067,839,3592,132,8071,027,4992,192,898-16,063,832 -12,498,428 -4,303,294 -1,499,71453,744,954 19,275,934 -8,478,507 -14,549,381 54,077,744 -9,077,713 -14,165,779 52,511,825 -5,250,931 -31,990,889 100,579,2868 九舍会智库 【第 8 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，中国水泥工业呈现增速回落、新增产能继续快速投放、行业竞争加剧、产品价格下滑、 行业景气度回落的特征。2012 年全国水泥产量 22.1 亿吨，同比增长 5.7%，增速较 2011 年回落 5.1 个 百分点；规模以上企业水泥熟料产量 12.79 亿吨，同比增长 1.04%（资料来源：国家统计局） 。据中国 水泥协会初步统计，2012 年全国新投产新型干法水泥生产线 124 条，全年新增水泥熟料设计产能 1.6 亿吨。受产能严重过剩局面的影响，2012 年全国大部分地区水泥市场价格同比大幅下滑。 2012 年，公司主导产品水泥平均售价下跌 10.59%，给公司的盈利能力带来了巨大的压力。2012 年公司实现水泥和熟料销售总量 4,234.58 万吨 （财务口径） ， 同比增长 9%； 实现营业收入 125.21 亿元， 同比下降 0.93%；实现利润总额 9.05 亿元、归属于母公司股东的净利润 5.56 亿元，分别较上年同期下 降 43.78%、48.32%。 2012 年，公司通过聚焦成本，提高工厂竞争实力；聚焦客户，打造领先的客户关系与价值创造体 系；开展行业整合和海外发展，加速新兴产业发展步伐；实施管理变革，培育公司未来持续增长动力 等措施，充分参与市场竞争，整体实力得以整固和提升。 在聚焦成本上，通过深化维修变革、强化质量管理和配料优化、进一步提高公司工艺技术人员的 专业技术水平等措施，2012 年，全公司主机设备（窑、磨）的故障率同比 2011 年降低了 30%，公司 熟料热耗、熟料综合电耗、水泥综合电耗同比下降 3%以上，水泥制造成本较 2011 年下降 8.23%。 在营销转型上，以提高公司“每万吨销量的客户数”为重要手段，稳步推进“直销拓展与分销转 型” ，改善公司渠道宽度，提升签约客户数量。营销创新上继续实施 CRM 项目和 CVM 项目，B2B、 B2C 电子商务平台建设取得实质性进展，为提高公司市场竞争力奠定了基础。 在新业务发展上，通过加速项目发展，创新环保技术，树立起环保处理业务新标杆。2012 年成功 签订武汉、上海、珠海、株洲、信阳、襄阳、重庆、辽宁灯塔等生活垃圾、市政污泥预处理项目 12 个，其中武汉、信阳、赤壁等 6 个生活垃圾预处理项目已开工建设，武汉污泥、黄石污泥二期项目顺 利实现投产运行。在技术创新上，大力开展环保技术自主研发和应用性研究，组建了污泥研究实验室。 目前公司在生活垃圾、市政污泥、污染土、水域漂浮物处理、工业废弃物、危险废弃物处理等方面已 获得 8 项发明专利和 28 项实用新型专利。 以华新技术为蓝本的 “生活垃圾预处理及水泥窑协同处理技 术”被列入国家发改委、环保部、工信部等相关部门颁发的第一批“国家鼓励的循环经济技术、工艺 和设备名录” 。9 九舍会智库 【第 9 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 2、收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 销量变动引起 水泥 商品熟料 混凝土 合计 740,586,531 286,377,525 167,352,240 1,194,316,296 价格变动引起 -1,211,700,020 -294,801,545 21,863,976 -1,484,637,589 主营收入总变动 -471,113,489 -8,424,020 189,216,216 -290,321,293 本期数 12,520,527,247 9,465,894,458 838,081,458 723,747,919 576,330,191 2,455,821,890 -2,419,646,062 -10,449,621 31,899,244 单位：元币种：人民币 上年同期数 变动比例（%） 12,638,039,183 -0.93 9,174,347,298 3.18 700,909,789 19.57 587,527,808 23.19 514,716,636 11.97 1,886,330,982 30.19 -1,971,539,502 22.73 1,098,269,251 -100.95 31,977,782 -0.252012 年主要产品营业收入的下降，主要系水泥产品价格下降所致。 (2)主要销售客户的情况 合并公司销售前五名客户销售金额合计 3、成本 (1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 本期占总 成本比例 （%） 18 59 10 13 910613,217,267占销售总额比重（%）单位：元 5分产品成本构成项目本期金额上年同期金额水泥商品熟料原材料 燃料及动力 折摊 人力及其他 原材料1,335,329,942 4,551,020,623 731,136,053 981,773,952 77,084,3971,130,542,382 4,638,639,271 625,765,381 1,349,541,358 52,946,874本期金 上年同 额较上 期占总 年同期 成本比 变动比 例 （%） 例（%） 15 18 60 -2 8 17 17 -27 8 46情 况 说 明 九舍会智库 【第 10 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告混凝土燃料及动力 折摊 人力及其他 原材料 动力 折摊 人力及其他572,742,422 77,277,038 108,995,660 515,889,407 9,241,067 19,032,465 52,146,41269 9 13 87 2 3 9469,671,260 54,180,001 126,263,453 421,221,580 5,098,714 13,068,394 34,077,33866 8 18 89 1 3 722 43 -14 22 81 46 53(2)主要供应商情况 合并供应商采购前五名采购金额合计 4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 838,081,458 700,909,789 19.57 销售费用 管理费用 723,747,919 587,527,808 23.19 财务费用 576,330,191 514,716,636 11.97 所得税 224,693,300 389,666,808 -42.34 报告期内，所得税比上年同期下降 1.65 亿元，主要系利润总额较上年下降 7.05 亿元所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） 6、现金流 单位：元 科目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期数 2,455,821,890 -2,419,646,062 -10,449,621 上年同期数 1,886,330,982 -1,971,539,502 1,098,269,251 变动比例 （ %） 说明 单位：元 31,899,244 31,899,244 0.38 0.25 1,434,220,257 占采购总额比重（%） 单位：元 15.1经营性应收款减 30.19 少幅度比上年度 大 22.73 借款减少,偿还债 -100.95 务增加11 九舍会智库 【第 11 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项目 营业利润 期间费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 利润总额 金额 2012 年 723,029,868 2,138,159,568 -1,187,206 212,591,718 30,651,534 904,970,052 2011 年 1,430,656,577 1,803,154,233 -2,091,241 198,061,207 18,995,978 1,609,721,806 占利润总额的比例（%） 2012 年 2011 年 增减 79.9% 88.9% -9.0% 236.3% 112.0% 124.3% -0.1% -0.1% 0.0% 23.5% 12.3% 11.2% 3.4% 1.2% 2.2%期间费用占利润总额比例上升的原因，为报告期内公司水泥及熟料销售量比上年增加 9%，但受宏观及 市场需求饱和等因素影响， 价格较上年大幅下降， 致使营业收入下降， 从而影响利润总额较上年下降 7.05 亿元，降幅 44%。期间费用较上年增加 3.35 亿元，增幅只有 19%，但因利润总额下降，使得期间费用 占利润总额比例增加更多。 (2)投资和经营计划完成情况说明 ① 生产经营 2012 年，面对白热化的市场竞争和行业利润大幅下降的不利形势，公司及时调整经营策略，内控 成本、外拓市场，经过全体员工的团结奉献、奋勇拼搏，全年水泥及熟料销量完成率达 101%。但混 凝土因业务和市场的拓展受到制约、骨料因生产制约，销量完成率分别为 71%和 47%，同时各类产品 价格均出现了不同程度的下降，最终全年营业收入完成率为 86%，未能完成年度目标。 ② 投资 2012 年，各产品分部的投资都在按计划稳步实施，但由于并购业务及新建项目的复杂性及新项目 建设进度滞后，投资总额相比预算，仅完成 77%，但从结构上来看，水泥及熟料分部的完成率达到了 118%，而混凝土、骨料、环保项目实施则慢于预期。 ③ 融资 2012 年，公司按计划成功发行了 31 亿公司债券,有效地调整了债务结构，同时公司也在根据环境 努力寻求新的筹资渠道，如获得首笔并购贷款和海外项目贷款。此外，公司采取了更为灵活的融资方 式，开展保理、供应链融资、票据质押贷款等业务。 ④ 资产状况 因投资的减少及盈利的下降，本年实际资产总额未完成预期目标，完成率为 93%，权益及负债也 相应下降，但资产负债结构上与预算有所不同，资产负债率略有上升。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况12 九舍会智库 【第 12 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告单位：元币种：人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 营业成本 比上年增 比上年增 （％） （%） 减（%） 减（%） 8,435,360,088 24.39 -4.12 -0.14 减少 3.01 个百分点 596,309,351 22.89 32.39 25.95 增加 3.95 个百分点 434,225,019 26.43 41.40 71.41 减少 12.88 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 营业成本 比上年增 比上年增 （％） （ %） 减（%） 减（%）分行业 水泥 混凝土 其他营业收入 11,156,944,534 773,330,723 590,251,990分产品营业收入32.5 等级水 4,926,390,893 3,573,886,179 27.45 -2.41 2.19 减少 3.27 个百分点 泥 42.5 等级及 5,305,400,932 4,025,374,392 24.13 -6.18 -5.22 减少 0.76 个百分点 以上水泥 商品熟料 925,152,709 836,099,517 9.63 -0.90 18.92 减少 15.07 个百分点 混凝土 773,330,723 596,309,351 22.89 32.39 25.95 增加 3.95 个百分点 其他 590,251,990 434,225,019 26.43 41.40 71.41 减少 12.88 个百分点 合计 12,520,527,247 9,465,894,458 24.40 -0.93 3.18 减少 3.01 个百分点 2012 年公司营业收入、综合毛利率比上年同期下降，主要系水泥、熟料销价分别比上年同期大幅下降 所致。 2、主营业务分地区情况 地区 湖北省 湖南省 重庆市 云南省 江苏省 河南省 四川省 西藏省 安徽省 上海市 江西省 广西省 广东省 浙江省 福建省 出口 其他 合计 营业收入 6,257,622,332 1,316,943,410 640,978,625 930,384,989 435,794,817 509,745,416 635,762,029 652,094,303 252,622,615 187,578,671 289,292,048 77,483,966 91,328,959 147,781,343 5,091,631 90,022,093 12,520,527,247 单位：元 币种：人民币 营业收入比上年增减（％） -1 -20 -21 24 -34 3 34 53 -18 -27 28 1 95 428 -36 -100 3 -113 九舍会智库 【第 13 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 可供出售的金融资产 长期应收款 长期股权投资 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 本期期末数 2,839,236,250 816,105,992 804,514,901 99,241,890 288,071,470 904,173,307 113,720,871 56,016,862 32,456,782 338,769,365 12,858,979,199 1,663,637,596 66,970,298 84,409,724 1,796,517,448 111,154,844 264,561,556 152,880,104 1,054,000,000 87,491,030 2,549,726,477 325,811,627 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 12.2 3.5 3.5 0.4 1.2 3.9 0.5 0.2 0.1 1.5 55.2 7.1 0.3 0.4 7.7 0.5 1.1 0.7 4.5 0.4 10.9 1.4 上期期末数 2,825,437,202 1,152,454,185 611,160,181 77,815,141 148,938,461 1,080,981,439 157,309,135 33,041,120 10,645,951 14,859,038 12,431,758,878 970,702,004 65,474,467 104,536,782 1,676,653,352 111,154,844 148,208,055 108,547,828 997,950,000 32,503,263 2,428,714,288 404,466,765 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 13.0 5.3 2.8 0.4 0.7 5.0 0.7 0.2 0.0 0.1 57.2 4.5 0.3 0.5 7.7 0.5 0.7 0.5 4.6 0.1 11.2 1.9 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 0.5 -29.2 31.6 27.5 93.4 -16.4 -27.7 69.5 204.9 2,179.9 3.4 71.4 2.3 -19.3 7.1 78.5 40.8 5.6 169.2 5.0 -19.4 情况说明银行承兑汇票到期及背书转让 公司规模扩大，销售回款期增长 支付股权收购定金及部分股权收购款增加了两项可供出售金融资产 企业往来款增加 增加对多家联营公司的投资 海外水泥生产线及环保项目开工某子公司增加矿山采准剥离费 费用时间性差异及税务亏损增加 新开具银行承兑汇票增加14 九舍会智库 【第 14 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益144,229,279 237,603,768 104,268,504 29,459,504 547,899,201 2,996,609,294 2,675,077,477 3,682,215,000 83,618,872 105,789,380 50,457,541 117,498,032 935,299,928 3,080,957,052 346,760,490 3,371,858,083 -298,245 7,734,577,308 765,086,1650.6 1.0 0.4 0.1 2.4 12.9 11.5 15.8 0.4 0.5 0.2 0.5 4.0 13.2 1.5 14.5 0.0 33.2 3.3143,977,781 307,854,410 31,830,885 66,710,525 206,206,627 2,693,349,474 4,222,803,436 1,197,450,000 142,986,042 109,158,708 52,451,338 107,852,021 935,299,928 3,520,784,820 320,166,829 2,983,725,288 7,759,976,865 823,435,6350.7 1.4 0.1 0.3 0.9 12.4 19.4 5.5 0.7 0.5 0.2 0.5 4.3 16.2 1.5 13.7 35.7 3.80.2 -22.8 227.6 -55.8 165.7 11.3 -36.7 207.5 -41.5 -3.1 -3.8 8.9 -12.5 8.3 13.0 -0.3 -7.1计提中期票据及公司债券利息 支付子公司少数股东上年分配股利 应付股权收购款增加 部分借款归还以及转至一年内到期长 期借款 发行 31 亿元公司债 支付子公司少数股东土地欠款，偿还融 资租赁款15 九舍会智库 【第 15 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(四)核心竞争力分析 公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重。现已发展成为中国具有重要影响的建材行业企业 集团，在行业中具备较强的竞争实力。 1、研发和技术创新优势 公司十分注重研发与科技创新，在借鉴及运用世界先进技术、获得更多具有自主知识产权的新产 品和专利的同时，加快科技成果转化应用，推进高新技术产业化。公司技术创新优势主要体现在：第 一，拥有全套水泥生产装备和装备制造机加工专利技术 30 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 28 项；第二，拥有 3 项水泥和混凝土产品发明专利技术；第三，拥有先进的水泥环保协同处理综合技术， 已获得 8 项发明专利和 28 项实用新型专利。拥有城市生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物、污染土、危 险废弃物、工业危险废弃物六大预处理平台及关键技术，并拥有自主知识产权。 2、产业链协同优势 公司围绕水泥业，纵向一体化发展混凝土和骨料产业、以及环保建材装备与工程、水泥窑协同处 理平台上的环境服务和环境保护工程，产业链协同优势明显。公司自主开发的领先的水泥窑协同处理 技术，使得公司有信心有能力成为环境和生态质量改善的重要组成部分、在实现水泥业绿色环保可持 续发展上，具备核心优势。 3、商号和品牌优势 公司拥有的&华新堡垒&商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一。生产的全部 15 个 水泥品种也均为国家首批质量免检产品。百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 科目 可供出售金融资产 长期股权投资 被投资单位 西藏高新建材集团有限公司 黄石九禾贸易有限公司 张家界天子混凝土有限公司 上海万安华新水泥有限公司 实德金鹰水泥（香港）有限公司 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 601 证券简称 交通银行 中国太保 合计 最初投资 成本 3,165,725 696,000 3,861,725 占该公司 股权比例 （％） 0.01 0 / 期末账面 价值 10,792,196 13,500,000 24,292,196 报告期 损益 198,605 210,000 408,605 会计核算科目 可供出售金融资产 可供出售金融资产 / 本期数 56,016,862 338,769,365 主要业务 生产与销售水泥 销售水泥 生产与销售混凝土 生产与销售水泥 生产与销售水泥 上年同期数 33,041,120 14,859,038 投资比例 43% 32.69% 24% 49% 45% 变动比例 69.54% 2,179.89%16 九舍会智库 【第 16 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年 份 2011 募集方式 非公开发行 募集资金净 额 174,288.76 本年度已使用 募集资金总额 14,858.50 已累计使用募 集资金总额 151,314.68 尚未使用募 集资金总额 22,974.08 尚未使用募集资金用途及去向 存于公司募集资金专户，将继续用于募集资金投资项 目的建设(2)募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 变更 未达 原因 是否 到计 及募 产生收 符合 划进 集资 益情况 预计 度和 金变 收益 收益 更程 说明 序说 明 1,395.72 1,438.55 900.8 1,282.96 是 是 否 否 注1 注2承诺项目名称是 否 变 更 项 目 否 否 否 否募集资金 拟投入金 额募集资 金本年 度投入 金额募集资金实 际累计投入 金额是否符 合计划 进度项目进度预计收益湖北襄樊 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北咸宁 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 西藏 7.5MW 水泥窑纯低 温余热发电工程 四川渠县 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程1,300 3,000 4,801 4,2061,300 3,000 4,801 4,20617是 是 是 是2009 年达到预 定可使用状态 2009 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态1,022.35 1,021.37 1,179.07 1,591.64 九舍会智库 【第 17 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告四川万源 7.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 重庆涪陵 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖南株洲 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北秭归 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖南郴州 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 云南东川 4.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖南道县 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北黄石 15.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北宜昌 10.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北恩施 3.6MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 云南昭通 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北阳新年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北黄冈年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北大冶年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 云南东川年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 四川万源年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 重庆涪陵年产 30 万方混 凝土搅拌站项目否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 是5,100 5,126 6,030 4,606 6,082 3,500 5,600 8,934 5,702 2,400 5,600 1,561 1,675 1,536 1,669 1,493 1,815956.08 163.64 954.194,561.37 5,126 6,030 4,606是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是754.62 638.68 757.62 559.39 568.63 10.7 12.17 31.48 44.29 -5,644.21 3,010.10 4,903.62 8,745.65 5,702 2,400 4,684.04 720.24 741.92 956.19 281.23 737.3 182011 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2011 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2011 年达到预 定可使用状态 2011 年达到预 定可使用状态 注a 注a 注a 不适用1,266.33 1,514.09 1,380.42 908.45 1,801.29 368.22 1,434 2,321 1,637.68 390.92 1,035.08 534.85 480.78 603.28 498.18 563.51 599.2519.18 1,128.24 1,734.24 1,280.95 1,508.96 429.55 1,206.18 2,684.30 1,815.04 710.89 850.79 -192 -174.57 -40.19 不适用 -66.54 不适用否 否 是 是 否 是 否 是 是 是 否 否 否 否注3 注4注2注2注2 注5 注5 注5 注7是注a 不适用否注5 注8 九舍会智库 【第 18 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告河南信阳年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北宜昌年产 30 万方混 凝土搅拌站项目 湖北赤壁年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北鄂州年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北汉川年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北石首年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北天门年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北江陵年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北秭归年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北宣恩年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北大悟年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 河南罗山年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖南道县年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖南郴州年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北鹤峰年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖南株洲年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目否 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否1,539 2,066 1,824 1,826 1,747 1,891 1,826 1,831 1,831 2,026 1,993 1,831 1,564 1,699 1,752 2,067 2,225210.51 1.78 3.76 93.04 211.49 17.66 736.96 129.19 357.011,112.67 16.46 100.54 967.71 1,188.96 885.06 946.14 907.67 387.2 272.86 49.65 930.8319是 是 是 是 是 是 是注a 注b 注b 注a 注a 注a 注a 不适用171.17 631.94 174.41 168.59 158.89 158.26 192.99 205.42 199.58 164.68 207.97 191.42 147.79 235.06 195.38 243.99 563.37-191.55 不适用 不适用 -19.83 -164.41 56.24 -1.49 不适用 -51.85 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 -434.9否注5否 否 否 否注5 注5 注5 注5 注8是注a 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用否注5 注7 注7 注7 注9 注7 注7 注9是注a否注5 九舍会智库 【第 19 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告湖北咸宁年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北鄂州葛店年产 20 万 方混凝土搅拌站项目 湖北阳新年产 300 万吨骨 料生产线 偿还公司借款 合计否 否 否 否 /2,068 2,226 15,900 46,000 179,4681,007.80 93.38 675.1 8,989.172,037.67 1,585.06 15,900 46,000 145,445.35是 是 是 是 /2012 年达到预 定可使用状态 注a 2011 年达到预 定可使用状态 完成 /163.13 163.55 2,350.43 不适用 28,839.73-116.27 -127.03 -764.28 不适用 /否 否 否 /注5 注5 注6 / /注 a：以上各混凝土项目在部分主设备投产后即开工生产，但目前其余设施尚未建设完全，尚未正式达到预定可使用状态。 注 b：以上各混凝土项目，本公司正在筹划中，因此投入比例较低。 注 1：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》中预计西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程（以下简称&西藏余热发电 项目&）可实现年均利润总额 1,179.07 万元，以上余热发电项目本年度实际利润总额与预计效益的差距较大。主要是由于该公司为降低生产成本， 熟料烧成工序煤炭消耗指标下降，热量减少，余热发电量相对较低。 注 2：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》中预计四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州 9.0MW 水 泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程和云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程分别可实现年利润总额 1,591.64 万元、1,801.29 万元、1,434 万元和 1,035.08 万元，以上余热发电项目分别实现预计效益的 81％、84％、84％、和 82％，基本达到预期效 益。 注 3：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》中预计四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程可实现年均利润总额 1,266.33 万元。 该项目本年度实际利润总额与预计效益的差距较大， 主要是由于销售情况低于预期， 水泥窑运转率不高， 余热发电系统发电量不足。 注 4： 本公司在 《2009 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 》 中预计重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额 1,514.09 万元。该项目本年度实际利润总额低于预计效益，主要由于该公司生料库倾斜重建，水泥窑停机影响余热发电系统运行效率。 注 5：混凝土行业尚处于发展整合期，宏观调控在一定程度上加剧了市场的无序竞争，使得部分项目市场占有率不及预期，销量偏低；此外， 为控制风险，本公司实施了更为严格的销售资信审批，亦对销售和利润产生不利的影响。 》中预计湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线投产后第一个完整会计年度可实 注 6：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 现利润总额 2,350.43 万元、生产期年均可实现利润总额为 3,713.68 万元。该项目自 2011 年 11 月投入运行，骨料生产受到制约而影响销售量，效 益未达预期。 注 7：因目标市场需求未达预期，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。 注 8：因项目所在地方政府规划调整，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。 注 9：因目标市场利润偏低，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。20 九舍会智库 【第 20 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(3)募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 是否 是否 未达到 变更项目 本年度 变更项 累计实际 符合 产生收 项目进 符合 计划进 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 拟投入金 投入金 目的预 投入金额 计划 益情况 度 预计 度和收 额 额 计收益 进度 收益 益说明 2012 年 江西江程新材料有限公司 达 到 预 3,850 2,646.09 2,646.09 1,419 936.77 是 否 注1 100%资产收购项目 定 可 使 用状态 2012 年 云南东川年产 20 万方混 收购孝感勇泰混凝土有限 凝土搅拌站项目、重庆 达 到 预 1,397 749.88 749.88 265 -145.31 是 否 注1 公司 100%资产 定 可 使 涪陵年产 30 万方混凝土 用状态 搅拌站项目、湖北江陵 2012 年 年产 20 万方混凝土搅拌 收购襄阳龙泰砂浆混凝土 站项目、湖北宣恩年产 达 到 预 1,430 410 410 435 455.39 是 是 工程有限公司 100%资产 定 可 使 20 万方混凝土搅拌站项 用状态 目、湖北大悟年产 20 万 2012 年 方混凝土搅拌站项目、 收购襄阳兴隆泰新型建材 河南罗山年产 20 万方混 达 到 预 1,044 491.50 491.50 271 -23.24 是 否 注1 科技有限公司 100%资产 定 可 使 凝土搅拌站项目、湖南 用状态 道县年产 20 万方混凝土 搅拌站项目、湖南郴州 2012 年 收购南漳县隆泰混凝土工 年产 20 万方混凝土搅拌 达 到 预 1,250 773 773 221 5.21 是 否 注1 站项目、湖北鹤峰年产 程有限公司 100%资产 定 可 使 20 万方混凝土搅拌站项 用状态 目、湖南株洲年产 20 万 2012 年 方混凝土搅拌站项目 达 到 预 2,285 1,613 2,482.59 华新建山合作项目 否 是 定 可 使 用状态 华新骨料（阳新）有限公司 处 于 建 不适 6,000.06 798.86 798.86 1,158 不适用 是 不适用 二期项目 1000tph 生产线 设初期 用 / 17,256.06 5,869.33 5,869.33 / 5,382 / / / / 合计 注 1：募集资金项目变更后投向之混凝土资产收购项目尚处于内部整合与新市场逐步适应阶段，故未能实现预期收益。21 九舍会智库 【第 21 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告4、主要子公司、参股公司分析 单位：元序 号 1 2 3 4 5 公司名称 华新水泥（阳 新）有限公司 华新水泥（武 穴）有限公司 华新水泥（襄 阳）有限公司 华新水泥（宜 昌）有限公司 华新水泥（西 藏）有限公司 主要产品 注册资本 总资产 或服务 生产及销 1,140,852,599 售水泥 500,000,000 生产及销 1,098,338,540 售水泥 300,000,000 生产及销 967,676,742 售水泥 140,000,000 生产及销 833,752,085 售水泥 150,000,000 生产及销 1,056,107,798 50,000,000 售水泥 净资产 597,141,901 620,694,734 462,510,270 373,334,811 449,760,310 营业收入 1,047,548,377 974,434,695 850,427,204 681,232,514 646,845,414币种：人民币净利润 44,411,867 55,595,296 118,500,752 110,606,147 215,264,6125、非募集资金项目情况 项目名称 冷水江 4500t/d 熟料 水泥生产线工程项 目 华湘环保 120 万吨/ 年钢铁废渣综合利 用项目 桑植 2500t/d 新型干 法水泥生产线续建 项目 塔 吉 克 斯 坦 3000T/D 新型干法 熟料水泥生产线项 目 合计 项目金额 预算投资 689,080,000 预算投资 272,243,297 预算投资 400,630,000 项目进度 2011 年 2 月 26 日开工建设， 2012 年 12 月 24 日投入试生 产。 2011 年 5 月 26 日开工建设， 2012 年 9 月 8 日投入试生产。 2011 年 12 月 27 日开工，截 至 12 月 30 日处于工程招标 阶段，预计 2014 年 3 月建成 投产。 2011 年 9 月 15 日开工， 项目 处于全面安装阶段，累计完 成 安 装 工 程 量 60% ， 预 计 2013 年 7 月投入试生产。 / 单位：元 币种：人民币 本年度投入金 累计实际投入 额 金额 438,264,690 664,763,841112,403,166223,418,26040,885,95440,885,954预算投资 687,165,021 预算投资 2,049,118,318533,173,462533,173,4621,124,727,2721,462,241,517二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 水泥工业属于基础原材料行业，在社会经济发展中起着无可替代的作用；水泥行业属于周期性行 业，行业的发展与国民经济状况和全社会固定资产投资规模紧密相关；水泥工业又属于高能耗行业， 受国家节能减排、环保法规、产业政策的影响非常大；同时现代水泥工业特有的工艺属性，又具备清 洁协同处置工业危废物、 城市生活垃圾和市政污泥的能力， 具有从高能耗产业向清洁产业转变的潜质。 “十二五”以来，国家持续推进转变经济增长方式、加大对生态环境保护的力度、保持经济平稳22 九舍会智库 【第 22 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告发展的宏观经济政策， “加快转变发展方式，大力推进节能减排、兼并重组、促进水泥工业转型升级” 的产业政策也在逐步得以实施，我国水泥工业的发展趋势及市场竞争格局还没有发生质的变化，公司 依然维持 2010 年年度报告、2011 年年度报告的观点和看法。 (二)公司发展战略 水泥行业目前日益加剧的产能过剩忧患及国家日趋严格的环境保护趋势， 对公司而言， 既是挑战， 也是机遇。秉承“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”的公司使命，公司将加快转型发展， 多途径、多方式加大水泥窑协同处理技术平台上的环保项目开发力度。加大对我国周边国家水泥业务 的开拓力度，并继续在国内水泥行业整合中起推动作用，通过维护行业的整体利益来提升企业的盈利 能力。 (三)经营计划 1、经营计划 2013 年，公司计划销售水泥及商品熟料 4,816 万吨，较 2012 年增长约 14%；混凝土销量 663 万 方，增长约 82%；骨料销量 292 万吨，增长约 43%；环保业务总处置量 51.8 万吨。2013 年预计实现 营业收入较 2012 年增长 20%左右，其中水泥及熟料销售收入 120.48 亿，较上年增长 9%以上；混凝土 销售收入 18.39 亿，同比上年增长 140%以上。 2、公司策略及措施行动 为实现公司 2013 年经营目标，公司将采取下列举措： 聚焦成本：公司将通过加强原材料及煤炭采购进厂管理、备配件修复及重复利用，发挥自主维修 力量等措施降低生产成本，一厂一策优化生产工艺方案、降低消耗，整合采购和物流供应链，狠抓采 购增值环节。 聚焦客户：率先在在湖北区域全面推广客户关系管理项目和网上商城。继续实施客户价值管理项 目，提升客户价值。 优化环保工厂运行效率，提高环保处置量，实现协同处理产生的替代效益最大化。 努力推动商品混凝土营销模式的改变， 采取有效措施控制应收账款风险。 继续推动市场并购整合， 形成商混渠道控制力，有效保护水泥渠道。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司资本支出和投资总额明显增加，水泥、混凝土及骨料、环保业务均呈增长态势。分 类情况如下： 单位：百万元 长期资产投资 水泥及熟料 混凝土及骨料 环保事业、装备制造及其他 合计 2013 年预算 1,577 352 1,486 3,41623 九舍会智库 【第 23 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告为满足发展资金需求，公司努力提高筹资能力，扩展筹资渠道，调整债务结构，2013 年公司债务 总规模计划 116 亿。 (五)可能面对的风险 1、产能过剩引起市场竞争加剧的风险 2010 年~2012 年，我国总计新增水泥熟料设计产能 7.32 亿吨（数据来源：中国水泥协会） ，水泥 产能的增速远高于水泥需求的增速，产能过剩明显。虽然国家已出台多项相关政策控制水泥产能，对 水泥行业的调控也逐渐从鼓励新型干法水泥发展为主调整为以深层次产业结构优化升级为主，但作为 整体产能过剩的行业， “去产能化”将是一个长期的过程。水泥产品价格下降、行业竞争加剧的风险依 然存在，这将给公司的生产运营带来较大压力。 对策：1）坚决实施低成本策略，降低工厂运行成本，获得竞争的主动权。2）建立起便捷、高效、 不断优化的 B2C 平台，有效解决客户“痛点” ，实现客户价值创造和有效传递。3）转变发展方式，大 力发展新业务，营造新的业务支撑点和效益增长点。 2、资本支出压力较大的风险 公司近年主业发展较快，在建项目较多，需要持续资金投入。水泥业务的并购整合、混凝土、骨 料、环保协同处理市政垃圾及污泥、企业信息化建设、技术改造等其他方面也需进行持续投入。预计 公司未来三年的投资总额将超过 100 亿元。由于上述资本支出金额较大，加之公司资产负债率已达 63.5%，公司可能存在资本金以及未来现金流不足以应付公司资本性支出的财务风险。 对策：1）根据项目的进度和资金需求，统筹、合理安排公司的筹、融资，避免产生流动性风险； 2）努力提升公司盈利能力，加大应收、应付账款的管理，提升公司自身的造血功能。 3、环保标准变化的风险 水泥行业为高耗能、环境负荷较重的行业。2012 年 11 月，环保部发布出《水泥工业大气污染物 排放标准》 等 4 项国家水泥环保标准征求意见稿， 其中水泥颗粒物排放和氮氧化物排放指标大幅提升。 国家加大改善环境质量的决心，将直接增大水泥行业环保的压力和投入。 对策：当前公司已全面采用排放和能耗水平先进的新型干法生产工艺、工业废渣利用技术和纯低 温余热发电技术，并且在设计生产线时采用新型的燃烧器和分解炉炉内分段煅烧新工艺，来降低氮氧 化合物的排放浓度，努力使各项排放指标符合国家标准的要求，积极履行企业的社会责任。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用24 九舍会智库 【第 24 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 《华新水泥股份有限公司章程》第 158 条对公司现金分红政策进行明确的规定：公司的利润分配 方式以现金分配为主，且最近三年以现金方式累计分配利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。 公司严格按照《公司章程》规定进行利润分配。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因 以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 每 10 股送 分红年度 红股数 （股） 2012 年 2011 年 2010 年-每 10 股派息 数（元） （含 税） 1.8 1.5 2.0分红年度合并 每 10 股转 增数（股）-占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 （%） 30.3 13.0 14.1现金分红的报表中归属于 的净利润数额 （含税） 上市公司股东 168,353,987 140,294,989 80,720,000 555,658,762 1,075,268,489 572,579,10310.0五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司 2012 年度社会责任报告正在组编之中，将另行公布。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。 报告期内，公司积极推行清洁生产，从源头降低资源、能源的使用以及减少排放。公司粉尘、SO2 等污染物达标排放。公司共有 11 家工厂已经通过清洁生产审核验收。报告期内，公司新建项目严格执 行环保&三同时&要求，在产尘点均安装了高效除尘器，达到国家标准要求。 公司在引进、消化、吸收先进脱硝技术的同时，加强自主研发、强调技术创新，采用低氮燃烧技 术降低氮氧化物的产生，同时安装 SNCR 系统对烟气进行末端治理，在本报告期内已完成湖北襄阳、 四川渠县、湖南道县和株洲的窑线工厂脱硝项目建设，落实了国家及地方环保部门对氮氧化物减排的 要求。 公司下属工厂均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，并 定期对应急预案进行培训与演练，以防万一发生环境不测事故时，能够尽快控制事态的发展，降低事 故造成的危害和损失。25 九舍会智库 【第 25 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 公司与广汉三星堆水泥有限公司股东股权转让纠纷 一案 四川武通路桥工程局诉华新水泥（郴州）有限公司财 产损害赔偿纠纷一案 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 起诉（申 请）方 应诉 （被申请） 诉讼仲 方 裁类型 单位：万元 币种：人民币 诉讼 （仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）基本情况 裁） 涉及 裁）进展情 金额 况 2009 年 10 月，原告与被告就国新置业 开发的尚城国际项目混凝土供应签订 该诉讼于 商品砼买卖合同。合同履行过程中，双 2013 年 3 方就混凝土供应及时性、 混凝土质量发 3,638.17 月 18 日开 生争议，协商不成，2012 年 12 月原告 庭 起诉，要求被告赔偿其直接损失 31,381,673.56 元，间接损失 500 万元。 2009 年 10 月，原告与被告就国新置业 该诉讼于 开发的尚城国际项目混凝土供应签订 2013 年 3 商品砼买卖合同。2013 年 1 月 9 日， 490 月 18 日开 原告起诉， 要求被告归还货款 490 余万 庭 元。 查询索引 .cn《公司 2012 年半年度报告》 .cn《公司 2012 年半年度报告》湖北国新 置业有限 公司华新混凝土 （武汉）有限 公司买卖合 同纠纷华新混凝 湖北国新置业 土 （武汉） 有限公司 有限公司买卖合 同纠纷二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。26 九舍会智库 【第 26 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告四、资产交易、企业合并事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位：元资产收购价 格 港元 680,000 港元 48,000,000 港元 16,500,000 港元 82,500,000 人民币 61,500,000 自收购日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润 -1,946 -160,151 -53,384 -1,697,870 资产收购 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 是 是 是 是 否 是 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移交易对方或最终控制方被收购资产购买日是否为关联交易恩平市华港建材有限公司 冯卓凡 李建立恩平实德金鹰建材有限公司 0.2%的股权 实德金鹰水泥（香港）有限公 司 15%的股权 实德金鹰水泥（香港）有限公 司 5%的股权 实德金鹰水泥（香港）有限公 司 25%的股权 万源市大巴山水泥有限责任公 司 100%的股权2012 年 10 月 18 日 2012 年 11 月1日 2012 年 10 月 30 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 11 月 30 日否 否 否 否 否协商定价 协商定价 协商定价 协商定价 协商定价Starry Cosmos Group Limited万源市国有资产经营投资管 理有限责任公司27 九舍会智库 【第 27 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告五、公司股权激励情况及其影响 √不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 关联交 易定价 原则 协议价 格 协议价 格 协议价 格 协议价 格 协议价 格 协议价 格 单位：元 币种：人民币 占同类 关联交易金 交易金 关联交易 额 额的比 结算方式 例（%） 6,000,000 2,200,528 1,000,000 美元 5,903,671 9,800,322 54,849,820 73 27 100 100 100 100 现金结算 现金结算 现金结算 现金结算 现金结算 现金结算关联交易方关联关系关联交 易类型 接受劳 务 接受劳 务 接受劳 务 接受劳 务 销售商 品 销售商 品关联交 易内容 综合 务费 综合 务费 技术 询费 管理 技术 务费 销售 泥 销售 料 服 服 咨 及 服 水 熟华新集团有限公司 西藏高新建材集团 有限公司 Holcim Group Support Ltd. 豪瑞管理顾问（中 国）有限公司 西藏高新建材集团 有限公司 黄石九禾贸易有限 公司参股股东 联营公司 其他关联 人 其他关联 人 联营公司 联营公司(二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2012 年 3 月 21 日，本公司与宜都方德投资有限公司签订协议，收购其持有的华新水泥（宜昌）有 限公司 30%的股权。 2012 年 3 月 21 日，本公司与黄石亿瑞达投资有限公司签订协议，收购其持有的华新水泥（阳新） 有限公司 20%的股权。 报告期内已完成上述交易。28 九舍会智库 【第 28 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 关联 关系 参 股 股东 联 营 公司 其 他 关 联 人 联 营 公司 联 营 公司 向关联方提供资金 期初余额 发生额 期末余额 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 500,000 14,525,518 -14,525,518 00关联方 华新集团有限公 司 西藏高新建材集 团有限公司 黄石亿瑞达投资 有限公司 黄石九禾贸易有 限公司 恩平实德金鹰建 材有限公司 合计500,000 935,451 -21,566,521 2,040,806 935,451 0 2,040,80621,566,521 0 0 14,525,518 13,533,000 -992,518 13,533,000 13,533,000 22,066,521-18,590,2643,476,257七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √不适用 (二)担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担 保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例（%） 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） -8,000,000 0 -557,617,888 2,424,659,673 2,424,659,673 31 0 1,597,302,802 0 1,597,302,80229 九舍会智库 【第 29 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 原聘任 普华永道中天会计师事务所 3,400,000 7 名称 内部控制审计会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 现聘任 普华永道中天会计师事务所 3,370,000 8 报酬 480,000十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。30 九舍会智库 【第 30 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第六节 股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 本次变动前 比例 （%） 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 金 其他 小计 股 转 股 -77,011,892 -77,011,892 单位：股 本次变动后 比例 （%）数量数量一、有限售 条件股份 1、 国家持股 2、 国有法人 持股 3、 其他内资 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 ４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售 条件流通股 份 1、 人民币普 通股 2、 境内上市 的外资股 3、 境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数128,099,92813.7051,088,0365.4677,011,892 77,011,8928.24 8.24-77,011,892 -77,011,892-77,011,892 -77,011,8920 00 051,088,036 51,088,0365.46 5.4651,088,036 51,088,0365.46 5.46807,200,000 479,200,000 328,000,00086.30 51.23 35.0777,011,892 77,011,89277,011,892 77,011,892884,211,892 556,211,892 328,000,00094.54 59.47 35.07935,299,928100935,299,92810031 九舍会智库 【第 31 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(二)限售股份变动情况 单位：股 股东名称 Holchin B.V. 宁波青春投资有 限公司 江苏瑞华投资控 股集团有限公司 泰康资产管理有 限责任公司 天津盛熙股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 山西信托有限责 任公司 信达证券股份有 限公司 国华人寿保险股 份有限公司 合计 年初限售股 数 51,088,036 28,593,718 10,713,775 10,345,610 8,612,919 8,598,857 8,600,000 1,547,013 128,099,928 28,593,718 10,713,775 10,345,610 8,612,919 8,598,857 8,600,000 1,547,013 77,011,892 本年解除限 售股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 51,088,036 51,088,036 限售原因 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 / 解除限售 日期 2014 年 11 月8日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 /二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生证 发行日期 发行价格 发行数量 券的种类 14.01 51,088,036 A股 2011 年 11 月 8 日 A股 2011 年 11 月 8 日 14.01 77,011,892 2012 年 公 司 债 2012 年 5 月 17 日 100 20,000,000 2012 年 6 月 7 日 20,000,000 券（第一期） 2012 年 公 司 债 2012 年 11 月 9 日 100 11,000,000 2012 年 12 月 21 日 11,000,000 券（第二期） 2012 年公司债券（第一期）分为 5 年期和 7 年期两个品种。其中 5 年期品种发行规模为人民币 10 亿 元，票面利率为 5.35%；7 年期品种发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 5.65%。 2012 年公司债券（第二期）为 7 年期品种，发行规模为人民币 11 亿元，票面利率为 5.90%。 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 币种：人民币 获准上市交 上市日期 易数量 2014 年 11 月 8 日 2012 年 11 月 14 日 77,011,892 单位：股32 九舍会智库 【第 32 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 44,118 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 50,327 前十名股东持股情况 质押或 持有有限售 持股比 报告期内增 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 例（%） 减 股份数 量 量 Holchin B.V. 境外法人 39.88 373,010,636 51,088,036 无 国家股（由华新集团有限 国家 13.74 128,501,296 无 公司代为持有） GAOLING FUND, L.P. 未知 5.50 51,449,782 37,160 无 HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 18,612,430 2,171,094 无 华新集团有限公司 国有法人 1.87 17,452,464 无 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE 未知 1.40 13,050,775 2,877,901 无 EQUITY FUND 博时价值增长证券投资基 未知 1.20 11,227,279 11,227,279 无 金 宁波青春投资有限公司 未知 1.09 10,200,000 -18,393,718 无 0.91 8,540,000 58,857 山西信托有限责任公司 未知 无 中国工商银行－南方绩优 0.83 7,800,000 7,800,000 未知 无 成长股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类及数量 的数量 境内上市外资股 171,522,600 Holchin B.V. 321,922,600 150,400,000 人民币普通股 国家股（由华新集团有限公司代为持 128,501,296 人民币普通股 128,501,296 有） GAOLING FUND, L.P. 51,449,782 境内上市外资股 51,449,782 HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股 18,612,430 华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 17,452,464 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE 13,050,775 境内上市外资股 13,050,775 EQUITY FUND 博时价值增长证券投资基金 11,227,279 人民币普通股 11,227,279 宁波青春投资有限公司 10,200,000 人民币普通股 10,200,000 8,540,000 人民币普通股 8,540,000 山西信托有限责任公司 中国工商银行－南方绩优成长股票型 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 证券投资基金 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。33 九舍会智库 【第 33 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 1 有限售条件股东 名称 Holchin B.V. 持有的有限售 条件股份数量 51,088,036 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易股份 可上市交易时间 数量 2014 年 11 月 8 日 51,088,036 限售条件四、控股股东及实际控制人情况 (一) 第一大股股东情况 1、法人 名称 成立日期 注册资本 主要经营业务 (二) 第一大股东的实际控制人情况 1、法人 名称 成立日期 注册资本 主要经营业务 单位：元 币种：瑞士法郎 Holcim Ltd. 1930 年 7 月 26 日 654,172,752 水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产与销售 单位：元 币种：欧元 Holchin B.V. 1998 年 6 月 16 日 100,000 设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、 公司、企业的股权和其它权益2、公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图Holcim Ltd.100%瑞士 100%Holderfin B.V.100%荷兰 荷兰39.88%Holpac Limited 百慕大1.99%Holchin B.V.华新水泥股份有限公司五、其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东 名称 华新集团 有限公司 单位负责人或 法定代表人 刘凤山先生 组织机构代 码
单位：元 币种：人民币 主要经营业务或管理活动等情 况 制造、 销售水泥制品、 机械配件、 房地产开发、商业、服务等成立日期 1996 年 11 月 14 日注册资本 340,000,00034 九舍会智库 【第 34 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股姓名 职务 性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 年 龄 56 54 48 47 59 46 65 48 55 58 44 49 49 40 58 53 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减 变动 原因 报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元） （税前） 44.5 16.5 108,084 108,084 329.98 50 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 61,800 71,800 10,000 市 场 购买 188.12 61.04 2.7 22.79 25.66 70,320 65,000 70,320 65,000 184.06 159.54 报告期从股东单 位获得的应付报 酬总额（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.48 0 0 0 0徐永模 Ian Thackwray 李叶青 刘凤山 Roland Koehler Paul Thaler 卢迈 黄锦辉 王琪 周家明 刘云霞 付国华 余友生 张林 纪昌华 王锡明董事长 副董事长 董事、总裁 董事、副总裁 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总裁 副总裁兼董事 会秘书2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日35 九舍会智库 【第 35 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告彭清宇 孔玲玲 柯友良 刘效锋 Ian Riley 胡贞武 陈木森 王国杰 杨宏兵 胡利民 合计副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 董事长 监事 监事 监事 /男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 /52 48 47 49 54 44 63 51 40 50 /2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2009 年 4 月 3 日 2009 年 4 月 3 日 2009 年 4 月 3 日 2009 年 4 月 3 日 /2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 3 日 2012 年 4 月 3 日 2012 年 4 月 3 日 2012 年 4 月 3 日 /71,150 62,520 42,20071,150 62,520 42,200193.75 189.72 142.86 138.660 0 0 0 0153.73 126,820 126,820 189.98 0.6 99.92 40.75 607,894 617,894 10,000 / 2,314.360 0 0 0 0 18.4836 九舍会智库 【第 36 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告1、徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。
年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师； 年，中国 建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人； 年，中国建筑材料 科学研究院技术情报中心副主任； 年，中国建筑材料研究院第一副院长；2002 年 4 月至今， 中国建筑材料联合会，专职副会长；2006 年 6 月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007 年 10 月至今，中国水泥协会，副会长；2011 年 12 月至今，中国硅酸盐学会，理事长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本公 司董事长。 2、Ian Thackwray 先生，1958 年 2 月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业 后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985 年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任 各种管理角色；2004 年至 2006 年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006 年至 2010 年，任豪瑞菲律宾执 行总裁； 2010 年初任豪瑞执行委员会委员， 其职责现已扩大为负责包括中国在内的东亚地区、 菲律宾、 大洋洲及 HolcimTrading。2010 年 4 月起，出任本公司董事。2012 年 6 月起，出任本公司副董事长。 3、李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，兼任 华新集团有限公司党委书记。 李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业， 获工学 学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管 理学博士学位。1984 年 7 月~1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月 加入华新水泥厂 （本公司前身） ， 先后任中心化验室质量控制工程师、 石灰石矿副矿长、 扩改办副主任、 生产技术处长， 1993 年 1 月任华新水泥厂 （本公司前身） 副厂长， 1994 年 6 月任本公司副总经理， 1999 年 12 月任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总裁） 。1994 年起，出任本公司董事。2009 年 3 月至今， 任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。 4、刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987 年 7 月毕业于昆 明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技 术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录 山矿矿长、党委书记；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任黄石市纪委副书记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、市 长；2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄石市民 政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华 新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4 月起，任本公司董事。2012 年 6 月，出任公司副总裁。 5、Roland Koehler 先生，1953 年 12 月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988 年 加入瑞士 Hunziker 建材集团，负责财务和管理；1994 年任 Holcim 管理顾问； 年，负责公司 管控； 年底，负责商业风险管理。从 2002 年起，负责公司战略及风险管理。2005 年 1 月 137 九舍会智库 【第 37 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告日被提升为公司战略及风险管理经理。2010 年 3 月 15 日起，任 Holcim 执行委员会委员，主持 Holcim Group SupportLtd.工作，2012 年 1 月起，负责欧洲业务。2010 年 12 月起，出任本公司董事。 6、Paul Thaler 先生，1966 年 6 月出生，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士， 北京大学研究学者。，北京一家律师行外方律师；，瑞士文斐律师事务所合伙人， 2007 年起，文斐律师有限公司执行合伙人及其驻北京、上海办事处负责人。2001 年 5 月起，出任本公 司董事。 7、卢迈先生，1947 年 3 月出生。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，北京经济学院经 济学学士。1968 年参加工作。1986 年起，曾先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主 任，国务院农村发展研究中心联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制 改革小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。曾任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政 府系副研究员，香港理工大学中国商业中心高级研究员，1995 年加入国务院发展研究中心至今，任国 务院发展研究中心研究员，曾任国际合作局副局长，1998 年起任中国发展研究基金会副秘书长、秘书 长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。 8、黄锦辉先生，1964 年 10 月出生，美国管理科技大学博士、北京信息科技大学经济管理学院兼 职教授，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人、高级会计师， 担任中华全国工商业联合会执委、中华全国工商业联合会直属会员商会监事长、中华民营企业联合会 副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。1983 年 9 月-1993 年 12 月在外经贸部、中国成 套设备进出口（集团）总公司及其海外机构任职，先后在亚、欧、美、非等 40 多个国家工作、学习和 考察过，1994 年 1 月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任利安达部门经理、副主任会计师， 现任利安达董事长兼主任会计师、首席合伙人。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。 9、王琪先生，1957 年 2 月出生，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所研究员、所 长、首席专家；博士生导师。王琪先生 1982 年 11 月毕业于清华大学土木与环境工程系环境工程专业， 获工学学士学位。1982 年 11 月～1990 年 11 月，北京轻工业学院化工系讲师、环境工程实验室主任； 1990 年 11 月～今，在中国环境科学研究院工作。王琪先生先后担任中日友好环境保护中心公害部固 体废物污染防治研究室主任、中国医疗保健国际交流促进会医疗环保专业委员会副主任委员、建设部 市政公用行业专家委员会环境卫生专家组成员、总装备部推进剂技术专家组成员、国家履行斯德哥尔 摩公约工作协调组专家委员会委员、国家环境应急专家组专家。北京师范大学、北京科技大学兼职教 授、博士生导师。2012 年 4 月起，出任本公司独立董事。 10、周家明先生，1954 年 5 月出生，大学学历,工程师，高级经济师。周家明先生于 1971 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任中心化验室副主任、主任；1997 年 4 月-2000 年 2 月，任本 公司副总经理；2000 年 2 月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。 11、刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。刘云霞女士于 1989 年 7 月加38 九舍会智库 【第 38 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告入本公司，先后任本公司中等专业学校教师，工程部工程师，计划发展部科长、部长助理、副部长、 部长，现任公司发展部部长兼塔吉克斯坦亚湾水泥厂总经理。2009 年 4 月起，出任本公司监事。 12、付国华先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资 产管理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书 记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。2012 年 4 月起，出任本公司监事。 13、余友生先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，政工师。1989 年 10 月加入本公司，先后任 公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、 工会主席，华新党委工作部副部长、工会办公室主任、公司社会责任组经理，现任公司纪委副书记、 监察室主任、总部机关工会主席。2012 年 4 月起，出任本公司监事。 14、张林先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，注册会计师。张林先生于 1995 年 6 月毕业于 浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002 年 12 月毕业于华中科技大学工商管理专业，1995 年 7 月 加入本公司，先后任本公司会计、华新仙桃公司计财部部长、华新宜昌公司计财部部长、本公司财务 中心主任助理兼华新昭通公司总经理助理、本公司 ERP 项目部副经理，现任本公司内控部部长。2012 年 4 月起，出任本公司监事。 15、纪昌华先生，1954 年 11 月出生，法学学士,高级政工师。1972 年 2 月加入华新水泥厂（本公 司前身） ，先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；1997 年起，任华新集团有限公司副总经理。 2001 年 2 月至 2012 年 4 月任本公司董事，2000 年 2 月起，任公司党委副书记。2009 年 4 月起，出任 本公司副总裁。 16、王锡明先生，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。1982 年 2 月毕业于武汉钢铁 学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学工商管理专业， 获工商管理硕士（MBA）学位。1982 年加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任华新中专教师，华新 水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证 券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000 年 4 月起,任本公司副总经理，董事会秘书。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁，董事会秘书。 17、彭清宇先生，1960 年 6 月出生，硕士，高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科技大学西方经 济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任华新水泥厂销售 处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售 公司副经理。 2000 年 4 月起， 任本公司副总经理兼销售公司经理。 2004 年 3 月起， 出任本公司副总裁。 18、孔玲玲女士，1964 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师。1985 年毕业于武汉工业大学（今 武汉理工大学） ，获工学学士学位；1992 年 12 月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。 1985 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司39 九舍会智库 【第 39 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出 任本公司副总裁。 19、柯友良先生，1965 年 4 月出生，管理学博士，高级经济师。1985 年 7 月毕业于湖北省黄石市 工业学校工业企业管理专业， 1992 年毕业于中南财经大学工业经济管理专业， 2001 年 6 月毕业于武汉 理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007 年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获 管理学博士学位。1985 年加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任本公司投资部经理助理、工程部管 理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001 年 11 月，任本公司总经理助理兼计划 发展部经理。2003 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。 20、刘效锋先生，1963 年 9 月出生，工商管理硕士。1985 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大 学） ，获工学学士学位；2001 年 5 月毕业于 AsianInstitute of Technology（亚洲理工学院） ，获工商管理 硕士学位。1985 年 8 月至 1993 年 2 月，中国建筑材料科学研究院助理工程师、工程师、自动化室副 主任； 1993 年 2 月至 2001 年 5 月， 先后在 Saraburi Cement Co., Ltd.、 Chaipinyo Co., Ltd.、 Myanmar Asia Cement Co., Ltd.等公司任职，分别担任助理董事总经理、技术总监、战略发展及商务部总监、高级项 目经理、生产经理等职务；2001 年 5 月至 2003 年 10 月，西麦斯（泰国）工程总监、西麦斯集团文化 改革指导委员会委员、西麦斯亚洲区高级助理亚洲总裁；2003 年 10 月至 2011 年 2 月，西麦斯北京代 表处首席代表；2009 年 9 月至 2011 年 2 月，兼任西麦斯混凝土中国区总裁、西麦斯（天津）董事长、 西麦斯（青岛）董事长。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。 21、Ian Riley 先生，1958 年 3 月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998 年-2000 年，担 任天桥国际（上海）顾问公司常务董事，负责项目策划和经营战略；2000 年-2003 年，任艾思林柯信 息技术（上海）有限公司总裁；2003 年-2006 年，任 SIP（上海）咨询总经理，负责在行业的一系列国 外投资项目；2006 年-2008 年，担任本公司信息总监，负责实施 SAPERP 和相关项目；2008 年-2011 年 2 月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理，负责豪瑞在中国的事务，及本公司装备制造业务和 企业社会责任。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。 22、胡贞武先生，1968 年 9 月出生，硕士，高级工程师。1991 年毕业于武汉工业大学（今武汉理 工大学）硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2002 年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获材料工程 硕士学位。1991 年加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任本公司工程部工艺助理工程师、工艺工程 师、工程部技术部部长、工程部部长、技术中心副主任。2006 年 9 月起，任本公司总裁助理。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。 23、陈木森先生，1949 年 10 月出生，大学学历,高级经济师。陈木森先生于 1999 年 11 至 2012 年 4 月任本公司董事长。1999 年 11 月至 2011 年 9 月，陈木森先生亦兼任股东华新集团有限公司董事 长。 24、王国杰先生，1961 年 9 月出生，加拿大约克大学工商管理硕士，美国注册会计师，加}
华新水泥2012年报(非金属矿资产营运)华新水泥股份有限公司财务管理
封面C30 非金属矿制品业 2013版 2012年企业排名报告行业研究发展才是硬道理！――小平企业排名报告： 非金属矿制品业 70家上市公司企业 经营 人力 资源 财务 管理非金属矿制品业? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源年度财务报告【附赠】薪酬报告【主要内容】公司简介【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】非金属矿制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】非金属矿制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 九舍会智库【非金属矿制品业】 九舍会智库 【第 1 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 董事 独立董事 未出席董事姓名 Roland Koehler 先生 卢迈先生 未出席董事的原因说明 工作原因 工作原因 被委托人姓名 Ian Thackwray 先生 黄锦辉先生三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长徐永模先生、 法定代表人总裁李叶青先生、 主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机 构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年，母公司实现净利润为 265,936,609 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 555,658,762 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 26,593,661 元。截止 2012 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 1,517,606,662 元。 董事会拟定，以 2012 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.18 元/股（含税）分配 现金红利，合计分配 168,353,987 元（占合并后归属于母公司股东净利润的 30.3%） ，余额全部转入未 分配利润。 六、本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资 者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。2 九舍会智库 【第 2 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4 第二节 公司简介............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7 第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项........................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第八节 公司治理........................................................................................................................... 45 第九节 内部控制........................................................................................................................... 49 第十节 财务会计报告................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 503 九舍会智库 【第 3 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第一节 释义及重大风险提示一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华新水泥 报告期 元、千元、万元、百万元、亿元 B2B 电子商务平台 B2C 电子商务平台 CRM 项目 CVM 项目 SNCR 系统 KPI PMA 培训 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 华新水泥股份有限公司 2012 年度 人民币元、人民币千元、人民币 万元、人民币百万元、人民币亿 元，中国法定流通货币 企业间电子商务平台 企业与客户间电子商务平台 客户关系信息化管理项目 客户价值管理项目 选择性非催化还原系统 关键业绩指标 项目管理方法培训4 九舍会智库 【第 4 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第二节 公司简介一、公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、公司股票简况 股票种类 A股 B股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 华新水泥 上海证券交易所 华新 B 股 股票代码 933 中国证券报、上海证券报 .cn 公司证券办公室 湖北省黄石市黄石大道 897 号 435002 湖北省武汉市洪山区光谷大道特 1 号国际企业中 心 5 号楼 430073
董事会秘书 王锡明先生 湖北省武汉市洪山区光谷大道 特 1 号国际企业中心 5 号楼
证券事务代表 王璐女士 湖北省武汉市洪山区光谷大道 特 1 号国际企业中心 5 号楼
华新水泥股份有限公司 华新水泥 Huaxin Cement Co., Ltd. HUAXINCEM 李叶青先生六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。5 九舍会智库 【第 5 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售、从事水泥技术服务、水泥设备的研究、制造及安装修 理、水泥进出口贸易的专业化公司。之后通过上下游一体化发展，增加了商品混凝土、骨料及其他建 材制品的制造、销售；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员等相关业务。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008 年 2 月 4 日，公司向 Holchin B.V.定向增发 7520 万股 A 股。在完成是次非公开发行股票之后， Holchin B.V.共计持有公司 39.88%的股份，成为公司第一大股东。在完成是次非公开发行股票之前，华 新集团有限公司（含其代为持有的国家股）持有公司 27.14%的股份，为公司第一大股东，Holchin B.V. 持有公司 26.11%的股份，为公司第二大股东。 七、其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼 林宇鹏先生 陈文峰先生 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 梅挽强先生、王超男女士 2011 年 11 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日6 九舍会智库 【第 6 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 本期比 上年同 期增减 （%） -0.93 -48.32 -50.96 30.19 本期末 比上年 同期末 增减 （%） -0.33 7.19 单位：元 币种：人民币 2010 年 调整后 调整前 8,469,426,137 572,579,103 471,999,817 1,539,997,172 2010 年末 调整后 调整前主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额2012 年 12,520,527,247 555,658,762 501,581,018 2,455,821,8902011 年 12,638,039,183 1,075,268,489 1,022,756,664 1,886,330,9822012 年末2011 年末归属于上市公司股东的 净资产 总资产 (二)主要财务数据 主要财务指标7,734,577,308 23,291,418,4597,759,976,865 21,729,678,0635,024,651,015 17,812,222,0662012 年 0.59 0.59 0.54 7.18 6.482011 年 1.31 1.31 1.25 19 18.07基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）本期比上年 同期增减 （%） -54.96 -54.96 -56.80 减少 11.82 个百分点 减少 11.59 个百分点2010 年 调整后 0.71 0.71 0.58 调整前 1.42 1.42 1.17 11.99 9.897 九舍会智库 【第 7 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益 项目 非流动资产处 置损益 计入当期损益 的政府补助，但 与公司正常经 营业务密切相 关，符合国家政 策规定、按照一 定标准定额或 定量持续享受 的政府补助除 外 单独进行减值 测试的应收款 项减值准备转 回 受托经营取得 的托管费收入 除上述各项之 外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经 常性损益定义 的损益项目 并购项目的赔 款 少数股东权益 影响额 所得税影响额 合计 2012 年金额 -12,143,298 附注（如适用） 主要为固定资产处置损益 2011 年金额 -6,295,016 2010 年金额 -3,732,32599,614,551主要为地方政府财政补助 奖励101,389,96067,839,3592,132,8071,027,4992,192,898-16,063,832 -12,498,428 -4,303,294 -1,499,71453,744,954 19,275,934 -8,478,507 -14,549,381 54,077,744 -9,077,713 -14,165,779 52,511,825 -5,250,931 -31,990,889 100,579,2868 九舍会智库 【第 8 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，中国水泥工业呈现增速回落、新增产能继续快速投放、行业竞争加剧、产品价格下滑、 行业景气度回落的特征。2012 年全国水泥产量 22.1 亿吨，同比增长 5.7%，增速较 2011 年回落 5.1 个 百分点；规模以上企业水泥熟料产量 12.79 亿吨，同比增长 1.04%（资料来源：国家统计局） 。据中国 水泥协会初步统计，2012 年全国新投产新型干法水泥生产线 124 条，全年新增水泥熟料设计产能 1.6 亿吨。受产能严重过剩局面的影响，2012 年全国大部分地区水泥市场价格同比大幅下滑。 2012 年，公司主导产品水泥平均售价下跌 10.59%，给公司的盈利能力带来了巨大的压力。2012 年公司实现水泥和熟料销售总量 4,234.58 万吨 （财务口径） ， 同比增长 9%； 实现营业收入 125.21 亿元， 同比下降 0.93%；实现利润总额 9.05 亿元、归属于母公司股东的净利润 5.56 亿元，分别较上年同期下 降 43.78%、48.32%。 2012 年，公司通过聚焦成本，提高工厂竞争实力；聚焦客户，打造领先的客户关系与价值创造体 系；开展行业整合和海外发展，加速新兴产业发展步伐；实施管理变革，培育公司未来持续增长动力 等措施，充分参与市场竞争，整体实力得以整固和提升。 在聚焦成本上，通过深化维修变革、强化质量管理和配料优化、进一步提高公司工艺技术人员的 专业技术水平等措施，2012 年，全公司主机设备（窑、磨）的故障率同比 2011 年降低了 30%，公司 熟料热耗、熟料综合电耗、水泥综合电耗同比下降 3%以上，水泥制造成本较 2011 年下降 8.23%。 在营销转型上，以提高公司“每万吨销量的客户数”为重要手段，稳步推进“直销拓展与分销转 型” ，改善公司渠道宽度，提升签约客户数量。营销创新上继续实施 CRM 项目和 CVM 项目，B2B、 B2C 电子商务平台建设取得实质性进展，为提高公司市场竞争力奠定了基础。 在新业务发展上，通过加速项目发展，创新环保技术，树立起环保处理业务新标杆。2012 年成功 签订武汉、上海、珠海、株洲、信阳、襄阳、重庆、辽宁灯塔等生活垃圾、市政污泥预处理项目 12 个，其中武汉、信阳、赤壁等 6 个生活垃圾预处理项目已开工建设，武汉污泥、黄石污泥二期项目顺 利实现投产运行。在技术创新上，大力开展环保技术自主研发和应用性研究，组建了污泥研究实验室。 目前公司在生活垃圾、市政污泥、污染土、水域漂浮物处理、工业废弃物、危险废弃物处理等方面已 获得 8 项发明专利和 28 项实用新型专利。 以华新技术为蓝本的 “生活垃圾预处理及水泥窑协同处理技 术”被列入国家发改委、环保部、工信部等相关部门颁发的第一批“国家鼓励的循环经济技术、工艺 和设备名录” 。9 九舍会智库 【第 9 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 2、收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 销量变动引起 水泥 商品熟料 混凝土 合计 740,586,531 286,377,525 167,352,240 1,194,316,296 价格变动引起 -1,211,700,020 -294,801,545 21,863,976 -1,484,637,589 主营收入总变动 -471,113,489 -8,424,020 189,216,216 -290,321,293 本期数 12,520,527,247 9,465,894,458 838,081,458 723,747,919 576,330,191 2,455,821,890 -2,419,646,062 -10,449,621 31,899,244 单位：元币种：人民币 上年同期数 变动比例（%） 12,638,039,183 -0.93 9,174,347,298 3.18 700,909,789 19.57 587,527,808 23.19 514,716,636 11.97 1,886,330,982 30.19 -1,971,539,502 22.73 1,098,269,251 -100.95 31,977,782 -0.252012 年主要产品营业收入的下降，主要系水泥产品价格下降所致。 (2)主要销售客户的情况 合并公司销售前五名客户销售金额合计 3、成本 (1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 本期占总 成本比例 （%） 18 59 10 13 910613,217,267占销售总额比重（%）单位：元 5分产品成本构成项目本期金额上年同期金额水泥商品熟料原材料 燃料及动力 折摊 人力及其他 原材料1,335,329,942 4,551,020,623 731,136,053 981,773,952 77,084,3971,130,542,382 4,638,639,271 625,765,381 1,349,541,358 52,946,874本期金 上年同 额较上 期占总 年同期 成本比 变动比 例 （%） 例（%） 15 18 60 -2 8 17 17 -27 8 46情 况 说 明 九舍会智库 【第 10 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告混凝土燃料及动力 折摊 人力及其他 原材料 动力 折摊 人力及其他572,742,422 77,277,038 108,995,660 515,889,407 9,241,067 19,032,465 52,146,41269 9 13 87 2 3 9469,671,260 54,180,001 126,263,453 421,221,580 5,098,714 13,068,394 34,077,33866 8 18 89 1 3 722 43 -14 22 81 46 53(2)主要供应商情况 合并供应商采购前五名采购金额合计 4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 838,081,458 700,909,789 19.57 销售费用 管理费用 723,747,919 587,527,808 23.19 财务费用 576,330,191 514,716,636 11.97 所得税 224,693,300 389,666,808 -42.34 报告期内，所得税比上年同期下降 1.65 亿元，主要系利润总额较上年下降 7.05 亿元所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） 6、现金流 单位：元 科目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期数 2,455,821,890 -2,419,646,062 -10,449,621 上年同期数 1,886,330,982 -1,971,539,502 1,098,269,251 变动比例 （ %） 说明 单位：元 31,899,244 31,899,244 0.38 0.25 1,434,220,257 占采购总额比重（%） 单位：元 15.1经营性应收款减 30.19 少幅度比上年度 大 22.73 借款减少,偿还债 -100.95 务增加11 九舍会智库 【第 11 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项目 营业利润 期间费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 利润总额 金额 2012 年 723,029,868 2,138,159,568 -1,187,206 212,591,718 30,651,534 904,970,052 2011 年 1,430,656,577 1,803,154,233 -2,091,241 198,061,207 18,995,978 1,609,721,806 占利润总额的比例（%） 2012 年 2011 年 增减 79.9% 88.9% -9.0% 236.3% 112.0% 124.3% -0.1% -0.1% 0.0% 23.5% 12.3% 11.2% 3.4% 1.2% 2.2%期间费用占利润总额比例上升的原因，为报告期内公司水泥及熟料销售量比上年增加 9%，但受宏观及 市场需求饱和等因素影响， 价格较上年大幅下降， 致使营业收入下降， 从而影响利润总额较上年下降 7.05 亿元，降幅 44%。期间费用较上年增加 3.35 亿元，增幅只有 19%，但因利润总额下降，使得期间费用 占利润总额比例增加更多。 (2)投资和经营计划完成情况说明 ① 生产经营 2012 年，面对白热化的市场竞争和行业利润大幅下降的不利形势，公司及时调整经营策略，内控 成本、外拓市场，经过全体员工的团结奉献、奋勇拼搏，全年水泥及熟料销量完成率达 101%。但混 凝土因业务和市场的拓展受到制约、骨料因生产制约，销量完成率分别为 71%和 47%，同时各类产品 价格均出现了不同程度的下降，最终全年营业收入完成率为 86%，未能完成年度目标。 ② 投资 2012 年，各产品分部的投资都在按计划稳步实施，但由于并购业务及新建项目的复杂性及新项目 建设进度滞后，投资总额相比预算，仅完成 77%，但从结构上来看，水泥及熟料分部的完成率达到了 118%，而混凝土、骨料、环保项目实施则慢于预期。 ③ 融资 2012 年，公司按计划成功发行了 31 亿公司债券,有效地调整了债务结构，同时公司也在根据环境 努力寻求新的筹资渠道，如获得首笔并购贷款和海外项目贷款。此外，公司采取了更为灵活的融资方 式，开展保理、供应链融资、票据质押贷款等业务。 ④ 资产状况 因投资的减少及盈利的下降，本年实际资产总额未完成预期目标，完成率为 93%，权益及负债也 相应下降，但资产负债结构上与预算有所不同，资产负债率略有上升。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况12 九舍会智库 【第 12 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告单位：元币种：人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 营业成本 比上年增 比上年增 （％） （%） 减（%） 减（%） 8,435,360,088 24.39 -4.12 -0.14 减少 3.01 个百分点 596,309,351 22.89 32.39 25.95 增加 3.95 个百分点 434,225,019 26.43 41.40 71.41 减少 12.88 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 营业成本 比上年增 比上年增 （％） （ %） 减（%） 减（%）分行业 水泥 混凝土 其他营业收入 11,156,944,534 773,330,723 590,251,990分产品营业收入32.5 等级水 4,926,390,893 3,573,886,179 27.45 -2.41 2.19 减少 3.27 个百分点 泥 42.5 等级及 5,305,400,932 4,025,374,392 24.13 -6.18 -5.22 减少 0.76 个百分点 以上水泥 商品熟料 925,152,709 836,099,517 9.63 -0.90 18.92 减少 15.07 个百分点 混凝土 773,330,723 596,309,351 22.89 32.39 25.95 增加 3.95 个百分点 其他 590,251,990 434,225,019 26.43 41.40 71.41 减少 12.88 个百分点 合计 12,520,527,247 9,465,894,458 24.40 -0.93 3.18 减少 3.01 个百分点 2012 年公司营业收入、综合毛利率比上年同期下降，主要系水泥、熟料销价分别比上年同期大幅下降 所致。 2、主营业务分地区情况 地区 湖北省 湖南省 重庆市 云南省 江苏省 河南省 四川省 西藏省 安徽省 上海市 江西省 广西省 广东省 浙江省 福建省 出口 其他 合计 营业收入 6,257,622,332 1,316,943,410 640,978,625 930,384,989 435,794,817 509,745,416 635,762,029 652,094,303 252,622,615 187,578,671 289,292,048 77,483,966 91,328,959 147,781,343 5,091,631 90,022,093 12,520,527,247 单位：元 币种：人民币 营业收入比上年增减（％） -1 -20 -21 24 -34 3 34 53 -18 -27 28 1 95 428 -36 -100 3 -113 九舍会智库 【第 13 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 可供出售的金融资产 长期应收款 长期股权投资 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 本期期末数 2,839,236,250 816,105,992 804,514,901 99,241,890 288,071,470 904,173,307 113,720,871 56,016,862 32,456,782 338,769,365 12,858,979,199 1,663,637,596 66,970,298 84,409,724 1,796,517,448 111,154,844 264,561,556 152,880,104 1,054,000,000 87,491,030 2,549,726,477 325,811,627 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 12.2 3.5 3.5 0.4 1.2 3.9 0.5 0.2 0.1 1.5 55.2 7.1 0.3 0.4 7.7 0.5 1.1 0.7 4.5 0.4 10.9 1.4 上期期末数 2,825,437,202 1,152,454,185 611,160,181 77,815,141 148,938,461 1,080,981,439 157,309,135 33,041,120 10,645,951 14,859,038 12,431,758,878 970,702,004 65,474,467 104,536,782 1,676,653,352 111,154,844 148,208,055 108,547,828 997,950,000 32,503,263 2,428,714,288 404,466,765 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 13.0 5.3 2.8 0.4 0.7 5.0 0.7 0.2 0.0 0.1 57.2 4.5 0.3 0.5 7.7 0.5 0.7 0.5 4.6 0.1 11.2 1.9 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 0.5 -29.2 31.6 27.5 93.4 -16.4 -27.7 69.5 204.9 2,179.9 3.4 71.4 2.3 -19.3 7.1 78.5 40.8 5.6 169.2 5.0 -19.4 情况说明银行承兑汇票到期及背书转让 公司规模扩大，销售回款期增长 支付股权收购定金及部分股权收购款增加了两项可供出售金融资产 企业往来款增加 增加对多家联营公司的投资 海外水泥生产线及环保项目开工某子公司增加矿山采准剥离费 费用时间性差异及税务亏损增加 新开具银行承兑汇票增加14 九舍会智库 【第 14 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益144,229,279 237,603,768 104,268,504 29,459,504 547,899,201 2,996,609,294 2,675,077,477 3,682,215,000 83,618,872 105,789,380 50,457,541 117,498,032 935,299,928 3,080,957,052 346,760,490 3,371,858,083 -298,245 7,734,577,308 765,086,1650.6 1.0 0.4 0.1 2.4 12.9 11.5 15.8 0.4 0.5 0.2 0.5 4.0 13.2 1.5 14.5 0.0 33.2 3.3143,977,781 307,854,410 31,830,885 66,710,525 206,206,627 2,693,349,474 4,222,803,436 1,197,450,000 142,986,042 109,158,708 52,451,338 107,852,021 935,299,928 3,520,784,820 320,166,829 2,983,725,288 7,759,976,865 823,435,6350.7 1.4 0.1 0.3 0.9 12.4 19.4 5.5 0.7 0.5 0.2 0.5 4.3 16.2 1.5 13.7 35.7 3.80.2 -22.8 227.6 -55.8 165.7 11.3 -36.7 207.5 -41.5 -3.1 -3.8 8.9 -12.5 8.3 13.0 -0.3 -7.1计提中期票据及公司债券利息 支付子公司少数股东上年分配股利 应付股权收购款增加 部分借款归还以及转至一年内到期长 期借款 发行 31 亿元公司债 支付子公司少数股东土地欠款，偿还融 资租赁款15 九舍会智库 【第 15 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(四)核心竞争力分析 公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重。现已发展成为中国具有重要影响的建材行业企业 集团，在行业中具备较强的竞争实力。 1、研发和技术创新优势 公司十分注重研发与科技创新，在借鉴及运用世界先进技术、获得更多具有自主知识产权的新产 品和专利的同时，加快科技成果转化应用，推进高新技术产业化。公司技术创新优势主要体现在：第 一，拥有全套水泥生产装备和装备制造机加工专利技术 30 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 28 项；第二，拥有 3 项水泥和混凝土产品发明专利技术；第三，拥有先进的水泥环保协同处理综合技术， 已获得 8 项发明专利和 28 项实用新型专利。拥有城市生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物、污染土、危 险废弃物、工业危险废弃物六大预处理平台及关键技术，并拥有自主知识产权。 2、产业链协同优势 公司围绕水泥业，纵向一体化发展混凝土和骨料产业、以及环保建材装备与工程、水泥窑协同处 理平台上的环境服务和环境保护工程，产业链协同优势明显。公司自主开发的领先的水泥窑协同处理 技术，使得公司有信心有能力成为环境和生态质量改善的重要组成部分、在实现水泥业绿色环保可持 续发展上，具备核心优势。 3、商号和品牌优势 公司拥有的&华新堡垒&商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一。生产的全部 15 个 水泥品种也均为国家首批质量免检产品。百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 科目 可供出售金融资产 长期股权投资 被投资单位 西藏高新建材集团有限公司 黄石九禾贸易有限公司 张家界天子混凝土有限公司 上海万安华新水泥有限公司 实德金鹰水泥（香港）有限公司 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 601 证券简称 交通银行 中国太保 合计 最初投资 成本 3,165,725 696,000 3,861,725 占该公司 股权比例 （％） 0.01 0 / 期末账面 价值 10,792,196 13,500,000 24,292,196 报告期 损益 198,605 210,000 408,605 会计核算科目 可供出售金融资产 可供出售金融资产 / 本期数 56,016,862 338,769,365 主要业务 生产与销售水泥 销售水泥 生产与销售混凝土 生产与销售水泥 生产与销售水泥 上年同期数 33,041,120 14,859,038 投资比例 43% 32.69% 24% 49% 45% 变动比例 69.54% 2,179.89%16 九舍会智库 【第 16 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年 份 2011 募集方式 非公开发行 募集资金净 额 174,288.76 本年度已使用 募集资金总额 14,858.50 已累计使用募 集资金总额 151,314.68 尚未使用募 集资金总额 22,974.08 尚未使用募集资金用途及去向 存于公司募集资金专户，将继续用于募集资金投资项 目的建设(2)募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 变更 未达 原因 是否 到计 及募 产生收 符合 划进 集资 益情况 预计 度和 金变 收益 收益 更程 说明 序说 明 1,395.72 1,438.55 900.8 1,282.96 是 是 否 否 注1 注2承诺项目名称是 否 变 更 项 目 否 否 否 否募集资金 拟投入金 额募集资 金本年 度投入 金额募集资金实 际累计投入 金额是否符 合计划 进度项目进度预计收益湖北襄樊 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北咸宁 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 西藏 7.5MW 水泥窑纯低 温余热发电工程 四川渠县 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程1,300 3,000 4,801 4,2061,300 3,000 4,801 4,20617是 是 是 是2009 年达到预 定可使用状态 2009 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态1,022.35 1,021.37 1,179.07 1,591.64 九舍会智库 【第 17 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告四川万源 7.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 重庆涪陵 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖南株洲 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北秭归 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖南郴州 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 云南东川 4.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖南道县 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北黄石 15.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北宜昌 10.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北恩施 3.6MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 云南昭通 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 湖北阳新年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北黄冈年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北大冶年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 云南东川年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 四川万源年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 重庆涪陵年产 30 万方混 凝土搅拌站项目否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 是5,100 5,126 6,030 4,606 6,082 3,500 5,600 8,934 5,702 2,400 5,600 1,561 1,675 1,536 1,669 1,493 1,815956.08 163.64 954.194,561.37 5,126 6,030 4,606是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是754.62 638.68 757.62 559.39 568.63 10.7 12.17 31.48 44.29 -5,644.21 3,010.10 4,903.62 8,745.65 5,702 2,400 4,684.04 720.24 741.92 956.19 281.23 737.3 182011 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2011 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2010 年达到预 定可使用状态 2011 年达到预 定可使用状态 2011 年达到预 定可使用状态 注a 注a 注a 不适用1,266.33 1,514.09 1,380.42 908.45 1,801.29 368.22 1,434 2,321 1,637.68 390.92 1,035.08 534.85 480.78 603.28 498.18 563.51 599.2519.18 1,128.24 1,734.24 1,280.95 1,508.96 429.55 1,206.18 2,684.30 1,815.04 710.89 850.79 -192 -174.57 -40.19 不适用 -66.54 不适用否 否 是 是 否 是 否 是 是 是 否 否 否 否注3 注4注2注2注2 注5 注5 注5 注7是注a 不适用否注5 注8 九舍会智库 【第 18 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告河南信阳年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北宜昌年产 30 万方混 凝土搅拌站项目 湖北赤壁年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北鄂州年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北汉川年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北石首年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北天门年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北江陵年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北秭归年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北宣恩年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北大悟年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 河南罗山年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖南道县年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖南郴州年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北鹤峰年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖南株洲年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目否 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否1,539 2,066 1,824 1,826 1,747 1,891 1,826 1,831 1,831 2,026 1,993 1,831 1,564 1,699 1,752 2,067 2,225210.51 1.78 3.76 93.04 211.49 17.66 736.96 129.19 357.011,112.67 16.46 100.54 967.71 1,188.96 885.06 946.14 907.67 387.2 272.86 49.65 930.8319是 是 是 是 是 是 是注a 注b 注b 注a 注a 注a 注a 不适用171.17 631.94 174.41 168.59 158.89 158.26 192.99 205.42 199.58 164.68 207.97 191.42 147.79 235.06 195.38 243.99 563.37-191.55 不适用 不适用 -19.83 -164.41 56.24 -1.49 不适用 -51.85 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 -434.9否注5否 否 否 否注5 注5 注5 注5 注8是注a 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用否注5 注7 注7 注7 注9 注7 注7 注9是注a否注5 九舍会智库 【第 19 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告湖北咸宁年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 湖北鄂州葛店年产 20 万 方混凝土搅拌站项目 湖北阳新年产 300 万吨骨 料生产线 偿还公司借款 合计否 否 否 否 /2,068 2,226 15,900 46,000 179,4681,007.80 93.38 675.1 8,989.172,037.67 1,585.06 15,900 46,000 145,445.35是 是 是 是 /2012 年达到预 定可使用状态 注a 2011 年达到预 定可使用状态 完成 /163.13 163.55 2,350.43 不适用 28,839.73-116.27 -127.03 -764.28 不适用 /否 否 否 /注5 注5 注6 / /注 a：以上各混凝土项目在部分主设备投产后即开工生产，但目前其余设施尚未建设完全，尚未正式达到预定可使用状态。 注 b：以上各混凝土项目，本公司正在筹划中，因此投入比例较低。 注 1：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》中预计西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程（以下简称&西藏余热发电 项目&）可实现年均利润总额 1,179.07 万元，以上余热发电项目本年度实际利润总额与预计效益的差距较大。主要是由于该公司为降低生产成本， 熟料烧成工序煤炭消耗指标下降，热量减少，余热发电量相对较低。 注 2：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》中预计四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州 9.0MW 水 泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程和云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程分别可实现年利润总额 1,591.64 万元、1,801.29 万元、1,434 万元和 1,035.08 万元，以上余热发电项目分别实现预计效益的 81％、84％、84％、和 82％，基本达到预期效 益。 注 3：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 》中预计四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程可实现年均利润总额 1,266.33 万元。 该项目本年度实际利润总额与预计效益的差距较大， 主要是由于销售情况低于预期， 水泥窑运转率不高， 余热发电系统发电量不足。 注 4： 本公司在 《2009 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 》 中预计重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额 1,514.09 万元。该项目本年度实际利润总额低于预计效益，主要由于该公司生料库倾斜重建，水泥窑停机影响余热发电系统运行效率。 注 5：混凝土行业尚处于发展整合期，宏观调控在一定程度上加剧了市场的无序竞争，使得部分项目市场占有率不及预期，销量偏低；此外， 为控制风险，本公司实施了更为严格的销售资信审批，亦对销售和利润产生不利的影响。 》中预计湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线投产后第一个完整会计年度可实 注 6：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 现利润总额 2,350.43 万元、生产期年均可实现利润总额为 3,713.68 万元。该项目自 2011 年 11 月投入运行，骨料生产受到制约而影响销售量，效 益未达预期。 注 7：因目标市场需求未达预期，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。 注 8：因项目所在地方政府规划调整，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。 注 9：因目标市场利润偏低，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。20 九舍会智库 【第 20 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(3)募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 是否 是否 未达到 变更项目 本年度 变更项 累计实际 符合 产生收 项目进 符合 计划进 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 拟投入金 投入金 目的预 投入金额 计划 益情况 度 预计 度和收 额 额 计收益 进度 收益 益说明 2012 年 江西江程新材料有限公司 达 到 预 3,850 2,646.09 2,646.09 1,419 936.77 是 否 注1 100%资产收购项目 定 可 使 用状态 2012 年 云南东川年产 20 万方混 收购孝感勇泰混凝土有限 凝土搅拌站项目、重庆 达 到 预 1,397 749.88 749.88 265 -145.31 是 否 注1 公司 100%资产 定 可 使 涪陵年产 30 万方混凝土 用状态 搅拌站项目、湖北江陵 2012 年 年产 20 万方混凝土搅拌 收购襄阳龙泰砂浆混凝土 站项目、湖北宣恩年产 达 到 预 1,430 410 410 435 455.39 是 是 工程有限公司 100%资产 定 可 使 20 万方混凝土搅拌站项 用状态 目、湖北大悟年产 20 万 2012 年 方混凝土搅拌站项目、 收购襄阳兴隆泰新型建材 河南罗山年产 20 万方混 达 到 预 1,044 491.50 491.50 271 -23.24 是 否 注1 科技有限公司 100%资产 定 可 使 凝土搅拌站项目、湖南 用状态 道县年产 20 万方混凝土 搅拌站项目、湖南郴州 2012 年 收购南漳县隆泰混凝土工 年产 20 万方混凝土搅拌 达 到 预 1,250 773 773 221 5.21 是 否 注1 站项目、湖北鹤峰年产 程有限公司 100%资产 定 可 使 20 万方混凝土搅拌站项 用状态 目、湖南株洲年产 20 万 2012 年 方混凝土搅拌站项目 达 到 预 2,285 1,613 2,482.59 华新建山合作项目 否 是 定 可 使 用状态 华新骨料（阳新）有限公司 处 于 建 不适 6,000.06 798.86 798.86 1,158 不适用 是 不适用 二期项目 1000tph 生产线 设初期 用 / 17,256.06 5,869.33 5,869.33 / 5,382 / / / / 合计 注 1：募集资金项目变更后投向之混凝土资产收购项目尚处于内部整合与新市场逐步适应阶段，故未能实现预期收益。21 九舍会智库 【第 21 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告4、主要子公司、参股公司分析 单位：元序 号 1 2 3 4 5 公司名称 华新水泥（阳 新）有限公司 华新水泥（武 穴）有限公司 华新水泥（襄 阳）有限公司 华新水泥（宜 昌）有限公司 华新水泥（西 藏）有限公司 主要产品 注册资本 总资产 或服务 生产及销 1,140,852,599 售水泥 500,000,000 生产及销 1,098,338,540 售水泥 300,000,000 生产及销 967,676,742 售水泥 140,000,000 生产及销 833,752,085 售水泥 150,000,000 生产及销 1,056,107,798 50,000,000 售水泥 净资产 597,141,901 620,694,734 462,510,270 373,334,811 449,760,310 营业收入 1,047,548,377 974,434,695 850,427,204 681,232,514 646,845,414币种：人民币净利润 44,411,867 55,595,296 118,500,752 110,606,147 215,264,6125、非募集资金项目情况 项目名称 冷水江 4500t/d 熟料 水泥生产线工程项 目 华湘环保 120 万吨/ 年钢铁废渣综合利 用项目 桑植 2500t/d 新型干 法水泥生产线续建 项目 塔 吉 克 斯 坦 3000T/D 新型干法 熟料水泥生产线项 目 合计 项目金额 预算投资 689,080,000 预算投资 272,243,297 预算投资 400,630,000 项目进度 2011 年 2 月 26 日开工建设， 2012 年 12 月 24 日投入试生 产。 2011 年 5 月 26 日开工建设， 2012 年 9 月 8 日投入试生产。 2011 年 12 月 27 日开工，截 至 12 月 30 日处于工程招标 阶段，预计 2014 年 3 月建成 投产。 2011 年 9 月 15 日开工， 项目 处于全面安装阶段，累计完 成 安 装 工 程 量 60% ， 预 计 2013 年 7 月投入试生产。 / 单位：元 币种：人民币 本年度投入金 累计实际投入 额 金额 438,264,690 664,763,841112,403,166223,418,26040,885,95440,885,954预算投资 687,165,021 预算投资 2,049,118,318533,173,462533,173,4621,124,727,2721,462,241,517二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 水泥工业属于基础原材料行业，在社会经济发展中起着无可替代的作用；水泥行业属于周期性行 业，行业的发展与国民经济状况和全社会固定资产投资规模紧密相关；水泥工业又属于高能耗行业， 受国家节能减排、环保法规、产业政策的影响非常大；同时现代水泥工业特有的工艺属性，又具备清 洁协同处置工业危废物、 城市生活垃圾和市政污泥的能力， 具有从高能耗产业向清洁产业转变的潜质。 “十二五”以来，国家持续推进转变经济增长方式、加大对生态环境保护的力度、保持经济平稳22 九舍会智库 【第 22 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告发展的宏观经济政策， “加快转变发展方式，大力推进节能减排、兼并重组、促进水泥工业转型升级” 的产业政策也在逐步得以实施，我国水泥工业的发展趋势及市场竞争格局还没有发生质的变化，公司 依然维持 2010 年年度报告、2011 年年度报告的观点和看法。 (二)公司发展战略 水泥行业目前日益加剧的产能过剩忧患及国家日趋严格的环境保护趋势， 对公司而言， 既是挑战， 也是机遇。秉承“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”的公司使命，公司将加快转型发展， 多途径、多方式加大水泥窑协同处理技术平台上的环保项目开发力度。加大对我国周边国家水泥业务 的开拓力度，并继续在国内水泥行业整合中起推动作用，通过维护行业的整体利益来提升企业的盈利 能力。 (三)经营计划 1、经营计划 2013 年，公司计划销售水泥及商品熟料 4,816 万吨，较 2012 年增长约 14%；混凝土销量 663 万 方，增长约 82%；骨料销量 292 万吨，增长约 43%；环保业务总处置量 51.8 万吨。2013 年预计实现 营业收入较 2012 年增长 20%左右，其中水泥及熟料销售收入 120.48 亿，较上年增长 9%以上；混凝土 销售收入 18.39 亿，同比上年增长 140%以上。 2、公司策略及措施行动 为实现公司 2013 年经营目标，公司将采取下列举措： 聚焦成本：公司将通过加强原材料及煤炭采购进厂管理、备配件修复及重复利用，发挥自主维修 力量等措施降低生产成本，一厂一策优化生产工艺方案、降低消耗，整合采购和物流供应链，狠抓采 购增值环节。 聚焦客户：率先在在湖北区域全面推广客户关系管理项目和网上商城。继续实施客户价值管理项 目，提升客户价值。 优化环保工厂运行效率，提高环保处置量，实现协同处理产生的替代效益最大化。 努力推动商品混凝土营销模式的改变， 采取有效措施控制应收账款风险。 继续推动市场并购整合， 形成商混渠道控制力，有效保护水泥渠道。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司资本支出和投资总额明显增加，水泥、混凝土及骨料、环保业务均呈增长态势。分 类情况如下： 单位：百万元 长期资产投资 水泥及熟料 混凝土及骨料 环保事业、装备制造及其他 合计 2013 年预算 1,577 352 1,486 3,41623 九舍会智库 【第 23 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告为满足发展资金需求，公司努力提高筹资能力，扩展筹资渠道，调整债务结构，2013 年公司债务 总规模计划 116 亿。 (五)可能面对的风险 1、产能过剩引起市场竞争加剧的风险 2010 年~2012 年，我国总计新增水泥熟料设计产能 7.32 亿吨（数据来源：中国水泥协会） ，水泥 产能的增速远高于水泥需求的增速，产能过剩明显。虽然国家已出台多项相关政策控制水泥产能，对 水泥行业的调控也逐渐从鼓励新型干法水泥发展为主调整为以深层次产业结构优化升级为主，但作为 整体产能过剩的行业， “去产能化”将是一个长期的过程。水泥产品价格下降、行业竞争加剧的风险依 然存在，这将给公司的生产运营带来较大压力。 对策：1）坚决实施低成本策略，降低工厂运行成本，获得竞争的主动权。2）建立起便捷、高效、 不断优化的 B2C 平台，有效解决客户“痛点” ，实现客户价值创造和有效传递。3）转变发展方式，大 力发展新业务，营造新的业务支撑点和效益增长点。 2、资本支出压力较大的风险 公司近年主业发展较快，在建项目较多，需要持续资金投入。水泥业务的并购整合、混凝土、骨 料、环保协同处理市政垃圾及污泥、企业信息化建设、技术改造等其他方面也需进行持续投入。预计 公司未来三年的投资总额将超过 100 亿元。由于上述资本支出金额较大，加之公司资产负债率已达 63.5%，公司可能存在资本金以及未来现金流不足以应付公司资本性支出的财务风险。 对策：1）根据项目的进度和资金需求，统筹、合理安排公司的筹、融资，避免产生流动性风险； 2）努力提升公司盈利能力，加大应收、应付账款的管理，提升公司自身的造血功能。 3、环保标准变化的风险 水泥行业为高耗能、环境负荷较重的行业。2012 年 11 月，环保部发布出《水泥工业大气污染物 排放标准》 等 4 项国家水泥环保标准征求意见稿， 其中水泥颗粒物排放和氮氧化物排放指标大幅提升。 国家加大改善环境质量的决心，将直接增大水泥行业环保的压力和投入。 对策：当前公司已全面采用排放和能耗水平先进的新型干法生产工艺、工业废渣利用技术和纯低 温余热发电技术，并且在设计生产线时采用新型的燃烧器和分解炉炉内分段煅烧新工艺，来降低氮氧 化合物的排放浓度，努力使各项排放指标符合国家标准的要求，积极履行企业的社会责任。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用24 九舍会智库 【第 24 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 《华新水泥股份有限公司章程》第 158 条对公司现金分红政策进行明确的规定：公司的利润分配 方式以现金分配为主，且最近三年以现金方式累计分配利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。 公司严格按照《公司章程》规定进行利润分配。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因 以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 每 10 股送 分红年度 红股数 （股） 2012 年 2011 年 2010 年-每 10 股派息 数（元） （含 税） 1.8 1.5 2.0分红年度合并 每 10 股转 增数（股）-占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 （%） 30.3 13.0 14.1现金分红的报表中归属于 的净利润数额 （含税） 上市公司股东 168,353,987 140,294,989 80,720,000 555,658,762 1,075,268,489 572,579,10310.0五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司 2012 年度社会责任报告正在组编之中，将另行公布。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。 报告期内，公司积极推行清洁生产，从源头降低资源、能源的使用以及减少排放。公司粉尘、SO2 等污染物达标排放。公司共有 11 家工厂已经通过清洁生产审核验收。报告期内，公司新建项目严格执 行环保&三同时&要求，在产尘点均安装了高效除尘器，达到国家标准要求。 公司在引进、消化、吸收先进脱硝技术的同时，加强自主研发、强调技术创新，采用低氮燃烧技 术降低氮氧化物的产生，同时安装 SNCR 系统对烟气进行末端治理，在本报告期内已完成湖北襄阳、 四川渠县、湖南道县和株洲的窑线工厂脱硝项目建设，落实了国家及地方环保部门对氮氧化物减排的 要求。 公司下属工厂均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，并 定期对应急预案进行培训与演练，以防万一发生环境不测事故时，能够尽快控制事态的发展，降低事 故造成的危害和损失。25 九舍会智库 【第 25 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 公司与广汉三星堆水泥有限公司股东股权转让纠纷 一案 四川武通路桥工程局诉华新水泥（郴州）有限公司财 产损害赔偿纠纷一案 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 起诉（申 请）方 应诉 （被申请） 诉讼仲 方 裁类型 单位：万元 币种：人民币 诉讼 （仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）基本情况 裁） 涉及 裁）进展情 金额 况 2009 年 10 月，原告与被告就国新置业 开发的尚城国际项目混凝土供应签订 该诉讼于 商品砼买卖合同。合同履行过程中，双 2013 年 3 方就混凝土供应及时性、 混凝土质量发 3,638.17 月 18 日开 生争议，协商不成，2012 年 12 月原告 庭 起诉，要求被告赔偿其直接损失 31,381,673.56 元，间接损失 500 万元。 2009 年 10 月，原告与被告就国新置业 该诉讼于 开发的尚城国际项目混凝土供应签订 2013 年 3 商品砼买卖合同。2013 年 1 月 9 日， 490 月 18 日开 原告起诉， 要求被告归还货款 490 余万 庭 元。 查询索引 .cn《公司 2012 年半年度报告》 .cn《公司 2012 年半年度报告》湖北国新 置业有限 公司华新混凝土 （武汉）有限 公司买卖合 同纠纷华新混凝 湖北国新置业 土 （武汉） 有限公司 有限公司买卖合 同纠纷二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。26 九舍会智库 【第 26 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告四、资产交易、企业合并事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位：元资产收购价 格 港元 680,000 港元 48,000,000 港元 16,500,000 港元 82,500,000 人民币 61,500,000 自收购日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润 -1,946 -160,151 -53,384 -1,697,870 资产收购 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 是 是 是 是 否 是 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移交易对方或最终控制方被收购资产购买日是否为关联交易恩平市华港建材有限公司 冯卓凡 李建立恩平实德金鹰建材有限公司 0.2%的股权 实德金鹰水泥（香港）有限公 司 15%的股权 实德金鹰水泥（香港）有限公 司 5%的股权 实德金鹰水泥（香港）有限公 司 25%的股权 万源市大巴山水泥有限责任公 司 100%的股权2012 年 10 月 18 日 2012 年 11 月1日 2012 年 10 月 30 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 11 月 30 日否 否 否 否 否协商定价 协商定价 协商定价 协商定价 协商定价Starry Cosmos Group Limited万源市国有资产经营投资管 理有限责任公司27 九舍会智库 【第 27 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告五、公司股权激励情况及其影响 √不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 关联交 易定价 原则 协议价 格 协议价 格 协议价 格 协议价 格 协议价 格 协议价 格 单位：元 币种：人民币 占同类 关联交易金 交易金 关联交易 额 额的比 结算方式 例（%） 6,000,000 2,200,528 1,000,000 美元 5,903,671 9,800,322 54,849,820 73 27 100 100 100 100 现金结算 现金结算 现金结算 现金结算 现金结算 现金结算关联交易方关联关系关联交 易类型 接受劳 务 接受劳 务 接受劳 务 接受劳 务 销售商 品 销售商 品关联交 易内容 综合 务费 综合 务费 技术 询费 管理 技术 务费 销售 泥 销售 料 服 服 咨 及 服 水 熟华新集团有限公司 西藏高新建材集团 有限公司 Holcim Group Support Ltd. 豪瑞管理顾问（中 国）有限公司 西藏高新建材集团 有限公司 黄石九禾贸易有限 公司参股股东 联营公司 其他关联 人 其他关联 人 联营公司 联营公司(二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2012 年 3 月 21 日，本公司与宜都方德投资有限公司签订协议，收购其持有的华新水泥（宜昌）有 限公司 30%的股权。 2012 年 3 月 21 日，本公司与黄石亿瑞达投资有限公司签订协议，收购其持有的华新水泥（阳新） 有限公司 20%的股权。 报告期内已完成上述交易。28 九舍会智库 【第 28 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 关联 关系 参 股 股东 联 营 公司 其 他 关 联 人 联 营 公司 联 营 公司 向关联方提供资金 期初余额 发生额 期末余额 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 500,000 14,525,518 -14,525,518 00关联方 华新集团有限公 司 西藏高新建材集 团有限公司 黄石亿瑞达投资 有限公司 黄石九禾贸易有 限公司 恩平实德金鹰建 材有限公司 合计500,000 935,451 -21,566,521 2,040,806 935,451 0 2,040,80621,566,521 0 0 14,525,518 13,533,000 -992,518 13,533,000 13,533,000 22,066,521-18,590,2643,476,257七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √不适用 (二)担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担 保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例（%） 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） -8,000,000 0 -557,617,888 2,424,659,673 2,424,659,673 31 0 1,597,302,802 0 1,597,302,80229 九舍会智库 【第 29 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 原聘任 普华永道中天会计师事务所 3,400,000 7 名称 内部控制审计会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 现聘任 普华永道中天会计师事务所 3,370,000 8 报酬 480,000十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。30 九舍会智库 【第 30 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第六节 股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 本次变动前 比例 （%） 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 金 其他 小计 股 转 股 -77,011,892 -77,011,892 单位：股 本次变动后 比例 （%）数量数量一、有限售 条件股份 1、 国家持股 2、 国有法人 持股 3、 其他内资 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 ４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售 条件流通股 份 1、 人民币普 通股 2、 境内上市 的外资股 3、 境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数128,099,92813.7051,088,0365.4677,011,892 77,011,8928.24 8.24-77,011,892 -77,011,892-77,011,892 -77,011,8920 00 051,088,036 51,088,0365.46 5.4651,088,036 51,088,0365.46 5.46807,200,000 479,200,000 328,000,00086.30 51.23 35.0777,011,892 77,011,89277,011,892 77,011,892884,211,892 556,211,892 328,000,00094.54 59.47 35.07935,299,928100935,299,92810031 九舍会智库 【第 31 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告(二)限售股份变动情况 单位：股 股东名称 Holchin B.V. 宁波青春投资有 限公司 江苏瑞华投资控 股集团有限公司 泰康资产管理有 限责任公司 天津盛熙股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 山西信托有限责 任公司 信达证券股份有 限公司 国华人寿保险股 份有限公司 合计 年初限售股 数 51,088,036 28,593,718 10,713,775 10,345,610 8,612,919 8,598,857 8,600,000 1,547,013 128,099,928 28,593,718 10,713,775 10,345,610 8,612,919 8,598,857 8,600,000 1,547,013 77,011,892 本年解除限 售股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 51,088,036 51,088,036 限售原因 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 认购公司非公 开发行股份 / 解除限售 日期 2014 年 11 月8日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 14 日 /二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生证 发行日期 发行价格 发行数量 券的种类 14.01 51,088,036 A股 2011 年 11 月 8 日 A股 2011 年 11 月 8 日 14.01 77,011,892 2012 年 公 司 债 2012 年 5 月 17 日 100 20,000,000 2012 年 6 月 7 日 20,000,000 券（第一期） 2012 年 公 司 债 2012 年 11 月 9 日 100 11,000,000 2012 年 12 月 21 日 11,000,000 券（第二期） 2012 年公司债券（第一期）分为 5 年期和 7 年期两个品种。其中 5 年期品种发行规模为人民币 10 亿 元，票面利率为 5.35%；7 年期品种发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 5.65%。 2012 年公司债券（第二期）为 7 年期品种，发行规模为人民币 11 亿元，票面利率为 5.90%。 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 币种：人民币 获准上市交 上市日期 易数量 2014 年 11 月 8 日 2012 年 11 月 14 日 77,011,892 单位：股32 九舍会智库 【第 32 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 44,118 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 50,327 前十名股东持股情况 质押或 持有有限售 持股比 报告期内增 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 例（%） 减 股份数 量 量 Holchin B.V. 境外法人 39.88 373,010,636 51,088,036 无 国家股（由华新集团有限 国家 13.74 128,501,296 无 公司代为持有） GAOLING FUND, L.P. 未知 5.50 51,449,782 37,160 无 HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 18,612,430 2,171,094 无 华新集团有限公司 国有法人 1.87 17,452,464 无 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE 未知 1.40 13,050,775 2,877,901 无 EQUITY FUND 博时价值增长证券投资基 未知 1.20 11,227,279 11,227,279 无 金 宁波青春投资有限公司 未知 1.09 10,200,000 -18,393,718 无 0.91 8,540,000 58,857 山西信托有限责任公司 未知 无 中国工商银行－南方绩优 0.83 7,800,000 7,800,000 未知 无 成长股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类及数量 的数量 境内上市外资股 171,522,600 Holchin B.V. 321,922,600 150,400,000 人民币普通股 国家股（由华新集团有限公司代为持 128,501,296 人民币普通股 128,501,296 有） GAOLING FUND, L.P. 51,449,782 境内上市外资股 51,449,782 HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股 18,612,430 华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 17,452,464 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE 13,050,775 境内上市外资股 13,050,775 EQUITY FUND 博时价值增长证券投资基金 11,227,279 人民币普通股 11,227,279 宁波青春投资有限公司 10,200,000 人民币普通股 10,200,000 8,540,000 人民币普通股 8,540,000 山西信托有限责任公司 中国工商银行－南方绩优成长股票型 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 证券投资基金 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。33 九舍会智库 【第 33 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 1 有限售条件股东 名称 Holchin B.V. 持有的有限售 条件股份数量 51,088,036 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易股份 可上市交易时间 数量 2014 年 11 月 8 日 51,088,036 限售条件四、控股股东及实际控制人情况 (一) 第一大股股东情况 1、法人 名称 成立日期 注册资本 主要经营业务 (二) 第一大股东的实际控制人情况 1、法人 名称 成立日期 注册资本 主要经营业务 单位：元 币种：瑞士法郎 Holcim Ltd. 1930 年 7 月 26 日 654,172,752 水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产与销售 单位：元 币种：欧元 Holchin B.V. 1998 年 6 月 16 日 100,000 设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、 公司、企业的股权和其它权益2、公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图Holcim Ltd.100%瑞士 100%Holderfin B.V.100%荷兰 荷兰39.88%Holpac Limited 百慕大1.99%Holchin B.V.华新水泥股份有限公司五、其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东 名称 华新集团 有限公司 单位负责人或 法定代表人 刘凤山先生 组织机构代 码
单位：元 币种：人民币 主要经营业务或管理活动等情 况 制造、 销售水泥制品、 机械配件、 房地产开发、商业、服务等成立日期 1996 年 11 月 14 日注册资本 340,000,00034 九舍会智库 【第 34 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股姓名 职务 性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 年 龄 56 54 48 47 59 46 65 48 55 58 44 49 49 40 58 53 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减 变动 原因 报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元） （税前） 44.5 16.5 108,084 108,084 329.98 50 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 61,800 71,800 10,000 市 场 购买 188.12 61.04 2.7 22.79 25.66 70,320 65,000 70,320 65,000 184.06 159.54 报告期从股东单 位获得的应付报 酬总额（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.48 0 0 0 0徐永模 Ian Thackwray 李叶青 刘凤山 Roland Koehler Paul Thaler 卢迈 黄锦辉 王琪 周家明 刘云霞 付国华 余友生 张林 纪昌华 王锡明董事长 副董事长 董事、总裁 董事、副总裁 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总裁 副总裁兼董事 会秘书2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日35 九舍会智库 【第 35 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告彭清宇 孔玲玲 柯友良 刘效锋 Ian Riley 胡贞武 陈木森 王国杰 杨宏兵 胡利民 合计副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 董事长 监事 监事 监事 /男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 /52 48 47 49 54 44 63 51 40 50 /2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2009 年 4 月 3 日 2009 年 4 月 3 日 2009 年 4 月 3 日 2009 年 4 月 3 日 /2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2012 年 4 月 3 日 2012 年 4 月 3 日 2012 年 4 月 3 日 2012 年 4 月 3 日 /71,150 62,520 42,20071,150 62,520 42,200193.75 189.72 142.86 138.660 0 0 0 0153.73 126,820 126,820 189.98 0.6 99.92 40.75 607,894 617,894 10,000 / 2,314.360 0 0 0 0 18.4836 九舍会智库 【第 36 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告1、徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。
年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师； 年，中国 建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人； 年，中国建筑材料 科学研究院技术情报中心副主任； 年，中国建筑材料研究院第一副院长；2002 年 4 月至今， 中国建筑材料联合会，专职副会长；2006 年 6 月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007 年 10 月至今，中国水泥协会，副会长；2011 年 12 月至今，中国硅酸盐学会，理事长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本公 司董事长。 2、Ian Thackwray 先生，1958 年 2 月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业 后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985 年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任 各种管理角色；2004 年至 2006 年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006 年至 2010 年，任豪瑞菲律宾执 行总裁； 2010 年初任豪瑞执行委员会委员， 其职责现已扩大为负责包括中国在内的东亚地区、 菲律宾、 大洋洲及 HolcimTrading。2010 年 4 月起，出任本公司董事。2012 年 6 月起，出任本公司副董事长。 3、李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，兼任 华新集团有限公司党委书记。 李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业， 获工学 学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管 理学博士学位。1984 年 7 月~1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月 加入华新水泥厂 （本公司前身） ， 先后任中心化验室质量控制工程师、 石灰石矿副矿长、 扩改办副主任、 生产技术处长， 1993 年 1 月任华新水泥厂 （本公司前身） 副厂长， 1994 年 6 月任本公司副总经理， 1999 年 12 月任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总裁） 。1994 年起，出任本公司董事。2009 年 3 月至今， 任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。 4、刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987 年 7 月毕业于昆 明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技 术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录 山矿矿长、党委书记；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任黄石市纪委副书记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、市 长；2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄石市民 政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华 新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4 月起，任本公司董事。2012 年 6 月，出任公司副总裁。 5、Roland Koehler 先生，1953 年 12 月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988 年 加入瑞士 Hunziker 建材集团，负责财务和管理；1994 年任 Holcim 管理顾问； 年，负责公司 管控； 年底，负责商业风险管理。从 2002 年起，负责公司战略及风险管理。2005 年 1 月 137 九舍会智库 【第 37 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告日被提升为公司战略及风险管理经理。2010 年 3 月 15 日起，任 Holcim 执行委员会委员，主持 Holcim Group SupportLtd.工作，2012 年 1 月起，负责欧洲业务。2010 年 12 月起，出任本公司董事。 6、Paul Thaler 先生，1966 年 6 月出生，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士， 北京大学研究学者。，北京一家律师行外方律师；，瑞士文斐律师事务所合伙人， 2007 年起，文斐律师有限公司执行合伙人及其驻北京、上海办事处负责人。2001 年 5 月起，出任本公 司董事。 7、卢迈先生，1947 年 3 月出生。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，北京经济学院经 济学学士。1968 年参加工作。1986 年起，曾先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主 任，国务院农村发展研究中心联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制 改革小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。曾任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政 府系副研究员，香港理工大学中国商业中心高级研究员，1995 年加入国务院发展研究中心至今，任国 务院发展研究中心研究员，曾任国际合作局副局长，1998 年起任中国发展研究基金会副秘书长、秘书 长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。 8、黄锦辉先生，1964 年 10 月出生，美国管理科技大学博士、北京信息科技大学经济管理学院兼 职教授，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人、高级会计师， 担任中华全国工商业联合会执委、中华全国工商业联合会直属会员商会监事长、中华民营企业联合会 副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。1983 年 9 月-1993 年 12 月在外经贸部、中国成 套设备进出口（集团）总公司及其海外机构任职，先后在亚、欧、美、非等 40 多个国家工作、学习和 考察过，1994 年 1 月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任利安达部门经理、副主任会计师， 现任利安达董事长兼主任会计师、首席合伙人。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。 9、王琪先生，1957 年 2 月出生，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所研究员、所 长、首席专家；博士生导师。王琪先生 1982 年 11 月毕业于清华大学土木与环境工程系环境工程专业， 获工学学士学位。1982 年 11 月～1990 年 11 月，北京轻工业学院化工系讲师、环境工程实验室主任； 1990 年 11 月～今，在中国环境科学研究院工作。王琪先生先后担任中日友好环境保护中心公害部固 体废物污染防治研究室主任、中国医疗保健国际交流促进会医疗环保专业委员会副主任委员、建设部 市政公用行业专家委员会环境卫生专家组成员、总装备部推进剂技术专家组成员、国家履行斯德哥尔 摩公约工作协调组专家委员会委员、国家环境应急专家组专家。北京师范大学、北京科技大学兼职教 授、博士生导师。2012 年 4 月起，出任本公司独立董事。 10、周家明先生，1954 年 5 月出生，大学学历,工程师，高级经济师。周家明先生于 1971 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任中心化验室副主任、主任；1997 年 4 月-2000 年 2 月，任本 公司副总经理；2000 年 2 月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。 11、刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。刘云霞女士于 1989 年 7 月加38 九舍会智库 【第 38 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告入本公司，先后任本公司中等专业学校教师，工程部工程师，计划发展部科长、部长助理、副部长、 部长，现任公司发展部部长兼塔吉克斯坦亚湾水泥厂总经理。2009 年 4 月起，出任本公司监事。 12、付国华先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资 产管理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书 记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。2012 年 4 月起，出任本公司监事。 13、余友生先生，1963 年 7 月出生，大学本科学历，政工师。1989 年 10 月加入本公司，先后任 公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、 工会主席，华新党委工作部副部长、工会办公室主任、公司社会责任组经理，现任公司纪委副书记、 监察室主任、总部机关工会主席。2012 年 4 月起，出任本公司监事。 14、张林先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，注册会计师。张林先生于 1995 年 6 月毕业于 浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002 年 12 月毕业于华中科技大学工商管理专业，1995 年 7 月 加入本公司，先后任本公司会计、华新仙桃公司计财部部长、华新宜昌公司计财部部长、本公司财务 中心主任助理兼华新昭通公司总经理助理、本公司 ERP 项目部副经理，现任本公司内控部部长。2012 年 4 月起，出任本公司监事。 15、纪昌华先生，1954 年 11 月出生，法学学士,高级政工师。1972 年 2 月加入华新水泥厂（本公 司前身） ，先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；1997 年起，任华新集团有限公司副总经理。 2001 年 2 月至 2012 年 4 月任本公司董事，2000 年 2 月起，任公司党委副书记。2009 年 4 月起，出任 本公司副总裁。 16、王锡明先生，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。1982 年 2 月毕业于武汉钢铁 学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学工商管理专业， 获工商管理硕士（MBA）学位。1982 年加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任华新中专教师，华新 水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证 券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000 年 4 月起,任本公司副总经理，董事会秘书。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁，董事会秘书。 17、彭清宇先生，1960 年 6 月出生，硕士，高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科技大学西方经 济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任华新水泥厂销售 处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售 公司副经理。 2000 年 4 月起， 任本公司副总经理兼销售公司经理。 2004 年 3 月起， 出任本公司副总裁。 18、孔玲玲女士，1964 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师。1985 年毕业于武汉工业大学（今 武汉理工大学） ，获工学学士学位；1992 年 12 月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。 1985 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司39 九舍会智库 【第 39 页】 非金属矿制品业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【非金属矿制品业】华新水泥股份有限公司 2012 年年度报告财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出 任本公司副总裁。 19、柯友良先生，1965 年 4 月出生，管理学博士，高级经济师。1985 年 7 月毕业于湖北省黄石市 工业学校工业企业管理专业， 1992 年毕业于中南财经大学工业经济管理专业， 2001 年 6 月毕业于武汉 理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007 年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获 管理学博士学位。1985 年加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任本公司投资部经理助理、工程部管 理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001 年 11 月，任本公司总经理助理兼计划 发展部经理。2003 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。 20、刘效锋先生，1963 年 9 月出生，工商管理硕士。1985 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大 学） ，获工学学士学位；2001 年 5 月毕业于 AsianInstitute of Technology（亚洲理工学院） ，获工商管理 硕士学位。1985 年 8 月至 1993 年 2 月，中国建筑材料科学研究院助理工程师、工程师、自动化室副 主任； 1993 年 2 月至 2001 年 5 月， 先后在 Saraburi Cement Co., Ltd.、 Chaipinyo Co., Ltd.、 Myanmar Asia Cement Co., Ltd.等公司任职，分别担任助理董事总经理、技术总监、战略发展及商务部总监、高级项 目经理、生产经理等职务；2001 年 5 月至 2003 年 10 月，西麦斯（泰国）工程总监、西麦斯集团文化 改革指导委员会委员、西麦斯亚洲区高级助理亚洲总裁；2003 年 10 月至 2011 年 2 月，西麦斯北京代 表处首席代表；2009 年 9 月至 2011 年 2 月，兼任西麦斯混凝土中国区总裁、西麦斯（天津）董事长、 西麦斯（青岛）董事长。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。 21、Ian Riley 先生，1958 年 3 月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998 年-2000 年，担 任天桥国际（上海）顾问公司常务董事，负责项目策划和经营战略；2000 年-2003 年，任艾思林柯信 息技术（上海）有限公司总裁；2003 年-2006 年，任 SIP（上海）咨询总经理，负责在行业的一系列国 外投资项目；2006 年-2008 年，担任本公司信息总监，负责实施 SAPERP 和相关项目；2008 年-2011 年 2 月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理，负责豪瑞在中国的事务，及本公司装备制造业务和 企业社会责任。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。 22、胡贞武先生，1968 年 9 月出生，硕士，高级工程师。1991 年毕业于武汉工业大学（今武汉理 工大学）硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2002 年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获材料工程 硕士学位。1991 年加入华新水泥厂（本公司前身） ，先后任本公司工程部工艺助理工程师、工艺工程 师、工程部技术部部长、工程部部长、技术中心副主任。2006 年 9 月起，任本公司总裁助理。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。 23、陈木森先生，1949 年 10 月出生，大学学历,高级经济师。陈木森先生于 1999 年 11 至 2012 年 4 月任本公司董事长。1999 年 11 月至 2011 年 9 月，陈木森先生亦兼任股东华新集团有限公司董事 长。 24、王国杰先生，1961 年 9 月出生，加拿大约克大学工商管理硕士，美国注册会计师，加}
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