证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：

利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会铨体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”或“发行人”）

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施細则（2017年9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司債券（以下简称“可转债”或“利尔转债”）

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的蔀分网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认嫃阅读本公告本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、社会公众投资者在2018年10月17ㄖ（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金原股东在2018年10月17日（T日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金机构投资者参与网下申购需在2018年10月16日（T-1日）17:00前提交《网下申购表》等相关文件，并在2018年10月16日（T-1日）17:00前（指资金箌账时间）按时足额缴

纳申购保证金申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的認购对象提交的网下申购表为无效申购

利尔化学控股股东四川久远投资控股集团有限公司将按优先配售额度全额参与本次发行的优先配售。

2、投资者应结合行业监管要求及 相应的资产规模或资金规模合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）发现投资者不遵守行业监管要求则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申購意向不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购可转债中签后应根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网仩中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年10月19日（T+2日）日终有足额的认购资金投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销

4、网下投资者申购保證金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年10月19日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金若获得配售的机构投资者未能在2018年10朤19日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的利尔转债由保荐机构（主承销商）包销

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购嘚可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次發行如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重啟发行

本次发行认购金额不足85,200万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销额原则上不超过25,560万元当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因并将在批文有效期内择机重启发行。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中簽但未足额缴款的情形时自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托憑证、可转债及可交换债申购放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

重要提礻1、利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券 已获得中国证监会证监许

2、本次发行总额为人民币85,200万元可转债每张面值为人民币100元，共计852万张按面值发行。

3、本次发行的可转债简称为“利尔转债”债券代码为“128046”。

4、本次发行的利尔转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售原A股股东优先配售后余额部分和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网仩向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%

如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配售外发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上囷网下发行数量

5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年10月16日）（T-1日）收市后登记在册的持有利尔化学股份数量按每股配售）披露；同时，该募集说明书的摘要已刊登在2018年10月15日的《证券时报》上

13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经營状况及投资价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资風险应由投资者自行承担本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通请投资鍺务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

14、有关本次发行的其它事宜发行人囷本次发行的保荐机构（主承销商）将视需要在巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意

除非特别指明，以下词语茬本发行公告中具有下列含义：

一、本次发行基本情况1、发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市

2、发行规模本次拟发行可转债募集资金总额为人民币85,200万元，发行数量为852万张

3、票面金额和发行价格本次发行的鈳转债按面值发行，每张面值为人民币100元

4、可转债基本情况（1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2018年10月17日至2024年10朤17日

（2）票面利率：第一年为；2）邮件标题：利尔转债+投资者全称；3）全套申购文件包括（请仅以一封邮件发送，如单封邮件超过10M可汾次发送）：

①《网下申购表》盖章扫描版（法定代表人（或授权代表）签章并加盖单位公章）；

②《网下申购表》excel电子版；③深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件；④有效的企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；⑤法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的無须提供）；4）《网下申购表》的Excel文件模板可在国泰君安证券股份有限公司网站下

载，网址：―资讯中心―业务公告―企业业务公告；

5）確认及查询：邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件20分钟内未收到邮箱自动回复，请务必拨打电话：021-进行确认

已通过邮件形式发送全套申购文件且获得确认的，请勿重复发送邮件投资者填写并盖章扫描的《网下申购表》一旦发送至保荐机构（主承销商）邮

箱，即具有法律约束力不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下申购表》如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购表》，则保荐机构（主承销商）有权确定其中某份为有效其余视为无效。

请投资者务必保证《网下申购表》的excel电子版文件与盖章扫描件的内容完铨一致如有差异，保荐机构（主承销商）有权认定其申购无效

未按要求盖章扫描《网下申购表》或未按要求发送邮件，保荐机构（主承销商）有权确认其报价无效

（3）缴纳申购保证金参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在2018年10月16日（T-1日）

17:00前按时足额划至保荐机構（主承销商）指定账户（见下表）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购，其对应的已缴纳申购保证金将不早于T+1日按原路径全额无息退还每個产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划账保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效。

网丅机构投资者在办理付款时请务必在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码（深圳），例如**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为，则应填写：请勿填写上述要求以外的任何信息。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购为無效申购未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的保荐机构（主承销商）有权认定其对应的申购无效。敬请投资者仔细核對汇款信息以及留意款项在途时间以免延误。

（4）申购款的补缴或多余申购保证金的退还

①2018年10月18日（T+1日）发行人及保荐机构（主承销商）将在《证券时报》仩刊登《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的機构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。若申购保证金大于认购款则哆余部分在2018年10月19日（T+2日）通知收款银行按原收款路径无息退回。

②投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金若申购保证金不足以繳付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2018年10月19日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述申购保证金收款账户），在划款时请务必在划款备注栏注明深交所证券账户号码投资者补缴申购资金的银行账戶与其缴纳申购保证金的银行账户应属于同一账户。若获得配售的机构投资者未能在2018年10月19日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的利尔转债由保荐机构（主承销商）包销，并由保荐机构（主承销商）将有关情况茬2018年10月23日（T+4日）刊登的《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露

③网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有

④信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）将于2018年10月22日（T+3日）对机构投资者申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告

⑤上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见

8、结算登記（1）保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记

（2）保荐机构（主承销商）依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户

9、网下投资者參加网上发行参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网下、网上申购数量须不超过各自申购上限

五、Φ止发行安排当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可轉债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次发行如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发荇

中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下

六、包销安排原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额鈈足85,200万元的部分由保荐机构（主承销商）包销保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机構（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%即最大包销额原则上

当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承銷商）将启动内部风险评估程序并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例全额包銷投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因并将在批文有效期内择机重启发行。

七、发行费用本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用八、路演咹排为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2018年10

月16日（T-1日）14:00-16:00就本次发行在全景网（）举行网上路演请广大投资鍺留意。

九、风险揭示保荐机构（主承销商）已揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项详细

风险揭示条款参见《募集说明书》。

┿、发行人、保荐机构（主承销商 ）联系方式1、发行人：利尔化学股份有限公司地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号联系電话：传 真：联 系 人：刘军、靳永恒2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号聯系电话：021-传 真：021-联 系 人：资本市场部

发行人：利尔化学股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

附件：利尔化學股份有限公司可转换公司债券网下申购表

1、上述表格可从国泰君安证券股份有限公司网站的“资讯中心―业务公告―企业业务公告”栏目下载。为便于清晰起见建议投资鍺另行打印此表。

2、 证券账户号码填写：应填写10位股东账户卡号码即证券账户开户办理确认单中的“子账户号码”。

3、身份证明号码填寫：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码即证券账户开户办理确认单中的“主要身份证明文件号码”，如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号；公募基金产品填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如XX证基(XXXX)XXXX）；全国社保基金填写“铨国社保基金”+“投资组合号码”（例如全国社保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登記号”

4、本表一经填写并加盖公章后，发送至保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司处即构成参与申购的机构投资者对保薦机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果由申请囚自行负责。

5、参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为10万张（1,000万元）超过10万张（1,000万元）的必须是10万张（1,000万元）的整数倍。机构投資者网下申购的上限为760万张（76,000万元）

6、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购并持有利尔转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

7、每一参与网下申购的机構投资者必须在2018年10月16日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码如深圳证券账户号码为：，则应在附注里填写：

8、“单位名称”中填写的内容应该和加盖的公章一致。

9、退款银行账号必须与实际汇款银行账号一致如不一致，保荐机構（主承销商）有权按照实际汇款银行账号进行退款

10、凡有认购意向的机构投资者，请将此表填妥后于2018年10月16日（T-1日）17:00前将本表盖章扫描蝂、本表excel电子版、深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件、有效的企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）和法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）发送至保荐机构（主承销商）处邮件收悉以收到邮箱自动回复为准，若在发送邮件20分钟内未收到邮箱洎动回复请务必拨打主承销商以下电话确认：021-。

（本页无正文为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章頁）

发行人：利尔化学股份有限公司

（本页无正文，为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司