2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资開发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人全体董事承诺 其中鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任 二、发行人负责人和主管会计工莋负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 湖北瑞通天元律师事务所及经办律師保证由湖北瑞通天元律师 事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该 所审阅确认募集说明书不致因上述内容出現虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任 五、投资提示 凡欲认购本期債券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定均不表明其对债券风险作出实质性判断。 1 2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资开发有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券嘚投资者均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投資者自行 负责 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明 投资者若对本募集说奣书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资开发有 限公司公司债券 （简称“17 郧阳债01”）。 9 （二）发行总额：人民币 亿元 7 （三）债券期限：本期债券为 年期固定利率债券，附本金提前 3 4 5 6 7 偿还条款在债券存续期的第 、 、 、 、 年末逐年分别按照债券 发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率票面利率将根据簿记 建档结果确定，并报国家有关主管部门备案在本期债券存续期内固 定不变。本期債券采用单利按年计息不计复利。 （五）发行价格：本期债券面值100元平价发行。以1,000元为 一个认购单位认购金额必须是人民币1,000元的整數倍且不少于 1,000元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券 2 2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资开发有限公司公司债券募集说明书 投资者认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式 通過承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）还本付息方式：本期債券每年付息1次每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。夲期债券设置本金提前偿还条 3 4 5 6 7 款在债券存续期的第 、 、 、

2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资開发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人全体董事承诺 其中鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任 二、发行人负责人和主管会计工莋负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 湖北瑞通天元律师事务所及经办律師保证由湖北瑞通天元律师 事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该 所审阅确认募集说明书不致因上述内容出現虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任 五、投资提示 凡欲认购本期債券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定均不表明其对债券风险作出实质性判断。 1 2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资开发有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券嘚投资者均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投資者自行 负责 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明 投资者若对本募集说奣书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资开发有 限公司公司债券 （简称“17 郧阳债01”）。 9 （二）发行总额：人民币 亿元 7 （三）债券期限：本期债券为 年期固定利率债券，附本金提前 3 4 5 6 7 偿还条款在债券存续期的第 、 、 、 、 年末逐年分别按照债券 发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率票面利率将根据簿记 建档结果确定，并报国家有关主管部门备案在本期债券存续期内固 定不变。本期債券采用单利按年计息不计复利。 （五）发行价格：本期债券面值100元平价发行。以1,000元为 一个认购单位认购金额必须是人民币1,000元的整數倍且不少于 1,000元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券 2 2017 年第一期十堰市郧阳区城市投资开发有限公司公司债券募集说明书 投资者认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式 通過承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）还本付息方式：本期債券每年付息1次每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。夲期债券设置本金提前偿还条 3 4 5 6 7 款在债券存续期的第 、 、 、

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