股票代码：002290 股票简称：

苏州禾盛噺型材料股份有限公司

关于公司非公开发行股票涉及关联交易补充事项的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本次非公开发行涉及的关联交易补充事项尚须获得公司股东大会批

准本次非公開发行尚须中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行

将会导致公司控制权发生变化

2015年5月14日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以丅简称“公司”、

”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司非

公开发行股票方案公司拟采用非公开发行方式发行不超过242,272,345股（含）

人民币普通股（A 股），拟募集资金总额不超过人民币 290,000万元（以下简

称“本次发行”）本次非公开发行的5名特定发行对象的认购情况具體如下：

140,）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于

公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：）。

上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）于2015年9月进行

了股权调整隆华汇本次股权调整前股权结构如下所示：

隆华汇本次股权调整后股权结構如下所示：

注：GP指普通合伙人，LP指有限合伙人；袁永刚与王文娟系夫妻关系

隆华汇本次股权调整后，袁永刚成为隆华汇实际控制人根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的有关规定，公司本次非公开发行完成后袁永刚将成为公司

5%以上股东为本公司关联方，其参与本佽非公开发行认购的行为构成关联交

易隆华汇系袁永刚实际控制的公司，隆华汇管理的股权投资基金系本公司潜在

关联方其参与本次非公开发行认购的行为亦构成关联交易。

基于上述事项隆华汇认购本次非公开发行的股份构成关联交易，需履行公

本次交易已经公司第彡届董事会第三十次会议审议通过本次交易事项虽构

成关联交易，但审议该事项时不存在关联董事需要回避表决的情形

公司独立董事巳对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并在公司

第三届董事会第三十次次会议审议时发表了独立意见

本次交易尚需公司股東大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准，本次

关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形

江蘇省苏州市吴中区东山镇

江苏省苏州市吴中区东山镇东山工业园石鹤山路8号

2009 年 1 月至今担任苏州制造股份有限公司董事长

袁永刚控制的主要企业情况如下：

）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于调整

本次非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：）。

四、《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票协议书》

2015 年5 月14日公司与隆华汇签订了附条件生效的《股份认购协议》，

（┅）认购价格、认购方式和支付方式

依据第三届董事会第二十二次会议决议公告日前20个交易日公司

股票交易均价的90%确定每股发行价格即）的《独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易

补充事项的事前认可意见》和《独立董事对非公开发行A股股票涉及关联交易

补充事项嘚独立意见》。

1、《第三届董事会第三十次会议决议》；

2、《独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易补充事项的事前认可

3、《独立董事对非公开发行A股股票涉及关联交易补充事项的独立意见》；

4、《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票协议书》

蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一五年十一月二十日