建h更新一般授 及 根话闶喟l行酬金股份_(00692)_公告正文
建h更新一般授 及 根话闶喟l行酬金股份
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
CHINAHOUSEHOLD HOLDINGS LIMITED
中国家居控股有限公司
（於百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：692）
建议更新一般授权
根据一般授权发行酬金股份
建议更新一般授权
董事会建议更新现有授权，以使董事配发及发行不超过本公司於股东特别大会日期已发行股本面值20%之新股份。
由於建议授出一般授权乃於本公司下届股东周年大会之前作出，根据上市规则第13.36(4)条，授出一般授权须经独立股东於股东特别大会上批准。
由独立非执行董事组成之独立董事委员会已告成立，以就建议授出一般授权向独立股东提供意见。同人融资已获委任为独立财务顾问以就建议授出一般授权向独立董事委员会及独立股东提供意见。
本公司将召开股东特别大会以供独立股东考虑并酌情通过决议案以批准授出一般授权。一份载有（其中包括）有关授出一般授权之资料、独立董事委员会就授出一般授权致独立股东之意见及独立财务顾问就授出一般授权致独立董事委员会及独立股东之意见，以及股东特别大会通告之通函将於实际可行情况下尽快寄发予股东。
更新一般授权以发行新股份
现有授权乃於二零一五年六月二十九日举行之本公司上届股东周年大会上授出。
诚如本公司日期为二零一五年八月六日有关偿还承付票据及发行可换股债券（「还款」）之公布所述，本公司将发行本金额为226,219,436港元之可换股债券以作为还款之代价。於上述可换股债券按初步兑换价0.34港元获悉数兑换後，最多665,351,280股兑换股份将予发行。
因此於本公布日期，现有授权之约98%已被动用。
於本公布日期，本公司之已发行股本由3,977,839,306股股份组成。普通决议案将提呈予股东以批准授出一般授权，以授权董事配发、发行及处理795,567,861股新股份，即於通过有关决议案之股东特别大会日期本公司已发行股本不超过20%之股份数目（假设於本公布日期至股东特别大会日期并无进一步发行或购回股份）。
更新之理由
本集团於年内主要从事买卖木制品及提供室内设计服务、销售布料及成衣及其他相关配饰、於中国从事铁钛勘探及开发及开采、证券投资、时装业务、放债业务及提供信息及技术服务以及销售相关产品。
於本公布日期，现有授权之约98%已被全面动用。
董事认为授出一般授权将给予董事会所需灵活性，以於被视为必须时代表本公司进行任何未来股份配发及发行。倘於下届股东周年大会之前有任何进一步资金需要或收到潜在投资者有关投资於股份之具吸引力要约，董事会将可迅速回应市场及有关投资要约。董事会相信，根据一般授权进行集资比较其他集资活动而言更为简单快捷，并可免除或不能及时取得特别授权情况下之不明确因素。
由於建议授出一般授权乃於本公司下届股东周年大会之前作出，根据上市规则第13.36(4)条，授出一般授权须经独立股东於股东特别大会上批准。
股东特别大会
本公司将召开股东特别大会以供独立股东考虑并酌情通过决议案以批准更新一般授权。根据上市规则第13.36(4)(a)条，任何控股股东及彼等之联系人士或（倘无控股股东）董事（不包括独立非执行董事）及本公司高级行政人员及彼等各自之联系人士应放弃投票赞成批准授出一般授权之决议案。
根据上市规则，任何控股股东及彼等之联系人士或（倘无控股股东）董事（不包括独立非执行董事）及本公司高级行政人员及彼等各自之联系人士应放弃投票赞成决议案。於本公布日期，本公司并无控股股东。
本公司之执行董事李志雄先生持有320,456,666股股份（占本公司持股量约8.01%）及其配偶持有43,030,000股股份（占本公司持股量约1.08%）。
因此，李志雄先生及其联系人士须於股东特别大会上放弃投票赞成决议案。
独立董事委员会已告成立，以就建议授出一般授权向独立股东提供推荐建议。
由独立非执行董事组成之独立董事委员会已告成立，以就建议授出一般授权向独立股东提供意见。同人融资已获委任为独立财务顾问以就建议授出一般授权向独立董事委员会及独立股东提供意见。
一份载有（其中包括）有关授出一般授权之资料、独立董事委员会就授出一般授权致独立股东之意见及独立财务顾问就授出一般授权致独立董事委员会及独立股东之意见，以及股东特别大会通告之通函将於实际可行情况下尽快寄发予股东。
以发行酬金股份之方式清偿专业费用
川盟融资曾就向本公司提供持续财务顾问服务担任本公司之财务顾问。就川盟融资向本公司
提供持续财务顾问服务而言，有关财务顾问费用将以按每股酬金股份0.30港元之发行价向川盟融资发行酬金股份之方式支付。
川盟融资为川盟金融集团有限公司（其股份於联交所创业板上市）之附属公司。川盟融资独立於本公司、其任何附属公司或其各自之联系人士之任何董事、高级行政人员、主要股东及管理层股东且与彼等并无关连。於本公布日期，川盟融资及其联属公司合共持有21,000,000份本公司购股权。除上述者外，川盟融资及其联系人士并无拥有任何股份。於发行酬金股份後，川盟融资将於10,000,000股股份中拥有权益，占经发行酬金股份扩大後之本公司已发行股本约0.25%。
发行价每股酬金股份0.30港元较：
股份於最後交易日在联交所所报之收市价每股0.32港元折让约6.25%；
(ii)股份於紧接最後交易日前五个连续交易日之平均收市价每股0.328港元折让约8.54%；酬金股份之发行价乃由订约方参考股份之近期成交价及现时市况後公平磋商厘定。因此，董事会认为，发行价符合本公司之最佳利益，且就股东而言属公平合理。
全部10,000,000股酬金股份之总面值为3,000,000港元。酬金股份之数目占(i)於本公布日期现有已发行股份总数3,977,839,306股约0.25%；及(ii)本公司经配发及发行酬金股份扩大之已发行股本约0.25%。
酬金股份将根据现有一般授权配发及发行。根据有关授权，本公司有权发行680,731,174股股份。发行酬金股份前，诚如本公司日期为二零一五年八月六日之公布所披露，本公司已根据有关授权动用权力配发及发行665,351,280股兑换股份以偿还承付票据，其後有权根据有关授权发行最多15,379,894股股份。发行酬金股份後，本公司将根据现有一般授权进一步发行及配发10,000,000股酬金股份，因此，现有授权约99.2%将予动用。因此，发行酬金股份并不受限於股东批准。
董事会经考虑本公司之财务状况後，且为减少本公司之现金支出，认为发行酬金股份符合本公司及股东之整体利益。
对本公司持股架构之影响
本公司於本公布日期及紧随发行酬金股份交割後之股权架构如下：
於本公布日期
紧随发行酬金股份交割後
李志雄（附注1）
363,486,666
363,486,666
10,000,000
其他公众股东
3,614,352,640
90.86 3,614,352,640
3,977,839,306
100.00 3,987,839,306
除文义另有所指外，於本公布内，下列词汇具有下文赋予之相同涵义：
「同人融资」或「独立财
同人融资有限公司，一间根据证券及期货条例可从事第6
类（就企业融资提供意见）受规管活动业务之持牌法团，获
委任以就授出一般授权向独立董事委员会及独立股东提供
意见之独立财务顾问
「联系人士」
具有上市规则赋予该词之涵义
「董事会」
董事会或其正式授权之委员会
「本公司」
中国家居控股有限公司，於百慕达注册成立之有限公司，
其股份於联交所主板上市
「关连人士」
具有上市规则赋予该词之涵义
本公司董事
「现有授权」
股东於本公司在二零一五年五月二十六日举行之股东
周年大会上通过决议案授予董事以配发、发行及处理
680,731,174股新股份之一般及无条件授权
「一般授权」
股东特别大会通告决议案所载可配发及发行新股份之一般
及无条件授权
「本集团」
本公司及其附属公司
香港之法定货币港元
中华人民共和国香港特别行政区
「独立董事委员会」
由本公司全体独立非执行董事组成之独立董事委员会
「独立股东」
本公司股东（不包括控股股东（定义见上市规则））及董事
（不包括独立非执行董事）及高级行政人员及彼等各自之联
「上市规则」
香港联合交易所有限公司证券上市规则
「证券及期货条例」
香港法例第571章证券及期货条例
本公司股本中每股面值0.001港元之股份
股份之登记持有人
「股东特别大会」
本公司将召开以考虑及酌情批准授出一般授权之股东特别
「联交所」
香港联合交易所有限公司
承董事会命
中国家居控股有限公司
傅振军先生
香港，二零一五年九月十四日
於本公布日期，董事会成员包括四名执行董事KanekoHiroshi博士（行政总裁）、李志雄先生、傅振军先生及邝元伟先生，两名非执行董事谢鉴明先生及朱淇先生，及三名独立非执行董事杜恩鸣先生、陆海林博士及林学斌先生。
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网当前位置： >
核心提示：6月26日新股发行一览表 今日新股申购一览表 （新股申购指南）
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　　===全文阅读===
　　众兴菌业(002772)
　　【基本信息】
深圳证券交易所
发行价格(元/股)
发行市盈率
市盈率参考行业
参考行业市盈率(最新)
发行面值(元)
实际募集资金总额(亿元)
网上发行日期
网下配售日期
网上发行数量(股)
33,525,000
网下配售数量(股)
老股转让数量(股)
总发行数量(股)
37,250,000
申购数量上限(股)
申购资金上限(万元)
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日
T-2日(T:网上申购日)
　　【申购状况】
中签号公布日期
网上发行中签率(%)
网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期
网下配售认购倍数
初步询价累计报价股数(万股)
初步询价累计报价倍数
网上每中一签约(万元)
网下配售冻结资金(亿元)
网上申购冻结资金(亿元)
冻结资金总计(亿元)
网上有效申购户数(户)
网下有效申购户数(户)
网上有效申购股数(万股)
网下有效申购股数(万股)
　　【公司简介】
　　公司主营业务为食用菌的研发、生产和销售。公司产品以金针菇为主，还包括杏鲍菇和蟹味菇。
筹集资金将用于的项目
投资金额(万元)
年产12,600吨金针菇生产线建设项目
年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目
食(药)用菌研发中心建设项目
偿还银行贷款
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)
投资金额总计与实际募集资金总额比
　　【机构研究】
　　财富证券：众兴菌业合理估值为30-40倍PE
　　我们预计公司 2015 年、 2016 年营业收入分别为 4.41 亿元、5.07 亿元；净利润分别为 1.05 亿元、1.20 亿元；EPS 分别为 0.70 元、0.81元。与目前 2 家 A 股市场同类公司(朗源股份、北大荒)比较，给予公司30-40 倍的市盈率，则公司 2015 年估值区间为 21-28 元。根据募集资金净额和发行费用共计，足额募资底价为 13 元。
　　海通证券：众兴菌业合理估值为35-40倍PE
　　我们预计公司
年归母净利润分别为 1.10 亿、1.41 亿和1.70 亿，EPS 分别为 0.74、0.95 元和 1.14 元(按发行新股 3725 万股，总股本14892.78 万股计算)。参考可比上市公司 PE 估值，给予公司 2016 年 35&&40 倍PE，对应价值区间 33.19&&37.93 元，市值区间 49.43&&56.49 亿元。{$SplitPage}
　　康弘药业(002773)
　　【基本信息】
深圳证券交易所
发行价格(元/股)
发行市盈率
市盈率参考行业
医药制造业
参考行业市盈率(最新)
发行面值(元)
实际募集资金总额(亿元)
网上发行日期
网下配售日期
网上发行数量(股)
41,040,000
网下配售数量(股)
老股转让数量(股)
总发行数量(股)
45,600,000
申购数量上限(股)
申购资金上限(万元)
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日
T-2日(T:网上申购日)
　　【申购状况】
中签号公布日期
网上发行中签率(%)
网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期
网下配售认购倍数
初步询价累计报价股数(万股)
初步询价累计报价倍数
网上每中一签约(万元)
网下配售冻结资金(亿元)
网上申购冻结资金(亿元)
冻结资金总计(亿元)
网上有效申购户数(户)
网下有效申购户数(户)
网上有效申购股数(万股)
网下有效申购股数(万股)
　　【公司简介】
　　公司致力于中成药、化学药和生物制品的研发， 在中枢神经系统、消化系统、眼科等专业药品市场形成独具特色的产品布局优势。
筹集资金将用于的项目
投资金额(万元)
康弘药业营销服务网络建设项目
康弘药业研发中心异地改扩建项目
济生堂扩建生产线二期技术改造项目
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)
投资金额总计与实际募集资金总额比
　　【机构研究】
　　财富证券：康弘药业合理估值为45-49.5元
　　假设公司此次发行 4560 万股，总股本为 44560 万股。 预计公司 2015 年-2016 年收入分别为 19.75亿元和 23.31 亿元，净利润为 3.37 亿元和 4.02 亿元， EPS 为 0.76元和 0.90 元。 参考可比公司及子行业平均估值，给予公司 2016年 50-55Xpe，合理价值区间为 45-49.5 元。
　　国泰君安：康弘药业合理估值为40-45倍PE
　　我们预计
年发行后摊薄 EPS 分别为 0.74/0.89/1.03 元。参考 A 股可比的制药公司平均估值 2015PE 46X，公司合理估值为X，对应合理价格区间 30-34 元。{$SplitPage}
　赛升药业(300485)
　　【基本信息】
深圳证券交易所
发行价格(元/股)
发行市盈率
市盈率参考行业
参考行业市盈率(最新)
发行面值(元)
实际募集资金总额(亿元)
网上发行日期
网下配售日期
网上发行数量(股)
27,000,000
网下配售数量(股)
老股转让数量(股)
总发行数量(股)
30,000,000
申购数量上限(股)
申购资金上限(万元)
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日
T-2日(T:网上申购日)
　　【申购状况】
中签号公布日期
网上发行中签率(%)
网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期
网下配售认购倍数
初步询价累计报价股数(万股)
初步询价累计报价倍数
网上每中一签约(万元)
网下配售冻结资金(亿元)
网上申购冻结资金(亿元)
冻结资金总计(亿元)
网上有效申购户数(户)
网下有效申购户数(户)
网上有效申购股数(万股)
网下有效申购股数(万股)
　　【公司简介】
　　公司主要从事生物生化药品的研发、生产和销售，已形成心脑血管、免疫调节、神经系统用药三大系列产品。
筹集资金将用于的项目
投资金额(万元)
赛升药业营销网络建设项目
新建赛升药业生产基地项目
新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目
HM 类多肽产品项目
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)
投资金额总计与实际募集资金总额比
　　【机构研究】
　　财富证券：赛升药业合理估值为96.8-101.6元
　　合理价值区间为 96.8-101.6 元。假设发行后总股本为 1.2 亿股，预计公司
年 EPS 为 2.02 元和 2.42 元，参考行业平均估值和可比公司估值，给予公司 2016 年 40-42Xpe，合理价值区间为 96.8-101.6 元。
　　西南证券：赛升药业合理估值为46-53倍PE
　　预测 年摊薄后EPS 分别为2.15、2.35 和3.30元。综合考虑公司行业地位、成长性、盈利能力、可比公司估值等，给予公司2015 年46-53 倍估值，对应合理股价区间为98.9-113.95 元。{$SplitPage}
　　国泰君安(601211)
　　【基本信息】
上海证券交易所
发行价格(元/股)
发行市盈率
市盈率参考行业
资本市场服务
参考行业市盈率(最新)
发行面值(元)
实际募集资金总额(亿元)
网上发行日期
网下配售日期
网上发行数量(股)
1,067,500,000
网下配售数量(股)
457,500,000
老股转让数量(股)
总发行数量(股)
1,525,000,000
申购数量上限(股)
申购资金上限(万元)
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日
T-2日(T:网上申购日)
　　【申购状况】
中签号公布日期
网上发行中签率(%)
网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期
网下配售认购倍数
初步询价累计报价股数(万股)
初步询价累计报价倍数
网上每中一签约(万元)
网下配售冻结资金(亿元)
网上申购冻结资金(亿元)
冻结资金总计(亿元)
网上有效申购户数(户)
网下有效申购户数(户)
网上有效申购股数(万股)
网下有效申购股数(万股)
　　【公司简介】
　　公司是植根于上海的大型综合类券商。根据中证协统计数据，公司多项指标市场排名行业前列，发展势头强劲。
筹集资金将用于的项目
投资金额(万元)
用于补充资本金
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)
投资金额总计与实际募集资金总额比
　　【机构研究】
　　国金证券：国泰君安合理价格区间为40.7-44.8元
　　公司在业务规模和结构上与海通、国信、广发、华泰、招商、东方类似，考虑到新股发行后的表现，我们主要参照国信、东方等次新股的估值水平。参照国信、东方等次新股目前的估值水平，同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性，我们认为公司上市后，对应的每股合理价格区间约为 40.7-44.8 元，对应市值区间约为
亿元，公司或将超越海通，成为仅次于中信的第二大市值券商。
　　广发证券：国泰君安合理每股价值42.39元
　　考虑IPO 业绩摊薄影响后，预计2015-16 年每股综合收益为2.08、2.38元，预计2015 年末BVPS 为10.77 元。根据相对估值法与分部估值法，取测算结果平均值，保守预计公司合理每股价值为42.39 元，对应2015-16 年PE 为20、18 倍，15 年PB 为3.94 倍{$SplitPage}
　　柏堡龙(002776)
　　【基本信息】
深圳证券交易所
发行价格(元/股)
发行市盈率
市盈率参考行业
专业技术服务业
参考行业市盈率(最新)
发行面值(元)
实际募集资金总额(亿元)
网上发行日期
网下配售日期
网上发行数量(股)
23,598,000
网下配售数量(股)
老股转让数量(股)
总发行数量(股)
26,220,000
申购数量上限(股)
申购资金上限(万元)
顶格申购需配市值(万元)
市值确认日
T-2日(T:网上申购日)
　　【申购状况】
中签号公布日期
网上发行中签率(%)
网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期
网下配售认购倍数
初步询价累计报价股数(万股)
初步询价累计报价倍数
网上每中一签约(万元)
网下配售冻结资金(亿元)
网上申购冻结资金(亿元)
冻结资金总计(亿元)
网上有效申购户数(户)
网下有效申购户数(户)
网上有效申购股数(万股)
网下有效申购股数(万股)
　　【公司简介】
　　柏堡龙服饰公司成立于 2006 年，专注于服装设计，同时根据客户要求对设计款式提供配套组织生产服务的设计服务。
筹集资金将用于的项目
投资金额(万元)
创意设计中心建设项目
服装生产线扩产建设项目
创意展示中心建设项目
投资金额总计
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)
投资金额总计与实际募集资金总额比
　　【机构研究】
　　海通证券：柏堡龙合理估值为25-30倍PE
　　预计公司 2015-17 年实现归母净利分别为 1.20、 1.39、 1.64 亿元，同增 12.15%、15.07%、18.28%，对应 EPS(按发行后总股本计)分别 1.15、1.32、1.56 元。参考相关服饰企业 16 年 PE 区间在 23x-130x，给予公司 2016 年 25-30 倍市盈率，对应上市后合理价值区间为 33.03-39.64 元。
　　安信证券：柏堡龙合理估值为26.4-39.6元
　　我们预计公司 三年净利润增长率分别为28.5%/36.4%/50.7%，对应摊薄后EPS 分别为1.32 元、1.79 元、2.7元。对比A 股中休闲服饰及服装制造上市公司估值，建议定价区间为26.4-39.6 元，对应2015 年预测市盈率20-30 倍。
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来源：中国投资咨询网
关键词：新股发行一览表 新股申购一览表 新股申购指南
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新股申购一览表（6月29日）
作者：佚名&&&
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　　本周将开启今年第九批新股申购，本次28只新股分四天申购。截至25日，除了1家公司还未发布招股书，其余27家公司都排定了发行时间表。
　　其中，7月3日(星期五)发行10只新股。沪市主板5只，中小板3只，创业板2只。
　　7月6日(星期一)发行10只新股，沪市4只，中小板4只，创业板2只。
　　7月7日(星期二)发行6只新股。沪市1只，中小板2只，创业板3只。
　　7月8日(星期三)发行1只新股。
责任编辑：cnfol001
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