重大利好，内陆核电倒计时
13:30:00 | 作者：anchao1991
，湖南桃花江核电站、湖北咸宁大畈核电站、江西彭泽核电站，这三个项目已经获得国家发改委的“路条”。所谓“路条”就是“国家发改委允许项目可以进行前期工作，比如厂址路面、气象、勘测、地质调查等工作都可以进行了，但到真正开工的时候还需要开工证”。中国核学会人士向记者表示。
风险提示：以上内容仅供参考，不作为投资决策依据，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
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-1,788.78万
超级机构590.68万净比1.23%
机构-1,885.57万净比3.93%
大户-663.48万净比1.38%
中户-123.65万净比0.26%
散户293.24万净比0.61%
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赣粤高速 [600269]
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　　赣粤高速：主营业务触底，投资公司有期权。
　　公司主营业务触底，正积极布局产融结合、金融股权、等领域，公司还有两个内陆核电的股权。公司对应14年的PE、PB 分别为12.6、0.8，鉴于公司未来的多元化经营空间，我们提高公司投资评级至 &强烈推荐-A&。
　　赣粤高速的主要业务是通行费业务，营收占比达到66%，毛利占比高达92%以上，而且已经触底回升。工程业务营收占比大约33%，但是毛利占比仅7%。而且其它业务从收入和毛利占比看，几乎可以忽略不计。公司主要路段车流量稳中有升，车流收入触底回升。2014年同比看，无论货车车流量（平均增速约5%）还是通行费收入（平均增速约8%）都触底缓慢回升。
　　公司占有彭泽帽子山（股权占比20%）和万安烟家山（股权占比未定，预计至少20%）两家核电站股权。江西省因自然资源的原因，发展内陆核电诉求强烈。
　　核电具有高杠杆、高投入和高回报的特点，尽管内陆核电重启不能确定，两核电完工发电时间也未定，但对于赣粤高速而言，其未来利润贡献毛估或达15亿以上，可成为公司投资的看涨期权。
　　公司持有国盛证券7.99%的股权，从公司历史看，存在继续增持国盛证券股权的可能性。目前大股东还持有约10%国盛证券的股权，是否会注入上市公司，我们不得而知，但不排除这种可能性。
　　公司面临转型压力，正在积极拓张新业务。鉴于高速公路业务的经营期限和政策风险等因素，公司一直面临着巨大的转型发展压力。目前公司利润主要依靠高速公路收费，其他辅业投资成效不大。公司正密切关注政策变化和行业形势，认真研究产融结合、金融股权、新能源等领域，探索投资机会，开辟新的利润增长点。
　　维持&强烈推荐-A&投资评级：不考虑其他业务可能的利润贡献，预计年EPS 分别为0.33，0.37，0.38元，对应PE 分别为：12.6，11.3，11.0。公司正在积极探索新业务发展方向，公司各项业务开展情况值得密切关注。提高公司投资评级至&强烈推荐-A&。
　　风险提示：内陆核电重启进度低于预期。
　　投资者可以对赣粤高速进行关注，从而进行有利投资。
　　南方财富网微信号：southmoney
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