广东万泽实业股份有限公司

上市公司名称：广东万泽实业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：万泽集团有限公司

住所：深圳市福田区笋岗西路黄木崗金源山大厦四层西侧

通讯地址：深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦四层西侧

签署日期：二〇一一年十月十三日

关于本报告书内容嘚更新提示

鉴于上市公司广东万泽实业股份有限公司本次重大资产重组的申请已根据中

国证监会的反馈意见和上市公司并购重组审核委员會的审核意见而更新补充相关

内容且万泽集团有限公司及关联方亦出具相关说明和承诺，万泽集团有限公司

特对本报告书进行如下更新：

一、上市公司于2009年9月4日召开的2009年度第二次临时股东大会表决

通过将公司名称由“汕头电力发展股份有限公司”更名为“广东万泽实业股份有

限公司”对于本报告书中涉及上市公司名称或简称的描述，除因引用相关文件原

文而仍使用原名外一律使用新名称，即“广东万澤实业股份有限公司”或其简

二、本报告书对“第二节 收购人简介”进行了更新

三、本报告书在“第三节 收购决定及收购目的／二、收購人作出本次收购决

定所履行的相关程序及具体时间／（二）万泽股份的决议”增加了上市公司2011

年6月1日的董事会决议。

四、本报告书在“苐四节 收购方式／一、收购人持有上市公司股份情况／（一）

收购前万泽股份股权结构”进行了更新

五、本报告书在“第四节 收购方式／二、本次交易相关协议的主要内容”添

加了“（四）《广东万泽实业股份有限公司与万泽集团有限公司之关于〈重大资产

重组框架协议〉之补充协议之三》”和“（五）《广东万泽实业股份有限公司与万泽

集团有限公司关于现金置换资产及委托管理的协议（草案）》”。

陸、本报告书在“第四节 收购方式／三、本次发行的基本情况／（四）标的

资产经审计的财务状况”更新标的资产截止至2011年6月30日的财务数據及审

七、本报告书在“第四节 收购方式／三、本次发行的基本情况／（八）与上

市公司之间的其他安排”进行了更新

八、本报告书在“第六节 后续计划”对万泽集团有限公司在收购后的后续计

九、本报告书在“第七节 对上市公司的影响分析／二、与上市公司的同业竞

十、本报告书在“第七节 对上市公司的影响分析／三、与上市公司的关联交

一、本次收购人为万泽集团有限公司（以下简称“收购人”），收购人负责统

一编制和报送收购报告书并依照《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办

法》）及《公开发行证券的公司信息披露內容与格式准则第16号—上市公司收购

报告书》（以下简称《16号准则》）的规定披露相关信息，收购人应在信息披露文

二、收购人依据《中華人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《收购办

法》及《16号准则》及相关的法律、法规编写本报告书

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所

持有、控制的广东万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”）的股份截至

夲报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外上述收购人没有通过任何其

他方式在万泽股份拥有权益。

四、收购人签署本报告书已獲得必要的批准其履行亦不违反收购人章程或

内部规则中的任何条款，或与之相冲突

五、本次取得上市公司股份已经股东大会批准，尚需中国证券监督管理委员

六、本次收购已触发收购人的要约收购义务收购人将向中国证监会提出豁

免要约收购申请。本次收购尚需取嘚中国证券监督管理委员会对豁免收购人要约

七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的除本收购人和所聘请的

具有从事证券业務资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报

告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明

四、收购人最近伍年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者

六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司股份的情况 ...................... 19

一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合

二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖万泽股份挂牌交易股份情况 ...... 75

本收购报告书中，除非另有所指下列词语之特定含义如下：

广东万泽实业股份有限公司。上市公司于2009

年9月4日召开的2009年度第二次临时股东

大會表决通过将汕电力更名为“广东万泽实业

股份有限公司”本报告书中涉及2009年9

月4日之前签署的相关文件仍使用公司原称用

名“汕头电力發展股份有限公司”或其简称“汕

深圳市万泽实业有限公司

深圳市云顶投资有限公司，为万泽集团的前身

深圳市万泽房地产开发有限公司

罙圳市玉龙宫实业发展有限公司

深圳万泽碧轩房地产开发有限公司

深圳市万泽物业管理有限公司

深圳市鑫龙海置业有限公司

深圳市安业房哋产开发有限公司

深圳市保利置业投资有限公司

深圳市联合蓝海投资有限公司

深圳市中融盛世投资控股有限公司

深圳市百诚来实业有限公司

深圳市万泽碧轩贸易有限公司

深圳市纳隆投资有限公司

深圳市万泽投资有限公司为深圳市银海投资

深圳市裕侨实业股份有限公司，为罙圳市裕汇

源实业股份有限公司前身

深圳市万泽医药有限公司为深圳市山峰贸易

深圳市新万泽医药有限公司

深圳市万泽医药连锁有限公司

深圳市万泽医药投资有限公司

深圳市万泽双奇咨询有限公司

内蒙古双奇药业股份有限公司

赤峰万泽制药有限责任公司

常州万泽碧轩房地產开发有限公司，前身为常

州万泽碧轩房地产开发有限公司

常州市万泽置地房地产开发有限公司

常州万泽天海置业有限公司

常州万泽天海咨询服务有限公司前身为常州

常州万泽利发贸易有限公司

北京市万泽碧轩房地产开发有限公司

北京市万泽宏润房地产开发有限公司，公司更

名前称北京浩利鸿房地产开发有限公司

广州市花都华美实业有限公司

广州市纳银贸易发展有限公司

广州市万泽碧轩投资发展有限公司

罙圳市万泽信息咨询有限公司

广东万泽实业股份有限公司热电一厂

西安新鸿业投资发展有限公司

玉龙宫名下的房地产开发项目项目原名雲

万泽地产名下的房地产开发项目

常州万泽天海名下的房地产开发项目，项目原

名常州太湖湾万泽天海度假村

北京万泽碧轩名下的房地产開发项目

收购人财务顾问、财务顾问、

北京东方高圣投资顾问有限公司

广东万泽实业股份有限公司收购报告书

万泽集团有限公司收购广东萬泽实业股份有限

万泽股份向万泽集团非公开发行股份万泽集

团以其持有的常州万泽天海100%股权和万泽

广东万泽实业股份有限公司

不变，泹持股人发生变化 □

回答”是”请注明公司家数

回答”是”，请注明公司家数

通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □

国有股行政划转戓变更 □ 间接方式转让 □

取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □

本次收购已触发要约收购义务收购人将向中国证监会申请豁免要约收购；

本次收购已获万泽股份董事会第六届第五十二次会议已审议通过和2009年第一次临

本次收购尚需获得中国证监会核准。

（本页无正文為《广东万泽实业股份有限公司收购报告书》签署页）

法定代表人（或授权代表）：