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私募信息——分析师 计磊——东方财富网博客
分析师 计磊
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2月28日(周四)私募内部资料精研【独家】 ◆个股内线透视(02月28日) 双鹭药业:挑战专利英雄,重磅管线发力  重磅品种打造最具深度和国际化产品线。市场认为公司只有贝科能一个主打产品,二线缺乏大品种,后续增长乏力,而我们认为公司储备的多个产品潜力巨大。来那度胺、替莫唑胺、达沙替尼等重磅品种在13-14年上市,将接力贝科能成为推动公司高速增长的新引擎。同时,公司还储备了长效立生素、23价肺炎疫苗以及泰思胶囊等多个大品种,未来将打造国内最具深度的生物药产品线。    挑战专利英雄,来那度胺国内市场潜力超过20亿。来那度胺作为骨髓瘤特效药,原研药规模已超过32亿美元,我们测算国内市场潜力至少在20亿元以上。来那度胺在国内还未正式销售(原研药13年1月获得生产批文),公司产品处于一、二期合并临床阶段,预计14年上市。该产品成功挑战国际专利,国际市场巨大空间值得期待。  达沙替尼、替莫唑胺等重磅品种构成优秀专科药管线。达沙替尼主要用于慢性粒细胞白血病治疗,目前原研药在国内已上市,达沙替尼临床疗效优于伊马替尼,未来有望取代伊马替尼成为治疗CML的一线用药,国内市场潜力在10亿以上。替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗,在国内已有包括天士力帝益在内的2家企业的产品上市,但公司产品规格不同,不会与原有企业产生直接竞争,预计该产品规模将过亿。    投资建议:目标价75元,增持。公司储备品种丰富,重磅新品种上市值得期待。预计公司12-14年EPS分别为1.28、1.85、2.57元。目前可比公司13年PE32倍,考虑到重磅新药上市以及可能进军国际市场巨大弹性带来的溢价,按照13年40倍PE,目标价75元,增持。 恒逸石化:文莱项目发改委批复同意,上游延伸战略获重大突破
2月26日,恒逸石化发布公告,公司收到国家发展和改革委《国家发展改革委关于浙江恒逸石化有限公司在文莱投资建设年加工800万吨原油的石化项目核准的批复》,同意子公司浙江恒逸在文莱投资建设PMB项目。PMB建设项目内容包括800万吨常减压装置、220万吨加氢裂化装置、150万吨芳烃联合装置、150万吨柴油加氢装置、100万吨煤油加氢装置,以及配套工程建设,总投资43.2亿。
公司上游延伸战略获重大突破,未来发展前景宏大
公司作为国内PTA龙头,在石化下游的聚酯产业链深耕多年,但上游PX和MEG原料供应受制于国内外石化巨头。近年来国内PTA扩产迅猛,12年国内PTA新增产能1250万吨,国内PTA产能已占全球近50%的产能。国内PTA产能快速上升进一步拉紧对PX的供需矛盾,但PX需求大量依赖国外供应,且国内民众对建设PX非理性厌恶导致国内PX扩能步伐缓慢。同时下游聚酯扩能同样猛烈,12年底国内聚酯总产能达到约3900万吨,对MEG需求同样急迫。公司PTA和聚酯盈利能力因PX和MEG供应紧张受到严重影响,寻求上游石化原料突破是发展的必然方向。
国内原油资源掌握在四大国有巨头手中,进口资质也只属于少数国有企业,自建炼厂既无资源也难以拿到许可。利用丰富境外资源,境外建设炼厂成为公司的“曲线救国”策略,经过公司精心努力拿到国家发改委的同意批复也表明国家对此的认可态度。国家发改委的同意批复为公司的海外石化战略基本扫清政策障碍,下一步就是进行资金筹措和项目建设,可控性大大高于拿到政策路条。
根据公司前面披露的大概建设方案,PX向国内出口满足自用,油品在当地消化,国内PX严重不足,而东南亚地区缺少本地炼厂供应油品,公司石化项目是中国和文莱的双赢,两大市场策略盈利前景明朗。保守估计,800万吨项目可贡献公司净利15以上,以公司当前股本计算,增厚公司业绩1.3元/股。借此项目,公司可成功完成石化领域一体化延伸,未来发展前景不可限量。当然,目前公司只是突破政策障碍,后续资金筹措,项目建设,运营销售还面临一系列困难,毕竟公司是首次尝试进入上游石化领域,项目为公司带来实质盈利乐观估计在2年左右。目前项目批复成功仅是短期股价刺激因素。
13年业绩还看下游纺织行业复苏,聚酯产业链和己内酰胺盈利反弹
公司12年盈利相比11年有较大下滑,主要是国内外经济疲软,纺织业内外需求双疲,PTA和涤纶盈利大幅下滑。进入13年后,国内经济企稳回升,美国经济也逐渐向好;1月份的纺织业补库存对上游化纤行业刺激利好。13年纺织业的回暖将带动化纤行业复苏,加上油价高位波动成本支撑,目前PTA,涤纶和己内酰胺价格开始反弹,公司盈利已有不少改善。
“增持”评级
看好下游纺织回暖化纤行业受益,预计公司12-14年每股收益0,42,0.73和1.15,给予“增持”评级。 东方金钰:一季报业绩预增80%-100%
公司预告2013年1季度归母净利润增长80%-100%,我们上调2013年EPS至1.2元。公司净利润增长主要原因是翡翠销售大幅增长。我们认为,公司销售增速能够脱离行业平均水平,显示出很强的渠道营销能力,我们测算全年公司EPS将达1.2元,大幅高于我们此前0.86元的预期较去年同比增速118.2%。  存货情况好于我们此前预期,给予PB15.6X估值,上调目标价空间至32元。根据我们最新跟踪信息,公司翡翠存货全部为非原石,已经去皮、打开,存货价值高于我们此前预期。并且公司存货石料都从多维度拍照验证,不会存在被掉包的风险。另外,缅甸官方目前仍未公布2013年公盘信息,我们预计战争因素影响将超过此前预期,缅甸公盘仍有较大概率延迟,市场供给减少将进一步推高翡翠价格。同时,公司大约控制了国内70%的原料进口,除缅甸公盘外仍能获得其他进货渠道,货源优势明显。因此,从存货情况看,2013年应好于年情况,我们认为2013年公司较保守PB应在13.6倍左右(年市场平均PB),对应目标价27.9元,乐观可看到17.6倍PB(11年平均PB水平),对应目标价36.3元。综合考虑,我们给予公司15.6X的PB估值,对应目标价32元。  投资策略。公司近期持续投资加大渠道整合力度:包括云南腾冲开业的中国翡翠城(12年11月)、华东翡翠交易中心(14年1月运营)、瑞丽翡翠文化产业园(2014年底运营),有利于进一步发挥其渠道竞争优势。公司股价经过前期下调已经充分消化风险,加之存货情况好于此前预期,缅甸公盘推迟因素超此前预期,公司1季报业绩超预期,及可能有高送转的“四重超预期”,同时公司增发后资金情况有所优化,获取存货能力增强,进一步巩固公司的渠道竞争优势。据此,我们认为公司股价有较大上升空间,目标价32元(较收盘价23.4元仍有40%空间),上调评级至“买入”。 ◆ 牛股提示:
精伦电子(600355)周三上涨10.08%公司是国内智能终端领域的领军者,致力于各类电子智能终端的研发、设计与生产,目前公主营产品包括电子广告媒体终端、电子伺服系统终端、二代身份证阅读终端、电子交易终端、导航定位终端等,涵盖了通讯、电力、传媒、三网融合、工业缝纫制造、公共安全等多个领域。另,公司日前发布全球首款语音操控的智能电视盒。二级市场上,该股开盘涨停,盘中涨停板一度被打开,短线量能放大,谨慎参与。数据显示周三该股的DDX为2.186,大单金额为2869.96万元。
昌九生化(600228)周三上涨9.99%公司是江西省最大的煤化工企业、全国最大的丙烯酰胺晶体生产基地、江西省生物医药化工和精细化工的龙头企业。公司主要产品有合成氨、尿素、甲醇、丙烯酰胺等,其中,尿素为全国首批国家免检化肥产品;丙烯酰胺生产采用先进的微生物法工艺,产品质量达到国际领先水平。另,公司重组难产,实际控制人否认注入稀土资产。二级市场上,该股短暂调整后重拾升势,近两月累计上涨逾76%,追高需谨慎。数据显示周三该股的DDX为0.153,大单金额为924.31万元。
海源机械(002529)周三上涨10.01%公司主营全自动液压设备以及配套设备的研发、生产与销售,是机、电、液一体化装备领域唯一拥有成熟“相关多元化”核心竞争力的企业。此外,公司属于国家政策鼓励的高端装备制造业,同时受益国家对于新型建材的鼓励推广,新产品储备丰富,中长期成长性确定。另据报道,美国科学家3D打印出人造耳朵。二级市场上,3D打印概念持续火爆,该股再度涨停,量能持续放大,维持22日的判断,追高需谨慎。数据显示周三该股的DDX为0.358,大单金额为468.85万元。
万润科技(002654)周三上涨9.97%公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商,主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类。目前公司在指示显示、背光照明、汽车应用、照明应用等方面与国内及国际一些知名客户有相关合作接触,同时随着公司产品技术的提升,为公司业绩的增长提供了保障。二级市场上,因公告拟10转10派1,该股开盘一字涨停,高送转概念受到追捧,短暂可继续关注。数据显示周三该股的DDX为4.057,大单金额为1368.25万元。 ◆ 熊股警示:
一拖股份(601038)周三下跌3.20%公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业,从单一产品向多元化产品发展,成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司97年在港交所上市,本次回归A股所募集资金将投入大功率农用柴油机、新疆农装建设等项目。消息面上,公司布局东北,拟9425万元增资亏损企业。二级市场上,该股再度震荡收低,短线遭遇二连阴,目前基本面无利好支撑,仍建议观望为宜。数据显示周三该股的DDX为-1.169,大单金额为-1810.82万元。
株冶集团(600961)周三下跌4.21%公司主要生产、加工和销售锌、锌合金和硫酸,是中国电锌主要生产和出口基地,也是国内最大的铅锌生产商。作为全国首批循环经济试点企业,未来公司仍将致力于冶炼规模的提升、技术的革新及资源综合利用效率的提升等方面,公司在生产成本下降和盈利能力提高方面存在较大的空间。消息面上,公司去年巨亏5.89亿,或被ST。二级市场上,该股低开低走,遭遇六连阴,业绩不振影响股价表现,暂回避。数据显示周三该股的DDX为-0.546,大单金额为-1120.82万元。
康耐特(300061)周三下跌5.02%公司主营树脂镜片,由于出口疲软、成本上升等原因,2012年净利润预计同比大幅度下降,传统业务面临压力。公司表示,随着3D电影和3D电视的普及,3D眼镜有望成为未来新的利润增长点。公司上周在深交所“互动易”平台上表示,其研制的3D眼镜目前已在试制的最后冲刺阶段,不久将正式投放市场。二级市场上,受此消息刺激,该股上周反复走强,本周初亦收二连板,低开低走,后市或有调整,逢高减持。数据显示周三该股的DDX为-2.575,大单金额为-800.14万元。
荣信股份(002123)周三下跌6.28%公司是国家重点高新技术企业,主要从事大功率电力电子设备研发、设计与制造业务,产品包括高压电网无功补偿设备、滤波器、串联补偿器、变频器、变流器等。全线产品可满足从发电、输配电到终端负载的系列应用需求,在提升电能质量、优化控制与节能降耗等方面为客户提供解决方案。消息面上,公司预计2012年净利降6成。二级市场上,该股应声走低,本周遭遇三连阴,盘中抛压显现,暂不宜介入。数据显示周三该股的DDX为-1.044,大单金额为-4516.26万元。 2月28日 最新私募信息汇总【独家】 传中际装备:年报10送10传明星电力:一季报预增800%左右传中福实业:平潭实验区产业发展指导目录获批传巨轮股份:正投资2亿元建一座自动化无人工厂传科大讯飞:“皖版20条”出炉,全面开放民资投资传生意宝:旗下“中国农化”正式上线,进军农化B2B行业传海源机械:据外媒报道,由波士顿一个叫Wobble Works团队开发的3Doodler(3D打印笔)目前已经获得36万美元的筹资,该公司此前仅计划筹资3万美元。Wobble Works团队正与中国联系实际生产事宜,用户可以在Kickstarter上预订,9月份到货传元力股份:中石化九江至樟树成品油输油管道(樵舍地段)由于人为盗油破坏,泄漏的油从新琪周支流流入潦河,位于下游的永修县取水口受到污染,于25日上午10时紧急停止供水,约6万人用水受影响。使用活性炭应急处理突发性石油泄露污染水源水要比使用石墨更为稳妥,同时从应急处理污染物的经济成本角度考虑,其性价比较高,材料供应充足,不会对周围环境造成二次环境污。元力股份为活性炭龙头传水晶光电:公司声明公司与控股子公司浙江晶景光电有限公司目前正在和国外一家公司一起合作开发穿透式视频眼镜核心投影部件项目,国外公司提供视频眼镜核心投影部件的研发设计方案及负责市场推广,公司负责该产品具体的研发和生产组织。公司及子公司具备生产该产品所需的复杂的光学系统技术和LCOS光机模组技术。目前该项目正处于研发阶段,预计半年左右可以完成该产品研发,待产品研发成功,并通过国外公司的送样认证后,将进入批量生产阶段。由于目前还处于研发中,产品价格尚未确定,市场订单也需根据研发成功后终端产品的推进情况确定。由于目前国外智能眼镜公司只有谷歌和Vuzix,预计国外公司极有可能是谷歌
传沥青期货即将推出。相关个股:天利高新(600339)、宝利沥青(300135)、达刚路机(300103)。
传航空发动机将获得1000亿元专项研资金。关注中航动控(000738)、成发科技(600391)、航空动力(600893)。
传交运部、公安部、国家发改委、工业和信息化部住房城乡建设部、商务部、国家邮政局关于加强和改进城市配送管理工作的意见。相关个股:新宁物流(300013)、飞马国际(002210)、飞力达(300240)。
传“地球之外矿业论坛”传出信息,派送采矿机器人到月球和小行星上采挖珍贵的稀土矿将有望成为现实。而比尔·盖茨近日也发表预测称机器人与自动化技术将成为可以改变世界的未来发展趋势。相关个股:机器人(300024)、天奇股份(002009)、华昌达(300278)、三丰智能(300276)。
传九部门联合召开2013年全国农资打假专项治理行动电视电话会议,动员各地立即行动起来,深入开展农资打假专项治理行动,维护农民合法权益,为夺取全年粮食和农业丰收保驾护航。相关个股:辉隆股份(002556)、金正大(002470)、芭田股份(002170)、红太阳(000525)。
传据美国媒体22日报道,一项由美国Nexus公司生产的智能指纹支付系统已率先在美国南卡州试行。这不但能把消费者从卡灾中解脱出来,更有效保护了隐私,将形成对传统刷卡支付模式的一场革命。A股中涉及指纹识别、支付技术的公司有国农科技(000004)、恒生电子(600570)、新开普(300248)、易联众(300096)等。
传《浙江省海域使用管理条例》3月1日施行,该办法最大亮点规定是浙江填海造地的海域使用金标准为每亩(1亩约等于667平方米)在2万-9万元之间,试点招拍挂时,拍卖价一般高出底价不超过10%-20%。海域使用权最多不超过50年,付费得来的使用权可看作所有者的财产,可以转让、抵押、出租、继承。浙江省还对《浙江舟山群岛新区发展规划》情况召开通报会,对外公布了舟山群岛新区发展规划,同时鼓励民营经济和海洋经济相结合。专业进行海堤工程建设的围海股份(002586),独家给舟山市提供自来水供应的钱江水利(600283)将长期受益。 中标未公告概念股大额中标概念股粤水电(002060):中标4.15亿BT工程(暂未公告)宜通世纪(300310):中标广东移动四大工程39个标段围海股份(002586):中标永嘉县瓯江治理工程(已经公告)【尽管近期中标被市场炒作意愿不强,仍然收集整理中标未公告概念股】 高送转传闻收集世荣兆业(002016):传闻10送5和佳股份(300273):传闻10送12青松建化(600425):传闻10送10天龙集团(300063):传年报10送10明星电力(600101):一季报预增200%左右【高送转信息为网络传闻,未经验证】 中国节水灌溉技术取得重大突破节水概念股中国节水灌溉技术取得重大突破。华中科技大学2月26日对外发布消息,学校痕量灌溉研究中心历时10多年研发出“痕量灌溉”技术,一举打破农作物“被动式补水”传统灌溉模式,改由农作物自主吸水、按需吸水。节水灌溉概念股:新疆天业(600075)、大禹节水(300021)、利欧股份(002131)等。 上海国资今年证券化率继续提升上海国资概念股上海今年将继续推动企业集团优质资产注入上市公司,国资证券化率目标接近40%。上海市去年国资证券化率达到35.24%,未达年初目标38%。上海国资整合概念股:开创国际(600097)、东方创业(600278)、金山开发(600679)、开开实业(600272)、中纺投资(600061)、上海三毛(600689)和亚通股份(600692)、同达创业(600647)等。 上海“双特”政策正式对外公布 临港概念股上海临港概念股上海市在临港地区“建立特别机制和实行特殊政策”推介会将于28日下午举行,本次推介会将隆重推介临港地区先进制造业和城市服务业发展涉及的规划、土地、财政、人才、住房、户籍等一系列扶持的政策。上海建工(600170)、浦东建设(600284)(上海本地建筑公司)中华企业()(临港大量土地储备),此外还有海洋装备类上市公司也将受益(海洋经济产业)(如上海佳豪300008、中船股份600072)。 食品药品监管局发药品审评审批改革措施鼓励创新儿童药物概念股国家食品药品监督管理局26日发布《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》,通过调整药品审评审批策略,鼓励具有临床价值的药物创新和儿童药物的研制。国专门生产儿童药的企业并不多,康芝药业(300086)主要以生产儿童药为主,武汉健民(600976)全国中成药小儿用药生产基地,江中药业(600750)则有小儿健胃消食片。 中国铜需求量料再创新高 铜概念股铜冶炼概念股据彭博社2月26日消息,在中国政府加大开支以刺激经济的背景下,中国每月所需的铜足够环绕地球100多圈。为了满足电网、住房、汽车以及出口,中国12月份的铜线需求量达到420万公里(260万英里),创下9个月最高。高盛预计铜价6个月内上涨15%,铜概念股:精诚铜业(002171)、铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)等,此外,美联储主席伯南克暗示当局将继续推进宽松货币政策,使得金价创三个月来最大涨幅重返1600美元,也将对黄金有色板块起到刺激作用。 发改委正在起草餐厨废弃物管理及资源化利用条例餐厨垃圾概念股据法制日报消息,记者近日从全国人大环境与资源保护委员会了解到,目前,国家发改委正在起草餐厨废弃物管理及资源化利用条例初稿。在去年3月举行的十一届全国人大五次会议期间,周晓光等30位代表提出关于制定餐厨垃圾管理法的议案。餐厨垃圾处理概念股:维尔利(300190)有餐厨垃圾处理业务、桑德环境(000826)餐厨垃圾回收利用,中联重科(000157)餐厨垃圾处理设备。 《新疆城镇体系规划(年)》再次征求意见阶段已经结束新疆城镇化概念股据此前消息,《新疆城镇体系规划(年)》目前已获自治区党委通过,现正处于再次征求意见阶段。最新消息显示,再次征求意见阶段已经结束,随着中央近期力推新型城镇化战略,该《规划》获批加速。或将于近期公布。按该《规划》推算,未来8年,新疆城镇化将大提速。由于看好新疆城镇化的广阔空间,新疆城镇化概念股:北新路桥(002307)、新疆城建(600545)、西部建设(002302)、天山股份(000877)等。 国网即将发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》分布式电源概念股国家电网公司召开“分布式电源并网新闻发布会”,向社会发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》,这是国家电网公司继发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》后,出台的积极促进光伏、风电、天然气等分布式能源发展的又一重大举措。据现场数据显示,其中分布式水电2376万千瓦,世界第一(水电股关注)。2015:建成1000个天气然分布式项目(东方电气600875、上海电气601727、华光股份600475、杭锅股份002534)、1000万千瓦太阳能分布式发电(精功科技002006、孚日股份002083、向日葵300011)。 我国将投20亿打造地震预警系统 地震预警概念股地震预测概念股据科技日报报道报道,从科学的角度指出地震预警不同于地震发生前的预报,而是地震发生后利用地震波传播的时间差,在破坏性地震波到来前的几秒至几十秒发出提示。要建成一套有效的地震预警系统需要具备以下条件:一是高密度的地震台网,每20—30公里一台;二是好的处理系统,利用台网捕捉的信息迅速定位、定级;三是完善的发布系统,将预警信息迅速传递到电视、电台、手机、网络等公共平台;四是健全的法律法规保障,使整个系统能有效运作。地震预警概念股:银江股份(300020)(传闻研发地震监测物联网)、中天科技(600522)(参与我国首个地震海啸预警预报海上试验)、航天科技(000901)(传闻有地震监测仪)。
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10-06-23 & 发布
额,我现在在用。不是破解版,软件升级了。功能比以前要多了。
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是的,找功能方面进行了优化,用起来更加顺手了
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去青岛51资金项目网看一下吧。那里有很多好项目。/一般人我不告诉他
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