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公司主要致力于中(高)密度纤维板、胶合板的生产和销售以及营林造林业务,主要产品为多种不同规格的中(高)密度纤维板。公司在广西建立了南宁、百色、环江、上思四个人造板生产基地,拥有53万m3/a的人造板产能,速丰林种植面积达20余万亩。是中国最大的木业企业集团之一。
公司木质原料成本优势明显:公司木质原料的采购价格维持在269元/吨至300元/吨区间,而2009年国内木质原料平均采购价格约360元/吨8,木质原料的采购成本比行业平均水平低20%左右。
质量和品牌优势:公司长期坚持“以质取胜,争创名牌”的发展战略,纤维板产品具有表面平整细腻、断面密度分布合理、吸水膨胀率小和不易变形的优良品质,各项技术指标均达到或高于国家标准。公司稳定的产品质量促进公司品牌形象不断提升,荣获了“广西名牌产品”称号,得到了大自然地板、全友家私、明珠家具等下游行业龙头企业的认同。
地缘优势:公司地处广西,广西的人工林面积7300多万亩、速丰林面积为2700多万亩、经济林面积3300万亩,每年商品材采伐限额1313万立方米,四项指标均位居国内第一。极佳的地理位置、丰富的林业资源为公司向上游拓展提供了优良的条件,与此同时凭借本地企业的资质,公司在获得林业资源方面也更容易得到政府政策的倾斜。
精细化管理保障公司的外延式扩张:公司优秀的人才团队保证了精细化管理的到位,以董事长刘一川为首的国际化管理团队,以总经理王高峰为首的行业专家团队成就了公司稳定的业绩增长。未来公司可能通过输出管理、品牌和技术等实现做大做强,主要通过并购途径在3-5年内达到人造板产能150万m3,进入国内同行业前三强的目标。
“林板一体化”是最大亮点:经过10年的营林造林,公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林20余万亩,主要树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。伴随集体林权制度改革的积极推进,公司计划未来几年加强资源储备,速丰林种植面积达50-80万亩。
行业竞争地位较为领先:2009年公司销售48.65万立方米纤维板,在国内市场占比为1.47%,处于较为领先的地位。公司在国内的主要竞争对手为大亚科技、威华股份、升达林业、贺友集团等。
阻燃板技术:公司是行业内最早开展阻燃板技术研发并掌握阻燃板技术的厂家之一。日,公司“丰林”牌E1、E0级阻燃板通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的检测,获得了《燃烧性能等级标识》使用证书,成为国内首批能够代替进口阻燃E1级纤维板的产品,被应用于北京奥运场馆、国家图书馆等重要公共场所,具有较高的性价比,技术成果填补了广西空白。
生物组培技术:公司是最早在广西开展速丰林技术研发的企业,现建有1个组培苗基地(年生产能力为100万株组培苗)和3个扦插苗基地(年生产能力为1,000万株扦插苗),拥有一支技术成熟的生物组培科研技术队伍。目前正积极开展“直杆桉及西南桦组培苗培育”、“桉树外植体的诱导与复壮”、“桉树青枯病抗性检测”等方面研究。
IPO项目完善“林木种植-人造板生产”产业链:公司拟利用募集资金30438万元投资投入包括桉树速生丰产林基地和人造板两类四个项目。项目实施后,公司将开拓产品附加值更高的阻燃人造板、单板层积材等新产品,将人造板产能由目前的53万m3/a提升至71万m3/a,产能增幅达34%;广西百色桉树速生丰产林基地项目预计新增速生林82203亩(公司已自筹资金于2010年造林20904亩),进一步巩固公司的林木资源优势。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司拟与启迪创业投资管理(北京)有限公司、北京荷塘投资管理有限公司以及其他联合发起人等共同设立北京荷塘探索创业投资有限公司,即“探索基金”。此次联合其他发起人共同出资设立的探索基金将有助于公司整合各方的资源优势,符合公司及全体股东的利益。
(2)、日公告,公司申请的“一种中密度纤维板用乳化石蜡防水剂”发明专利近期获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书,证书号为:第1444642号,专利号为:ZL.1。该项专利的取得,短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响,但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,提升公司核心竞争力。
风险提示:税收优惠政策变化的风险;原材料价格波动的风险;纤维板行业竞争的风险。
(报告期：本期，上期)
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITE..
国际金融公司(IFC)
湖北东亚实业有限公司
(报告期：本期，上期)
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公司主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售。是全国规模最大的电子式电能表生产企业、中国电子式电能表标准的参与制订者和中国电子式电能表市场的先行者,至2011年8月,已形成了年产850万台单相电子式电能表和70万台三相电子式电能表的生产能力。公司2007年至2009年市场占有率一直保持第一。凭借品牌优势及其他综合优势,公司连续当选为中电联常务理事单位、中国计量协会常务理事单位、中国电能表工作委员会副理事长单位、全国电工仪器仪表标准化技术委员会国家标准修订组成员。
技术优势:从技术角度来看,公司电能表产品先后通过中国电科院首批电子式电能表“十年可靠性”试验、荷兰KEMA、中国质量认证中心3C等多项国内外权威认证。在高精度电能表计量技术、双网络技术、防窃电技术、电能表翻盖技术等方面积累了丰富的经验。公司先进的产品制造工艺及技术确保了产品的稳定性能,在以稳定性为重的电力领域构建了一定的技术优势。
市场优势:公司在与国家电网公司、南方电网公司及其下属公司及地方电网公司保持长期战略合作关系的同时。公司经过多年市场开拓,现有产品已出口到欧洲、南美洲、中东、澳大利亚等24个国家和地区。业务区域的积极拓展一方面将一定程度降低公司业务发展对国内电力投资的依赖度,另一方面亦为公司电能表业务未来体量的增长奠定基础。
积极开拓新业务:公司开拓新业务,在光伏逆变器、能效管理等方面积极布局,逆变器业务主体为公司控股子公司上海美科,公司持股比例达58.00%。公司与美国纳斯达克上市的林洋新能源颇有渊源,这将有助于公司的光伏逆变器远销国外市场。
符合国家电网的发展战略;国家电网已经确定了未来智能电网投资的六大领域:发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度,其中用电领域投资重点是用电信息采集系统和智能电能表。作为电网建设重要组成部分的电能表及用电信息管理系统及终端产品,公司将受益于电网建设带来的良好发展机遇。
市场需求:国家电网公司首次向社会公布了智能电网的发展计划,在国内市场需求方面,到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元,年投资约5500亿元,2011年至2015年投资约2万亿元,预计未来三年,智能电能表年需求量将会在7,400-8,700万台、智能用电管理终端年需求量将会在400-500万台,公司作为国内电子式电能表行业的领先企业,亟需进一步扩大相关产品的产能,才能满足持续增长的智能电能表、智能用电信息管理终端产品市场需求。
募投项目契合智能电网用电环节发展方向:公司IPO募集资金拟投入“智能电能表建设项目”、“ 智能用电信息管理终端建设项目” 、“智能电能表零部件配套项目”及“技术和服务中心建设项目”,建设期1-2年不等。募投项目共需资金80577.80万元。募投项目将实现850万只智能电表、2万套专变采集终端、2万套公变检测终端、1.2万台集中器及10万台采集器。募投项还包括智能电表零部件配套项目,提高公司综合生产能力,有利于盈利能力的进一步提高。
股权激励计划:日公告,公司拟以定向发行新股的方式向激励对象授予750万股限制性股票,约占本激励计划签署时公司股本总额34,800万股的2.16%。限制性股票的授予价格为5.54元/股。 有效期为自限制性股票授予日起四年。解锁条件为以2011年度净利润和营业总收入为基数,年度净利润和营业总收入相对于2011年度的增长率分别为8.8%、15%、25%。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,公司与中国银行股份有限公司南通分行于日在启东签署全面战略合作协议。根据协议;中国银行南通分行为公司及下属公司相关业务的开展提供三年内累计不超过50亿元的意向性融资授信额度支持。此举符合公司的发展战略,对公司发展资金将起到保障作用,有利于促进公司业务扩张,尽快形成公司新的利润增长点,对公司战略目标的实现具有重大意义,将进一步推动公司的可持续发展。
(2)、日公告,公司拟投资13,354.8387万元增资控股内蒙古乾华农业发展有限公司,本次增资林洋电子全部以自有资金投入。增资后内蒙乾华注册资本19,354.8387万元,其中林洋电子占注册资本69%。林洋电子在内蒙古通过投资增资控股内蒙乾华,将进一步拓展公司在西部地区的太阳能工程、电站等业务,有利于进一步提升公司在该地区的业务拓展能力,增强企业盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。
(3)、日公告,公司预中标项目为国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购项目(招标编号:0711-14OTL008),公司本次预中标共26个包,合计总数量574,478只,中标金额约17,803.21万元。本次公司预中标金额约占公司2013年营收的8.93%,将对公司年经营业绩有积极影响。
(4)、日公告,公司拟在合肥投资设立全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司,注册资本为1亿元,主要负责200兆瓦以上的分布式光伏电站项目项目资金的落实、项目建设、项目建成后的运营管理。此次在合肥投资设立全资子公司,将进一步拓展公司在安徽地区的太阳能工程、电站等业务,有利于提升公司在该地区的业务拓展能力,增强企业盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。
(5)、日公告,公司于近日与合肥经济技术开发区管理委员会,经友好协商达成战略合作框架协议。双方将在合肥地区规划、分期、分批建设分布式光伏发电项目,并计划在未来1-2年开发200兆瓦以上的分布式光伏电站项目。公司作为投资方在合肥经济技术开发区设立安徽林洋新能源科技有限公司,注册资本不低于1亿元人民币,主要负责项目资金的落实、项目建设、项目建成后的运营管理。
风险提示:市场竞争加剧风险;原材料价格上涨导致毛利率下滑风险;大客户采购政策变动的风险;毛利率波动的风险。
(报告期：本期，上期)
启东市华虹电子有限公司
南通华强投资有限公司
中国工商银行-汇添富均衡增长..
中国工商银行-广发聚丰股票型..
安耐德合伙人有限公司-客户资金
中国建设银行-华宝兴业行业精..
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中国银行股份有限公司-泰达宏..
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公司主要从事印刷用纸的制造、销售,主导产品为中高档新闻纸、颜料整饰胶版纸、轻量涂布纸等。目前公司造纸产能101.6万吨,纸浆基本自给,并拥有林地207.7万亩,2015年末计划达到林地面积458万亩,木材资源总蓄积量达到1658万立方米。公司大股东为中国纸业,实际控制人是诚通控股。公司变身央企,将享受信息、资金、资源、政策等方面的优势。2009年12月,公司荣获第一批“国家林木种质资源库”殊荣。公司是国内最早进行“林纸一体化”尝试的公司。
技术创新优势:2011年,公司研发的微涂轻型纸,吨纸综合成本在轻型纸基础上降低;第三造纸车间实现无菌化改造,生产出了合格的食品级系列包装纸,获得了《全国工业产品生产许可证》,同时还开发了白色牛皮纸、数码喷墨印刷纸等。子公司骏泰浆纸开发出绝缘浆、改性溶解浆等新产品,已经形成了八大浆种产品,其中,绝缘纸浆各项质量指标达到了国内领先水平。湘江纸业开发了砂纸原纸、仿冲牛皮纸等技术含量高的新产品。茂源林业启动了太空育种项目,“神八”搭载的松树种子将为公司研究速生丰产、抗病虫害性能强、产脂高的松树新品种创造有利条件。
成本优势:公司所处洞庭湖区有大面积的人工速生杨木和年产量达60万吨的荻苇,可就近采购造纸原料,降低采购成本,相对其它新闻纸生产企业更具有成本优势。
得天独厚的区位优势:2007年10月国家发改委颁布的《造纸产业发展政策》提出中国造纸行业将“由北向南”转移。公司地处湖南省洞庭湖畔,是国家“由北向南”造纸产业总体布局的重点发展地区。公司位于洞庭湖与长江交汇处的城陵矶三江口,紧邻城陵矶港两个5000吨级的外贸码头,东依京广铁路大动脉、与京珠高速公路和107国道相连,水陆交通便利,周边淡水资源丰富。公司地理环境优越,拥有丰富的造纸资源,适合发展林浆产业。
股东优势:公司实际控制人诚通集团实力雄厚。“十一五”期间,集团资产规模从121.1亿元增加到376.6亿元,增长2.1倍;净资产规模从37.2亿元增加到152亿元,增长3.1倍;年营业收入从126.7亿元增加到464.6亿元,增长2.7 倍;利润总额从1.6亿元增加到7.8亿元,增长3.8倍。诚通集团是国务院国资委确定的唯一一家以“林浆纸”为主业的央企。公司控股股东中国纸业具备出色的资产整合能力,自05年先后整合了粤华包B、冠豪高新等资产,现已发展成年造纸产能超250万吨的造纸企业投资公司。公司作为中国纸业重要的资产整合平台,必将获得迅速的、巨大的发展。
股权收购,增强资源控制能力:公司已于2011年1月完成了湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权的收购,公司自产浆产能达到120万吨左右,拥有207万亩左右的林地资源,公司对上游林业资源的控制力度进一步增强。公司不仅可有效避免原材料带来的成本压力,还可通过外销提升公司盈利能力。
收购40万亩林地,向资源型公司转型:公司拟投资5亿元,外购约40万亩林业资产,包括近熟林、中成林、中幼林,主要分布在湖南、湖北及广西。此次外购林业资产逐步兑现了此前的林业发展承诺,解决了制浆造纸原料瓶颈。公司林地除能提供自身制浆和造纸原料外,也可通过向市场销售大径级、高品质材,为公司贡献额外丰厚业绩。日公告,公司拟将本项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施,并将用于项目的24,500万元募集资金向茂源林业增资。
定向增发,发展产业链:日公告,公司发布调整后非公开发行股票预案。公司拟向控股股东泰格林纸发行不超过2亿股,发行价格5.34元/股,募集资金总额不超过10.68亿元,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。泰格林纸以现金方式认购岳阳林纸本次发行的全部股数。此次发行意在增强中国纸业对岳阳林纸的控制力,为后续将岳阳林纸打造成其最重要的资本平台筑底铺路。
发行短期融资券:日公告,1月5日公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。注册金额为11亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司主承销,在注册有效期内可分期发行短期融资券。本次短期融资券发行已经日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,随着近年来城市化进程的快速推进,公司全资子公司湘江纸业已处在了城市发展的商业中心地段。永州市人民政府因城市的规划需求,向公司发函正式提出并敦促湘江纸业整体搬迁事宜。本次搬迁将影响公司年产20万吨包装纸生产能力,包装纸约占公司2012年收入比例的13.69%,毛利润比例的18.40%,目前尚能保持正常盈利能力,本次搬迁将使公司短期主营业务经营状况进一步恶化,但从长期发展来看,公司可借行业低谷的机遇,通过本次搬迁实施结构转型、产业优化升级相关项目,达到提升竞争力的目的。
(2)、日公告,为进一步降低公司财务成本,保障公司生产经营活动资金需求,公司拟向诚通财务有限责任公司申请融资支持。由诚通财务有限责任公司向公司及下属子公司提供银行承兑汇票贴现业务,贴现利率不高于贴现发生时同期商业银行主流贴现利率;由诚通财务有限责任公司向公司及下属子公司提供总额不超过6亿元人民币贷款意向额度,资金用途为替换利率相对较高的银行贷款和补充生产经营所需流动资金,采取年度授信方式。贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。
(3)、日公告,湖南省财政厅拨付公司及子公司2011年成品油价格改革财政补贴资金共计3,101.29万元。上述补贴资金于日至27日拨付到公司或子公司账户。公司于日收到岳阳市财政局拨付的2012年省级环保专项资金194万元,用于公司废水深度处理及白水回用。公司于2012年第三季度还收到了岳阳市劳动局、永州市财政局、永州市就业服务管理局、辰溪县政府划拨的补贴款共计151.00万元。根据企业会计准则的相关规定,公司收到的上述补贴资金将列财政补贴收入,作为营业外收入计入公司2012年第三季度损益。
风险提示:新增产能扩张带来的市场拓展风险;溶解浆价格回落风险;市场竞争加剧,导致的毛利率下降的风险;溶解浆项目进展慢预期;央企整合进度低于预期等风险。
(报告期：本期，上期)
泰格林纸集团股份有限公司
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