2023-06-11 12:26
来源:
财经积木
导读：全国（生猪品种：外三元）均价为14.24元/公斤，猪价较昨日上涨了0.02元/公斤，环比下跌1.04%，同比下跌11.06%；在全国可监测的31个省/市/自治区中，猪价走势为11涨8平12跌。
若是因为产能开始去化而引发上涨，那么首先上涨的应该是业绩比较好，盈利空间大的。而本次是新五丰、巨星农牧、唐人神等为首的小市值企业。并且除了猪肉，养鸡、种植、转基因等概念都在上涨，说明这一波上涨更多是农业板块的补涨，市场板块的轮动。早盘猪肉股迅速上涨，部分个股冲击涨停，猪易各群都在问，猪肉股为啥集体大涨？
6月8日截止11:30收盘猪肉股表现
有人说这是因为产能去化加快，猪价底部的信号。
但若是因为产能开始去化而引发上涨，那么首先上涨的应该是业绩比较好，盈利空间大的。而本次是新五丰、巨星农牧、唐人神等为首的小市值企业。并且除了猪肉，养鸡、种植、转基因等概念都在上涨，说明这一波上涨更多是农业板块的补涨，市场板块的轮动。
再回归到产能去化的问题上。
首先我们必须明确一点，那就是母猪并没有大幅淘汰，一直到现在6月份，母猪淘汰也是刚刚开始。并且从结构上来看，是散户有少量淘汰，大猪场，特别是上市猪企还在增加母猪。
图2 猪易数据6月初调查
根据猪易数据6月初调查显示，目前仅有7%散户有淘汰母猪的情况，大部分还是正常更新，另外有9%的散户已经补充后备母猪。
上市猪场更是一路增加。目前牧原能繁母猪已经是历史最高。温氏能繁母猪2023年底目标是170万头，毫无疑问，2023年将继续增加母猪。
这个情况就很明显了，散户、大场都未大幅去产能。目前也仅仅是散户少量淘汰，何来的猪周期反转？再回到今天猪肉股的上涨，大概率为农业板块轮动，猪周期见底，恐怕为时尚早。
2023年下半年我国生猪价格预测
我国生猪自21世纪以来经历了四个完整的猪周期和自2018年开始的新一轮的猪周期，从图7生猪价格走势图中可以明显看出现阶段我国正在处于猪周期的下行阶段。生猪价格最主要是受供求关系的影响，生猪产业能保持价格稳定，获得稳定的平均收益就能达到产业的稳定发展。而从我国生猪价格的波动状况来看，价格的大涨和大跌都不利于产业发展。而随着规模化和集中化生产，疫情控制情况越来越成熟，生猪产业供给趋向稳定，追求超额利润的时代已经很难再出现了，生猪产业应步入稳定生产期，但我国目前的生猪产业运行还远没有达到这种稳定期。
2021年以来我国生猪价格连续9个月下跌，虽然在11月提倡储备粮食和迎来猪肉消费旺季，生猪价格未有明显上涨，但春节过后为传统消费淡季，生猪价格在节后会仍然处于持续探底阶段。
2022年生猪产能供给充足，但是市场消费需求较弱，供大于求，猪肉价格持续下降，直至11月国家商务部提倡多储备粮食和春节到来的原因，猪肉价格有所上涨。春节消费热潮过去后，从猪肉价格走势图（图7）中可以看出猪肉价格开始有明显的下行趋势。在2022年猪价持续走低、生产成本高、养殖亏损严重的影响之下，规模养猪场及散养户对2023年第二季度市场行情信心较弱，仔猪补栏意愿较低。
进入2023年以来，1月上半月受节前备货利好，需求小幅增加，支撑猪价整体上行。1月份中旬养殖端出栏积极，尤其二次育肥猪源由于前期过度压栏增重，时间紧、任务重，集中性出栏明显，形成“踩踏”，导致1月份供大于求格局明显，猪价下行明显。直到3月生猪价格出现明显上涨，原因是各大猪企的出栏量有所减少，且仔猪销售良好，在利好行情下部分贸易商积极补栏，外加收储政策的利好共同使得生猪价格停止下跌。考虑传统节假日的影响及市场信心的提振，今年上半年的消费向好，供应量也有一定保证，预计进入下半年后生猪价格将整体呈现上涨态势，但出现全年高点的可能性不大。
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