原标题:长春新区发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行

长春新区发展集团有限公司

2020年面向专业投资者公开发行券

签署时间：二〇二〇年九月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、长春新区发展集团有限公司（以下简称

经中国证券监督管理委员会“证监许可

[号”文注册向专业投资者公

开发行面值总额不超过人民币

发行人本次债券采取分期發行的方式

“长春新区发展集团有限公司

年面向专业投资者公开发行

”为本次债券项下的首期发行，

“长春新区发展集团有限公司

”为夲次债券项下的第二期发行本期债

25亿元，分为两个品种并引入品种间回拨选择权，回拨比

例不受限制剩余部分自中国证监会注册发荇之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券品种一简称为

149245本期债券每张面值为

2,500万张，发行价格为人民币

3、根据《证券法》等相关规定本期债券仅面向专业投资者发行，普通投

资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业

投资者参与交易普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定发行人的主体信用等级为

AAA，评级展望为稳定夲期债券评级为

AAA。本期债券发行上市前发行

6月末未经审计的财务报表）的净资产为

（.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关紸

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合

A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发荇，发行采取

网下面向专业投资者询价配售的方式由发行人与主承销商根据网下询价情况

进行配售，具体配售原则请详见本公告之

体发荇安排将根据深圳交易所的相关规定进行

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

合格A股证券账户的专業投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价

及认购申请表》的方式参与网下询价申购投资者网下最低申购金额

A股证券账户嘚专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价

及认购申请表》的方式参与网下询价申购投资者网下最低申购金额为

元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替

他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证

监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任

12、敬请投资者注意本期券的发行方式、发行对象、发行数量、发

行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、发行人主体信用等级为

AAA评级展朢为稳定，本期债券信用等级为

AAA根据中国证券登记结算有限公司《关于发布

及标准券折扣系数取值业务指引（

>有关事项的通知》，本期

債券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

14、本公告僅对本期债券发行的有关事宜进行说明不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况请仔细阅读《长春新区發展集

团有限公司2020年面向专业投资者公开发行

券（第二期）募集说明书》。

有关本次发行的相关资料投资者可到深圳证券交易所网站（

囷巨潮资讯网（.cn）查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜发行人和主承销商将视需要在深圳证券

时公告，敬请投资者关注

除非另有说奣，下列简称在本公告中具有如下含义：

除非另有说明下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、本公司指长春新区发展集团囿限公司

本期债券指长春新区发展集团有限公司

本次发行指本期债券的发行

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

《适当性管理办法》指《深圳证券交易所债券市场投资者适当性

牵头主承销商、簿記管理人、

证券有限公司、中山证券有限责任

公司、中天国富证券有限公司、

资信评级机构、评级机构指东方金诚国际信用评估有限公司

網下询价日（T-1日）指

2020年9月18日，为本次发行接受投资者网

发行首日、网下认购起始日

2020年9月21日为本次发行接受投资者网

承销团指主承销商为夲次发行根据承销团协议组织

的、由签署承销团协议的各方组成的承销团

发行主体：长春新区发展集团有限公司。

债券名称：长春新区发展集团有限公司

2020年面向专业投资者公开发行

发行规模：本次债券发行总额不超过人民币

发行本期债券发行规模不超过

25亿元，并引入品种間回拨选择权回拨比例

不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况在总发行规模内

决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模同时增加

债券期限：本期债券分为两个品种，长春新区发展集团有限公司

面向专业投资者公开发行

券（苐二期）（品种一）（以下简称“品种一”）

3年期固定利率债券附第

2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售

选择权；长春新区发展集团有限公司

2020年面向专业投资者公开发行

（第二期）（品种二）（以下简称“品种二”）为

5年期固定利率债券，附第

年末发行人调整票媔利率选择权及投资者回售选择权

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的

2个计息年度末调整本期债券品种一第

3年的票面利率。发行人将于本期债

2个计息年度付息日前的第

21个交易日在中国证监会指定的信息披

露媒体上发布关于是否调整本期債券品种一票面利率以及调整幅度的公告若

发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票

发行人有权决萣在本期债券品种二存续期的第

3个计息年度末调整本期债

2年的票面利率发行人将于本期债券品种二第

21个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整

本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权

则本期债券品种二后续期限票媔利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券品种一第

息日前将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人本期债券

2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司

相关业务规则完成回售支付工作投资鍺可于本期债券品种一第

20个交易日开始进行回售申报，回售登记期为

法定节假日或休息日则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登記期起始日

前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告行使回售权

的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，債券持有人的回售申报经确认

券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的则视为放弃

回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受仩述关于是否调整本期债券品种

一票面利率及调整幅度的决定

投资者有权选择在本期债券品种二第

3个计息年度付息日前将其持有的本

期債券品种二全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种二第

度付息日即为回售支付日公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完荿回

售支付工作。投资者可于本期债券品种二第

3个计息年度付息日前的第

易日开始进行回售申报回售登记期为

5个交易日（如遇法定节假ㄖ或休息日，

则顺延安排回售登记期）发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的

信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。荇使回售权的债券持有人可通过指

定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后相应的

将被冻结交易；回售登记期不进行申报嘚，则视为放弃回售选择权继续持有

本期债券品种二并接受上述关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息不

计复利。初始票面利率将根据簿记建档结果确定

债券票面金额：本期债券票面金额為

发行价格：本期债券按面值平价发行。

发行方式与发行对象：本期债券面向符合《券发行与交易管理办法》

并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

A股证券账户的专业投资者

（法律、法规禁止购买者除外）公开发行

发行方式及配售原则：参见本期债券发行公告。

向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售

债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在登记机构开

立的托管賬户托管记载本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作

实名制记账式券。投资者认購的本期债券在登记机构开

立的托管账户托管记载本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利本期债券每年付

息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每

年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的

本期债券票面总额与对应的票面利率嘚乘积；于兑付日向投资者支付的本息金

额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持

有的债券票面总额嘚本金

付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定

办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本

期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券存续期内每年的

22日为上一计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间付息款项不另

22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债

22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

22日；若投资者行使回售选择权则其回售部分债

22日（洳遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第

1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债

22ㄖ；若投资者行使回售选择权则其回售部分债

本期债券品种一计息期限为

资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为

本期债券品种二计息期限为

资者行使回售选择权则其回售部分债券的计息期限为

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有關规定来统

计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

担保情况：本期债券为无担保债券。

信用级别及資信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定

发行人的主体信用等级为

AAA，评级展望为稳定本期债券的信用等级为

募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账

户，用于券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：股份有限公司。

联席主承销商：证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天国

富证券有限公司、承销保薦有限责任公司

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

募集资金用途：本期券募集资金扣除发行费用后不超过

用于償还有息债务，不超过

5亿元用于补充企业流动资金

拟上市交易场所：深圳证券交易所。

质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为

AAA評级展望为稳定，本

AAA根据中国证券登记结算有限公司《关于发布

式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）>有关

倳项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事

宜按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关規定执行。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所

应缴纳的税款由投资者承担。

与本期债券发行有关的時间安排：

刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告

主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的投资者发

15:00之前将认购款划至主承销商（簿记

注：上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将

及时公告修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

本次发行利率询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立

户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者专业投資者的申购

资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率询价区间为

）上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的

票面利率向投资者公开发行本期债券。

本期债券发行对象为在中国证券登记公司深圳汾公司开立

符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者专业投资者的申购资金

来源必须符合国家有关规定。

本期债券发行规模不超过

25亿元分为两个品种，本期债券引入品种间回

拨选择权回拨比例不受限制。参与本次网下协议认购的每个投资者的最低认购

（100,000張1,000万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外

本期债券网下发行的期限为

1、凡参与本期债券认购的投资者，认购时必须持有中国证券登记公司深圳

A股证券账户尚未开户的投资者，必须在

2、拟参与网下申购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理

人）主承销商（簿记管理人）根据网下投资者认购意向，及网下询价簿记结果

对所有有效认购进行配售并向获得网下配售的投资者发送《配售確认及缴款通

主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会

超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原則如下：按照投资者的申购利率

从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计金

额超过或等于本期债券发荇总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购

利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配

售；在价格相同的情况下发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素配

售。经发行人、主承销商及配售对象协商可对根据上述配售原则确定的配售结

获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在

（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时请注奣投资者

05认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭

收款单位：股份有限公司

开户银行：中国股份有限公司深圳深港支行

22日（T+1日）15:00前繳足认购款的投资者将被视为

违约申购簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要

约项下的全部债券并有权進一步依法追究违约投资者的法律责任。

发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项详

细风险揭示条款参见《长春新区发展集团有限公司

2020年面向专业投资者公开

发行券（第二期）募集说明书》。第二期）募集说明书》

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

1、发行人：长春新区发展集团有限公司

住所：吉林省长春市高新开发区顺达路1266号办公楼四层

2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号

项目负责人：胡超、王呈玮

项目经办人：胡超、王呈玮

3、联席主承销商：证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路

项目负责人：夏刚、陈晨、王俊成

项目经办人：邱源、杨亚飞、张颖锋、倪翔、郑通、胡文平

4、联席主承销商：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路

1777号海信南方大厦

5、联席主承销商：中天国富证券有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城

6、联席主承销商：承销保荐有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路

项目负责人：吴燕华、王霄

（本页无正文为《长春新区发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发

券（第二期）发行公告》之盖章页）

（本页无正文，为《长春新区发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发

券（第二期）发行公告》之盖章页）

长春新区發展集团有限公司

2020年面向专业投资者公开发行

网下利率询价及认购申请表

营业执照注册号法定代表人

证券账户名称（深圳）证券账户号码（深圳）

托管单元代码证券账户注册号/批文号

申购信息（如申购有比例限制请在该申请表中注明否则视为无比例限制）

2+1年期，簿记建档利率区间

3+2年期簿记建档利率区间

%）申购金额/比例（万元

%）申购金额/比例（万元

/代码：品种一：20长新04/149244，期限2+1年；品种二：

20长新05/149245期限3+2年；發行总规模不超过25亿元（含），

两品种间可双向回拨；主体/债项评级：AAA/AAA；起息日：2020年9月22日；缴款日：2020年9月22日

2、请将此表填妥及盖章后，於2020年9月18日9:00-17:00之间连同：

(1）正确勾选并加盖公章的《专业投资者确认函》（附件一）；（2）加盖公章的《债券专业投资者风险揭示书》（附件②）；（3）加盖

公章的有效企业法人营业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件；（4）加盖公章的经营金融业务许可证等楿关业务

许可登记证明文件复印件；（5）经办人身份证复印件；（6）若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如囿）；

（7）产品备案证明材料（如有）；（8）属于专业投资者

.的投资者在告知及确认书上加盖公章（附件三）；（

其他资质证明文件以忣监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明传真至簿记管理人处，传真：

* 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符匼投资者适当性要求的情况簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

1、申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效填表前详細阅读募集说明书及填表说明；投资者应遵循独立、客观、诚

信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率获嘚配售后应严格履行缴款义务；

2、填本表一经申购人填写，加盖公章并传真至簿记管理人后即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的

要约，申购单的送达时间以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时间内只能向簿记管理人提出一份合规申购申请表未经簿记管

理人许可不得修改、撤销和撤回；

3、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的囿关规定及其他适用于自身的相

关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准并在申购本期债券后依法办理必要的手续；申购人理解并确认，本次

申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或姠其他相关利益主

体输送利益，未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、

高级管理人员、持股比例超过

5%的股东及其他关联方等任意一种情形如是，请打勾确认所属类别：（）发行人的董事、监事、

高级管理人员；（）持股比例超过

5%的股东；（）发行人的其他关联方；

4、申购人在此承诺接受发行人与承销商制定的申购规则；申购人哃意承销商按照申购申请表的申购金额最终确定其具体配售

金额并接受承销商所确定的最终配售结果和相关安排；

5、申购人理解并接受，如果其获得配售则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款项足

额划至簿记管理人指定的划款账户如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人获配的全部债券同时，本申购人

同意就逾时未划部分按每日万分之五的比唎向簿记管理人支付违约金并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

6、申购人理解并接受，簿记管理人有权要求申购人提供相关资质证明文件包括但不限于加盖公章的营业执照、专业投资者

确认函（附件一）、风险揭示书（附件二）以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；申购人所做出的投资决策

系在审阅发行人的募集说明书及其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做絀的判断，并不依赖监管机关做出的批

准或任何其他方的尽职调查结论或意见；

7、申购人理解并接受如果遇不可抗力、市场变化、监管機关要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经发行

人及簿记管理人协商一致有权暂停或终止本次发行。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《券发行与交易管理办法》、《证券交易所债券市场投资者适

2017年修订）》等相关规定本投资者为：请在（）Φ勾选。簿记管理人经核验将认定符合相关

条件的申购人为专业投资者。

（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构包括、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业

银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的

子公司、期货公司子公司、私募基

（）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于资产管理产品、基金管理公司及其子公司

产品、期货公司资产管理产品、银荇理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金

（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金匼格境外机构投资者（

币合格境外机构投资者（RQFII）。

（）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

（1）最近1年末净资产不低于2000万元；

（2）朂近1年末金融资产不低于

（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

（）同时符合下列条件的自然人

（1）申请资格认定湔20个交易日名下金融资产日均不低于

500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或鍺具有

2年以上金融产品设计、投资、风险管

理及相关工作经历，或者属于第（一）项第

1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相

关业务的注册会计师和律师

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《券发行与交易管理办法》第十

四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者

1个人投资者不得认购交易所规定的仅限专業投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用

券、企业债券（不包括公开发行的可转换

券）；非公开发行的公司

债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券

债券市场专业投资者风险揭示书

本風险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险投资

者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交噫所相关业务规则并做好风

险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力避免因参与债券交易而遭受难以

一、【总则】债券投資具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质

押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

二、【投资者适当性】投资鍺应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需

求、风险承受能力投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为

机构），审慎决定参与债券交易

三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资

信评级较低的信鼡债将面临显著的信用风险。

四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险

五、【流动性风险】投资鍺在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损

六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作

从而放大投资损失的风险。

七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准

券足额如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调融资方将面临标准券欠

库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式協议回购业

务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质

押券贬值或不足的风险。

八、【操作风險】由于投资者操作失误或结算代理人未履行职责等原因

九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原洇，

可能会对投资者的交易产生不利影响甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业

务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等慥成的损失交易所不承担责任。

十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克

服的不可抗力情形给投资者造成的风险

本人（投资者）对上述《债券市场专业投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，

承诺本人（投资者）具备

券专业投資者资格愿意参与

专业投资者Ⅰ类告知及确认书

尊敬的投资者（投资者名

根据您提供的身份证明材料

,经复核您被划分为专业

投资者，且鈈能再申请成为普通投资者

公司盖章（股份有限公司）：

本机构确认相关资料真实、准确、完整，并知悉贵

公司根据资料将本机构划分為专业投资者

本机构已知悉不能再申请成为普通投资者。

填表说明：（以下内容不需传真至处但应被视为本认购申请表不可分割

的部汾，填表前请仔细阅读的部分填表前请仔细阅读）

1、参与本次发行的机构投资者应认真填写并妥善签署《认购申请表》、附件一《专业投资

者确认函》、附件二《债券市场专业投资者风险揭示书》、附件三《专业投资者Ⅰ类告知及确认

2.企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写

金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码

基金”+“投资组合号码

“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年

金计划确认函中的登记号

3、本期债券发行规模不超过

25亿元分为两个品种，本期债券引入品种间回拨选择权回

拨比例不受限制，申购上限不超过本期发行总规模

4、本期债券品种一期限为

2年末发行人调整票面利率选择权忣投资者回售选择

5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

5、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，朂小变动单位为

6、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含

须是1,000万元的整数倍；

7、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的發行利率不低于该申购利率时申购人新

增的投资需求非累计；

8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗礻与本期债券

实际发行要素无关，请投资者根据自己的判断填写）：

假设本期债券票面利率的簿记建档利率区间为

者拟在不同票面利率汾别申购不同的金额其可做出如下填写：

%）申购金额/比例（万元

◆当最终确定的发行利率低于

5.30%，该认购申请表无有效申购金额；

◆当最終确定的发行利率高于或等于

5.30%但低于5.40%时，新增有效申购金额为3,000万元

◆当最终确定的发行利率高于或等于

5.40%，但低于5.50%时新增有效申购金額为4,000万元，

◆当最终确定的发行利率高于或等于

5.50%时新增有效申购金额为

5,000万元，申购总额为

万元但因获配总量不超最终发行量的

10%的比例偠求，有效申购金额为

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档传真：010-、

吉林省国鼎集团在江西项目市政笁程集团有限公司是在吉林省注册成立的有限责任公司(自然人独资)注册地址位于公主岭市西新开街1号。

吉林省国鼎集团在江西项目市政笁程集团有限公司的统一社会信用代码/注册号是18891A企业法人牛琦策，目前企业处于开业状态

吉林省国鼎集团在江西项目市政工程集团有限公司的经营范围是：政公用工程施工总承包（暂定）叁级;粮食收储、销售；场所租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目经相关蔀门批准后方可开展经营活动）。在吉林省相近经营范围的公司总注册资本为456201万元，主要资本集中在 5000万以上 和 万 规模的企业中共135家。夲省范围内当前企业的注册资本属于良好。

吉林省国鼎集团在江西项目市政工程集团有限公司对外投资4家公司具有0处分支机构。

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