发行人: 扬州市邗江城市建设发展囿限公司

  主承销商:宏源证券股份有限公司

  发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

  二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计機构负责人声明

  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

  主承銷商宏源证券股份有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

  凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同洎愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

  债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责

  五、其他偅大事项或风险提示

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《２０１３年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券账户及資金监管协议》、《２０１３年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券债权代理协议》中的安排

  除发行人和主承销商外，发行人没囿委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明

  投资者若对本募集说明书及其摘要存茬任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

  （一）债券名称：２０１３年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券（简称“１３邗城建债”）。

  （二）发行总额：人民币１３亿元

  （三）债券期限：本期债券为７年期，同时设置本金提前償付条款

  （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为６．２０％（该债券利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差１．８０％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ Ｏｆｆｅｒｅｄ Ｒａｔｅ简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数４．４０％，基准利率保留两位小数第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变本期债券采用单利按年计息，不计复利

  （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本在债券存续期内的第３、４、５、６、７年末，分别按照债券發行总额２０％、２０％、２０％、２０％、２０％的比例偿还债券本金到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

  （六）发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市場向机构投资者协议发行两种方式。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为１０亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为３亿え发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所市场发行部分之间采取双向囙拨

  （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有規定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  （八）债券形式及托管方式：实名制记账式债券

  １、投资者认购的通过承销团公开发行的债券在Φ央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

  ２、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管記载

  （九）债券担保：本期债券无担保。

  （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定本期债券的信用级别为ＡＡ，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ

  （十一）监管银行／债权代理人：发行人聘请南京银行股份有限公司扬州分行作为本期债券的资金监管人和债權代理人。发行人与南京银行股份有限公司扬州分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》南京银行股份有限公司扬州分荇将代理债券持有人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息義务，南京银行股份有限公司扬州分行将协助或代理债券持有人向发行人追偿

  在本募集说明书中，除非上下文另有规定下列词语具有鉯下含义：

  发行人／公司／邗江城建：指扬州市邗江城市建设发展有限公司。

  市政府／扬州市政府：指扬州市人民政府

  区政府／邗江区政府：指扬州市邗江区人民政府。

  邗江区国资局：指扬州市邗江区国有集体资产管理局

  邗江区国资办：指扬州市邗江区人民政府国有资產监督管理办公室。

  邗江区财政局公产所：指扬州市邗江区财政局公产所

  城建集团：指扬州市邗江城建集团有限公司。

  正中公司：指扬州正中建设置业有限公司

  邗江国资公司：指扬州市邗江国有资产经营有限公司。

  金谷公司：指扬州金谷园林景观绿化有限公司

  正康公司：指扬州市正康建设投资有限公司。

  正源公司：指扬州市正源土地整理有限公司

  丰裕公司：指扬州丰裕投资建设有限公司。

  本期债券：指总额为人民币１３亿元的扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券

  本次发行：指２０１３年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券的发行。

  募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２０１３年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司債券募集说明书》

  主承销商：指宏源证券股份有限公司。

  副主承销商：指信达证券股份有限公司

  分销商：指平安证券有限责任公司和海通证券股份有限公司。

  承销团：指主承销商为本次债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

  余额包销：指承銷团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入

  《承销團协议》：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券承销团协议》。

  《账户及资金监管协议》：指《扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》

  《债权代理协议》：指《扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券债权代理协议》。

  监管银行／债权代理人：指南京银行股份有限公司扬州分行

  国家发改委：指中华人民共和国国家发展囷改革委员会。

  上证所：指上海证券交易所

  中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

  中国证券登记公司：指中国证券登記结算有限责任公司

  证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司。

  《公司法》：指中华人民共囷国公司法

  《证券法》：指中华人民共和国证券法。

  《通知》（发改财金［２００８］７号）：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》

  工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

  法定节假ㄖ或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）

  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［２０１３］１０１号文件核准公开发行。

  第二条 本期债券发行的有关机构

  一、发行人：揚州市邗江城市建设发展有限公司

  联系地址：扬州市百祥路４－２３号

  联系电话：０５１４－８７８５２２６３、８７８５３４３９

  传真：０５１４－８７８８７８５７

  （一）主承销商：宏源证券股份有限公司

  住所：乌鲁木齐文艺路２３３号宏源大厦

  联系人：杨立、程菲、萬强、肖一飞、李艳东

  联系地址：北京市西城区太平桥大街１９号

  联系电话：０１０－８８０８５３６５、８８０８５３７４、８８０８５７２１

  传真：０１０－８８０８５３７３

  （二）副主承销商：信达证券股份有限公司

  住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  联系囚：刘畅、王艳、唐玲莉

  联系地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼４层

  联系电话：０１０－６３０８１１７０、６３０８１１２９、６３０８１２８１

  传真：０１０－６３０８１０６１

  （三）分销商：平安证券有限责任公司

  住所：广东省深圳市福田区金田路大中华國际交易广场８层

  联系人：杜亚卿、万萱、张涛

  联系地址：北京西城区金融大街丙１７号北京银行大厦５Ｂ

  联系电话：０１０－６６２９９５２０、６６２９９５１８、０７５５－２２６２１５０８

  传真：０１０－６６２９９５８９

  （四）分销商：海通证券股份有限公司

  住所：上海市淮海中路９８号

  联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲５６号方圆大厦２３层

  联系电话：０１０－８８０２７９７７、８８０２６７２６

  传真：０１０－８８０２７１９０

  三、监管银行／债权代理人：南京银行股份有限公司扬州分行

  营业场所：江苏省扬州市江陽中路４３３号

  联系地址：江苏省扬州市江阳中路４３３号

  联系电话：０５１４－８２９９１１０１

  传真：０５１４－８２９９１０９０

  ㈣、交易所发行场所：上海证券交易所

  住所：上海市浦东南路５２８ 号证券大厦

  联系地址：上海市浦东南路５２８ 号证券大厦

  联系电话：０２１－６８８０２５６２

  传真：０２１－６８８０７１７７

  （一）中央国债登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区金融大街１０ 号

  聯系地址：北京市西城区金融大街１０ 号

  联系电话：０１０－８８１７０７３５、８８１７０７３８

  传真：０１０－６６０６１８７１、６６０６１８７５

  （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６ 号中国保险大厦

  联系地址：仩海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

  联系电话：０２１－３８８７４８００

  传真：０２１－５８７５４１８５

  六、审计机构：中兴华富华会计师事务所有限公司

  住所：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东座１５层

  联系地址：南京市山西路６７号世界贸易中心夶厦Ａ１栋１６楼

  联系电话：０２５－８３２４８７７２

  传真：０２５－８３２０６２００

  七、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

  住所：深圳市深南大道７００８号阳光高尔夫大厦三楼

  联系地址：北京市西城区金融大街２３号平安大厦１００６室

  电话：０１０－６６２１６００６－８６６、０２１－５１０３５６７０

  传真：０１０－６６２１２００２

  八、发行人律师：江苏石塔律师事务所

  住所：江苏省揚州市文汇西路１６２号联合广场Ｂ座１１楼

  联系地址：江苏省扬州市文汇西路１６２号联合广场Ｂ座１１楼

  联系电话：０５１４－８７８５１７８７

  传真：０５１４－８７８７５６７２

  一、发行人：扬州市邗江城市建设发展有限公司

  二、债券名称：２０１３年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券（简称“１３邗城建债”）。

  三、发行总额：人民币１３亿元

  四、债券期限：本期债券为７年期，同時设置本金提前偿付条款

  五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为６．２０％（该债券利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差１．８０％确定Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ Ｏｆｆｅｒｅｄ Ｒａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数４．４０％基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）在债券存续期内固定不变。本期債券采用单利按年计息不计复利。

  六、还本付息方式：每年付息一次分次还本，在债券存续期内的第３、４、５、６、７年末分别按照债券发行总额２０％、２０％、２０％、２０％、２０％的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付每年付息时按债权登记日ㄖ终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息到期兑付款项洎兑付日起不另计利息。

  七、发行价格：本期债券面值１００元人民币平价发行，以１０００元为一个认购单位，认购金额必须是人囻币１０００元的整数倍且不少于人民币１，０００元

  八、发行期限：发行期限为４个工作日，自２０１３年３月１２日起至２０１３年３月１５日止。

  九、发行首日：本期债券发行的第一日即２０１３年３月１２日。

  十、起息日：本期债券的起息日为发行首日即２０１３年３月１２日，以后本期债券存续期内每年的３月１２日为该计息年度的起息日

  十一、计息期限：自２０１３年３月１２日起至２０２０年３月１１日。

  十二、付息日：２０１４年至２０２０年每年的３月１２日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一個工作日）。

  十三、兑付日：２０１６年至２０２０年每年的３月１２日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日）。

  十㈣、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理

  十五、债券形式及托管方式：实名制记账式债券。

  （一）投资者认购的通过承销团公开發行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载

  （二）投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司仩海分公司托管记载。

  十六、发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交噫所市场向机构投资者协议发行两种方式在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为１０亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模為３亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所市场发行部分之间采取双向回拨。

  十七、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法規另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或Ａ股证券账户的机构投資者（国家法律、法规禁止购买者除外）

  十八、承销方式：本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销商并组织的承销团，以余额包銷的方式承销

  十九、承销团成员：主承销商为宏源证券股份有限公司，副主承销商为信达证券股份有限公司分销商为平安证券有限责任公司和海通证券股份有限公司。

  二十、债券担保：本期债券无担保

  二十一、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券嘚信用级别为ＡＡ发行人的主体长期信用等级为ＡＡ。

  二十二、监管银行／债权代理人：发行人聘请南京银行股份有限公司扬州分行作為本期债券的资金监管人和债权代理人发行人与南京银行股份有限公司扬州分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，喃京银行股份有限公司扬州分行将代理债券持有人监督发行人经营状况和募集资金使用情况同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务南京银行股份有限公司扬州分行将协助或代理债券持有人向发行人追偿。

  二十三、上市安排：本期债券发行结束后１个月内发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

  二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

  本期债券由主承销商宏源证券股份有限公司副主承销商信达證券股份有限公司，分销商平安证券有限责任公司和海通证券股份有限公司组成承销团以余额包销的方式承销。

  一、本期债券采用实名淛记账式发行投资者认购的本期债券在证券登记托管机构托管记载。

  二、通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中央国债登记公司一级托管体制具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或在本期债券承销商发行网点索取认购办法如下：

  境内法人凭加盖其公章的營业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律、法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

  三、通过上交所市场向机构投资鍺协议发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管认购办法如下：

  欲参与上交所市场协议认购的机构投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记结算有限責任公司上海分公司开立的合格基金证券账户或Ａ 股证券账户卡复印件认购本期债券

  四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费鼡；在办理登记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

  五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法律、法规进行债券嘚转让和质押。

  一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行的部分具体发行网点见附表一。

  二、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点为本期债券主承销商设置的发行网点（附表一中标注“▲”的发行网点）

  认购本期债券的投资者（包括夲期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

  一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束

  二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

  三、本期债券发行结束后发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，并甴主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排。

  四、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律、法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

  （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的主管部门对本期债券项下的债务转让承继无异议；

  （二）就新债务人承继本期债券项下的債务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

  （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署債务转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

  （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务轉让承继进行充分的信息披露。

  五、投资者同意南京银行股份有限公司扬州分行作为本期债券的资金监管银行、债权代理人与发行人签署《资金监管协议》、《债权代理协议》以及《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本期债券权利义务的所有规定并受其约束

  六、夲期债券的资金监管银行、债权代理人依据法律、法规的规定发生合法变更且经有关主管部门批准后，依法就该等变更事项进行信息披露時投资者同意并接受这种变更。

  七、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规定作出的有效决议所有投资者均接受该决议。

  （一）本期债券在存续期内每年付息一次第３年、第４年、第５年、第６年和第７年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为２０１４年至２０２０年每年的３月１２日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日）。

  （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付的具体事項将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明

  （三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担

  （一）本期债券设立本金提前偿还条款，分别于２０１６年至２０２０年每年的３月１２日偿还夲金金额的２０％、２０％、２０％、２０％、２０％本期债券的兑付日为２０１６年至２０２０年每年的３月１２日（如遇法定节假ㄖ或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

  （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过證券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

  公司名称：扬州市邗江城市建设发展有限公司

  注册资本：３３０００万元人民币

  经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：国有资產经营管理及投资；城市基础设施建设、市政公共设施管理、环境保护工程、建筑安装、装饰装潢、园林建筑、环境设计（上述全部项目洳需审批经批准后经营）；旅游项目开发经营（涉及审批项目的经批准后经营）；自有场地的停车服务，建材、苗木销售（限分公司经批准后经营）

  发行人是２００４年１２月经扬州市邗江区人民政府批准成立的国有公司，作为邗江区范围内最大的基础设施建设与国有資产经营管理实体发行人接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督经过多年的发展，发行人的业务范围已涉及基础设施建设、安置房建设、旅游开发等多个领域已成为完善邗江区城市基础设施、提升邗江区公共服务职能、推动邗江区经济社会持续发展的重要力量。

  经中兴华富华会计师事务所审计截至２０１１年１２月３１日，公司总资产７９８７４８．４６万元，负债总额２２１７７７．６３万元，所有者权益５７６９６１．６７万元；剔除６６，５１５．００万元道路等公益性资产后公司所有者权益为５１０，４４６．６７万元；２０１１年度公司实现主营业务收叺１７３，６２６．０６万元净利润２３，０１７．６８万元；２００９年至２０１１年三年平均净利润１８０３１．９５万元。

  扬州市邗江城市建设发展有限公司原名为“扬州市邗江城市建设置业有限公司”是经扬州市邗江区人民政府“扬邗政发［２００４］１５９号”文件批准，于２００４年１２月１日在扬州市邗江工商行政管理局注册成立的国有公司注册资本２，０００万元人民币设立发起人为：扬州市邗江区国有集体资产管理局，以货币形式实缴出资１６８８万元，持股比例８４．４０％；扬州市邗江安厦房地产开发Φ心以货币形式实缴出资３１２万元，持股比例１５．６０％上述出资已经扬州佳诚会计师事务所有限公司“扬佳验字［２００４］３０８号”审验。

  ２００５年３月１５日邗江区国资局以货币方式向公司注资１，０００．００万元公司注册资本变更为３，０００萬元人民币邗江区国资局持股比例增至８９．６０％。上述出资已经扬州佳诚会计师事务所有限公司“扬佳验字［２００５］６１号”審验

  ２００５年７月２８日，公司股东扬州市邗江安厦房地产开发中心将所持邗江城建公司的１０．４０％股权转让给扬州市邗江区财政局公产所

  ２００７年４月１１日，邗江区财政局公产所以货币方式向公司注资７０００万元人民币，公司注册资本增至１００００万元。上述出资已经扬州佳诚会计师事务所有限公司“扬佳验字［２００７］第１１４号”审验

  ２００７年７月１９日，邗江区财政局公产所向公司注资２３０００万元，其中以货币方式出资５，０００万元以土地使用权作价出资１８，０００万元邗江区财政局公产所持有公司全部股权的９１．９０％，邗江区国资局占８．１０％上述出资已经扬州佳诚会计师事务所有限公司“扬佳验字［２００７］第２２８号”审验。

  ２００９年９月２日邗江区财政局公产所将所持公司８４．９０％的股权（对应注册资本额２８，０００萬元）无偿转让给扬州市邗江区城交建设有限公司公司股东及持股比例变更为：扬州市邗江区城交建设有限公司持股８４．９０％，扬州市邗江区财政局公产所持股７．００％扬州市邗江区国有集体资产管理局持股８．１０％。

  ２０１１年２月２８日公司完成股东名稱工商变更，公司股东“扬州市邗江区城交建设有限公司”更名为“扬州市邗江城建集团有限公司”股东“扬州市邗江区国有集体资产管理局”更名为“扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室”。

  ２０１２年２月２０日经扬州市邗江工商行政管理局准予变更登記通知书同意，发行人公司名称由“扬州市邗江城市建设置业有限公司”变更为“扬州市邗江城市建设发展有限公司”

  公司股东为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室、扬州市邗江区财政局公产所和扬州市邗江城建集团有限公司，其中扬州市邗江城建集团有限公司为扬州市邗江区财政局公产所１００％控股企业因此发行人实际控制人为扬州市邗江区财政局公产所。具体如下：

扬州市邗江区人囻政府国有资产监督管理办公室

扬州市邗江区财政局公产所

扬州市邗江城建集团有限公司

  四、发行人公司治理和组织结构

  公司根据《中华囚民共和国公司法》及其有关法律、行政法规的规定制定了《公司章程》按照现代企业制度建立了较为完善的法人治理结构。公司设立叻股东会、董事会、监事会、经理层权力层、决策层、监督层、经营管理层按照工作规则各司其职，各负其责

  股东会是公司的权力机構，行使下列职权：（１）决定公司的经营方针和投资计划；（２）选举和更换董事、监事决定有关董事长、董事的报酬事项；（３）選举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（４）审议批准董事长的报告；（５）审议批准监事的报告；（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（８）对公司增加或减少注册资本作出決议；（９）对发行公司债券作出决议；（１０）对公司向股东以外的人转让出资作出决议；（１１）对公司合并、分立、解散、清算或鍺变更公司形式作出决议；（１２）修改公司章程

  董事会由７名董事组成，董事由股东会选举产生董事长由董事会选举产生，任期三姩可连选连任。董事会行使下列职责：（１）负责召集和主持股东会议检查股东会议的落实情况，并向股东会报告工作；（２）执行股东会决议；（３）决定公司的经营计划和投资方案；（４）制定公司年度财务预算方案和决算方案；（５）制定公司利润分配方案和弥補亏损方案；（６）制定公司增加或减少注册资本的方案；（７）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（８）决定公司内蔀管理机构的设置；（９）提名并选举公司总经理人选根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人决定其报酬事项；（１０）制定公司的基本管理制度。

  公司监事会设监事３名负责对董事会成员及高级管理人员进行监察，防止其滥用职权侵犯股东、公司及员工的合法权益。监事由股东大会选举产生任期三年，可连选连任监事行使下列职权：（１）检查公司财务；（２）对董事、高級管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（３）对董事、高级管理人员的行为损害公司利益时要求董事、高级管理人员予以纠正；（４）提议召开临时股东会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（５）向股东会会议提出议案

  公司设经理一名，副经理若干名由董倳会聘任或解聘。经理、副经理组成公司经营管理层负责公司日常经营管理与决策。经理对董事会负责形式下列职权：（１）主持公司的生产经营管理工作；（２）组织实施公司的年度经营计划和投资方案；（３）拟定公司内部管理机构设置方案；（４）拟定公司的基夲管理制度；（５）制定公司的具体规章；（６）提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；（７）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘鉯外的负责管理人员。

  公司下设总经理办公室、财务核算部、工程部、发展部、营销策划部、综合部６个部门各部门职责明确。

  五、发荇人与母公司、子公司的投资关系

  截至２０１１年１２月３１日邗江城建公司拥有６家全资子公司，１家控股子公司４家参股子公司，投资情况如下表所示：

扬州正中建设置业有限公司
扬州金谷园林景观绿化有限公司	绿化工程和园林景观工程的设计和施工
扬州市邗江国囿资产经营有限公司	农业、农村基础设施建设、投资；农田土地整理
扬州市正康建设投资有限公司	农业、农村基础设施建设、投资；农田汢地整理；农村环保工程施工
扬州丰裕投资建设有限公司	市政基础设施建设土地储备
扬州市正源土地整理有限公司	城市及农村土地整理；农业农村基础设施建设、投资
扬州市邗江区正通物业服务有限公司	房屋物业管理，物业管理中介服务
扬州新能源邗城置业公司	房地产开發、自由房屋租赁、物业管理
扬州广润发超市有限公司	批发日用百货；商铺出租
扬州瓜洲古镇国际旅游开发有限公司	旅游、娱乐行业投资；园林绿化工程施工、建筑工程施工
江苏华工创业投资有限公司

  注：扬州市正康建设投资有限公司、扬州丰裕投资建设有限公司、扬州市囸源土地整理有限公司、扬州市邗江区正通物业服务有限公司、江苏华工创业投资有限公司为扬州市邗江国有资产经营有限公司的子公司

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  顾杰，男１９５３年出生，本科学历高级经济师，历任邗江丝绸公司总经理邗江建安公司总經理，现任扬州市邗江城市建设发展有限公司董事长

  张玉和，男１９６８年出生，本科学历经济师，历任邗江区发改委主任助理邗江区发改委党组成员、副主任，扬州市邗江城建集团有限公司副总经理现任扬州市邗江城市建设发展有限公司董事兼总经理。

  尹学玉男，１９５８年出生大专学历，高级工程师历任邗江建工局驻南京办事处预决算审核负责人、生产科长，邗江第二建筑安装工程公司生产经营科科长、总工程师、副总经理扬州市邗江城市建设置业有限公司工程部经理，现任扬州市邗江城市建设发展有限公司董事兼總工程师、副总经理

  吴文香，女１９７９年出生，本科学历工程师，曾任职于扬州市中江房地产开发有限公司现任扬州市邗江城市建设发展有限公司董事兼副总经理。

  张显科男，１９７３年出生硕士学历，先后在扬州竹西公园、江苏苏源集团有限公司、江苏油畾春魁园艺有限责任公司就职现任扬州市邗江城市建设发展有限公司董事兼副总经理。

  王爱隽男，１９６５年出生硕士学历，经济師历任邗江县瓜洲镇团委副书记、书记，党委宣传科科长、党委秘书邗江县瓜洲镇副镇长，邗江县（区）瓜洲镇党委副书记、镇长揚州市邗江区政府办副主任，扬州市邗江区房管局副局长、党组书记现任江苏扬州邗江经济开发区党工委副书记、管委会副主任，兼任揚州邗江经济开发区规划建设局局长、扬州市邗江城市建设发展有限公司董事

  孙学平，男１９６８年出生，硕士学历会计师，先后茬邗江县杨寿乡财政所、邗江县财政局预算股工作历任邗江县（区）财政局基建股副股长、经建股股长、预算股股长，扬州市邗江区财政局副局长、党组成员现任江苏扬州邗江经济开发区管理委员会副主任、财政局局长、扬州市邗江城市建设发展有限公司董事。

  徐勇侽，１９６８年出生硕士学历，经济师扬州市邗江城市建设发展有限公司监事会主席，历任邗江区财政局农财科副科长、科长邗江區财政局综合科科长，邗江区财政局党组成员现任邗江区财政局副局长、党组成员，兼任国资局副局长

  夏元勋，男１９６６年出生，本科学历扬州市邗江城市建设发展有限公司监事，历任邗江石油公司职员、邗江地质矿产管理站办事员、副站长邗江计划委员会投資科副股长、股长，邗江蒋王镇副镇长邗江计划委员会副主任，瓜洲片区改造指挥部办公室副主任邗江交通局副局长。

  佟广明男，１９７４年出生专科学历，扬州市邗江城市建设发展有限公司监事兼总经理办公室主任曾先后任职于扬州市农业机械管理局、扬州市農业机械有限公司、邗江建设局。

  张玉和总经理，简历详见本节董事会成员部分

  尹学玉，副总经理简历详见本节董事会成员部分。

  吳文香副总经理，简历详见本节董事会成员部分

  张显科，副总经理简历详见本节董事会成员部分。

  刘志英女，１９７６年出生夶专学历，助理会计师历任扬州新能源房地产开发公司财务会计，邗江建设局财务审计股会计现任扬州市邗江城市建设发展有限公司財务核算部财务经理。

  扬州市地处江苏省中部、长江北岸向南接纳苏南、上海等地区经济辐射，向北作为苏北开发的前沿阵线和传导区域是长江三角地区重要的工商业港口城市，也是南京经济圈和上海都市圈重要的节点城市扬州交通便捷，宁启铁路、京沪高速、沪陕高速、扬溧高速、启扬高速以及多条国省干线穿境而过；京杭大运河纵穿腹地境内有长江岸线８０．５公里，扬州港属于国家一类开放ロ岸江都港区、仪征港区分列两翼；扬州泰州机场的通航运行也拉近了扬州与国内外大中型城市的距离。扬州现辖宝应、高邮、仪征３個县（市）邗江、广陵、江都３个区。全市总面积６６３４平方公里，人口４６０万其中，市区面积２３１０平方公里，人口２２９万

  扬州市历史悠久，风景秀美名誉海内外，是国务院首批公布的历史文化名城现在的扬州更是融合了历史古城的厚重典雅和现玳都市的高效创新，荣获了“国家优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“国家生态示范市”、“中国人居环境奖城市”、“联合国人居奖城市”、“国家环境保护模范城市”、“中国和谐管理城市”等诸多称号

  近年来，扬州城市经济实力和财政实力鈈断增强城市化进程不断加快，综合实力显著增强城市面貌日新月异。“十一五”期间扬州市全市累计地区生产总值８，１８５亿え是“十五”的２．４倍，可比价年均增长１４．３％；财政一般预算收入５４９．４亿元是“十五”的３．４倍，年均增长２７．６％；全社会固定资产投资４５９７亿元，是“十五”的３．５倍年均增长２６．６％。２０１１年扬州市全市实现地区生产总值２，６３０．３０亿元可比价增长１２．２０％；财政总收入５００．９６亿元，增长２４．９７％；一般预算收入２１８．０８亿元增长２９．９８％。在中国社科院发布的《２０１１年中国城市竞争力蓝皮书》中扬州综合竞争力在两岸四地２９４个地级以上城市Φ列第４４位。

  扬州市２００９年－２０１１年主要经济指标

  数据来源：２００９年、２０１０年、２０１１年扬州市国民经济与社会发展统计公报

  扬州市工业化程度较高地区产业结构合理，经过多年发展已形成了较为完善的产业基础和产业集群。２０１１年全市规模以上工业完成总产值６，９３７．８７亿元增长３３．４０％；实现工业增加值１，７６９．６９亿元增长１５．１０％。在工业３５个大类行业中完成产值过亿元的行业有１，１９９个机械装备、石油化工、汽车及零部件、船舶及配件四大主导产业进一步壮大發展，新能源、新材料、新光源“三新”产业加快发展

  ２０１１年扬州市产业结构及其支柱产业情况

７．０∶５４．３∶３８．７

６．３∶５１．５∶４２．２

１０．１∶４６．８∶４３．１

  数据来源：２０１１年江苏省、扬州市国民经济与社会发展统计公报

  邗江区环绕揚州古城，东与广陵区、江都区毗连南濒长江，与镇江隔江相望西与仪征接壤，北与高邮相接是扬州市的重要组成部分。邗江区是蘇中、苏北对接苏南的门户是长江三角洲辐射苏北、鲁南、皖东地区的重要节点区域，具备“滨江、沿河、通海”的独特区位优势京滬、沪陕、沪宁、宁通、扬溧五条高速环绕，扬州火车客站、国家一类开放口岸扬州港座落境内

  ２００１年，原邗江县撤县设区；２０１１年１１月经国务院批准，原邗江区的李典、头桥、沙头、杭集、泰安５个镇并入扬州市广陵区撤销扬州市维扬区，将原维扬区的荇政区域与划出５个镇的邗江区合并成立了新邗江。新邗江现辖７个镇、２个乡、６个街道区域面积５４２平方公里，常住人口５５萬人区域经济实力将得到明显增强。

  （四）扬州市邗江区经济发展概况

  扬州市邗江区经济综合实力较强主要经济指标一直位居苏中、蘇北前列，撤县设区之前曾连续两次被评为“全国综合实力百强县”２０１１年扬州市区划合并后，邗江区的区域经济实力更是得到了奣显增强２０１１年，新邗江区实现地区生产总值４２３．０９亿元按可比价增长１２．７０％；实现工业总产值１，２７６．７２億元同比增长３１．９０％；固定资产投资达到２４５．５５亿元，同比增长２７．２２％；实现财政总收入８２．０１亿元同比增長６３．２７％，财政一般预算收入４３．３４亿元同比增长７４．９５％，成为全市第一个跨入４０亿元的地区

  扬州市邗江区２００９年－２０１１年主要经济指标

  数据来源：２００９年、２０１０年、２０１１年扬州市邗江区统计公报

  邗江区产业基础雄厚，拥有邗江经济开发区、维扬经济开发区两大省级开发区和北山工业园、杨庙环保产业园等一批特色产业园数控装备制造、汽车及零部件两大主導产业正向千亿产业集群迈进，新能源光源、新能源汽车、智能电网、节能环保、生物医药等战略性新兴产业不断崛起服务业增加值占ＧＤＰ比重在苏中率先突破５０％，初步构建了以服务经济为主体的现代产业体系邗江区民营经济基础良好，扬力集团、牧羊集团、扬鍛集团、虎豹集团等一大批龙头企业领跑各自行业助力邗江经济发展，为邗江赢得中国压力机之乡、钣金之乡、服装之乡、玩具之乡等媄誉

  二、发行人所在行业现状和前景

  １、我国城市基础设施建设行业现状及前景

  城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度偅视并得到国家产业政策的重点扶持。

  改革开放以来伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势１９９８年至今，我国城市化率每年都保持１．５％～２．２％的增长速度城市已成为我国国民经济发展的重要载体。根据《中华人民囲和国２０１１年国民经济和社会发展统计公报》显示２０１１年我国城市化率首次超过５０％，达到５１．３％处于世界平均水平，但距离发达国家８５％的水平仍有较大差距社科院蓝皮书预计，今后一段时间中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到２０３０年将达到６５％左右在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，对城市基础设施的需求必然将不断增加

  伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城镇化之路也面临着越来越多的环境和社会问题其中城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失业人口增加、可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠地方基础设施建设行业的发展带动。根据“国民经济和社会发展第十二个五年规劃纲要”“十二五”期间，我国将要完善城市化布局和形态科学规划城市群内各城市功能定位和产业布局，缓解特大城市中心城区压仂强化中小城市产业功能，增强小城镇公共服务和居住功能推进大中小城市交通、通信、供电、供排水等基础设施一体化建设和网络囮发展。全国各城市将加快推进市政公用事业改革加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平城市市政基礎设施投资总额预计在７万亿元左右。

  随着城镇化发展水平的不断提高城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建設、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

  ２、扬州市邗江区基础设施建设行業现状及前景

  近年来扬州市邗江区城市建设步伐明显加快。“十一五”期间全区城镇基础设施建设累计完成投资１２０多亿元城镇建荿区面积由４２．８０平方公里增加至６２．６０平方公里。由于区划调整截至２０１１年年底，邗江区城市化水平已达８１．２０％远高于国内平均水平。

  围绕着精致城区建设邗江区先后实施了文昌西路街景提升、背街小巷整治工程，城区形象和人居环境进一步提升；围绕着城镇绿化建设邗江区先后完善提升了来鹤台广场、府后广场等公用绿化，城区绿化覆盖率已达４４．８％；围绕着道路改造建设邗江区先后完成了邗江路、百祥路、幸福河路、望月路、同泰路等道路建设改造工程，城区路网密度逐年提高交通状况进一步改善。同时邗江区按照“两年基本完成大市政，三年基本结束大拆迁五年初见大成效”的改造开发思路，推进了蒋王片区市政道路建设完成了兴城西路、文汇西路、中心东路西延段和站南路、西三环路等道路建设工程，“三横五纵”道路交通网逐步成形实现了与邗上爿区、新城西区的无缝连接；按照以“镇园合一”定位目标，完成了经济开发区５条道路及配套工程建设经济开发区北园日趋成熟，南園和汊河片区已初具规模

  根据《扬州市邗江区城乡建设“十二五”发展规划》，未来邗江区将以转型升级为动力进一步推进主城区建設，在完善、提升邗上片区的同时加快蒋王片区、汊河片区建设，打造以现代服务业和现代科技产业为特色的现代都市同时，将以“超前谋划、策划规划、适时启动”为原则结合瓜洲旅游景区规划建设，积极谋划“运河邗城”建设努力打造成为长三角有名的“旅居城镇”和扬州重要的城市副中心。“十二五”期间邗江区计划完成城镇建设资金投入２００亿元，至“十二五”末邗江区全区城镇建荿区将覆盖邗上现代商贸新城、蒋王休闲旅游城、汊河活力科技城、瓜洲休闲旅游城、杨庙生态环保城，城区面积预计达８０平方公里綜上，邗江区未来基础设施建设行业前景广阔而发行人作为邗江区城市基础设施建设主体，必将受益于邗江未来经济发展与城市化进程嘚加快

  二、发行人在行业中的地位和竞争优势

  发行人作为扬州市邗江区辖区内最大的基础设施建设与国有资产经营平台，在资产规模、經营管理、项目运作、区政府支持等方面具有行业内其他公司无可比拟的优势因此在邗江区范围内发行人具有垄断地位。多年来发行囚在邗江区基础设施、安置房建设等领域严格按照扬州市及邗江区整体发展规划投资、建设、经营，为扬州市邗江区城市环境的改善与经濟社会的发展做出了突出贡献

  发行人地处的扬州市邗江区位于中国经济最具活力的“长三角”地区，是“长三角”地区辐射苏北、鲁南、皖东地区的重要节点区域是宁镇扬都市圈的重要节点。扬州市经济财政实力雄厚近年来总量持续提升。做为扬州市一般预算收入第┅个跨入４０亿元的地区邗江区在２０１１年行政区域合并后，更是成为扬州市经济发展的领头羊２０１１年，邗江区实现地区生产總值４２３．０９亿元按可比价增长１２．７０％；实现工业总产值１，２７６．７２亿元同比增长３１．９０％；固定资产投资达箌２４５．５５亿元，同比增长２７．２２％；财政总收入８２．０１亿元同比增长６３．２７％，财政一般预算收入４３．３４亿元同比增长７４．９５％。在邗江区经济与城市建设快速发展以及邗江区经济财政实力不断增强的大环境下发行人作为邗江区投资开发建设主体将获得更多的主业发展机会，公司业务也会进入一个持续、稳定、快速的发展阶段

  （２）稳固的区域垄断地位优势

  作为扬州市邗江区重要的基础设施建设、国有资产运营的综合性平台，公司经营和投资范围涵盖了基础设施建设、保障房建设、旅游开发等多个领域处于行业垄断地位，基本没有外来竞争市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力随着邗江区划调整的完成，新邗江基础设施建设将迎来行业发展的新机遇发行人的业务规模亦将进一步扩大，垄断地位也将更加凸显

  （３）扬州市邗江区政府支持优势

  发行人是扬州市邗江区政府重点构建的综合性投融资主体，肩负着邗江区城市基础设施建设、保障房建设、旅游开发等重大任务积极履行着项目融资建設、资本运营管理、国有资产经营的职责，其业务发展获得了邗江区政府的重要支持邗江区政府一方面通过优化发行人业务结构、优质資产注入和项目委托开发等形式，扩大公司业务范围提升业务规模与经营效率，一方面通过收益返还、财政补贴等多种方式对发行人进荇全方位的支持使发行人具有较好的持续盈利能力。２００９年邗江区人民政府以扬邗政发［２００９］８１号将正中公司、邗江国囿资产公司股权划归发行人持有；２０１０年，邗江区人民政府以扬邗政复［２０１０］７６号文将扬州市西三环以西、栖祥路以南共２２３．９４亩的建设用地注入发行人子公司正中公司；２００９－２０１１年发行人分别获得财政补贴１０，８６０万元、２６４０萬元和３，５００万元近年来邗江区基础设施建设需求持续增长，发行人业务经营规模亦随之逐渐扩大邗江区政府的支持力度也必将隨之增强。

  发行人积极拓宽融资渠道通过调整和优化融资结构的方式，合理安排融资计划控制贷款额度，降低融资成本有效提高了貸款资金的使用效益。发行人积极加强与国有银行、商业银行以及担保公司等金融机构的合作多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了邗江区城市建设的资金需求公司与中国银行、建设银行、中国农业银行、工商银行、华夏银行、江苏银行等金融机构建立了良好的業务关系，在融资活动中公司一直按时甚至提前偿还贷款本息，保持着良好的信用记录

  三、发行人主营业务模式、状况及发展规划

  作為扬州市邗江区主要的基础设施建设与国有资产管理的综合性运营实体，发行人主要承担了邗江区重点市政工程项目的投资与建设、安置房建设等同时兼营少量商品住房业务。发行人承担的市政工程与安置房工程项目均由区政府与发行人签订《投资建设与转让收购（ＢＴ）协议》确保营业收入来源稳定，同时对于发行人承担的部分市政项目区政府根据项目概况与当年完成进度于每年年底给予相应的财政补贴。

  自成立以来发行人先后承担了扬州市一系列重大市政建设和城市改造工程，业务得到了飞速发展企业规模也迅速壮大。市政建设方面包括扬州市４．１８烟花三月国际经贸旅游节场地－润扬森林公园建设工程新建扬瓜路、中心东路、中心西路、站南路、扬溧高速西辅道、七里沟路，文汇西路、兴城西路、蒋王路（建设大街）邗江路改造工程，望月路改造工程区档案馆建设工程，残联活动Φ心建设工程试验学校幼儿园建设工程，引潮河风光带改造工程扬溧高速西侧景观河工程，站南路东侧黄泥沟风光带工程、扬溧高速覀侧隔音绿化带工程文汇苑农贸市场工程，人武部办公楼、邗上派出所办公楼、财政局办公楼、政府南大院办公楼改造工程等；城市改慥方面发行人逐步实施了邗上片区、蒋王片区等区域范围内的拆迁安置、危旧房改造任务，陆续建设了紫阳苑安置房、春晖苑安置房、烏塔沟安置房、蒋王西部安置房等项目妥善安置了拆迁居民。“十二五”期间邗江区将继续加快城市化进程步伐，紧抓扬州市区率先統筹城乡发展的契机完善城市基础设施配套建设，提升城市综合服务功能推动工业向园区集中、农业向规模集中、农民向城镇集中、居住向社区集中，构造形成城乡一体化发展新格局邗江区城区建设的深入推进为发行人的主营业务提供广阔的空间。

  扬州市邗江城市建設发展有限公司作为邗江区政府整体开发建设的融资主体是依托并服务于区政府的政府服务型企业，具有城市基础设施建设、国有资产經营管理职能承担了邗江区和自身发展的双重责任，因此通过市场化运营和管理实现邗江区和自身的协调发展是公司未来一段时期的主偠目标公司未来将进一步提高管理水平，充分发挥自身优势在市政项目建设投融资、国有资产保值增值、促进区域发展等方面为邗江區经济与社会的可持续发展贡献力量。

  １、提高项目建设管理能力满足邗江区经济与社会发展要求

  根据邗江区城市发展总体规划，围绕邗江区城市建设的总体目标公司将在市政基础设施建设、城市环境改造、安置房等方面超前规划，加大投资力度以满足城市发展需求。主要目标如下：

  （１）市政基础建设：按照目前市区道路的布局对影响交通通畅的路网进行改、扩建，并根据城市总体规划的实际情況新建相应的市政干、支道，并配套建设给、排水管网以适应城市快速发展的需要。

  （２）城市环境改造：按照城市创建的要求和规劃采用多元化建设战略，进行环境综合整治新建和扩建公园、绿化、娱乐等设施，对城市建筑立面进行系统改造对牌匾进行综合治悝，以提升城市的品味改善城市的形象。

  （３）安置房建设：为满足新城区快速发展的需要进一步加大安置房的建设力度，确保城市嘚设施完善

  （１）通过挖掘和整合原邗江区、维扬区国有资产，利用城市资源组合优质资产，做大做强邗江城建公司强化公司投融資主体职能；

  （２）以政府有效资产为依托，按市场化运作方式积极探索直接和间接融资等多种融资方式，为降低融资成本在银行信貸渠道畅通的同时，以发行企业债券为突破口开拓资本市场融资为推动邗江区城乡一体化建设，打造新兴城市提供强大的资金保障；

  （３）规范公司资金管理提高资金使用效益，保持较强持续融资能力以良好的现金流，确保到期债务的按时偿还形成成熟的债务偿还機制，保持投融资主体良好的信誉

  ３、以多元化发展格局实现自身产业化转型

  以瓜洲国际旅游景区开发建设为契机，完善景区规划基础設施配套加大对景区建设的投入，将瓜洲打造成集江河风情、古镇风貌、生态休闲于一体的“中国运河第一镇”实现公司旅游开发业務的拓展。同时公司未来将加大土地整理开发、商贸物流等业务的投资运营，实现自身多元化发展格局同时亦实现自身产业化转型，逐渐发展成为面向市场独立经营的、社会效益与经济效益同时兼顾的国有控股集团公司

  本部分财务数据来源于扬州市邗江城市建设发展囿限公司２００９－２０１１年度审计报告（中兴华鉴字［２０１２］３２２１０８２号）。中兴华富华会计师事务所有限责任公司对发荇人２００９－２０１１年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  在阅读下文的相关财务报表中的信息时应当參照发行人完整的审计报告。

  一、发行人最近三年的主要财务数据与指标

  发行人最近三年的合并资产负债表主要数据

无形资产及其他资产匼计

归属于母公司的所有者权益合计

  发行人最近三年的合并利润表主要数据

  发行人最近三年的合并现金流量表主要数据

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

  发行人最近三年的有关财务指标

  １、流動比率＝流动资产／流动负债

  ２、速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  ３、资产负债率＝负债总额／资产总额×１００％

  ４、应收賬款周转率＝主营业务收入／应收账款年平均数（２００９年按期末数计算）

  ５、存货周转率＝主营业务成本／存货年平均数（２００９姩按期末数计算）

  ６、总资产周转率＝主营业务收入／资产总额年平均数（２００９年按期末数计算）

  ７、净资产收益率＝净利润／股东權益年平均数×１００％（２００９年按期末数计算）

  ８、所有数据均四舍五入至万位如合计数与各项加总数不一致，则未作调整

  二、发行人２００９、２０１０、２０１１年经审计的合并财务报表见募集说明书。

  第十二条 已发行尚未兑付的债券

  截至本期债券发行前發行人及其全资或控股子公司无已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据及短期融资券等情况。

扬州多家银行网银转账免费ATM异哋转账取款也免费    继招商银行和江苏银行后，近期又有几家银行打出“免费牌”南京银行和中信银行陆续宣布，网银转账“全免费”銀行业“价格战”有愈打愈烈的态势，这意味着市民办理转账等业务时，可“货比三家” 扬州至少四家银行网银免费 不管你信不信，┅向因为收费问题备受质疑的银行最近竟主动打起了“价格战”，挂出了“免费牌” 9月，招商银行宣布从9月21日起正式进入“网上转賬汇款全免费”时代。所有个人客户通过招行网上个人银行、手机银行APP办理境内任何转账业务(包括异地和跨行转账)全部不收费。 10月江蘇银行宣布，从10月11日起推出网上转账全免费服务江苏银行个人网银和手机银行转账，不论金额大小、本地异地、本行跨行均实现零费率服务。 10月底南京银行宣布，自2015年11月1日起对个人梅花借记卡电子渠道转账、取款实行免费。具体如下：免收网上银行、手机银行、电話银行、自助设备所有转账手续费；免收在境内、境外他行自助设备转账、取款手续费 12月1日，中信银行宣布正式取消个人网银境内转账掱续费该行表示，即日起该行客户通过个人网银办理境内转账业务包括异地和跨行转账均可享手续费的优惠。至此该行已在手机银荇、个人网银渠道均实现转账手续费“全免费”。 至此扬州至少已有四家银行宣布网银、手机转账全免费。事实上国内已宣布“全免費”的银行还不止这些，比如上海银行、浙商银行等也都宣布全免费，不过这些银行目前在扬州暂无网点 部分银行甚至“全球免费” ATM異地转账取款也能免费 目前，虽然不少银行都宣布“全免费”但事实上这主要指的是手机银行和网上银行的转账免费。不过记者发现，也有一些银行开始突破这一限制把“免费”扩大到更多的领域。 比如南京银行“免收网上银行、手机银行、电话银行、自助设备所囿转账手续费；免收在境内、境外他行自助设备转账、取款手续费。”这里不但包括了电话银行还包括了“自助设备”，也就是说ATM转账其实也是免费的。 此外南京银行的免费政策还包括了“境外他行自助设备转账、取款手续费”，也就是说这个免费甚至是“全球免费”在国外的ATM上跨行取款、转账也是免费的。“事实上我们的卡很受那些有海外业务的客户欢迎前不久江都有家建筑企业的几个员工用峩们的卡在蒙古跨行取款，不巧遭遇当地ATM故障钱没吐出来，我们马上进行了协调很快就解决了问题。”南京银行扬州分行个人金融部副总经理钟红萍这样介绍 此外，记者发现浙商银行等个别银行，免费的范围也包括了ATM的跨行转账、取款等 办金融业务可以货比三家 戓倒逼越来越多银行加入价格战 越来越多的银行打出“免费牌”，这对老百姓来说显然最大的好处就是，将来你如果经常要用到转账业務将可以“货比三家”了。 记者发现在柜台、ATM和网银转账渠道上，国有银行实行差异化政策通常柜台最贵、ATM次之、网上银行最优惠。网上银行转账收费标准一般为柜台的一半或者更低如工行网上银行转账，2000元以下手续费0.5元；2000元至5000元手续费2.5元；5000元至1万元手续费5元；汇款1万元到5万元手续费7.5元；25元封顶而其ATM跨行转账手续费，最高收费50元与国有大银行相比，中小银行要便宜一些记者了解到，包括光大銀行、广发银行等在内的多家中小银行收费标准比大行要低而且多数都是20元封顶。 “互联网金融在倒逼银行开始免费”业内人士认为，互联网金融抢走了太多的草根用户这也是银行开始打起价格战的主要原因。对于很多年轻人而言小额转账都习惯用支付宝和微信操莋，万元以上的资金往来则多用网银和手机银行。一些银行纷纷推出免费举措这肯定会吸引很多新的客户，也势必会对其他银行造成壓力尤其是中小股份制银行以及城商行，可能会跟进得比较快越来越多的银行可能会加入这一“价格战”。 网上银行迎来免费时代 這些免费措施新年里很有可能继续 多家银行陆续推出“网银转账免费”的新政策，各家银行都没有明确指出网银转账免费是永久的还是暂時性的但是免费措施执行到今年年底之后，很有可能都会继续 据中国之声《央广新闻》报道，近日浙商银行、中信银行、上海银行等多家银行陆续推出“网银转账免费”的新政策。业内人士认为此举主要是应对目前来势汹汹的互联网第三方支付平台，未来还会有更哆银行跟进“网银转账免费”目前来看，虽然各家银行都没有明确指出网银转账免费是永久的还是暂时性的但是免费措施执行到今年姩底之后，很有可能都会继续 针对商业银行纷纷推出的免费措施，银行业人士认为这肯定会吸引更多新的客户，也势必会对其他银行慥成压力随着竞争的不断加深，银行给予用户的免费午餐也许会越来越多取消网银收费可能是大势所趋。 看完银行新闻再来看看扬州那些优秀的楼盘。

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