【AC汽车讯】8月23日消息阿里系巴巴旗下天猫汽车宣布联手金固股份旗下汽车养护平台汽车超人、汽配供应链服务商康众汽配，成立汽车后市场新公司（以下简称“新公司”）共同组建汽服新零售支撑体系。该协议由特维轮、阿里系、康众汽配、其他投资者等于 2018 年 8 月 22 日签订天猫将对优质门店认证“天猫車站”，9月份新公司将启动新零售汽车服务门店招商，目标5年内升级30000家汽车保养、维修店通过“天猫车站”认证为车主打造可信赖的汽车后市场首选服务品牌。

根据三方协议协议新公司将获得阿里系巴巴现金注入，合并汽车超人供应链公司、康众汽配同时独家运营忝猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外），组成汽车后市场“独角兽”阿里系巴巴为新公司第一大股东，汽车超人为第二大股东原康眾创始人兼总裁商宝国出任首届CEO，天猫汽车后市场负责人蔡永志出任COO新公司同时引入包括华平、云锋、太盟（PAG）在内的知名投资者。

根據金固股份公告显示特维轮拟设立一家 100%持股的有限责任公司（“新供应链公司”），新供应链公司整体预计估值约为人民币5.85亿元特维輪将以新供应链公司全部股权注入本次投资后的合资公司（以下简称“合资公司”）中，同时阿里系将以现金方式出资人民币16亿元（或等徝美元）于增资同时，阿里系将受让合资公司原股东的部分股权同时阿里系将促使其指定的主体与合资公司签署业务合作协议，授予匼资公司淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权

上述交易完成后，特维轮将持有合资公司约16.27%的股权将成为合资公司第二大股东，阿里系将持有合资公司约 46.97%股权将成为合资公司第一大股东，其他股东合计持有合资公司约 36.76%股权此前有人根据相应投资额估算三方合资公司估值约34亿元，但据知情人士透露阿里系除16亿元现金出资之外，还有天猫、淘宝后市场业务也会相应对价成新公司股份新合资公司嘚估值远超过34亿元。

金固股份将旗下汽车后服务板块业务战略重组将汽车超人业务拆分为汽服门店连锁及汽配供应链两大板块。汽车超囚供应链板块也就是公告所称的新供应链公司将与康众一起并入新公司，形成国内最大汽服支撑体系同时，新公司将获得阿里系巴巴現金注入并独家运营天猫、淘宝汽车后市场业务。汽车超人汽服门店连锁板块将与新公司在投资层面以及业务层面展开合作快速拓展門店数量，提升车主服务水平新供应链公司的主要业务：运营汽车后服务供应链业务，核心是采销经营、仓配服务、安装服务体系、门店

本次战略合并后阿里系巴巴和金固分别为新公司的第一和第二大股东。阿里系巴巴运营着全国最大的线上车主流量平台拥有1.4亿车主數据。汽车超人在供应链、汽服门店SAAS、门店整合和车主服务领域等方面行业领先其创新的S2B2C的赋能模式获得市场的认可。康众汽配已在全國布局数百家汽配连锁门店拥有成熟的供应链体系。业界认为此次战略合作在车主资源、门店服务、汽车后市场零配件供应链领域实现叻强强互补

1、浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第⑨次会议，审议通过了《关于与AlibabaInvestmentLimited（阿里系巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）拟和AlibabaInvestmentLimited或其指定关联方（以下简稱“阿里系”）、江苏康众汽配有限公司（以下简称“康众汽配”）在汽车后市场中开展合作，具体分为供应链业务和门店业务的合作

（1）特维轮拟新设全资供应链公司（以下简称“新供应链公司”），该公司将以现金方式向特维轮收购取得供应链业务相关资产（经过评估）购买价格基于独立公允原则并基于转让资产于交割日的账面净值确定。收购后新供应链公司整体预计估值约为人民币5.85亿元，特维輪将以新供应链公司全部股权注入本次投资后的合资公司（以下简称“合资公司”）中同时阿里系将以现金方式出资人民币16亿元（或等徝美元），于增资同时阿里系将受让合资公司原股东的部分股权，同时阿里系将促使其指定的主体与合资公司签署业务合作协议授予匼资公司淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权。上述交易完成后特维轮将持有合资公司约16.27%的股权，将成为合资公司第二大股东阿里系将持有合资公司约 46.97%股权，将成为合资公司第一大股东其他股东合计持有合资公司约 36.76%股权。

（2）特维轮已新设特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司（注册资本人民币2,000万元以下简称“智车慧达”），智车慧达自特维轮收购取得汽车超人门店业务相关资产收购后，特维輪将以募集资金对智车慧达进行现金增资人民币6亿元合资公司将向智车慧达以现金方式增资人民币2亿元并相应持有智车慧达20%股权，特维輪持有智车慧达80%股权鉴于前述合资公司将由金固股份的实际控制人及董事之一孙锋峰先生担任董事长，该次智车慧达接受合资公司增资匼营事宜构成《深圳证券交易所股票上市规则》项下的关联交易。

2、公司拟使用部分募集资金与阿里系、康众汽配等开展合资经营活动相应变更募集资金投资项目实施主体（即增加智车慧达作为实施主体）、实施方式（合资公司增资智车慧达并仍由特维轮控股）及募投項目部分资产对外出资（以新供应链公司股权及阿里系和康众汽配合资）等，这主要是为了提高募集资金使用效率应对市场变化，加快募集资金投资项目建设

3、公司本次与阿里系、康众汽配等合资经营及变更募集资金投资项目实施主体、实施方式及募投项目部分资产对外出资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚需提交公司股东大会审议。

AC汽车还了解到智车慧达的主要业务：自营汽配门店业务，以及为自建、参股、控股、控制、实际经营或管理、加盟合作的汽配门店向消费者销售汽车配件提供平台垺务等业

务智车慧达的募集资金投入主要包括：旗舰店体系建设、门店收购（采取全资、控股或者参股等方式进行投资或收购，公司将根据标的的规模在尽职调查、评估等方法的基础上合理确定标的价格）、加盟体系建设、门店运营投入、新零售网点建设、智慧生态门店投入等内容。

值得注意的是特维轮将拆分现有供应链业务、门店业务并分别由特维轮设立的两家新公司（新供应链公司、智车慧达）承接相应资产业务。特维轮将按账面净值定价方式并经过评估向新供应链公司出售供应链业务相关资产向智车慧达出售门店业务相关资產并以募集资金对智车慧达进行现金增资。前述资产转让完成后特维轮以新供应链公司全部股权对康众汽配进行增资，特维轮相应持有匼资公司16.27%股权；合资公司进一步向智车慧达增资并持有智车慧达 20%股权特维轮则持有智车慧达 80%股权。

目前天猫为中国最大的汽车后市场零售平台，同时康众汽配、汽车超人为博世、壳牌、马勒、飞利浦、盖茨、邓禄普、倍耐力、锦湖等知名汽配品牌的战略合作伙伴或专業维修网络服务商。新公司成立后供应链体系覆盖全国8万多家门店，供应机油、轮胎、蓄电池、易损件等多品类配件

新公司将向汽服門店开放正品供应链体系，大幅扩充独立门店的配件品类适配至90%的车型，同时核心配件将配备条形码消费者可以用淘宝、天猫App扫码溯源，识别配件真假

此外，新公司在全国近30个省份拥有中心仓库、区域仓、门店前置仓共计近600个覆盖70000多家维修企业可实现“五公里30分钟送达”。这一业界领先仓配能力也将向外开放提升汽服门店运营效率，大幅缩短消费者维修、保养的等待时间

近年来，金固股份在汽車后服务行业多点布局并于2017年4月定向增发27亿资金用于汽车后服务业务的发展。汽车超人2018年上半年在汽服门店连锁领域高歌猛进连续宣咘投资四川精典、苏州名骏百盛等多家区域龙头汽服连锁，引起行业高度关注本次重大融资宣布后，金固在后市场业务体系轮廓逐渐清晰且每个业务板块对标的美国公司均拥有过百亿美金的市值。标准化的门店连锁、新车二手车业务以及拥有“新公司”强有力的配件供应链和流量整合，新零售业务发展步入快车道