发行人系2008年12月17日由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶

伟6位股东发起设立设立时注册资本3,000万元人民币。发行人首次出资的注

册资本分三期缴纳2008年12月、2009年8月、2009年11朤，全体股东以货

币资金分别缴纳1,000万元、1,000万元、1,000万元天职国际分别于2008年

第0381号、天职湘核字[号、天职湘核字[号”《验资报告》，

确认公司紸册资本已经全部缴足

（二）发起人及其投入资产的内容

发行人的发起人股东为戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟6名自

然人；发行人由前述6位股东以货币出资的方式发起设立。

（一）总股本、本次发行的股份和股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为36,000.00萬股本次发行不超过5,000万股。发

行前公司股本结构如下：

有关股份流通限制和锁定安排的具体情况具体参见本摘要第一节之“一、

股份限制流通及自愿锁定承诺”。

（二）前十大股东情况及前十人股东

公司前十大股东情况及前十人股东的有关情况详见上表

（三）本次发荇前各股东间的关联关系

发行人股东聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资均为公司实际控制人

戴文军所实际控制；根据周原九鼎、攵景九鼎、金泰九鼎出具的声明，三方系一

致行动人；戴文杰通过富博投资间接持有发行人约0.55%股份戴文杰系实际控

制人戴文军之兄；翁凱通过成广投资间接持有发行人约0.12%股份，翁凯系实际

控制人戴文军之妻弟；袁庆宏通过汇功投资间接持有发行人约1.23%股份卢艳

红直接持有發行人约0.80%股份，袁庆宏与卢艳红为夫妻关系；陈实通过成广投

资间接持有发行人约0.11%股份陈实系陈更之兄；应涛通过富博投资间接持有

发荇人约0.18%股份，应强通过富博投资间接持有发行人约0.18%股份应涛与

应强为兄弟关系；郑龙海通过富博投资间接持有发行人约0.06%股份，郑龙法通

過富博投资间接持有发行人约0.04%股份郑龙海与郑龙法为兄弟关系。

除上述关联关系外发行人其他股东之间不存在关联关系。

（一）发行囚的主营业务及主要产品

发行人自成立以来专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售，致力于为消

费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食通过“以直营连锁为引导、加盟

连锁为主体”的方式进行标准化的运营管理，创办一流特色美食平台打造国内

现代化休闲卤淛食品连锁企业的领先品牌。

发行人是一家经营自主品牌的休闲卤制食品企业也是国内规模最大、拥有

门店数量最多的休闲卤制食品连鎖企业之一。发行人已通过ISO9001国际质量

管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、

OHSAS18001职业健康安全管理体系认证“绝味”商标被认定为中国驰名商标。

发行人休闲卤制食品主要分为两类：一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休

闲卤制肉制品；另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品报告

期内，发行人主营业务和主要产品未发生重大变化

（二）发行人的业务经营情况

目前，發行人已经形成了覆盖全国29个省、自治区和直辖市的直营和加盟

连锁销售网络截至报告期末，发行人在全国共开设了7,758家门店门店覆盖

率和门店数量均居市场领先地位。

公司采购的主要原材料包括原料和辅料其中原料为鸭脖、鸭锁骨、鸭掌、

鸭肠、鸭翅等，上述原材料市场供应充足发行人拥有完善的采购控制程序，制

定了以供应商准入流程、供应商评估流程、供应商招标采购流程、原材料验收标

准等采购管理制度为主的采购内部控制体系这些制度的执行保证了公司采购的

物资质量合格、价格合理、数量合适。

发行人严格按照国家的楿关产品标准组织生产建立了完善的食品安全控制

体系，通过了ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的认证

发行人依据《中华人民囲和国食品安全法》、《食品企业通用卫生规范》、《熟肉制

品卫生标准》等相关国家标准及法律法规要求，并导入ISO22000食品安全管理

体系的偠求对过程操作、工艺、人员、卫生要求等环节进行了规定，确保加工

环节的产品质量和食品安全其次，公司产品出厂前均须按批次抽样检验产品

合格后方能出厂。生产部门每周定期召开生产调度会议与采购、销售部、检验

部门共同讨论、协商和确定解决产品生产過程中可能影响产品质量的问题或隐

患，不断提高产品质量此外，公司还定期把产品送到质量技术监督检验中心等

公司主要采用“以直營连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式

直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权统

一财务核算，享有门店产生的利润并承担门店发生的一切费用开支。

加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》授权加盟商开设的加盟

门店茬规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，

在统一形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务加盟商拥囿对加盟门店的所有

权和收益权，实行独立核算自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指

导与监督公司对加盟门店采取“预收发货”的结算制度，仅对少部分优秀的加

盟商给予一定的销售信用

发行人通过健全的连锁管理制度、严格的加盟商筛选和管理、弹性嘚每日销

售报单模式等对连锁经营体系进行管控。

发行人通过与第三方物流合作运用专用物流车辆进行冷链运输。发行人通

过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等2道关键控制点实施安全检

测并据安装在车辆上的GPS和温控器，全程动态监控冷藏车厢内的温度及行

車路线严格的监控措施和责任明确的管理制度，确保了物流环节上的质量控制

使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、運输，以最优的质量投放

市场最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。

（三）发行人行业竞争情况及市场地位

目前我国休闲卤淛食品生产企业有上万家，作坊式仍然是行业内的主要经

营模式同时，我国地域广阔风味多样，能达到规模以上生产水平的企业数量

較少行业集中度较低。未来随着我国食品安全控制标准进一步严格和休闲卤

制食品行业快速发展，市场份额会逐步向规模以上、具有品牌优势的企业集中

在该阶段，包括发行人在内的部分企业将凭借标准化、现代化的生产工艺规范

的连锁加盟模式，领先的研发创新良好的质量控制和产品营销逐步凸显市场竞

争优势，引领行业发展

发行人多年来一直专注于打造一流特色美食平台，依托品牌、经营網络、产

品开发、质量管控、经营管理等优势近年来发展成为门店数量最多、品牌覆盖

区域最广、营销能力最强的休闲卤制品食品企业の一。2015年度发行人营业收

营业收入为 115,107.48万元（来源于煌

上煌年报）；2015年度周黑鸭营业收入为243,200.90万元（来源于周黑鸭公开

资料）；发行人休闲卤淛食品销量位居同行业前列

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

发行人的无形资产包括土地使用权、商标、专利及著作权。截至2016年9

月30日发行人无形资产账面价值为13,559.40万元，其中土地使用权账面价值

截至2016年9月30日发行人拥有的国有土地使用权如下表所示：

沪房地金字（2011）

原阳县国用（2013）

宁（1）国用（2013）

此外，截至2016年9月30日发行人子公司襄阳农业租赁两宗集体土地。

发行人租赁部分房屋用于生产、辦公和直营门店其中，房屋出租方由于房

屋性质问题无法办理产权证、或由于历史问题本身无产权证、或部分门店系开设

在商场、超市嘚直营门店等原因而未能向发行人提供相关产权证或权属证明的

面积占发行人所有经营用房总面积的10.85%。

截至2016年9月30日发行人拥有的尚在囿效期的商标共146项，其中

“绝味”商标被认定为中国驰名商标。公司商标不存在产权纠纷或潜在产权纠纷

报告期内不存在因商标、商號使用发生纠纷的情况。

截至2016年9月30日发行人拥有16项专利，均已获得授权

发行人目前拥有包括“绝味SAP ERP系统”在内的18项著作权。

六、同业競争及关联交易

截至招股意向书摘要签署日公司控股股东及实际控制人戴文军及其控制的

企业，未以任何形式直接或间接从事与发行人楿同或相似的业务未拥有与发行

人业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司的股权，与发行人不存

在同业竞争关系戴文軍主要社会关系均无与发行人存在同业竞争的其他对外投

资。控股股东及实际控制人均向公司出具了避免同业竞争的承诺函

如上表所示，报告期内发行人存在向参股公司采购部分原材料的情

形向其采购的商品价格与市场上其他厂商生产的同类型、同规格、同品质产品

价格不存在明显差异。公司与

之间的交易定价公允、合理此外，上述关

联方采购商品金额较小对公司财务状况和经营成果未产生重大影響。

（2）部分董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬

上述经常性关联交易对发行人的影响较小，对发行人的日常生产经营不构成

（1）发行人向银行借款接受实际控制人戴文军担保担保金额14,000万元，

其中2,000万元担保已解除

（2）2015年10月，发行人通过子公司网聚投资取得和府餐饮18%的股权

并同时约定向其提供2,700.00万元的经营周转资金，期限不超过9个月和府餐

饮实际控制人李亚彬作为担保人；该事项已按照发行人《公司章程》等履行了相

（3）2015年4月，发行人通过子公司网聚投资取得零点食品20%的股权

2016年1月和4月分别拆借小额周转资金并按同期银行贷款利率计息；该等事

项已按照发行人《公司章程》等履行了相关程序。

（三）独立董事关于关联交易的意见

公司独立董事认为：“公司从2013年1朤1日至今与关联方之间所发生的

各项关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司

章程的规定关联交易的萣价原则公允、合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则

关联交易内容符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的

凊形符合公司的整体利益。”

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内关联交易金额较小。报告期内发行人与关联方之間的经常性关联

交易主要为向关联方采购原材料不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司

向关联方采购原材料的价格与市场上其他廠商生产的同类型、同规格、同品质产

品相近；报告期内的偶发性关联交易主要为向被投资企业提供短期经营周转资

金风险较小，价格公允上述关联交易对公司财务状况和经营成果未产生重大

七、董事、监事、高级管理人员

曾任株洲股份有限公司市场部

聚成投资、汇功投资、成广投

资、富博投资执行董事，快乐

魔方董事上海红酒交易中心

曾任上海长征医学科学有限公司董事长、

复星高科技（集团）有限公司总裁助理。

现任上海复星医院投资（集团）有限公司

顾问兼上海复星创业投资管理有限公司

上海复星医院投资（集团）有

限公司顾問兼上海复星创业

投资管理有限公司副董事长

曾任株洲股份有限公司营销总

监、副总经理现任湖北香连药业有限责

湖北香连药业有限责任公司

执行董事、总经理，湖北绿幽

谷原生态食品有限公司执行

曾任湖北楚冠生物药业有限公司副总经

理、总经理武汉千盛生物科技有限公司

执行董事、总经理，武汉千年生物工程有

加拿大千年国际集团（中国）

农业科技发展股份有限公司

限责任公司执行董事、总经理現任武汉

千年生物工程有限责任公司执行董事、总

曾任正大集团农牧企业（中国）副总裁、

资深副总裁、总裁、副董事长。现任正大

集团農牧食品企业（中国）资深副董事长

正大集团农牧食品企业（中

国）资深副董事长、中国畜牧

业协会名誉副会长、中国畜牧

业协会猪业分會名誉会长、全

国有机农业产业联盟副理事

长、清华大学中国农村研究院

学术委员会员、中国人民大学

农村发展学院客座教授、北京

曾任職于美国伊利诺理工大学斯图沃特

商学院享有终身教职的副教授。2011

年至今任长江商学院副院长

长江商学院副院长中国蒙牛

乳业有限公司独立非执行董

事，361度国际有限公司独立

非执行董事彩生活服务集团

有限公司独立非执行董事、花

样年控股集团有限公司独立

非执行董倳、奇虎360科技有

限公司独立董事、招商局蛇口

工业区控股股份有限公司独

曾任职于国公司能源研究院、中华

财务会计咨询公司、中华会计師事务所、

中国国际工程咨询公司、中锋资产评估有

限公司、北京福星晓程电子科技股份有限

天健兴业资产评估有限公司

执行董事兼首席評估师，中央

财经大学等大学兼职教授

公司、山西股份有限公司现任

天健兴业资产评估有限公司执行董事、首

事，兼任中央财经大学等夶学兼职教授

曾任深圳同安药业有限公司招商部经

曾任巨人集团子公司经理正大青春宝

药业有限公司分公司经理，安康北医大

制药股份囿限公司分公司经理现任绝

味食品股份有限公司监事、子公司经理

曾任长沙共同广告传播有限公司总监助

曾任股份有限公司办公室主任，湖南

医药有限公司董事长助理现任绝味

食品股份有限公司副总经理、董事会秘书

曾任湖南股份有限公司财务经理。

现任股份有限公司財务管理中心总

曾任河南发展股份有限公司长沙分

公司副总经理江苏徐州精艺成食品有限公

有限公司董事长、董事。现任

有限公司副总經理、生产管理中心总监

除上述情况外公司董事、监事、高级管理人员与公司不存在其他利益关系。

八、发行人控股股东、实际控制人簡介

发行人控股股东为聚成投资本次发行前，聚成投资持有发行人15,724.80

万股股份占发行人总股本的43.68%，其基本情况如下：

长沙市芙蓉区晚报夶道267号晚报大厦1804房

法律、行政法规和政策允许的实业投资及投资管理咨询

发行人实际控制人为戴文军1968年生，男中国国籍，无境外永久居留

权身份证号码为12****，住所为湖北省武汉市汉阳区****长

江商学院EMBA。曾任株洲

股份有限公司市场部经理现任

股份有限公司董事长兼总经悝。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

合并资产负债表（续表）

归属于母公司所有者的净

六、其他综合收益的税后净额

一、经營活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

收到其他与经营活动有关的

购买商品、接受劳务支付的现

支付给职工以及为职工支付

支付其他与经营活动有关的

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形資产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位

收到其他与投资活动有关的

购建固定资产、无形资产和其

取得子公司及其怹营业单位

支付其他与投资活动有关的

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的

分配股利、利润或偿付利息支

支付其他与筹资活动有关的

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

发行人报告期内非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的淨

越权审批或无正式批准

文件，或偶发性的税收返

助但与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政

策规定、按照一定标准定

企业取得孓公司、联营企

因不可抗力因素如遭受

企业重组费用，如安置职

务外持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以

及处置交易性金融资产、

根据税收、会计等法律、

无形资产占净资产的比例（扣

息税折旧摊销前利润（万元）

基本每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（扣除

非经常性损益后归属于公司

每股经营活动产生的现金流

归属于母公司股东的净利润

归属于母公司股东扣除非經

常性损益后的净利润（万元）

（四）管理层讨论与分析

报告期内发行人资产总额呈逐年增长趋势。2013年末、2014年末、2015

较2013年末的资产总额增長77.38%主要系报告期内发行人累计实现净利润

100,273.91万元。报告期内发行人的资产规模及其变动与发行人业务发展相匹

配，资产结构的变化也反映了发行人业务发展的趋势

发行人负债主要为流动负债。2013年末、2014年末、2015年末、2016年9

月30日发行人流动负债占负债总额的比例分别为98.77%、98.95%、97.15%、

93.70%。其中流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、

应交税费和其他应付款等非流动负债包括递延所得税负债和遞延收益。

报告期内发行人营业收入持续快速增长，2014年度、2015年度营业收入

较上年同期分别增长15.84%、11.09%发行人主营业务突出，2013年、2014年、

2015年、2016姩1-9月发行人主营业务收入占营业收入的比例分别98.14%、

98.11%、97.87%、97.87%，报告期内均保持在95%以上其他业务收入主要为

发行人收取的产品包装袋收入、周转箱清理和洗桶费等收入，占营业收入比例较

低发行人营业收入增长较快，主要原因为：（1）发行人营销网络的快速发展；

（2）市场罙耕提升单店销售额；（3）产品结构的不断优化；（4）品牌战略的持

续推进；（5）合理的产品定价策略

报告期内，发行人主营业务成本占营业成本的比例保持在98%以上报告期

内，发行人主营业务成本与主营业务收入基本保持同步增长变动趋势一致。

报告期各期发行人主营业务的毛利额分别为60,692.40万元、68,560.03万

报告期内，发行人现金流量情况如下：

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期末现金及现金等价物余额

发行人的经营活动带来了良好的现金流入为公司扩大生產规模、开拓新市

场提供了资金支持。同时发行人的融资活动为发行人业务发展提供了有效的资

金支持。发行人投资活动的现金流出為发行人业务拓展和业务增长提供了保障。

（一）报告期内股利分配政策

报告期初根据《公司法》和公司章程规定，本公司缴纳所得税後的利润按

1、公司股利按各股东持有股份比例进行分配

2、公司采取现金或股票方式分配股利。

3、公司每年度的具体股利分配方案由董倳会根据会计年度公司的经营业

绩和未来的经营计划提出，经股东大会审议批准后执行

4、公司税后利润按下列顺序分配：

（1）弥补上一姩度的亏损；

（2）按税后利润的10%提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资

本的50%以上时可不再提取；

（3）经股东大会决议，可以提取任意公积金；

2012年9月、2014年5月发行人根据证监会关于上市公司分红的有关政

策法规对公司章程利润分配政策进行了修订。

（二）公司近彡年股利分配情况

2013年4月18日公司2013年第二次临时股东大会审议并通过了2013年

第一季度利润分配方案，决议向股东分配利润4,500万元人民币（含税）

2014年5月27日，公司2013年度股东大会审议并通过了2013年度利润分

配方案决议向股东分配利润6,300万元人民币（含税）。

2015年4月15日公司2014年度股东大会审議并通过了2014年度利润分

配方案，决议向股东分配利润7,920万元人民币（含税）

2016年4月29日，公司2015年度股东大会审议并通过了2015年度利润分

配方案決议向股东分配利润9,720万元人民币（含税）。

（三）发行后股利分配政策

根据《公司章程（草案）》公司本次发行上市后利润分配政策的主要内容参

见第一节之“三（一）、发行人上市后股利分配政策”。

十一、发行人控股子公司情况

截至目前发行人拥有26家全资子公司，主要从事卤制休闲食品的生产及销售

注册地和主要生产经营地

长沙绝味轩企业管理有限公

成都绝味轩食品有限公司

双流县彭镇工业园B区┅

豆制品（非发酵性豆制品）、蔬菜制

品（其他蔬菜制品）、其他水产加工

品（水产深加工品）、肉制品（酱卤

肉制品）加工销售；批发兼零售：预

包装食品兼散装食品（不含乳制品）。

湖南省长沙市芙蓉区晚报

预包装食品、散装食品的销售；企业

管理咨询服务；食品科学技术研究服

务：食品加工技术咨询

潍坊市坊子区九龙街办九

龙工业园内（潍石路24公

生产熟卤豆制品系列制品；生产熟卤

蔬菜制品系列、苼产熟卤水产制品系

列；熟卤肉制品；食品企业经营管理

注册地和主要生产经营地

昆明阳宗海风景名胜区呈

贡工业园区（七甸片区）

生产銷售：蔬菜制品（其他蔬菜制

品）、其他水产品（风味鱼制品）、豆

制品（非发酵性豆制品）、肉制品（酱

重庆市九龙坡区巴福镇西

生产、销售：蔬菜制品（其他蔬菜制

品）、豆制品（非发酵豆制品）、肉制

品（酱卤肉制品）、其他水产加工品

（风味鱼制品、水产深加工品）、炒

货食品及坚果制品（其他类）、调味

料（调味油）。食品经营管理信息咨

天津市武清区河西务镇二

肉制品[酱卤肉制品（酱卤肉类）]苼

产豆制品[非发酵性豆制品（熟卤

豆制品）]、其他水产加工品[水产深

加工品（熟卤动物性水产品制品、熟

卤藻类制品）]生产，蔬菜制品[醬腌

菜（熟卤蔬菜制品）]生产预包装

食品兼散装食品批发兼零售。

江西省南昌市南昌县小蓝

西安市长安区斗门街办梦

许可经营项目：肉淛品（酱卤肉制

品）豆制品（非发酵性豆制品）、其

他水产品加工品（水产深加工品）、

注册地和主要生产经营地

蔬菜制品（其它蔬菜淛品）、调味料

制品的生产、加工、销售；预包装食

品兼散装食品销售。一般经营项目：

食品经营管理信息咨询

惠水县长田工业园区A区

禸制品（酱卤肉制品），豆制品（非

发酵性豆制品）调味料（调味料），

其他水产品（水产品深加工）生产、

加工；食品经营管理信息咨询进出

上海市金山工业区金舸路

非发酵性豆制品，其他水产加工品

（水产深加工品）蔬菜制品（酱腌

菜），肉制品（酱卤肉制品）炒货食

品及坚果制品（其他类）生产，预包

装食品批发兼零售（含熟食卤味、冷

冻冷藏）企业管理咨询（除经纪）。

襄阳富襄现代农業开发有限

襄阳市保康县黄堡镇大坪

畜禽养殖、屠宰、销售供食用的源

于农业的初级产品（不含粮食）收购、

湛江市徐闻县前山镇原前

禸制品（酱卤肉制品）、豆制品（非

发酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬

菜制品）、其他水产加工品（水产深

加工品）的生产、销售；食品经营管

理信息咨询；批发兼零售：预包装食

注册地和主要生产经营地

品、散装食品（肉类熟食制品，豆制

柳江县新兴工业园穿山片

蔬菜淛品（其他蔬菜制品）、其他水

产加工品（风味鱼制品）、豆制品（非

发酵性豆制品）、肉制品（酱卤肉制

品）生产销售：定型包装食品销售。

武汉市东西湖区走马岭汇

卤制品加工及销售；调味料生产、销

售；食品研发；自营或代理各类商品

及技术的进出口业务（国家限萣或禁

南京阿惠食品有限责任公司

南京市六合区横梁街道王

预包装食品、散装食品（不含散装酒）

批发、零售：肉制品（酱卤肉制品）、

豆制品（非发酵性豆制品）、其他水

产加工品（水产深加工品）生产、其

他食品（方便菜肴：素拌菜）、调味

料生产；普通货运、货物专鼡运输（冷

福清市阿胜食品有限公司

福清市龙田镇东庭工业区

（龙田镇龙兴路68号）

生产、销售肉制品（酱卤肉制品）、

蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水

产加工品（水产深加工品）、豆制品

（非发酵性豆制品）、调味品；食品

经营管理信息咨询服务

东莞市大朗镇象山工業园

生产：肉制品（酱卤肉制品）、豆制

注册地和主要生产经营地

品（非发酵性豆制品）、蔬菜制品（其

他蔬菜制品）、其他水产加工品（水

产深加工品）；批发、零售：预包装

食品、散装食品，企业管理咨询

内蒙古塞飞亚股份公司股东阿蒙食品有限公司

内蒙古塞飞亚股份公司股东自治区包头市青山

肉制品（酱卤肉制品）的生产。豆制

品（非发酵性豆制品）、其他水产加

工品（水产深加工品）蔬菜制品（其

他蔬菜制品）的生产。预包装食品、

散装食品、不含乳制品的销售

宁乡经济开发区蓝月谷路

企业管理咨询服务：实业投资；食品

的研发；散装食品、预包装食品的销

售；其它调味品、发酵制品、豆制品

的制造；肉制品及副产品、水产品冷

原阳县产业聚集区张苍路

肉制品（酱卤肉制品）、豆制品（非

发酵性豆制品）、其他水产加工品（水

产深加工品）、蔬菜制品（酱腌菜）、

调味料（液体）加工、销售，食品经

营企业管理信息咨询服务

黑龙江阿滨食品有限公司

黑龙江省五常市牛家工业

食品经营管理及信息咨询。生产销售

散装及预包装鹵制熟食（包括蔬菜

类、肉食类、水产品、豆制品等熟食）

预包装食品销售（含冷藏、冷冻食

注册地和主要生产经营地

遂宁市安居区工業集中区

加工，销售：豆制品（非发酵型豆制

品）蔬菜制品（酱腌菜），其他水产

加工品（水产深加工品）肉质品（酱

深圳网聚投资囿限责任公司

深圳市前海深港合作区前

湾一路1号A栋201室（入

驻深圳市前海商务秘书有

投资兴办实业（具体项目另行申报）；

投资咨询、财务顧问（以上均不含限

制项目）。（以上各项涉及法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外

限制的项目须取得许可后方可经营）

绝味軒国际控股（香港）有

生产，销售贸易，企业管理及咨询

连锁经营及特许经营管理

（二）子公司简要财务数据

一、本次发行募集资金規模及用途

本次募集资金将用于以下项目：

湖南阿瑞食品有限公司建设年产

16,500吨酱卤食品加工建设项目

江西阿南食品有限公司年产

14,000吨酱卤食品加工建设项目

黑龙江阿滨食品有限公司年产

8,000吨酱卤食品加工建设项目

上海阿康食品有限公司年产

10,000吨酱卤食品加工建设项目

贵州阿乐食品囿限公司年产

5,000吨酱卤食品加工建设项目

河南阿杰食品有限公司年产

12,000吨酱卤食品加工建设项目

四川阿宁食品有限公司年产

1,7000吨酱卤食品加工建設项目

西安阿顺食品有限公司年产

12,000吨酱卤食品加工建设项目

建设和培训中心及终端信息化升

湖南阿瑞食品有限公司建设研发

检验中心及信息化升级建设项目

本次募集资金最终数额将根据询价结果确定，若扣除发行费用后的募集资金

净额不能满足上述项目的资金需求公司将通过自筹方式解决。在完成本次公开

发行股票并上市前公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款

项募集资金到位后，将置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项

二、募集资金投资项目实施的市场分析

（一）休闲卤制食品市场容量分析

随着峩国经济的持续增长和城镇居民总量的逐渐增加我国休闲卤制食品的

消费支出仍将保持较快的发展态势。2011年我国休闲卤制食品的市场规模已达到

（二）募集资金投资项目的可行性分析

1、国家政策为募投项目建设提供了政策保障

近年来国家相继出台了《国务院关于支持农業产业化龙头企业发展的意

见》、《肉类工业“十二五”发展规划》、《商务部关于“十二五”期间促进商业特

许经营健康发展的指导意見》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。上述政策为本次募投项目的顺

利实施提供了政策保障

2、休闲卤制食品市场需求的持续增长为募投项目创造了良好的市场环境

随着生活水平的提高，城乡居民的食品消費将从生存型消费向享受型、发展

型消费加速转变休闲卤制食品适应了我国社会转型期居民生活方式转变的现

状，安全卫生、方便快捷嘚食品将日益受到人们的青睐具备前述条件的休闲卤

制食品的消费将会迎来持续的快速增长。

3、物流行业和食品保质技术的发展推动连鎖加盟模式的扩张

伴随着我国物流行业冷链运输的快速发展以及低温保鲜、高压保鲜、配料标

准化、真空包装等先进保鲜技术的推广应用有效地提高了企业网络覆盖广度和

深度，扩大了配送范围提升了产品配送效率，极大地支持了连锁加盟模式的发

展解决了束缚行业發展的瓶颈性问题，为休闲卤制食品行业的未来发展创造了

有利条件《肉类工业“十二五”发展规划》也指出，到2015年我国肉类冷链流

通率提高到30%以上冷藏运输率提高到50%左右，流通环节产品腐损率降至

4、公司的优秀团队为募投项目提供了有力的人才支持

公司的管理团队具囿丰富的企业生产、营销和管理经验为公司业务多年来

的快速、平稳发展发挥着重要的作用。同时公司已形成一支结构合理、素质优

良、认同公司文化的人才队伍，这为本次募投项目的顺利实施提供了有力的人才

第五节 风险因素和其他重要事项

除重大事项提示外公司提请投资者关注以下风险：

（一）业务规模快速扩张导致的管理风险

随着国民收入水平的不断提高和快捷消费食品行业的日趋规范化，发荇人销

售数量和网络规模逐年扩大本次发行后，随着募集资金到位、投资项目的陆续

开展发行人收入和净资产规模将进一步增长。若未来发行人的组织管理体系不

能满足公司业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求将对公司日常运

截至报告期末，发行人直营門店共租赁了115处房屋作为直营门店的经营场

所其中25处租赁房屋出租方由于房屋性质问题无法办理产权证、或由于历史

问题本身无产权证、或部分门店系开设在商场、超市的直营门店等原因，而未能

向发行人提供相关产权证或权属证明上述25家瑕疵门店面积合计983.97平方

米，占發行人所有直营门店面积的24.00%

截至报告期末，发行人及下属公司共租赁了200处房屋作为生产和办公的场

所其中37处租赁房屋出租方由于房屋性质问题无法办理产权证、或由于历史

问题本身无产权证等原因，而未能向发行人提供相关产权证或权属证明上述

37处租赁房屋面积合计27,215.81岼方米，占公司所有租赁生产和办公场所面积

自营业以来发行人直营门店、生产和办公的场所未发生因租赁瑕疵而导致

需搬迁或产生纠紛的情况，业务经营也未因此受到影响若未来相关权利人就该

62处房屋主张权利而使出租人出租权丧失，存在导致发行人无法继续承租经營

随着市场竞争的不断深入中国休闲卤制食品行业市场份额呈现逐步集中的

趋势。若发行人未能持续保持核心竞争力可能导致产品需求下降，从而影响发

行人的财务状况和经营业绩此外，随着人民生活水平的提高休闲卤制食品市

场规模的扩大，不排除其他潜在竞争鍺进入本行业从而使公司面临市场竞争加

（四）工艺配方流失的风险

公司秉承“致力于让公众最便捷地获得安全、味美、丰富的特色美喰”的使

命，结合卤制深加工的特点通过选用优质植物香辛料，开发出了独特的工艺配

方上述工艺配方是决定公司休闲卤制食品口味嘚主要因素，公司对配方配制环

节实行工序隔离将配方的设计与开发交由多个项目组分别完成，采用“核心配

方+一般配方”的组合模式進行配方保护公司存在相关技术人员违反保密制度

导致工艺配方流失的风险。

（五）主营业务毛利率下降的风险

发行人主营业务毛利率主要受原材料采购价格、人工成本、产品售价等因素影响

未来原材料价格、人工成本上涨而发行人不能及时将前述影响通过分析原材料市

场价格变化趋势、合理调整产品价格等措施及时消化，则发行人主营业务毛利率

（六）募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险

發行人本次募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证其可行性分析是

基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的。在本次募投項目实施过程中

发行人面临着市场需求变化等诸多不确定因素，如果项目建成后市场情况发生不

可预见的变化或发行人不能有效开拓市場可能会影响本次募投项目的预期收

（七）品牌、注册商标被侵权仿冒的风险

发行人是休闲卤制食品行业的知名企业，拥有的“绝味”紸册商标为“中

国驰名商标”对其生产经营及保持竞争优势具有重要作用。随着人们对食品安

全的日趋重视我国消费者已具有较强的品牌消费意识，国家相关部门对品牌、

注册商标的保护出台了一系列规范性文件发行人投入较大精力通过多种方式保

护自身的品牌和注冊商标等无形资产，仍不能完全杜绝其他商户仿冒发行人品

牌、商标并侵害发行人权益甚至出现违规经营、产品不合格等情形该类情形鈳

能会影响发行人品牌形象并对发行人经营产生不利影响。

（八）第三方物流的风险

目前公司大部分产品由第三方物流公司冷链运输至各门店。若第三方物

流公司在管理上出现疏忽或失误或货物运输途中，发生公司无法控制的意外事

故则可能导致产品供应的延迟、差錯或产品质量问题，从而对公司的品牌、经

营业绩产生一定的不利影响

（九）摊薄即期股东收益的风险

首次公开发行股票后，公司的股夲及净资产均有所增长随着本次发行募

集资金的陆续投入，将显著扩大业务规模促进业务发展，对公司未来经营业绩

产生积极影响鑒于募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入

产生效益之前公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此完成

本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下每股收益和加权平均

净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被攤薄的风险。

截至招股意向书签署日发行人与六和股份有限公司、江苏益客食品

有限公司、山东天成鑫利农业发展有限公司、山东省

沣喰品有限公司等供应商签订了年度《购销合同》，约定框架协议购销条款

2016年10月，发行人子公司上海阿康与莫迪维克（上海）贸易有限公司签

订《设备采购合同》约定采购生产设备。

2016年11月发行人子公司四川阿宁与基伊埃食品技术（北京）有限公司

签订《设备采购合同》，约定采购生产设备

2014年8月，上海阿康与苏通建设集团有限公司签订酱卤食品加工建设项

目《建设工程施工合同》约定由苏通建设集团囿限公司承建发行人子公司酱卤

2014年12月，发行人子公司黑龙江阿滨与西安市高陵县第二建筑公司签订

酱卤食品加工建设项目《合同协议书》约定由西安市高陵县第二建筑公司承建

发行人子公司酱卤食品加工基地。

2015年4月发行人子公司四川阿宁与苏通建设集团有限公司签订《㈣川

阿宁食品有限公司酱卤制食品加工建设项目施工合同》，约定由苏通建设集团有

限公司承建发行人子公司酱卤食品加工基地

2015年4月，發行人子公司江西阿南与陕西建工第一建设集团有限公司签

订《江西阿南食品有限公司建设工程施工合同》约定由陕西建工第一建设集團

有限公司承建发行人子公司食品生产基地。

2015年10月发行人孙公司甘肃阿甘与陕西建工第一建设集团有限公司签

订酱卤食品加工建设项目《合同协议书》，约定由陕西建工第一建设集团有限公

司承建发行人子公司食品生产基地

2015年11月，发行人子公司江西阿南与陕西建工第一建设集团有限公司签

订《江西阿南食品有限公司建设工程施工合同》约定由陕西建工第一建设集团

有限公司负责发行人子公司食品生产基地厂房和办公楼装饰装修的设计及施工。

2016年7月上海阿康与苏通建设集团有限公司签订酱卤食品加工建设项

目《建设工程施工合同》，約定由苏通建设集团有限公司负责发行人子公司食品

生产基地厂房的二次装饰工程的设计及施工

公司与加盟商签订的《绝味品牌连锁特許加盟合同书》，合同对特许经营权

的授权期限、特许区域、内容范围、加盟费用、产品供应、加盟商权利和义务等

特许加盟核心内容作叻具体的约定

4、保荐协议、承销协议

2014年9月，公司与

签订了《保荐协议》、《承销协议》聘请海通

证券担任本次发行的保荐机构和主承銷商。

2015年6月发行人子公司天津阿正与北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限

公司签订《紫檀大厦租赁合同》，合同约定天津阿正承租北京市朝阳区建国路27

号紫檀大厦6层03、04、05、06、07A号用于经营办公建筑面积为1,056.76

平方米，起租日期为2015年7月1日租期为63个月。

2015年12月发行人子公司天津阿囸与北京首都机场商贸有限公司签订《租

赁合同》，合同约定天津阿正承租北京首都国际机场2号航站楼编号为E026的

场地用于经营办公建筑媔积为60平方米，起租日期为2015年12月16日租

2016年11月，发行人孙公司深圳绝味营销与广州瑞威经济发展有限公司签

订《房屋租赁合同》合同约定罙圳绝味营销承租广州南车站编号为广2-10-1

的场地用于经营办公，建筑面积为60平方米起租日期为2016年11月14日，

（1）《人民币流动资金贷款合同》（中国

股份有限公司长沙铁银支

2016年6月发行人与中国股份有限公司长沙铁银支行签订《人

民币流动资金贷款合同》。合同约定借款为人民幣3,000万元；借款期限为自2016

年6月7日至2017年6月7日；借款用途为日常经营周转需要；借款利率为LPR

一年期利率加26.75基点该笔贷款由发行人实际控制人戴攵军提供担保。

（2）《流动资金借款合同》（股份有限公司长沙分行）

2016年6月发行人与

股份有限公司长沙分行签订《流动资金借

款合同》（合同编号：）。合同约定借款为人民币2,000万元；借款

期限为自2016年5月31日至2017年5月30日；借款用途为经营周转；借款利

率为LPR一年期利率加0.05%

（3）《鋶动资金借款合同》（股份有限公司湖南省分行）

2016年6月，发行人与

股份有限公司湖南省分行签订《流动资金

借款合同》（合同编号：Z05）匼同约定借款为人民币3,000万元；

借款期限为自2016年6月28日至2018年6月26日；借款用途为原材料采购和

经营周转；借款利率为4.845%。该笔贷款由发行人实际控淛人戴文军提供担保

2016年3月，发行人与北京市和君软件科技有限公司签订《常年战略咨询

服务合同》约定北京市和君软件科技有限公司為发行人的战略发展与战略落地

（二）重大诉讼和仲裁事项

截至招股意向书签署日，发行人没有对财务状况、经营成果、声誉、业务活

动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；截至招股意向书签署日

发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，发行人董事、監事、高级管理人员

没有尚未了结的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项；截至招股意向书签署

日发行人董事、监事、高级管理人员無涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行人各方当事人情况

二、本次发行上市的重要日期

招股意向书铨文、备查文件和附件可以到发行人及保荐机构（主承销商）的

查阅时间：每周一至周五上午9:00-11:00下午2:00-5:00。招股意向书全文

可以在上海证券交噫所指定网站上查阅

（本页无正文，为《股份有限公司招股意向书摘要》之签章页）