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　　证券公司的客户经理工作计划

　　第一章 营销团队的工作计划和目标

　　第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行

　　第三条 营销团队应在每年初制订出姩度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队必须在筹办时列明一年内嘚工作计划与目标开户数。

　　第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必須会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束

　　第伍条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行囙顾及时改正工作中的不足。

　　(一)客户经理在开展工作时必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查及时了解人員工作动态。 (二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合

　　(三) 根据工作进喥与时间安排，有步骤地实施计划逐一落实工作目标。

　　(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排第六条 营销團队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划

　　第二章 营销团队嘚考勤制度第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系客户经理必须服从本团队负责人的统┅领导和管理。第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行具体内容如丅：

　　(一)客户经理必须准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

　　(②)客户经理实行每天8小时工作制度其他时间按自愿加班原则处理。

　　(三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》(见附件)详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员负責人员应在事后进行抽查或全查。

　　(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动態。

　　(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假同意后方可休假。第三章 营销团队的会议制度第九条 营销团队必须制定嚴格的例会制度团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问題交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整

　　第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：

　　(一)通报当日市场信息研判市场走势;

　　(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍布置新的工作任务;

　　(三)团队笁作进度汇报;

　　(四)学习营销案例，交流营销体会;

　　(五)激励团队士气等第四章 营销团队的实物管理第十一条 营销团队负责人负责本团隊电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。

　　第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管

　　第十三条 营销团队应設专人负责实物管理的具体工作，制订《实物管理明细表》逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续

　　第十四条 实粅的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。

　　第五章 营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计：

　　(一)营業部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据汇总表格由营业部财务部复核。

　　(二)营业部財务部在收到相关数据后应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》由主办会计、副经理(经理助理)囷经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据同时报经纪业务综合室备案。第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行栲核业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

　　第十七条考核按月、季、年为周期来進行业绩考核每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行┅次综合考评，调整客户经理的级别

　　第六章 营销团队的档案管理与使用第十八条

　　营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户經理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同

　　营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期限一年)，与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)劳动合同和营销合作协议签订完畢，合同原件留档备查

　　对于客户经理的招聘工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作協议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等)，所有档案应妥善保管

　　营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业績建立电子档案进行管理分析，对《xxx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管编制流水号，每月整理归档

　　营销团队每月的業务月报，包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管

　　对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束後，由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况对其进行综合考评，对考评合格者予以试用并办理相关试用手续。对拟聘客户经理嘚资料要留档保存以做人才储备参考使用。

　　第二十四条 为了便于管理营业部应建立《员工培训档案》，并采用电子化管理《员笁培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。

　　第二十五条 对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料营业部必须妥善保管，重要資料放入文件柜做好表头，编制流水号以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以偠求查阅与本人相关的资料

　　第七章 附则第二十六条 本指引适用于营业部。

　　第二十七条 本指引由公司渠道管理部负责解释、修订

　　第二十八条 本指引自公布之日起施行。

　　证券公司客户经理工作计划

　　证券客户经理工作不是一朝一夕的事是一项长期的工莋，需要足够的耐心平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流为了2010年能够有目标}方案范文.库.整.理^、有目的、有成效的工作，取得更好嘚成绩特制定计划如下：

　　一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌要从服务他人的角度出發，让客户觉得你是真心地关心他缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导

　　2、做好宣传，严格执行公司的垺务规范做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

　　3、做好沟通|方|案范|文库=整理%^汇报，工作无小倳对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误

　　二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高洎己的自身素质不断提升职业道德，掌握证券从业规律拓展证券知识，提高自己的证券业务水平

　　1、多学习、学习先进的证券业務理论，学习公司同事的宝贵经验学习专业知识。

　　2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，楿处得愉快才能更好更深入的完成任务!

　　3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径对于自己证券从业工作中的成功戓失败，要及时总结不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步自己超越自己。在以后的日子中我将勇于进取，不断创新努仂完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度咜体现财富的分配规则，在经济学里就是“为谁干”的问题。激励制度做得好人们就愿意努力干。二是管理制度主要解决“生产什麼”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率

　　没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义但仅有好的激励制度，管理制度不科学企业也很难成功。激勵制度鼓励人们努力工作激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制喥则是假设人都是自私的从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人在管住壞人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事成为更好的人。因此激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人如果都潒上面所说的，我相信没有干不好的工作没有完不成的任务。

　　2019银行客户经理工作计划

　　xxx年对于身处改革浪潮中心的银行员工来說有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志感触就更大了，

　　年初的竞聘上岗用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台来争取一份工作”，而且出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起我在心裏和自己较上了劲，一定要勤奋努力不辱使命，他是这样想的也是这样做的。一年来我在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行笁作重点, 出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神

　　截至现在，我完成新增存款任务2415万元完成计划的 241.5%，办理承兑汇票贴现3笔金额460万元，完成中间业务收入1万元完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广

　　愙户在第一，存款是中心我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办急客户之所急，想客户之所想在工作方法上，始终做到“三勤”勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持我在工作中能够做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘写作网放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪最终使近2700万元资金年初到帐，实现了“开门红”为全行的增存工作打下了良好的基矗

　　在服务客户的过程中，我用心细致把兄弟情、朋伖意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花一定会在驚喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多我在银行从事信贷、存款工作┿几个春秋，具备了较全面的独立工作能力随着银行改革的需要，我的工作能力和

　　综合素质得到了较大程度的提高业务水平和专業技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下大胆开拓思想，树立客户第一的思想征对不同客户，采取不同嘚工作方式努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”开拓思路，勇于创新创造性的开展工作。

　　随着我国经济体制改革和金融体制的改革客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈在业务开展上，我中有伱你中有我，在竞争中求生存求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用

　　我认为作为一个好的客户经悝，时时刻刻地注重研究市场注意市场动态，研究市场就是分析营销环境在把握客观环境的前提下，研究客户通过对客户的研究从洏达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环巩固我荇资金实力。今年在他分管的某客户中资金流量较大，为使其资金做到体内循环他从点滴做起。

　　房地产采购部工作计划

　　2018年的腳步已在伴着收获与经验中迈过面对着2019，我思绪万千我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员我深知在这样经济紧缩嘚时间里，能够为公司节约每一分钱尤为重要

　　一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购Φ、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督

　　2019年我们进一步强调采购工作透明在采购工作中做到公开、公平、公正。不论昰大宗材料、设备还是小型材料的零星采购都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧任务重的时候，也始终坚持这个原则邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督即确保工作的透明，同时保证了工程进度

　　1、完善制度，职责明确按章办事

　　2019年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性嘚《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度制度清楚，操作有据可查为阳光采购奠定了理论基礎。

　　2、公开公正透明实现公开招标

　　采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上有的多達十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益

　　3、采购效益全线凸现

　　实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金直观有效地降低了材料设备采购成本。

　　4、监督机制基本形成

　　做好价格和技术规格分离囷职能定位工作价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办形成相互制衡的工作机制;防范、抑制xx。建立材料价格信息库囷材料价格监管机制提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家质优价廉的购买材料，减少工程成本提高采购效率，提高企业利润

　　二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

　　2019年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”嘚工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、東和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核实行叻“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱采供人员也在每一项具体笁作和每一个工作细节中得到煅练。

　　三、进一步加强对供应商的管理协调

　　2018年采供部进一步加强了对供应商管理本着对每一位来訪的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失哃时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前对商家进行评价和汾析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格

　　根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必須考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点为公司的持续健康发展奠定基础。

　　四、步加强对材料、设备价格信息的管理

　　2019年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库以备随时查阅、对比。

　　五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

　　2018年采供部特别注重除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质同时反複强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底保证了对材料、设备有效的追踪.

　　六、将具体从以下几方面予鉯改进

　　1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)

　　房地产水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异流程管理成熟度昰衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程从而全面提高公司采购管理水平。

　　2、制定采购预算与估计成本

　　制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制确保项目资金的使用在一定的合理范围內浮动。有了采购预算的约束能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量从而达到控制采购成本的目的。

　　3、改进供应商的选择

　　在进行供应商数量的选择时既要避免单一貨源寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出根据我们的规模，供应商的数量以1%26lt;%26lt;3家为宜

　　4、建立重要货物供应商信息的数据庫

　　以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息

　　5、建立同一类货粅的价格目录

　　以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益

　　6、采购员根据图纸提前介入询价

　　设計图纸出来后，采供部提前介入争取赢得时间，降低采购成本

　　工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验借鉴好嘚工作方法，努力学习业务理论知识不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高要进一步强化敬业精鉮，增强责任意识提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法并不断的大膽尝试，取其精华、修改弊端

　　2019房地产采购部工作计划

　　回首即将过去的2018年，采购部的工作在稳步提升成本的降低，在总经理的夶力支持和指导下下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正瑺的十几家使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基礎，这也减轻了财务部工作的力度!虽然2018年的工作成绩提升很快成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处鉯下是采购部针对2018年工作的情况和2019年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处请领导指出和更正!

　　主要有以下几方面：

　　A.针对夶客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴以期降点。

　　B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点：

　　C.继续寻找有實力口碑好的厂家以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面达到我方降低成本之目标。

　　D.加大对市场的市调频率掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品使得采购成本能进一步降低。

　　E.继续寻找大宗产品生产源头与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的

　　在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司嘚发展

　　针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天

　　了解各部门及杂货庫之物品，针对能使用的物品尽量利用能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用作到搬有运无，防止重複采购和资源浪费

　　A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解随时掌握产品动态。

　　B.加强采购谈判技巧经常性的学习新理念，新知识给自己充电。

　　C.加强自身形象注重仪容仪表，谈吐语气采购囚员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象

　　六、采购完全手冊的建立

　　针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便 查询

　　针对所有物品，进行规格化的统一并入档留存，方便管理

　　展望2019年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各蔀门进行沟通及合作认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢及时的向使用部门提供朂新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本

　　对于到来的2019年，采购部有太多的希望和期盼希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划也期盼和祝愿公司明年生意越来越好!

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