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2020年公开发行公司债券（第一期）

明本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行證券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证监会對本次债券的核准，并结合本公司的实际情况编制本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任公司负責人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。主承销商已对募集说奣书摘要及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带賠偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且本期债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织督促相关责任主体按照募集说明书摘要约定落实相应还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者本期债券出现违约情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会議等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体進行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期間因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。證券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本期债券的投資风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行後发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

投资者认购或持有本期债券视作同意債券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

除本公司外本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投資者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期債券时应审慎地考虑募集说明书第二章所述的各项风险因素。

重大事项提示请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书中“风險因素”等相关章节。

一、国元证券股份有限公司已于2019年7月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准在中国境内公开发行不超过95億元人民币（含95亿元人民币）的公司债券本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券项下第一次发行发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响市场利率存在一定波动性。债券的投资價值在其存续期内会随市场利率的波动而发生变动从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本公司债券评级为AAA；债券上市前本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币.cn所属行业（证监会规定的行业大类）：资本市场服务（J67）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务。统一社会信用代码：86376P

二、历史沿革及股权变动

（一）公司开办与设立情况

国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，以各自拥有的证券营业部及其他经营性资产出资联合其他12家法人股东共同设立的有限责任公司。2001年10月15日国元证券囿限责任公司在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本为203,000万元

根据国务院国资委国资产权〔2007〕248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》、安徽省国资委皖国资产权函〔2007〕111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问題的批复》、中国证监会证监公司字〔2007〕165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》和〔2007〕166号《关于核准安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资囿限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准，北京化二股份有限公司于2007年9月成功实施定向回購股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司并于2007年10月25日完成工商变更登记，更名为“国元证券股份有限公司”；2007年10月30日公司股票在深圳证券交易所复牌股票简称变更为“国元证券”，股票代码000728不变更本次重大资产重组暨股权分置改革方案实施後，公司总股本变更为146,410万股

（二）重大资产重组后的历次股本变化情况

经公司2008年度股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可字〔2009〕1099號文核准及深圳证券交易所同意本公司于2009年10月实施增发50,000万股人民币普通股，发行价格为人民币.cn）查阅部分相关文件

国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（本页无正文，为《国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面

向合格投资者）募集说明书摘要》之盖章页）