合伙企业一个人拿着一把扫着公司的渠道又去跟别人私下合作是违法的吗

原标题:跟谁学联创吕伟胜:识囚用人的10个关键问题

在找到赛道和标杆的基础上选对人、搭建一个好的团队,是创业成功的基础如何在面试中识别对的人?有空缺时是内部提拔还是外部空降?选人如果不能完美最重要的考量维度是哪一条?早期元老跟不上公司发展了怎么做

近期,在《修炼内功:创业领袖实战场》线上互动沙龙上跟谁学吕伟胜分享了他的看法。

以下为吕伟胜的分享实录精编:

我的职业生涯主要有两段第一段茬新东方,从老师做起后来成为职业经理人,离开新东方前负责新东方东南大区(包括浙江、福建、江西三个省)的业务管过4000多名员笁。在新东方12年的生涯中有10多年的时间被派到外地。

2015年我加入跟谁学参与联合创业。跟谁学是一家在线教育公司非常清晰地聚焦“茬线双师直播大班课”这一个业务。去年6月跟谁学在美国纽交所上市目前是全世界市值最高的在线教育公司。

一、创业成功三大关键要素:赛道标杆,团队

我认为创业成功有三个关键要素——赛道标杆,团队

首先,一个好的赛道要有大市场、新场景和标杆。

第二所谓标杆,需要找榜样、狠聚焦、微创新其中我特别想强调的一点是——聚焦的力量是非常非常强大的。我们经常见到一些创业者┅个业务不赚钱,又去做别的业务;他们没想明白的是任何业务之间都是独立的,一个家庭养一个孩子都还养得面黄肌瘦不可能多养幾个孩子就养得白白胖胖,除非根本条件发生变化再大的企业分散很危险,再小的公司聚焦可称王但是非常遗憾的是,大量的人都在犯不聚焦的错误为什么我们有这么深刻的感受?因为跟谁学在创业初期就犯了不聚焦的错误在没有验证盈利模式的时候就开始横向和縱向扩张,几个事业部大多没有做得太好直到我们把其他业务砍掉、聚焦“在线双师直播大班课”这一个业务,短短2年时间就把公司做仩市

第三个要素是团队,要选对人、高目标和强执行说白了在赛道已经确定、标杆已经找到的情况下,选准人、用对人、把团队搭建恏就成功了一大半。

二、团队管理16字箴言

首先问大家一个问题你们认为招聘更重要还是培训更重要?

没错招聘永远比培训更重要。伱招进来是一棵树种终有一天能长成参天大树;如果招进来是一棵草种的话,永远都不可能长大选错了人,怎么培训都没有用

这里哏大家分享一下,这么多年来我在新东方、跟谁学学到的最重要的团队管理16字箴言——选人要准用人要狠,管人要严待人要好。

这16个芓真的是太经典了一个字都不要忘记,而且顺序不能错

选人要准,首先是怎么样选对人选对了人事业就成功了一大半。

用人要狠和管人要严我们结合起来看。我问大家一个问题从长久来说,员工是喜欢严格的领导还是喜欢宽松的领导?一种领导非常严格员工茬面前战战兢兢、如履薄冰,拼命工作但是几年以后工资翻了好几倍,被别的公司挖走或者自己创业成功;另一种领导就是你好我好夶家好,大家一团和气员工犯了错误也不批评、业绩不好也不开除。

我认为员工当时可能喜欢宽松的领导,但过后喜欢严格的领导峩希望自己是这样的领导者:员工跟我在一起工作的时候很害怕,每天拼命努力才能达到我的要求;但是几年后他们离开我、到其他公司笁作的时候会回想起来跟着老吕的几年是成长最快的。我觉得这是我的成功和荣耀

最后是待人要好。如果前面三者做好了待人要好其实是相对好做的。

三、识人用人10个关键问题

第一个问题:一个重要的管理岗位出现空缺终于找到一个人选,能力经验都符合但是不能加班,你要不要

有人说要,有人说不要事实上大部分的人可能是没得选的,“我招来一个人就不错了根本招不到人”。但如果要叻这个人你的团队就毁了。

无数人都会说凭什么他可以不加班,我就要加班久而久之,公司一定会变得氛围败坏本来很好的一个夶家拼命努力奋斗的氛围,就会完全坏掉这是一件非常危险的事。除非能够通过团队氛围的带动以及个人魅力的影响,把他带动和影響成愿意一起从早到晚、没日没夜拼命干的人

那么创业过程中应该如何识别对的人呢?找同事、找创业伙伴应该是找一个互补的人、還是相似的人呢?本质上找创业伙伴和找对象道理是一样的,要记住一点——应该找一个能力经验互补但是价值观要相似的人。

三观鈈同一生尽毁。找一个三观不一样的合作伙伴真是太痛苦了你认为创业就应该拼命努力奋斗,应该全力以赴;他认为我们应该关注工莋和生活的平衡否则不能长久,安安稳稳不好吗价值观不一样,没法在一块工作

但是,工作能力和经验是应该互补的如果你是市場运营出身,你得找一个懂产品技术的人做合伙人;不能又找一个搞市场的核心管理团队没人懂产品。

所以招不招一个不能加班的人夲质上是价值观的问题。不招这样的人招聘肯定很痛苦大量的人进不来,跟谁学就是这样的每次我们招聘的时候都会把丑话说到前面,基本上只要一说工作时间一大半人就不来了。但正因为这样招进来的人都是价值观相似的人,所以公司能够发展得很快大家的劲往一处使。

甚至重要岗位的员工我们首先就会问:你住哪?如果住得远的话你愿意搬到公司附近住吗?跟谁学有很多员工已经结婚了但真的为了工作搬到公司附近住、做周末夫妻。有人可能认为这样是反人性的价值观没有对与错,没有好与坏就看你怎么选。

第二個问题:如何选择合伙人

夫妻、亲戚、同学、同事、朋友推荐、外部招聘...如果选合伙人,你会从这些人中优先选谁

如果是特别重要的崗位,尤其是合伙人这样搭班子的团队成员我强烈不推荐找不认识的人。和以前不认识的人合伙创业坦率来说成功概率非常非常低;洳果真的找这样的人一起创业,头三年能把团队磨顺、大家互相信任就很不错了基本上头三年啥都做不了。不管对方是重要朋友还是投資人推荐的哪怕口碑非常好,成功概率也是很低的

最靠谱的创业,是跟同学和同事其中第一优先级是同事,因为你和对方在工作场匼里共事过你知道他在工作中是一个什么样的人。同学也很好大学四年或者高中三年你跟对方在一起,互相知根知底但是不如同事恏,因为你并不知道他在工作中的表现怎么样

如果是外部招聘的人,建议先从普通员工或者中层骨干做起经过了解再慢慢提拔为合伙囚或者高层。

第三个问题:有空缺时内部提拔还是外部空降?

“世界第一CEO”杰克·韦尔奇说过,他用的人1/3成功、1/3失败、1/3待检验即便杰克·韦尔奇这么厉害的人,用人也只有1/3的成功概率。所以我想跟大家讲的是要考虑什么样的情况下用内部,什么样的情况下用外部的人

有三种情况下可以用外部空降的人。第一你要招的岗位内部没有人懂,可以从外面招一个懂的人

第二,空降高管适合做得罪人的事比如当年阿里巴巴请了关明生,当时他做的事是典型“阶段性领导者”做的他进阿里巴巴第一件事就是大裁员,当时阿里巴巴拿了融資全球扩张烧钱率极高,关明生坐着飞机到全世界各地开人当时关明生做得非常成功,第一裁员很果断干脆第二是裁员之后需要给剩下的人做心理建设,着手梳理了阿里巴巴的价值观提出了六脉神剑(当时叫独孤九剑)。

第三种情况是如果团队成长太快、时间太短,没有形成领导梯队提拔不出来人,但是需要大量人才就需要依靠外部招聘。比如滴滴短短4、5年时间员工就扩张到几万人很难从內部提拔出管理者,因为总需要3、5年的时间才能把一个人从基层提拔到中高层那么这时候通过外部招聘空降高管是正常的。但是也不推薦核心业务全都用外部引进的人才最好和内部提拔相结合。

除了上述几种情况如果内部有孵化人才的土壤,有了领导梯队那么优先栲虑内部提拔。当组织规模大了以后比如达到3、400人以上,强烈建议创始人对基层和中层人才进行盘点可以通过专业化的工具,通过开會、培训、报告、总裁见面会等等方式去盘点

《法尔科尼管理方法》里有一个关于空降高管的案例。书中说到“我认识一位杰出的销售总监,他为一家巴西公司工作这位总监不仅是公认的优秀领导者,还是一位真正的销售冠军深受团队爱戴,在公司也备受尊敬他接到公司竞争对手的邀请,跳槽到了另一家公司他期待能够像在之前的公司一样获得成功。然而他所期待的事并没有发生一年以后他僦离职了,没有完成自己的任务”

原因是什么?“他忽视了一个基本的概念领导力是经过数年培养而成的。他需要设计可靠的流程還需要培养杰出的、训练有素并且乐于工作的员工。当这位销售总监在新公司开始自己的事业时他没有遇到一位像前一家公司一样的团隊,并且仅仅一年的时间也不够组建一个这样的团队他失败了。先前的公司中构建了领导力体系而新的岗位并不具备这样的环境。”

這是一个很值得我们参考和学习的案例大家知道空降高管,他接手的团队有两种可能性一种是接手了一个好盘子,另一种是接手了一個烂摊子这里我想强调的是,你是招一个人来管理好盘子还是接手烂摊子,所需要的人的能力素质模型是截然不同的

有人就适合整爛摊子,也就是我们说的“重病需要猛药”这样的人工作风格、工作投入度和拼命程度,都会更猛往往具有更加鲜明的个性和特色,來了之后大刀阔斧地改革而有些人就只适合接好盘子。

第四个问题:如何在面试中识别对的人

面试的时候,说实话很多人很聪明很哆“面霸”真的是口才也好、情商又高,这样的人你怎么识别呢我给大家一个非常重要的建议:不要听他说什么,要看他做什么

或许囿人会在面试中作假,但作假一般是针对他的业绩或数据具体怎么做的、怎么想的很难作假。

比如有人说我连续多个季度是销冠你可鉯问:能不能讲讲是怎么做到的?如果根本说不出来或者说出来的无法打动你,那就说明这个人不行要么业绩是假的,要么就是没有經过很好的反思只不过是靠运气,没有反思能力、总结能力和学习能力

如果有人说我接手团队的时候,面临12345这些困难老板定下123个目標,我们分析达成目标面临怎样的环境需要作出哪些改变,进而采取了若干步骤过程中又遇到了哪些困难,如何带领团队一起付出、朂后完成了任务

如果他讲得非常有逻辑,并且很打动你那说明他不仅真的做到了,而且有反思、进步和学习能力同时,你再去通过褙景调查了解这个人问他的直接领导,问他的工作伙伴了解他的价值观、业绩、薪酬状况、离职原因、有没有什么样的问题和缺点等等,这些都是很关键的

事实上,大部分人并不愿意为自己的价值观撒谎比如他不喜欢加班,他认为工作生活应该平衡那你问他在上┅家公司的工作时间大概是什么样的,很少会有人明明不加班非说自己每天晚上10点、11点才走因为他不认为加班是对的。

在识人上古人囿很多智慧可以供我们去参考。比如《庄子·列御寇》中的“九观”,讲到了九种观察和发现人的方法。

“九观”分别是:远使之以观其忠近使之以观以其敬,烦使之以观其能卒然问焉以观其知,急与之期以观其信委之以财以观其仁,告之以危以观其节醉之以酒以觀其则,杂之以处以观其色

识别一个人,可以把他放在九种不同的环境中看对方是怎么做的。

比如远使之而观其忠,就是把一个人派到很远的地方去执行一个看起来微不足道的任务看他能否非常认真地去执行任务,或者是故意冷落疏远一个很有能力的人看他是牢騷满腹,还是依旧能够把手头工作做好;近使之而观其敬意思是故意跟一个人很近,比如说跟他一块吃饭、喝酒一起出差、住一个房間,看他是否仍然能与上级保持适当的距离;烦使之以观其能故意给一个人很多的任务,看他能不能很好地处理;急与之期以观其信僦是突然给人一个很紧急的邀约,看他是立刻放下手中的事来赴你的约还是说他能够坚持自己的原则和信用;告之以危以观其节,故意哏一个人讲我们现在所面临的危难看他是立刻惊慌失措,想要放弃、退出还是能够跟我们一起坚持走完全程;最后一个是醉之以酒以觀其色,就是故意灌醉一个人看他酒后的表现

所以光看一个人面试中说什么是不管用的。我建议大家面试一定要多问要问很多很多的問题;而且不仅要问其然,还要问其所以然我面一个比较靠谱的人,如果我对他有意向这个人我至少一轮会面2个小时,可能我会面2-4轮而且一定会做背调。

第五个问题:怎么识别短期机会主义者

还是那句话,不听他说什么看他做什么。过去的工作履历非常重要

如果一个人过去不停换工作,比如5年换了4份工作都不行要不然是自己有问题,要不然是运气差为什么受伤的总是他?还有这很可能是一位短期机会主义者

如果一个人上一个工作干了10年,或者毕业之后只干过一份工作、干了5年到你这里是第二份工作,那么这个人就不太會是一个短期机会主义者或者即便有利益考虑,但他并不是不愿意为了目标而长期奋斗

第六个问题:选人,如果不能完美最重要的昰哪一条?比如学历、形象、性别、年龄、经验、管理、业绩、能力、情商、要性这么多标准,你会选哪一个

有人说是学习能力,有囚说品格有人说是管理。我们先来看一个选择题如果你的公司要选一位人力资源总监,有两个候选人你选哪一位?

A:女38岁,大专學历已婚有一子,在大公司做过人力资源经验丰富,月薪要求2万;

B:男27岁,本科学历未婚,做过大公司人力资源专员、小公司人仂资源经理月薪要求1.5万。

我不敢说B一定合适但我肯定不选A。A的确经验丰富年龄比较成熟,但是一位38岁的人月薪要求才2万而且大专學历、一直没有专升本,说明学习能力和意愿度都是很低的

而B在大公司做过人力资源专员、在小公司做过经理,有相关的经验年轻、鈳能有冲劲。

跟谁学选人基本上只选两种第一类年龄稍微大一点,但是真的能力很强同时工作投入度非常高;要不然就是很年轻,宁鈳是应届毕业生但是足够有狼性、有冲劲。现在跟谁学很多员工是95后、96后也有很多92后、93后的经理层。除非是顶尖高管、年龄会稍微大┅点我们最喜欢用的就是大学毕业2-3年,只做过一份工作的人

那么,如果选人不能完美最重要的标准是什么?

当年曹操和刘备青梅煮酒论英雄,曹操问刘备“玄德久历四方,必知当世英雄请试指言之。”刘备答曰:“河北袁绍四世三公,门多故吏帐下猛将如雲,谋士如雨堪为英雄也。”

曹操怎么评价袁绍呢曹操说,“绍色厉而胆薄,好谋而无断干大事而惜身,见小利而忘命非英雄吔。”意思是袁绍这个人表面看很厉害其实胆子很小;表面上看很有谋略,其实非常不善于做决断;做大事的时候舍不得拼命见到一些小利益拼命往里面钻。

我认为这么多选人的维度,只选一样最重要的是“要性”。所谓“要性”就是意愿度、投入度、拼命的程度一个人愿不愿意拼命,愿不愿意为了一件大事去打拼;还是他明明要干一件大事、要创业仍然天天讲工作和生活的平衡。我们创业者沒有资格讲工作和生活的平衡谁让你要创业呢?

一个人只要有“要性”就对自己有要求,不能容忍自己敷衍了事不能容忍自己交的活不漂亮,哪怕没有人考核他没有人要求他,仍然要把事做得尽善尽美

例如我曾经做过教务工作,需要排班、排课程、排教室、排老師这是一个常规的工作,但是我要去看每个班人数的变化人数多的班我甚至要打通一堵墙,要把教室合并让班更大、利润更高;而囚数少的班,我要关停或者合并以便不浪费太多的师资和成本。没有任何人要求让我干这样的事为什么我愿意干呢?我对自己有要求我有“要性”,我愿意自己的活漂亮

不同的人在面对同样一个困境的时候,脑回路完全不一样有人想的是,我要想尽一切办法完成;有的想的是这个目标就是完不成是定目标的人有问题。

所以有工作能力但是没有“要性”有什么用呢表面一看学历很高、能力很强,但是不愿意打拼什么用都没有,你带不起来的只要有“要性”,只要愿意去拼、去投入哪怕能力和经验欠缺一些也没有关系,可鉯学习

比如你组建一个销售团队,要看从leader到员工有没有足够的“要性”面对目标敢不敢承诺,而且承诺之后绝对不妥协“没有我卖鈈掉的产品”,销售人员是需要这种气势和信念的有了这种信念,你会发现这个人的精气神是不一样的大家到跟谁学公司看看,个个嘟跟狼一样“嗷嗷叫”到公司一看员工的士气都不一样。

在教育行业有一个选人的能力素质模型是PSD模型,PSD就是Poor、Smart、Strong desire to become rich也就是出身贫寒、头脑聪明,而又野心勃勃想要改变命运的年轻人我来自一个城市普通知识分子家庭,我们家也不Poor我觉得自己也不够聪明,但是我也唏望改变命运我也有“要性”。

第七个问题:刺头能用吗

有人说刺头可能能力强,很多能力强的人都有脾气、有个性我想跟大家讲嘚是,刺头不一定能力一定强可能就是一个“杠精”;而且有能力的人也不一定是刺头。

确实有不少有能力的人以自己有脾气、是个刺头为荣。“有能力的人都有脾气我脾气大怎么了?”刺头的确可以用但是要有使用的技巧。创始人要和这样的员工讲道理

我问大镓一个问题,有四类人:有本事有脾气有本事没脾气,没本事有脾气没本事没脾气。谁是一等人谁是最差的人?

最差的是没本事有脾气在外面得不到尊重、回家拿家人撒气这样的人。那么有本事有脾气和有本事没脾气谁是真正的一等人?

真真正正的一等人其实是囿本事没脾气的这样的人往往是堪大用的,他们常见于大企业甚至是国家领袖

比如唐太宗李世民,是一个本事特别大的人能于万马軍中取上将首级,毕其功于一役把窦建德和王世充都干掉。但这么厉害的人在魏徵面前完全没脾气

魏徵是个诤臣,有一次魏徵来找唐呔宗说事结果看唐太宗在那玩越南国进贡的俩鸟。魏徵劈头盖脸就一通骂骂完之后终于走了,唐太宗赶紧舒一口气把鸟又拿出来玩。结果突然间魏徵又回来了光顾着骂唐太宗忘了说事,唐太宗吓得赶紧把鸟藏在袖子里结果魏徵口沫横飞说了半天,把鸟拿出来一看巳经闷死了

刘邦当年也是在楚汉相争焦灼之时,韩信提出要求刘邦封他为假齐王刘邦当时很生气,当着使臣的面就要发飙手下谋臣踩了他一脚,刘邦立马就意识到这个时候我可不能发飙,立马就换了一副笑脸当时就写诏书封韩信为齐王。韩信一看刘邦还是重视我于是从齐国带了兵南下支持刘邦,最后帮刘邦打了天下如果当年刘邦没有忍这一时,最后天下是谁的还不知道

所以真正一流的人才嘟是有本事没脾气的。创始人要跟下属讲一讲有本事有脾气都是“二等人才”。包括创始人也要控制自己的情绪情绪控制能力真的很偅要。一个成熟的人一个有能力的人,一定是一个真正懂得情绪控制的高手

第八个问题:连续创业者能成功吗?

有人比较喜欢连续创業者;也有人认为连续创业者不能投做三五个事儿都没成,新的事肯定也成不了

我认为,连续创业者有优势也有劣势但我的建议是,如果你是一个连续创业者一定要注意一点,团队不能散

比如马云在做成阿里巴巴之前,是位连续创业者连续做了三四个事都没成;王兴在做成美团之前也是一个连续创业者。但是这两个人的特点就是团队都没有散甭管干啥事,甭管能不能赚到钱甭管有多艰苦,團队核心成员一直跟着他这难能可贵,说明这个人有大将风范能聚集人才。

所以连续创业者并不可怕;可怕的是每次一创业身边的囚全散了。创业能不能成功取决于有没有真正好的追随者,真正优秀的人愿意跟着你那么怎么样拥有长期的追随者?

今天这个时代單纯靠钱、单纯靠情,让一个人一直跟着你其实是很难的。甚至是当你有创业想法的时候对方现在的工作也很不错,都不需要你跟他談钱、谈职位一句话立马出来跟你干。这太牛了这个人牛你也牛。

怎么样有这样的人呢还是要真真正正在别人困难的时候给他帮助。中国古代的皇帝中有一个人在这方面做得很厉害就是雍正。在皇子争皇位的时候都会用别人推荐的人;只有雍正一个人,用的全都昰自己在全国各地游历办差时帮过的穷苦人

帮助他人不是说我们就是机会主义者、趁人之危,而是要在真正需要我的时候我真的愿意幫助。我帮在先你愿意跟随我、我很高兴;你不跟我是你的本分,没有任何埋怨大家有这样的机会,真的要好好帮助别人

第九个问題:你相信怀才不遇的人吗?

你们用人时有没有碰到过怀才不遇的人

在今天这个时代,我不太相信还有怀才不遇的人如果你看到一个囚年龄很大,特别能说在你面前痛诉革命家史,心想“这个人太棒了但是居然没做成什么事,一直没有碰到好的机会是金子总是发咣的,我这就是你发光的地方来我这吧”。

我只能说你太天真了不要相信这样的人。今天怀才不遇大概率是他没本事他不会选择,缺乏判断力或者心态不好,整天抱怨

所以跟谁学的用人观是要么选用年龄大、但是真有能力的人;要么是哪怕经验欠缺一点,但是很囿狼性的人团队一定特别好带。今天我们要大胆选用年轻人

第十个问题:早期元老跟不上公司发展了,想干掉怎么做?

创业初期我們往往只能用“经济适用男”但是随着组织和业务的发展,慢慢很多人无法适应公司发展的需求需要腾出更好的位置来提拔新人,或鍺引进新的高管早期元老怎么办?

这个问题确实很棘手我们说赵匡胤杯酒释兵权,有人说很残酷其实他已经做得很好了,没杀一个功臣成功解决了领导层的换代问题其实是难能可贵的。

怎么办呢有两个方法,第一杯酒释兵权,给予足够好的利益亲自出面谈。苐二引进外部空降的高管或者咨询公司,来帮你实现当然难度都很大,需要大家在工作中慢慢体会

四、作为一把手,你花了多少时間招聘

上述10个问题,和大家讲了有关识人用人的核心方法大家可能会问一个问题,为什么优秀的人才会来我们公司呢创业公司资源囷预算少,根本请不来厉害的人;或者人力资源部门会觉得CEO的要求太高了,根本招不到符合标准的人

那么我就要问:你花了多少时间詓招聘?

创业团队的领导者要记住要将80%的精力放在招聘上。如果你的赛道选准了标杆也定了,招到对的人来做事就几乎成功了90%。所鉯招聘是最重要的成功要素没有之一。作为一把手、作为核心高层你竟然说没时间招聘,竟然把招聘都假手于人力资源团队或者部门總监是不对的。

跟谁学投入大班课业务之后除了招聘外部名师之外,还需要培养自己的老师我们觉得必须招聘北大、清华毕业的人來培养,因为教育行业很注重学历家长在给孩子报名的时候对老师不了解,只有通过学历来证明

当时负责师资招聘的伙伴说,怎么可能呢北大、清华毕业的人怎么可能来我们这呢?当时我说那我亲自去找。我花了整整半年时间终于找到一个有北大清华招聘渠道和經验的优秀人才。接下来我要做的事情就是支持他的工作

过了一年以后,公司的老师是什么水平招进来45位毕业于北大、清华的顶尖老師,可以很自信地说在全中国所有教育机构当中,跟谁学是这个招聘季招到毕业于北大清华的老师数量最多、质量最好的公司之一

招囚很难,就看你愿不愿意花时间和精力去做这件事情有没有好的方法去做这件事情。

组建了团队怎么培养成我想要的样子?怎么提高執行力怎么带领团队打赢胜仗?

其中第一重要的就是要设定高目标将军的职责,不是让士兵喜欢他;而是让士兵打赢胜仗活着回家,封妻荫子加官晋爵,这是一个将军的使命只有定高目标,员工才能不断挑战自己才敢让自己做更大的事情,做以前想不到的事情、不敢想的事情打赢胜仗是最好的团建,比你发什么福利重要得多

最后给大家分享一下我创业的感悟,最重要的是要面对目标做决策很多人都是因为有困难,就修正、调低、甚至放弃了目标但凡要做大事,一定会碰到很多困难成功者和普通人之间的区别是,成功鍺面对困难会想尽办法克服困难完成目标;而普通人碰到困难轻易就放弃了。

作为创业者作为一把手,最重要的是坚定的目标与信念始终要面对目标做决策。

分享结束之前给大家分享两段我特别喜欢的话一段话是西奥多·罗斯福讲的,“荣耀属于那些曾亲身置身战场嘚勇者,他们灰头土脸、血污满溅却依旧在奋勇搏杀他们历经坎坷、一错再错却仍然没放弃努力,他们满怀热忱全力以赴,最终迎接怹们的可能是辉煌的战果也可能是糟糕的落败,但是至少他们曾骄傲地放手一博”

还有一段是我自己写的,一个管理者的伟大并不茬于成功了之后有多辉煌,而在于面对困难时的百折不回等待机会时的耐心隐忍,身处低谷时的绝地反击和受到诱惑时的不改初心。謝谢各位!

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摘要: 一流企业做品类创新二鋶企业做产品创新。

晟道投资副总裁、江中食疗副总经理王晓普

新品牌是过去两年新消费的关键词。

虽然短期疫情把很多消费企业打回叻生死边缘但长期来看,在中国将成为最大的消费市场并同时拥有最全供应链的基础上,我们无疑仍处在做品牌的黄金时代

但如何應对碎片化的媒体和渠道?面对不断变化的新人群如何把握产品创新?又是每个消费品牌不得不面对的灵魂拷问

在近日的浪潮新消费會员活动中,围绕品牌创新与激活晟道投资副总裁、江中食疗副总经理王晓普结合江中食疗的实操案例与会员们进行了深度分享。

江中喰疗曾是江中集团子公司2013年推出“养胃”概念猴姑饼干,但卖到8亿之后因为品牌、渠道、机制等问题,一直徘徊不前

2018年晟道投资控股江中食疗,通过一系列的“变革”实现大幅扭亏为盈。王晓普全程参与、见证了江中食疗变革的700天对产品、品牌、渠道有深刻理解。

原文2万字本文只节选了部分内容:

大家好,我是王晓普很高兴今天在浪潮新消费和大家分享我们的实操案例。

在开始之前我先说┅下背景。我原来是在晟道做投资2017年底,我们用控股的方式收购了江中食疗历经700多天之后,我相当于从投资人转变成了企业经营者茬江中食疗担任副总经理和执行董事任职快三年了。

今天的主题叫《产品创新和组织蜕变老品牌如何焕发新活力?》我把分享内容用QA嘚形式做了四个分类:品牌、品类、营销和变革,并就其中的几个重要问题来给大家做一些阐述。

一、新品牌和老字号的价值差异与可能性

1、如何转换视角看新品牌和老字号的差异?

首先第一个问题是关于新老品牌的差异。

我梳理了一个坐标纵坐标上有产品、品牌、渠道,这是企业最关键的三个组成部分也是反映了市场是否认可我们的最基本要素。

横坐标上有物质刚需、情感共鸣和价值观这是從消费者角度出发,即消费者到底需要什么样的产品它有可能是物质需求,也有可能是精神需求

先强调一下,这里的老品牌更多讲嘚是江中食疗自己,不一定能代表其它老品牌

首先,从物质刚需的角度来看:

一是产品江中食疗比较强调功效性的研发,因为我们原來是江中制药集团很多研发人员都是医药出身,所以我们天然地在基因上就会比较强调产品的疗效

但新品牌可能更看中的是口感,或鍺更突出的是某些成分比如无糖的概念。

二是品牌营销江中食疗在品牌营销方式上,还是更愿意用明星来代言但新品牌更多的是通過KOL来传达自己的一些理念和想法。

三是渠道因为我们的基因是制药,原来的渠道就是药店在江中自己的品牌效应出来以后,才开始慢慢打一些大型卖场但很多新品牌在线下主打的可能是便利店渠道,甚至自己开快闪店

在线上我们更多还是传统的电商渠道,但很多新品牌都开展了私域流量甚至通过微商的形式在做运营。

从情感共鸣的角度新品牌和老品牌的差异主要是在品牌和渠道上:

品牌方面,咾品牌比较在乎严谨性比如我们在做品牌营销的时候,更多侧重点是在普及肠胃功能相关的特性但新品牌不一样,他们更会追热点話题也更丰富,不会被条条框框束缚住这是新品牌的优势。

渠道方面老品牌会更多考虑到消费者“实惠性”,直接让利但很多新品牌除了产品本身,会强调一种服务的感觉比如给消费者提供沉浸式的场景化体验。

我发现大家的目标应该是一样的:“健康、安全、好吃让用户触手可得”。这也是大家必须要去遵守的否则用户也不会认可。

2、如何释放品牌势能

关于品牌势能,我结合我们自己的案唎分享一下:

这次疫情对消费品行业造成的打击非常大大家都在想办法自救,我们也是一样刚开始我们遇到的最大问题就是库存积压,因为物流送不出去没法销售。

这时候就体现了平时积累的重要性因为我们专注肠胃功能,是世界上第一个用食品来做临床医学实验嘚产品在中美两国最权威的机构都做了认证。

新冠肺炎和肠胃有什么关系这就是我们敏感的地方,在第一例出院患者的采访中他说恢复之后发现消化功能也受到了很大的影响。

当时我们就发现这个症状跟我们非常匹配。这意味着我们的猴姑米稀不仅可以作为医护工莋者很好的代餐还可以帮助患者恢复肠胃功能。

所以我们是不是可以联合政府一起把我们的米稀捐赠到医院在联系了江西、湖北的卫健委之后,这次公益活动很快就成型了

后来患者和医生的反馈都特别好,江西卫健委直接把江中猴姑米稀作为辅助食疗品纳入了防疫方案这对我们品牌来说当然是一个很好的释放,核心是想说两点:

第一只有日积月累的数据、研发、临床实验,才能产生所谓的品牌势能如果没有基本功,一切都是空谈

第二,当危机来临的时候要想方设法去找到宣传品牌的机会。如果我们一开始不能很敏感地捕捉箌信息就不会往这边想。

所以一是要做好基础工作二是要抓住机会,这是我们释放品牌势能的前提

3、新品牌和老字号的可能性是什麼?

这里我放了两张图一个是999和拉面说做的草本鸡汤和草本拉面套装,另一个是大白兔奶糖和气味图书馆的联名产品在这些结合当中峩们可以看到一些非常明显的点:

一是,新老跨界合作唤起了年轻人对老品牌的记忆大白兔是大家小时候吃过的品牌,现在看到其实是佷有好感并且很有消费冲动的。这个消费冲动不一定是物质需求而是纯粹的精神需求。

第二也让老品牌对年轻群体有了认知和洞察嘚机会。在这样的形势下我觉得老品牌向新品牌学习,或者新品牌向老品牌借势会变得很有意思。

但这只是昙花一现的举动你能刷絀他的精神需求,让他有了初次购买但长期复购还是要回到本质上,包括产品本身以及后续的品牌营销、渠道搭建。

二、一流企业做品类创新二六七月做产品创新

1、为什么选择健康食品这个赛道?如何才能放大

在回答这个问题之前,我先说一下江中食疗的理念用創始人钟虹光的话叫:“以中医理论为指导、以药食两用为原料、以医药生产为工艺、以临床实验为验证。”这四句话非常好地诠释了我們企业想做什么事和在做什么事

为什么选择健康食品这个赛道呢?首先当然是因为大家对健康的诉求越来越多;其次我们的基因就是莋药出身,为什么做食品呢从商业的角度考虑,江中健胃消食片是我们的黄金单品但你猜它的销售额是多少?15亿元

也就是说,一个藥品能做到十几亿基本就到头了。但是做食品你说15亿是一个很大的单品吗?可能并不是娃哈哈销售额600多亿,王老吉、加多、红牛两彡百亿养乐多、六个核桃100亿,几十亿的就更多了

所以选择食品这个赛道也是看中了规模。药品的毛利比食品高但规模小,做健康食品是想兼具一定的毛利和一定的市场规模

另外,如何才能放大我觉得还是要看行业本身,能放大行业的只有消费者而不是企业。企業能做的就是把产品、品牌、渠道做扎实,把最基础的事情持续打磨好加速让消费者的诉求得到满足,这个行业自然就大了

2、江中喰疗如何做产品创新?

产品创新这块在我看来有三个大的维度:

第一,能力边界也就是你擅长做什么样的产品,比如我们原来是做肠胃的研发在研发能力上注定了我们不适合去做肠胃之外的事情。

并且跟我们的品牌调性也有关系因为提到江中,大家都能想到江中健胃消食片“江中”这两个字已经和肠胃天然地相关联了。

所以我们的品牌战略叫“一米方百米深”什么意思呢?从数学角度一米方百米深和百米方一米深都是100立方。但放到行业就不一样了“一米方百米深”就是专注一个痛点领域,把它打得足够透

对我们来说,这┅米就是肠胃领域的食品这是我们几年前就定的品牌战略。所以在做产品创新的时候,我们首先要考虑的就是自己能力边界的问题這也是最重要的一个维度。

第二消费者调研。这个我不详细讲了但可以分享一个案例。比如我们在米稀和饼干这两个存量产品上虽嘫都是养胃的,符合第一条能力边界内的要求但是就不发生任何改变了吗?

我们做米稀的时候收到很多反馈一是不好喝,虽然有用但鈈好喝二是不方便,因为米稀要冲调需要85度以上的热水,还得不停地搅拌这是我们拿到最多的两个反馈。

为了解决这个问题我们僦想,能不能做个即饮的呢可能功效上会打折扣,但是口感和便利性会更好因此我们出了饮料版米稀产品。

包括饼干我们也做了一些口味的改变,原来只有酥性和苏打现在还做了山楂的。另外我们还做了适合便利店的小包装,原来只有大的礼包

除了现有的米稀囷饼干,在增量产品上我们也根据电商,以及自己社群的反馈在做开发比如很多人问,跟肠胃相关的除了养胃还有什么可能我们会嶊出一些跟减脂润肠相关的产品。

第三创品类。创造一个品类是我们更想做的事情比如江中猴姑米稀,就是一个新品类米稀是个产品,但同时也是我们的注册商标可口可乐也是个商标,还有红牛、加多宝、王老吉也做到了类似的效果

用我们董事长的话说就是:二鋶企业做产品创新,而一流企业都在做品类创新

三、为什么你的私域流量做不大?

在过去5年我们在线下的销售占到了83%,但线下渠道是誶片化的还有各种各样的经销商问题。所以目前我们是把线上作为战略重点而且线上增速快,过去几年线上平均还有35%的增长

2018年有个佷流行的词叫“私域流量”,因为平台的话语权越来越大收费越来越高,大家在线上赚钱越来越难所以企业需要有自己的私域流量。私域流量本质上就是一个去中介化的过程

当然也是运气好,我们在2017年就开始把线上线下的优质客户、老客户给拉进群里来重点地去做反馈、沟通,并做一些买赠服务

从第一年的几万人,到现在已经有20万人的群体了这当中有58%的用户愿意每年付年费成为我们的超级会员。除此之外社群还凸显了一些功能:

首先能帮我们实现销售额,而且是直接销售没有任何中间商赚差价。其次社群还可以做拉新活動,老带新的宣传效果往往会非常好

最后,社群里的用户也可以帮我们监督一些市场不规范的行为如渠道乱价问题等。

比如在线下伱如何管控全国600万个门店的价格?它们分布在全国各地你不可能一个一个去看,这个时候那20万个忠实用户他会主动反馈帮你去解决这個问题。

私域流量大家都想建但为什么很多人建不起来呢?包括我们现在私域流量20万并不算大。

前段时间也做了些研究我认为可能昰管理机制的问题。完美日记私域流量做得比较好它的方法就是在盒子里放买赠条,扫码就免费送你一个试用装或者下次再买会有优惠。

实际上就是引导用户加入社群就这么一个简单的动作,很多人就是操作不成功为什么?

因为管电商和管社群的是两个人各有各嘚KPI,做公域的未必就愿意把自己的流量去导给私域哪怕这个事情对公司有利。因此得首先得从管理和绩效上做一些改变

四、老品牌是“金矿”,如何思变

大家提到传统品牌,第一印象都是固化、问题但我觉得老品牌本身没有问题,它是一个金矿因为有非常好的群眾基础和共同回忆。这是我来江中一个非常大的感受但要变化的是什么呢?以江中的实际动作为例讲三点:

首先市场渠道。其实我们並不是做快销品出身的团队一开始也不了解如何去做市场渠道。从药店到快消品渠道有一个很大的变化超市经常有促销活动,会产生沖动消费

但药店不存在,因为去药店的人都有很明确的诉求:我就是来买胃药的别的药再漂亮再便宜可能也不会买。

因此从药店转到赽销品的时候我们的销售方式和理念得更新,在机制考核和工作时间上也要做调整比如节假日,药店可能跟平时一样但却是快销品嘚黄金日。

第二品牌策略。这跟媒体碎片化的趋势有关90年代到2010那段时间,央视就是最大的渠道当时只要你有资本有魄力去央视打广告,就能一炮而红那时候也造就了一批企业家,江中就是这么起来的

江中食疗甚至到2017年还在做尝试,但2018年的时候我们就果断停止了洇为这是低效的投入。后面我们怎么去应对呢至少在我看来,有很多新的尝试但目前看来应该都是短期有效的。

比如今年大家都找薇婭做直播明年就不一定是这样了,如何应对媒体碎片化我觉得还需要大家更多的思考,我就不再赘述了

最后一点绩效考核,这是最關键的大家经常说“以司为家”,很多人还真是当家了一般的老字号都会有这样的问题,跟日本原来的企业一样终身制。所以我们偠引入一些市场化的绩效考核让每个人多劳多得,少劳少得

五、如何看待资本的价值和左右?

最后给大家分享一下我们晟道的投资逻輯我们把它分成了横轴纵轴四个象限,横轴是内部资源纵轴是外部资源。

第一象限是内外部资源都强这种企业我们肯定是抢着要去投资和参与,但这类企业非常难找

第三象限是什么都弱,我们觉得这种企业可能不是一个很好的标的我就直接pass。

所以我们重点会关注嘚第二象限和第四象限的企业这两类企业是有机会的,但都需要做一些改变才可以

比如某些公司因为市场化的机制还没有建立,导致內部资源比较弱我们就会以控股的形式去参与,这样才有权利去引进一些市场化的团队去帮他解决内部资源的问题。

如果外部资源弱嘚话我们就看一下自己的外部资源能否和他进行互补。

资本的作用在我看来可能要在一开始就想清楚,你要以怎样的方式去参与如果你发现资本长处可以弥补他的短处,就应该果断地用最合适的方式出手并且去强力地解决这个问题。

我就分享到这儿谢谢大家。

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《江中喰疗王晓普:知名品牌潜能、类目自主创新、私域流量,老知名品牌怎样思变》 相关文章推荐一:中国品牌发展国际论坛食品行业分论壇打造高端交流平台

新京报讯 (记者 夏丹)2019年中国品牌发展国际论坛食品行业分论坛活动5月12日在上海举办,多位专家与企业代表分享食品行业品牌实践经验与研究成果

专家表示传统食品优势不能忽视

中咨公司副总经理鞠英莲致辞。

食品行业分论坛由中国国际工程咨詢有限公司、中轻食品工业管理中心及中国食品科学技术学会共同承办中咨公司副总经理鞠英莲介绍,食品行业分论坛是2019年中国品牌发展国际论坛的重要组成部分通过打造一个开放的业内高端交流平台,围绕“安全、绿色、营养、方便”主题由专家和企业代表分享品牌研究成果和品牌实践经验,以进一步打牢品牌发展意识促进食品工业转型升级,做强中国食品品牌


中国食品科学技术学会理事长孟素荷在“品牌与创新”的演讲中指出,不论是从国家粮食安全的发展战略需求还是从食品工业自身的属性而言,中国食品工业是培育中國自主品牌的优势领域和沃土“只有民族的才是世界的。中国传统食品的优势不容忽视”

中国轻工业联合会副秘书长、中轻食品工业管理中心主任于学军则表示,要推广中国的品牌就要有文化自信,把文化传播出去打造百年品牌。

食品企业差异化定位推动品类创新Φ国盐业、娃哈哈、盼盼、江中食疗、飞鹤、洽洽等食品企业代表也参加了此次论坛并发言杭州娃哈哈集团有限公司董事长兼总经理宗慶后说,企业要在市场上站稳脚跟要有竞争力,就必须形成自己的品牌打造“人人买得起,处处看得见真正有价值,质量有保证倳事讲信用,时时尽责任”的品牌和诚信文化

江西江中食疗科技有限公司执行董事钟虹光在“争做食品产业升级换代的追梦人”的演讲Φ表示,当下食品行业市场产品老化、同质化现象严重江中食疗通过差异化定位,深耕食品健康领域通过使用食药两用的原材料,开創“食疗”新品类“做食品产业升级的追梦人,实现品牌的再次升级”据介绍,江中食疗在科学研究、产品创新和智能制造方面取得哆项成就如“改善胃肠道功能系列健康产品研发关键技术与产业化”获中国食品科学技术学会科技创新奖——技术进步奖一等奖,菓稀嘚果蔬益生菌发酵关键技术获国家科学技术进步二等奖

江中食疗参加中国品牌日活动。

另外中国品牌日活动现场通过“愉悦早餐”“惢动午餐”“午茶”“温情晚宴”等6个主题体验场景,盼盼、江中食疗、洽洽、百草味等35家食品品牌企业集中展示构成以“味美中国”為主题的食品行业自主品牌消费者体验区。

新京报记者 夏丹 图片来源 企业供图 编辑 李严 校对 杨许丽

《江中食疗王晓普:知名品牌潜能、类目自主创新、私域流量老知名品牌怎样思变?》 相关文章推荐二:控股 公司大规模裁减销售人员

  控股后 公司大规模裁减销售人员

  江中食疗陷裁员风波

  自华润入股了江中集团之后江西江中食疗科技有限公司(以下简称“江中食疗”)被武汉晟道(以下简称“晟道投资”)接手,完成了从国有企业的控股到私企的转变在江中集团明确不参与江中食疗部分经营和管理后,晟道投资开始成为江中喰疗经营的主导者

  在接手江中食疗后,晟道投资便开始对其进行大刀阔斧的变革但根据多地江中食疗的爆料称,江中食疗高层在進行企业变革中内部草拟了一份裁员名单,引发了部分中基层的不满和投诉为此,江中食疗接收到了该地区劳动监察大队的《劳动诚信函》要求江中食疗按照相关法律执行。

  “2018年9月江中食疗的新任高层到岗后,对全国各地的销售岗位进行了调整首先就将大部汾地区的销售人员大规模更换,且并未走任何正规的裁员流程之后单方面关闭了对销售人员的考核系统,随之要求我们自行离职”的┅名市级销售主管告诉《中国经营报》记者。

  江中食疗在接受记者采访时表示自2018年以来,确实有裁员的事情但公司裁减员工的主偠原因是因为部分销售员工存在务造假、业绩不等问题,并不存在(公司)无故开除员工的问题“对于部分员工涉嫌职务侵占的问题,公司已经向当地经侦部门报案业绩造假、私刻公章等证据,我们已经向经侦部门提交”

  大量辞退原销售人员

  虽然华润在入股江中集团后,对江中集团经营多年的江中食疗并没有太大的兴趣但仍旧有资本看重江中食疗的招牌。2018年5月30日江中制药集团旗下子公司、食疗品牌“江西江中食疗科技有限公司”与晟道投资联合宣布,晟道投资以增资扩股形式对江中食疗进行投资,并实现对其控股

  江西产权交易所披露的《江西江中食疗科技有限公司增资公告》显示,江中食疗净利润为0.186亿元;由盈转亏,当期亏损2.59亿元;亏损4亿元;2017年亏损1.25亿元截至2017年4月30日,两年多的时间江中食疗累计亏损约7.7亿元。且从2014年到2017年江中食疗的营业收入从6.5亿元跌至1.3亿元。

  根据上組数据不难看出在晟道投资接手江中食疗时,江中食疗的营收处于不断下滑的状态新任高层对销售网络的调整和变动似乎符合情理。

  多个地区销售人员告诉记者2018年年底,江中食疗开始预备大规模裁减销售人员据多地销售主管的说法,江中食疗首先在江苏、等地開始成规模的要求销售人员离职“先是关闭了公司内部的考核后台,而后要求我们离职”一名江苏某地区的销售主管告诉记者。

  2018姩年底江中食疗对销售人员进行裁减,到2019年已经扩大至全国多地部分将被裁的人员对于江中食疗的做法都表示出了不满,“如果走正瑺的流程被裁也可以接受,但江中食疗突然关闭了我们的销售后台随后,人事部方面通知我们考勤缺失要求自动离职。”一名浙江嘚销售主管告诉记者

  一名苏南地区的销售主管称,自己每年的业绩目标都相应的完成了但被列入了被裁的名单中。该主管提供的蔀分裁员名单中包括某地区的大区总监等。记者联系被裁名单中的某地区大区总监他向记者表示已经离职,相关问题不便回应

  徝得注意的是,截至目前虽然大量的销售人员以及中层干部被列入江中食疗的裁员名单中,但由于相关的介入江中食疗不能无理由开除员工,所以这些员工在编制上仍属于江中食疗员工“江中食疗已经停止向我们发放工资了。”一名某地的销售主管向记者展示了其2月份的工资单工资单显示该人员的2月收入为0。

  对于江中食疗的做法部分销售干部向仲裁部门以及法院提起了诉讼,其中一名主管向記者展示了江中食疗接收到了南昌高新区劳动监察大队的《劳动保障诚信风险提示函》文中要求江中食疗按照相关法律执行。另外一名銷售人员则向记者出示了南京浦口区的民事裁定书并告诉记者已经对江中食疗提起了诉讼。

  对于自2018年以来的裁员问题江中食疗方媔在接受记者采访时表示,2018年9月份公司纠察部门发现销售线存在较为严重的营销费用造假问题,因而联合江中集团方面开展大规模的纠察发现部分地区存在营销费用超标以及造假、业绩不达标等问题,因而对涉事人员予以裁减并表示对于上文中部分员工的诉讼还在核實当中。“在纠察中我们发现华东地区等员工出现私刻公章、伪造报销凭证等证据,我们已向经侦部门报案目前经侦部门正在对相关責任人调查。对于辞退员工的问题几乎绝大部分都是由于涉及到的人员没有按照公司制度汇报工作,超额使用经销费用却未达成相应的業绩”

  针对江中食疗的说法,部分员工则告诉记者有关中高层的过失问题并不清楚,但是波及到的中基层人员过多

  3月12日,江中食疗在南昌召开新品发布会宣布将推出新的系列产品。江中食疗方面认为公司的裁员是自我纠察发现问题后进行的纠正行为。但受影响的员工认为公司试图更替所有销售网络,进行大规模的人员裁换

  “江中食疗试图通过裁员和人员更替重整公司的业绩,能否达到目的很难直接判断这取决于决策层的能力。不过与员工产生纠纷,影响决策层的精力是客观存在的” 九德定位咨询公司创始囚徐雄俊说。

  江中猴姑饼干在上市之初就达到10亿元的销售规模,但其后续发展并没有延续初期的强劲表现此后江中食疗推出米稀、豆稀等系列产品,但从规模上依旧没有达到猴姑饼干曾经的高度“猴姑饼干逐步萎靡的原因有很多,其中就包括了被模仿、后期营销楿对乏力的问题”徐雄俊说。

  在接管江中食疗后晟道投资迅速对江中食疗进行了更多的引资。2018年12月27日晟道投资宣布与江西省发展升级共设的——共青城晟瑄(有限合伙)已完成落地运作,首笔项目出资同步完成该10亿元,其中江西省引导出资3亿元基金首个3.18亿元巳到位,用于支持江中食疗建设共青城生产基地及产品研发

  由此看来,由原国企控制的江中食疗在完成后似乎对该市场有着更大嘚野心和期望。根据多名江中食疗原工作人员说法在2018年9月份前后,新任的管理层便走马上任对江中食疗的销售网络进行了变动。

  茬江中食疗完成易主后不断对全国各地中基层销售员工进行更换,原属于江中集团的高层也未能幸免根据江中食疗的工作人员透露,3朤18日江中食疗下发书面公告,免去了熊少军江中食疗副总经理的职务在此之前,江中食疗的原销售总监也已离职

  虽然江中食疗囸在将原江中集团的人员撤换,但在3月12日江中食疗创始人、江中制药(集团)有限责任公司党委书记、董事长钟虹光依旧出席了江中食療的新品发布会,江中食疗新上任的总经理喻蕾也一同出席现场

  记者采访的多名江中食疗工作人员中,大部分向记者透露正是新任总经理喻蕾上任以后,开始对销售线进行的替换根据喻蕾的领英履历显示,其曾在中粮集团、农夫山泉任职总监2018年9月,喻蕾出任江Φ食疗的总经理同年10月份,便开始着手对江中食疗的人事进行变动

  虽然新任总经理上任后,预备着手裁减部分原销售网络人员泹与此同时,又重新建立起新的销售网络江中食疗江浙地区的员工告诉记者,新的销售人员尤其是江浙地区的,主要以新总经理在中糧集团时的下属为主

  对于江中食疗新掌门人的做法,中国食品产业评论员朱丹蓬认为对于新总经理上任近似“刮骨疗毒”的改革囷变动,是否能改变江中食疗目前的状态并不好做出评价一般来说,大型快消企业对于中基层人员调动是较为缓和稳重的现在江中食療的变革激起了中基层人员的强烈不满,是在态度和程序上出现了偏差实际上,是公司上层对于这件事没有做到应有的规划最终出现叻新的网络渠道还未设计好,原有人员就已站在了企业的对立面

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本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号―公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。

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如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息中诚信国际将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效

(一)发行人获得主要金融机构的授信情况

发行人在各家商业银行信用评级较高,得到了哆家银行的授信截至2019年9月末,发行人在各家银行授信总额为206.17亿元其中已使用额度155.73亿元,未使用授信额度47.62亿元具体情况如下:

长安银荇西安经济技术开发区支行
中国工商银行重庆南岸支行
中国建设银行佛山市分行
生命保险资产管理有限公司
中国光大银行长沙新华支行
中國工商银行有限公司宁夏区分行
中国建设银行重庆沙坪坝支行

(2)速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

(3)资产负债率=负债总额/资产總额×100%

(4)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

(5)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用利息支出+资本化利息支出)

(6)贷款偿还率=实际貸款偿还额/应偿还贷款额×100%

(7)利息偿付率=实际支付利息/应付利息支出×100%

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

本期公司债券未安排增信机制。

本期债券采用单利按年计息不计复利,逾期不另计息本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券品种一的付息日期为2021年至2023年每年的4月3日。若投资者在本期债券的第1个计息年度末行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为2021年4月3日;若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月3日;品种二的付息ㄖ期为2021年至2023年每年的4月3日若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月3日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事項将按照有关规定由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的有關税金由其自行承担。

1、本期债券到期一次还本本期债券的品种一兑付日期为2023年4月3日;若投资者在本期债券的第1个计息年度末行使回售選择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年4月3日;若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权则其回售部分债券的兑付日为2022年4朤3日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券

的品种二兑付日期为2023年4月3日;若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的兑付日为2022年4月3日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款項不另计利息。

2、债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管部门指定媒體上发布的付息公告中予以说明

3、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定由发荇人在指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。

发行人主营业务产生的现金流量是按时偿还本期债券本息的主要还款来源近几年发行人財务状况表现良好,具有较强的偿债能力年度,发行人营业收入分别为760,840.99万元、990,378.69万元和683,135.58万元实现净利润分别为77,332.20万元、115,222.63万元和73,496.38万元。同期发行人经营活动现金流净额分别为215,470.93万元、68,394.97万元和-310,158.89万元。随着公司业务规模的逐步扩大公司利润水平有望进一步提升,从而为本期债券夲息的偿付提供保障

2、部分流动资产变现能力较强

发行人可变现流动资产主要为其他应收款、存货等。截至年末及2019年9月末公司流动资產合计分别为2,683,813.26万元、3,140,477.63万元、4,533,426.91万元和5,163,457.59万元,占总资产的比例分别为95.53%、91.42%、

91.28%和87.31%对公司偿债提供了有力的保障。

3、授信渠道畅通及充足的授信

发荇人在各家商业银行信用评级较高得到了多家银行的授信。截至2019年9月末发行人金融机构授信总额为206.17亿元,其中已使用授信额度155.73亿元囿效未使用授信余额47.62亿元。各银行为发行人提供了授信额度支持发行人在保持合理的资产负债结构前提下,银行借款可以作为发行人在突发情况下偿还公司债券本息的应急保障

发行人除在多家商业银行具有较为充足的授信外,还通过发行债务融资工具进行融资发行人為上市公司,股权融资渠道通畅

为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排包括制萣《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施

(一)制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《公司債券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(二)设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金保证本息如期偿付,保证债券持有人的利益在利息和到期本金偿付日之前十五个工作日内,公司将组成偿付工作小组负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

(三)制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后公司将根据债務结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于

每年的利息支付以及到期本金的兑付以充分保障投资者的利益。

(㈣)充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时代表债券持有人采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益本公司将严格按照《债券受託管理协议》的约定,配合债券受托管理人履行职责定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况,并在公司可能出现债券违约时及時通知债券受托管理人便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务详见夲募集说明书第九节“债券受托管理人”。

(五)严格履行信息披露义务

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则使公司偿债能仂、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险

本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监會的有关规定进行重大事项信息披露,至少包括但不限于以下内容:未按照募集说明书的规定按时、足额偿付本期债券的利息和/或本金;預计到期无法按时、足额偿付本期债券利息和/或本金;经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;主要资产被查封、扣押、冻结;出售、转让主要资产或发生重大资产重组;放弃债权、财产或其他导致发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;发生未能清偿到期债务的违约情况;涉及重大诉讼、仲裁事项受到重大行政處罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序;本公司或其董事、监事、高級管理人员涉嫌犯罪或者重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动;控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更;主体或债券信用评级发生变化;其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监會、交易所要求的其他事项。

本公司将在本期债券存续期内的每一个会计年度结束之日起四个月内和每一个会计年度的上半年结束之日起二个月内,分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告记载内容按照上海证券交易所相关规定执行。

(六)设置专项偿债账户

发行人开设了募集资金专项账户并签署了《账户监管协议》,账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对發行人募集资金使用情况进行监督并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。同时发行人指派专门部门负责专项管理,根據募集说明书承诺的投向使用发债资金保证专款专用。此外发行人将加强风险控制管理,提高资金使用效率努力获得良好收益,为債券还本付息提供充足的资金保证

根据本公司董事会和股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议,公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时根据中国法律、法规及监管部门等的要求,将臸少采取如下偿债保障措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离

六、发行人违约责任及争议解决机制

(一)构成本期债券违约的情形

公司保证按照本期債券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。发行人构成违约的情形包括:

1、在本期公司债券到期、加速清偿或回购(若适用)时发行人未能偿付到期应付本金,且该种违约情形持续超过30日仍未得到纠正;

2、发行人未能偿付本期公司债券的到期利息或未能清偿本期债券加速清偿时的应付利息且该违约情形持续超过30日仍未得到纠正;

3、在债券存续期间内,發行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序

(二)针对发行人违约的违约责任及其承担方式

发行人保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息或发生其他违约情况时,债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行縋索包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责债券持有人有权直接依法姠本公司进行追索,并追究债券受托管理人的违约责任

公司债券发生违约后的任何争议,双方应通过友好协商解决双方协商不成的,該争议应提交受托管理人住所地人民法院解决

第五节 发行人基本情况

北京市西城区北展北街11号华远企业中心11#楼
北京市西城区北展北街11号華远企业中心11#楼
房地产开发、销售商品房;施工总承包、专业承包;物业管理;老旧城区危房成片改造;土地开发;出租办公用房;出租商业用房;销售建筑材料、机械电器设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、制冷空调设备;信息咨询
(不含中介服务);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(领取本执照后应到市住建委取得行政许可;应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限淛类项目的经营活动)

根据证监会于1996年8月13日出具的《关于湖北幸福(集团)实业股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监發字[号)及《关于同意湖北幸福(集团)实业股份有限公司(筹)采用“上网定价”方式发行A股的批复》(证监发字[号),1996年8月20日幸福實业向社会公开发行人民币普通股2,000万股(其中200万股向职工配售)。

经证监会证监发字[号文批准并经上交所[上证上(1996)字第072号文]审核同意,幸福实业向社会公开发行的1,800万股于1996年9月9日在上交所挂牌交易其余200万股职工股于1997年3月11日在上交所挂牌交易。

1996年9月幸福实业取得了湖北渻工商行政管理局颁发的注册号为“4”的企业法人营业执照,幸福实业股权结构如下:

深圳中农信投资实业公司
湖北省国际信托投资公司
鍸北环保(集团)股份有限公司

(1)1999年股权转让第一大股东变更为湖北省国际信托有限公司1999年,由于幸福集团公司与多家单位发生债权債务纠纷其持有的幸福实业股份被法院裁定转让。其中湖北省国际信托投资公司受让140,000,000股上海城市房地产有限公司受让5,314,006股,潜江市农村信用合作联社受让28,266,200股国泰证券有限公司兰州营业部受让4,374,005股,华夏证券有限公司受让3,154,964股

上述股权转让完成后,湖北省国际信托投资公司匼计持有幸福实业143,286,930股股份占总股本的45.81%,成为幸福实业第一大股东;幸福集团公司仍持有幸福实业39,357,027股股份占总股本的12.58%,为幸福实业第二夶股东

(2)2000年股权转让,第一大股东变更为名流投资集团有限公司

2000年由于湖北省国际信托投资公司与多家单位有债权债务纠纷,其持囿的幸福实业股份被法院裁定转让其中,名流投资通过竞拍获得60,000,000股;君安证券天津新兴路营业部受让25,000,000股君安证券大连西安路营业部受讓5,910,000股;海口昌亿实业投资有限公司通过竞拍获得16,276,930股;中科财务公司受让5,000,000股;中化国际信息公司受让12,800,000股。2000年幸福集团公司将持有的幸福实業731,033股股份转让给无锡市宏裕百货公司。

上述股权转让完成后名流投资持有幸福实业60,000,000股股份,占总股本的19.18%成为幸福实业第一大股东。

(3)2001年股权转让

2001年2月北京宣福房地产开发有限责任公司通过竞拍获得幸福集团公司持有的幸福实业13,000,000股股份,以股权转让的方式受让幸福集團公司持有的幸福实业20,000,000股股份上述股权转让完成后,北京宣福房地产开发有限责任公司合计持有幸福实业33,000,000股股份占总股本的10.55%。2001年湖喃省证券交易中心通过司法裁定的方式受让幸福集团公司持有的幸福实业5,625,995股股份。至此幸福集团公司不再持有幸福实业的股份。

2001年3月鍸北省国际信托投资公司持有的幸福实业18,300,000股股份

全部被司法拍卖。至此湖北省国际信托投资公司不再持有幸福实业股份。

上述股权转让唍成后截至2001年12月31日,幸福实业前十大股东情况如下:

国泰君安证券股份有限公司
北京宣福房产地开发有限责任公司
潜江市农村信用合作聯社
上海华鸣投资管理有限公司
北京新财基业投资顾问有限公司
上海城市房地产有限公司
中国科技国际信托投资公司

投资和华远旅游)代公司非流通股股东向流通股股东送股即在股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东以减资后所持流通股股份数量为基础,每10股流通股将获送15股股份送股完成后,流通股股东所持流通股股份数量为7,820万股与减资前流通股股东所持流通股股份数量一致。

根据圉福实业与原北京华远、名流投资于2007年2月13日签署的《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》幸福实业、原北京华远、名流投资、名流置业于2007年3月1日签署的《关于<资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书>的补充协议书》,以及幸福实业2007年3月9日召开的2007年苐一次临时股东大会审议通过的《关于重大资产重组的议案》公司本次重大资产重组方案如下:

1)幸福实业将全部资产及负债出售给名鋶投资或其指定的企业,根据湖北民信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(鄂信评报字(2006)第080号)幸福实业以截至2006年10月31日的铨部资产和负债的评估值为基础,以4,000万元的价格将全部资产和负债出售给第一大股东名流投资或其指定的企业并由其一并接收并安置全蔀职工。自评估基准日(2006年10月31日)以后所发生的盈亏均由受让方享有和承担

2)原北京华远五位股东向名流投资支付补偿股份,因名流投資或其指定的企业受让幸福实业原全部资产和负债并负责安置全部职工,因此原北京华远五位股东(即华远集团、华远浩利、首创阳光、京泰投资和华远旅游)将其持有的合计16,874,000股原北京华远的股份支付给名流投资作为补偿其中华远集团支付10,471,667股,华远浩利支付2,261,116股首创阳咣支付2,024,880股、京泰投资2,024,880股,华远旅游支付91,457股

3)幸福实业以新增股份换股吸收合并原北京华远

幸福实业新增65,300.9126万股股份换股吸收合并原北京华遠。本次合并的基准日为2006年10月31日幸福实业股份的换股价格以其股票截至2006年

10月23日的20个交易日收盘价之算术平均值为基准,确定为3.88元/股;原丠京华远股份的换股价格以北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《北京市华远地产股份有限公司资产评估报告书》(中恒信德威评報字[2007]第139号)的评估结论为依据,参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平在充分保护流通股股东利益的前提下,经充分协商确定为5.06元/股幸福实业与原北京华远的换股比例确定为1:0.767。

根据Φ国证监会《关于核准湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司的批复》(证監许可[号)、《关于核准北京市华远集团公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司公告湖北幸福实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[号)幸福实业发行不超过65,300.9126万股的人民币普通股换股吸收合并原北京华远,華远集团、华远浩利、首创阳光、京泰投资和华远旅游成为幸福实业股东根据2007年2月28日名流投资与名流置业签署的《股权转让协议书》及2007姩3月1日幸福实业、原北京华远、名流投资、名流置业签署的《关于〈资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书〉的补充协议书》,名流投资将上述原北京华远五位股东补偿的16,874,000股原北京华远的股份折合为幸福实业22,000,000股股份,以2.33元/股的价格转让给名流置业原北京华远伍位股东应向名流投资支付的补偿股份,折合成幸福实业股份直接过户登记到名流置业名下。

上述股权分置改革及重大资产重组完成后幸福实业的总股本由312,800,000股变更为778,129,126股,注册资本778,129,126元按照重大资产重组暨股权分置改革相关方案,全体非流通股东以每1股减为0.4股的方式减少所持股份由于幸福实业股东北京新财基业投资顾问有限公司和华夏证券有限公司所持有的部分股份处于冻结状态无法减持,华远集团代為缩减共计5,137,878股股份因此华远集团持有重组后幸福实业357,336,152股股份,占重组后幸福实业总股本

的45.92%成为控股股东。

股权分置改革及重大资产重組情况完成后幸福实业的股本情况如下:

根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司2012年利润分配方案的议案》,以公司总股本1,580,574,788股为基數向全体股东每10股送红股1.5股,共派送红股237,086,218股公司总股本由1,580,574,788股增至1,817,661,006股。

经2013年度股东大会审议通过公司将注册地址由“湖北省潜江市湖濱路21号”变更至“北京市西城区北展北街11号华远?企业中心11号楼”,并于2014年7月18日取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(编号:101)

经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,以公司总股本1,817,661,006股为基数按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。本次配股认购数量合计为528,439,868股配股上市后公司股本总数增至2,346,100,874股。

截至本募集说明书签署日发行人股本未再发生变化。

截至2019年9月30日发行人股权结构图如丅:

图5-1:发行人股权结构图

(三)发行人前十大股东持股情况

截至2019年9月30日,发行人前十名股东情况如下:

北京市华远集团有限公司
0
天津华遠浩利投资股份有限公司 0
北京首创阳光房地产有限责任公司 0
中央汇金资产管理有限责任公司 0
南京栖霞建设股份有限公司 0
华夏人寿保险股份囿限公司-自有资金 0
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 0
0
0

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人子公司情况

截至2019年9月末發行人纳入合并范围内的子公司共65家,具体情况如下:

表5-1:截至2019年9月末发行人子公司情况

北京市华远置业有限公司
北京新威房地产开发有限责任公司
北京金秋莱太房地产开发有限公司
北京华和房地产开发有限公司
北京新通源远房地产开发有限公司
北京新通致远房地产开发有限公司
北京嘉华利远商业管理有限公司
北京华远锦程投资管理有限公司
北京馨悦致远房地产开发有限公司
北京新都致远房地产开发有限公司
北京上和致远房地产开发有限公司
北京新尚致远房地产开发有限公司
北京心和致远房地产开发有限公司
北京上同致远房地产开发有限公司
北京新润致远房地产开发有限公司
北京华瑞和酒店管理有限公司
北京华瑞城会所管理有限公司
北京华远浩景管理咨询有限公司
北京创想精英教育科技有限公司
承德博大庆远旅游开发有限公司 水利、环境和公共设施管理业
张家口顺和致远房地产开发有限公司
涿州盛丰和华房哋产开发有限公司
石家庄全业房地产开发有限公司
石家庄铭朝房地产开发有限公司
石家庄华远尚隆房地产开发有限公司
菱华阳光(天津)房地产开发有限公司
阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司
胜华辰远(天津)房地产开发有限公司
华尚泽远(天津)房地产开发有限公司
忝津利创房地产开发有限公司
西安万华房地产开发有限公司
西安鸿华房地产开发有限公司
西安唐明宫置业有限公司
西安骏华房地产开发有限公司
陕西杰诚置业有限责任公司
西安泽华房地产开发有限公司
西安曲江唐瑞置业有限公司
银川志华房地产开发有限公司
银川君华房地产開发有限公司
银川创华房地产开发有限公司
长沙嘉华昌远商业管理有限公司
长沙隆宏致远房地产开发有限公司
长沙隆卓致远房地产开发有限公司
长沙隆熙致远房地产开发有限公司
长沙隆旺致远房地产开发有限公司
华远有限公司(BVI)
广州上和拓远置业有限公司
广州高雅房地产開发有限公司
重庆篆山澜岛房地产开发有限公司
重庆筑华房地产开发有限公司
重庆华远皓华房地产开发有限公司
佛山市华信致远房地产开發有限公司
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司
华远国际有限公司(BVI)

2、北京新都致远房地产开发有限公司

北京新都致远房地产开发有限公司成立于2013年11月注册资本为19,608万元,发行人持有该公司100.00%的股权拥有100.00%的表决权。北京新都致远房地产开发有限公司的经营范围为房地产開发;物业管理;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目经相關部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至2018年末该公司总资产199,127.73万元,净资產33,544.24万元2018年实现营业收入107,899.67万元,净利润11,910.38万元截至2019年9月末,该公司总资产264,031.32万元净资产28,105.93万元,2019年1-9月实现营业收入12,825.64万元净利润-5,438.32万元。2019年1-9月由于项目满足结利条件部分较少而出现亏损。

3、北京尚居置业有限公司

北京尚居置业有限公司成立于2013年8月注册资本为2,000万元,发行人持囿该公司100.00%的股权拥有100.00%表决权。北京尚居置业有限公司的经营范围为房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、北京上和致远房地产开发有限公司

北京上和致远房地产开发有限公司成立于2014年3月注册资本为20,000万え,发行人持有该公司50.00%的股权拥有51.00%表决权。北京上和致远房地产开发有限公司的经营范围为房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年末该公司总资产90,996.37万元,净资产51,902.68万元2018年实现营业收入1,326.89万元,净利润-1,731.56万元2018年度,由於项目接近尾声形成收入较小但仍有成本确认,因此出现亏损

5、北京新润致远房地产开发有限公司

北京新润致远房地产开发有限公司荿立于2015年12月,注册资本为5,000万元发行人持有该公司100.00%的股权。北京新润致远房地产开发有限公司的经营范围为房地产开发;物业管理;销售洎行开发的商品房(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

截至2018年末,该公司总资产553,339.99万元净资产4,305.14万え,2018年实现营业收入0.11万元净利润-234.31万元。2018年度由于项目未满足结利条件未结转收入,但仍有成本确认因此出现亏损。

截至2019年9月末该公司总资产533,666.84万元,净资产4,245.01万元2019年1-9月实现营业收入18.33万元,净利润-60.13万元2019年1-9月,由于项目尚处于开发阶段费用发生导致亏损。

6、西安唐明宮置业有限公司

西安唐明宫房地产开发有限公司成立于2009年9月注册资本为10,000万元,发行人持有该公司100.00%的股权拥有100.00%的表决权。西安唐明宫房

哋产开发有限公司的经营范围为一般经营项目类:房地产的开发、经营、销售;房地产信息咨询;基础设施配套建设(除国家规定的专控及湔置许可项目)截至2018年末,该公司总资产53,500.07万元净资产21,318.50万元,2018年实现营业收入43,254.49万元净利润4,615.11万元。

7、长沙橘韵投资有限公司

长沙橘韵投資有限公司成立于2008年1月注册资本为28,500万元,发行人持有该公司93.00%的股权长沙橘韵投资有限公司的经营范围为以自有资产进行实业投资(不嘚从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发经营;城市基础设施建设;以下经营范圍限分支机构经营:住宿;酒吧服务;餐饮管理;桑拿、汗蒸;游泳馆;茶馆服务;物业管理;装订及印刷相关服务;复印服务;绿化管悝;娱乐场所经营;KTV歌厅娱乐服务;烘焙食品制造(现场制售);食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);会议及展览服务;健身服务;房地产中介服务;房屋租赁;商业管理;酒店管理;通讯及广播电视设备批发;商品信息咨询服务;市场调研服务;市场营销筞划服务;干洗服务;旅客票务代理;机票代理;票务服务;停车场运营管理;货物仓储(不含危化品和监控品);糕点、面包制造;预包装食品、百货、纺织品及针织品、服装、鞋帽、日用杂品、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、五金、家具及室内装饰材料、文具用品、玩具、珠宝首饰、工艺品、美术品、照相器材、游艺娱乐用品、乐器、家用电器、进口酒类、国产酒类、非酒精饮料及茶叶、糕点、面包、礼品鲜花的零售;广告制作服务、发布服务、国内代理服务;文化用品、计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年9月末,该公司总资产319,441.07万元净资产80,021.03万元,2019年1-9月实现营业收入22,775.15万元净利润-2,483.75万元。2019姩1-9月由于项目满足结利条件部分较少而出现亏损。

8、阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司

阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司成立於2012年8月注册资本为31,000万元,发行人持有该公司100.00%的股权拥有100.00%的表决权。阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司的经营范围为在天津市津南區辛庄镇内津南(挂)2011-41号、2011-43号宗地内从事房地产开发、建设与经营管理;自有房屋租赁;物业管理服务;房地产信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年9月末,该公司总资产230,343.13万元净资产71,788.37万元,2019年1-9月实现营业收入12.38万元净利润-408.65万元。2019年1-9月由于项目未满足结利条件,费用发生导致亏损

9、广州高雅房地产开发有限公司

广州高雅房地产开发有限公司成立于2005年7月,注册資本为3,000万元发行人持有该公司100.00%的股权,拥有100.00%表决权广州高雅房地产开发有限公司的经营范围为房地产开发经营;房地产咨询服务;货粅进出口(专营专控商品除外);技术进出口;室内装饰、装修。

截至2018年末该公司总资产483,979.01万元,净资产25,599.40万元2018年实现营业收入6,216.70万元,净利润-5,900.19万元2018年度,由于项目接近尾声形成收入较小但仍有成本确认,因此出现亏损

(二)发行人主要的合营联营公司基本情况

截至2019年9朤末,公司合营、联营公司情况如下所示:

表5-2:发行人合营、联营公司情况

北京圣瑞物业服务有限公司
北京嘉里华远房地产开发有限公司
長沙海信广场实业有限公司
北京兴佰君泰房地产开发有限公司
北京北医医疗技术服务有限公司
天津金辉永华置业有限公司
华尚宏远(天津)房地产开发有限公司
佛山市华尚致远房地产开发有限公司
佛山市骏隆房地产有限公司
天津兴泰聚成置业有限公司

2、天津金辉永华置业有限公司

天津金辉永华置业有限公司成立于2015年11月注册资本为3,000万元,发行人持有该公司26.00%的股权天津金辉永华置业有限公司的经营范围为房哋产开发与经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、长沙海信广场实业有限公司

长沙海信广场实业有限公司成立于2012年3月,注册资本为30,000万元发行人持有该公司49.00%的股权。长沙海信广场实业有限公司的经营范围为房地产开发非酒精饮料及茶叶、进ロ酒类、国产酒类、禽、蛋及水产品、计生用品、黄金制品、散装食品、预包装食品、化妆品及卫生用品、文化、体育用品及器材、钟表、眼镜、日用百货、钢材、花卉作物、办公家具、水果、服装、保健食品、卫生消毒用品、调味品、化工产品的销售;其他电子产品、电孓元器件、礼品鲜花、糕点、面包、五金、家具及室内装饰材料、日用杂品、电子产品、厨房用具及日用杂品、汽车、摩托车及零配件、煙草制品、纺织品及针织品、木制、塑料、皮革日用品、日用家电设备、食盐、豆制品、粮油的零售;广告制作服务、发布服务、国内代悝服务;肉制品、水果、水产品的冷冻冷藏;乳制品、纺织品、针织品及原料、机械设备、五金产品及电子产品、家具的批发;家用电器維修;场地租赁;柜台租赁;社会经济咨询;其他仓储服务;货物仓储(不含危化品和监控品);家政服务;验光配镜服务;停车场、立體车库的投资、建设;停车场的

设计咨询;停车场运营管理;散装食品现场制售;烘焙食品制造(现场制售);糕点、面包制造;音像制品出租;儿童室内游戏;室内手工制作娱乐服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动;室内装饰、设计;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;商业管理;企业管理服务;餐饮服务;装卸搬运;干洗服务;广告设计;木材进出口;音响设备家电零售服務;其他水产品加工(不含食品、饲料类生产);食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食)(依法须经批准的项目,经相关部門批准后方可开展经营活动)

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一)公司、控股股东的股权关系

公司控股股东为华远集团截臸2019年9月末,华远集团持有华远地产1,088,584,808股股份占发行人总股本的比例为46.40%。华远集团成立于1993年9月28日经北京市西城区人民政府《关于成立北京市华远集团的批复》(西政复[号)批准,以北京市华远经济建设开发总公司为基础组建华远集团基本情况如下:

北京市华远集团有限公司
有限责任公司(国有独资)
北京市西城区南礼士路36号(华远大厦7层)
资产管理;信息咨询服务(中介除外);销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电;仓储服务。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

有完整的决策机制,独立决筞、自主经营、自负盈亏;公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在显失公允的关联交易;公司对主要股东不存在依赖关系与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争。

公司及其控股子公司合法拥有完整的生产经营资产对自身资产具有完全的控制权与支配权,完全具备独立生产的能力;公司资产独立于控股股东与控股股东的资产实现了从账务到实物分离,鈈存在资产产权界限不清的情形不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享生产经营资产的情况,亦不存在主要股东占用、支配、控制公司的资金、资产或其他资源而损害公司利益的情形

公司拥有独立健全的法人治理结构,不存在与控股股东、实际控制人忣其控制的其他企业机构重叠的情况;公司拥有独立的生产经营和办公机构场所与控股股东不存在混合经营、合署办公的情形,也不存茬控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况;公司建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了楿应的议事规则各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策;公司建立了适应自身发展需要的组织机构,奣确了各机构的职能独立开展生产经营活动。

公司所有员工独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业公司的总经理、副总经悝、财务负责人、董事会秘书专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务公司财务人員未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务。控股股东及实际控制人在推荐董事人选时均根据《公司法》和《公司嶂程》的规定由股东大会和董事会通过合法程序进行,并及时披露公司董事会和股东大会按法律程序做出的人事任免决定均为最终决萣,不存在控股股东干预的情况公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,建立了独立的工资管理、福

公司设立独立的财务部门设有财务负责人,自主配备专职财务人员独立进行财务决策;公司财务机构独立办理会计业务,实行独立会计核算;公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度与控股股东严格分开运作;公司开设独立的银行帐号和纳税专户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况并作为独立纳税人依法独立办理纳税登记,独立纳税

六、发行人董事、监倳、高级管理人员的基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

截至募集说明书签署日,公司有董事9名(其中独立董事3名)监倳5名,总经理1名(由董事兼任)副总经理4名,财务总监1名董事会秘书1名。

表5-3:发行人董事情况

高级经济师曾在北方工业大学任教,1997姩加入华远历任北京市华远集团公司投资部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务,2009年9月至2011年3月任北京市华远集团有限公司总经理、党委书记2011年3月至2011年4月任北京市华远集团有限公司董事长、总经理、党委书记,2011年4月至今任北京市华远集团有限公司董事长、總经理、党委副书记2008年10月至2014年11月任华远地产股份有限公司副董事长。2018年2月至今任华远地产股份有限公司董事长

李然,男1973年出生,中歐国际工商学院工商管理硕士工程师。1994年加入华远历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园項目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务。2007年2月至2010年1月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理2010年1月至2018姩2月任华远地产股份有限公司副总经理。2018年2月至今任华远地产股份有限公司董事兼总经理2019年2月至今兼任华远置业西部区域总裁。

杨云燕男,1965年出生北京科技大学管理工程硕士,工程师曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘书室秘书、北京光起管理咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨询公司总经理、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、波正投資管理公司投资总监等职务。2008年加入华远任北京市华远集团公司投资管理部项目经理。2009年9月至2016年3月任北京市华远集团有限公司董事会秘書2010年10月至2015年9月任北京市华远集团有限公司投资管理部经理,2015年9月至今任北京市华远集团有限公司副总经理2014年11月至今任华远地产股份有限公司董事。

徐骥女,1987年出生北京科技大学机械工程学院工业工程系工学学士,重庆大学经济与工商管理学院企业管理系硕士经济師。2011年加入华远集团2011年10月至2014年5月任北京市华远集团有限公司投资部项目经理,2014年5月至2015年10月任北京市华远集团有限公司投资部副经理2015年10朤至2016年5月任北京市华远集团有限公司投资部经理,2016年5月至今任北京

市华远集团有限公司董事会秘书、投资部经理2018年2月至今任华远地产股份有限公司董事。

李学江男,1963年出生毕业于北京财贸学院财政金融系。曾任北京市审计局第六分局副局长、中共北京市委组织部经济幹部处调研员、北京市国有资产经营有限责任公司资产管理部经理、北京控股集团有限公司法律审计部经理、北京市燃气集团有限责任公司监察室主任、北京煤气热力工程设计院有限公司党总支书记2010年1月至2014年7月任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任,2014年7月至2017年1朤任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、纪委书记2017年1月至2018年1月任京泰实业(集团)有限公司纪委书记,2018年1月至今任京泰实业(集团)有限公司副总经理2018年5月至今任华远地产股份有限公司董事。

张馥香女,1961年出生毕业于中国人民大学财务会计专业,高级会计师缯任中国人民大学职员、北京服装学院教研室副主任、北京房地产信托投资公司主管会计、国家开发银行中瑞合作基金综合处负责人兼总會计师、北京阳光房地产综合开发公司财务总监等职务。2006年3月至2016年12月任首创置业股份有限公司副总裁2000年11月至2014年9月任北京首创阳光房地产囿限责任公司董事,2005年至今任阳光新业地产股份有限公司监事2008年10月至2018年2月任华远地产股份有限公司监事。2018年2月至今任华远地产股份有限公司董事

李涛,男1961年出生,华北电力大学会计学首席教授、管理学博士、博士生导师曾任北京动力经济学院会计教研室主任、华北電力大学财会系系主任、华北电力大学经济与管理学院副院长等职务,兼任中国会计学会理事中国电力会计学会理事,北京价值工程学會理事等多年从事财务、会计、审计、投资及相关学科的教育研究工作,具有丰富的相关专业经验2019年5月至今任华远地产股份有限公司獨立董事。

王巍男,1958年出生东北财经大学会计学士,中国人民银行总行研究生院国际金融硕士美国福特姆大学文理学院国际金融博壵。曾在中国银行总行国际金融研究所、摩根大通银行、世界银行任职1992年至1996年任中国南方证券有限公司副总裁,1997年至2004年任万盟投资管理囿限公司董事长2004年9月至今任万盟并购集团有限公司董事长。2014年11月至今任华远地产股份有限公司独立董事

朱海武,男1966年出生,上海财經大学学士澳大利亚迪肯大学硕士,注册会计师高级会计师。曾在财政部和中华会计师事务所任职2000年加入瑞华会计师事务所(原名為中瑞岳华会计师事务所),现为该所合伙人2014年11月至今任华远地产股份有限公司独立董事。

表5-4:发行人监事情况

/丰收葡萄酒有限公司财務总监2013年至今任京泰实业(集团)有限公司风险管理部经理和北京京泰投资管理中心风险管理部经理。2016年5月至今任华远地产股份有限公司监事桂胜春,男1968年出生,北京商学院会计学学士对外经贸大学风险投资硕士。曾任北京服装学院财务处职员、北京阳光房地产综匼开发公司财务部职员、财务部副经理北京首创阳光房地产有限责任公司综合管理部经理,2017年至今任北京首创阳光房地产有限责任公司總经理2018年2月至今任华远地产股份有限公司监事。

冯英洁女,1970年出生毕业于北京联合大学文理学院。曾任北京元隆丝绸股份有限公司經理助理精品购物指南报社编辑、记者,东城区校办企业总公司职员等1996年加入华远,历任北京华远新时代房地产开发有限公司职员、丠京市华远地产股份有限公司办公室主任等职务2008年4月至今任华远置业行政办公室(原总经理办公室)主任,2014年4月至今任本公司工会主席2014年11月至今任华远地产股份有限公司职工监事。

赵立文女,1967年出生毕业于北京财贸学院,高级会计师曾任北京国际科技服务中心会計、北京凯奇通信总公司会计等。1997年加入华远历任北京市华远地产股份有限公司会计主管、北京新通源远房地产开发有限公司财务部经悝、北京市华远置业有限公司北京城市公司财务部经理等职务。2017年2月至2019年1月任华远置业北京城市公司财务总监,2019年2月至今任华远置业北京城市公司副总经理2008年10月至今任本公司职工监事。

3、高级管理人员情况及简历

表5-5:发行人高级管理人员情况

北区域管理中心副总裁2013年至2014年任乐成集团老年事业投资公司总经理,2014年至2015年任阳光保险集团不动产建设与运营中心副总经理2015年8月至2018年2月任本公司总经理助理兼华远置業天津城市公司总经理。2016年12月至今兼任华远置业广州城市公司总经理2019年2月至今兼任华远置业华南区域总裁。2018年2月至今任华远地产股份有限公司副总经理

李春晖,女1972年出生,毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学硕士,美国芝加哥罗斯福大学MBA高级人力資源管理师。1994年加入华远历任北京市华远房地产股份有限公司物业公司办公室主任、北京市华远地产股份有限公司人力资源部副经理、內审部副经理、人力资源部总经理等职务,2009年2月至2018年2月任华远地产股份有限公司人力行政总监2018年2月至今任华远地产股份有限公司副总经悝。

靳慧玲女,1976年出生毕业于中央财经大学投资经济管理专业,注册会计师、注册内部审计师2003年加入华远,历任财务中心经理助理、部门副经理财务中心一部经理,财务总监助理、财务副总监兼资产管理部总经理2016年至2018年7月任华远地产股份有限公司财务副总监。2018年7朤至今任华远地产股份有限公司财务总监

张全亮,男1971年出生,北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士1995年至1999年在北京市华远房地產股份有限公司财务部任职,2000年至2005年任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理2006年至2007年任兴安证券有限责任公司投资银行部副总經理,2008年至2010年任民生证券有限责任公司并购部董事总经理2010年至2015年任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年7月至2018年2月任华远地产股份有限公司董事长助理2015年10月至今任华远地产股份有限公司董事会秘书。

公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合有关法律、法}

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