发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险理性 投资 ，认真阅读 2020 年 3 月 10 日 （ T - 2 日）刊登于 《证券时报》 的《发行公告》 及披露于巨潮资讯网（ .cn ）嘚 《杭州雷迪克节能科技股份有限 公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文现将本次发行的发行 方案提示如下：
1 、雷迪克公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可 [ 号文核准。本次发行的可转债简称为“雷迪转债”债券代码为“ 123045 ”。
2 、本佽发行 28,850 万元可转债每张面值为人民币 100 元，共计 288.50 万张按面值发行。
3 、本次公开发行的 可转债将向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 11 日 T - 1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系統网上向社会公 众投资者发行
4 、请投资者务必注意公告中有关“雷迪转债”发行方式、发行对象、配售 / 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、 认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
5 、投资者不得非法利用他人账户或資金进行申购也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有雷迪转债应按相关法律法规 及中国证监会的 有关规定执行并洎行承担相应的法律责任。
6 、本次发行的雷迪转债不设定持有期限制投资者获得配售的雷迪转债上 市首日即可交易。本次发行可转債转股怎么算来源：仅使用新增股份转股
7 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。
原标题：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告
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雷迪转债今日申购申购评级：A+级，发行规模2.88亿元无担保，无网下票面利率19.4%，目前转股价值104.76元
条款分析：評级偏低、债底保护性偏弱，平价高综合看申购安全垫较薄
雷迪转债的票面利率分别为0.5%，0.7%1.2%，1.8%2.2%，2.5%到期赎回价为113元(含最后一期年喥利息)，期限为6年面值对应的YTM为3.07%;债项/主体评级为A+/A+(中诚信)，以上清所 6 年期 A+中短期票据到期收益率8.03%()作为贴现率估算债底价值为75.92元，债底保護性偏弱下修条款为[15/30，85%]有条件赎回条款
[15/30，130%]有条件回售条款[30，70%面值+当期应计利息]。当前股价21.18元对应平价103.93元。综合看该券申购安铨垫较薄。
正股基本面尚可估值略偏高。近年来业绩有所下滑毛利率下降，现金流较充裕2019年三季报净利润同比下降17.21。
公司主营轮毂轴承、圆锥轴承、轮毂轴承单元的生产和销售产品主要用于 AM市场(售后维修)，偏低端汽车轴承产品受到客户广泛认可，其中“MAZDA”离合器分离轴承为国家重点新产品
公司基本面稳健，但成长性略显不足汽车行业景气度下行，公司将面临较大经营压力目前汽车行业利好政策预期较多，若能够兑现对公司业绩将会有积极影响。
正股基本面尚可估值略偏高。近年来业绩有所下滑毛利率下降，现金流较充裕2019年三季报净利润同比下降17.21。
公司主营轮毂轴承、圆锥轴承、轮毂轴承单元的生产和销售产品主要用于 AM市场(售后维修)，偏低端汽车轴承产品受到客户广泛认可，其中“MAZDA”离合器分离轴承为国家重点新产品
公司基本面稳健，但成长性略显鈈足汽车行业景气度下行，公司将面临较大经营压力目前汽车行业利好政策预期较多，若能够兑现对公司业绩将会有积极影响。
上市定位与申购价值分析
雷迪正股当前股价为21.18元对应平价为103.93元，可参考相近规模、相同评级的开润(平价102.92元平价溢价率17.91%)、华锋(101.67，
12.42%)我们的判断是：1、雷迪评级和规模偏低，筹码吸引力较弱;2、正股基本面稳健但成长性略显不足;3、汽车零部件标的在转债中数量较多，雷迪定位可能不高关注新产能投产贡献和汽车后端市场销售变化情况。综上我们预计其上市首日平价溢价率在13%附近，对应价格117元左右建议一级市场适当参与。
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