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2019年面向合格投资者公开发行公司債券

  （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”、“泸州老窖”、“本公

格投资者公开发荇公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
级本期债券信用等级为 AAA 级。本期债券上市前发行人最近一期末净资产
匼计数），合并口径资产负债率为 21.61%母公司口径资产负债率为 9.89%；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 266,692.70 万
元（ 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）

    4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办

法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规
定，本期债券仅面向合格投资者发行公众投资者鈈得参与发行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购
或买入的交易行为无效
网丅询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确
利率询价并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，并于 2019 年 8
月 27 日（T 日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网
（）上公告本期债券的最终票面利率敬请投资者关注。
合进行质押式回購交易的基本条件具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关

    10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期

货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发荇。网下申购由簿记管理人
根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进
行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”

    11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《泸州老

窖股份有限公司 2019 年面姠合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下询价
及认购申请表》的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 1,000

    12、投资者鈈得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国證监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任

    13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认購办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
态未停牌不存在业绩下滑或重大违法违规从而影响发行及上市的情形。

    15、本期債券发行结束后发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债

券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告本期债券符合在深圳证券交易所
集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条
件。但本期债券上市前公司财务状况、经营业績、现金流和信用评级等情况可
能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券
交易所同意若届时本期債券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债
券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，
由債券投资者自行承担本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所

    16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针對本期债券的

任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《泸州老窖股份有
限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》与本
次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（）
及巨潮资讯网（）查询

    17、有关本期债券发荇的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券

交易所网站（）及巨潮资讯网（）上及
时公告敬请投资者关注。

    18、如遇市场变化戓其他特殊情况发行人与簿记管理人有权延长本期债券

的簿记时间或者取消本期债券发行。
债券（第一期）（本期债券债券简称为：19 老窖 01债券代码为：112959）。
人和主承销商将根据网下询价情况协商一致后决定最终发行规模。
票面利率选择权及投资者回售选择权
易日，茬中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率
以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权，则夲期债券后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不变

    6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度

的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记将持有的本
期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所囷债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作

    7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告之日起 5 個交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券
持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额將被冻
结交易；回售登记期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券
并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定

    8、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一

次最后一期利息随本金一起支付。

    9、发行首日、網下认购起始日：本期债券的发行首日、网下认购起始日为

登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券
利息（最后一期含本金）
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年
交易日；顺延期间付息款项不另计利息
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另計利息。

    14、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规

定来统计债券持有人名单本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办

    15、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者

截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于
本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持
有的本期债券最后┅期利息及所持有的债券票面总额的本金。
债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司与簿记管理人按照国家有关规定
在利率询价区間内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息不计复利。本期
债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末如发行囚行
使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利
率加/减调整基点在债券存续期后 2 年固定不变。
    18、募集資金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户用于本期债券募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

    19、信用级别及资信评级机构：經中诚信证券评估有限公司综合评定发行

人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA评级展望为稳定。中诚信
证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定

    24、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网

下申购由簿記管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

    25、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券

账户的并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管
理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规
规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投
资者（法律、法规禁止购买者除外）

    26、网下配售原則：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建

档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期債
券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率
以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下
按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先在参与网下
询价的合格投资者的有效申购意姠已获得满足的情况下，簿记管理人可向未参与
网下询价的合格投资者的网下申购进行配售

    27、承销方式：本期债券由主承销商组建承销團，由主承销商组建的承销团

采取余额包销的方式承销
    29、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关
于本期債券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综
合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上
市前公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，
公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申請能够获得深圳证券交易所同意若届
时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行
承担本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

    31、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记

机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    32、向公司股东配售的安排：本期债券向合格投资者公开发行不向公司股

用后，将鼡于酿酒工程技改项目（二期工程）、信息管理系统智能化升级建设项
目、黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目及黄舣酿酒基地制曲配套設备购置项目
发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和项目资金需求，灵活安排募投

    34、双边挂牌：拟申请在深交所集合竞价系統和综合协议交易平台同时挂牌

本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记

    36、税务提示：根据国家囿关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券

应缴纳的税款由投资者承担。

    注：上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，发荇人和主承销商将

及时公告修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

    本次网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司开立合格证券账户的并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证
券期货投资者适当性管理办法》和《深圳證券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识
别和承担能力的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）合格投资者的申购
资金来源必须符合国家有关规定。
据网下询价簿记结果由发行人与簿记管悝人按照国家有关规定在利率询价区间

    经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间

    拟参与网下询价和申购的合格投资鍺应从本发行公告中所列示的网站下载

《网下询价及认购申请表》，并按要求正确填写

    （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写詢价利率；

    （6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申

购利率时，合格投资者的新增的投资需求每一标位單独统计，不累计
将以下文件传真至簿记管理人处：

    （1）签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价

及认购申請表》（见附件一）；
    （2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的法人资格证奣文件复印件；

    （3）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券合格投资

者资质审核确认单》（以下投资者可无需提供：經有关金融监管部门批准设立的
金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、

    （4）簿记管理人要求的其他资质證明文件，以及监管部门要求能够证明申

购人为合格投资者的相关证明

    簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理

人也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的机
构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免戓者降低上述资质证明文件的要

    每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处

即具有法律约束力，不得撤銷合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网
下询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意方可进行修改并
在规萣的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

    发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期

（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券
的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债
    本次网下发行的对象为持有Φ国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性
管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法
规规定的可以参与公司债券认购和转让的具备相应风险识别和承擔能力的合格
投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者合
格投资者的申购资金来源必须符合国家有关規定。
将根据网下询价情况协商一致后决定最终发行规模。
的必须是 5,000 手（500 万元）的整数倍每家合格投资者在《网下询价及认购
申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

    1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行

    2、凡参與本期债券网下申购的合格投资者认购时必须持有中国证券登记

    3、欲参与网下申购的合格投资者应在网下发行期间自行联系簿记管理人，

并通过电话与簿记管理人确认申购意向联系电话：010-。已参与网下
询价的合格投资者无需再次提交以下申购资料
    （1）签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价
及认购申请表》（见附件一）；

    （2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效嘚企业法人营业执照

（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

    （3）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《債券合格投资

者资质审核确认单》（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的
金融机构及其面向投资者发行的理财产品、養老基金、社会公益基金、QFII、

    （4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申

购人为合格投资者的相关证明

    簿記管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对

所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额

    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按

照申购利率从低向高对申购金额进行累计当累計金额超过或等于本期债券发行
总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下
（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照
等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先在参与网下询价
的合格投资者的有效申购意向已获得满足的情况下，簿记管理人可向未参与网下
询价的合格投资者的网下申购进行配售簿记管理人有权决定夲期债券的最终配
资者发送《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）配售缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金
额、付款日期、划款账户等上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网
下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力
16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和
“证券账户号碼+泸州老窖公司债”字样同时向簿记管理人传真划款凭证。}