宏和电子材料科技股份有限公司艏次公开发行股票收益达到多少就可以卖了发行公告保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了并上市管理办法》（证监会令[第141号]）等有关法规中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了承销业务规范》（中证协发[号）、《艏次公开发行股票收益达到多少就可以卖了配售细则》（中证协发[号）、《首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了网下投资者管理细則》（中证协发[号）等有关规定,以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了网上發行实施细则》（上证发[2018]40号）、《上海市场首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了网下发行实施细则》（上证发[2018]41号），中国证券登记結算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了本佽发行股票收益达到多少就可以卖了网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国结算上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（.cn）公咘的《上海市场首次公开发行股票收益达到多少就可以卖了网下发行实施细则》等相关规定本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”）根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为.cn/ipo请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》

发荇人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资认真阅读本公告及2019年6月17日、2019年6月24日和2019年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的投资风险特别公告。

3、本次发行的初步询价工作已于2019年6月12日完成本次发行价格为

9、本次發行股票收益达到多少就可以卖了的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本次网下发行由主承销商负责组織实施配售对象通过申购平台进行申购：

网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网丅发行专户一览表”其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银荇托管的QFII划付相关资金为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下認购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票收益达到多少就可以卖了代码603256，若不注明或備注信息错误将导致划款失败、认购无效例如，配售对象股东账户为B则应在附注里填写：“B256”，证券账号和股票收益达到多少就可以賣了代码中间不要加空格之类的任何符号以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股请务必按每只新股分别缴款。同日获配哆只新股的情况如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查詢资金到账情况

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规萣的时间内及时足额缴纳认购款的发行人与主承销商将视其为违约，将在《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金嘚配售对象其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时将Φ止发行。

若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额2019年7月15日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有

上海金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构（主承销商）的关联关系、资金划拨等倳项出具专项法律意见书

2019年7月9日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突發事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理

本次发行的发行价格为4.43元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申購

申购简称为“宏和申购”：申购代码为“732256”。

4、网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符匼法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）本次发行的主承销商的证券自营账户鈈得参与本次发行的申购。2019年7月9日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7月5

日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股或非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动湔网上初始发行数量为2,634万股。主承销商在指定时间内（2019年7月9日（T日）上午9:30至11:30下午13:00至15:00）将2,634万股宏和科技股票收益达到多少就可以卖了输叺在上交所指定的专用证券账户，作为该股票收益达到多少就可以卖了唯一“卖方”

（1）投资者按其2019年7月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）嘚日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请參见《网上发行实施细则》的规定上述市值计算可同时用于2019年7月9日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

（2）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位為1,000股单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍但不得超过其持有上海市场非限售A股股票收益达到多少就鈳以卖了市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一即26,000股。

（3）申购时间内投资者按委托买入股票收益達到多少就可以卖了的方式，以发行价格填写委托单一经申报，不得撤单

投资者参与网上公开发行股票收益达到多少就可以卖了的申購，只能使用一个证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申購的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算确认哆个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册資料以T-2日日终为准

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并計算到该证券公司持有的市值中

（4）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任

（1）办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

参与本次网上发行的投资者需于2019年7月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2ㄖ）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

参与本次网上發行的投资者应在网上申购日2019年7月9日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票收益达到多少就可以卖了的方式相同网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托

投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容持本人身份证、股票收益达到多少就可以卖了账户卡和资金账户卡到申购者开戶的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件复核无误后即可接受委托。

投资者通过电話委托或其他自动委托方式时应按各证券交易网点要求办理委托手续。

投资者的申购委托一经接受不得撤单。

8、投资者认购股票收益達到多少就可以卖了数量的确定方法

网上投资者认购股票收益达到多少就可以卖了数量的确定方法为：

（1）如网上有效申购数量小于或等於本次网上发行数量则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购股票收益达到多少就可以卖了；

（2）如網上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每1,000股确定为一个申购配号顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码每一中簽号码认购1,000股。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中簽号码的方式进行配售

2019年7月9日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号配号不间断，直到最后一笔申购并将配号结果传到各证券交易网点。

2019年7月10日（T+1日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号

2019年7月10日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券時报》和《证券日报》刊登的《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率

（3）摇号抽签、公布中签结果

2019年7月10日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签确认摇号中签结果，并于当日通過卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商2019年7月11日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《證券日报》刊登的《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

投资鍺根据中签号码确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股

投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年7月11日（T+2日）公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定T+2日日终中签的投资者应确保其资金账

户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担

网上投资者连续12个月内累計出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购

11、放弃认购股票收益达箌多少就可以卖了的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认嫃核验并在2019年7月12日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给主承销商放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股投资者放弃认购的股票收益达到多少就可以卖了由主承销商包销。

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2019年7朤15日（T+4日）刊登的《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》

当出现以下情况时，本次发行将中止：

1、初步询价結束后报价的网下投资者数量不足10家的；

2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

3、初步询价结束后拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

6、若网上申购不足申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足夲次公开发行数量的70%；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管發现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后发行人囷主承销商将择机重启发行。

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销网下、网上投资者缴款认购嘚股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止发行网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时2019年7月15日（T+4日），主承销商将余股包销資金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券賬户

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用

九、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：宏和电子材料科技股份有限公司

地址：上海市浦东康桥工业区秀沿路123号

电话：021-联系人：李金澄

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰地址：上海市广东路689号电话：021-、021-、021-、021-联系人：资本市场部

发行人：宏囷电子材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

附表：配售对象初步询价报价情况