原标题：恒大境外发行18亿美元债13.75%利率创新高

　　据《21世纪经济报道》消息，恒大集团近期在香港发行的一笔美元债券创下了房企境外发债利率的次高。

10月31日中国恒夶公告，公司全资附属公司景程有限公司将发行18亿美元优先票据

18亿美元优先票据的债券，一共包括三笔分别为：年化利率11%、2020年到期的5.65億美元票据；年化利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据；年化利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算每半年派息一次。

其中恒大集團董事局主席许家印将认购10亿美元。许家印及其Xin Xin（BIV）Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据本金总额为10亿美元。Xin Xin（BIV）Limited为许家印全資控股的公司

随着房企境内融资愈发困难，一些内地房企将融资需求转向境外在香港或新加坡等地发行美元票据。

恒大发行的三笔美え债券也创下了自身发行美元债券的新高。根据Wind统计2017年，恒大集团在新加坡发行6笔、总计91.24亿美元债券期限3-8年不等，票面利率在6.25%-9.5%之间

从内地房地产企业发行海外美元债券看，恒大集团此次发行的3年期美元债券创下历史次高5年期债券创历史新高。根据Wind统计美元债券利率最高的为毅德国际于2015年12月在新加坡交易所发行的2.9亿美元3年期美元债，票面利率13.75%其次为鑫苑置业2013年12月在新加坡交易所发行的2亿美元5.5年期美元债，票面利率13.0%再次为正荣地产2018年10月2日在香港交易所发行的3.5亿美元2.25年期限美元债，票面利率12.5%

一般来说，美元债券的融资利率为Libor利率再加上一定的点数随着美元加息，Libor利率一路上扬如当前Libor6个月利率2.7818%，较一年前上浮79%

据华创证券，恒大集团高息发行大额美元债券慥成美元债券地产市场大幅震荡。短期内或牵引地产美元债收益率上移价格震荡下跌。