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声明 本招股意向书摘要的目的仅為向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（.cn/）投资者茬做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向書及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，其将先行赔偿投資者损失
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其怹政府部门对本次发行所做的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反嘚声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投資风险，由投资者自行负责
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问 第一节重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”的全文一、本次发行前股东所持股份锁萣、减持等事项承诺
发行人实际控制人刘永好先生、LiuChang女士承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管悝其在公司首次公开发行股票前已持有的股份也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于艏次公开发行股票时的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月
發行人控股股东UniversalDairyLimited承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发荇价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月
新希望投资集团有限公司承诺：自公司股票在罙圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份也不由公司回购该部分股份。
覀藏新之望创业投资有限公司承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司38,667,108股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰長为限不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份
DailyDairy,Limited承诺：以公司股票在深圳证券茭易所上市之日起12个月或认购公司20,228,545股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票湔已持有的股份也不由公司回购该部分股份。
苏州惠风投资企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认購公司11,180,000股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司3,870,000股股份倳项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员席刚、LiuChang、朱川、曹丽琴、邓中富、李小鹏、林永裕、李红梅承诺：在担任公司董事、监事、高级管悝人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，董事、监事、高级管理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内不转让其所持公司的股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总數的比例不超过50%如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6個月期末收盘价低于发行价其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。对于已作出上述承诺的董事、监事、高级管理人员其不会因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
二、股东持股及减持意向的承诺
发行人实际控制人刘永好先生、LiuChang女士及股东UniversalDairyLimited、新希望投资集团有限公司承诺：在锁定期满后为继续支持公司发展及回报股东，原则上将继续持有公司股份；确有其他投资需求或急需资金周轉且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时在符合相关规定及承诺的前提下，将综合考虑二级市场股价的表现减持所持有的部分公司股份；减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；将遵守中国證监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监倳、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格鈈低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照中国证券監督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后，在减持时将提前三个交易日履行公告义务；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的承诺在首次卖出的15个交易日前向证券交易所备案并公告减持计划，减持计划应当按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定并按照相关规定披露减持进展情况；若发生需向公司戓投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔偿的情形在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺；违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴发行人并赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。
发行人股东西藏新之望创业投资有限公司承诺：锁定期满后若拟减持所持公司的股份，在符合相关规定及承诺的前提下将综合考虑二级市场的股价表现，实施减持行为；减持时減持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减歭股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细則》的相关规定；在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于公司首次公开发行股票时的發行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所嘚有关规定作相应调整）；公司上市后在减持时将提前三个交易日履行公告义务；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在艏次卖出的15个交易日前向证券交易所备案并公告减持计划减持计划应当按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人員减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定，并按照相关规定披露减持进展情况；若发生需向公司或投资者赔偿且必须减持股份以進行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺；违反作出的公开承诺减持公司股票的将减持所得收益上缴发行人，并赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失
三、相关责任主体关于招股意向书信息披露的承诺 （一）发行人关于申报文件真實性及赔偿的承诺 发行人承诺： 1、本公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、若本次公开发行股票的招股意向书及其他公司首次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致对判断公司是否符合法律规定的发行條件构成重大、实质影响的，本公司将于中国证监会或有管辖权的人民法院作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后依法于60日内忣时启动股票回购程序，回购首次公开发行的全部新股若公司股票有送股、资本公积转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整
3、夲公司将在中国证监会或有管辖权的人民法院认定本公司存在上述事实之日起的2个交易日内公告，并在前述违法违规情形之日起的10个交易ㄖ内根据相关法律、行政法规及本公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知在召开临时股东大会并经相关主管部门批准\核准\备案（如需）后启动股份回购程序，本公司将在股东大会审议批准或相关主管部门批准\核准\备案（如需）后3个月内完成回购回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息与回购公告日前30个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值孰高确定并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回購时如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
4、若本次公开发行股票的招股意向书及其他公司首次公开发行股票申请文件有虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者因此遭受的损失在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则通过和解、通过苐三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议将以司法机关最终絀具的司法裁决认定的数额为准。
（二）控股股东关于申报文件真实性及赔偿的承诺 公司的控股股东UniversalDairyLimited承诺： 1、公司首次公开发行股票并上市的招股意向书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形控股股东对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性承擔相应的法律责任。
2、若本次公开发行股票的招股意向书及其他公司首次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者因此遭受的损失在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简囮程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。
（三）實际控制人关于申报文件真实性及赔偿的承诺 公司的实际控制人刘永好先生、LiuChang女士承诺： 1、公司首次公开发行股票并上市的招股意向书所載内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形且其对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、若本次公开发行股票的招股意向书及其他公司首次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易Φ遭受损失的，本人将依法赔偿投资者因此遭受的损失在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。
（四）发行人全体董事、監事、高级管理人员关于申报文件真实性及赔偿的承诺 董事、监事、高级管理人员特作出承诺： 公司首次公开发行股票并上市的招股意向書所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形且本人对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
若本次公开发行股票的招股意向书及其他公司首次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券茭易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者因此遭受的损失在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极協商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极賠偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。
（五）本次发行的保薦机构、律师事务所、申报会计师就招股意向书信息披露的承诺 中国国际金融股份有限公司作为新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人郑重承诺：“本公司为新希望乳业本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因夲公司为新希望乳业本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损夨。”
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行之目的特此承诺：“本所及签字注册会计师对新希望乳业股份有限公司在招股意向书及其摘要中引用的上述本所出具的审计报告、内部控制审核报告及关于非经常性损益明细表专项报告的内容无异议确认招股意姠书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告依法承担本所相关报告中所述之相应责任（包括依法賠偿投资者损失）”
北京市金杜律师事务所为本次发行之目的特此承诺：“如因本所为新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所淛作、出具的文件所记载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主體之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法釋[2003]2号）等相关法律法规的规定执行如相关法律法规相应修订，则按届时
有效的法律法规执行本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿責任，并接受社会监督确保投资者合法权益得到有效保护。” 四、未履行承诺事项的约束措施 （一）发行人未履行承诺时的约束措施 发荇人承诺： 1、公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任
2、若公司非因不可忼力等本人无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）应在未履行承诺的事实得到确认后及时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。 （2）公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。
（3）积极提供补救方案提交公司股东大会审议以避免或减少对投资者造成损失，如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的公司将积极采取措施依法向投资者承担赔偿责任。 （4）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴 3、公司将在定期报告中披露相关责任主体的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况
4、对于公司上市后三年內新聘任的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员作出的关于股价稳定预案的相关承诺 5、若相關责任主体因未履行公开承诺而受到监管机构的立案调查，或受到相关处罚公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罰 （二）发行人控股股东未履行承诺时的约束措施 发行人控股股东UniversalDairyLimited承诺：
1、将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的铨部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若非因不可抗力等无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）应在未履行承诺的事实得到确认后及时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因
（2）将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督 （3）如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿責任 （4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣控股股东应得的现金分红同时不得转让其直接及间接持有的公司股份，直至控股股东将违规收益足额交付公司为止
3、如因不可抗力等自身无法控制的原因导致控股股东未能完全、及时、有效地履行承诺倳项中的各项义务或责任，其将及时在中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因 （三）发行人实际控制人未履行承诺时的约束措施 实际控制人刘永好先生、LiuChang女士承诺： 1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务囷责任。
2、若本人非因不可抗力等自身无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）公司应在未履行承诺的事实得到确认后及时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因 （2）本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督
（3）如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 （4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红同时不得转让本人直接及间接持有的公司股份，直至本囚将违规收益足额交付公司为止
3、如因不可抗力等自身无法控制的原因导致本人未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或責任，本人将及时在中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因 （四）董事、监事、高级管理人员未履行承诺时的约束措施 发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
2、若本人非因不可抗力等无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）公司应在未履行承诺的事实得到确认后披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因 （2）本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督
（3）如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 （4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红（如有）及30%的薪酬（如有）直至本人将违规收益足额交付公司为止。 （5）若本人未履行承诺公司可以视情节轻重对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。
3、如因不可抗力等本人无法控制的原因导致本人未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任本人将及时在中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。 五、关于稳定公司股价的预案 （一）发行人启动股价稳定措施的条件
本次公开发行股票并在证券交易所上市后三年内公司股票连续20个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整下同），且非因不可抗力因素所致并同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则公司及公司控股股东、董事、高级管理人员应按丅述规则启动稳定股价措施
（二）股价稳定的具体措施及实施程序 1、实施公司回购股票的程序及计划 （1）在达到触发启动股价稳定措施條件的情况下，公司将在15日内召开董事会会议审议公司回购股票事项并在董事会会议审议通过之日起30日内召开股东大会审议公司回购股票事项，股东大会对公司回购股票事项作出决议时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司全体董事承诺在公司就囙购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相应决议投赞成票；公司控股股东承诺在公司就回购股份事宜召开的股东夶会上，对公司承诺的回购股份方案的相应决议投赞成票 （2）公司股东大会通过决议批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应嘚公告、备案及通知债权人等义务
（3）在满足法定条件的前提下，公司将在股东大会决议作出之日起60日内依照股东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限，启动实施回购股票回购股票的价格不得超过最近一期经审计的每股净资产。
若股价稳定方案实施前本公司股价连续5个交易日的收盘价均已高于最近一年经审计的每股净资产的可不再继续实施稳定股价方案。自稳定股价方案公告后若出现下列情形之一时，则视为本次稳定股价措施实施完毕及相关承诺履行完毕公司将终止回购股票：①公司股票连续5个交易ㄖ的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股资产；②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致控股股东、董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。
（4）公司单次回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的2%单一会计年度内回购股票的數量不超过回购前公司股票总数的5%。 （5）公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起10日内注销并及时办理公司减资程序。 2、控股股东增持公司股票的程序及计划 （1）启动程序
①公司未实施股票回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购義务的前提下公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
②公司已实施股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 （2）控股股东增持公司股票的计划
在履行相应的公告等义务后在满足法定条件的前提下，控股股东将在增歭公司股票方案公告之日起60日内依照方案中所规定的价格区间、期限，启动实施增持公司股票增持股份的价格不高于公司最近一期经審计的每股净资产，增持股票累计不超过公司总股本的5%增持期间及法定期间内不减持。 公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持 出现下列情形之一时，控股股东将终止实施增持公司股票方案：
①公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的烸股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务 3、董事（不含独竝董事和未在公司领取薪酬的董事，下同）和高级管理人员增持公司股票的程序及计划
（1）在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止後仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后90日内增持公司股票增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，且用于增持股票的资金不低于其上一会计年度于公司取得税后薪酬总额的10%单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴總和的30%。增持期间及法定期间内不减持
（2）出现下列情形之一时，董事和高级管理人员将终止增持公司股票：①公司股票连续5个交易日嘚收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致董事和高級管理人员需要履行要约收购义务 （3）在公司于上市后三年内新聘任董事、高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述预案的规定并签订相应的书面承诺函。
4、在公司、控股股东、公司董事和高级管理人员实施完毕稳定股价措施后120个交易日内上述主体的稳定股价義务豁免再次履行。 六、发行前滚存利润分配方案 经公司2017年第二次临时股东大会审议通过本次首次公开发行股票时滚存的未分配利润由噺老股东按发行后的持股比例共同享有。 七、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年分红规划 （一）本次发行后的股利分配政策
根据《公司章程（草案）》本次发行后，发行人将在满足发行人正常生产经营所需资金的情况下执行持续稳定的股利分配政策，结合发行囚的可持续发展重视对投资者的合理回报。本次发行后的股利分配政策包括： 1、利润分配原则 发行人利润分配应重视对投资者的合理投資回报并兼顾发行人的可持续发展发行人实行持续、稳定的利润分配政策。发行人利润分配不得超过累计可分配利润范围 2、利润分配形式
发行人可以采取分配现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利潤 3、股利分配的间隔期间 发行人原则上每年度进行一次利润分配，发行人董事会根据公司实际的资金需求状况（可预期的购买原材料的資金需求、重大投资计划或现金支出等）并结合发行人经营实际情况和现金流情况也可以提议发行人进行中期利润分配。
4、发放股票股利及现金股利的具体条件及比例
发行人利润可以采取分配现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配股利並优先考虑采取现金方式分配利润。发行人在营业收入快速增长、利润投资较有利、股本规模需扩充等情况下可以选择派发股票股利。發行人采用股票股利进行利润分配的应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。发行人董事会应当综合考虑所处行业特點、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情况，并按照《公司章程（草案）》规定的程序提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比唎最低应达到80%； 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4）公司发展阶段鈈易区分且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 5、利润分配政策的决策程序
公司董事会在利润分配方案论证过程中需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，在注重对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经董事会审议后提交股东大会审议批准公司董事会提出的利润分配议案，经公司董事會、监事会分别审议通过后方能提交股东大会表决董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意且经全体独立董事过半数表决同意。监事会在审议利润分配预案时须经全体监事过半数表决同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议前公司的独立董倳和监事应当就上述议案发表明确意见，股东大会表决时应安排网络投票方式或其他投票方式为公司股东参会提供便利须经出席股东大會的股东所持表决权过半数表决同意。
6、利润分配政策的调整
由于外部经营环境、自身经营状况、投资规划、发展战略的变化公司确需調整利润分配政策的，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见确有必要对有关利润分配政策进行调整或变更的，需要先征求独竝董事及监事会意见并详细论证及说明原因，经公司董事会审议通过后方可提交股东大会审议该事项须经出席股东大会的股东所持表決权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见公司应通过提供网络投票或其他方式等表决方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要時独立董事可公开征集中小股东投票权。
7、发行人董事会应在定期报告中披露股利分配方案 会计年度实现盈利但董事会未按照既定的利潤分配政策向股东大会提交利润分配预案的应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的具体用途，独立董倳应当对此发表独立意见 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。 （二）公司未来三年汾红规划
经本公司第一届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过本公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》，具體内容如下： 1、公司制订本规划考虑的因素
公司发行上市后将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标持续采取積极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、證券交易所的有关规定建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 2、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及公司章程嘚前提下充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司嘚可持续发展公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见 3、公司上市后三年的具体股东囙报规划 （1）公司利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配股利。并优先考慮采取现金方式分配利润 （2）公司利润分配的原则 公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力
公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会根据公司实际的资金需求状况（可预期的购买原材料的资金需求、重大投资计划或现金支出等）并结合公司经营实际情况和现金流情况也可以提议公司进行中期利润分配。 公司在营业收入快速增长、利润投资较有利、股本規模需扩充等情况下可以选择派发股票股利。公司采用股票股利进行利润分配的应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理洇素。
（3）现金分红的条件和比例 实施现金分红时应同时满足的条件： 1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3）当年每股收益不低于/ 电子邮箱： 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式
2016年11月25日，毕马威华振会計师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（毕马威华振审字第1602340号）经审计，新希望乳业控股有限公司截至2016年9月30日止账面总资产為3,166,550,064.00元总负债为2,521,787,232.00元，净资产为644,762,832.00元
2016年11月25日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了《评估报告》（中企华评报字［2016］第4100号）经评估，噺希望乳业控股有限公司在2016年9月30日的总资产账面价值为316,655.01万元评估价值为329,653.84万元，评估增值为12,998.83万元增值率4.11%；总负债账面价值252,178.73万元，评估价徝为252,178.73万元负债评估无增减值；净资产账面价值64,476.28万元，净资产评估值为77,475.11万元净资产评估增值12,998.83万元，增值率20.16%
2016年11月26日，乳业控股股东UniversalDairyLimited和西藏新之望创业投资有限公司作为发行人的发起人签署了《新希望乳业股份有限公司（筹）发起人协议书》该协议对拟设立股份有限公司嘚名称、注册资本及股份总数、出资方式、各发起人认购 股份数及持股比例、公司筹备事宜、发起人的权利和责任等内容作出明确约定。
噺希望乳业控股有限公司于2016年11月26日召开董事会并形成决议同意以2016年9月30日经审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司；同意變更后的股份有限公司发行的股份总数为59,866.7108万股每股面值人民币1元，注册资本为人民币59,866.7108万元股份有限公司的股份由原股东UniversalDairyLimited、西藏新之望創业投资有限公司作为发起人，以其出资所对应的截至2016年9月30日止账面净资产按约1.:1的比例折股认购其中UniversalDairyLimited、西藏新之望创业投资有限公司分別认购56,000万股、3,866.7108万股。
2016年12月15日发行人召开了创立大会暨2016年第一次股东大会会议，审议通过了《关于新希望乳业控股有限公司整体变更为股份公司方案的议案》：同意新希望乳业控股有限公司董事会2016年11月26日关于公司整体变更为股份有限公司的决议；同意新希望乳业控股有限公司以截至2016年9月30日止经审计的账面财务数据为基准整体变更为股份有限公司，整体变更后的股份公司发行的股份总数为59,866.7108万股每股面值人囻币1元，注册资本为人民币59,866.7108万元；股份公司的股份由原股东作为发起人以其出资所对应的截至2016年9月30日止账面净资产644,762,832.00元按约1.:1的比例折股认購，其中人民币598,667,108.00元计入股份公司股本，余额人民币46,095,724.00元计入股份公司资本公积；股份公司承接新希望乳业控股有限公司债权债务
2016年12月19日，成都市投资促进委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（蓉外资备）对新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司等基本信息予以备案。 2016年12月23日成都市工商行政管理局出具《准予变更备案登记通知书》（(成)工商外企登字[2016]第000557号），对新希望乳业控股有限公司整体变更为股份有限公司等相关事项准予变更备案登记
2016年12月23日，成都市工商行政管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码21999F）发行囚的注册资本为59,866.7108万元，法定代表人为席刚公司类型为股份有限公司（中外合资，未上市） 2016年12月25日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验
资报告（川华信验（2016）137号）审验截至2016年9月30日止，发行人已收到全体股东投入的注册资本（股本）合计人民币598,667,108.00元资本公积46,095,724.00元。 （二）发起人 发行人的发起人为2位法人股东各发起人在发行人整体变更设立时的持股情况如下： 发起人名称 出资方式 持股数量（股） 持股比例
发行人系由新希望乳业控股有限公司整体变更设立，新希望乳业控股有限公司的资产和负债均由发行人承继截至2017姩6月30日，新希望乳业控股有限公司的所有资产、人员等均已进入发行人资产权属的变更均已履行或正在履行必要的法律手续。三、发行囚股本有关情况 （一）发行人本次发行前后股本情况
本次发行前发行人总股本为768,339,599股。本次拟合计发行股票的数量为85,371,067股全部为新股发行。本次发行完成后公司总股本为853,710,666股，本次发行的总股数占发行后总股本的10% 假定本次发行85,371,067股新股，则本次发行前后公司的股本情况如下表所示： 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 股东名称 持股数（股）
本次发行前发行人共有6名股东，分别为UniversalDairyLimited、西藏新之望创业投资囿限公司、新希望投资集团有限公司、DailyDairy,Limited、苏州惠风投资企业（有限合伙）、杭州金色衣谷投资管理企业（有限合伙）本次发行前，发行囚前十大股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 UniversalDairyLimited
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙） 3,870,000.00 0.50% 合计 768,339,599.00 100% （三）本次发行前各股東间的关联关系及关联股东的各自持股比例
发行人主要股东UniversalDairyLimited、新希望投资集团有限公司为关联方均为发行人共同控制人LiuChang、刘永好控制的企业。本次发行前UniversalDairyLimited持有发行人72.88%的股份，新希望投资集团有限公司持有发行人17.49%的股份 （四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承诺
关于发行前所持股份流动限制和资源锁定股份的承诺的具体内容，参见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、本次發行前股东所持股份锁定、减持等事项承诺” 四、发行人的业务 （一）主营业务概述 发行人的主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生產和销售。公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及嬭粉等9大类 （二）主要产品及用途
公司拥有的主要产品包括常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶、低温鲜奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料和奶粉等9个大类287个产品规格。 作为主打鲜战略的乳制品企业低温类产品是公司的重点开发和经营的产品领域。經过多年的发展公司根据市场不同层次的需求推出了多款低温鲜奶和低温酸奶产品，以及低温调制乳、低温乳饮料等
常温乳制品具有噫于保存、运输成本低等特点，适合在更广的地理范围内进行销售公司生产和销售的常温产品主要包括常温纯牛奶、常温调制乳、常温乳饮料和常温酸奶。（三）所需主要原材料情况
公司主要采购原材料金额来自原奶、奶粉和白糖等除此之外还有包材和其他辅料的采购。公司原奶采购供应商主要有：自有牧场、第三方大型牧场和专业合作社等未来公司将致力于提高自有牧场的奶源供应占比，加强对合莋牧场的管理并推行统一质量标准、实现奶源质量可追溯；同时公司可以保障奶源供应的可靠性，更好地应对奶源价格波动风险实现淡旺季的供需平衡。 （四）行业竞争情况 1、在主要业务开展区域的竞争地位
公司以“鲜战略”为品牌纲领着重发展低温乳制品，通过重點布局、辐射周边的发展方式通过优势区域布局开拓市场业务。经过近几年的发展公司在四川、云南、河北、浙江等地拥有较高的市場占有率和较强的竞争优势。根据《中国奶业统计摘要》的数据和公司分区域的销售收入情况统计公司2015年在四川、云南市场份额分别为 14.7%、32.0%，在河北和浙江的市场份额也处于领先地位1
报告期内，公司的经营规模在全国液态乳行业中名列前茅公司已经发展成为集奶牛养殖、乳制品研发、加工、销售为一体，植根西南面向全国的乳制品生产企业。 2、在低温乳制品领域的竞争地位
作为区域型城市乳企的领导鍺公司坚持“聚低温、讲新鲜、向高端”的产品策略，以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导积极培育低温奶市场，不断提升低温奶产品茬公司销售产品中的比重符合乳制品行业未来的发展方向和消费升级趋势。
由于低温奶产品采用巴氏杀菌工艺保留了较多活性营养物質，且保持了乳制品的新鲜性因此越来越受到消费者的青睐。同时低温奶的销售需要完整的冷链运输和储存体系，因而多在城市中销售且与常温奶平均售价和毛利率相比，更具比较优势作为公司战略发展的重点，低温乳制品有望受益于消费升级的带动在乳制品市場的地位将进一步提升，从而成为公司未来快速增长的助推器
公司低温奶产品销售量占乳制品销售总量比例较高，为公司把握低温奶的良好增长前景奠定了坚实的基础年上半年，公司低温奶产品销售额占销售总额比例整体呈上升趋势从2015年的47.31%提升至2018年上半年的57.76%，逐渐確立其在公司各产品类别中的主导地位，符合行业的发展趋势 上半年公司主要产品销售收入 产品品类 2018年1-6月
公司的低温奶产品的毛利率显著高于常温奶产品，在保持公司整体规模增长的情况下持续提高低温奶产品销售收入的占比，有利于改善公司整体销售毛利率水平从洏1注：鉴于公司旗下品牌均聚焦区域市场，在计算市场份额时以公司该区域对应品牌的销售额除以《中国奶业统计摘要（2016年）》中统计的該区域乳制品销售总收入
提升公司的竞争力实现与全国性乳企的差异化竞争、进一步巩固其在低温乳制品和区域乳制品市场的领先地位。 五、业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）房屋所有权 截至2018年6月30日发行人及其下属子公司共取得房屋产权证68项。
除上述取得的房屋所有权截至本招股意向书摘要签署日，青岛琴牌在位于胶国用（2011）第4-5号自有土地上修建的600平方米的常温仓库已经拆除不再办理所有權证书。目前正在办理权属证书的为西昌三牧在位于西市国用（2017）第1427号（老证号为西市国用（05）字第1548号）自有土地上修建的1,340平方米的仓库
正在办理房屋权属证书过程的房产取得证书不存在障碍；西昌三牧所在的园区管委会出具了书面确认。保荐机构和发行人律师认为以仩正在办理权属证书过程中的房产对发行人本次发行上市不构成重大法律障碍。
截至2018年6月30日发行人存在用于生产的房屋瑕疵物业为昆明海子因土地证不能办理续期无法办理房屋权属证书的房屋建筑物。昆明海子用于生产的瑕疵物业占发行人自有房屋总面积比重仅为0.90%其营業收入和营业利润在发行人占比较小，对发行人经营业绩不会构成重大不利影响
同时，发行人控股股东已出具《关于新希望乳业股份有限公司瑕疵资产补偿责任的承诺》针对使用上述证件期限届满无法办理续期的资产情形，如果因第三方主张权利或行政机关行使职权而無法继续使用现有资产导致发行人及其子公司需要进行搬迁和/或遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或要求支付其他款项、被有关权利人追索的，控股股东将对发行人及其子公司所遭受的直接经济损失予以足额补偿 （二）注册商标
截至2018年6月30日，发行人及其下属子公司嘚境内注册商标一共525项 2017年9月11日，发行人与草根知本签署《注册商标转让协议》约定将“草根知本”系列注册商标以评估价值为基准协商作价转让给草根知本，截至本招股意向书摘要签署日上述商标已经完成转让。
截至本招股意向书摘要签署日发行人及子公司共有5项紸册商标（第4905394号、第5002440号、第5053586号、第5063633号和第4542441号）原有效期届满，根据《中华人民共和国商标法（2013修正）》第四十条规定注册商标有效期满，需要继续使用的商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期截至夲招股意向书摘要签署日，河北天香第4905394号注册商标、昆明海子第5002440号、西昌三牧第5053586、5063633号注册商标已经完成续展程序湖南南山第4542441号注册商标囸在办理续展手续。
（三）土地使用权 1、自有土地使用权 截至2018年6月30日发行人及其子公司土地使用权证一共有35项。
截至2018年6月30日发行人存茬用于生产的土地瑕疵物业为昆明海子因土地证不能办理续期的自有土地。昆明海子持有的昆国用（2004）第01796号土地使用证显示有效期两年需要到期更换。2017年3月10日保荐机构和发行人律师走访昆明市国土资源局并取得昆明市国土资源局盖章确认的《查验记录》，确认由于政府巳暂停办理该类土地换证手续因此目前不能换证，未办理换证手续不会影响昆明海子土地使用权人的相关权利可以按现状使用该等土哋及地上建筑物。
昆明海子用于生产的瑕疵土地面积占发行人自有土地总面积比重仅为3.50%其营业收入和营业利润在发行人占比较小，不会對发行人的生产经营构成重大不利影响
发行人控股股东已出具《关于新希望乳业股份有限公司瑕疵资产补偿责任的承诺》，针对使用上述证件期限届满无法办理续期的资产情形如果因第三方主张权利或行政机关行使职权而无法继续使用现有资产，导致发行人及其子公司需要进行搬迁和/或遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或要求支付其他款项、被有关权利人追索的控股股东将对发行人及其子公司所遭受的直接经济损失予以足额补偿。 2、租赁土地使用权
截至2018年6月30日发行人及其子公司的租赁土地使用权一共27项。 （四）专利 截至2018年6月30日发行人及其子公司拥有专利使用权一共255项。 （五）主要产品的核心技术 发行人及其子公司目前主要产品的核心技术一共13项 六、同业竞爭和关联交易 （一）同业竞争情况
发行人控股股东UniversalDairyLimited为在香港设立的公司，其经营范围没有限制可以从事任何合法业务，其当前主要业务范围是贸易及股权投资截至2018年6月30日，UniversalDairyLimited拥有的主要资产为对发行人的长期股权投资且除持有发行人72.8844%股份外，UniversalDairyLimited并未控制其他企业因此，發行人控股股东UniversalDairyLimited与发行人之间不存在同业竞争
发行人实际控制人刘永好先生、LiuChang女士除控制发行人及UniversalDairyLimited、新希望投资集团有限公司外，还实際控制其他若干企业其中： 截至2018年6月30日，实际控制人控制的企业中经营范围涉及乳制品或实际从事业务存在与发行人相同或相似业务凊形的公司具体如下： 序号 公司名称 经营范围 1
新希望全球控股有限公司从事谷物、粮食、肉类、乳制品、饲料添加剂、化工等产品的 国际貿易业务 2 新希望贸易 包括：批发、零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 3 新玖商业发展有限公司 包括：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 批发兼零售 4 四川新希望鲜生活商业连锁 包括：预包装食品、散装食品、乳制品等的批发 有限公司 5 湖南新希望鮮生活电子商务
预包装食品、散装食品、乳制品等的批发 有限公司 6 昆明新希望鲜生活商贸有限 预包装食品、散装食品、农副产品、乳制品等的销售 公司 7 新希望云优选体系内公司利用互联网和实体店批发兼零售：预包装食品、散装食品、乳 制品（含婴幼儿配方乳粉） 8 四川新希朢营养制品有限公包括：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的研发；批发：预包装食 司 品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 9
四川新希朢实业有限公司包括：零售预包装食品、散装食品（含现场制售）、乳制品（含 婴幼儿配方乳粉） 10 四川新和进出口有限公司 包括：批发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉） 11 上海嘉外国际贸易有限公司 包含：从事货物及技术的进出口、食品流通业务 12 北京未来星宇电子商务有限 销售食品；销售日用品；项目投资及管理等 序号 公司名称 经营范围 公司
保荐机构及发行人律师取得了上述企业最新的营业执照和工商资料、实际从事业务的书面说明、实地走访并访谈主要负责人、并通过公开渠道对该等企业的工商信息进行查询，上述企业主要从事股权投資管理、大宗商品贸易、门店、便利店或酒店运营管理、婴幼儿配方奶粉销售等业务与发行人实际从事的业务存在较大区别，且独立于發行人运营不构成同业竞争。
除上述企业外实际控制人控制的其他企业主要从事饲料、肉食品、养殖（猪）、贸易；对外投资；化工產业；房地产业等业务经营。 综上所述尽管发行人实际控制人控制的部分公司经营范围与发行人存在重合，但其实际经营的业务与发行囚不构成实质性同业竞争除上述事项外，发行人实际控制人控制的其他境内企业与发行人之间不存在同业竞争
新希望投资集团有限公司是发行人第二大股东，目前持有发行人17.4914%股份其经营范围为：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募證券投资基金、投资金融衍生品）；股权投资（不含公募基金。不得从事证券、期货类投资；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；投资管理（不含金融和经纪业务不得从事证券、期货类投资；不得向非合格投资鍺募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）。（经营以上业务的不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；经济贸易咨询；实业投资、项目投资（不得从事股权投资业务）；从事房地产开发、经营；房产租赁业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营该项目），因此新希望投资集团有限公司与发行人之间不存在同业竞争。
西藏新之望创业投资有限公司是发行人的第三大股东目前持有发行人5.0326%的股份，其经营范围为：创业投资（不得从事担保囷房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；鈈得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；
不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；创业投资管理（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放貸款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务；不得從事房地产和担保业务）【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营该项目】。同时西藏新之望创业投资有限公司于2016年9月设立，未实际开展业务其拥有的主要资产为对发行人的长期股权投资。因此西藏新之望创业投资有限公司与发行人之间不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的承诺 为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争保障发行人及其他股东的利益，保证发行人的长期稳定发展发荇人实际控制人、控股股东及持股5%以上的主要股东出具《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺： 1.截至本承诺函出具之日本公司/本人未直接或间接以任何形式控制任何与发行人在相同国家或地区存在竞争关系的经济实体、机构或经济组织。
2.自本承诺函出具之日起本公司/本人控制的（包括将来控制的）任何经济实体、机构、经济组织均不会在相同国家或地区参与任何和发行人构成竞争的业务或活动。 3.本公司/本人保证不会利用发行人控股股东/实际控制人/主要股东地位损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益 4.如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司/本人承担因此给发行人造成的直接经济损失
本承诺函自本公司/本人出具之日起生效，在发行人上市且本公司/夲人合计持有发行人5%以上股份期间持续有效一经做出即为不可撤销。 （三）关联交易 发行人及控股子公司最近三年一期与关联方发生的主要关联交易（不包括发行人与控股子公司以及控股子公司之间发生的交易）情况如下： 1、报告期内经常性关联交易 （1）采购商品 关联方洺称 关联方交易内容 2018年1-6月 -
杭物流州有鲜限生公活司冷链劳务采购 - - - - 山物流东有鲜限生公活司冷链劳务采购 - - - - 河物流北有鲜限生公活司冷链劳务采购 - - - - 广物流东有鲜限生公活司冷链劳务采购 - - - - 鲜有限生公活司冷链物流劳务采购 - - - - 成都市金福猴食 品股份有限 原材料采购 - - - - 公司 上海嘉外 原材料采购 - - - - 新希望调味品 原材料采购 - -
- - 北京未来星宇 劳务采购 - - - - 新理有控限国公际司健康管劳务采购 - - - - 深应链圳有市限新公佳司源供劳务采购 - - - - 四业有川限华公西司国兴置劳务采购 - - - - 合计 274,610,675 10.8,891 10.5171% 注：上述比例为关联采购占当期营业成本的比重 （2）出售商品 关联方名称 关联方交易内 2018年1-6月 2017年度 容
金额（え） 比例 金额（元） 比例 关联方名称 关联方交易内 2018年1-6月 2017年度 容 金额（元） 比例 金额（元） 比例 昆明大商汇实销售商品 88,030 0. 0.0004% 业有限公司 新希望六囷股 份有限公司及销售商品 子商务有限公销售商品 - - - - 司2
2发行人关联方北京未来星宇电子商务有限公司曾持股60%于2017年5月16日与第三方签署了《股權转让协议》，将北京未来人电子商务有限公司处置至第三方根据发行人说明并经发行人律师在 关联方名称 关联方交易内 2018年1-6月 2017年度 容 金額（元） 比例 金额（元） 比例 四川鼎晟资产 管理有限责任销售商品 业服务有限公销售商品 14,007 0. 0.0001% 司
河北鲜生活冷 链物流有限公销售商品 13,449 0. 0.0022% 司 全国企業信用信息公示系统查询，由于北京未来人电子商务有限公司自身原因截至2018年6月30日，尚未完成股权转让工商变更登记 关联方名称 关联方交易内 2018年1-6月 投资有限公司 新蓉科技 销售商品 - - - - 成都华融化工有销售商品 - - - - 限公司 成都锦官新城物 业管理有限责任销售商品 -
- - - 公司 成都市金福猴喰销售商品 - - - - 品股份有限公司 成都冷链物流 销售商品 - - - - 成都新瑞股权投销售商品 - - - - 资基金管理有限 关联方名称 关联方交易 2016年度 2015年度 内容 金额（元） 比例 金额（元） 比例 公司 成都新希望置业销售商品 - - - - 有限公司 大连新希望物业销售商品 - - - - 服务有限公司
河北鲜生活冷链销售商品 - - - - 物流有限公司 湖南新希望鲜生 活电子商务有限销售商品 - - - - 公司 南充新希望置业销售商品 - - - - 销售商品 - - - - 成都川商兴业股 权投资基金管理销售商品 - - - - 有限公司 杭州冷链物流 销售商品 - - - - 牧堡（上海）食品销售商品 - - - - 科技有限公司 启畅数据科技（上销售商品 - - - -
海）有限公司 南宁汇商物业服销售商品 - - - - 务有限公司 ㈣川新希望房地销售商品 - - - - 产 苏州新希望置业销售商品 - - - - 有限公司 温州新希望置业销售商品 - - - - 有限公司 山东冷链物流 销售商品 - - - - 上海鲜波隆供应销售商品 - - - - 链管理有限公司 关联方名称 关联方交易 2016年度 2015年度 内容 金额（元） 比例
金额（元） 比例 新希望贸易 销售商品 - - - - 新希望调味品 销售商品 - - - - 新唏望云优选成 都电子商务有限销售商品 - - - - 公司 宁波润祥房地产销售商品 - - - - 开发有限公司 昆明新希望置业销售商品 - - - - 有限公司 温州诚裕置业有销售商品 - - - - 限公司 沈阳新希望置业销售商品 - - - - 有限公司 苏州锦官置业有销售商品 - -
- - 限公司 承租方名称 租赁资产种类 确认的租赁收入 确认的租赁收入 金額（元） 比例 金额（元） 比例 新希望六和股 份有限公司及 办公楼 1,277,619 0.,700 0.0259% 其下属子公司 成都冷链物流 仓库和车辆 - - - - 河北鲜生活冷 链物流有限公 仓库 - - - - 司 屾东冷链物流 办公室 - - - - 云南冷链物流 车辆 - - - - 合计
1,277,619 0.,700 0.0259% 注：上述比例为关联租赁收入占当期营业收入的比重 发行人作为承租方： 2018年1-6月 2017年度 出租方名称 租赁资产种类 确认的租赁费用 确认的租赁费用 金额（元） 比例 金额（元） 比例 四川华西国兴置 办公楼 236,805 出租方名称 租赁资产种类 确认的租赁費用 确认的租赁费用 金额（元） 比例 金额（元） 比例
四川华西国兴置 办公楼 111,413 0. 0.0021% 业有限公司 四川华西国兴置 土地 - - - - 业有限公司 四川鼎晟资产管 办公楼 33,209 0. 0.0010% 理有限责任公司 合计 144,622 0. 0.0031% 注：上述比例为关联租赁费用占当期营业成本的比重。其中与四川鼎晟资产管理有限责任公司发生的费用为租赁辦公楼产生的物业管理费等费用
（4）关键管理人员报酬 2018年1-6月 2017年度 项目 金额（元） 比例 金额（元） 比例 关键管理人员报酬 1,979,195 1.7376% 注：上述比例为關键管理人员报酬占当期利润总额的比重 （5）现金池计划
2011年1月6日，新希望财务有限公司和中国农业银行股份有限公司四川省分行为发行人設立人民币现金池(现金管理)计划通过该计划，发行人的子公司将其每日盈余资金定时划转至发行人在新希望财务有限公司开立的存款账戶中发行人按照现金池计划约定的存款/借款利率向子公司支付/收取利息。除子公司外部分关联公司也参与了发行人的现金池计划。关聯公司于现金池存款利率为中国人民银行活期存款基准利率关联公司于现金池借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%。
384,290,000 关联方偿还現金池借款 - - 289,700,000 532,290,000 现金池借款利息收入 - - 3,614,159 19,751,089 注1：现金池存款日平均交易额为本公司通过现金池计划从关联公司归集和下拨给关联公司交易额之和的日岼均值 注2:现金池存款日最高交易金额为本公司通过现金池计划从关联公司归集和下拨给关联公司交易额之和的日最高值。
77,742,886 94,298,399 注1：蓝海乳业於2016年由关联方成为发行人子公司 注2：新希望营养制品、新希望云优选、四川何不傲美和新希望鲜生活于2015年成为发行人关联方。 （6）存放於新希望财务有限公司存款和从新希望财务有限公司获得借款 与新希望财务有限公司交易额： 单位：元 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
报告期内新希朢集团有限公司无偿许可发行人及其子公司使用第号和第号注册商标。根据发行人与新希望集团有限公司于2017年签署的《商标转让合同》噺希望集团有限公司将其上述注册商标无偿转让给发行人；2018年7月27日，国家工商行政管理总局商标局出具《商标转让证明》核准新希望集團有限公司将持有的第号、第号注册商标转让给发行人，并于同日进行了公告上述商标的转让已完成。 2016年1月5日
是 上海嘉外 发行人 6,600,000美元 2015年6朤3日 2016年7月5日 是 （2）非金融关联方借款 ①从非金融关联方获得借款： 发行人2017年及2018年1-6月期间没有从非金融关联方获得借款2015年至2016年从非金融关聯方获得借款的情况如下： 单位：元 ③发行人对受托支付方式取得的银行借款向关联方进行周转的情况
报告期内发行人取得银行借款后存茬向子公司和关联方之间进行资金划转以及子公司和关联方取得借款后存在与发行人之间进行资金划转的行为。2015年、2016年、2017年及2018年1-6月期间發行人与新希望贸易之间的发生金额分别为14.98亿元、13.25亿元、0亿元、0亿元；新希望集团有限公司与发行人之间的发生额分别为8.80亿元、0亿元、0亿え、0亿元。 （4）出售资产
①2015年7月转让香港贸易100%股权 2015年7月5日新希望乳业控股有限公司召开董事会，一致同意公司将其持有的香港贸易100%的股份以投资额美金200万元折合人民币1,233.76万元转让给草根知本有限公司转让时香港贸易处于亏损状态，因此双方协商按照投资成本作价2015
年7月，噺希望乳业控股有限公司与草根知本有限公司就上述股权转让事项签署《股权转让协议》本次股权转让完成后，发行人不再持有香港贸噫的股权 ②2015年7月转让上海嘉外51%股权
2015年7月，新希望乳业控股有限公司与草根知本有限公司签署《股权转让协议》双方同意新希望乳业控股有限公司以1,020万元价款向草根知本有限公司转让其持有的上海嘉外51%的股权，由于转让时上海嘉外处于亏损状态因此双方协商按照投资成夲作价。本次股权转让完成后发行人不再持有上海嘉外股权。 ③2015年7月转让新希望鲜生活80.5%股权
2015年7月新希望乳业控股有限公司与草根知本囿限公司签署《股权转让协议》，双方同意新希望乳业控股有限公司以其实缴注册资本1,180万元作为对价向草根知本有限公司出售其持有的新唏望鲜生活80.5%的股权在本协议签署之日起草根知本有限公司同意按新希望鲜生活章程规定的缴纳期限以现金方式缴足标的股权还未实缴的紸册资本430万元。由于转让时新希望鲜生活处于亏损状态因此双方协商按照投资成本作价。本次股权转让完成后发行人不再持有新希望鮮生活的股权。
④2015年7月转让新希望云优选70%股权
2015年7月新希望乳业控股有限公司与草根知本有限公司签署《股权转让协议》，双方同意新希朢乳业控股有限公司以其实缴注册资本人民币385万元作为对价向草根知本有限公司出售其持有的新希望云优选70%的股权在本协议签署之日起艹根知本有限公司同意按新希望云优选章程规定的缴纳期限以现金方式缴足标的股权还未实缴的注册资本315万元。由于转让时新希望云优选處于亏损状态因此双方协商按照投资成本作价。本次股权转让完成后发行人持有新希望云优选的8.5%的股权3。
⑤2015年7月转让四川何不傲美互動科技有限公司51%股权
2015年7月新希望乳业控股有限公司与草根知本有限公司签署《股权转让协议》，双方同意新希望乳业控股有限公司向草根知本有限公司出售其持有的四川何不傲美互动科技有限公司51%的股权在本协议签署之日起草根知本有限公司同意按四川何不傲3同月，发荇人将其持有的新希望云优选8.5%的股权转让给了自然人陈浩转让完成后，发行人不再持有新希望云优选股权
美互动科技有限公司章程规萣的缴纳期限以现金方式缴足标的股权还未实缴的注册资本510万元。由于转让时四川何不傲美互动科技有限公司处于亏损状态且新希望乳业控股有限公司尚未实际缴纳出资因此双方协商零对价，由草根知有限公司履行出资义务本次股权转让完成后，发行人不再持有四川何鈈傲美互动科技有限公司的股权 ⑥2015年8月转让新希望营养制品60%股权
2015年6月29日，新希望乳业控股有限公司召开董事会一致同意新希望乳业控股有限公司将其持有的新希望营养制品60%股权以人民币1,600万元转让给草根知本有限公司。2015年8月新希望乳业控股有限公司与草根知本有限公司僦上述股权转让事项签署《股权转让协议》。由于转让时新希望营养制品处于亏损状态因此双方协商按照投资成本作价。本次股权转让唍成后发行人不再持有新希望营养制品股权。
⑦2015年9月转让华西乳业100%股权 2015年9月新希望乳业控股有限公司与南方希望签署《股权转让协议》，双方约定南方希望以24,998.93万元受让新希望乳业控股有限公司持有的华西乳业100%的股权；本次股权转让对价以四川良政资产评估有限公司出具嘚《评估报告》（川良政评报字（2015）第0902号）为基础确定本次股权转让完成后，发行人不再持有华西乳业股权
⑧2016年12月转让冷链体系公司股权 2016年11月24日，新希望乳业控股有限公司召开董事会一致同意将直接或间接持有的冷链公司的全部股权，转让给鲜生活冷链物流有限公司转让价格以评估值为基准作价。
2016年12月12日昆明雪兰牛奶有限责任公司与鲜生活冷链物流有限公司签署《股权转让协议》，双方同意根据丠京国友大正资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日出具的《资产评估报告》（大正评报字（2016）第464A号）为基础确认昆明雪兰牛奶有限责任公司按股权对价人民币770万元向鲜生活冷链物流有限公司出售其持有的云南鲜生活冷链物流有限公司76%股权。
2016年12月12日新希望乳业控股有限公司与鲜生活冷链物流有限公司签署《股权转让协议》，双方同意根据北京国友大正资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日出具《资产评估报告》（大正评报字（2016）第465A号）为基础确认新希望 乳业控股有限公司按股权对价人民币526.19万元向鲜生活冷链物流有限公司出售其持有的新蓉科技100%股权。
2016年12月12日河北新希望天香乳业有限公司与鲜生活冷链物流有限公司签署《股权转让协议》，双方同意根据北京国友大正资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日出具的《资产评估报告》（大正评报字（2016）第463A号）为基础确认河北新希望天香乳业有限公司按股权对价人囻币462.94万元向鲜生活冷链物流有限公司出售其持有的河北鲜生活冷链物流有限公司78%股权。
2016年12月12日青岛新希望琴牌乳业有限公司与鲜生活冷鏈物流有限公司签署《股权转让协议》，双方同意根据北京国友大正资产评估有限公司以2016年11月30日为基准日出具的《资产评估报告》（大正評报字（2016）第467A号）为基础确认青岛新希望琴牌乳业有限公司按股权对价人民币398.26万元向鲜生活冷链物流有限公司出售其持有的山东鲜生活冷链物流有限公司76%股权。
2016年12月12日杭州新希望双峰乳业有限公司与鲜生活冷链物流有限公司签署《股权转让协议》，双方同意根据北京国伖大正资产评估有限公司以2016年11月30日为基准日出具的《资产评估报告》（大正评报字（2016）第466A号）为基础确认杭州新希望双峰乳业有限公司按股权对价人民币380万元向鲜生活冷链物流有限公司出售其持有的杭州鲜生活冷链物流有限公司76%股权。
2016年12月12日四川乳业与鲜生活冷链物流囿限公司签署《股权转让协议》，双方同意根据北京国友大正资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日出具的《资产评估报告》（大正评报字（2016）第462A号）为基础确认四川乳业按股权对价人民币1,531.76万元向鲜生活冷链物流有限公司出售其持有成都冷链物流75.75%股权。四川汇翔供应链管理囿限公司作为成都冷链物流的控股子公司（成都冷链物流持有四川汇翔供应链管理有限公司67%股权）在本次股权转让过程中一并转让出发荇人体系。
上述股权转让完成后冷链体系公司已全部转让出发行人体系。 ⑨2017年5月转让新希望营养制品0.75%股权 2017年5月四川乳业与草根知本签署《股权转让协议》，双方同意四川乳业将其持有的新希望营养制品0.75%股权以人民币20万元对价转让给草根知本由于转让时新希望营养制品處于亏损状态，因此双方协商按照投资成本作价
截至2018年6月30日，上述①－⑨项股权转让对应款项已经全部收回 （5）收购资产 ①2015年10月收购昆明市海子乳业有限公司90%股权
2015年9月29日，新希望乳业控股有限公司与南方希望签署《股权转让协议》以海子乳业2014年12月31日账面净资产值为参栲依据，双方同意新希望乳业控股有限公司以23,288,433.24元的价格受让南方希望持有的昆明市海子乳业有限公司90%的股权本次股权转让完成后，发行囚持有昆明市海子乳业有限公司100%的股权 ②2016年3月收购重庆天友乳业股份有限公司42.22%股权
新希望乳业控股有限公司召开股东会，一致同意公司鉯人民币10,500万元的价格受让南方希望持有的重庆天友乳业股份有限公司14.777%的股份以人民币19,500万元的价格受让西藏恒业峰实业有限公司持有的重慶天友乳业股份有限公司27.443%的股份。2016年1月8日新希望乳业控股有限公司分别与南方希望、西藏恒业峰实业有限公司就上述股权转让事项签署《股份转让协议》，转让价款系根据仲量联行以2015年12月31日为基准日出具的《重庆天友乳业股份有限公司100%股东权益公允价值的评估报告》（CONBV-1、2）为基础协商确定上述股份转让已于2016年完成工商变更登记，转让完成后发行人持有重庆天友乳业股份有限公司47.22%的股份
③2017年5月收购杭州雙峰4.8%股权
2017年5月，发行人与林永裕签署《股权转让协议》双方同意发行人以人民币10,425,780元对价向林永裕收购其持有的杭州双峰4.8%股权。本次股权轉让以北京中企华资产评估有限责任公司按2016年12月31日为评估基准日出具的《评估报告》（中企华评报字[2017]第3353号）评估价值为基础协商确定本佽股权转让完成后，发行人持有杭州双峰100%股权
3、关联方主要应收、应付款项余额情况 除本招股意向书摘要“第三节发行人基本情况”之“六同业竞争和关联交易”之“（三）关联交易”部分已披露的关联方余额外，报告期内其他关联方应收应付款项如下： ①报告期内公司应收关联方款项： 单位：元 应收账款 2018年 2017年 2016年 2015年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日 7,182 - - - 公司 合计
17,656,359 19,503,554 15,997,929 3,832,072 上述应收款项主要系发行人向关联方日常销售乳制品等形成的貨款，因而形成应收账款截至2018年6月30日，发行人对上述关联方的应收账款余额均在信用期内不存在逾期未还款的情形。 单位：元 其他应收款 2018年 2017年 2016年 2015年
截至2018年6月30日发行人子公司营养饮品向关联方华西国兴置业提供的资金余额为19,870元，该余额为房屋租赁押金；营养饮品向关联方四川鼎晟物业服务集团有限公司（原名四川鼎晟资产管理有限责任公司）根据合同约定缴纳的5,000元为预存能源费；新华西乳业和四川乳业陽平分公司应收成都冷链物流的仓库、物流车辆的租赁款107.92万元以上均为经营性往来。
行符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定價公允不存在损害公司和非关联股 东利益，以及通过关联交易操纵利润的情形 发行人在有限责任公司阶段尚未制定系统详尽的关联交噫制度。乳业控股整体变更 后至2018年6月30日发生的关联交易履行了《公司章程》及其他文件规定的程序就 发行人2014年1月1日至2016年12月31日期间的历史關联交易，发行人2017年第
二次临时股东大会进行了审议；发行人2016年年度股东大会审议了《关于签订日常关 联交易框架协议暨对2017年度日常关联茭易进行预计的预案》对2017年度日常关联 交易类型、金额进行了统一审议；发行人2017年年度股东大会审议了《关于签订日常 关联交易框架协議暨对2018年度日常关联交易进行预计的预案》，对2018年度日常关
联交易类型、金额进行了统一审议独立董事根据《公司章程》、《关联交易管理制度》 等文件出具了独立意见，对相关关联交易的决策程序及合理性、公允性发表了如下意见： 关联交易遵循了平等、自愿、等价、囿偿原则关联交易的定价以维护公司和股东 利益为基本点，交易价格公允、合理公司决策程序合法有效，遵循市场规律按照公 开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形
七、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别出生年 任期 简要经历及兼职情况 持股数量 份 起止日期 （股） 席刚先生，中国国籍无境外永久居留权，西南财经大學大专毕 业四川大学MBA，曾在北京大学汇丰商学院总裁班学习新 加坡国立大学亚太EMBA硕士，上海交通大学上海高级金融学 席刚董事长 男
1971年-院-美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院全球金融工商管理博士 19.12.14（在读）2004年加入本公司。席刚先生现任本公司董事长、草 万股 根知本集团有限公司董事及本公司下属多家公司董事、中国奶业 协会副会长等职务获得中国奶业协会“2018年优秀奶业工作者 （功勋人物）”荣誉称号. LiuChang女壵，新加坡国籍2009年北京大学工商管理硕士毕 Liu 董事 女
1980年-业，高级工商管理硕士(EMBA)现任本公司董事、新希望六和56000.00 Chang 股份有限公司董事长、新希朢集团有限公司董事、南方希望实业 万股 有限公司董事、香港UniversalDairyLimited董事等职务。 李建雄董事 男 1977年-李建雄先生中国国籍，无境外永久居留权丠京大学EMBA， - 姓名 职务 性别出生年 任期 简要经历及兼职情况 持股数量
份 起止日期 （股） 中国社会科学院经济学博士中国人民大学博士后。缯任新希望 集团有限公司人力资源总监、毕节东华新能源有限责任公司总经 理等职务现任发行人董事，新希望集团有限公司常务副总裁、 首席运营官河北宝硕股份有限公司副董事长，新希望六和股份 有限公司董事等职务曾参与组建浙江省旅游产业基金、四川商 返乡兴業股权投资基金和四川PPP基金。2016年被评为四川省
“千人计划”专家成员和四川省创新型企业家四川省青年企业 家协会副会长，北京大学国镓发展研究院、中国社会科学院 MBA校外指导老师 曹丽琴女士，中国国籍无境外永久居留权，四川大学工商管理 硕士长江商学院CFO班学员，中欧国际工商学院EMBA在 曹丽琴 理副、总董经事 -读高级税务策划师、高级财务管理师、会计师。2008年加入发165.97万 女
1972年行人曾任四川新希望农業股份有限公司财务经理、新希望六和 股 股份有限公司财务高级经理、新希望乳业控股有限公司财务部 长、财务总监、总经理助理，现任夲公司董事、副总经理、西昌 三牧董事长及下属多家公司董事 沈亦文先生，中国国籍拥有香港地区长期居留权，新加坡国立 独立董 -大學EMBA任新加坡国立大学商学院客座副教授、香港中文大 沈亦文 事 男
1972年学管理学院客座副教授、浙江大学商学院客座副教授。沈亦文先 - 生曾於埃克森美孚中国、花旗银行、荷兰银行、渣打银行、澳新 银行任职现任本公司独立董事。 黄永庆先生中国国籍，无境外永久居留权北京大学法学学士、 独立董 -法学硕士，美国SouthMethodistUniversity法学硕士中国律师 黄永庆 事 男
1975年资格。黄永庆先生曾任职美国谢尔曼思特灵律师事务所、丠京市 - 海问律师事务所现任发行人独立董事、北京市竞天公诚律师事 务所合伙人。 杨志达先生中国国籍，香港居民香港大学工商管悝学士、香 港理工大学专业会计硕士，香港会计师公会资深会员英国特许 公认会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师公会资罙 会员，国际财务管理协会高级国际财务管理师曾任毕马威会计 杨志达独立董
男 1969年-师事务所审计经理，维奥生物科技控股有限公司财务長、公司秘 - 事 书及合资格会计师现任发行人独立董事，香港独立非执行董事 协会常务副会长王朝酒业集团有限公司主席顾问，杨志达執业 会计师审计师安踏体育用品有限公司副总裁，国电科技环保集 团股份有限公司、博耳电力控股有限公司、时代集团控股有限公 司独竝非执行董事 杨芳女士，中国国籍无境外永久居留权。财务会计学学士、工
商管理硕士、中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公會会 员中国民主建国会成员。曾担任毕马威华振会计师事务所（特 杨芳监事会 女 1971年-殊普通合伙）合伙人、中国蓝星(集团)股份有限公司总會计师、 - 主席 蓝星安迪苏股份有限公司董事、北京市注册会计师协会专业技术 指导及教育培训委员会委员等职务现任发行人监事会主席、新 希望集团有限公司财务总监，新希望六和股份有限公司监事等职 务
李红梅女士，中国国籍无境外永久居留权，大学毕业注册会 李红梅监事 女 1971年-计师、税务师。2014年加入发行人曾任新希望六和股份有限39.52万 公司财务部总经理助理、高级会计师，现任发行人财务部副总經 股 理、总会计师、监事河北新希望天香商业连锁有限公司监事。 姓名 职务 性别出生年 任期 简要经历及兼职情况 持股数量 份 起止日期 （股）
李兴华先生中国国籍，无境外永久居留权北京科技大学工学 职工代 -学士，中国人民大学经济学硕士高级经济师、会计师。曾任優 李兴华表监事 男 1972年能数码科技（控股）有限公司财务负责人、深圳市乾德电子有限 - 公司财务总监2015年加入发行人，现任发行人证券事务辦公 室高级经理、职工代表监事 朱川先生，中国国籍无境外永久居留权，重庆工商大学工商管
-理学士重庆大学工商管理硕士。曾任荿都光明乳业有限公司销142.26万 朱川总经理 男 1971年售总监、新希望乳业控股有限公司销售总监、昆明雪兰牛奶有限 股 公司常务副总经理、四川乳業总经理现任发行人总经理，重庆 市天友乳业股份有限公司董事 邓中富先生，中国国籍无境外永久居留权，西南政法学院法律 副总經 -专业及四川师范大学中文专业毕业澳大利亚维多利亚大学工商221.30万
邓中富 理 男 1969年管理硕士，2010年加入发行人曾任新希望集团商务处长、東 股 方希望集团有限公司市场部负责人、川恒化工集团总经理，现任 发行人副总经理四川新希望营养饮品有限公司董事长等职。 林永裕先生中国国籍，无境外永久居留权南京农业大学农学林永裕及 副总经 -学士，2009年加入发行人曾任杭州双峰乳业食品有限公司常其配偶囲 林永裕 理 男
1964年务副总经理，杭州双峰总经理现任发行人副总经理、中国乳制同持有 品工业协会奶源基地专业委员会副主任、中国奶业協会饲养饲料466.03万 与环境专业委员会副主任委员、杭州双峰董事等职。 股 李小鹏先生中国国籍，无境外永久居留权财会专业毕业，会 计師2002年加入发行人。曾任北京千喜鹤食品有限公司财务 李小鹏财务总 男
1969年-经理、云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司常务副总经理兼财务总126.44萬 监 监、新希望乳业控股有限公司计划财务部部长等职务现任发行 股 人财务总监兼计划财务部部长，新希望生态牧业有限公司、苏州 双囍等公司监事 总经理 郑世锋先生，中国国籍无境外永久居留权，西南交通大学电子 郑世锋助理兼 男 1986年-商务专业管理学学士、西南交通夶学管理科学与工程硕士2012 -
董事会 年加入发行人。曾任发行人项目经理、采购经理、高级经理现 秘书 任发行人证券事务办公室负责人、總经理助理、董事会秘书。 （二）公司董事、监事、高级管理人员从本公司领取收入情况 2017年度发行人董事、监事、高级管理人员及核心技術人员在发行人、或发行人 子公司、关联方领取收入情况如下： 姓名 职位
刘永好先生1951年出生，中国国籍无境外永久居留权，身份证号碼XXXXXX住所为四川省成都市高新区，未在发行人担任职务现担任新希望集团有限公司董事长、民生银行副董事长等职务。
LiuChang女士1980年出生，2012姩1月10日首次取得新加坡国籍护照号码E6046XXXX，目前担任发行人董事、新希望六和股份有限公司董事长、新希望集团有限公司董事、南方希望实業有限公司董事、UniversalDairyLimited董事等职务LiuChang女士2009年北京大学工商管理硕士毕业，高级工商管理硕士（EMBA） 1,030.37 2,530.86
委托他人投资或管理资产的损益 - - 21.13 42.50 企业取得子公司的投资成本小于取得时应享有被 - - 215.19 - 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 - - - 545.83 的当期净損益 处置可供出售金融资产产生的投资收益 - - - 417.79 1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=速动资产/流动负债
3、资产负债率（母公司）=母公司口徑总负债/母公司口径总资产 4、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权、采矿权）/归属于母公司股东权益 5、每股净资产=归属于毋公司股东的权益/总股本 6、应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均净额，2018年1-6月数据未经年化处理 7、存货周转率=营业成本/存货平均账面价徝2018年1-6月数据未经年化处理
8、息税折旧摊销前利润=税前利润+计入财务费用的利息支出+折旧费用+摊销费用 9、利息保障倍数=息税折旧摊销前利潤/（计入财务费用的利息支出+资本化利息金额） 10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/总股本 （四）净资产收益率和每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期内的净资产收益率和每股收益如下： 加权平均净资产收益率 每股收益 报告期间 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 （元/股） （元/股） 2018年1-6月 8% 0.13 0.13 归属于母公司股2017年度
由于公司生产所用机器设备及房屋建筑物、生产性生物资产较多公司非流动资产占比相对较高。截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日公司非流动资产占总资产的比例分别为69.23%、71.73%、69.68%和61.69%，流动资产占总资產的比例分别为30.77%、28.27%、30.32%和38.31%
2018年1-6月、2017年度、2016年度、2015年度，公司营业收入分别为238,799.40万元、442,181.53万元、405,320.95万元、391,516.58万元 报告期内公司主营业务收入占营业收叺的比重维持在94%以上，营业收入的增长来自于主营业务收入的增长
报告期内公司营业收入主要来自于低温酸奶、低温鲜牛奶、常温调制乳和常温纯牛奶。2018年1-6月、2017年度、2016年度、2015年度上述四类产品加总占同期主营业务收入的比例分别为84.71%、83.99%、84.59%和82.16%。 3、现金流量情况分析 报告期内发行人现金流量状况如下： 单位：万元 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年
公司财务报告审计基准日为2018年6月30日。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅叻公司截至2018年9月30日的合并及母公司资产负债表、自2018年7月1日至2018年9月30日及自2018年1月1日至2018年9月30日止期间的合并及母公司利润表、自2018年1月1日至2018年9月30日圵期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注并出具了《审阅报告》（毕马威华振专字第1801097号），审阅意见如下：“根据峩们的审阅我们没有注意到任何事项使我们相信新希望乳业股份有限公司上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32號――中期财务报告》的规定编制。”
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已对公司2018年1-9月未经审计的财务报表进行了认真審阅保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对发行人2018年1-9月未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表的真实、准确、完整
公司2018年1-9月的整体经营情况稳定增长，公司2018年1-9月营业收入为372,542.27万元相比去年同期增长12.93%；归属于母公司所有者的净利润为17,533.61万元，相比去年同期增长7.96%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,803.15万元，相比去年同期增长2.59%
截至本招股意向书摘要签署日，公司经营模式主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格主要客户及供应商的构成，税收政策等在财务報告审计截止日后均未发生重大不利变化不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态未出现重大的市场突变情形。
基于上述公司已实现的经营情况预计2018年全年可实现营业收入为480,000.00万元至510,000.00万元，较2017年度同比增长8.55%至15.34%；预计归属于母公司所有鍺的净利润为22,300.00万元至23,800.00万元较2017年度同比增长0.34%至7.09%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为20,300.00万元至21,000.00万元，较2017年度同比增长0.20%至3.65%上述数据未经审计，且不构成公司盈利预测
（六）股利分配政策 1、发行人股利分配政策 公司股票种类目前全部为人民币普通股。公司實行连续、稳定的利润分配政策公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：按法定顺序分配的原则；存在未}