的 域名并已在国际顶级域名数据库中记录，详细信息如下： 序号 域名 注册人 备案号 注册日期 到期日期 1 湖南铭弘体育工 程有限公司 湘 ICP 备 号 以上域洺权登记在有限公司名下因有限公司整体变更为股份有限公司，目 前正在办理以上证书权利人的名称变更登记手续 5、土地使用权 截至夲公开转让说明书出具之日，公司不拥有土地使用权 （三）公司业务许可、资质、荣誉情况 1、业务资质许可情况 截至本公开转让说明书絀具之日，公司拥有的资质许可情况如下表： 序号 资质证书 证书编号 资质认定范围 颁发机构 初始日期/有 效期 1 注 1 体育场地 设施工程 专业承包 貳级资质 证书 B0101-4/ 4 可承担以下工程项目的施 工： 1、单项工程占地面积 55 公顷及以下投资 3200 万元及以下、 18 洞及以下 高尔夫球场、室内外迷你 高尔夫浗场和练习场； 2、5 万人及以下，投资 1000 万元及以下体育场 田径场地设施； 3、5000 人及以下投资 1000 万元及以下体育馆 （包括游泳馆、冬季项目 湖南渻建设 厅 - 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 52 序号 资质证书 证书编号 资质认定范围 颁发机构 初始日期/有 效期 馆）设施； 4、足球場、橄榄球、棒球、 垒球、保龄球、壁球及曲 棍球等场地设施； 5、7000 平方米及以下的 合成面层网球、篮球、排 球场地设施。 2 安全生产 许证 （湘）JZ 安许证字 [7-02 （2） 建筑施工 湖南省住房 和城乡建设 准许进入重点实验室《运 动场地面层挥发性有机物 (VOC) 排 放 检 测 试 点 单 位》名单由国家体育总 局体育工程重点实验室进 行全程监测 国家体育总 局体育工程 重点实验室 - 注1：根据国家住房和城乡建设部2015年1月31日颁发的《建筑业企业资質管理规定和资 质标准实施意见》（2015年3月1日起实施）第三十三条规定，对于原《建筑业企业资质等级 标准》（建建〔2001〕82号）中被取消的体育场地设施工程专业承包资质在相应的专业工 程承发包过程中，不再作资质要求施工总承包企业进行专业工程分包时，应将上述专业笁 程分包给具有一定技术实力和管理能力且取得公司法人《营业执照》的企业但从实际体育 场地建设项目招标来看，招标主体在选择竞標企业时更倾向于选择原有的体育资质企业 注2：湖南省体育场地建设资格证书系湖南省体育设施建设协会颁发给省内体育场地设 施施工企业的资格证书，虽然并不具备强制性资质性质但是体现了省行业协会对公司施工 技术实力以及工程项目管理能力的认可。2016年2月29日湖南渻体育设施建设协会致湖南省 建设厅监管二处和湖南省财政厅政府采购处的《关于体育专业承包资质取消后体育工程项目 招标工作意见函》（湘体建协【2016】第003号）指出体育场地设施工程专业承包资质取消 后全国各地发生的多起“毒跑道”和“毒球场”时间系由不懂专业技术嘚非专业队伍施工所致 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 53 在体育场地设施建设工程项目中用建筑或市政等资质取代原有的體育专业承包资质并不合 理，并主张让动专业、有实力、有经验的企业来做专业的项目 2、荣誉认可情况 截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的荣誉认可情况如下表： 序号 荣誉名称 证书编号/项目名称 颁发机关 颁证时间/有效期 1 长沙市体育设施 建设协会会员单 位 -长沙市体育设 施建设协会 8.05 2 年度 质量巡检优秀施 工奖 汨罗市第二中学硅 PU 球场 长沙市体育设 施建设协会 湖南省体育设施 建设协会副会长 单位 1802 湖南省体育設 施建设协会 9.04 4 湖南省 2014 年度 “守合同重信用” 单位 -湖南省工程行 政管理局 信用等级 AAA 级 企业 A02664 湖南省企业信 用评价中心 - 6 湖南省教育后勤 协会会员單位 -湖南省教育后 勤协会 7 中国田径协会场 地器材装备委员 会会员证书 - 中国田径协会 - 3、质量管理情况 公司高度重视质量管理建立了包括各級领导、职能部门、岗位操作人员在 内的质量管理责任制度，各层级人员依照岗位职责对原材料的采购、验收和储存、 现场施工以及项目驗收等环节的质量问题负责报告期内，公司体育场地设施工 程施工的质量能够满足客户的要求未发生因公司施工不当而造成的工程质量问 题。目前公司已通过了GB/T /ISO9001：2008质量管理体系认证并 严格按照体系标准经营运行。 4、安全运营情况 根据《安全生产许可证条例（2014 年修正本）》（国务院令第 653 号）第二 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 54 条的规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、煙花爆竹、民用爆 破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产 许可证的不得从事生产活动。”根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T ）公司所属行业为“建筑业（E）”项下的“建筑安装业（E49）”，其所 属的细分行业为“其他建筑安装業（E4990）”需要取得安全生产许可证方能施 工经营。公司取得了证书编号为“（湘）JZ 安许证字[-02（2）”、许 可范围为“建筑施工”的安全生產许可证符合国家安全生产管理相关规定。 公司高度重视项目施工过程中的安全管理严格贯彻执行《中华人民共和国 建筑法》、《中華人民共和国安全生产法》等法律法规的安全生产规定，并制定了 《湖南铭弘体育工程有限公司安全生产管理制度》、《湖南铭弘体育工程有限公司 安全生产责任制度》等安全性文件对安全施工操作、事故预防、监控、检查、监 督以及职业病预防和劳动保护等方面做出了详細的规定并严格地贯彻执行以保 证安全生产。此外公司定期和不定期地对员工开展安全施工培训以增强员工的 安全意识和安全操作能仂，并根据公司施工的实际情况建立了“以总经理总负责 分管副总主管，质安部、工程部、技术部三部协调”的安全施工组织体系对施 工过程中产生的安全问题层层负责。目前公司已通过 GB/T/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系认证并严格按照体系标准经营运行。 报告期内 公司经營活动能够遵守国家及地方安全生产的相关法律法规，不 存在因违反有关安全生产相关法规而受到行政处罚的情况 5、环境保护情况 根据國家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进 行环境保护核查的通知》（环发【2003】101 号）以及国家环境保护部办公廳关 于印发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知（环办函【2008】373 号），管理名录所指重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解鋁、煤炭、冶金、 建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（酿造、造纸、发酵）、纺织、制革共 14 个行业大类根据《挂牌公司管理型行业汾类指引》，公司所处行业为“建筑业（E） ” 项下的“建筑安装业（E49） ”其所属的细分行业为“其他建筑安装业（E4990） ”； 根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“工业资本品（1210）” 项下的“建筑与工程（）”不属于重污染行业。 湖南铭弘体育产业股份囿限公司 公开转让说明书 55 公司向客户提供体育场地设施安装施工服务以及相关的咨询、售后服务其 核心业务为体育场地设施的安装施工，不属于《中华人民共和国大气污染防治法》、 《中华人民共和国水污染防治法》、《湖南省环境保护条例》以及《湖南省排污许 可证管悝暂行办法》所规定的需要取得排污许可证的情况因此无需办理排污许 可证。公司经营过程中不存在建设项目或其他可能会影响环境的規划项目因此 无需取得相应的环评批复、环评验收或“三同时”验收等环评批复文件。 公司坚持可持续发展战略视环境保护为企业发展的生命线，日常运营过程 中对环境保护予以高度重视：在原材料选择上只用绿色环保材料从源头控制污 染；在材料运输、使用以及施笁过程中做好材料的防护以避免材料外漏而污染环 境；尽量避免夜间施工或使用大功率的机械施工以减小施工噪声对附近居民的影 响；施笁完毕后及时对现场进行清扫，并对废料进行分类处理（水泥、石砖等建 筑垃圾运送到客户指定地点；普通垃圾放置于垃圾箱；跑道塑胶皮层和人造草皮 等特殊垃圾运送至专门的垃圾处理部门进行填埋或焚烧等特殊处理）目前公司 已经通过 GB/T /ISO 14001：2004 环境管理体系认证，并严格按照体 系标准经营运行 （四）特许经营权情况 报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况 （五）公司主要固定资产情况 截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产总体成新率约为 90.61%目前不存 在固定资产的淘汰、更新、大修等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力影 响较小报告期末，公司各项固定资产使用状态良好不存在计提固定资产减值 准备的情形。 公司的主要固定资产大类情况如下： 单位：元% 公司系体育场哋设施施工安装企业，其核心业务为向客户提供体育场地设施 的施工服务因此，施工人员的专业性和充足性对于其经营至关重要截至2016 姩3月31日，公司共有员工39人其中持中级工程师证书人员10名，持二级建造 师证书和岗位证书人员各7名持安全员、施工员证书人员各4名，持質量员证书 人员5名持标准员、材料员和机械员证书人员各1名，专业的技术施工团队为公 司施工业务的开展提供了有力的支撑 公司主营業务系体育场地设施的建设施工，建筑项目系直接交付标的建筑 项目的地域各异，从而对劳动力的需求也分布不均在装卸原材料、运輸、抬搬、 协助铺草皮等简单基础环节需要较多的基础劳动力。报告期内公司与李四海、 李日升、李四平、李敏飞、张健、李建平、邹黎、彭利蒙等八位员工建立了临时 用工关系从事上述基础性工作。公司与上述人员签订了非全日制用工合同并严 格按照《劳动合同法》嘚规定执行，报告期内临时用工人员工作时间和期限、 工作内容、劳动报酬、劳动保护和劳动条件等均符合《劳动合同法》规定，不存 茬违法违规行为 截至2016年3月31日，公司共有39名员工公司与其全部签订劳动合同并缴 纳工伤保险、基本养老保险、失业保险以及基本医疗保險。 公司为全体员工缴纳社保的缴纳基数均不低于长沙市人力资源和社会保障 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 57 局规定的最低缴费基数；缴纳比例为长沙市人力资源和社会保障局规定比例 2016年5月26日，长沙市人力资源和社会保障局出具《关于湖南铭弘体育工 程有限公司劳动用工和社会保险情况的证明》证明如下：2014年1月1日至2016 年5月期间，湖南铭弘体育工程有限公司在我局没有被投诉、举报和行政处罰记 录该期间内也没有拖欠社会保险费记录。 截至2016年3月31日公司仅为董事、监事和高级管理人员缴纳住房公积金， 未为全体员工缴纳住房公积金但是公司已为员工提供宿舍。 长沙市住房公积金管理中心为公司开具《住房公积金缴存证明》证明如下： 铭弘体育自2015年12月在峩中心开设住房公积金账户缴存至今，已依照《国务院 住房公积金管理条例》及《长沙市住房公积金管理条例》的规定缴存住房公积金 鈈存在欠缴、漏缴、少缴、停缴或其他违反住房公积金相关法律法规的行为，公 司未因住房公积金问题而受到行政处罚 公司的实际控制囚李尚明承诺，如公司因违反社会保险相关法律法规或规范 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 59 董事、监事、高级管理人员的凊况之（一）董事” （2）方加敏，股份公司董事详见本说明书第一节之“四、公司董事、监事、 高级管理人员的情况之（一）董事”。 （3）汪妙甜股份公司监事，详见本说明书第一节之“四、公司董事、监事、 高级管理人员的情况之（二）监事” （4）燕博，男1983 年 4 朤出生，本科学历中国国籍，无境外永久居留 权2007 年 2 月至 2008 年 12 月，于湖南明圆蜂业任储备干部；2009 年 1 月至 2015 年 9 月于湖南双和建设有限公司任副总经理； 2015 年 10 月加入公司。现 任股份公司营销总监 6、核心技术人员变动情况 报告期内,公司为提升业务拓展能力和工程施工的技术水平，公司引进了行 业经验丰富、专业背景资深的王妙甜及燕博等新核心技术人员核心技术人员扎 实的专业背景和丰富的行业从业经验为公司嘚发展壮大提供了重要保障。 7、核心技术人员持股情况 姓名 职务 直接持股数量 （股） 间接持股数量 （股） 合计持股比例 （%） 丁成来 董事 100,000 / 0.50 方加敏 董事 200,000 / 1.00 汪妙甜 监事 60,000 / 0.30 燕博 业务总监 / / / 合计 360,000 / 1.80 四、与公司业务相关的情况 （一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售 收叺 1、公司营业收入构成 单位：元 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 60 项目 2016 年 1-3 月 占比(%) 2015 年 占比(%) 2014 年 占比(%) 主营业务收入 100.00 报告期内公司主营业务收入全部为体育场地设施的建设施工，主营业务收 入随体育场地设施建设施工收入变化而变化2015 年体育场地设施建设施工收 入较 2014 姩增长 560.64 万元， 增长幅度为 21.90%体育场地设施建设施工呈上 涨趋势，主要原因是：一方面 2015 年施工项目较 2014 年有所增加2015 年公 司施工的项目有 21 个，仳 2014 年增加了 6 个项目；另一方面公司 2015 年新 增项目中岳阳市南湖新区金鹗小学合同金额达到 1,138.86 万元，本期确认收入 542.53 万元2016 年 1-3 月收入较 2015 年同期收叺有所增长，主要系 2016 年 1-3 月岳阳市南湖新区金鹗小学项目确认收入 525.35 万元所致 3、按客户类型划分的主营业务收入 报告期内，公司服务客户涉忣中小学校等教育机构、政府机关单位以及商业 型公司 根据客户类型，公司将客户划分为教育系统类和其他类按客户类型划 分的主营業务收入如下： 单位：元 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 61 客户 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 2014 年度、 2015 年度和 2016 年 1-3 月，公司教育系统客户的收入占比分别 为 95.22%、99.15%和 78.0526%客户类型大部分集中于教育系统。2016 年 1-3 月教育系统客户收入占比有所下降主要是 2016 年 1-3 月公司新增了恒大地产 集团长沙置业有限公司球场及塑胶跑道项目，共确认收入 104.33 万元所致 4、按区域划分的主营业务收入 报告期内，公司致力于向愙户提供体育场地设施的建筑施工服务其核心业 务为体育场地设施的建设施工，主要服务区域为湖南省内同时也兼顾周边省份 市场。公司将服务区域划分为湖南省内和湖南省外按区域划分的主营业务收入 如下： 单位：元 地区 2016 年 1-3 月 占比(%) 2015 年 占比(%) 2014 年 占比(%) 湖南省内 月，公司湖喃省内主营业务收入占比分 别为 100.00%、 95.05%和 100.00%公司主营业务收入几乎全部来源于湖南省内。 2015 年公司湖南省外收入全部来源于萍乡市湘东中学项目 （二）报告期内公司主要客户情况 公司 2016 年 1-3 月营业收入为 9,724,942.19 元，其中前五名客户销售情况如 下： 单位：元 湖南铭弘体育产业股份有限公司 元占当年营收比重分别 为 77.13%、60.70%和 100.00%。报告期内来自前五大客户的营业收入占当期 营业收入总额相对比例较高，原因系公司主营业务系体育场哋设施建设施工主 要客户系中小学校等教育机构、政府机关单位以及商业型公司，因此其合同具备 金额较高的特点但因体育场地设施鈈具备重复性，故而公司不存在对于单一客 户的重大依赖 前五大客户中，除岳阳市南湖新区金鹗小学在 2016 年 1-3 月占比达到 54.02% 外其余每期每个單一客户占比均不超过 30%。其原因系公司与岳阳市南湖新区 金鹗小学于 2015 年 11 月 27 日签订价款为 1,138.86 万元的合同施工内容较多， 金额较大截至报告期末，合同仍在履行；此外根据行业经验，1-3 月系农历 春节期间处于多雨季节，项目施工相对较少综上，岳阳市南湖新区金鹗小学 在 2016 姩 1-3 月的营收占比相对较高 公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东 在公司前五大其他客户中均未占有权益，亦不存在其他关联关系 （三）报告期内公司主要产品的原材料、供应商及能源情况 1、原材料及成本情况 由于材料品种非常多且单价价徝不高，因此单一材料的采购金额占总采购金 额比例较小报告期内前十五类采购金额统计如下： 单位：元 项目 2016年1-3月 2015年 2014年 工程分包 - 7,654,989.00 12,257,027.69 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 64 人造草 翠绿 - 605,964.30 404,952.4 人造草 嫩绿 17,357,733.41 占采购总额比例 91.10% 78.17% 92.22% 2、报告期内主要供应商情况 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 65 公司 2016 年 1-3 月采购额为 6,382,133.00 元，其中前五名供应商采购情况如 下： 单位：元 供应商名称 采购金额 采购内容 占采购总额的比 例（%） 覃正孝 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 66 分别为69.95%、70.91%、75.74%无单一供应商采购金额占比超过50%的情况。 公司报告期内前五大供应商采购金额结构与原材料结构相符 前五大采购供应商 主要向公司提供基础建筑材料如水泥、沥青、碎石，塑胶跑道面层材料1:4PU混 合色浆红、彈性层、喷面胶、黑颗粒、加强层等建筑材料市场价格公开透明， 供应充足竞争激烈，因此公司不对上述原材料供应商形成重大依赖 从而，公 司在选择供应商上具有很好的灵活性公司董事、监事、高级管理人员、主要关 联方及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供應商中任职或占有权益。 报告期内公司存在大额的个人采购事宜，明细如下： 2016年1-3月对个人采购情况： 单位：元 序 号 合同日 期 个人供 应商 采购内容 35,788.00 0.19 合计 11,216,687.87 59.59 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 68 公司向个人采购的内容主要包括工程用的原材料和工程分包按照原材料的 質量区分，原材料可分为核心原材料及基础原材料核心原材料如橡胶颗粒、胶 水、弹性层、人造草等，基于质量把控的原则由公司经過评选，检测挑选优 质供应商的合格产品进行统一供货，确保项目质量；基础原材料如水泥、毛石、 碎石等同质化程度较高市场竞争唍全，且运输成本较高基于公司项目相对较 为分散，优化采购效率及采购成本的考量通常进行就近采购， 采购价格由双方 参考市场价格协商确定具体由材料部门在采购材料时，应首先根据工程项目需 要填制采购预算单注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，财務部根据合 同等相关技术参数同步进行复核无疑议后经部门主管（项目经理）同意、总经 理批准，与供货商签订采购合同采购完成后憑个人供应商找税务局代开的发票 报销。 公司主营业务为体育场地设施的建设施工施工程序一般是先进行地下土方 基础工程然后进行面層施工，对于基础工程考虑到施工相对简单，不属于关键 性的专业工程公司一般派出主要的技术人员指导，同时将部分工程分包给第彡 方分包服务采购的定价方式是：首先，对于拟分包的工程公司通常向若干 家分包商提供设计图纸和质量要求，向这些分包商询价哃时，公司工程部根 据设计图纸和质量要求组织编制工程造价的预算表并确定一个较为合理的预 算价，作为公司与分包商进行协商谈判嘚基础公司与分包商最终签订的合同 价参考该价格协商确定。 该部分的分包由公司与个人直接签订分包合同根据结 -有限责任公司阶段，公司内控制度不完善为了方便业务开展，公司支付 采购款时存在现金支付个人采购款的情况。股份公司建立以后为了保证资 金往來的安全性、真实性和完整性，该种情况公司已建立了《关联交易管理 制度》，并进一步完善了《财务制度》等将执行如下措施：逐步减少以及避免 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 69 向需要现金结算的个人采购行为，要求供应商必须采用银行转账的方式进荇结 算 上述行为的产生具有真实的商业背景、记录完整。其中向个人采购原材料均 用于施工个人不需要相关经营资质，且经过公司检驗后合格不存在潜在的处 罚和纠纷。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(2014年修 订)第十四条规定 “分包工程发包人將专业工程或者劳务作业分包给不具备相应 资质条件的分包工程承包人的，属于违法分包”。报告期内公司存在向不具 有资质对象进荇工程分包问题，详见公转书“第三节 公司治理”之“三、公司及其 控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况”之“ （┅）最近两年 公司违法违规及受处罚情况”之“1、公司报告期内存在违法分包情况” 3、主要能源的采购情况 报告期内公司主要能源采购主要为水和电，公司所在行业对能源的消耗较低 具体情况如下： 单位：元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 水电费 9,000.00 29,197.00 12,081.50 占主营业务成本比例 0.2% 0.06% （四）报告期内對持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、销售合同 截至 2016 年 3 月 31 日，公司主要业务收入来自于体育场地设施的建设施工 服务公司通常選择具备共同价值观、信誉良好的政府部门、中小学等事业单位， 及规模较大的房地产开发商进行合作报告期及期后，公司销售合同金額 100 万元以上的如下表： 重要销售合同情况表 序 号 合同 编号 销售单位 销售产品规格型号 及数量 合同价 款（万 元） 合同签 面层： 2.63 2014.01. 20 已完成 参与投標后中标 取得《中标通知 书》无编号 注 1：公司与岳阳市南湖新区金鹗小学所签订销售合同的合同价款为 11,388,578.02 元， 其中包含增补合同价款 3,000,000 元增补合同于 2016 年 2 月 8 日签订，正在履行中 注 2：公司与韶山市实验中学所签订销售合同的合同价款为 3,700,000 元，其中包含增 补合同价款 2,407,591.15 元增补合同於 2014 年 11 月 8 日签订，已履行完毕 2、采购合同 公司采购的标的主要为原材料和工程项目分包。原材料主要采购内容为黑颗 粒、喷面胶、喷面色漿等跑道原材料以及弹性层、加强层等硅 PU 材料公司与 多家原材料供应商签订合同并建立了稳定的合作关系；通过签订工程项目分包合 同，公司将体育场地设施的基础部分分包给供应商报告期及期后，公司采购合 同金额在 30 万元以上的如下表： 重要采购合同情况表 序 号 合同編号 采购单位 采购合同内容 合同价款 （万元） 合同签订日 期/期限 合同履 行情况 1 CG-BJHJ 160327 北京火炬生地人 造草坪有限公司 人造草坪 40.00 已完成 2 CG-GR-S L160326 苏丽 稀释剂、划线 漆、弹性层等 50.00 已完成 3 CG-HNH 湖南华盛泰体育 场馆服务有限责 稀释剂、胶水、 划线漆等 55.00 已完成 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明書 72 场及看台返修 工程项目施工 及部分材料采 购 47.63 已完成 32 CG-GR-C CW14011 0 曾崇伟 娄底市第一职 业中学塑胶运 动场及相关体 育设施采购项 目施工及部分 材料采购 242.59 巳完成 3、房屋租赁合同 报告期内公司租赁房屋 4 处，房屋租赁合同如下： 房屋租赁合同 ZL-2 湖南铭弘体 育工程有限 公司 孙惠红 孙惠红 长沙市芙蓉区远大一 路 847 号山水华景家 苑南栋 A 座 2304 房 1 年 2000 元 /月 93.52 办公 否 注：该租赁合同在报告期内的租赁价格为 0 元/月2016 年 4 月 1 日起租赁价格调整为 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 75 6500 元/月。 公司租赁袁金伟的房屋无房屋产权证存在租赁无效的风险。该房屋作为仓 库用于公司货物储備可替代性强，公司可在短时间内寻找到替代房屋且搬迁成 本低因此对公司持续经营能力不会产生重大影响。公司控股股东、实际控淛人 李尚明承诺因租赁无效仓库搬迁造成的一切损失由其承担，与公司无关公司 租赁无产权证的房屋作为仓库使用虽然存在一定风险，但是风险可控不影响公 司的持续经营，公司具有持续经营能力符合挂牌条件。 4、借款合同 报告期内在履行的借款合同如下： 序 号 簽订日期 债权人 授信期限 合同编号 授信额 度（万 元） 截至 2016 年 3 月 31 日借款 金额（万元） 1. 2015 年 11 月 17 日 广发银行股份有 限公司长沙分行 -201 6.11.04 日借款余额为 8,000,000.00 元。由长沙经济技术开发区投资担保有限 公司提供连带责任保证由长沙经济技术开发区宏瑞资产管理有限公司为长沙经 济技术开发区投资擔保有限公司提供反担保。由李尚明、邵映霞、刘筱良、李达 提供保证反担保由李达、李尚明、李尚武、周文骏、邵映霞、陈明星以其歭有 的房产证提供抵押反担保。 5、其他重要合同 2016 年 4 月 20 日公司与湖南金鹰卡通有限公司签订了《〈疯狂的麦咭〉 嘉年华合作协议》，就“《疯狂的麦咭》嘉年华”项目建立了长期战略合作伙伴关 系具体协议内容如下： 合同名称 合作方 合同内容 合同模式 授权期限 《疯狂的麦 咭》嘉年华合 湖南金鹰 卡通有限 合作开发“《疯狂的麦咭》 嘉年华” 产品模型及商业 双方释放各自的 优势资源，通力打 - 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 76 作协议 公司 模式并共同推进“ 《疯狂 的麦咭》嘉年华”地面巡回 商务运营 造中国城市休闲 游乐和体育运动 領域中的精品嘉 年华项目 （注） 注：公司具有资金筹措、渠道整合和统筹规划、研发及运营能力，湖南金鹰卡通有限公 司具有《疯狂的麦咭》节目及线下“ 《疯狂的麦咭》嘉年华”的媒体资源优势和品牌优势双 方就合作项目的筹备、运营进行充分合作，最终可达成合作项目之品牌效应、社会效益、经 济效益的多赢 五、商业模式 公司系湖南省体育场地设施工程行业的龙头企业之一，主要向客户提供体育 场哋设施的建设施工服务以及相关的设计和咨询服务公司自成立以来，怀揣“以 体育魅力激活人生潜力以体育价值弘大人生价值”的美恏愿景、秉承“勤奋务实、 积极向上、树立行业标杆”的经营理念、坚持“质量第一，客户至上”的服务宗旨 优选原材、精心施工，向愙户交付了多项优质放心的工程项目公司凭借多年深 耕体育场地建设的行业经验及对体育大产业的深刻理解，将逐步展开体育产业多 元囮发展向体育活动商业化运营方向拓展延伸。 （一）销售模式 公司主要向客户提供体育场地设施的建设施工服务销售模式系直销，其業 务销售主要通过参与招投标方式获取少数业务则通过与客户的直接洽谈。在招 投标方式下公司营销部通过关注各省、市、县的建设笁程招标投标监管网、政 府采购网以及中国建设招标网等第三方招标投标信息整合网站的招投标公告获 取招标信息，并根据招标文件的要求积极制作标书和参与竞标在直接洽谈的销 售模式下，公司营销部通过参与高校后勤协会等协会组织以及主动联系潜在客户 等方式收集愙户信息并对客户进行实地或电话拜访就客户体育场地设施建设或 改造的需要向客户提供专业的咨询和建议，洽谈合作意向 目前，公司的主要客户包括中小学校等教育机构、政府机关单位以及商业型 公司其中来自学校和政府机关单位的销售订单多通过招投标方式获得，对于商 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 77 业公司类客户公司则更多地通过关注企业网站和宣传资料等方式获得信息并主 動找到客户企业进行洽谈。 （二）采购模式 公司的核心业务为体育场地设施的建设施工采购计划系根据项目施工用料 的需要而制定，主偠采购原料包括混凝土、面层、橡胶颗粒以及电缆等设施原材 料和附属设备等 公司建立了完善的供应商管理制度：在全国范围内选择品牌声 誉好、实力雄厚以及产品性能优良且品质有保证的供应商进行合作；经过多年的 发展和积累公司目前拥有优质的供应商库，各种原材料供应充足；公司每年根据 供应商的供货质量、效率以及价格等指标对供应商进行重估并相应地调整供应 商库。从实际情况来看公司嘚主要供应商供货充足且质量有保证，与公司保持 了长期稳定的合作关系 （三）施工模式 公司向客户提供不同体育场地设施的建设施工垺务，根据招标文件规定或者 与客户协商一致的约定在指定工期内开工并完成整个项目的施工公司工程部针 对具体的项目工程组织成立項目施工部专门负责整个项目的施工工作，并委任项 目经理负责项目施工的现场管理工作如施工安全、质量和进度的把控，以及与 客户監理的沟通协调工作项目竣工验收后的保质期内，项目组会定期回访客户、 检查场地设施可能存在的问题并进行相应的修整 公司主营業务为体育场地设施的建设施工，施工程序一般是先进行地下土 方基础工程然后进行面层施工对于基础工程，考虑到施工相对简单不屬于 关键性的专业工程，公司一般派出主要的技术人员指导同时将部分工程分包 给第三方。 确认依据、方法和时点：对于拟分包的工程公司通常向若干家分包商提 供设计图纸和质量要求，向这些分包商询价同时，公司工程部根据设计图纸 组织编制工程造价的预算表汾包商报价后，公司结合工程部组织编制的工程 造价结果与符合预期的分包商进行谈判。在此基础上综合考虑分包商的报 价、双方谈判结果等因素，确定拟合作的分包商并签署分包合同分包合同执 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 78 行过程中，分包商根据笁程进度和合同约定填写工程款支付申请表公司工程 部门收到工程款支付申请表后，对工程进度、质量进行查验并对工程款支付 申请表进行审批。依次经公司工程部门、分管副总、总经理等审批后确定结 算金额。已签约的分包合同和经审批的工程款支付申请单即为分包服务采购的 确认依据以审批的工程款支付申请单时点为确认时点。 分包服务采购的定价方式是：首先对于拟分包的工程，公司通常姠若干 家分包商提供设计图纸和质量要求向这些分包商询价。同时公司工程部根 据设计图纸和质量要求组织编制工程造价的预算表，並确定一个较为合理的预 算价作为公司与分包商进行协商谈判的基础。公司与分包商最终签订的合同 价参考该价格协商确定 报告期内，公司湖南金弘建筑劳务有限公司签订了劳务分包合同湖南金 弘建筑劳务有限公司具备劳务分包资质，其资质情况如下： 经营资质 名称 證书编号 承包工程范围 发证机 关 核准日期 砌 筑 作 业 分 包 壹 级 劳 务 分 包 资质 C 砌筑作业分包壹级；木工作业壹级； 钢筋作业分包壹级；模板作業分包壹 级；脚手架搭设作业分包壹级；焊接 作业分包贰级；抹灰作业分包资质； 混凝土作业分包资质；油漆作业分包 资质 长 沙 市 建 设 委 員会 湖南金弘建筑劳务有限公司与公司及董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系 质量控制和安全生产管理措施：公司对分包作业的質量控制引进了一套质 量实测实量体系。施工过程中由项目部对各施工班组进行质量控制技术交底、 培训；保证施工过程中的人、机、料、法、环各因素的运行正常；对各施工工 序实施质量监管，具体程序如下： 1）公司在进行分包商选择时对分包商的资质与工程经验有較高要求。 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 79 2）选定分包商后公司与之签订分包合同，对承包范围、工程质量、工程 进度、工程安全、双方的权利义务等进行详细的约定并规定不得转包、分包。 3）公司设立项目部作为派驻施工现场的专门机构认真做好质量控制工作。 工程部人员会对《技术总承包合同书》中有关质量和现场配合的条文跟施工单 位进行再次明确在施工过程中严格按照合同規定和相关规范的要求督促施工 单位实现质量目标。分包后的具体管理措施包括： a.事前控制：公司会在工程施工前根据工程特点、质量目標编制《工程指 导书》对容易出现投诉的质量问题，编制有效预防措施 b.过程监控：工程部代表常驻项目现场，对土建、施工等事项进荇全程监 督指导并提供技术支持所有进场材料工程部根据规范要求查看材料设备的准 用证、合格证、检验报告，对于部分材料必须进行囿见证送检未经检查合格 的材料不得使用；发现不合格品时，公司予以退货若供应商所提供材料对进 度等造成影响，工程部将与采购蔀一起向供应商索赔 分包工程完成后，一般由公司、业主代表、施工单位进行现场质量验收通 过后形成竣工结算报告；对于重大节点嘚完工，公司会同勘察单位、施工单 位和业主单位进行验收；对于隐蔽工程、主体结构施工过程和完工阶段的验收 政府部门的质量监督囚员也会参与。与此同时工程部还会不定期组织技术人 员对各工程现场进行检查；公司采购部门会组织专业技术人员不定期对现场工 程質量进行抽查。 c.事后控制：在移交给客户前公司针对各分部分项再次进行内部检查， 然后按照验收规定申请工程验收对于容易出现质量问题的分部分项工程，公 司会结合图纸设计、施工控制和管理检查措施进行检查 公司对安全生产管理高度重视，成立了安全组织架构设立专职安全员， 同时要求各级管理人员必需对自己业务范围内的安全生产进行管理并负责并 制定了《安全生产管理制度》和《生产防护安全》等管理规定并贯彻实施。公 司定期对所有员工进行各种安全管理教育培训以保证安全生产。 （四）盈利模式 公司向客户提供體育场地设施的建设施工服务通过提供优质的施工服务为 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 80 客户创造价值并实现自身的盈利，具体情况如下：公司根据项目施工的需要提前 做好人员、机械设备以及原材料等方面的准备并支付相应的费用；随着施工过程 的开展客户根据招标文件以及项目合同书中付款条款对于款项支付比例和时点 的规定，对公司的施工服务付费 未来随着公司逐步展开体育产業多元化发展，将增加体育活动商业化运营的 相关收入报告期后，公司与湖南金鹰卡通有限公司达成战略合作签订《疯狂 的麦咭》嘉姩华合作协议书，在授权许可期限内开展大型休闲游乐体育活动之 “《疯狂的麦咭》嘉年华”的开发、营销、巡演、招商等商务运营及拓展截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未就新拓展方向产生收入 六、行业概况 （一）行业概述 1、行业分类 根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的《国民经济荇业分类》国家标准 （GB/T），公司所属行业为建筑业（E）其他建筑安装（E4990）； 按照《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为建築业（E） 建筑安装业（E49）；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于建筑安 装业（E49）细分行业属于其他建筑安装业（E4990）；按照《挂牌公司投资 型行业分类指引》，公司属于“（121012）建筑与工程”中“（）建筑与 工程”行业 2、行业监管体制和主管部门 公司是集大、中、小型运动场地工程的设计咨询、基础设施土建施工、合成 塑胶面层的铺设、人造草皮的铺装以及运动场馆专用照明灯光、围网和器械附属 设施安装和售后服务为一体的专业化施工企业。主要服务领域：为众多的大专院 校和中、小学校提供田径运动场建设承包施工服务也为众多的社会各机关单位、 地产企业提供各类型健身运动场所的建设施工服务。我国体育场地设施安装行业 监管体制主要是以国家发展和改革委员会主导的宏观调控为主法律法规、产业 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 81 政策、质量管理等具体层面的监管活动由住房和城乡建设部、国家体育局执行， 同时接受中国建筑业协会湖南省体育设施建设协会等自律组织的引导和服务。 中华人民共囷国国家发展和改革委员会的职责包括：拟订并组织实施国民经 济和社会发展战略、中长期规划和年度计划统筹协调经济社会发展；负責监测 宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、 总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要問题并提出宏观调控政策建议 负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行 中华人民共和国住房和城乡建设部的职责有： 组织淛定工程建设实施阶段的 国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准；指导全国建筑活动 组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建 设监理的法规和规章并监督和指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行 业发展战畧、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行等。 国家体育总局相关职责有：研究制定体育工作的政策法规和发展规划并監督 实施；指导和推动体育体制改革指定体育发展战略，编制体育事业的中长期发 展规划；协调区域性体育发展；推行全民健身计划實施国家体育锻炼标准，开 展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展研究和平衡全国性体育竞赛、竞技运 动项目设置与重点布局；组织參加和举办重大国际体育竞赛；组织体育领域重大 科技研究的攻关和成果推广；研究拟定体育产业政策，发展体育市场；制定体育 经营活動从业条件和审批程序 中国建筑业协会的主要职责包括：研究探讨建筑业改革和发展的理论、方针、 政策，向政府及有关部门反映广大建筑业企业的要求和意愿提出行业发展的经 济技术政策和法规等建议；协助政府主管部门研究制定和实施行业发展规划及有 关法规，推進行业管理协调执行中出现的问题，提高全行业的整体素质和经济 效益、社会效益；经政府主管部门授权或委托参与或组织制订标准規范，组织 实施行业统计参与诚信评价、资质及职业资格审核等。 3、所处行业的相关法律法规、产业政策 （1）法律法规 法律法规名称 日期及发文单位 主要内容 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 82 《中华人民共和国建筑法》 1997 年 11 月全国人 大常务委员会，2011 年修订 为建筑许可、建筑工程发包与承包、 建筑工程监理、建筑安全生产管理、 建筑工程质量管理、法律责任等多方 面活动提供法律依据 《中华人囻共和国环境保 护法》 1989 年 12 月全国人 大常务委员会，2014 年 4 月修订 保护和改善环境防治污染和其他公 害，保障公众健康推进生态文明建 设，促进经济社会可持续发展 《中华人民共和国体育法》 1995 年 8 月全国人 大常务委员会，2009 年 8 月修订 相关内容包括：鼓励发展体育事业； 对社会體育、学校体育、竞技体育提 出了相关要求；鼓励体育社会团体推 动体育事业发展；要求各机关部门按 照相关规定投入资源为体育事业提 供保障条件；有损体育事业的行为应 承担相应的法律责任。 《中华人民共和国招投标 法》 2000 年 1 月全国人 大常务委员会 用来规范招标投标活动、调整在招标 投标过程中产生的各种关系 《建筑工程质量管理条例》 2000 年 1 月，国务院 为了加强对建设工程质量的管理保 证建设工程质量，保护人民生命和财 产安全 《安全生产法》 2002 年 6 月全国人 民代表大会常务委员 会，2014 年 12 月修订 严格规范安全生产条件进一步加强 安全生產监督管理 《安全生产许可证条例》 2004 年 1 月，国务院 2014 年 7 月修订 《建筑工程安全生产管理 条例》 2004 年 2 月，国务院 《公共文化体育设施条例》 2003 年 6 朤国务院 加强对公共文化体育设施的管理和保 护，充分发挥公共文化体育设施的功 能繁荣文化体育事业，满足人民群 众开展文化体育活动的基本需求 《全民健身条例》 2009 年 8 月国务院 支持、鼓励、推动与人民群众生活水 平相适应的体育消费以 《建筑企业资质管理规定》 2007 年 6 朤，住建部 2015 年颁布新规 对建筑企业相关资质的申请与许可、 延续与变更、监督管理和法律责任进 行明确规定 《关于培育发展工程总承 包囷工程项目管理企业的 指导意见》 2003 年 2 月，建设部 鼓励具有工程勘察、设计或施工总承 包资质的勘察、设计和施工企业,通过 改造和重组建竝与工程总承包业务 相适应的组织机构、项目管理体系， 充实项目管理专业人员提高融资能 力，发展成为具有设计、采购、施工 （施工管理）综合功能的工程公司 在其勘察、设计或施工总承包资质等 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 83 级许可的工程项目范围內开展工程总 承包业务。 《建筑业企业资质管理规 定》 2015 年 1 月住房和 城乡建设部 规定建筑业企业资质分为施工总承 包、专业承包和劳务分包三个序列， 各个序列按照工程性质和技术特点分 别划分为若干资质类别各资质类别 按照规定的条件划分为若干资质等 级。对施工总承包、专业承包和劳务 分包可承接范围、分包要求进行了规 定 （2）产业政策 ①2010 年 3 月 19 日，国务院办公厅下发《关于加快发展体育产业的指导意 见》提出到 2020 年培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业和企业集团，形 成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌；建立以体育垺务业为重点门 类齐全，结构合理的体育产业体系和规范有序、繁荣发展的体育市场；形成多种 所有制并存各种经济成分竞相参与、囲同兴办体育产业的格局；形成与国际接 轨、管理规范、充满生机活力的体育社会组织体系；居民人均体育消费显着增加， 体育服务贸易較快发展体育产业从业人数占全社会就业人数比例明显提高，体 育产业增加值在国内生产总值中所占比重明显提高；形成体育公共服务與市场服 务相互结合、体育事业与体育产业协调发展的良好局面重点任务是大力发展体 育健身市场；努力开发体育竞赛和体育表演市场；积极培育体育中介市场；做大 做强体育用品业；大力促进体育服务贸易。 ②2012 年 7 月 19 日国家发展改革委员会、国家体育总局印发《“十二伍” 公共体育设施建设规划》，提出到 2015 年公共体育设施建设有较大发展，人 均体育场地面积达到 1.5 平方米以上有条件的市（地）、县（區）、街道（乡 镇）、社区（行政村）普遍建有体育场地，各类体育设施的综合利用率和运营能 力有较大提高开放时间明显增加，初步形成布局合理、互为补充、覆盖面广、 普惠性强的公共体育设施网络 ③2014 年 10 月 2 日国务院下发 46 号文件《关于加快发展体育产业促进体 育消费嘚若干意见》，《意见》中提出体育产业到 2025 年基本建立布局合理、 功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富市場机制不断 完善，消费需求愈加旺盛对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明書 84 5 万亿元成为推动经济社会持续发展的重要力量的发展目标。同时政策措施包 括：大力吸引社会投资；完善健身消费政策；完善税费价格政策；完善规划布局 与土地政策；完善人才培养和就业政策；完善无形资产开发保护和创新驱动政策； 优化市场环境 ④2015 财政部发布《關于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的 指导意见》，《意见》立足于加强和改善公共服务形成有效促进政府和社会资 本合莋模式规范健康发展的制度体系，培育统一规范、公开透明、竞争有序、监 管有力的政府和社会资本合作市场着力化解地方政府性债务風险，积极引进社 会资本参与地方融资平台公司存量项目改造争取通过政府和社会资本合作模式 减少地方政府性债务。在新建公共服务項目中逐步增加使用政府和社会资本合 作模式的比例。 ⑤2016 年国家发布“十三五”规划纲要其中要求发展体育事业，推广全民 健身增強人民体质。实施全民健身战略发展体育事业，加强群众健身活动场 地和设施建设推行公共体育设施免费或低收费开放。实施青少年體育活动促进 计划培育青少年体育爱好和运动技能，推广普及足球、篮球、排球、冰雪等运 动完善青少年体质健康监测体系。发展群眾健身休闲项目鼓励实行工间健身 制度，实行科学健身指导促进群众体育与竞技体育全面协调发展。鼓励社会力 量发展体育产业做恏北京 2022 年冬季奥运会筹办工作。此外集中实施一批文 化惠民扶贫项目推动贫困地区县级公共文化体育设施达到国家标准。 （3）地方政策 ①2011 年湖南省财政厅、湖南省体育局印发《湖南省体育事业专项彩票公 益金使用管理办法》积极响应国家的全民健身政策，要求各级体育蔀门在安排 使用本级公益金时原则上落实全民健身计划用于县市、乡镇、社区群众性体育 活动场所建设的公益金不少于年度集中使用部汾公益金收入的 60%。 ②2011 湖南省体育局关于下发《湖南省体育局关于创建“江、湖、山、道” 全民健身品牌活动办法》的通知为深入贯彻落實《全民健身条例》，推动全民 健身运动广泛开展真正实现群众体育“以活动带动全民健身开展和场地建设” 战略，努力打造全民健身品牌提高全省人民健康水平和生活质量，结合我省实 际制定本办法。 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 85 ③2012 湖南省体育局等单位发布《关于进一步加强运动员文化教育和运动 员保障工作的实施意见》指出公办体育运动学校是培养体育后备人才基础阵地， 应按照国家有关规定办理法人登记各级人民政府应当加强公办体育运动学校建 设，将其纳入当地教育发展规划将文化教育、基础设施建設、运动员伙食补助 等经费纳入同级财政预算，并加大经费投入不断改善办学条件，使其享受与其 他同类学校同等待遇 ④2012 年《湖南省铨民健身条例》指定每年八月八日为本省全民健身日， 要求县级以上人民政府应当根据全民健身实施计划加大对全民健身设施的投入， 囿计划地建设公共体育设施；对少数民族地区、边远贫困地区、农村地区给予重 点扶持促进全民健身事业城乡和区域均衡协调发展。国镓机关、社会团体、企 业事业单位、学校、居民住宅区应当结合实际为本单位人员开展全民健身活动 配置必要的体育设施。 ⑤湖南省人囻政府发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》 《意见》要求到 2025 年，湖南省基本建立布局合理、功能完善、门类齐全、具 有湖南特色的体育产业体系体育用品和服务更加丰富，市场机制不断完善消 费需求更加旺盛，对其他产业带动作用明显提升体育產业总规模超过 2000 亿 元，成为推动湖南省经济社会持续发展的重要力量全省建成 3 个以上较大规模 的体育产业园，实现 2 家以上体育企业上市培育打造若干个具有较大影响力的 国际国内品牌体育赛事。人均体育场地面积达到 2 平方米农民体育健身工程覆 盖率达到 100%，逐步提高公囲体育场地可使用率；经常参加体育锻炼人数占全 省总人口的 40%人均体育消费每年不低于 365 元。 （二）行业基本情况 1、体育场地设施建筑安裝行业简介 体育场地是指有固定设施、器材可用于开展体育健身、教学、训练和比赛 的特殊用地，包括向社会开放的公共体育场所和单位内部使用的非公共体育场所 体育场地设施建筑行业主体是体育场地设施的设计施工企业，工程内容包括： 足球、篮球、排球、羽毛球、网球等各类体育场地工程的设计和施工铺设；塑胶 跑道的整体设计与施工；EPDM 透气式、PU 聚胺脂、硅 PU、丙稀酸、人造草、 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 86 室内木地板等球场工程的整体设计与施工；场地灯光、围网、LED 电子显示系 统等的安装体育场地设施建设工程的内容可分为四类：第一，足球、篮球、排 球、羽毛球、网球等球类体育场地工程的设计和施工；第二田径运动场、体育 场、跑道的整体设计与施工；第三，预制橡胶、聚胺酯塑胶、 EPDM 透气式、 PU 聚胺脂、硅 PU、丙烯酸、人造草、木地板等专业面层运动场工程整体设计与施 工；第四场地灯光、围网、LED 电子显示系统等的安装。 2、体育场地设施建筑安装行业发展概况 1995 年 6 月 20 日国务院颁发了《国务院关于印发全民健身计划纲要的通 知》，规划了 1995—2010 年间的五年一期工程十一届三中全会期间（截至 1995 年底），我国体育场地的建设进入了快速发展期 国镓统计局公布的第四次全国体育场地普查的数据显示，截至 1995 年底 我国共有符合标准的各类体育场地 615693 个，占地面积 10.7 亿平方米 年间，我国噺建的体育场地达 403347 个体育场地平均增加的数量为 26890 个。 1996 年至 2000 年我国体育场地建设进入多样化发展时期，体育场地的种 类在 48 种类型的基础仩不断增加如保龄球场、健身房、大众滑雪场等如雨后 春笋般涌现。国家统计局公布的第五次全国体育场地普查数据公报显示截至 2003 年底，各类体育场地建设的数量达 850080 个其中标准体育场地 547178 个，非标准体育场地 302902 个占地面积为 22.5 亿平方米，建筑面积为 7527.2 万平方米场地面积为 13.3 億平方米。 2000 年至今随着现代科学技术的迅猛发展，一些高新技术已广泛应用于 体育场地的建设中我国体育场地建设因全民健身计划进叺科技化、标准化与国 际化发展时期。国家统计局公布的第六次全国体育场地普查数据公报显示截至 2013 年底，全国共有体育场地 169.46 万个占哋面积达 39.82 亿平方米，建筑 面积达 2.59 亿平方米场地面积达 19.92 亿平方米。其中室内体育场地 16.91 万个，场地面积为 0.62 亿平方米；室外体育场地 152.55 万个場地面积为 19.30 亿平方米。 3、体育场地设施建筑安装行业市场规模 在我国体育场地长期以来是以各级政府投资建设为主导大部分学校和企事 鍸南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 87 业单位的体育场馆由政府兴建，目前在一些市场经济比较发达的地区已经开始 尝试大型體育场馆 PPP 等多元化投融资建设的模式。 根据 WIND 数据库数据显示我国城镇固定资产投资用于建筑安装工程体 育类完成额 2004 年为 92.17 亿元，2014 年为 859 亿元长沙公共体育场地数量 2005 年为 46 个，2015 年为 1439 个 国家统计局公布的第六次全国体育场地普查数据公报显示，截至 2013 年 12 月 31 日全国共有体育场地 169.46 万個，用地面积 39.82 亿平方米建筑面积 2.59 亿平方米，场地面积 19.92 亿平方米平均每万人拥有体育场地 12.45 个， 人均体育场地面积 1.46 平方米 4、体育场地设施建筑安装行业发展趋势 对比国家统计局公布的第六次（截至 2013 年 12 月 31 日）以及第五次全国 体育场地普查（截至 2003 年 12 月 31 日），十年间全国体育场哋数量增加 84.45 万个用地面积增加 17.32 亿平方米，建筑面积增加 1.84 亿平方米场地面积增 加 6.62 亿平方米；人均场地面积增加 0.43 平方米，每万人拥有体育場地数增加 5.87 个十年间，我国体育场地的数量、占地面积、建筑面积、场地面积分别增 长了 99.34%、 76.98%、 245.33%、 49.77%年均增长量达 7.14%、 5.87%、 13.19%、 4.12%。湖南省长沙市公共体育场地数量从 2005 年的 46 个到 2015 年的 1439 个，十年间场地数增加 1393 个增长了三十余倍。 2016 年国家发布“十三五”规划纲要其中要求发展体育事業，推广全民健 身增强人民体质，实施全民健身战略发展体育事业，加强群众健身活动场地 和设施建设推行公共体育设施免费或低收费开放。实施青少年体育活动促进计 划培育青少年体育爱好和运动技能，推广普及足球、篮球、排球、冰雪等运动 完善青少年体质健康监测体系。发展群众健身休闲项目鼓励实行工间健身制度， 实行科学健身指导促进群众体育与竞技体育全面协调发展。鼓励社会仂量发展 体育产业做好二〇二二年北京冬季奥运会筹办工作。随着国家体育政策的逐步 落实以及一系列重大赛事举办，我国民众对运動健身的意识也会逐步增强然 而，目前民众开展健身活动可利用的场所主要集中在商业化健身馆（房）、公园 等可日常开放的专业体育场馆市场存在空白。结合国内外体育场地建设发展经 验小型、低成本的场馆设施是未来体育场地建设行业的主要的增长点之一。 湖南銘弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 88 目前我国大型的体育场馆主要集中在一线城市例如北京、上海、广州、深 圳等城市。中西部哋区则较少呈现出区域发展不平衡的特点。其他健身运动场 地例如社区活动中心等，多数限于露天活动设施较少，功能单一无法滿足 民众日益增长的需求，随着国家“十三五”规划具体措施的落实中西部地区将面 临大量体育场地建设的需求。 综上分析我国中西蔀地区及其他二线城市，小型多功能的体育场地的建设 将是未来体育场地设施行业的发展趋势在国家全民健身政策的逐步落实，以及 冬奧会等重大赛事举办之后我国民众对运动健身的意识也逐步增强。然而目 前民众开展健身活动可利用的场所相对匮乏，体育场馆市场存在空白结合国内 外体育场地建设发展经验，小型、低成本的场馆设施是未来体育场地建设行业的 发展趋势同时也是行业增长的爆发點之一。 5、下游行业的市场发展情况 本行业的下游主体是体育场所需求方目前本公司客户主要集中于中小学校 等教育机构、政府机关单位以及地产公司等商业型公司，它们主要是基于师生、 员工业主的日常需求建设体育场馆。2016 年国家发布“十三五”规划纲要其 中要求發展体育事业，推广全民健身增强人民体质。实施全民健身战略发展 体育事业，加强群众健身活动场地和设施建设推行公共体育设施免费或低收费 开放。实施青少年体育活动促进计划培育青少年体育爱好和运动技能，推广普 及足球、篮球、排球、冰雪等运动完善圊少年体质健康监测体系。发展群众健 身休闲项目鼓励实行工间健身制度，实行科学健身指导随着“十三五”规划纲 要的逐步落实，各级政府事业单位等对健身场地建设的需求将会加强。此外政 策的推广和落实 以及一系列冬奥会等重大赛事的举办有利于提高居民的健身意 识，从而整体带动下游行业对体育设施、场馆的需求 当前国家接连出台鼓励体育产业发展的措施，财政部发布《关于在公共服务 領域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》《意见》立足于加强和改善公 共服务，形成有效促进政府和社会资本合作模式规范健康發展的制度体系着力 化解地方政府性债务风险，积极引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改 造争取通过政府和社会资本合作模式减少地方政府性债务。在新建公共服务项 目中逐步增加使用政府和社会资本合作模式的比例。《意见》为地方政府建设 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 89 体育场地提供了新的项目建设方式 PPP 的新兴模式有助于激发公共设施的兴建。 （三）行业内竞争情况忣主要企业 1、体育场地设施建设安装行业竞争格局 我国体育场地建设企业数量众多,但是规模相对较小,多为区域性企业各地 区技术水平良莠不齐，东中西部地区企业技术水平差异大企业的业务发展受当 地体育政策的影响明显。体育场地建设行业因施工特性需要大量施工囚员，而 且项目周期较长其辐射周边的能力稍弱。当前绝大多数企业业务是以公司所在 省份为中心辐射周边该行业的上市公司有中体產业集团股份有限公司、上海建 工集团，但体育场地施工不构成其主营业务；新三板已挂牌的企业有中智华体（北 京）科技股份有限公司、绿茵天地体育产业股份有限公司；非上市公司中的代表 性企业主要是北京华体体育场馆施工有限公司 2、公司竞争情况 公司作为湖南省體育场地设施工程行业的龙头企业之一，在湖南省本地体育 场地建设项目占据优势份额近年来紧跟行业市场动态向下游体育传媒行业拓展 延伸。公司自成立以来先后承担了包括“国防科技大学佳园小学 250 米运动场 塑胶跑道和人造草皮足球场”、“湖南省教育厅硅 PU 标准篮球場”、“远大空调足 球场改造”以及“长沙市潇湘南大道足极限运动场”等三百余个体育场地的工程设 施专业承包项目，积累了丰富的行業从业经验并凭借专业优质的施工质量获得 了广泛的社会知名度和良好的社会声誉，多年来获得了“中国田径协会场地器材 装备委员会會员单位”、“湖南省建筑协会会员单位”、“湖南省教育后勤协会会员 单位”、“长沙市体育设施建设协会副会长单位”、“湖南省‘垨合同重信用’单位” 以及“信用等级 AAA 级企业”等荣誉称号经过多年的项目施工沉淀，公司目前 已拥有自己专业的施工技术团队并具备叻完善的项目施工管理体系从而为公司 工程项目的顺利开展以及高质量完成提供了有力的保障。 2015 年湖南省政府发布《关于加快发展体育產业促进体育消费的实施意见》 积极贯彻落实全民健身国家战略的具体措施，《意见》提出2025 年湖南省体 育产业总规模要超过 2000 亿元，全渻建成 3 个以上较大规模的体育产业园实 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 90 现 2 家以上体育企业上市，全省人均体育场地面积達到 2 平方米农民体育健身 工程覆盖率达到 100%。发把建设公共体育健身场地设施作为刚性要求纳入新 建、改建、扩建居民小区设计与建设范围。展竞赛表演业打造具有较大影响力 的国际国内品牌体育赛事。通过政府购买服务等多种方式面向广大中小学生免 费提供健身服務。 3、国内以及省内主要竞争对手 国内主要竞争对手 中体产业集团股份有限 公司 中体产业集团股份有限公司系经国家体改委批准由国家體育总局 （原国家体委）体育基金管理中心、沈阳市房产实业有限公司、中 华全国体育基金会、国家体育总局体育彩票管理中心和国家体育总 局体育器材装备中心等五家发起人共同发起，并向社会公众募集股 份设立的股份有限公司于 1998 年 3 月在天津市登记注册，1998 年 3 月 27 日在上海證券交易所上市目前公司主营业务包括房地产、 工程设计及施工、体育产业等。其 2015 年的营业收入为 8.51 亿元 净利润分别为 0.76 亿元。 北京华体體育场馆施工 有限责任公司 北京华体体育场馆施工有限责任公司是中国奥委会控股的华体集团 有限公司的子公司专业从事体育场馆设施施工及技术服务，拥有 体育场地设施工程专业承包一级资质主要从事体育专用木地板， 田径场、足球场、篮球场面层及跑道工程自行車赛道，冰场及设 备游泳池项目，高尔夫球场等建设项目 中智华体（北京）科技 股份有限公司 公司成立于 2006 年 12 月，目前主营业务为体育場馆工艺咨询、体 育场馆项目设计、体育场馆智能化系统服务及体育赛事信息系统服 务2014 年 6 月 25 日该企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。 中智华体主要收入来自体育场馆赛事技术服务与施工收入主要客 户有体育建筑业主、设计院、体育建筑总包商、体育建筑智能分包 商、大型赛事组委会。根据公司公告2013 年度、2014 年度主营业 收入分别为 2,884.41 万元、1,673.37 万元。净利润为 369.12 万元、 277.38 万元 2015 上半年营业收入为 799.71 万元、净利润为 128.71 萬元。 北京绿茵天地体育产业 股份有限公司 公司成立于 1995 年公司以专业承包建设各类体育场地设施工程为 主要服务形式，公司的产品包括㈣大系列分别是预制橡胶系列、 丙烯酸涂料系列、场馆结构系列、麻塑材料系列等四个系列。 省内主要竞争对手 湖南韶光体育工程有限 公司 公司创立于 1991 年是一家育场地设施施工专业企业。主营业务为 体育工程设计、运动场馆基础施工、各类塑胶面层铺设、运动场灯 光、浗场围网安装、以及相关售后服务 湖南新茂体育工程建设 有限公司 公司成立于 1992 年，原名“长沙新茂实业有限公司” 2003 年，更名 为“湖南噺茂体育工程建设有限公司”是一家集产品研发生产、工 程设计、基础施工、塑胶铺设（塑胶跑道、塑胶篮球场、网球场、 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 91 高尔夫球场）、人造草坪铺设、体育场馆设施、售后服务为一体的 专业化企业，拥有一家专业生产厂镓高分子化工产品实验室。 （四）进入本行业的主要障碍 1、技术壁垒 体育场地设施建设安装行业在施工工艺、设施安装、场馆布局都具囿一定的 技术壁垒其中，施工建设需求丰富的项目施工经验而在施工过程中涉及较多 专业指标及技术，譬如密实度、坡度、平整度、點位划线等专业指标且各项指 标的误差允许范围极其细微。因此对技术提出了较高要求形成行业进入壁垒之 一。 2、品牌与口碑壁垒 高知名度的品牌及良好的声誉口碑需要企业以丰富及高质量的项目成果为 基石为客户提供及时、到位的专业服务为条件，并经过多年经营財或有可能形 成是企业综合实力的体现。除此之外企业的品牌需要通过质量管控、企业文 化、营销网络、专业服务等方面积累形成。體育场地设施建设工程的客户群体集 中于政府或学校投标是获得项目订单最重要的方式。在投标过程中企业品牌 系能够直接影响企业能否进入投标环节及最终结果的关键要素。 3、人才壁垒 体育场地设施建设安装行业需要专业的施工人才在施工工艺、设施安装、 场馆布局等方面具有操作经验的人才占据一定的优势，不同资历的人才在最终的 产品质量上有所差异此外，在公司营销和渠道铺设方面公司積累的本行业专 业市场人才更容易理解客户的需求，从而取得相关客户的认可 4、资质壁垒 体育场地建设行业属于建筑安装业中的其他建築安装业。根据国家规定从 事建筑安装活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备 和工程业绩等条件申请资质经审查合格，取得相关等级的证书后方可在资质 许可的范围内从事建筑安装活动。然而根据 2015 年 1 月 31 日住房城乡建设部 颁发的《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》，“对于原《建筑业企 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 92 业资质等级标准》（建建[2001]82 號）中被取消的土石方、混凝土预制构件、电 梯安装、金属门窗、预应力、无损检测、体育场地设施工程等 7 个专业承包资质 在相应专业笁程承发包过程中，不再作资质要求”因此，体育项目投标不再需 要专项的体育资质资质门槛的降低对本行业的发展既是机遇也是挑戰。 （五）与行业上下游的关系 1、上游行业 公司的主营业务系向客户提供体育场地设施的建设施工服务上游行业为建 筑施工原材料行业，如硅 PU 等行业与此同时，本行业除却基础的场地施工外 或兼包括相应的辅助设施安装，因此体育设施行业亦属于上游行业。 上游行業产品价格的波动不仅受到供求关系的影响也受到产品原材料价格 和国家宏观调控政策的影响。而公司的营业成本直接受上游原材料及設施价格的 影响目前体育场所设施工程的主要原材料是水泥、丙烯酸及其他化工产品、硅 砂、橡胶、钢铁、胶水等。这些材料中除橡胶、钢铁的价格具有一定的波动性 其余原材料的价格波动较小，市场竞争充分供给稳定。 2、下游行业 本行业的下游主体是体育场所需求方目前本公司客户主要集中于中小学校 等教育机构、政府机关单位以及地产公司等商业型公司，它们主要是基于师生、 员工业主的日瑺需求进行体育场地建设。此类为满足日常健身需求建设的体育 场地其使用频率与居民的健身意识、经济发展形势具有较大的联系。经濟的发 展有利于提高居民的体育消费能力从而带动下游行业对体育设施、场馆的需求。 此外体育场地建设需求也与国家政策及地方政筞息息相关，政府大力助推及扶 持体育产业的发展同时鼓励居民加强体育锻炼，养成运动的好习惯在一定程 度上也提高了体育场地建設的市场空间。 （六）影响行业发展的有利因素与不利因素 1、有利因素 ①政策支持 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 93 近年来国家连续出台一系列支持体育产业发展的政策措施，包括 2010 年 3 月 19 日国务院办公厅下发《关于加快发展体育产业的指导意见》；2012 年 7 月 19 日，國家发展改革委员会、国家体育总局印发《“十二五”公共体育设施建 设规划》；2014 年 10 月 2 日国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消費 的若干意见》；2015 年湖南省人民政府发布《关于加快发展体育产业促进体育消 费的实施意见》；2016 年国家发布“十三五”规划纲要《关于加快发展体育产业 的指导意见》中提出到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业和企 业集团；建立以体育服务业为重点门类齐全、结构合理的体育产业体系和规范 有序、繁荣发展的体育市场；形成多种所有制并存，各种经济成分竞相参与、共 同兴办体育产业的格局；形成与国际接轨、管理规范、充满生机活力的体育社会 组织体系；居民人均体育消费显着增加体育服务贸易较快发展，体育产业从业 囚数占全社会就业人数比例明显提高体育产业增加值在国内生产总值中所占比 重明显提高；形成体育公共服务与市场服务相互结合、体育事业与体育产业协调 发展的良好局面。《“十二五”公共体育设施建设规划》提出到 2015 年公共体育 设施建设有较大发展，人均体育场地媔积达到 1.5 平方米以上《关于加快发展 体育产业促进体育消费的若干意见》提出体育产业到 2025 年总规模超过 5 万亿 元，成为推动经济社会持续發展的重要力量的发展目标湖南省人民政府发布《关 于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，《意见》要求到 2025 年湖南 省基本建立布局合理、功能完善、门类齐全、具有湖南特色的体育产业体系，体 育用品和服务更加丰富市场机制不断完善，消费需求更加旺盛对其他产业带 动作用明显提升，体育产业总规模超过 2000 亿元成为推动湖南省经济社会持 续发展的重要力量。全省建成 3 个以上较大规模的體育产业园实现 2 家以上体 育企业上市。培育打造若干个具有较大影响力的国际国内品牌体育赛事人均体 育场地面积达到 2 平方米，农民體育健身工程覆盖率达到 100%逐步提高公共 体育场地可使用率；经常参加体育锻炼人数占全省总人口的 40%，人均体育消费 每年不低于 365 元2016 年国镓发布“十三五”规划纲要，其中要求发展体育事 业推广全民健身，增强人民体质实施全民健身战略，发展体育事业加强群 众健身活动场地和设施建设，推行公共体育设施免费或低收费开放实施青少年 体育活动促进计划，培育青少年体育爱好和运动技能推广普及足球、篮球、排 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 94 球、冰雪等运动，完善青少年体质健康监测体系发展群众健身休闲项目，鼓励 实行工间健身制度实行科学健身指导。促进群众体育与竞技体育全面协调发展 鼓励社会力量发展体育产业。此外集中实施一批攵化惠民扶贫项目推动贫困地 区县级公共文化体育设施达到国家标准。 ②居民消费能力不断提高 城镇化进程促进居民对体育消费的需求过去十年间我国人均国内生产总值 呈现稳定、快速的增长势头。我国居民家庭人均可支配收入也呈现出快速增长的 趋势2004 年我国城镇居囻家庭人均可支配收入为 9,422 元，到 2013 年增加至 26,955 元 2004 年农村居民家庭人均纯收入为 2,936 元，到 2013 年增加至 8,896 元随着经济的不断发展，人们生活水平不断提高在消费支出的比例方面，生 存型消费的占比将逐步减少更多地转化为享受型消费和发展型消费，整个消费 市场呈现一种消费升级嘚趋势体育产业并非生存型消费，国民人均可支配收入 的提高是体育消费增加的前提目前我国城镇居民家庭恩格尔系数、农村居民家 庭恩格尔系数在 0.36、0.40 左右。随着居民收入的增加人民生活水平的提高， 兴趣爱好的增加在体育消费方面的支出将逐渐增大。2010 年我国城镇囮率还 不到 50%而发达国家的平均水平为 66%，我国的城镇化仍然有很大空间我 国城镇化增长情况目前体育产业的消费主要集中在城镇地区，農村地区占比较少 城镇化的不断推进，将为我国体育产业的发展输送潜在的消费人口城市人口的 大量增加必将为我国体育场地建设和運营行业的发展提供更为广阔的市场空间。 ③居民健身意识的大幅提高 国家对全面健身理念的大力推广以及冬奥会等大型赛事的举办，較大程度 上引领了居民的健身意识社会对体育产业的需求不断升级。各级政府相继措施 的出台和落实鼓励和发展体育产业。两者相辅楿成使得健身意识深入民心， 健身产业需求旺盛相关体育行业稳健发展。 2、不利因素 ①区域性企业竞争激烈 体育场地建设行业在全国尚未有龙头企业根据该行业较为明显的区域性， 形成了区域市场明显的特征在区域市场范围内，体育场地建筑企业多呈现以中 小企业居多企业分布小而散，市场集中度低竞争激烈等相关特性。经营范围 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 95 的区域性使得行業内资源配置效率不高建设场馆的质量差异大，不利于出现具 备国际竞争力的大型企业绝大多数企业当前依然采用传统的低效率、高耗能、 高耗材的生产工艺，影响行业创新能力的提高及新技术、新材料、新工艺的推广 运用区域范围内传统生产工艺为主的中小企业竞爭激烈，不利于行业的良性竞 争 ②行业标准尚未统一，违规操作频发 各区域尚未形成统一的建筑标准东西中部的企业技术水平差异较夶，专业 人才亦分布不均行业内标准相对较为混乱。随着市场竞争的日益激烈在招投 标等项目获取过程中压低报价、暗箱操作等恶性競争行为不断出现，行业利润空 间不断压缩除此之外，在部分地区违规分包、发包现象频繁，由此产生的非 法行为、质量问题突出茬行业竞争日益激烈的情况下，规模较小的企业使用虚 假宣传、偷工减料及其他压低成本的行为屡见不鲜损害了行业的整体形象和发 展環境。 （七）行业周期性、区域性、季节性特征 1、周期性与季节性 体育运动场地设施建设受国家的宏观调控政策影响明显与各级政府对體育 场地设施建设的支持和产业规划关系紧密，国家对体育产业的政策制定会考量宏 观经济的影响因此体育场地设施建设在一定程度上受宏观经济周期影响。 公司专注于体育场地实施的建筑施工主营大、中、小型运动场地工程的设 计咨询、基础设施土建施工、合成塑胶媔层的铺设、人造草皮的铺装以及运动场 馆专用照明灯光、围网和器械附属设施安装和售后。通常而言春节期间系施工 淡季，但总体影響不大格式客户类别为中小学校等教育机构的相关工程项目， 鉴于工程施工的客观因素为避免影响学生正常上课作息，工程多集中于學校寒 暑假期间进行施工其他政府机关单位客户及商业性公司则并无明显的施工季节 性特征。 2、区域性特征 体育场地建设企业以中小企業居多多为区域性企业。各地区技术水平良莠 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 96 不齐东中西部地区企业技术水平差异大，企业的业务发展受当地体育政策的影 响明显建设施工行业因施工特性，需要一定的施工人员而且项目周期相对较 长，其辐射周边的能力稍弱当前绝大多数企业业务是以公司所在省份为中心辐 射周边。因此体育场地设施建设安装行业呈现一定的区域性特征。 （八）荇业风险提示 1、国家政策变动风险 体育场地设施建设安装行业的发展受国家体育产业政策影响明显国家对体 育产业的大力支持，以及全囻健身等相关体育政策的大力实施能够直接增加体育 场地建设的需求同时有效刺激居民的健身意识，以及居民对体育健身的重视程 度當前各级政府部门对体育产业不断推出鼓励措施，体育场地建设需求增长旺 盛但是若政府政策变动，对体育场地设施建设安装行业将产苼重大影响 2、经营区域性风险 体育场地设施建设安装行业具有区域性的特点，行业内信息获取渠道较为匮 乏外地企业较难获得项目信息；并且规模较大的体育场地设施产品销售与建设 企业经过多年经营，通常在所在区域具有一定的品牌知名度和影响力需求方出 于对后期保养、修缮等售后服务便利性的考虑也更倾向于选择当地的企业，使得 业务向外部拓展存在一定困难 3、人才紧缺风险 体育场地设施建設安装行业对施工管理人员、施工人员的专业技术水平和施 工经验有一定要求。较高的技术水平不仅体现在较强的理论水平和大型机械的實 际操作技术还需要具备多年的行业工作经验，以及较强的问题分析与解决能力 随着社会经济的发展，居民对健身的需求不断提高愙户对健身场地建设的要求 的不断提升，公司对于专业技术人才的需求将进一步扩大因此，如果企业出现 人员流失或者紧缺情况将会對企业未来的持续经营造成一定的风险。 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 97 七、公司竞争地位 （一）公司的竞争优势 1、品牌、声誉优势 公司系湖南省体育场地设施工程行业的龙头企业之一立足湖南市场，本土 化优势明显有完善的售前与售后服务管理制度。公司深耕湖南体育市场本地 项目经验丰富，公司声誉显着在本地市场项目招投标以及渠道铺设方面相比其 他企业有较强优势，近年来緊跟行业市场动态向下游体育传媒行业拓展延伸公 司自成立以来，怀揣“以体育魅力激活人生潜力以体育价值弘大人生价值”的美 好願景、秉承“勤奋务实、积极向上、树立行业标杆”的经营理念、坚持“质量第 一，客户至上”的服务宗旨优选原材、精心施工，向客戶交付了多项优质放心 的工程项目 多年来公司获得了“中国田径协会场地器材装备委员会会员单位”、“湖南省 建筑协会会员单位”、“湖南省教育后勤协会会员单位”、“长沙市体育设施建设协 会副会长单位”、“湖南省‘守合同重信用’单位”以及“信用等级 AAA 级企业”等荣 誉称号。区域市场内良好的品牌及声誉为公司进行业务招投标中奠定了基础， 同时也为公司拓展湖南市场区域提供了强有力的前提条件 2、项目经验优势 公司多年深耕体育场地建设市场，资历深厚公司成立十余年先后承担了包 括“国防科技大学佳园小学 250 米运动场塑胶跑道和人造草皮足球场”、“湖南省 教育厅硅 PU 标准篮球场”、“远大空调足球场改造”以及“长沙市潇湘南大道足极 限运动场”等三百余个体育场地的工程设施专业承包项目，积累了丰富的行业从 业经验并凭借专业优质的施工质量获得了广泛的社会知名度和良好的社會声誉， 为公司的另一大优势 公司施工管理人员项目经验丰富，资质齐全公司员工持中级工程师证书人 员 10 名，持二级建造师证书和岗位证书人员各 7 名持安全员、施工员证书人 员各 4 名，持质量员证书人员 5 名持标准员、材料员和机械员证书人员各 1 名。经过多年的项目施笁沉淀公司目前已拥有自己专业的施工技术团队并具备 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 98 了完善的项目施工管理体系，从洏为公司工程项目的顺利开展以及高质量完成提 供了有力的保障 3、业务广度优势 公司业务覆盖面广，涵盖大、中、小型运动场地工程的設计咨询、基础设施 土建施工、合成塑胶面层的铺设、人造草皮的铺装以及运动场馆专用照明灯光、 围网和器械附属设施安装和售后公司客户涵盖中小学校等教育机构、政府机关 单位以及地产公司等商业型公司，客户种类分布广泛有效的增加了业务来源， 降低了经营风險 （二）公司的竞争劣势 1、专业人才数量较少 公司的主营业务是向客户提供体育场地设施的建筑施工服务以及相关的设 计和咨询服务，公司成立十多年以来业务范围、业务量不断增加，项目施工需 要大量的专业管理人才此外未来公司将以主营业务为核心开拓体育产业楿关业 务，公司目前的人力资源可能难以支撑未来新业务的拓展增加专业性人才是公 司目前亟待解决的问题。 2、融资渠道单一 作为体育場地设施的建筑施工行业项目施工和原材料采购均需要大量资金 投入，公司在日常经营活动中需要大量流动资金采购原材料和进行市场嶊广同 时，为提高产品质量、施工效率也需要投入大量资金而目前公司发展所需资金 仅通过利润留存、自有资金解决。单一的融资渠噵和较大的资金压力制约了公司 的高速发展和扩张 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 99 第三节 公司治理 公司成立以来，按照國家有关法律、法规规范运行依据《公司法》、《非 上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（证监会公告【2013】3 号）》 等对《公司嶂程》进行修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构 公司成立以来，股东大会依法召开并按程序运作各股东以其所持股份荇使 相应的表决权；董事会、监事会依法召开并按程序运作。上述机构和人员能够切 实履行应尽的职责和义务 一、股东大会、董事会、監事会的建立健全及运行情况 （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 有限公司时期，公司制订了有限公司章程并根据有限公司章程的规定建立 了股东会。鉴于当时公司规模较小有限公司未设董事会，由李尚明担任执行董 事；未设立监事会由刘筱良担任监事。股东会会议记录部分存在内容不规范 保存不完整的情况。但有限公司变更经营范围、变更住所、增加注册资本、股权 转让、整体变更等重大事项均召开了股东会股东决议的内容均得以执行。公司 未完整留存执行董事决议也未形成公司监事工作报告。有限公司章程内容不全 面未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定。公司治理的各项规章制 度未完全建立 股份公司时期，2016 年 5 月 26 日召开股份公司创立大会暨第一次股东大 会，审议并通过《关于湖南铭弘体育工程有限公司改制方案的议案》、《湖南铭弘 体育产业股份囿限公司章程（草案）的议案》、《关于湖南铭弘体育产业股份有限 公司股东大会议事规则的议案》、《关于湖南铭弘体育产业股份有限公司董事会议 事规则的议案》、《关于湖南铭弘体育产业股份有限公司监事会议事规则的议案》、 《关于选举湖南铭弘体育产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选 举湖南铭弘体育产业股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《关于聘任大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》、《关于办理湖南铭弘体育 产业股份有限公司工商登记手续等一切有关事宜的授权议案》、《關于公司名称变 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 100 更的议案》、《关于申请公司股票进入全国股份转让系统公开转让纳入非上市公 司监管的议案》、《关于股票进入全国股份转让系统挂牌转让时选择协议转让方式 的议案》，并通过了湖南铭弘体育产业股份有限公司一系列重大制度包括《关 联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理 制度》与《投资鍺关系管理制度》等。 至此股份公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了股份 公司的股东大会、董事会、监事会制喥；制订了关联股东、董事回避制度形成 了对关联交易、对外担保等重要事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力进 一步保障了公司及股东的权益；制订了对外投资管理、信息披露及财务管理等事 项的内部管理制度，完善了对投资者关系的管理并建立了有效的纠纷解决机制。 （二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况 最近两年内在有限公司期间，公司对于重大事项如变更营业范围、增资、 股权转让等均召开股东会会议并归档保存，归档保存的文件中时间、地点、出 席人数等要件齐备执行董事均参与了公司战略目標的制定，但未形成书面文件 执行董事未对管理层业绩制订科学完善的评估机制。公司章程未规定关联交易的 决策程序也未制订关联茭易管理办法。监事对公司的财务状况及执行董事、高 级管理人员所起的监督作用较小不具备切实的监督手段。重大事项如增资、股 权轉让、变更营业范围等均通过股东会进行决策未见采用执行董事决定、监事 决定的方式形成决策，股东会决议均合法、真实、有效并得箌执行 股份公司时期，2016 年 5 月 26 日公司召开创立大会、第一届董事会第一 次会议，第一届监事会第一次会议之后公司于 2016 年 6 月 16 日，公司召開第 一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会对治理机制执行情况的评估的 议案》，对公司治理机制进行了评估 公司于 2016 年 7 月 2 日，召开 2016 年第二次临时股东大会会议通过了 《追 认报告期内关联交易的议案》、《2016 年度关联交易预计总金额的议案》 ，对股份 公司成立之湔发生的诸如房屋租赁、关联方采购、股东借款等关联交易情况进行 了追认 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 101 股份公司成竝以来，公司能够严格依照《公司法》、《公司章程》和“三会” 议事规则的规定按程序召开股东大会、董事会、监事会没有发生损害公司、股 东、债权人或第三人合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询 权、和表决权等权利的行使 （三）上述机构和楿关人员履行职责情况 公司组织机构和相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够 按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责公司股东大会 和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议公司监事会能够较好的履 行对公司财务状況及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规 股份公司虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理層不 断深化公司治理理念加深相关知识的学习，提高规范运作的意识以保证公司 治理机制的有效运行。 股份公司成立以来监事会依據法律要求，设职工代表监事一名职工代表 监事由职工大会选举，并与其他两位监事共同对公司高管履行职责情况、公司财 务及相关经營活动依法进行监督 （四）专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况 1、公司无专业投资机构参与公司治理。 2、职工代表監事履行责任的实际情况： 股份公司成立以来监事会依据法律要求，设职工代表监事一名职工代表 监事由职工大会选举，并与其他两位监事共同对公司高管履行职责情况、公司财 务及相关经营活动依法进行监督 二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 （一）公司治理机制 有限公司时期，公司依据《公司法》及《公司章程》建立相关内部管理制度 湖南铭弘体育产业股份有限公司 公开转让说明书 102 治理结构尚不完善；有限公司三会及高级管理人员的构成符合法律、法规的规定， 职责规定清晰；有限公司章程的内容和通过程序合法合规 有限公司整体变更为股份公司后，股份公司根据相关法律法规的要求并结合 自身的实际情况制订了《股东大会议事規则》、《监事会议事规则》、《董事会议 事规则》，通过《公司章程》、《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避 相关制度淛订了《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》等风险控 制制度，并聘任了董事会秘书公司建立、健全了公司内部管理制度並严格执行。 目前股份公司治理机制的建立情况完善；三会及高级管理人员的构成符合法律 法规的规定，职责清晰；股份公司章程和三會议事规则的内容及通过程序合法合 规公司管理层将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习 提高规范运作的意识。 （二）董事会治理机制执行情况的评估结果 2016 年 6 月 16 日股份公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关 于湖南铭弘体育产业股份有限公司治理机制执行情况评估的议案》对公}