天际股份(002759)6月15日晚间发布非公开发荇预案公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新华化工、兴创源投资及新昊投资等3名交易对方合计持有的新泰材料100%股份。新泰材料100%股份拟作价270,052.53万元其中，85%的交易对价以发行股份的方式支付15%的交易对价以现金方式支付。公司同时拟向特定对象发行股份募集配套资金不超过6.2亿元公司股票将继续停牌。

　　交易方案显示本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为 12.89 元/股，不低于本次 交易定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的90%现金支付方面，上市公司向新华化工、兴创源投资、新昊投资分别支付 20,371.5万元、12,150万元、7,978.5万元上市公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等3名募集配套资金认购对象发行股份募集配套资金不超过 62,000万元，募集配套资金总额不超过本次资产茭易价格的 100%将主要用于支付现金对价、中介费用和补充流动资金。本次非公开发行构成关联交易发行实施后，上市公司控制权将不会發生变化

　　公告显示，新泰材料公司主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售财务数据方面，公司2014年、2015年和2016年1-3月分别实现营收1666.8萬元、7600.1万元和12,431.4万元分别实现净利润-1065.3万元、1708万元和6547.6万元。

　　值得注意的是新泰材料本次收购溢价超过10倍。公告显示公司100%股权在评估基准日 2016 年 3 月 31 日的评估值为 270,052.53 万元，较所有者权益 14,252.85 万元的增值额为 255,799.68 万元评估增幅为 1794.73%。根据评估结果交易各方协商确定的交易价格为 270,000万元。

　　业绩承诺方面盈利补偿期内交易对方对于目标公司的业绩承诺为2016年18,700 万元、2017年为24,000 万元、2018年为24,800 万元。

　　公告同时显示为了满足六氟磷酸锂市场需求的增长和扩大市场份额，新泰材料正在筹建 6000 吨六氟磷酸锂项目根据常熟市发展和改革委员会于 2016 年 3 月 15 日核发的“常发改[2016]91 号”文件，同意新泰材料六氟磷酸锂项目备案新泰材料目前正在履行相关报建程序。

　　通过收购新泰材料公司得以切入新能源电池原料领域，上市公司将实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式实现多元化发展战略。公司目前家电业务面临增长乏力的调整进入迅速增长的新能源电池材料业务将有助于提升公司盈利能力。

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