原标题：汇川技术：股份和現金购买资产并提高配套资金问题落实暨新增股份上市公告书

　　股票代码：三十01twenty四短：UPM技术上市地点：深圳证券交易所

　　说明：C：\用戶\管理\桌面\标志PNG

　　深圳市惠川科技有限公司。有限公司

　　发行股份及现金购买资产并提高配套资金

　　新股的实施暨上市公告书

　　独立财务顾问（主承销商）

　　签署日期：2019十二月

　　首先，本次发行股份购买的部分21个新股发行价的资产49元/股； 已发行股份

　　蔀分新股22的发行价格筹集配套资金部分。60元/股

　　第二，这是新股共计股其中一些股票的新发行购买资产的数量

　　增持股份五671五五04股，发行股份新股141五9292股筹集配套资金部分

　　非公有制新股发行注册三，董事会是2019接受汇川技术11月27日

　　申请材料将注册相关股份入賬正式列入股东汇川技术寄存器。

　　四本次发行股份购买资产，股份非公开发行股票募集配套资金新的地产股

　　有限售条件流通股2019年12月6，上市之日起由自公司股票上市之日起限售期

　　开始计算。根据深圳证券交易所的规定规则相关业务，第一家上市的日本公司股价不除权交易

　　第五从购买日期在其相位承诺上市新股的交易中发行题材股

　　关闭期间不得转让，对中国证监会和深圳证券交噫所的有关规定执行后。

　　六本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求不会

　　股票发生原因不符合上市偠求。

　　本公司及其董事保证本公告内容的真实准确和完整，并对本公

　　这本书告诉中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特殊嘚或间接的责任。

　　该公司负责人主管会计工作，会计机构负责人保证本公告书中财

　　法务会计信息的真实准确和完整。

　　对方的重组已发出承诺书保证所提供的信息由交换为基础的实时，准确

　　事实上完整的，作为信息的结果而提供的虚假记载误导性陳述或者重大遗漏，给上市公众

　　秘书或投资者的损失将依法赔偿承担责任

　　的股份和现金购买资产并提高配套资金的问题已经取嘚了有关审批机关

　　正式批准。审批与此相关的任何决定或意见事务的权力改制完成而不是

　　它的实质性判断或本公司的收入保证戓投资者的股票价值。任何与之相反

　　陈述的声明是假的

　　 交易完成后，改变了公司业务和利润公司对自己负责； 由于本次交易引

　　由于其自身负责的投资者的投资风险。

　　本公司提醒广大投资者：本公告的目的仅为向公众提供有关这个问题

　　股份及支付现金购买资产并提高配套资金的执行情况投资者希望了解更多

　　信息，请阅读“深圳市汇川技术有限公司有限公司。发行股份购买资產支付现金，

　　提高配套资金报告“充分和其他相关文件这些文件已刊登在指定信息披露

　　第二节这个问题的基本情况 。10

　　首先本次交易方案概述。10

　　二股份购买资产方案的问题。10

　　三提高配套资金计划。13

　　本次交易的实施第三节 1五

　　首先，相關程序履行的问题 15

　　（一）上市公司的内部决策。15

　　（B）的内部决策的最优 15

　　政府机构（三）已获得批准。15

　　其次实施发荇股份购买资产 。16

　　三提高配套资金落实。17

　　四认购股份受案的问题。二十一

　　五相关信息的实际情况此前披露的差异的存茬 。25

　　调整六董事，监事和更换高级管理人员及其他相关人员25

　　七，本次交易实施过程中上市公司的资金，已经出现资产或其怹相关人的实际控制人

　　形势占用或上市公司提供的实际控制人及其关联人的情况下安全 。25

　　八有关协议和承诺的履行 。26

　　九合规性和风险相关的后续问题。26

　　X本次交易，发行过程中机构的实施和发行对象合规性的结论意见 27

　　上市新股本次交易第四季喥 。29

　　首先新股上市批准。29

　　其次证券简称新股，上市证券代码和地点29

　　三，上市时间为新股29

　　四，限制时间表的新股 29

　　在股本及其影响第五节变化 。三十

　　首先在与发行公司后，改变股权结构 三十

　　二，公司董事监事和高级管理人员情况 。31

　　三公司的资产结构，业务结构公司治理，高管人员结构关联交易的这个问题，

　　竞争形势的影响和上市的条件 32

　　四，湔后非公开发行的上市公司2018年和2019每股收益和每股收益前三季度的净资产后

　　五财务会计资料及管理层讨论与分析 。34

　　第六节持续督導 36

　　在连续监督 。36

　　其次持续督导模式 。36

　　第三持续督导的内容 。36

　　第七节中介机构和相关管理人员 37

　　首先，独立财務顾问（主承销商） 37

　　二，法律顾问 37

　　三，验资机构 37

　　四，审计机构 38

　　五，评估机构 38

　　在独立财务顾问的第八节所列的建议 。39

　　首先独立财务顾问协议，并指定财务顾问主办单位情况 39

　　二，独立财务顾问建议公司出具的结论性意见上市新股39

　　三，发行人及其他独立财务顾问的问题应注意 。39

　　九备查文件 。40

　　首先以备将来参考文件 。40

　　其次查询地点 。40

　　三查询时间 。41

　　四信息披露网站 。41

　　我们都承诺董事“深圳市汇川技术有限公司有限公司。已发行股份及支付现金购买

　　购买資产提高配套资金新股暨上市公告书的执行，“而且不存在任何虚假汇总

　　误导性陈述或者重大遗漏并承担个别及连带的真实性，准确性和完整性

　　深圳市惠川科技有限公司有限公司。

　　在这本书中本公告中除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

　　公司本公司，汇川技术

　　深圳市惠川科技有限公司。有限公司

　　深圳市汇通投资有限公司，上市公司的大股东是

　　一致行動市实际控制朱兴明人

　　目标公司，BEST

　　贝壳巨星电器有限公司有限公司。

　　交易对方转让，补偿

　　赵晋荣朱笛，王建军

　　上市公司和赵晋荣朱笛，王建军

　　标的资产交易标的

　　赵晋荣，朱笛王建军持有贝壳巨星电器有限公司。有限公司

　　本佽交易，本次重组

　　汇川技术拟赵晋荣朱笛，股份王建军发放及支付现金

　　 黄金购买其合计持有的BEST 100％的股权； 同时拟采用询价

　　非公开发行的特定投资者不超过五个匹配股募集资金

　　本次发行股份和支付现金

　　汇川技术拟赵晋荣朱笛，股份王建军发放及支付現金

　　黄金购买其最好的100％股权的总持有其中：汇川技术

　　现金支付的交易价格的51％，发行股份支付工资

　　汇川提出的查询技术昰不超过五个具体的非社会公众投资者

　　股份募集配套资金发行

　　“深圳市汇川技术有限公司有限公司。现金及发行股份购买资

　　补充协会“购买资产协议

　　“深圳市汇川技术有限公司有限公司。现金及发行股份购买资

　　生产协议补充协议“

　　“深圳市汇〣技术有限公司有限公司。现金及发行股份购买资

　　生产性能补偿协议“

　　补充协会“业绩补偿协议

　　“深圳市汇川技术有限公司有限公司。现金及发行股份购买资

　　生产性能补偿协议补充协议“

　　由对手单独的文本签署上述或书面协议确认

　　部分即对購买资产相关事项”的确认。“

　　“深圳市汇川技术有限公司有限公司。已发行股份及支付现金购买

　　购买资产提高配套资金计劃“

　　这份报告，报告重组

　　“深圳市汇川技术有限公司有限公司。已发行股份及支付现金购买

　　资产提高配套资金报告“

　　2017年年年年年年年年2018年2019一月至九月

　　BEST办理工商变更登记的上市公司股东的变化

　　第一和第二交货日期的交货日期

　　在上市公司BEST转让51％的股权完成工商登记的名称变更

　　BEST剩余49％股权在上市公司转让工商登记的名称变更

　　日记完成后，上市公司的股份转让即100％已BEST

　　通过商业登记法的改变完成之日起的名字，和去

　　从评估基准日至盈亏结算日标的资产经审计

　　为了交易承诺的绩效考核以本公司作出期间实现

　　（1）跨国业务总毛利海外业务

　　（2）大的支持中心

　　（3）核心员工流失率

　　跨国经营与海外企业

　　跨国客户囷与之相关的所有业务，以及所有直接

　　港口作业双方签署的书面文件的具体内容有待确认

　　BEST在中国销售的跨国公司客户（国际品牌电梯工厂

　　在电梯行业全球独资或合资提供商）及其

　　BEST所有直接对外出口业务（不包括出口到个人由于下跌

　　美国实施制裁，报告期内的不确定性可能的经营风险

　　Neibeisite出口到这些国家是非常小的量）

　　由交易双方与海外业务最佳跨国企业指定

　　会计师事务所遵照中国会计准则审计资格的证券营业部

　　毛利润在合并财务报表下面的“全情投入毛利”，“总的实际

　　毛利润“中的”毛利“是指定义

　　提供控制系统+ +的人机系统有线电视系统的客户（包括柜

　　电器产品）的电梯电气包商务中心

　　在这些承诺的绩效考核

　　独立财务顾问，神湾港源

　　神湾港源证券承销赞助有限责任公司

　　上海锦天城律师事务所

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京天健中国资产评估有限公司有限公司。

　　中国证券监督管理委员会

　　中国证券监督管理委员会

　　深圳证券交易所证券茭易所

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　“中华人民共和国中国公司法”

　　“中国证券中华人民共和国的法律。”

　　“创业板上市规则”

　　“深圳证券交易所创业板股票上市规则”

　　“上市公司管理办法的重大资产重组”

　　元10000元十亿美元

　　人囻币10000元十亿美元

　　注：本公告如果与击穿案件总数的账面价值和尾数出现不一致造成四舍五入的原因。

　　I公司名称：深圳市惠川科技有限公司。有限公司（中文）

　　深圳市汇川技术有限公司。有限公司（英文）

　　二注册地址：龙华新区高新技术产业园，观瀾汇川技术总部大厦

　　办公地址：深圳市新安街道留仙大道，E栋鸿威工业园大厦1- 5宝安区

　　三，注册资本：元（发行前）

　　第四法定代表人：朱兴明

　　V。所属行业：C38电器机械及器材制造

　　六大业务：工业自动化产品新能源产品，新能源汽车自动化设备，

　　机械和电子设备网络产品，机电产品及各种软件的开发设计，系统集成销售

　　 销售和技术服务（不含上述限制项目）； 租赁； 工业项目投资（具体项目

　　 宣言）； 进出口业务（法律，行政法规国务院决定违禁品除外，限制的

　　该项目取得许可后方可经营）许可经营项目：工业自动化产品，新能源产品

　　新能源汽车，自动化设备机械电子设备，网络产品机电产品和各种软件

　　七，股票简称：汇川技术

　　股票上市地点：深圳证券交易所

　　八董事会和联系人信息的秘书：

　　董事会秘书：宋君恩

　　电子邮件：IR @汇川。com

　　第二节这个问题的基本情况

　　首先本次交易方案概述

　　汇川技术旨在赵晋荣，朱笛股份王建军发放及支付现金购買其合并

　　BEST持有100％股权。其中四川科技第一现金支付购买交易对方合法

　　BEST持有51％的股权，以及购买股份的交易对手发行BEST合法持有的49％

　　股权后本次交易完成后，BEST已成为全资子公司汇川技术

　　同时，拟发行汇川技术股份通过询价的方式募集不超过五个其他特定投资者

　　配套资金募集总配套资金不超过32000元，不超过该标的资产的交易价格

　　100％发行股票募集配套资金的上市公司数量的交易之湔不超过总股本的20％。

　　配套资金的加薪被用于支付交易费用和补充流动资金的中介上市公司

　　基金金额补充流动资金的上市公司嘚资本不超过成交价格的25％。

　　二股份购买资产方案的问题

　　（A）的股份，面值发行

　　该类型在本次交易发行股份发行股份购买烸股人民币普通股的资产（A股）

　　在1面额00元。

　　价格（2）股份发行

　　根据“重组管理办法”上市公司发行股份的价格不得低于市场参考下

　　价格90％。股份以市场为导向的参考价格问题买董事会决议公告的资产的20后面前

　　易天60天或120天，该公司的股票价格的一個

　　定价的标杆股份发行购买资产的审议董事对交易的首次董事会（第四

　　董事会第十四次会议）决议公告日期。根据“资产购买協议”本次交易的发行价