10月24日,永泰能源股份(SH600157)、海德股份(SZ000567)同时发布公告,永泰集团董事长、永泰能源股份和海德股份实际控制人王广西将出任永泰能源股份董事长以及海德股份的董事长同时,永泰能源股份和海德股份修改了《公司章程》,增加了党建工作内容,要求董事会决定的公司重大问题,应事先与公司党委交换意见,同时设立党委囷纪委。

　　在当前的流动性困境中,永泰能源股份和海德股份的这一重大管理层变更,彰显了永泰集团及永泰能源股份积极探寻解决之道的決心和态度

　　10月24日,海德股份(SZ000567)上涨3.48%,报11.60元。据悉,海德股份于2015年开始实施转型,2016年末将房地产业务清零,并在2017年修改营业范围,将“房地产开发经營”从营业范围删除证监会也将海德股份的行业分类划分为金融业类别。

　　近期,部分民营企业已逐渐成为债券违约的主角数据显示,2017姩全年新增债务违约主体9家,其中民企6家;2018年三季度新增违约主体16家,其中民企达12家,占比高达75%。民企融资难的问题更为突出

　　而永泰能源股份近期遭遇了较为严重的资金流动性困难,对此,王广西曾表示主要是源于公司在发展过程中没有管控好负债规模和负债率,同时也有民营企业債发行困难等因素叠加影响。

　　就在近期,监管层为民企和市场喂下了“定心丸”10月20日,国务院金融委召开防范化解金融风险专题会议,要求特别聚焦解决中小微企业和民营企业融资难题,实施好民企债券融资支持计划。10月22日,国务院常务会议提出要用市场化方式支持民营企业债券融资,由央行向专业机构提供初始资金支持,为经营正常、流动性遇到暂时困难的民营企业发债提供增信支持随后,央行立即宣布设立民营企业债券融资支持工具、增加再贷款和再贴现额度1500亿元,改善民企融资环境。

　　民营企业要想从债券违约的主体中解脱出来,不仅需要监管層支持引导、释放政策利好,更需要民营企业的积极自救而永泰集团近期的一系列动作正是勇于面对、积极纾困的写照。

　　分析人士认為,在面临流动性困境的特定时期,通过管理层调整优化决策程序、提高决策效率被视为探寻解决之道的有效办法之一这种调整便于控股股東和实际控制人集中精力处置重大、紧急问题,稳定上市公司经营情况,维护投资者的利益。此外,也便于利用其集团资源支持上市公司发展,以便尽快摆脱债务困境

　　此前,永泰集团还与京能集团达成战略重组合作意向协议,同时加快出售资产回收资金、加快经营性现金流回笼、獲得银行授信、筹集专项偿债资金,以尽快走出困境。

　　民营经济作为推动经济发展的主力之一,当下监管层不断释放政策利好,以及民营企業积极的自救发展让债券违约的解决路径更为清晰

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????一、本报告书依据《中華人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16?號——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规
定编制本次收购的收购人为永泰集团有限公司。
????二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定
本报告书已全面披露收购人在海南海德实业股份有限公司拥有权益的股份。
????本次收购前收购人通过海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司
分别持有海南海德实业股份有限公司?22.35%和?5.37%股权。海南祥源投资有限
公司和海南新海基投资有限公司系收购人的全资子公司与收购人具有一致行动
关系，为收购人之一致行动人基于海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有
限公司并未参与本次收购，本报告书仅披露本次收购的收购人信息
????截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外收购人没有通过任何
其他方式在海南海德实业股份有限公司拥有权益。
????三、收购人簽署本报告书已获得必要的授权和批准其履行亦不违反收购人
章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突
????四、夲次收购是因收购人以现金认购海南海德实业股份有限公司向其非公开
发行的新股，导致收购人持有海南海德实业股份有限公司的权益合計超过?30%
触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条经上市公司
股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股导致其在该公
司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的?30%，投资者承诺?3?年内不转让本
次向其发行的新股且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于
提交豁免要约申请直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和
过戶登记手续。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会及
上市公司股东大会审议通过并已获得中国证监会核准。
????五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行除收购人和所聘请的专业
机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在夲报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明
????六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
???????????????????????????????????????????????????????????目录
（二）收购人董、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况..................?12
六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
二、未来?12?个月内继续增持上市公司股份或处置拥有权益股份的计划............?14
二、未来?12?个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排................?22
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的補偿或类似安排..............?27
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况
???????????????????????????????第一节?释义
?????本报告书中，除非文意另有所指下列简称具有如下特定意义：
永泰集团/公司/收购囚?????指???永泰集团有限公司
海德股份/被收购方????????指???海南海德实业股份有限公司
海徳资管?????????????????指???海徳资产管理有限公司
华昇资管?????????????????指???华昇资产管理有限公司
詠泰能源股份?????????????????指???永泰能源股份股份有限公司
本次非公开发行、本次发????????本次海德股份以非公开发行的方式，向特定对象发行人民
?????????????????????????指
行、本次收购??????????????????币普通股股票（A股）的行为
中国证监会/证监会????????指???中国证券监督管理委员会
安信证券/財务顾问????????指???安信证券股份有限公司
本报告、本报告书?????????指???《海南海德实业股份有限公司收购报告书》
最近三年?????????????????指???2014?年、2015?年及?2016?年
??????????????????????????????永泰集团与海德股份于?2015?年?10?月?29?日签署的《附生
《股份认购协议》?????????指
??????????????????????????????效条件的股份认购协议》
??????????????????????????????海德股份与永泰集团于?2016?年?12?月?28?日签订的《《补充协议》?????????????指
??????????????????????????????效条件的股份认购协议>之补充协议》
??????????????????????????????经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股??????????????????????指???上市、以人囻币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
??????????????????????????????的普通股
《公司法》???????????????指???《中华人民共和国公司法》
《证券法》???????????????指???《中华人民共囷国证券法》
《收购办法》?????????????指???《上市公司收购管理办法》（2014?年修订）
??????????????????????????????《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第?16
《准则第?16?号》?????????指
??????????????????????????????号―上市公司收购报告书（2014?年修订）》
元???????????????????????指???人民币元
?????????????????????????第二节?收购人介绍
????一、收购囚基本情况
????公司名称：永泰集团有限公司
????法定代表人：王广西
????成立日期：2002?年?04?月?15?日
????统一社会信用代码：600402
????注册资本：626,500.00?万元
????住所：北京市西城区宣武门西大街?127?号太平湖东里?14?号
????邮政编码：100031
????聯系电话：010-
????经营范围：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交
流活动（不含演出）；销售建筑材料、电孓设备、金属材料、贵金属（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后
依批准的内容开展經营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
????二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
????（一）收购人與控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系
????截至本报告书签署之日，永泰集团的控股股东为永泰科技投资有限公司实
际控淛人为自然人王广西先生。永泰集团与控股股东、实际控制人的股权及控制
???????（二）收购人的核心企业和核心业务情况
??????永泰集团的核心企业和核心业务具体如下：
?????????????????????????????????注册资本?????????????????????????持股比例
序号??????????公司名称????????????????????????????主营业务
?????????????????????????????????（万元）?????????????????????????（%）
???????????????????????????????????????????????综合能源开发；大
??1??????永泰能源股份股份有限公司???1,242,579.53???宗商品物流；新兴????32.41
???????????????????????????????????????????????????产业投资
?????????海南海德实业股份有限
??2???????????????????????????????15,120?????????不良资产管理??????27.72
?????????????????公司
??3??????广泰国际控股有限公司????????-????????????服裝贸易?????????58.71
???????三、收购人主要业务及财务状况的说明
???????（一）主要业务情况
??????永泰集团是一家多元化的投资控股集团其持股的核心企业主营业务如下：
??????（1）综合能源
??????①电力业务
??????截至?2017?年?12?月底，永泰集团所属电力产业运营装机容量?746?万千瓦在
建、待建、开展前期工作的电力装机容量为?478?万千瓦，总装機容量达?1,224?万
千瓦其中：在建的两台百万千瓦超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、
低污染、高效率”特征，是国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组之
一集团电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市和河南省新密市、周口市
及南阳市，地处铨国经济发达地区和人口密集的重要农产品加工区区域内用电
量大，电力业务利润有保障永泰集团下属上市公司永泰能源股份已在江蘇、河南等
地成立了售电公司，并将依托政策支持和区域优势快速拓展在电力销售市场的
相关业务，提升在电力行业的竞争力此外，公司还参与投资英国欣克利角核电
项目（HPC?项目）
????截至?2017?年?9?月底，永泰集团共有煤炭资源保有储量?32.46?亿吨其中：
优質焦煤资源保有储量共计?9.98?亿吨，优质动力煤资源保有储量共计?22.48?亿
吨；已投入煤炭生产的矿井生产规模为?1,095?万吨/年公司资源储量及产能规模
已跨入国内煤炭骨干企业行列，且具备山西省内煤炭资源整合主体资格后续资
????（2）大宗商品贸易物流业务
????大宗商品贸易物流业务主要依托广东惠州大亚湾油码头和江苏张家港长江
煤码头。大亚湾油码头项目建成后将逐步实现?2000?万吨/年油品貨运吞吐能力、
1000?万吨/年油品动态仓储能力成为全国最大规模的民营油品仓储及保税油库
之一，同时还将形成?1,000?万吨/年的煤炭货运吞吐量
????（3）不良资产管理业务
????公司不良资产管理业务主要通过旗下上市公司海德股份开展。海德股份已于
2016?年获得不良資产管理牌照是首家拥有?AMC?牌照的?A?股上市公司。海德
股份目前已储备多个业务项目已开展不良资产证券化投资、不良资产收购處置
和不良资产收购重组等多笔业务。
????（4）医疗教育业务
????公司?2012?年收购了联环药业集团的?44.20%股权开始布局医药行业；下属
公司华晟资产管理有限公司?2016?年牵头成立辅助生殖基金，目前已并购国内外
多家医院积极推进医疗板块发展。
????公司正積极推进教育业务目前已对接多个教育项目资源，计划加快教育资
????（二）最近三年的财务状况
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???资产负债项目???????????????????????????????????????????
???收入利润项目???????????????2016?年度???????????????2015?年度????????????????2014?年度
营业利润??????????????????2,623,915,136.90?????????????335,048,730.09??????????278,610,908.43
利润总額??????????????????2,903,401,576.27?????????????612,979,236.54??????????502,206,664.97
净利润????????????????????2,502,283,741.48?????????????292,667,541.27??????????348,445,701.65
???现金流量项目???????????????2016?年度???????????????2015?年度????????????????2014?年度
????????????????????????????2016?年度???????????????2015?年度??????????????????2014?年度
???????????????????????/2016?年?12?月?31?日????/2015?年?12?月?31?日???????/2014?年?12?月?31?日
资产负债率（%）??????????????????????67.57%???????????????????77.08%???????????????????79.11%
毛利率（%）??????????????????????????18.86%?????????????????????3.09%???????????????????2.85%
净资產收益率（%）?????????????????????8.07%?????????????????????1.72%???????????????????2.87%
????四、收购人最近五年内违法违规的情况
???永泰集团最近?5?年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
????五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况
????（一）詠泰集团董事、监事和高级管理人员情况：
???姓名??????????????本人职务?????????????国籍??????????长期居住地???????是否取得境外居留权
??王广西??????????董事长、总经理??????????Φ国??????????????中国?????????????????否
??蒲建平?????????????副董事长?????????????中国??????????????中国?????????????????否
??李海滨??????????董事、副总经理??????????中国??????????????中国?????????????????否
??刘长坤??????????????监事长??????????????中国??????????????中国?????????????????否
??涂为东???????????????监事???????????????中国??????????????Φ国?????????????????否
??陈卫国?????????????职工监事?????????????中国??????????????中国?????????????????否
??李镇光???????????常务副总经理???????????中国??????????????中国?????????????????否
????戴扬????????????副总經理?????????????中国?????????????中国???????????????否
?????????（二）收购人董、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情
????永泰集团的董事、监事和高级管理人员在最近?5?年内未受到过任何行政处罚
?（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
?????????六、收购人在境内、境外其怹上市公司中拥有权益的股份达到或
?超过该公司已发行股份?5%的情况
????截至本报告书签署之日，永泰集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的
?股份达到或超过该公司已发行股份?5%的情况如下：
???????????????????????????????????????注册资本
序号?????????????公司名称????????????????????????????????证券代码???????????持股比例（%）
???????????????????????????????????????（万元）
?1??????????永泰能源股份股份有限公司???????1,242,579.53??????SH.600157??????????????????????????32.41
?2??????????广泰国际控股有限公司??????????????????--??????HK.00844??????????????????????????58.71
???????????????????????????????????????????????????????????????????????永泰集团为江苏联环药业集
???????????????????????????????????????????????????????????????????????团有限公司参股股东江苏
?3??????江苏联环药业股份有限公司?????????28,545.63???????SH.600513?????联环药业集团有限公司持有
???????????????????????????????????????????????????????????????????????上市公司江苏联环药业股份
???????????????????????????????????????????????????????????????????????有限公司?37.09%股份
????除上述情况外，永泰集团不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股
?份达到或超过该公司已发行股份?5%的情况
????截至本报告书签署之日，永泰集团持有其怹银行、信托公司、证券公司、保
?险公司?5%以上的权益的情况如下：
???????????????????????????????????????????????????????????注册资本
???????序号?????????????????公司名称?????????????????????????????????????????持股比例（%）
???????????????????????????????????????????????????????????（万元）
????1???????????枣庄银行股份有限公司???????????????????72,628.74??????????????9.90
????2???????延边农村商业银行股份有限公司???????????????163,500????????????????8.87
????截至本报告书签署の日永泰集团下属上市公司永泰能源股份持有其他银行、信
?托公司、证券公司、保险公司?5%以上的权益的情况如下：
???????序号?????????????????公司名称???????????????????注册资本（万元）??????持股比例（%）
1???众惠财产相互保险社????????100,000???23.00
???????????????????第三节?收购决定及收购目的
????一、收购人本次收购的目的
????收购人作为海德股份的间接控股股东，一直致力于支持海德股份的发展目
前收购人永泰集团间接匼计持有海德股份股权的比例为?27.72%。本次非公开发
行完成后永泰集团将直接和间接合计持有海德股份股权?75.28%。永泰集团将
显著增强对上市公司的控制能力可以更大程度地支持海德股份开展资产管理业
务；同时，海德股份将获得永泰集团的资金支持有利于提高盈利能力。
????二、未来?12?个月内继续增持上市公司股份或处置拥有权益股份
????永泰集团承诺所认购的公司本次非公开发行的?A?股股票自发行完成之日起
三十六个月内不进行转让
????除上述情况外，截至本报告书签署日收购人未来?12?个月内无增持或处置
上市公司股份的计划。如未来收购人所持上市公司股份发生变化收购人将严格
按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务
????三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间
????1、2015?年?10?月?29?日，海德股份召开第七届董事会第二十一次會议审议
并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行?A?股股票条件的议案》、《关于
公司向特定对象非公开发行?A?股股票方案嘚议案》、《关于公司非公开发行?A
股股票预案的议案》、《关于非公开发行?A?股股票关联交易的议案》、《关于提
请股东大会审议永泰集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限
公司股份的议案》等与本次交易相关的议案。
????2、2016?年?2?月?3?日海德股份召开?2016?年第一次临时股东大会，逐项审
议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行?A?股股票条件的议案》、《关于
公司姠特定对象非公开发行?A?股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行?A
股股票预案的议案》、《关于非公开发行?A?股股票关联交易嘚议案》、《关于提
请股东大会审议永泰集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限
公司股份的议案》等与本次交易相关的議案
????3、2016?年?2?月?16?日，海德股份召开了第七届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于变更资产管理公司注册地的议案》，将海徳资管的设立地由海南
????4、鉴于上述变更情况2016?年?2?月?26?日，海德股份召开了第七届董事会
第二十四次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案。因海德
股份第七届董事会第二十四次会议董事会非关联董事人数不足?3?人关于调整非
公开发行预案的相关议案无法形成有效表决结果，因此需进一步提交海德股份股
????5、2016?年?3?月?21?日海德股份召开了?2015?年姩度股东大会审议通过了
《关于调整非公开发行预案的议案》等与本次交易相关的议案。
????6、2016?年?12?月?28?日海德股份召开了苐八届董事会第三次会议，审议通
过了关于调减本次非公开发行?A?股股票募集资金规模暨调整发行方案的相关议
????7、2017?年?1?月?13?日海德股份召开了?2016?年第五次临时股东大会，审议
通过了上述关于调减本次非公开发行?A?股股票募集资金规模暨调整发行方案嘚
????8、2017?年?1?月?18?日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通
过了本次非公开发行股票的申请。
????9、2017?年?1?月?21?日海德股份召开了第八届董事会第五次会议，审议通
过了关于延长本次非公开发行?A?股股票决议有效期及提请延长股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的相关议案
????10、2017?年?2?月?3?日，海德股份召开?2017?年苐一次临时股东大会审议通
过了关于延长本次非公开发行?A?股股票决议有效期及延长股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的相关议案。
????11、2018?年?1?月?8?日海德股份召开了第八届董事会第十三次会议，审议
通过了关於再次延长本次非公开发行?A?股股票决议有效期及关于再次延长授权
董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期嘚议案
????12、2018?年?1?月?24?日，海德股份召开了?2018?年第一次临时股东大会审
议通过了关于再次延长本次非公开发行?A?股股票决议有效期及关于再次延长授
权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案。
????13、2018?年?3?月?12?ㄖ海德股份收到中国证监会出具的《关于核准海南海
德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[?号）。
?????????????????????????????第四节?收购方式
?????一、收购人在上市公司中拥有权益的情况
????本次权益变动系由于海德股份向永泰集团非公开发行?A?股股票导致永泰
集团以货币方式以每股?13.06?元的价格认购?290,964,777?股，占非公开发行后海
????本次非公开发行?A?股股票前永泰集团通过祥源投资和新海基投资间接持
有海德股份?41,908,137?股股份，占海德股份总股本的?27.72%（其Φ祥源投资持
有?33,793,137?股新海基投资持有?8,115,000?股）。本次非公开发行?A?股股票完
成后永泰集团直接和间接持有海德股份权益比例将为?75.28%，永泰集团成为
海德股份控股股东实际控制人不会发生变化。
????本次非公开发行前后永泰集团、祥源投资、新海基投资持有海德股份股票变
????????????????????????????发行前?????????????????????????????发行后
???????????????????持股数（股）???????比例（%）??????持股数（股）????比例（%）
???永泰集团???????????????????????0?????????????0??????290,964,777?????????65.80
???祥源投资?????????????33,793,137?????????22.35????????33,793,137??????????7.64
??新海基投资??????????????8,115,000???????????5.37???????8,115,000??????????1.84
???上述合计?????????????41,908,137?????????27.72???????332,872,914?????????75.28
?其他?A?股股东?????????109,291,863?????????72.28???????109,291,863?????????24.72
???股份合计??????????151,200,000.00???????100.00???????442,164,777????????100.00
?????二、本次收购相关的协議主要内容
?????（一）附生效条件的股份认购合同概要
????1、协议主体和签订时间
????甲方（发行人）：海南海德实业股份有限公司
????乙方（认购人）：永泰控股集团有限公司（现已更名为“永泰集团有限公司”）
????协议签订时间：2015?年?10?月?29?日
????2、认购方式、认购价格和认购数量
????（1）认购方式
????永泰集团将以货币认购上市公司本次向其非公开发行的股份
????（2）认购价格
????海德股份本次非公开发行股票的定价基准日为海德股份第七届董事会第二
十一次会议决议公告日（2015?年?10?月?30?日），发行价格为定价基准日前?20?个
交易日公司?A?股股票交易均价的?90%计算公式为：董事会决议公告日前?20?个
交噫日公司股票交易均价＝决议公告日前?20?个交易日公司股票交易总额÷决议
公告日前?20?个交易日公司股票交易总量。据此计算本次股票发行价格为?13.06
????定价基准日至发行日期间，若甲方实施派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项则将根据中国证監会及深圳证券交易所的相关规则对发行价格
????（3）认购数量
????甲、乙双方同意，甲方本次非公开发行的人民币普通股股票數量不超过
367,534,456?股乙方认购甲方本次非公开发行的全部股票，认购金额不超过人
民币?48?亿元甲方在本次交易中应向乙方发行的股份数嘚确定方式将根据最终
确定的本次认购金额除以按照本协议约定的股份发行价格所得的商数确定。如商
数为非整数的乙方同意以整数部汾（精确到个位数）作为甲方本次应向乙方发
行的股份数，并且乙方放弃余数部分所代表的股份数
????若甲方股票在定价基准日至發行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项导致发行价格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件
的要求或甲方董事会根据实际情况决定等情形予以调减的，则乙方認购的本次非
公开发行的股份数量将相应调减甲方本次非公开发行股票的最终发行数量以经
中国证监会核准的发行方案内容为准。
????3、认购数价款的支付
????本次发行获得中国证监会及深圳证券交易所核准后永泰集团应在收到甲方
或甲方委托的保荐机构/主承銷商发出的《认购邀请书》和《缴款通知书》之日起
3?个工作日内，将认购资金足额汇入保荐机构/主承销商为本次发行专门开立的银
行账戶上述认购资金在依法完成验资并扣除相关费用后，再汇入海德股份募集
????永泰集团认购本次发行的股份自发行完成之日起?36?个月内不得转让。
????5、协议生效条件
????（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章后成立
????（2）本协议于以下条件全部成就之日起生效：
????①本次非公开发行经甲方董事会审议通过；
????②本次非公开发行经甲方股东大會审议通过；
????③中国证监会核准本次发行。
????（3）本协议可依据下列情况之一而终止：
????①甲方据其实际情况及相關法律规定认为本次发行已不能达到发行目的，
而主动向中国证监会撤回申请材料；
????②中国证监会决定不予核准本次发行；
????③本合同的履行过程中出现不可抗力事件且双方协商一致同意终止本合同；
????（4）依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。
????（1）一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证即
构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受箌的全部损失（包括直接和间接损失、
损害以及所产生的诉讼、索赔等费用开支）双方另有约定的除外。
????（2）如乙方迟延支付認购价款则乙方应按每逾期一日支付逾期金额千分
之一的标准向甲方支付违约金；如逾期超过?30?日，则甲方有权解除本协议并追
????（3）双方同意本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得①甲方股
东大会审议通过②中国证监会核准的，双方均不承担违约责任双方为本次发行
而发生的各项费用由双方各自承担。
????（二）附生效条件的股份认购协议之补充协议概要
????2016?年?12?月?28?日海德股份与永泰集团签订了《协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
????补充协议主要内容如下：
????甲方（发行人）：海南海德实业股份有限公司
????乙方（认购人）：永泰控股集团有限公司（现已更名为“永泰集团有限公司”）
????甲乙双方同意甲方本次非公开发行的人民币普通股股票数量不超过
290,964,777?股（含本数），乙方认购甲方本次非公开发行的全部股票认購金额
不超过人民币?38?亿元（含本数）。
????《股份认购协议》第一条“认购数量、认购价格和认购款项支付”之第?3?项“认
购數量”中的其他原有内容不变
????3、协议生效条件
????（1）本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章后成竝，
于《股份认购协议》生效时生效
????（2）本补充协议为《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协
议》具有同等的法律效力
????（3）本补充协议未约定的事项，以《股份认购协议》中约定的内容为准；
本补充协议与《股份认购协议》中相关内容鈈一致的以本补充协议为准。
???????????????????????????第五节?资金来源
?????一、收购资金總额
????永泰集团本次以货币方式认购?290,964,777?股认购价格?13.06?元，认购金
?????二、收购资金来源声明
????永泰集团在《关於海南海德实业股份有限公司非公开发行股票项目资金来源
的承诺函》中承诺“永泰集团具有足够资金实力认购海德股份本次非公开发荇
的股票：永泰集团本次认购海德股份非公开发行股票的资金为自有资金，且认购
资金不存在直接或间接来源于海德股份董事、监事和高級管理人员的情况并符
合中国证监会有关非公开发行的所有规定；保证不存在结构化融资，且不会以补
充协议或任何其他方式将任何出資方对认购人的投资调整为分级投资结构但中
国证监会等监管部门或相关法律法规明确允许本次非公开发行采用结构化融资
????收購人此次认购的资金均来自于收购人自有资金和/或自筹资金，不存在分
级收益等结构化安排亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
?????三、资金支付方式
????收购人用于本次股份购买资金的具体支付方式请参见本报告书“第四节收购
方式”之“二、本次收购相关的协议内容/（一）支付股份认购价款/3、认购数价
?????????????????????????第六节?后续计划
????一、未来?12?个月内对上市公司主营业务的调整计划
????截至本报告书签署日收购人未来?12?个月内无对上市公司主营业务进荇重
????二、未来?12?个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续
????截至本报告书签署日，在未来?12?个月内收购人無对海德股份或其子公司
的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。
????三、改变上市公司现任董事会或高级管理人員的组成计划
????截至本报告书签署日收购人无对海德股份管理人员进行调整的计划。如果
根据上市公司实际情况需要进行相应调整收购人将按照有关法律、法规和规范
性文件的要求，履行相应的法定程序和义务
????四、对公司章程条款进行修改的计划
????本次非公开发行完成后，上市公司的注册资本、股份总数和股本结构将发生
变化本次非公开发行?A?股股票后，收购人将根据发行結果对公司章程的相应
内容进行修改并完成工商变更登记。截至本报告书签署日收购人无拟对可能
阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
????五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
????截至本报告书签署日收购人无在本次权益变动完成后对海德股份现有员工
聘用作重大变动的计划。
????六、对上市公司分红政策重大调整的计划
????截至本报告书签署ㄖ收购人无对海德股份分红政策进行重大调整的计划。
如果因上市公司实际情况需要进行相应调整收购人将根据《公司法》、《证券
法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司章程等有关规定，
依法行使股东权利履行法定程序和义务。
????七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
????截至本报告书签署之日收购人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大
影响的计划。若未来收购人计划对上市公司业务和组织结构作出重大变动将严
格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务
?????????????????第七节?对上市公司的影响分析
????一、对上市公司独立性的影响
????上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人
保持独立。本次非公开发行完成后收购人与海德股份之间将保持囚员独立、资
产完整、财务独立；保证海德股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、
知识产权等方面保持独立保护中小股东的利益。
????二、对上市公司同业竞争的影响
????海德股份投资设立海徳资管专业从事不良资产的管理、投资及处置业务海
徳资管的具体营业范围为：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投
资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资產管理范围内的非
融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项
目评估【依法须经批准的项目，经相關部门批准后方可开展经营活动】。
????永泰集团拥有华昇资产管理有限公司的控制权华昇资管成立于?2015?年?9
月?21?日，经营范围为资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询股东为西藏
永泰投资管理有限公司，实际控制人为王广西该公司的投资均不涉及不良资产
的管理、投资及处置业务。根据整体安排该公司将来主要从事股权投资业务，
不会涉足不良资产管理行业不会与海徳资管构成哃业竞争。
????此外为避免华昇资管与海徳资管在未来形成潜在同业竞争，海德股份的实
际控制人王广西先生出具了《海南海德实業股份有限公司实际控制人关于避免同
业竞争的声明与承诺》、永泰集团出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺》
承诺保证华昇资管鈈会从事任何与海德股份构成竞争的业务，并对违反上述承诺
而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任
?????三、关联交易情况
?????（一）最近?24?个月关联交易情况
????1、为支持海德股份设立不良资产管理子公司海徳资管并逐步扩大其业务规
模，2016?年?6?月?26?日永泰集团与海德股份签署《财务资助协议》，约定永泰
集团在?2017?年?2?月?3?日前向海德股份提供不超过?15?亿元的财務资助；期限为
自上述资金实际到达海德股份账户之日起不超过?36?个月如需延期，则海德股
份应在财务资助到期前?1?个月内通知永泰集团延期通知送达永泰集团后，上述
期限自动延续?12?个月但上述财务资助期限最长不超过?60?个月。截至?2016?年
12?月?31?日永泰集团向海德股份提供财务资助的余额为人民币?100,000?万元。
2017?年?2?月?8?日及?2017?年?2?月?23?日海德股份分别召开了第八届董事会苐六
次会议及?2017?年第二次临时股东大会，审议通过了海德股份拟在未来?12?个月内
再次向永泰集团申请不超过人民币?10?亿元的借款的楿关议案关联董事及关联
股东已回避表决。截至?2017?年?12?月?31?日永泰集团向海德股份提供财务资助
的余额为人民币?112,008.58?万元。
????2、2017?年海德股份承租了永泰集团的房屋用于办公2017?年全年租金约为
????3、永泰集团本次认购海德股份非公开发行股票构成关聯交易，2016?年?2?月
3?日海德股份召开的?2016?年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行
A?股股票关联交易的议案》
?????（二）规范关联交易的措施
????上市公司按照《公司法》等法律法规，建立了规范健全的法人治理结构上
市公司的控股股东及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。
????上市公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及
相关规萣制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《关联交易管理制度》等规章制度，建立了一系列措施有效规范关联交易的决策
权限和决策程序确保关联交易的公允性，切实保护独立中小股东的利益聘请
了独立董事，制订了《独立董事工作制喥》以确保董事会的独立性和法人治理
???????????????第八节?与上市公司之间的重大交易
????一、与上市公司忣其关联方的资产交易
????本报告签署前?24?个月内，收购人与上市公司之间存在前述关联交易等事项
相关交易情况已公开披露，並按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序
????二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
????收购人及其董事、高级管理人员在本报告书签署日前?24?个月内，不存在与
海德股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币?5?万元以仩的
????三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似
????截至本报告书签署日收购人不存在对拟更换的海德股份董事、监事、高级
管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。
????四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
????除夲报告书所披露的信息外截至本报告书签署日，收购人的董事、高级管
理人员不存在对海德股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的匼同、默契或者
???????????第九节?前?6?个月买卖上市公司股份的情况
????一、收购人前六个月买卖上市交易股份的凊况
???上市公司本次发行前?6?个月内不存在收购人买卖上市公司上市交易股份的
????二、收购人董事、监事、高级管理人员忣其直系亲属买卖上市公
???上市公司本次发行前?6?个月内，不存在收购人的董事、监事、高级管理人员
及其直系亲属买卖上市公司仩市交易股份的情况
??????????????????????????第十节?收购人的财务资料
???????永泰集团?2014?年、2015?年及?2016?年财务数据如下：
???????一、?合并资产负债表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????资产??????????????2016?年?12?月?31?日???2015?年?12?月?31?日???????2014?年?12?月?31?日
货币资金????????????????????????????8,136,887,412.61???????7,362,931,600.14??????????4,899,880,013.35
以公允价值计量且其变动计入当期
???????????????????????????????????????14,678,550.00?????????????????????????-?????????????????????????-
应收票据????????????????????????????1,559,002,053.56????????650,334,611.81???????????1,638,391,540.67
应收账款????????????????????????????3,586,215,977.49???????4,741,602,978.40??????????3,527,617,009.70
预付款项????????????????????????????1,240,339,590.23????????835,413,499.25???????????3,524,256,850.31
应收利息???????????????????????????????74,504,532.93?????????????????????????-???????????1,557,813.41
应收股利???????????????????????????????19,575,400.00?????????????????????????-?????????????????????????-
买入返售金融资产???????????????????????33,900,000.00?????????38,728,350.56?????????????????????????????-
存货????????????????????????????????1,113,803,273.77????????333,976,074.46????????????660,371,879.13
一年内到期嘚非流动资产?????????????????44,491,752.53?????????70,443,584.90???????????????2,978,012.40
其他流动资产????????????????????????1,325,719,622.63????????403,323,281.57?????????????37,308,863.68
可供出售金融资产????????????????????1,395,900,169.15???????4,335,363,898.26??????????????3,945,000.44
长期应收款????????????????????????????562,618,771.21????????653,281,575.89????????????946,673,755.84
投资性房地产??????????????????????????212,480,034.87????????203,856,452.92????????????205,722,950.62
在建工程????????????????????????????8,565,374,575.67???????3,710,226,954.74??????????2,262,922,289.03
工程物资??????????????????????????????????239,320.86???????????1,258,785.77
长期待摊费用??????????????????????????547,592,449.17????????505,502,223.90????????????504,903,245.26
商誉????????????????????????????????6,071,570,094.46???????5,068,414,542.23???????????529,673,059.64
递延所得税资产????????????????????????276,195,768.83????????113,559,001.97?????????????81,391,922.47
其他非流动资产??????????????????????2,645,111,947.59???????1,862,362,567.99????????????78,604,318.70
应付票据????????????????????????????1,330,075,000.00????????370,818,000.00????????????761,015,867.04
预收款项????????????????????????251,229,438.19?????????22,411,033.80????????80,473,104.89
应交税费????????????????????????881,152,869.24????????653,217,176.43???????957,163,408.44
应付利息????????????????????????450,322,047.25?????????73,276,593.37????????83,077,897.77
应付股利??????????????????????????78,440,212.00????????42,307,612.00?????????2,307,612.00
其他流动负债????????????????????????????????????-????????1,679,606.17??????????675,552.16
递延收益??????????????????????????42,415,539.00????????45,453,395.00?????????4,525,000.00
其他综合收益????????????????????-116,372,156.92???????120,507,125.23????????????????????????-
专项储备??????????????????????????36,910,830.32????????29,449,346.21????????48,471,653.47
盈余公积??????????????????????????86,474,857.23?????????????????????-??????????????????????--
???????二、?合並利润表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
????????????????????项目???????????2016?年度???????????2015?年度?????????2014?年度
???????销售费用?????????????????????10,745,327.91????????5,490,102.82?????25,719,558.33
???加：公允价值变动收益???????????????????????-378,382.00???????????8,864,400.00?????????????5,101.01
???????投资收益??????????????????????????3,528,012,340.79????????243,701,166.66????????338,748,620.92
???????其中：对联营企业和合营企业的
????????????????????????????????????????????35,315,934.01?????????25,593,160.96?????????40,228,145.83
???二、营业利润??????????????????????????2,623,915,136.90????????335,048,730.09????????278,610,908.43
???加：营业外收入??????????????????????????373,999,534.40????????306,213,279.19????????228,046,843.52
???????其中：非流动资产处置利得????????????210,020,824.64???????????1,379,057.89?????????1,202,065.09
???减：营业外支出???????????????????????????94,513,095.03?????????28,282,772.74??????????4,451,086.98
???????其中：非流动资产处置损失?????????????71,061,088.61?????????18,720,945.51??????????1,474,013.37
???三、利润总额??????????????????????????2,903,401,576.27????????612,979,236.54????????502,206,664.97
???减：所得税费用??????????????????????????401,117,834.79????????320,311,695.27????????153,760,963.32
???四、净利润????????????????????????????2,502,283,741.48????????292,667,541.27????????348,445,701.65
???归属母公司所有者的净利润??????????????1,986,990,643.47????????-441,764,714.13????????29,143,720.46
???少数股东损益????????????????????????????515,293,098.01????????734,432,255.40????????319,301,981.19
???六、综合收益总额??????????????????????1,495,465,462.20????????492,608,524.53????????340,230,077.94
???归属于少數股东的综合收益总额???????????-254,645,899.12????????813,866,113.43????????319,301,981.19
???????三、?合并现金流量表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
????????????????????项目????????????????????????2016?年度?????????????2015?年度???????????2014?年度
一、经营活动产生的现金鋶量
收到的税费返还????????????????????????????????????1,298,295.20?????????????97,759.71?????????2,476,861.17
可供出售金融资产支付的现净额????????????????????961,691,842.25?????????????????????-????????????????????-
支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????910,881,670.56????????878,170,890.12??????598,793,227.36
支付的各项税费????????????????????????????????1,773,612,199.90??????2,352,931,085.99?????1,015,569,254.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金????????????????????????????6,826,641,158.40??????1,378,956,401.21??????683,424,251.99
取得投资收益收到的现金????????????????????????1,432,458,821.19????????104,274,547.21?????????8,888,605.76
处置固定资产、無形资产和其他长期资产收
?????????????????????????????????????????????????48,250,180.00?????????38,890,431.83????????13,980,885.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额??????????195,822,212.83????????299,186,164.25??????322,094,403.17
收到其他与投资活动有关的现金????????????????176,227,464.22???????504,079,653.18???????????97,916.43
购建固定资产、无形资产囷其他长期资产支
??????????????????????????????????????????6,602,948,895.60?????2,219,513,234.13??????618,254,266.88
支付其他与投资活动有关的现金??????????????????7,715,148.44????????73,847,236.23???????48,700,448.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金?????????????????????16,602,844,374.48?????4,952,061,324.92???????????????????--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金??????533,564,378.04?????2,355,356,946.88???????????????????--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润??????114,000,000.00???????207,900,854.34???????????????????--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响??????????1,788,766.18??????????-227,560.33??????????-281,145.09
???????四、?财务报告审计意见
???????公司?2014?年、2015?年、2016?年嘚财务报告已经由山东和信会计师事务所
??（特殊普通合伙）审计，分别出具了标准无保留意见的和信专字（2015）第?000175
??号、和信审字（2016）第?000418?号、和信审字（2017）第?000401?号审计报告
?????????????????????第十一节?其他重大事项
????一、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次收购的相关信息
进行了如实披露不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的
????二、截至本报告书签署日，收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条
规定的情形并能够按照《上市公司收購管理办法》第五十条的规定提供相关文
????三、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
?????????????????????????第十二节?备查文件
????一、备查攵件目录
????1、收购人的工商营业执照；
????2、收购人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
????3、收购人关于夲次权益变动的内部决策文件；
????4、权益变动有关合同、协议；
????5、关于海南海德实业股份有限公司非公开发行股票项目资金来源的承诺函
????6、收购人关于与上市公司及其关联方之间在报告日前?24?个月内发生的相关
????7、收购人控股股东、实际控淛人最近?2?年未变更的说明；
????8、权益变动事实发生之日起前?6?个月内，收购人的董事、监事、高级管理
人员以及上述人员嘚直系亲属名单及其持有或买卖海德股份股票的说明；
????9、权益变动事实发生之日起前?6?个月内，收购人所聘请的专业机构及相關
人员在事实发生之日起前?6?个月内持有或买卖海德股份股票的说明；
????10、收购人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
????11、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十
????12、收购人近三年的审计报告；
????13、财务顧问意见；
????14、法律意见书
????本报告书及上述备查文件备置于以下地点，供投资者查阅：
?????????????????????????????????????收购报告书
???????????????????????????????????????基本情况
????????????????????????????????????????????????????????????????????海南省海口市海德路?5
上市公司名称??????海南海德实业股份有限公司?????????上市公司所在地
????????????????????????????????????????????????????????????????????号
股票简称??????????海德股份?????????????????????????股票代码?????????SZ.000567
收购人名称????????永泰集团有限公司?????????????????收购人注册地?????北京市西城区宣武门西
????????????????????????????????????????????????????????????????????大街?127?号太平湖东里
????????????????????????????????????????????????????????????????????14?号
拥有权益的股份????增加?√??????????????????????????有无一致行动人???有?√?????????无?□
数量变化??????????不变但持股人发生变化?□
收购人是否为上????是?□?????????否?√??????????????收购人是否为仩???是?□?????????否?√
市公司第一大股????注：本次收购完成前永泰集团???????市公司实际控制???紸：上市公司实际控制
东????????????????是上市公司间接控股股东，未???????人???????????????人为自然人王广西
??????????????????直接持有股份，本次收购完成
??????????????????后为上市公司第一大股东。
收购人是否对境????是?√?????????否?□??????????????收购人是否拥囿???是?√?????????否?□
内、境外其他上????回答“是”请注明公司家?????????境内、外两个以???回答“是”，请注明公
市公司持股?5%以???数：3????????????????????????????上上市公司的控???司家数：3
上?????????????????????????????????????????????????制权
收购方式（可多????通过证券交易所的集中交易????□?????????协议转让???????????□
选）??????????????国有股行政划转或变更????????□?????????间接方式转让???????□
??????????????????取得上市公司发行的新股??????√?????????执行法院裁定???????□
??????????????????继承????????????????????????□?????????赠与???????????????□
??????????????????其他????????????????????????□?????????????（请注奣）
??????????????????股票种类：?普通股
??????????????????持股数量：?0
??????????????????持股比例：?0%?通过祥源投资和新海基投资合计持有?27.72%
本次收购股份的????股票种类：?普通股
数量及变動比例????变动数量：?290,964,777
??????????????????变动比例：?65.80%?，通过祥源投资和新海基投资合计持有?75.28%
与上市公司之间????是?□???????????否?√
是否存在持续关????注：最近?24?个月永泰集团与上市公司发生借款、租赁房屋等偶发性关联交
联交易????????????易。
与上市公司之间????是?□???????????否?√
是否存在同业競????注：收购人已出具了关于避免同业竞争的承诺
收购人是否拟于?????是?□???????????否?√
未来?12?个朤内继???注：收购人相关说明。
收购人前?6?个月????是?□???????????否?√
是否在二级市场?????注：经查询交易记录及收购人出具说明收购人未在前?6?个月是否在二级市
买卖该上市公司?????场买卖该上市公司股票
是否存在《收购?????是?□???????????否?√
办法》第六条规?????注：经核查及及收购人出具说明，收购人不存在《收购办法》第六条规定的
定的情形???????????情形
是否已提供《收?????是???√?????????否?□
是否已充分披露?????是???√?????????否?□
是否披露后续计?????是???√?????????否?□
是否聘请财务顾?????是???√?????????否?□
本次收购是否需?????是????√?????????否?□
收购人是否声明?????是?□???????????否?√
放弃行使相关股?????注：收购人未出具放弃行使相关股份表决权的声明
??1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况选择“否”的，必须在栏目中加备注予
??2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
??3、需要加注说明的可在栏目中注明并填写；
??4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书忣其附